ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL
SUBSECTOR ATUNERO
ECUATORIANO: BENCHMARKING
CON LA INDUSTRIA ATUNERA DE
TAILANDIA
Por: Jimmy Anastacio, Martín Velasco e Iván Prieto
CORAMIR S.A.
Contenido
1. Introducción ... 1
1.1 Objetivos ... 2
1.2 Metodología ... 2
2. Información Sectorial de la Industria Atunera Ecuatoriana ... 5
2.1 Evolución, actores y sinergias en el clúster del atún... 5
2.2 Estructura general de la Industria ... 10
2.3 Cadena de Valor ... 11
2.3.1 Descripción ... 11
2.3.2 Fuentes de aprovisionamiento ... 13
2.3.3 Estrategias de integración ... 16
2.4 Estructura de costos y rentabilidad ... 17
2.4.1 Estructura de costos ... 17
2.4.2 Rentabilidad de la Industria ... 18
2.4.3 Concentración ... 19
2.5 Estrategia Competitiva ... 20
2.6 Principales retos y obstáculos para la actividad atunera en la legislación nacional ... 21
3. Ecuador en el mercado internacional de preparaciones y conservas de atún ... 23
3.1 Cambios en la estructura de las exportaciones ... 23
3.2 Avances en diversificación de mercados ... 24
3.3 Análisis de la dinámica de crecimiento: Descomposición del crecimiento atribuible a cada mercado ... 26
3.4 Posición competitiva en el mercado internacional ... 29
3.4.1 Ranking de países exportadores ... 29
3.4.2 Competidores en principales mercados: Ventajas comparativas reveladas ... 31
3.5 Pérdidas y ganancias de mercado por efectos de competitividad y demanda en la dinámica de las exportaciones ecuatorianas ... 34
3.5.1 El modelo de análisis de participación constante de mercado ... 34
3.5.2 Identificación de la competencia directa por producto y mercado ... 37
4. Análisis comparativo de la industria atunera del Ecuador y Tailandia ... 46
4.1 Análisis de estrategias competitivas ... 46
4.1.2 Definición estratégica ... 50
4.1.3 Elementos de la estrategia ... 51
4.2 Análisis del costo de la materia prima en la producción de conservas ... 53
4.2.1 Precios del atún crudo ... 53
4.2.2 Logística de aprovisionamiento ... 55
4.2.3 Calidad de la materia prima ... 56
4.2.4 Diferencias en el costo de la materia prima ... 56
4.3 Análisis de productividad y salarios ... 56
4.3.1 Costo laboral en la producción de conservas ... 56
4.3.2 Dinámica de la productividad y el salario real ... 60
4.3.3 Desafíos en incrementar la productividad ... 63
4.4 Diferencias en la logística de importación y exportación ... 69
4.5 Evolución de la posición competitiva comercial ... 70
4.6 Visión global de la dinámica y diversificación de mercados... 75
4.7 Estimación de la competitividad en costos ... 79
5. Conclusiones y recomendaciones ... 83
Referencias ... 86
Anexo ... 88
Ilustraciones y tablas
Ilustración 1. Ecuador: Exportaciones de atún fresco, congelado y procesado (2000-2014).
Toneladas y miles de dólares FOB ... 5
Ilustración 2. Cadena productiva – Actores principales ... 7
Ilustración 3: Dinámica del atún Crudo procesado en el Ecuador, por origen, de 2007 al 2014 (ton/Año) ... 15
Ilustración 4: Dinámica de precios del atún crudo Barrilete en Manta (junio 2010-diciembre 2014) ... 16
Ilustración 5. Ecuador: Composición de las exportaciones de atún por producto (2007-2014) .. 23
Ilustración 6. Ecuador: Mapa de mercados de exportación de conservas de atún, 2013... 25
Ilustración 7. Tailandia: Mapa de mercados de exportación de conservas de atún, 2013. ... 25
Ilustración 8. Ecuador: exportaciones de conservas de atún por mercado (millones de dólares FOB, 2007-2014) ... 26
Ilustración 9. Mapa: países exportadores de preparaciones y conservas de atún al mundo (2007-2013) ... 31
Ilustración 10: Fortalezas Ecuador y Tailandia ... 46
Ilustración 11: Oportunidades Ecuador y Tailandia ... 47
Ilustración 12: Debilidades Ecuador y Tailandia... 48
Ilustración 13: Amenazas Ecuador y Tailandia ... 49
Ilustración 14: Precios Skipjack Bangkok (2009-2014) ... 54
Ilustración 15. Ecuador: Índices de producción, ocupación y productividad de la industria de procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos. 2007=100 ... 61
Ilustración 16. Ecuador: Índice de productividad y costos laborales unitarios reales. 2007=100 61 Ilustración 17. Tailandia: Índice de Productividad laboral y Salario real. 2001=100 ... 62
Ilustración 18. Formación bruta de capital fijo como porcentaje del valor agregado bruto ... 67
Ilustración 19. Unión Europea: Importaciones de conservas y lomos de atún (millones de euros) ... 71
Ilustración 20. Estados Unidos: Importaciones de conservas de atún (millones de USD) ... 72
Ilustración 21. Sudamérica: Posición competitiva comercial de Ecuador y Tailandia (2007-2014) ... 74
Ilustración 22. Unión europea: principales proveedores de conservas de atún 2011-2013 ... 75
Ilustración 23. Tailandia: Mercados de exportación, porcentaje del valor exportado ... 77
Ilustración 24. Ecuador: Exportaciones de conservas de atún por mercado (en porcentajes, 2007-2014) ... 88
Ilustración 25. Ecuador: Exportaciones de lomos de atún por mercado (en porcentajes, 2007-2014) ... 88
Ilustración 26. Ecuador: Valor promedio de exportación de conservas de atún por tonelada y mercado de destino ... 89
Ilustración 27. Principales países exportadores de preparaciones y conservas de atún al mundo. Porcentaje sobre el total de la cantidad exportada (año 2013). ... 89
Ilustración 28. Cuota de mercado relativa Ecuador/Tailandia ... 90
Tabla 1: Ubicación de las industrias atuneras en el Ecuador ... 10
Tabla 3: Estimación de estructura de Costos de Producción del Atún Lomito Soya en Lata 180g
(2014) ... 17
Tabla 4. Estimación de costo laboral mensual por operario ... 18
Tabla 5: Índices de Rentabilidad de la Industria atunera del Ecuador (2013) ... 19
Tabla 6. Ecuador y Tailandia: concentración de exportaciones por mercado (2007-2014) ... 24
Tabla 7. Exportaciones de conservas de atún. Variación interanual, 2007-2014 ... 27
Tabla 8. Exportaciones de lomos de atún. Variación interanual, 2007-2014 ... 28
Tabla 9. Ranking mundial de exportadores de preparaciones y conservas de atún, por cantidad exportada (2007-2013) ... 30
Tabla 10. Índice de especialización de las exportaciones en atún según ventajas comparativas reveladas (VCR) por mercado y competidor ... 32
Tabla 11. Análisis de la variación interanual de exportaciones de preparaciones y conservas de atún del Ecuador hacia la Unión Europea. Pérdidas y ganancias (2009-2014), miles de dólares 38 Tabla 12. Identificación de competidores en la UE., por producto y principales mercados (2012-2014) ... 40
Tabla 13. Análisis de la variación interanual de exportaciones de preparaciones y conservas de atún del Ecuador hacia los Estados Unidos. Pérdidas y ganancias (2009-2014), miles de dólares ... 42
Tabla 14. Identificación de competidores en Estados Unidos, por producto (2013-2014) ... 43
Tabla 15. Análisis de la variación interanual de exportaciones de preparaciones y conservas de atún del Ecuador hacia Chile y Perú. Pérdidas y ganancias (2009-2014), miles de dólares ... 44
Tabla 16. Identificación de competidores en Chile y Perú, por producto (2013-2014) ... 44
Tabla 17. Análisis de la variación interanual de exportaciones de preparaciones y conservas de atún del Ecuador hacia Argentina. Pérdidas y ganancias (2009-2013), miles de dólares ... 45
Tabla 18. Tiempo de trabajo cubierto por salario mínimo, Ecuador-Tailandia ... 58
Tabla 19. Análisis comparativo de costo laboral en limpieza de atún: Ecuador-Tailandia (2014) 59 Tabla 20. Estimación del costo de la carga administrativa (miles USD) ... 65
Tabla 21. Tiempo para preparar, presentar y pagar impuestos (horas/Año) ... 66
Tabla 22. Número de documentos y días necesarios para una importación y exportación promedio en Ecuador y Tailandia ... 70
Tabla 23. Ratio de costos para exportar e importar Ecuador-Tailandia ... 70
Tabla 24. Comparación de costos de materia prima y costo laboral, año 2014 ... 80
1. Introducción
El subsector atunero ecuatoriano se caracteriza por su alta orientación exportadora, con presencia en los principales centros de consumo mundiales. La industria ha detectado con preocupación una recurrente pérdida de participación en los principales mercados de exportación en los que compite, junto con problemas de demanda provocados por la crisis económica que sacude la economía global. Dentro de este contexto, identifica a Tailandia como un competidor de primer orden, líder en cuota de mercado a nivel mundial.
La industria atunera ecuatoriana, preocupada por el escenario, ha solicitado la elaboración de un Estudio de Competitividad del subsector atunero ecuatoriano, contratado a través del Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). Paralelamente, CORPEI contrató la realización de un Análisis de Posicionamiento Competitiva de la Industria del Atún en Tailandia, cuyos resultados sirvan como insumos para realizar un benchmarking competitivo.
El presente documento muestra los resultados del Estudio de Competitividad. En este informe se presenta a la industria atunera ecuatoriana y su base competitiva actual; se realiza una estimación de las afectaciones de demanda y de competencia en las exportaciones atuneras del país, identificando los principales competidores por mercado y producto frente a los cuales Ecuador estaría perdiendo.
Adicionalmente, el documento interpreta la estrategia competitiva que ha impulsado el crecimiento de la industria en Ecuador, en los últimos veinte años. Esta estrategia se ha ido ajustando en respuesta a los cambios del entorno y a las fortalezas y debilidades del clúster atunero ayudando al establecimiento de la posición competitiva de la industria. En los últimos años, la situación interna y externa ha ido dinamizándose, lo cual previsiblemente ha afectado la eficacia de la estrategia competitiva. El documento evalúa su idoneidad e identifica elementos de comparación con Tailandia, así como su relativo éxito, de tal manera que permite extraer conclusiones válidas para la toma de decisiones tanto de actores públicos como privados. El estudio está estructurado en cuatro secciones. La primera sección presenta los objetivos y notas metodológicas inherentes al análisis realizado, así como su justificación. El segundo capítulo aborda información sectorial de la Industria Atunera Ecuatoriana, y su intención es darle al lector un panorama general de la industria. Asimismo proporciona un punto de partida para el análisis de factores que presumiblemente pudieran afectar la competitividad de la industria, y para elaborar hipótesis sobre posibles desbalances con la industria tailandesa.
El tercer capítulo comienza la discusión del Estudio; para ello presenta al lector información referente a la dinámica de las exportaciones del Ecuador a los distintos mercados del mundo. Adicionalmente establece la evolución de la competitividad de la industria frente a la de otros países exportadores de atún en conserva, mediante diferentes herramientas de análisis de la competitividad, como el Análisis de Participación Constante del Mercado.
El cuarto capítulo constituye el centro del Estudio y consiste en el análisis comparativo de los distintos elementos de la competitividad de ambas industrias. En primer lugar compara las estrategias competitivas y su éxito en posicionar a la industria de cada país. El análisis continúa estudiando costos de producción de ambos países. Por el lado de Tailandia, las fuentes de
información fueron escasas, y el otro estudio contratado por CORPEI “Análisis de Posicionamiento Competitivo de la Industria del Atún en Tailandia” tuvo que acudir exclusivamente a fuentes secundarias algunas sin mucho detalle, limitando por lo tanto el alcance de un benchmarking de costos de producción entre las industrias de Ecuador y Tailandia. Sin embargo, esta aparente limitación es sobrellevada mediante el análisis estratégico de los costos, al identificar los rubros de importancia estratégica y realizar la comparación.
El estudio de la estrategia comercial permitió establecer lineamientos para fomentar el crecimiento de la producción, la diversificación y desarrollo de mercados; el estudio de la estrategia de costos permite orientar la mayor eficiencia y el mantenimiento competitivo en especial en segmentos y mercados que valoran el bajo precio del producto; y, la identificación de políticas públicas apalanca el desarrollo de la industria, alineado a las conclusiones y recomendaciones del equipo consultor.
1.1 Objetivos
Los objetivos de la consultoría “ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR ATUNERO ECUATORIANO: BENCHMARKING CON LA INDUSTRIA ATUNERA DE TAILANDIA” son:
i. Analizar la situación actual de la cadena de valor de la industria atunera ecuatoriana y su posición competitiva en el mercado internacional.
ii. Analizar los factores de diferenciación competitiva entre la industria atunera ecuatoriana y tailandesa.
1.2 Metodología
Fuentes de información
La información presentada fue recopilada mediante fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias fueron las siguientes:
Entrevistas realizadas a representantes de las firmas agremiadas en la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) y a su Dirección Ejecutiva, así como a algunas empresas agremiadas en la Cámara Nacional de Pesquería, que se mostraron dispuestas a participar del Estudio. Se estableció la realización de entrevistas abiertas pero guiadas, con la finalidad de permitir la mayor libertad en la expresión de sus ideas a los entrevistados, procurando enfocarse en la temática comercial, productiva/operativa y de visión sobre la situación competitiva de la industria en los momentos actuales.
Observación. En ciertos casos se permitió la observación directa de las actividades operativas en planta.
Las fuentes secundarias acudidas incluyen informes y manuales de organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO); estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), del Centro de Comercio Internacional (CCI) a través de su herramienta Trademap, de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), entre otras; e, informes elaborados por diferentes autores, incluyendo informes elaborados anteriormente por los miembros del equipo consultor.
A continuación se detallan notas metodológicas relevantes para la comprensión del documento.
Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH)
El IHH fue utilizado para medir el nivel de concentración de las exportaciones de un país por mercado. IHH = ∑ (Xij Xiw ) 2 n j=1
Donde X son las exportaciones, el subíndice j son los países de destino, i es el país de origen y w es el mundo.
El índice fue normalizado por el número de observaciones, para su comparación entre países. Un índice mayor de 0,18 se considera como un mercado concentrado, entre 0,10 y 0,18 “moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0,0 y 0,10 se considera “diversificado” (Alvarez & Duran, 2011)
Descomposición de la variación neta de las exportaciones
El desglose del crecimiento atribuible a cada mercado se estimó utilizando la expresión:
(𝑋𝑖 𝑡1− 𝑋 𝑖 𝑡0 𝑋𝑀𝑡1− 𝑋 𝑀 𝑡0) ∗ ( 𝑋𝑀𝑡1− 𝑋 𝑀 𝑡0 𝑋𝑀𝑡0 ) Dónde: (𝑋𝑖𝑡1− 𝑋 𝑖
𝑡0) equivale a la variación del valor de las exportaciones destinadas al país i en el año t1 en relación al año t0, mientras que (𝑋𝑀𝑡1− 𝑋𝑀𝑡0) equivale a la variación de las exportaciones al mundo.
Índice de especialización de Balassa
El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo.
En el presente documento se utiliza una adaptación del índice empleado en diversos estudios de la CEPAL y se lo adapta según propuesta metodológica de Hinloopen & van Marrewijk (2004) en el cual demuestran que la estimación del IVCR para mercados específicos, genera mejores resultados en términos de estabilidad y consistencia de la información. La expresión del índice viene dado por:
𝐼𝐵𝑗𝑖𝑘 = 𝑋𝑗𝑖 𝑘/𝑋𝑇
𝑗𝑖 𝑋𝑗𝑛𝑘/𝑋𝑇𝑗𝑛
El índice compara la importancia relativa que tiene un determinado producto exportado “k” (atún) por un determinado país “i” (i.e. Ecuador), a un determinado destino “j” (i.e. Unión Europea), con la importancia relativa que tiene ese mismo producto en las exportaciones totales
de un grupo de países competidores “n”, utilizados como referencia, en el mercado de destino especificado. De esta forma, el índice analiza el patrón de especialización de un país en la exportación de un determinado producto respecto a un grupo de países de referencia. 1
El índice de Balassa utiliza datos de comercio exterior como una evaluación ex-post del desempeño exportador de un país, en función de la estructura de sus exportaciones. Los índices normalizados resultantes toman valores entre 1 y -1, siendo los valores iguales o cercanos a 1 aquellos en los que el país muestra una ventaja sobre el grupo de países utilizados de referencia2,
caso contrario los valores iguales o cercanos a -1. Los años de análisis seleccionados son 2007, 2011, 2013 y 2014 en caso de que la información esté disponible.
La especialización se interpreta como resultante de una mayor importancia de la producción del producto k (atún), en el patrón exportador del país i. Los resultados deben ser interpretados para cada país competidor en función de su dinámica temporal, evidenciando la evolución de la importancia del atún en el comercio del país evaluado respecto al grupo de países de referencia, más no en comparaciones entre países, dadas las diferencias de la estructura productiva entre los países. Ello es porque la importancia relativa de un determinado sector en términos de la competitividad internacional dependerá de la estructura de exportaciones del total de productos que tiene cada país y al diferenciarse ésta, el valor del indicador reflejará diversas cantidades sin que con ello se asigne una mayor competitividad en un país que otro. (Depretis, García, & Rossini, 2009)
Análisis de Participación Constante del Mercado
El análisis de participación constante de mercado (ACPM) es un modelo ampliamente utilizado en la literatura económica como una técnica de evaluación ex - post del desempeño exportador de un país en un mercado determinado. En el presente documento, el modelo ACPM es utilizado como una herramienta de análisis cuantitativo de las afectaciones tanto de demanda como de competencia en las exportaciones atuneras del país, identificando los principales competidores por mercado y producto frente a los cuales Ecuador estaría perdiendo.
De manera simplificada, el flujo de exportaciones de un país o industria específica puede verse afectado por cambios en la demanda o por cambios en la oferta agregada. El modelo ACPM analiza el crecimiento de las exportaciones precisamente desde este enfoque bidimensional, definiendo que los cambios en la oferta agregada pueden ser evaluados <ex-post> a partir de las participaciones de mercado de cada uno de los países proveedores, asumiendo que los cambios en dichas participaciones pueden originarse en diferencias relativas de competitividad entre estos. Un mayor detalle del modelo utilizado se desarrolla en la sección 3.5.1 El modelo de análisis de participación constante de mercado.
1 Los valores obtenidos fueron normalizados en un rango entre 1 y -1 para una mejor lectura, siguiendo las recomendaciones de Álvarez & Durán (2011) -> (IB – 1)/(IB+1)
2 Los grupos de países referenciales utilizados responden a aquellos que forman parte de los proveedores de alrededor del 80% de cada mercado seleccionado. En su mayoría de origen asiático o africano.
2. Información Sectorial de la Industria Atunera Ecuatoriana
2.1 Evolución, actores y sinergias en el clúster del atún
El subsector atunero ecuatoriano está principalmente orientado a la exportación, con al menos el 90% de las ventas destinadas al mercado internacional3. La aportación de las preparaciones y
conservas a las exportaciones nacionales no petroleras es en promedio del 10%4, siendo junto
con el banano y camarón, uno de los 3 principales productos del comercio exterior ecuatoriano, consolidándose como una importante fuente de generación de divisas para la economía ecuatoriana.
El auge de la producción y exportación de atún en el Ecuador se remonta a mediados de la década de los años 90. Ya para inicios del siglo XXI, el Ecuador se había posicionado como el segundo exportador más grande de atún en conserva del mundo, posición que mantuvo durante el año 2014, con una participación relativamente estable en las exportaciones mundiales de entre el 9% y 10%, únicamente superado por Tailandia.
ILUSTRACIÓN 1.ECUADOR:EXPORTACIONES DE ATÚN FRESCO, CONGELADO Y PROCESADO (2000-2014). TONELADAS Y MILES DE DÓLARES FOB
Fuente: Elaboración en base a datos de comercio exterior del BCE
Las ventas al exterior se incrementaron de $220 millones de dólares en el año 2000 a más de $1 100 millones en el 2014, un considerable aumento en 15 años. Mientras que el crecimiento de la producción exportada pasó de 125 mil a 288 mil toneladas en el mismo periodo.5
En paralelo a su importante crecimiento, el clúster de la industria ecuatoriana del atún está construyendo su institucionalidad. De la misma forma, como en el crecimiento de la industria
3 Estimación propia del equipo consultor con base en datos de exportaciones y ventas en el mercado interno. Estadísticas del SRI para la actividad económica “Conservación y envasado de pescado y productos de pescado” (de acuerdo al CIIU rev. 3), que incluye a toda la industria pesquera (sin incluir camarón), indica que el 80% de las ventas de las empresas dedicadas a esta actividad son exportaciones.
4 Promedio del periodo (2000-2014)
5 En base a estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Ecuador, agregando subpartidas arancelarias a nivel de 6 dígitos dentro de los capítulos 03 y 16 de sistema arancelario armonizado.
pudiese haber tenido efecto eventos circunstanciales (internos y externos) que se conjugaron y que los empresarios ecuatorianos supieron aprovechar, se puede decir que en una medida importante, el desempeño del clúster no responde plenamente a procesos claramente identificables de planificación, ni a esfuerzos concertados de actores públicos y privados por la consecución de objetivos previamente trazados. Aunque la pesca de atún fue una actividad ancestral de la población costera ecuatoriana, para algunos actores el desarrollo de las primeras plantas de procesamiento de atún se asocia con eventos fortuitos, aunque se destaca la gran habilidad del empresario ecuatoriano para tomar riesgos e invertir.
A efectos de visualizar los hitos y factores claves de éxito que se han conjugado en el desarrollo del clúster, el mismo se puede dividir en por lo menos 3 etapas:
i. Etapa de germinación: Luego de la instalación de la primera planta de atún en Manta en 1949, la flota de pequeñas embarcaciones comenzó a crecer incorporando motores estacionarios y luego modificando la técnica de captura de cañeros (pole and line) al sistema de redes (chinchorro). En la medida en la que fue necesario incrementar el esfuerzo pesquero para realizar las capturas (conforme la pesca se alejaba de la costa), las inversiones en este subsector fueron declinando hasta prácticamente estancarse en 1983 hasta principios de los noventa.
ii. Etapa de potenciación: A principios de los años 90, luego de un largo periodo de relativo estancamiento, eventos externos sumados a la actitud emprendedora de inversionistas ecuatorianos y la incorporación de nuevas tecnologías (asociación de red de cerco para capturas y objetos agregadores de pesca) estimularon un rápido crecimiento de la flota y capturas acantonadas en Manta, potenciación de las industrias de procesamiento ya existentes e instalación de nuevas industrias. El crecimiento fue prácticamente constante hasta mediados de la primera década de este siglo. Sin embargo, se puede identificar que en su mayoría, el procesamiento y las exportaciones estuvieron ligadas a la actividad de la flota que operaba en el Océano Pacífico Oriental.
iii. Etapa de crecimiento acelerado de las exportaciones: Ante las restricciones al crecimiento de las capturas provocadas por las medidas de ordenamiento pesquero y en particular el congelamiento al crecimiento de la flota en el Océano Pacífico Oriental, la industria se vio avocada a importar materia prima de otras regiones de pesca en particular del Pacífico Central y Occidental. La materia prima importada mejoró la utilización de la capacidad instaladas de las plantas, estimuló el crecimiento de la escala y facilitó el incremento de las exportaciones de un nivel de 500 millones de dólares en el 2006 a más de 1 000 millones de dólares en el 2013. Para este rápido crecimiento, jugó un rol importante la reducción del arancel a la importación de la materia prima en el año 2009 a 0% ad valorem.
ILUSTRACIÓN 2.CADENA PRODUCTIVA –ACTORES PRINCIPALES
ATUNEC CNP CEIPA MAGAP – VMAP –
SRP INP MIPRO MCE
AUTORIDAD PORTUARIA GUAYAQUIL-MANTA FUENTE: (CEIPA, 2011)
La introducción de tecnologías jugó un rol importante. En efecto, este crecimiento se puede relacionar de forma directa con la introducción de equipos mecanizados de pesca en la primera de las antes señaladas, la introducción de la red de cerco, objetos agregadores de pesca, rastreo satelital y nuevas técnicas de procesamiento y presentaciones de empaque en la segunda de las antes señaladas etapa. En muchos casos, la adopción de nuevas tecnologías se vio asociada a la presencia de “pioneros” extranjeros y nacionales que con experiencia o exposición a estas tecnologías en el extranjero, las introdujeron en el Ecuador. Otro aspecto a destacar ha sido el espíritu de emprendimiento y la toma de riesgos de los empresarios ecuatorianos, que fueron fuente para la rápida expansión de las capturas y las exportaciones. En efecto, el rol de los empresarios como promotores de la política pública se puede considerar como uno de los factores claves de éxito. Los armadores ecuatorianos, agremiados en la antigua “Agremiación de Armadores Pesqueros”, que diera nacimiento a la Cámara Nacional de Pesquerías lograron influir positivamente en la introducción de mecanismos de asociación entre flotas de bandera extranjera y plantas de procesamiento nacionales, en la antigua, pero aún vigente Ley de Pesca de 1976.
A mediados de los años 80, industriales pesqueros ecuatorianos tuvieron un rol importante en la adopción de medidas para facilitar los procesos de maquila e internación temporal aduanera de la materia prima.
En los años 90, los pesqueros tuvieron un rol muy activo en la negociación y mantenimiento de las preferencias arancelarias con Estados Unidos y Europa, así como la adopción por parte del gobierno ecuatoriano de las medidas de ordenamiento pesquero regional, cuando el país se adhirió nuevamente a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y su posterior incorporación al Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).
En el año 2009, como resultado de gestiones de los gremios empresariales, en el marco del actual Comité de Comercio Exterior (COMEX), el gobierno ecuatoriano concedió el arancel cero a la importación de materia prima atún, facilitando de esta manera la mayor utilización de la capacidad instalada de las plantas procesadoras que ya venían importando materia prima para abastecerse ante el congelamiento de las capturas en el Océano Pacífico Oriental. Sin embargo, de la efectiva intervención de los empresarios en la introducción y extensión de tecnología y la promoción de políticas y gestión pública para favorecer el desarrollo del sector, la institucionalidad de este subsector de la economía requiere de mayor desarrollo para consolidar el clúster como tal. Para lograr este desarrollo, los gremios del sector, y el estado, tendrían un rol fundamental.
La estructura gremial del sector pesquero ecuatoriano, obedece a la conjugación de intereses regionales e industriales al interno del país. Como consecuencia de los distintos intereses que se conjugaron, la industria vio nacer del seno de la Cámara Nacional de Pesquería a la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) en los años 90 y a la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) a principios de la década pasada.
Aunque la representación gremial ha permanecido estable por un periodo prolongado, su desarrollo e interacciones con proveedores, sector público y clientes para hacia la consolidación de institucionalidad tipo clúster todavía no es completa. En efecto, intentos en el pasado de agrupar a todos los gremios en un “Consejo Nacional Atunero”, con participación de los gremios y el sector público , han sido relativamente infructuosos. En efecto, expertos y empresarios coinciden en la necesidad de contar con una instancia permanente de análisis y construcción de propuestas de política, diseño e implementación de estrategias para el subsector.
Aunque la Ley de Pesca de 1974 constituyó el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, su conformación es muy amplia y general para todos los productos pesqueros, por lo que su institucionalidad no sería la adecuada para tratar los problemas específicos de un subsector con tantas complejidades como el atún. Se ha sugerido en diversas oportunidades, que el “Consejo Nacional Atunero” pudiese darle la institucionalidad y operatividad que la administración que un clúster como el “atún ecuatoriano” requiere. Su conformación ha sido propuesta por los tres gremios principales de la actividad atunera, CEIPA, ATUNEC Y Cámara Nacional de Pesquería, más las dos entidades del estado que contemplan las competencias básicas específicas para este sector que serían Viceministerio de Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Ministerio de Comercio Exterior, con concurrencia en los grupos de trabajos de las demás entidades públicas con competencias transversales como son Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Trabajo, etc; así como los distintos actores como serían proveedores, organismos internacionales, distribuidores/importadores, etc. En el marco de estos grupos de trabajo se podría dar la especialización operativa y la ejecutividad de las tan señaladas prioridades del sector; entre otros grupo de trabajo científico y ordenamiento pesquero, competitividad, comercio, etc. Los esfuerzos de planificación conjunta dentro del subsector, aunque algunas veces convocados por las urgencias y requerimientos de representación, no se encuentran totalmente institucionalizados ni sistematizados a lo largo de la cadena de producción. Las interacciones entre proveedores, gobierno, organizaciones no gubernamentales, responden a esfuerzos individuales de los gremios del subsector. Los planes estratégicos y planes de acción han tenido corta vida y seguimiento. Acciones específicas como implementación de una “marca país” o adopción de registros de buenas prácticas ambientales como “plan de acción para la pesca responsable del atún Ecuatoriano” no han tenido el suficiente respaldo de los actores del clúster para poder consolidarse plenamente.
En este marco algunas de las actividades importantes para el desarrollo de la actividad empresarial carecen de una acción planificada y concertada entre lo público y los privados, por lo que resultan casi exclusivamente del esfuerzo y aprendizaje individual de los empresarios. La investigación y desarrollo por ejemplo, ha sido un esfuerzo individual de las empresas, ya que un esfuerzo grupal o público consolidado. El gremio no ha tenido propuestas serias en este sentido.
De la misma manera, la logística operativa ha requerido del esfuerzo individual de las empresas. Gracias al esfuerzo privado se han construido puertos privados e importante infraestructura de frigoríficos. En contraparte, las facilidades públicas muestran un limitado
crecimiento en su oferta de servicios e infraestructura por lo que disminuyen la eficacia, aumentan los tiempos de espera en muelles y rada y en el caso de los armadores que no poseen frigoríficos propios, se incrementan mermas y deterioro del producto.
En el Ecuador tampoco se ha desarrollado una adecuada infraestructura de diques y astilleros. Los trabajos de mantenimiento de la flota de mayor calado (más de 300 toneladas) se hacen casi enteramente fuera del país (Chile, Panamá, Perú, etc.) Aunque hay algunas embarcaciones de tamaño medio que se han construido en el Ecuador, no existen astilleros del tamaño requerido para reemplazar la flota que va quedando obsoleta.
En la parte de insumos industriales, se puede decir que el Ecuador es un país bien provisto de material para conservas y empaque. Existen en el Ecuador varias fábricas proveedoras de latas, así como una buena infraestructura industrial para plásticos (pouch) cartones y etiquetas. Las relaciones de estos proveedores con las industrias procesadoras de atún son principalmente individuales y directas, aunque CEIPA ha realizado un importante trabajo de consorcio de compras con algunos proveedores.
2.2 Estructura general de la Industria
La industria atunera ecuatoriana se ha ido desarrollando de manera natural alrededor del principal sitio de desembarque de atún en el Ecuador, la ciudad de Manta. Las únicas excepciones son las industrias GALAPESCA, que se ubica en Guayaquil, SÁLICA DEL ECUADOR y NIRSA en Posorja, provincia del Guayas, y SERVITERRA, ubicada en Monteverde, provincia de Santa Elena. En total, hay 14 empresas dedicadas al procesamiento del atún en Ecuador, 10 de ellas en Manta, 2 en Posorja, 1 en Monteverde y 1 en Guayaquil. Todas ellas exportan a través del puerto de Guayaquil.
La siguiente tabla enumera las industrias procesadoras del atún en el Ecuador y su ubicación por cantón y provincia.
TABLA 1:UBICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS ATUNERAS EN EL ECUADOR
Provincia Cantón Empresas
Manabí Manta
Asiservy Eurofish Ideal Inepaca
Conservas Isabel Ecuatoriana Marbelize Pespesca Seafman Tecopesca Empacadora Bilbosa Guayas Posorja
Negocios Industriales Real NIRSA Salica del Ecuador
Guayaquil Galapesca Santa Elena Monteverde Serviterra
La industria atunera ecuatoriana tiene un alto nivel de integración vertical, lo cual debería traducirse en un proceso logístico más eficiente. Nueve de las catorce empresas son provistas por una flota perteneciente al mismo holding empresarial. Por otro lado, dos de las catorce empresas proveen subproductos del procesamiento del atún a empresas elaboradoras de harinas de pescado, pertenecientes al mismo holding empresarial. La siguiente tabla detalla la situación de la industria a este respecto.
TABLA 2:NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA ATUNERA EN EL ECUADOR Nombre Eslabón integrado
Eurofish Flota propia Conservas
Isabel Ecuatoriana
Flota propia Inepaca Flota propia Marbelize Flota propia Salica del
Ecuador Flota propia
Tecopesca Manabita de Comercio (harinera) Ideal Flota propia
Pespesca Flota propia
NIRSA Fortidex (Harina), Flota propia. Serviterra Flota propia.
Fuente: SRI, entrevistas, sitios Web de las empresas
A pesar de que algunas empresas tienen flota propia, también se abastecen a través de otros barcos nacionales o mediante materia prima importada, dada su mayor capacidad de procesamiento instalada.
La mayoría de empresas comercializa su producción a través de agentes comercializadores (bróker).
2.3 Cadena de Valor
En esta sección se presenta la cadena de valor general de la industria. Se intenta identificar las diferentes fases de agregación de valor, qué tecnología utiliza, qué eficiencia logra, costos, agregación de valor, desde recepción en puerto de atún crudo hasta entrega a bordo para exportación, de atún procesado (FOB).
2.3.1 Descripción
La cadena de valor del atún procesado comienza desde la recepción de la materia prima hasta la producción del producto terminado (lata, pouch o envase de vidrio de atún procesado listo para consumirse) y su despacho a los mercados de consumo.
2.3.1.1 Atún en lata
A continuación, se muestra el proceso estándar de agregación de valor en la producción de atún en lata (puede variar entre empresas) en sus fases o eslabones principales (Myrseth, 1985):
1. Recepción. La materia prima es recibida en estado congelado, sea de los buques pesqueros nacionales o de importaciones recibidas del extranjero.
2. Almacenamiento. El pescado recibido es almacenado a la temperatura correspondiente, esperando su procesamiento posterior.
3. Descongelamiento. Usando un proceso controlado, el pescado es descongelado hasta llegar a temperatura ambiente, de esta manera conservando sus características organolépticas.
4. Corte y eviscerado. El pescado entero es cortado en trozos y se eliminan sus vísceras. 5. Enjuague. El atún es enjuagado eliminando baba y suciedad que pueda quedar luego del
eviscerado.
6. Estiba en bandejas. Los trozos de atún son estibados en bandejas de acero inoxidable para guardar la inocuidad.
7. Precocido. Los trozos de atún son llevados a cámaras de precocido donde reciben calor a determinada temperatura y por un tiempo determinado a fin de precocer su carne. 8. Enfriamiento. Posterior al precocido, los trozos de atún son enfriados antes de su
posterior proceso.
9. Separación de huesos, carne magra, piel. Los trozos de atún precocidos fríos se terminan de preparar separando los huesos restantes, la carne magra y la piel, quedando únicamente la carne apta para el consumo.
10. Control de calidad y peso. Los trozos de atún son inspeccionados para calificar su calidad, descartando aquellos que no cumplan con los requerimientos mínimos. Del mismo modo, son pesados y su peso registrado.
11. Enlatado. Los trozos de atún pasan a la máquina de enlatado donde son ubicados. 12. Sellado. Las latas con atún reciben su tapa la cual es sellada mecánicamente.
13. Enjuague de latas. Las latas con atún son enjuagadas para eliminar restos en su parte exterior.
14. Encanastado. Las latas con atún son estibadas en canastas, previo a su posterior proceso. 15. Esterilización. Las latas con atún son esterilizadas mediante autoclaves a determinada
temperatura y por determinado tiempo.
16. Descarga de canastas. Las latas con atún son retiradas de las canastas luego de su esterilización.
17. Lavado y secado de latas. Las latas con atún son lavadas y secadas.
18. Almacenamiento temporal. Por lo general, las latas una vez procesadas son llevadas a un espacio de almacenamiento temporal, antes de su posterior inspección, empaque y despacho. En este momento el producto ya es producto terminado.
19. Inspección de latas. Las latas ya terminadas son inspeccionadas para descartar aquellas con defectos.
20. Etiquetado. Las latas inspeccionadas pasan a la máquina de etiquetado, la cual va etiquetando de acuerdo al lote de producción, con toda la información requerida por el cliente o por el mercado de consumo.
21. Empaque en cartón. Las latas con atún, ya etiquetadas, son empacadas en cajas de cartón para su posterior manipulación y despacho.
22. Cierre y codificación de cartones. Las cajas de cartón son cerradas y codificadas de acuerdo a su contenido.
23. Paletizado. Las cajas de cartón, ya codificadas, son estibadas en pallets de tal manera que minimice daños al cartón.
24. Almacenamiento. Los pallets ya armados son llevados a bodegas de almacenamiento a la espera de su despacho.
25. Despacho. Una vez cumplido el momento del despacho, los pallets son retirados de la bodega de almacenamiento y son llevados al contenedor, camión o medio de transporte que retirará la mercadería para llevarla a su recorrido logístico.
2.3.1.2 Atún en Envase de Vidrio
La producción de atún envasado en vidrio se asemeja mucho al proceso de envasado en lata. Las diferencias aparecen en dos fases: el llenado y el esterilizado. El llenado procede en envases de vidrio en lugar de latas de metal, y este puede realizarse manual o automáticamente. Por otro lado, el esterilizado si bien es cierto se realiza también en autoclave, en lugar de utilizar vapor como medio de calentamiento, se utiliza agua caliente. La esterilización es realizada en autoclaves denominadas de “sobre-presión”. Estas autoclaves insertan presión de aire mientras se realiza la esterilización, para compensar los aumentos en la presión dentro del envase de vidrio producto del alto calor. Sin esta compensación, los envases reventarían por la diferencia de presión entre el interior y el exterior del empaque (Akande, Ayinla, Adeyemi, Olusola, & Salaudeen, 2012).
2.3.1.3 Atún en Bolsa (Pouch)
La producción de atún en conserva en bolsa difiere del proceso de envasado en lata en las fases de llenado, sellado, esterilizado, enfriado y almacenamiento temporal (Afoakwa, Mensah-Brown, Budu, & Mensah, 2013):
El llenado de la bolsa es realizado automáticamente, a continuación se procede al sellado que es realizado al vacío, para evitar posibles aperturas de la bolsa durante la fase de esterilización y favorecer una adecuada distribución del calor. El sellado es realizado de manera simultánea y en una misma operación con la extracción del aire de la bolsa. Luego del sellado las bolsas pasan por una máquina de rodillo, que uniformiza el grosor
de las bolsas.
La esterilización es realizada en autoclaves de “sobre-presión” adecuadas para bolsas de atún en conserva.
Posterior a su esterilización, las bolsas son enfriadas con agua hasta una temperatura de 45º -50º C, luego son secadas y enfriadas con aire recirculante, hasta llegar a temperatura ambiente.
El producto terminado es almacenado temporalmente durante 14 días para asegurar que no hay defectos en el producto. Posteriormente el proceso continúa de manera similar al proceso de enlatado.
2.3.2 Fuentes de aprovisionamiento
Durante los últimos 3 años, la flota atunera ecuatoriana ha provisto a la industria nacional más de 230 mil toneladas anuales de materia prima. En el 2014, la flota atunera nacional estuvo compuesta por 113 barcos industriales. Estadísticas oficiales de la Comisión Interamericana del
Atún Tropical en 2014 reportan 246 mil toneladas6 de atún capturado por barcos de bandera
ecuatoriana en el Océano Pacífico Oriental, siendo la flota atunera de mayor importancia en la región.
No obstante, la flota pesquera nacional no abastece la totalidad del atún requerido por la industria de procesamiento (450 mil toneladas), dada las limitaciones de incremento de la capacidad pesquera en el Océano Pacífico Oriental, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, organismo competente del ordenamiento pesquero regional. Por este motivo, el déficit de materia prima que no ha podido ser provisto por la flota pesquera nacional, ha sido abastecido mediante embarcaciones extranjeras, bajo contrato de asociación con procesadores ecuatorianos o mediante importaciones de reefers de atún congelado.
De acuerdo a investigación primaria del equipo consultor, incluso las plantas procesadoras que tienen flota propia necesitan abastecerse a través de otros barcos nacionales o extranjeros, en rangos entre el 30% y 50% de la materia prima que procesan. Mientras que la relación entre materia prima de barcos nacionales y extranjeros en las plantas que no tienen flota propia, es entre 40%-60% o viceversa.
El aprovisionamiento de materia prima mediante barcos extranjeros, durante algunos años se realizó bajo contrato de asociación con plantas de procesamiento en el Ecuador, siendo una fuente importante de abastecimiento. En el año 2008, alrededor de 45 barcos extranjeros proveían de materia prima a la industria bajo esta modalidad de contrato. No obstante, en el año 2009, Petrocomercial eliminó los beneficios del precio nacional del combustible para la flota extranjera generando un desincentivo para la operación de estos barcos en nuestro país, sumado a los drásticos incrementos en las tarifas por autorizaciones para desembarque, costo de trámites para contratos y permisos de pesca para barcos extranjeros asociados o no asociados entre otros que fueron promulgados a finales del 2008.
Las capturas nacionales, así como las provenientes del Océano Pacífico Oriental (OPO) que cumplen con cúmulo regional, sirven para producción de atún procesado para mercados que requieren demostrar origen ecuatoriano para beneficiarse de menores aranceles, es decir los países de la Unión Europea en los que el Ecuador recibe los beneficios del Sistema General de Preferencias Plus (SGP+) desde hace varios años, con el cual las importaciones de atún en conserva ingresan con cero arancel a este mercado.
Las capturas nacionales y las de cúmulo regional son registradas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) mediante las bitácoras de capturas de las embarcaciones pesqueras atuneras, con la presencia de los observadores pesqueros; las importaciones de atún son registradas por el Banco Central del Ecuador (BCE) de acuerdo a las declaraciones aduaneras de los importadores, incluyendo las de cúmulo regional que son realizadas por embarcaciones de bandera no ecuatoriana.
La siguiente ilustración refleja la dinámica del abastecimiento de materia prima de la industria ecuatoriana del atún, estimada por los consultores, que aunque sin ser exacta aparenta ajustarse a la realidad del sector:
ILUSTRACIÓN 3:DINÁMICA DEL ATÚN CRUDO PROCESADO EN EL ECUADOR, POR ORIGEN, DE 2007 AL 2014 (TON/AÑO)
Fuente: Estimaciones del equipo consultor sobre datos CIAT, BCE
Como se refirió al inicio de este capítulo, el diferimiento arancelario otorgado por el Gobierno del Ecuador en el 2009 para la importación libre de aranceles de materia prima atún, facilitó la mayor utilización de la capacidad instalada de las plantas procesadoras que ya venían importando materia prima para abastecerse ante el congelamiento de los cupos de captura en el Océano Pacífico Oriental, además de enfrentar la progresiva salida de los barcos bajo contrato de asociación.
También es importante mencionar los contratos de fletamento a casco desnudo como estrategia de aprovisionamiento de materia prima con origen.
Precios
Respecto al precio de la materia prima, no existen estadísticas exactas de precios, pero de acuerdo a las entrevistas realizadas el precio marcador de materia prima de la industria es el precio Bangkok, dado que Tailandia abastece cerca de un 30% de la demanda de importaciones de conservas de atún en el mundo.
De acuerdo a la ley de un solo precio, el precio del atún desembarcado en Bangkok más los costos de logística debería ser el precio del atún desembarcado en Manta. Las entrevistas confirman esta predicción, señalando que oscila entre 150 y 200 dólares la tonelada por encima del precio Bangkok, superando inclusive 300 dólares en algunos periodos en los últimos 2 años.
Lo expuesto también afecta a la industria considerando que su principal competidor tiene acceso a materia prima a menor precio. Adicionalmente, procesadores han identificado estrategias de
los procesadores asiáticos respecto a la materia prima. Por ejemplo, meses previos al primer periodo de veda de la flota atunera nacional en el Océano Pacífico Oriental (julio de cada año), los precios del atún congelado empiezan a subir, lo cual es fácilmente verificable en el gráfico siguiente. El inicio del 2014 estuvo precedido por precios bajos de la materia prima del 2013, pero desde mayo empezaron a escalar vertiginosamente para caer en el mes de agosto. De esta forma, los procesadores ecuatorianos se vieron obligados a abastecerse de materia prima de altos precios para enfrentar la veda, viendo como después los precios cayeron considerablemente (Hamilton, Lewis, McCoy, Havice, & Campling, 2011). Una de las personas entrevistadas manifestó que el poder de mercado de Tailandia le permite presionar por menores precios de materia prima a sus proveedores.
A continuación se muestran los precios en Manta.
ILUSTRACIÓN 4:DINÁMICA DE PRECIOS DEL ATÚN CRUDO BARRILETE EN MANTA (JUNIO 2010-DICIEMBRE 2014)
Fuente: Atuna
Los bajos precios en 2014 estuvieron asociados al debilitamiento de la demanda en los principales mercados (Unión Europea y Estados Unidos) que desencadenó en la caída de los precios tanto de las conservas como de la materia prima.
El precio FOB promedio de exportación de conservas de atún en 2014 decreció -12% respecto a 2013, y en el caso de los lomos de atún, la caída de los precios fue del -16,5%, según estadísticas del Banco Central del Ecuador. Mientras que en la materia prima, en enero de 2015, el precio de la tonelada de atún barrilete desembarcado en Manta cayó 29% respecto a enero del 2014 y -43% respecto a similar periodo de 2013. En general, el precio internacional del atún congelado en los primeros meses del 2015 bordeó los US$ 1150 por tonelada, un drástico descenso de más del 51% respecto a los precios máximos registrados en los últimos dos años.
2.3.3 Estrategias de integración
La integración vertical u horizontal tiene como finalidad el aumento de eficiencias mediante la reducción de costos transaccionales. La industria ecuatoriana ha emprendido dos estrategias básicas de integración.
En primer lugar, la mayoría de empresas son abastecidas por una flota perteneciente al mismo holding empresarial (integración vertical), de esta manera asegurando un mínimo de abastecimiento para sus operaciones. Sin embargo, el costo de materia prima es el mismo prevaleciente en Manta.
Otra estrategia que han emprendido algunas empresas es el aprovechamiento del subproducto hacia plantas de producción de harinas de pescado pertenecientes al mismo holding empresarial. En general, todas las industrias aprovechan los subproductos mejorando de esta manera el ingreso empresarial, pero mediante integración logran disminuir costos transaccionales.
2.4 Estructura de costos y rentabilidad
2.4.1 Estructura de costos
En esta sección se presenta en mayor detalle la estructura de costos de la industria. Si bien es cierto, cada empresa posee una estructura de costos individual, que responde a la tecnología aplicada, los procesos y la gestión de la mano de obra dentro de la firma, es posible aproximar una estructura media de costos debido a que las condiciones de operación de la industria son bastante homogéneas.
Para el cálculo de la estructura de costos se tomó la información proporcionada por CEIPA. La siguiente tabla muestra la estructura de costos recopilada:
TABLA 3:ESTIMACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ATÚN
LOMITO SOYA EN LATA 180G (2014)
INSUMO PORCENTAJE / COSTOS
Materia Prima 60 %
Latas y tapas 15 %
Aceite de soja 12 %
Mano de obra 10 %
Insumos: Caja, etiquetas, gomas 2 %
Fuente: CEIPA (2014)
2.4.1.1 Costo laboral y productividad
A pesar de los niveles de industrialización, procesos como la limpieza y rallado del atún cocido requiere intenso trabajo humano, en su mayoría femenina (para quitar la piel, huesos y separar la carne clara de la oscura). Las plantas procesadoras generaron en 2014 empleo para 20.246 personas. Al menos el 50% del personal empleado en las plantas son mujeres. En cuanto a los cargos que desempeña el personal, alrededor del 95% labora en áreas de producción, siendo la mayoría (80%) trabajadores que realizan labores de pesaje, limpieza de pescado, revisión de rallado, lavado de bandejas, pasadores de coches, envasado y empacado, entre otras labores de la industria.7
7 Fuente: CEIPA - CNP
La productividad de las mujeres ecuatorianas es destacada por la industria por su precisión y cuidado en la manipulación del pescado, logrando buenos rendimientos y obteniendo un producto de mejor calidad. Fuentes primarias consultadas revelaron cifras de rendimiento de aproximadamente 240 kg por persona en turnos de 8 horas.8
De acuerdo a información consultada a empresas agremiadas a CEIPA, las plantas procesadoras de mayor tamaño (más de 1 000 empleados) operan a 2 turnos diarios y las demás en 1 turno o en turnos extendidos. El aprovechamiento de la capacidad instalada está asociado también con el número de turnos que opera la planta; las empresas que trabajan en 2 turnos indican aprovechar hasta el 90% de su capacidad instalada, mientras que las que trabajan en 1 solo turno manifestaron aprovechar en promedio hasta un 60% de su capacidad instalada.
El costo laboral está sujeto al incremento anual del salario mínimo sectorial fijado en la comisión de “Transformación de alimentos (incluye agroindustria)”9 que toma como base el salario básico
unificado. Para el año 2015, el salario mínimo sectorial fue fijado en $ 361,33 siendo un incremento del 6,27% respecto al 2014. En contraste, el salario básico unificado del 2015 se incrementó en 4,11%.
Considerando el salario mínimo sectorial y los beneficios sociales10, el costo asociado a mano de
obra mínimo en la industria es de $510,58 mensuales por persona.
TABLA 4.ESTIMACIÓN DE COSTO LABORAL MENSUAL POR OPERARIO
Salario mensual mínimo sectorial $ 361,33
(+) Décimo tercer sueldo (8,33%) $ 30,10
(+) Décimo cuarto sueldo (8,33%) $ 30,10
(+) Fondos de reserva (8,33%) $ 30,10
Total de ingreso mensual $ 451,63
(+) Aporte al IESS (11,15%) $ 40,29
(+) Aporte IECE (0,5%) $ 1,81
(+) Aporte CNCF (0,5%) $ 1,81
(+) Vacaciones $ 15,06
Estimación de costo total mínimo por operario $ 510,58
2.4.2 Rentabilidad de la Industria
La rentabilidad de la industria ha variado en el transcurso de los años de acuerdo a la disponibilidad de materia prima, cambios tecnológicos, precios internacionales del producto terminado, aumentos en los costos locales, etc. Durante el año 2013, último año del cual se tienen datos, la industria tuvo una utilidad reportada a las autoridades tributarias de US$ 83’683.820,27,
8 Hamilton et al. (2011) presenta datos de productividad en la fase de limpieza del atún para la industria ecuatoriana de 250 kg/persona/8 horas.
9 Conformada por representantes de los trabajadores, empleadores y del Ministerio del Trabajo.
10 Incluye décimo tercer y décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal al IESS, aporte al IECE, aporte CNCF, vacaciones.
o $ 6’973.651,69 en promedio por empresa. El valor mínimo y máximo reportado fue de $ 1’020.548,73 y $ 15’679.725,77, respectivamente.
De acuerdo a los índices publicados por la Superintendencia de Compañías sobre un universo de 8 empresas con información recopilada, se reportan los siguientes índices de rentabilidad:
TABLA 5:ÍNDICES DE RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA ATUNERA DEL ECUADOR (2013) Numero Rentabilidad Neta/Activos Margen Bruto Margen Operacional Margen Neto Rentabilidad Operativa/ Patrimonio Rentabilidad Financiera 1 11,9% 21,5% 14,6% 9,5% 24,6% 16,1% 2 3,4% 11,8% 4,1% 2,1% 15,8% 8,1% 3 3,5% 19,6% 8,9% 4,3% 18,0% 8,7% 4 6,2% 13,9% 6,9% 3,3% 42,7% 20,1% 5 8,4% 13,5% 9,4% 4,8% 42,1% 21,5% 6 6,5% 15,3% 8,0% 3,7% 39,3% 18,1% 7 2,9% 17,4% 6,4% 2,9% 16,0% 7,1% 8 5,5% 4,9% 2,6% 1,6% 23,8% 14,7% Promedio 6,1% 14,7% 7,6% 4,0% 27,8% 14,3%
Fuente: Superintendencia de Compañías
Los índices arrojan un promedio de rentabilidad neta de 6,1% sobre activos; un margen bruto promedio de 14,7%; un margen operacional promedio de 7,6%; un margen neto promedio de 4,0%; una rentabilidad operativa del 27,8% sobre patrimonio; y una rentabilidad neta de 14,3% sobre fondos propios.
2.4.3 Concentración
El nivel de concentración es útil para entender el nivel de competitividad dentro de una industria. En el caso actual, sirve para determinar la homogeneidad o heterogeneidad de la industria atunera ecuatoriana y su capacidad para responder coordinadamente en una estrategia competitiva común.
El índice Herfindahl Hirschman (IHH) es un indicador útil para medir la concentración en una industria por lo cual fue utilizado en este análisis. Este índice es calculado mediante la agregación de los cuadrados de las proporciones de participación de cada firma dentro de la industria o mercado estudiado. Según los rangos establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para determinar el nivel de concentración de una industria y si existen o no estructuras monopólicas u oligopólicas, puede distinguirse lo siguiente (Departamento de Justicia, 2010):
1. Mercados sin concentración, un índice HHI menor a 1500. 2. Moderadamente concentrados, un índice entre 1500 y 2500. 3. Altamente concentrados, un índice mayor a 2500.
Tomando información reportada a la Superintendencia de Compañías referente a las ventas en el año 2013, la industria ecuatoriana tiene un índice HHI de 1137, equivalente a una industria sin concentración.
2.5 Estrategia Competitiva
Los intentos de la industria de contar con una estrategia competitiva formal e integral para el clúster, no se han podido cristalizar en su totalidad. Si bien los gremios han realizado algunos ejercicios individuales de planificación estratégica , es indudable que estas acciones debieron involucrar actividades en el entorno del clúster para lograr los objetivos planteados. Es así que los esfuerzos de planificar y ejecutar acciones estratégicas se truncan cuando los mecanismos de seguimiento e implementación tienen que ejecutarse de forma coordinada con los otros gremios o actores del clúster.
Como fue descrito anteriormente, desde sus inicios la industria atunera ecuatoriana ha sabido reaccionar a las condiciones externas que han determinado su entorno, con una gran dosis de esfuerzo y emprendimiento en los actores. Esto ha facilitado la implementación de ciertas estrategias competitivas como veremos a continuación.
Una de las estrategias no explícita pero evidente de la industria ecuatoriana habría sido la negociación de las preferencias arancelarias y acceso real al mercado. En efecto, la apertura y crecimiento de dos de sus mercados tradicionales, Unión Europea y Estados Unidos han tenido como actor fundamental a la industria. En esta ámbito, así como en las negociaciones e implementación de las medidas de ordenamiento pesquero, la industria ha trabajado en estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales.
Es así como desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, la industria ha participado con las autoridades nacionales en la negociación de los acuerdos de preferencias para acceso a los mercados antes señalados.
En algunas de estas negociaciones, como las del Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga), más conocido por sus siglas ATPDEA y las del Sistema General de Preferencias Plus de la Unión Europea, la industria atunera cumplió un rol importante acompañando a las autoridades a misiones en el extranjero y facilitando sus contactos con las autoridades de los países contrapartes en la negociación. En ocasiones, por medio de algunas empresas atuneras multinacionales con intereses en el Ecuador, de forma directa o indirecta se ha participado con los países importadores antes mencionados en la sustentación para impedir la erosión de la preferencia arancelaria en las negociaciones de los países asiáticos por un mayor acceso a esos mercados.
En adición a acceder y mantener ventajas de acceso comercial , la industria atunera ecuatoriana parece estratégicamente apostar a la calidad diferenciadora de sus productos como otra fuente de su ventaja competitiva. En repetidas ocasiones, industriales ecuatorianos han hecho referencia a características físicas y organolépticas diferenciadoras del atún capturado en el Océano Pacífico Oriental, como una fortaleza relevante en la estrategia de comercialización.
Según algunos armadores e industriales, las características especiales del atún serían consecuencia de las corrientes frías que se encuentran con mayor frecuencia en esta región del Océano Pacífico De acuerdo a su criterio, existe un reconocimiento importante por parte de los compradores de esta calidad diferenciadora. Sin embargo, las limitaciones para convertir esta fortaleza en una ventaja competitiva sustentable están relacionadas a las condiciones actuales del mercado que parecen orientarse principalmente a la oferta de precios sobre las condiciones de calidad.
La fortaleza de una mayor calidad del producto ecuatoriano, ha llevado en varias ocasiones a los gremios del sector pesquero a plantearse como objetivo estratégico del clúster, implementar una “marca país” como estrategia de promoción genérica del producto ecuatoriano. Aunque alrededor de esta estrategia pareciese haber consenso entre los gremios y entidades del sector público involucrados, la implementación de la misma se ha visto impedida por las ya expuestas dificultades en la implementación como son coordinaciones entre gremios, disponibilidad presupuestaria y la ejecución efectiva de los planes.
Otra estrategia informalmente adoptada por algunas empresas, pareciese vincular el origen propietario del capital de la industria instalada en el Ecuador con el acceso a los canales de distribución en los países de origen de este capital. En efecto, en cierto porcentaje las industrias instaladas en el Ecuador tienen entre sus accionistas grupos de inversionistas de otros países. Las conexiones de estos inversionistas en sus medios originales habrían facilitado la demanda y distribución de los productos ecuatorianos en estos países.
Los gremios del sector atunero del Ecuador, sus pares en otros países, y sus organizaciones aliadas han podido hacer poco con relación a estimular la demanda para los productos enlatados de atún. Más allá de la publicidad negativa que ha sido persistente sobre los residuos de mercurio en el atún, así como la constante guerra comunicacional de las organizaciones ambientalistas extremas, al parecer hay un comportamiento del consumidor en ciertos mercados tradicionales que apuntaría a establecer al atún enlatado como un bien inferior, es decir aquel cuyo consumo baja cuando el ingreso disponible del consumidor sube. Al respecto, ha habido experiencias exitosas de promoción genérica y otros medios para intentar mejorar los gustos y preferencias del consumidor por determinados productos, como ha sido los ejemplos de la carne de vacuno y la leche.
2.6 Principales retos y obstáculos para la actividad atunera en la legislación nacional
Existen retos fundamentales para la industria atunera a ecuatoriana, que el equipo consultor ha identificado a partir de las entrevistas realizadas, de la información revisada y de su experiencia en el sector. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
i. Acceso preferencial de mercado. Como ya lo vimos anteriormente, el mantener el acceso preferencial a sus principales mercados ha sido una estrategia competitiva fundamental de la industria Ecuatoriana. Sin embargo, algunos de sus principales competidores como Tailandia y Filipinas, están negociando mejoras en sus condiciones de acceso con la consecuente erosión al acceso preferencial ecuatoriano.
ii. Régimen laboral. El Ecuador tendría un régimen laboral menos flexible que el de sus competidores asiáticos, en los que todavía habría aspectos de ética laboral por resolver. La industria ecuatoriana tendría que solicitar a las autoridades introducir normativa para flexibilizar el régimen laboral en particular facilitando al empresario controlar la productividad laboral a cambio de las mejoras en las condiciones salariales. Aunque en el Ecuador, en el régimen legal laboral están establecidos mecanismos para exigir un rendimiento adecuado y mínimo a sus empleados, la reglamentación inadecuada, la existencia de otros cuerpos legales contradictorios y que dan espacio a interpretación discrecional de los jueces laborales, conllevan a que la implementación de los mecanismos para exigir rendimientos estándares sean engorrosos y como tal desalientan al empresario a utilizar estos mecanismos, quitándole efectividad a la supervisión operativa.
iii. Costos indirectos de producción. Existiría una mayor incidencia de costos indirectos de producción en el Ecuador. De forma concertada, los gremios ecuatorianos deberían participar en la discusión para reducir estos costos. El nivel impositivo que existe en la carga de costos, también debería ser revisado y comparado con los de sus competidores para plantear compensaciones en el caso que sean necesarios para mantener la competitividad. En particular, los costos que tienen que ver con la tramitología correspondiente, por los persistentes cambios y demoras en las instituciones públicas. De acuerdo a entrevistas realizadas con contactos del subsector atunero como con otras industrias, entre el 40% y 60% del tiempo de trabajo de los gerentes de área es ocupado en atender trámites y burocracia.
iv. Incentivos Gubernamentales propios y de terceros. Los subsidios que prevalecen en el mundo tanto a nivel de capturas como en la industria de procesamiento deben ser revisados y comparados. Dado que en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) existen nuevas disciplinas para desestimular la concesión de los mismos, se debería demandar el desmantelamiento de subsidios que constituyan prácticas desleales de comercio.
v. Régimen cambiario y comercial. Con la dolarización las posibilidades del Ecuador de estimular su sector externo mediante la política cambiaria es nula. Sin embargo, las empresas y los gremios en conjunto con las autoridades del sector público, deberían revisar constantemente las condiciones cambiarias del dólar versus las canastas de los competidores asiáticos y plantearse medidas compensatorias de ser el caso, bajo el marco de la normativa de la OMC.
vi. Gustos y preferencias de los consumidores. A nivel general, la industria podría establecer mecanismos para estimular la demanda por los productos del atún, en particular los productos enlatados.