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EDITORIAL
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015Finalmente, llegó el tan esperado día del 16 de diciembre en que la FED, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, dio a conocer el previsto aumento de las tasas de interés en el que fue oficialmente anunciado.
Después de tener casi 10 años con las tasas de los fondos federales más bajas de la historia de 0.25 por ciento, lo aumentaron al 0.50 por ciento, lo que marca el inicio de lo que se espera sea un incremento paulatino en las tasas de interés en los Estados Unidos debido a que la mejoría en su economía permite llevarlo a cabo.
Esto repercutió inmediatamente en los países emergentes como el nuestro ya que al día siguiente Agustín Carstens, director del Banco de México, anunció un incremento similar en las tasas de interés.
Es importante señalar que nos encontramos en el mejor momento para contratar créditos hipotecarios ya que en los próximos años el costo del dinero aumentará repercutiendo en los pagos mensuales de las hipotecas.
Adicionalmente debemos destacar en virtud que nuestro País es de los principales
exportadores del crudo que este período de los últimos 10 años fue el más prolongado en toda la historia de precios elevados del petróleo.
Ahora, con la Reforma Energética, se espera un incremento importante en las inversiones en este sector en nuestro País. En este mejor entorno nuestra economía se estima crezca a mejor ritmo en el año 2016 con un pronóstico del PIB del 2.8 por ciento en comparación con el estimado para 2015 del 2.4 por ciento.
En el presente reporte de diciembre donde analizamos de enero a octubre de 2015 podemos destacar el avance de las casas valiosas, es decir, las clasificadas como Residencial y la Residencial Plus, con un incremento de 27.4 por ciento en el volumen colocado. Mientras el segmento medio retrocedió en un 37.21 por ciento.
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Por otro lado, mientras la vivienda popular creció en un 8.82 por ciento, la económica decreció en 28.27 por ciento. Es de destacarse por otro lado el aumento importante de la vivienda usada colocada en dicho periodo analizado que fue del 15.1 por ciento.
Nuestro Monitor de Inseguridad ha tenido una mejora constante en los últimos 3 años,
decreciendo los delitos reportados en el periodo enero a octubre del presente año en 7.56 por ciento.
Nuestra percepción para el próximo año es que definitivamente el 2016 será mejor para la actividad inmobiliaria y para la economía de todos los Mexicanos, lo que nos permitirá cristalizar nuestros sueños de tener una mejor casa propia y un mayor patrimonio inmobiliario.
Lic. Jorge Paredes Guerra
Presidente Realty World MéxicoPresidente FIABCI, Federación Internacional
de Profesiones Inmobiliarias Capitulo México 2014-2015
MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015
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VIVIENDA NUEVA
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015AUMENTA INTERÉS
POR CASA NUEVA
n En el segmento de vivienda nueva la
tendencia marca un ritmo alcista en los primeros 10 meses de 2015 al registrar un incremento de doble dígito con relación al mismo lapso del 2014, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n En estos primeros 10 meses del año el
número de viviendas colocadas fue de 452 mil 547, es decir, en el periodo señalado se registró un incremento de 26.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014.
n Aunque en este rubro de vivienda se tuvieron
incrementos importantes en las entidades federativas de Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco, estos estados no tienen una participación importante.
n Resalta para el periodo el incremento
de Oaxaca de 104.3 por ciento, seguido del repunte en el periodo de Tlaxcala con 64.4 por ciento, y en tercer sitio el incremento que logró el Estado de Tabasco, con un alza de 57.1 por ciento.
n Los líderes en vivienda nueva para el periodo
de enero-octubre de 2015 fueron Nuevo León, Jalisco y Estado de México ya que concentran un 33 por ciento del mercado total de vivienda.
n Estas entidades tuvieron incrementos en el
periodo de 17.1 por ciento, 25.3 por ciento y un 15.6 por ciento, respectivamente.
¿Quién es quién por estado?
(Ventas en unidades de enero a octubre)Entidad A octubre 2014 A octubre 2015 Var.2014-2015
Aguascalientes 7,634 7,751 1.5% Baja California 10,826 12,119 11.9% Baja California Sur 3,382 3,556 5.1% Campeche 1,347 1,232 -8.5% Colima 3,672 4,630 26.1% Chiapas 3,595 3,626 0.9% Chihuahua 15,493 19,876 28.3% Coahuila 14,121 16,386 16.0% Distrito Federal 23,265 16,610 -28.6% Durango 4,405 5,399 22.6% Guanajuato 17,393 22,591 29.9% Guerrero 2,274 3,053 34.3% Hidalgo 12,306 18,715 52.1% Jalisco 42,180 52,866 25.3% México 21,652 25,033 15.6% Michoacán 7,555 10,375 37.3% Morelos 4,053 4,367 7.7% Nayarit 3,230 3,597 11.4% Nuevo León 59,219 69,356 17.1% Oaxaca 1,091 2,229 104.3% Puebla 9,935 13,889 39.8% Querétaro 13,518 16,684 23.4% Quintana Roo 17,499 24,488 39.9% San Luis Potosí 6,797 8,006 17.8% Sinaloa 8,784 10,960 24.8% Sonora 13,110 15,501 18.2% Tlaxcala 1,282 2,108 64.4% Tabasco 3,885 6,105 57.1% Tamaulipas 12,958 15,738 21.5% Veracruz 14,687 19,128 30.2% Yucatán 8,988 12,205 35.8% Zacatecas 2,222 3,082 38.7% Total Nacional 358,168 452,547 26.4% Fuente: Conavi.
Todos quieren estrenar
La venta de unidades habitacionales nuevas reportó un crecimiento de 26.4 por ciento en los primeros 10 meses del año. (Cifras a octubre)
Lo Destacado
Vivienda nueva
Vivienda media
Vivienda tradicional
Vivienda popular
Vivienda económica
Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad
Vivienda usada
2013 2014 2015 205,407 358,168 452,547 Fuente: Infonavit5
VIVIENDA USADA
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015MANTIENEN AUGE
CASAS USADAS
n El segmento de la vivienda usada sigue
creciendo en la mayoría de las entidades federativas, al presentar un crecimiento
superior que la vivienda nueva en el periodo de enero-octubre del 2015, de acuerdo con cifras reportadas por el Infonavit.
n En el periodo enero-octubre de 2015 la
vivienda usada reportó un alza de 15.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
n Además, en este rubro los estados líderes
fueron el Estado de México, Chiapas y Baja California; sin embargo, no fueron las entidades con mayores incrementos en el lapso.
n Según cifras del Infonavit, destaca que los
estados que reportaron las mayores alzas fueron Oaxaca con un alza de 42.2 por ciento; Colima, con 33.8 por ciento, y Jalisco, con un alza de 25.2 por ciento.
n En contraste, los estados con las mayores
caídas fueron Nayarit con un decremento de 77.3 por ciento; Zacatecas, con 8.8 por ciento; Chihuahua, con 4.10 por ciento, y Baja California Sur, con 4.0 por ciento, de acuerdo con las cifras oficiales del Infonavit.
¿Dónde hay más preferencia?
(Ventas en unidades de enero a octubre)ENTIDAD A octubre 2014 A octubre 2015 Var.2014-2015
Aguascalientes 3,185 3,407 7.0% Baja California 9,675 10,140 4.8% Baja California Sur 1,796 1,725 -4.0%
Campeche 1,301 1,294 -0.5% Colima 2,184 2,924 33.9% Chiapas 10,747 12,785 19.0% Chihuahua 10,171 9,754 -4.1% Coahuila 1,450 1,644 13.4% Distrito Federal 8,606 10,095 17.3% Durango 3,233 3,461 7.1% Guanajuato 7,217 7,273 0.8% Guerrero 1,546 1,906 23.3% Hidalgo 2,121 2,403 13.3% Jalisco 7,536 9,439 25.3% México 12,658 13,166 4.0% Michoacán 2,948 3,503 18.8% Morelos 2,220 2,369 6.7% Nayarit 1,655 375 -77.3% Nuevo León 8,725 9,198 5.4% Oaxaca 916 1,303 42.2% Puebla 3,704 3,687 -0.5% Querétaro 2,764 2,948 6.7% Quintana Roo 1,902 1,913 0.6% San Luis Potosí 4,992 5,097 2.1% Sinaloa 5,223 5,906 13.1% Sonora 8,106 8,219 1.4% Tlaxcala 2,087 2,407 15.3% Tabasco 7,347 8,880 20.9% Tamaulipas 850 1,046 23.1% Veracruz 8,377 9,200 9.8% Yucatán 3,021 3,007 -0.5% Zacatecas 1,122 1,023 -8.8% Total Nacional 149,402 171,930 15.1% Fuente: Conavi.
Entorno favorable
La preferencia por la vivienda usada sigue en aumento ya que en el periodo enero-octubre de 2015 reportó incrementos. (Cifras a octubre)
Fuente: Infonavit 2013 2014 2015
El Indicador
Lo Destacado
Vivienda nueva
Vivienda media
Vivienda tradicional
Vivienda popular
Vivienda económica
Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad
Vivienda usada
99,144
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VIVIENDA RESIDENCIAL Y PLUS
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015AVANZA
SEGMENTO DE
MAYOR VALOR
n La vivienda de tipo residencial y residencial
plus registraron un incremento de doble dígito a nivel nacional en el periodo enero-octubre de 2015 con respecto al mismo lapso de 2014, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
n La vivienda residencial reportó un
incremento menor al registrado por la vivienda residencial plus.
n En el periodo comprendido de enero-
octubre de 2015 las casas de ese segmento registraron un incremento de 12.1 por ciento, mientras que la vivienda de las más valiosas tuvo un alza de 27.4 por ciento para el mismo periodo.
n Para el rubro residencial resalta el liderazgo
de las entidades federativas de Distrito Federal, Nuevo León y Estado de México en la venta de vivienda residencial, mientras que para la vivienda residencial plus resaltan las entidades de Distrito Federal, Estado de México y
Chihuahua.
n En el rubro residencial los incrementos más
importantes en el periodo de 10 meses de 2015 fueron las entidades de Oaxaca, Zacatecas y Guerrero, mientras que para la residencial plus destaca Tlaxcala, Chiapas y Colima, de acuerdo con las cifras más actualizadas de la CNBV.
Desempeño positivo
El segmento residencial y residencial plus registró incrementos en los primeros 10 meses del año. (Unidades de enero a octubre)
Buen periodo para las valiosas
Las ventas de unidades tipo residencial subieron a nivel nacional en el acumulado enero-octubre. (Unidades vendidas)
A octubre 2014 A octubre 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 309 271 -12.30% Baja California 504 550 9.13% Campeche 181 153 -15.47% Chiapas 172 135 -21.51% Chihuahua 1,525 1,847 21.11% Coahuila 502 488 -2.79% Colima 102 103 0.98% Distrito Federal 3,651 3,348 -8.30% Durango 235 282 20.00% Guanajuato 508 678 33.46% Guerrero 110 149 35.45% Hidalgo 237 262 10.55% Jalisco 1,698 1,928 13.55% México 2,000 2,416 20.80% Michoacán 309 363 17.48% Morelos 303 300 -0.99% Nayarit 80 91 13.75% Nuevo León 1,916 2,345 22.39% Oaxaca 66 101 53.03% Puebla 676 879 30.03% Querétaro 980 1,235 26.02% Quintana Roo 240 240 0.00% San Luis Potosí 423 489 15.60% Sinaloa 346 417 20.52% Sonora 409 550 34.47% Tabasco 357 375 5.04% Tamaulipas 250 315 26.00% Tlaxcala 67 74 10.45% Veracruz 751 880 17.18% Yucatán 316 271 -14.24% Zacatecas 50 68 36.00% TOTAL 19,273 21,603 12.09% Fuente: CNBV Fuente: CNBV RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS
El Indicador Lo Destacado Vivienda nueva Vivienda media Vivienda tradicional Vivienda popular Vivienda económica Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad Vivienda usada 2014 2013 2015 16,901 5,988 21,603 8,299 19,273 6,514
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VIVIENDA RESIDENCIAL Y PLUS
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015Repuntan las más caras
Las ventas de unidades tipo residencial plus tuvieron un incremento de doble digito. (Unidades vendidas)
A octubre 2014 A octubre 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 36 45 25.00% Baja California 67 86 28.36% Campeche 37 34 -8.11% Chiapas 25 49 96.00% Chihuahua 638 950 48.90% Coahuila 72 72 0.00% Colima 16 27 68.75% Distrito Federal 1,820 2,435 33.79% Durango 35 53 51.43% Guanajuato 98 122 24.49% Guerrero 42 48 14.29% Hidalgo 34 44 29.41% Jalisco 597 735 23.12% México 1,064 1,198 12.59% Michoacán 65 70 7.69% Morelos 90 95 5.56% Nayarit 33 33 0.00% Nuevo León 621 793 27.70% Oaxaca 17 18 5.88% Puebla 140 199 42.14% Querétaro 156 200 28.21% Quintana Roo 118 121 2.54% San Luis Potosí 100 109 9.00% Sinaloa 99 121 22.22% Sonora 126 153 21.43% Tabasco 97 107 10.31% Tamaulipas 54 76 40.74% Tlaxcala 9 19 111.11% Veracruz 116 165 42.24% Yucatán 84 115 36.90% Zacatecas 8 7 -12.50% TOTAL 6,514 8,299 27.40% Fuente: CNBV
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VIVIENDA MEDIA
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015REGISTRA
EL SEGMENTO
BAJA SIGNIFICATIVA
n La vivienda del segmento medio registró un
retroceso en el acumulado enero-octubre del 2015 al reportar una caída de 37.2 por ciento, con lo que destaca la pérdida de dinamismo desde que empezó el año, ya que está por debajo de las cifras reportadas para el mismo periodo de 2013 y 2014, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
n Tomando en cuenta las entidades
federativas destacan entre las de mayor caída los estados de Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Estado de México; siendo que éstos estados tuvieron una contracción de doble dígito.
n Baja California Sur registró una caída de
50.5 por ciento, seguido por la contracción del Distrito Federal en este segmento, de 49.9 por ciento, y la disminución de Durango y Chihuahua con 48.2 y 47.3 por ciento, respectivamente.
n Los estados líderes en este segmento de
vivienda son Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León, sin embargo, estas entidades perdieron dinamismo.
n Para el caso de la Ciudad de México, se
vendieron 7 mil 384 unidades menos respecto al mismo lapso del 2014; para el estado del norte se vendieron 3 mil 627 viviendas menos, y para el Estado de México fueron 4 mil 578 viviendas menos que las reportadas en 2014, según la
Fuente: Conavi
Prevalece tendencia negativa
Las ventas de vivienda media tropezaron en los primeros diez meses del año. (Unidades a octubre)2013 2014 2015
Y por entidad federativa
Todas las entidades federativas tuvieron retrocesos en este segmento de vivienda. (Unidades a octubre)
2014 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 2,349 1,696 -27.80%
Baja California 3,982 2,959 -25.69%
Baja California Sur 1,053 521 -50.52%
Campeche 812 490 -39.66% Chiapas 1,238 1,140 -7.92% Chihuahua 5,489 2,891 -47.33% Coahuila 3,857 2,113 -45.22% Colima 803 552 -31.26% Distrito Federal 14,786 7,402 -49.94% Durango 1,281 664 -48.17% Guanajuato 4,086 2,633 -35.56% Guerrero 749 574 -23.36% Hidalgo 2,496 1,735 -30.49% Jalisco 8,673 4,852 -44.06% México 9,680 5,102 -47.29% Michoacán 1,929 1,194 -38.10% Morelos 2,735 1,782 -34.84% Nayarit 812 521 -35.84% Nuevo León 8,874 5,247 -40.87% Oaxaca 660 567 -14.09% Puebla 3,123 2,049 -34.39% Querétaro 5,902 3,790 -35.78% Quintana Roo 2,265 1,403 -38.06%
San Luis Potosí 2,790 1,693 -39.32%
Sinaloa 2,712 1,722 -36.50% Sonora 2,841 1,729 -39.14% Tabasco 1,253 779 -37.83% Tamaulipas 2,845 1,642 -42.28% Tlaxcala 351 248 -29.34% Veracruz 4,616 3,038 -34.19% Yucatán 1,925 1,222 -36.52% Zacatecas 609 405 -33.50% TOTAL 106,084 66,606 -37.21% Fuente: CONAVI.
El Indicador
Lo Destacado
Vivienda nueva
Vivienda media
Vivienda tradicional
Vivienda popular
Vivienda económica
Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad
Vivienda usada
66,606 71,134
106,084
(Valor entre 736 mil y 1.577 millones de pesos)
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VIVIENDA TRADICIONAL
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015DETIENE RITMO
DE CRECIMIENTO
n Las unidades de vivienda tradicional tuvieron
un retroceso en los 10 meses de 2015 con relación a un año antes, pero lograron un desempeño mejor si se compara con el monto registrado en el mismo lapso de 2013, según datos de la Conavi.
n En el periodo de enero-octubre de 2015 las
unidades de este rubro reportaron una caída de 28.8 por ciento, respecto al mismo periodo de 2014.
n En este segmento, la mayoría de las
entidades detuvieron su ritmo creciente de periodos anteriores, sin embargo, fue el Distrito Federal la entidad con la mayor caída con 82.3 por ciento, seguida de la contracción que reportó en este rubro el Estado de Chiapas con 55.2 por ciento y Colima con 49.3 por ciento.
n En este tipo de vivienda las entidades
federativas que lideran son el Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
n A pesar de la evolución negativa de algunas
entidades en este segmento de vivienda, otros estados lograron avances moderados como Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo.
n Destaca en este rubro el crecimiento en
vivienda en la entidad de Chihuahua con 32.8 por ciento, y le siguió en importancia de crecimiento Quintana Roo con un alza de 15.7 por ciento, de acuerdo a datos obtenidos a través de la Conavi.
Fuente: Conavi
Pisa el freno
Los primeros diez meses del año fueron negativos para la venta de este tipo de unidades. (Unidades a octubre)
2013 2014 2015
Y por entidad federativa
En este segmento de vivienda lidera el Estado de México. (Unidades en el periodo de enero a octubre)
2014 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 3,245 1,808 -44.28%
Baja California 6,361 3,730 -41.36%
Baja California Sur 2,367 1,963 -17.07%
Campeche 1,113 674 -39.44% Chiapas 4,382 1,963 -55.20% Chihuahua 2,442 3,242 32.76% Coahuila 2,888 2,985 3.36% Colima 4,274 2,166 -49.32% Distrito Federal 13,543 2,395 -82.32% Durango 1,645 1,208 -26.57% Guanajuato 6,400 4,750 -25.78% Guerrero 2,055 1,903 -7.40% Hidalgo 5,011 5,020 0.18% Jalisco 9,401 6,701 -28.72% México 14,544 11,663 -19.81% Michoacán 2,911 2,620 -10.00% Morelos 3,331 2,881 -13.51% Nayarit 1,669 1,246 -25.34% Nuevo León 11,191 7,158 -36.04% Oaxaca 1,007 1,036 2.88% Puebla 4,210 3,635 -13.66% Querétaro 5,781 4,634 -19.84% Quintana Roo 3,088 3,574 15.74% San Luis Potosí 3,255 3,041 -6.57%
Sinaloa 3,884 2,904 -25.23% Sonora 4,244 3,787 -10.77% Tabasco 1,717 1,402 -18.35% Tamaulipas 3,811 3,034 -20.39% Tlaxcala 773 741 -4.14% Veracruz 7,012 5,214 -25.64% Yucatán 3,272 2,427 -25.83% Zacatecas 1,085 869 -19.91% TOTAL 141,973 100,952 -28.89% Fuente: Conavi El Indicador Lo Destacado Vivienda nueva Vivienda media Vivienda tradicional Vivienda popular Vivienda económica Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad Vivienda usada
100,952 84,019
141,973
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VIVIENDA POPULAR
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015SOSTIENE RITMO
ALCISTA
n El segmento de vivienda popular reportó un
incremento de 8.8 por ciento en los primeros 10 meses del año, aunque a menor ritmo que en otros periodos.
n Del total de las entidades federativas sólo
nueve tuvieron decrementos en el rubro de vivienda popular. Mientras que el resto reportaron incrementos algunas entidades tuvieron alzas de doble digito como el caso de Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Colima, Quintana Roo y el Estado de México, según los datos más actualizados del Infonavit.
n El repunte más importante en el periodo
enero-octubre de 2015 fue el registrado por Oaxaca con un alza de 91. 4 por ciento, mientras que Hidalgo registró un incremento 35.4 por ciento.
n Sin embargo, los líderes en este rubro de
vivienda son Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, los cuales tuvieron incrementos
moderados comparados con los registrados por otros estados. En el caso del estado del norte sigue de líder en este segmento, siendo que participa con el 16 por ciento del total del rubro.
n En el periodo de enero-octubre de 2015 Nuevo
León reportó ventas de este tipo de vivienda por 54 mil 494 unidades, siendo que Jalisco ocupa el segundo lugar con 39 mil 282 unidades. Sin embargo, algunas entidades siguen reportando decrementos en este rubro.
Fuente: Conavi
Sube vivienda popular
Las ventas de unidades tipo popular aumentaron en el periodo enero-octubre de 2015. (Unidades a octubre)
2013 2014 2015
Y por entidad federativa
(Unidades vendidas de enero a octubre)2014 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 5,852 5,986 2.29% Baja California 11,627 13,289 14.29% Baja California Sur 1,935 2,290 18.35% Campeche 805 616 -23.48% Chiapas 3,149 2,500 -20.61% Chihuahua 16,789 18,008 7.26% Coahuila 16,006 17,225 7.62% Colima 3,287 3,975 20.93% Distrito Federal 4,664 762 -83.66% Durango 5,443 5,693 4.59% Guanajuato 17,890 17,824 -0.37% Guerrero 1,513 1,675 10.71% Hidalgo 8,882 12,030 35.44% Jalisco 35,262 39,282 11.40% México 10,969 12,715 15.92% Michoacán 6,576 8,218 24.97% Morelos 959 734 -23.46% Nayarit 3,088 2,791 -9.62% Nuevo León 50,584 54,494 7.73% Oaxaca 591 1,131 91.37% Puebla 7,251 8,185 12.88% Querétaro 5,632 6,351 12.77% Quintana Roo 16,873 19,822 17.48% San Luis Potosí 6,653 5,953 -10.52%
Sinaloa 9,175 9,706 5.79% Sonora 15,369 14,994 -2.44% Tabasco 3,320 3,807 14.67% Tamaulipas 15,958 18,875 18.28% Tlaxcala 1,318 1,413 7.21% Veracruz 13,839 15,615 12.83% Yucatán 7,775 8,830 13.57% Zacatecas 1,921 1,886 -1.82% TOTAL 310,518 337,921 8.82% Fuente: Conavi 337,921
(Valor entre 269 mil y 421 mil pesos)
El Indicador Lo Destacado Vivienda nueva Vivienda media Vivienda tradicional Vivienda popular Vivienda económica Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad Vivienda usada
269,737
11
VIVIENDA ECONÓMICA
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015DESTACA DÉBIL
DESEMPEÑO
n La demanda por vivienda del tipo económica
en el País registró un débil comportamiento en los primeros 10 meses de 2015, al registrar una caída de 28.2 por ciento con relación al mismo lapso de 2014, con lo que siguió la tendencia negativa mostrada en los últimos meses, según datos obtenidos de la Conavi.
n Este rubro de vivienda registró caídas de
doble dígito en el periodo enero-octubre 2015 en algunas entidades federativas. Resaltando por su importancia la caída de Campeche, Colima, San Luis Potosí y Michoacán.
n En el caso de Campeche, se dio un
decremento de doble dígito, de 94.4 por ciento debido a que en el 2014 el monto de vivienda creció por una participación importante del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), y en este periodo de 2015 no hubo ese crédito, según datos de la Conavi.
n Otras caídas importantes fueron las de
Colima con 83.6 por ciento, San Luis Potosí con 83.6 por ciento y la de Michoacán con 74.8 por ciento.
n Sin embargo, este tipo de vivienda tuvo
incrementos de doble dígito y es liderada por entidades como Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. Destaca el caso de Nuevo León que tuvo un crecimiento de 75.1 por ciento a tasa anual, respecto al mismo periodo del 2014.
Pierde gas
Las unidades vendidas en los primeros diez meses del año retrocedieron. (Unidades de enero a octubre)
Fuente: Conavi
El Indicador
Lo Destacado
Vivienda nueva
Vivienda media
Vivienda tradicional
Vivienda popular
Vivienda económica
Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad
Vivienda usada
2013 2014 2015 98,183 132,050 94,722Y por entidad federativa
(Unidades vendidas a octubre)2014 2015 Var. 2014-2015
Aguascalientes 359 660 83.84% Baja California 786 934 18.83% Baja California Sur 83 111 33.73% Campeche 2,427 134 -94.48% Chiapas 15,039 7,320 -51.33% Chihuahua 2,289 3,532 54.30% Coahuila de Zaragoza 741 917 23.75% Colima 1,191 195 -83.63% Distrito Federal 10,310 3,074 -70.18% Durango 142 288 102.82% Guanajuato 826 975 18.04% Guerrero 4,389 3,850 -12.28% Higaldo 5,412 2,691 -50.28% Jalisco 3,051 4,687 53.62% Mèxico 10,300 8,395 -18.50% Michoacan de Ocampo 4,184 1,051 -74.88% Morelos 2,897 1,134 -60.86% Nayarit 2,548 1,051 -58.75% Nuevo Leon 2,707 4,741 75.14% Oaxaca 4,117 3,953 -3.98% Puebla 9,006 7,088 -21.30% Queretaro de Arteaga 1,738 2,381 37.00% Quintana Roo 238 363 52.52% San Luis Potosi 2,899 475 -83.62%
Sinaloa 265 493 86.04% Sonora 1,011 1,010 -0.10%
Tabasco 1,431 2,232 55.97% Tamaulipas 2,697 1,284 -52.39%
Tlaxcala 1,633 679 -58.42%
Veracruz de Ignacio de la llave 4,761 4,831 1.47% Yucatan 6,926 3,369 -51.36%
Zacatecas 842 1,738 106.41%
TOTAL 132,050 94,722 -28.27%
Fuente: Conavi
12
MONITOR INSEGURIDAD
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015CONTINÚAN
A LA BAJA REPORTES
DELICTIVOS
n Los delitos denunciados a casa-habitación,
comercios y vehículos bajaron en los primeros 10 meses de 2015 un 7.6 por ciento menos con respecto a los reportados en el mismo periodo de 2014, de acuerdo a datos presentados por el Gobierno federal.
n Por tipo de delito, a nivel nacional destaca
que los robos a casa-habitación reportaron una caída de 13 por ciento para enero-octubre de 2015, respecto al mismo lapso de 2014, mientras que los delitos a comercios tuvieron un descenso de 5 por ciento, siendo que los robos a vehículos se redujeron un 5 por ciento.
n De acuerdo con información oficial por parte
del Gobierno federal, las entidades con caída en los siniestros en el periodo de 10 meses de 2015 fueron los estados de San Luis Potosí y Sinaloa. En el caso de San Luis Potosí reportó una caída 45.1 por ciento, mientras que Sinaloa un retroceso de 32.7 por ciento en los delitos.
n Según las cifras presentadas por el Gobierno,
el Estado de México reportó un descenso de 11.6 por ciento en los siniestros en el periodo enero-octubre de 2015.
n Sin embargo, el Edomex sigue liderando en
el total de los siniestros con 47 mil 846 robos a casas, comercios y vehículos, mientras que en la Ciudad de México estos delitos bajaron en un 3.5 por ciento.
Lidera el Estado de México
(Robos con y sin violencia a casa habitación, comercios y vehículos, enero a octubre)
Casas Comercios Vehículos Total Var.14-15
Aguascalientes 2,105 1,219 1,273 4,597 2.75% Baja California 10,546 4,712 11,260 26,518 -15.10%
Baja California Sur 1,953 7 98 2,947 1.41% Campeche 101 55 54 210 -10.64% Chiapas 1,596 717 1,685 3,998 12.24% Chihuahua 2,608 1,749 3,903 8,260 -10.79% Coahuila 3,481 2,458 1,316 7,255 -23.14% Colima 1,009 134 776 1,919 -5.47% Distrito Federal 4,558 11,919 10,606 27,083 -3.46% Durango 2,275 1,031 1,328 4,634 -22.79% Guanajuato 3,641 4,137 4,250 12,028 -11.49% Guerrero 614 920 3,608 5,142 -2.15% Hidalgo 1,718 547 2,444 4,709 -6.51% Jalisco 3,922 2,313 5,935 12,170 -17.64% México 4,772 3,672 39,402 47,846 -11.58% Michoacán 1,512 1,358 4,839 7,709 -17.33% Morelos 2,063 1,888 2,887 6,838 -2.88% Nayarit 400 145 204 749 19.37% Nuevo León 2,428 2,378 2,639 7,445 -2.55% Oaxaca 1,354 790 1,487 3,631 -0.28% Puebla 2,210 1,760 2,371 6,341 12.90% Querétaro 2,065 1,588 3,260 6,913 2.23% Quintana Roo 2,921 1,637 713 5,271 2.56% San Luis Potosí 518 301 521 1,340 -45.06%
Sinaloa 427 967 3,536 4,930 -32.72% Sonora 1,041 805 3,821 5,667 66.89% Tabasco 2,134 2,215 1,775 6,124 21.31% Tamaulipas 3,063 1,486 5,791 10,340 14.56% Tlaxcala 954 421 882 2,257 6.46% Veracruz 2,376 1,939 5,379 9,694 12.54% Yucatán 2,095 198 93 2,384 24.85% Zacatecas 807 291 1,598 2,696 -20.29% TOTAL 73,265 55,685 130,836 259,786 -7.56% Fuente: Segob
Total de robos
(Enero-octubre) El Indicador Lo Destacado Vivienda nueva Vivienda media Vivienda tradicional Vivienda popular Vivienda económica Vivienda residencial y plusMonitor de inseguridad Vivienda usada 2012 2013 2014 2015 334,501 319,526 281,024 259,786
13
Anticipan
recuperación
en vivienda
Por FRANCISCO CEPEDA MONITOR INMOBILIARIO
El sector vivienda podría entrar en una recuperación para el 2016 pero enfrentará diferentes riesgos como un menor cre-cimiento económico, el recorte presupuestal y el retorno de participantes significativos al sector, señalaron expertos finan-cieros e inmobiliarios.
Especialistas prevén que el sector entrará en una nueva eta-pa en el próximo año con los cambios asociados al retorno de participantes significativos (que se habían retirado tras la cri-sis del sector) y las presiones del gobierno para mantener las asignaciones anuales de subsidios a la vivienda.
Los analistas están preocupados por lo que pudiera pasar el próximo año con el recorte presupuestal, el cual puede dis-minuir los subsidios a la vivienda y en infraestructura podría haber algunos ajustes.
Además se espera que el crecimiento económico sea mode-rando y esto pudiera impactar en la recuperación del sector vivienda.
Softec, consultora en proyectos inmobiliarios, prevé que en el 2016 el financiamiento a la compra y producción de proyec-tos inmobiliarios será similar a la del 2015 que se estima en unos 550 mil créditos, siendo que la adquisición de vivienda nueva será menor que la registrada en años anteriores dando paso al crecimiento en la vivida usada.
Eugene Towle, director de la consultoría, considera que entre los retos y oportunidades que se deben tender el próximo año, están el otorgar un financiamiento adecuado al consumidor, dar mayor financiamiento a los pequeños desarrolladores, así como a la vivienda vacacional.
En tanto, el director de Crédito Hipotecario de Scotiabank, Enrique Margáin, explica que la banca ha tenido un crecimien-to constante, con lo que se aprecia una fuerte orientación de los bancos al sector de la vivienda.
Agrega que el próximo año habrá más competencia para otorgar nuevos créditos, tener más vinculación con las institu-ciones de vivienda y mayor movilidad de los créditos existentes. Ernesto Cervera, de Grupo de Economistas y Asociados, apunta que entre los retos para el País están los precios bajos de las energías, de las materias primas, la desaceleración de la economía China, fortalecimiento del dólar y mayores tasas de interés.
“El reto que tenemos es revertir la desaceleración que se ha presentado en varios sectores, se necesita crecer al 5 por cien-to para generar 1.2 millones de empleos”, dijo el economista.
Considera que los factores económicos en el 2016 serán variables críticas a manejar serán la incertidumbre en las finan-zas públicas, tasas de interés y regulación urbana indefinida.
EL INDICADOR
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015Se prepara para el despegue
(Valor de la construcción de vivienda en el periodo enero a septiembre en miles de millones de pesos constantes)Fuente: INEGI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El Indicador
Lo Destacado
Vivienda nueva
Vivienda media
Vivienda tradicional
Vivienda popular
Vivienda económica
Vivienda residencial y plus
Monitor de inseguridad
Vivienda usada
104.19 111.47 107.12 84.11 75.88 74.18 69.58 57.25 59.00 59.4814
Pronostican
avance modesto en
actividad para 2016
Por FRANCISCO CEPEDA MONITOR INMOBILIARIO
El crecimiento de la actividad económica para el 2016 se ace-lerará modestamente en 2016 pese a los choques externos, según pronósticos de diferentes casas de bolsa.
De acuerdo a la encuesta de expectativas de Banamex correspondiente a la primera quincena de diciembre realiza-da a 22 casas de bolsa, se prevé un crecimiento en el Produc-to Interno BruProduc-to para el 2016 de 2.7 por cienProduc-to, mayor con res-pecto al esperado para el 2015 de 2.4 por ciento.
En el reporte de expectativas realizado por el área de Estu-dios Económicos, la previsión más optimista para el 2016 es de Old Mutual que prevé un crecimiento en la actividad econó-mica de 3.2 por ciento seguida de la proyección de la casa de bolsa Santander que estima que el PIB crecerá 3.0 por ciento.
En tanto, otras casas de bolsa como Valmex, Banamex, CIBanco y JP Morgan coinciden en que el crecimiento será de 2.8 por ciento, mientras que la expectativa menos optimista de crecimiento es de Vector de 1.8 por ciento.
Por separado, el Banco de México espera que la economía avance entre 2.5 y 3.5 por ciento en el próximo año contra un crecimiento de entre 1.9 y 2.4 por ciento del 2015.
A principios del año, había casas de bolsa como Banamex que estimaban un crecimiento del PIB por encima del 4.5 por ciento, con lo que la previsión de crecimiento de la actividad económica ha bajado un 1.8 puntos porcentuales; lo anterior, debido al efecto negativo de la caída de la producción del petró-leo en México y su impacto en las finanzas públicas.
Aunque estas variables no han empujado al País hacia una desaceleración en espiral, tampoco lo ha hecho la caída de la producción petrolera, de acuerdo con un reporte de análisis de BofA Merrill Lynch Global Research en poder de Monitor Inmobiliario.
Carlos Capistrán, economista en jefe para México de BofA Merrill Lynch Global Research, estima que la actividad económi-ca seguirá creciendo a pesar de los menores precios del petró-leo, una importante desaceleración del comercio internacional, el prospecto de un ciclo de alza de tasas por parte de la Reser-va Federal y la volatilidad financiera internacional.
En el reporte “Situación México Cuarto Trimestre 2015” de BBVA Research señala que el crecimiento del PIB será menor al estimado previamente; lo anterior, debido a un recorte del gasto público federal en México en 2016 lo que implica que este dejara de ser un impulso al crecimiento. Aunado a una
fal-ta de mejora de la producción industrial de Esfal-tados Unidos y una abaja en el crecimiento económico de ese país para 2016.
Con lo anterior, BBVA Research estimó que el PIB crecerá 2.5 por ciento, mayor al esperado para el 2015 de 2.2 por ciento.
Por su parte, Banamex mantiene las expectativas de creci-miento del PIB para 2015 y 2016 en 2.40 por ciento y 2.70 por ciento, respectivamente.
Diversas proyecciones de casas de bolsa estiman que la acti-vidad económica al cierre del 2015 será marginalmente mayor a la registrada el año pasado debido a la reducción en el precio internacional del petróleo, el menor crecimiento al esperado de Estados Unidos y el limitado gasto en infraestructura han resultado en un menor ritmo de crecimiento.
LO DESTACADO
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015Expectativas del PIB 2016
CASA DE BOLSA Old Mutual 3.20% Santander 3.00% Valmex 2.90% Banamex 2.80% Barclays 2.50% Pro Asset Management 2.40% Vector 1.80%
15
NOTICIAS DEL MES
| MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2015... Y vuelve
Geo a la BMV
Por NOÉ TORRESMONITOR INMOBILIARIO
Las acciones de la desarrolladora de vivienda Geo volvieron a cotizar en la Bol-sa Mexicana de Valores (BMV) este mes, luego de su suspensión en julio de 2013.
La empresa informó al público inver-sionista que la Comisión Nacional Ban-caria y de Valores (CNBV) aprobó el levantamiento de la suspensión de la cotización de las acciones de Geo en la Bolsa Mexicana, a partir del 16 de diciembre de 2015.
A su vez, precisó que las acciones representativas del capital social de Geo serán susceptibles de ser negocia-das por medio de la BMV a un precio de referencia de 9.72925739 pesos, detalló la empresa en el comunicado.
El centro bursátil suspendió las acciones de Geo debido a que la empre-sa no reveló información financiera requerida por la institución y por las autoridades financieras.
Añadió que en abril de 2013 informó al público inversionista que debido a la situación que guardaba el entorno eco-nómico, la industria y la compañía en aquellos momentos iniciaba el proceso de su reestructura financiera.
En julio de ese mismo año, refirió que debido a su proceso de reestructura financiera y operativa, entre otros facto-res, Geo no se encontraba en capacidad de dar cumplimiento en tiempo a la obli-gación de presentación de información financiera requerida por la institución bursátil y más autoridades financieras.
Por NOÉ TORRES
MONITOR INMOBILIARIO
A inicios del mes, la desarrolladora de vivienda Cadu hizo su estreno en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), siendo la pri-mera empresa del sector en entrar al mer-cado de acciones, luego de 12 años de que se colocó la última compañía del ramo.
De esta forma, Cadu se convierte en la séptima viviendera que coloca acciones en el mercado de valores mexicanos, y se suma a Geo, Ara, Hogar, Urbi, Homex y Sare; de éstas, Sare fue la que hizo la últi-ma oferta accionaria del sector, en octu-bre de 2003.
Además, con la oferta que hizo la empresa tanto en el mercado nacional como en el extranjero suman ocho las compañías que colocaron acciones en lo que va del año, superando así el núme-ro de cinco reportado en 2014, explicó el director de la BMV, José Oriol Bosch.
“Y no es la última, todavía tenemos otra que está buscando salir al mercado que es Javer, también es otra viviendera, entonces el sector vivienda está teniendo un crecimiento muy interesante y lo esta-mos viendo con estas dos colocaciones”, expresó en entrevista.
Cadu Inmobiliaria también destacó
por ser la primera empresa mexicana en realizar una colocación de manera simul-tánea en las bolsas de Valores de México, Chile, Colombia y Perú, dentro del Mer-cado Integrado Latinoamerica (MILA).
Por medio de una oferta pública mix-ta de acciones, la firma colocó 36.79 por ciento de su capital social en el merca-do, considerando sobreasignación; esta oferta estuvo conformada por una Ofer-ta Pública Primaria y Secundaria.
En la parte primaria se suscribieron 110 millones 465 mil 116 acciones, con-siderando sobreasignación, lo que sig-nificó un monto total de mil 988 millo-nes de pesos, mientras que el tramo de la parte Secundaria fue por 23 millones 255 mil 814 acciones y por un importe de 419 millones de pesos.
El centro bursátil local informó que el precio de colocación por cada acción fue de 18.00 pesos, con lo cual el monto total de la Oferta ascendió a dos mil 407 millo-nes de pesos, la cual se distribuyó entre mil 119 inversionistas.
De los recursos obtenidos de la Oferta, Cadu utilizará el 80.90 por ciento para la adquisición de terrenos y capital de tra-bajo y 19.10 por ciento para el pago de ciertos pasivos.
