Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb. Notas Sectoriales El mercado de maquinaria de construcción en Croacia

46 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

1

N

o

ta

s

S

e

c

to

ri

a

le

s

El mercado de

maquinaria de

construcción

en Croacia

(2)

2

El mercado de

maquinaria de

construcción

en Croacia

Esta nota ha sido elaborada por Rafael Rodríguez Gómez y Francisco Rojo Regueiro bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de

la Embajada de España en Zagreb Febrero 2010

N

o

ta

s

S

e

c

to

ri

a

le

s

(3)

ÍNDICE

CONCLUSIONES CONCLUSIONESCONCLUSIONES CONCLUSIONES 4444 I. I.I.

I. DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECTOROROROR 5555

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

II. II.II.

II. OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA 11111111

1. Tamaño del mercado 11

2. Producción local 13

3. Importaciones 15

4. Exportaciones 23

III. III.III.

III. ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDA 32323232 IV.

IV.IV.

IV. PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMACIÓNIÓNIÓNIÓN 35353535 V.

V.V.

V. PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOL 36363636 VI.

VI.VI.

VI. DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 37373737 VII.

VII.VII.

VII. CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADO 39393939 VIII.

VIII.VIII.

VIII. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 40404040

1. Ferias 40

2. Publicaciones del sector 42

3. Asociaciones 43

(4)

CONCLUSIONES

El sector de la maquinaria de construcción en Croacia tiene sus ejes fundamentales en la construcción turística, especialmente en la costa, y en el gran desarrollo de las infraestructu-ras del país que se llevó a cabo en los últimos años, y que será de nuevo importante en los próximos años tras la entrada de Croacia en la UE (prevista para 2012) y una vez superada la crisis internacional. El volumen de actividad en el sector de la construcción se ha reducido de modo considerable durante los últimos 15 meses (últimos 8 de manera consecutiva), en gran medida por el recorte de la financiación bancaria y las dificultades de acceso al crédito. Esto ha provocado el descenso de las ventas de maquinaria para la construcción.

Croacia tiene una población y superficie aproximadamente diez veces menor que España. Sin embargo, durante los últimos años debido a la falta de actividad del sector de la cons-trucción y las escasas inversiones en infraestructuras en el país, el mercado de la maquinaria de construcción se ha contraído de manera significativa.

Los principales países de origen de las importaciones croatas del sector son Alemania, Italia, Austria y Eslovenia. Las empresas españolas deben vencer las barreras de la distancia y el desconocimiento del importador croata para entrar con éxito en el mercado.

Es recomendable para el empresario español interesado en entrar en el mercado croata el considerar la figura del importador-distribuidor. Es conveniente también considerar la posibi-lidad de establecer una relación de este tipo que se extienda a otras repúblicas de la antigua Yugoslavia. Otra de las posibilidades es la participación en las ferias de este sector.

La próxima entrada de Croacia en la Unión Europea ha conllevado una progresiva desapari-ción de aranceles para productos provenientes de países comunitarios, de forma que el sec-tor de la maquinaria de construcción se ve libre de ellos. Aún se mantienen trámites docu-mentarios para algunos productos del sector, pero se centran en garantizar la calidad de los productos importados.

(5)

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1.

1.

1.

1.

DELIMITACIÓN DEL SEC

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

DELIMITACIÓN DEL SEC

DELIMITACIÓN DEL SEC

TOR

TOR

TOR

El objetivo de esta nota es realizar un análisis sobre el sector de la maquinaria de construc-ción en Croacia. Las diferentes partidas incluidas en el estudio son las siguientes: maquinaria para la construcción de carreteras, hormigón, maquinaria de elevación y de movimiento de tierra, equipos para trabajos temporales de obra y maquinaria y equipos auxiliares de cons-trucción.

2.

2.

2.

2.

CLASIFICACIÓN ARANCE

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

CLASIFICACIÓN ARANCE

CLASIFICACIÓN ARANCE

LARIA

LARIA

LARIA

A continuación aparecen las partidas arancelarias de los productos en los que se va a basar este estudio, según la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS).

Partida Arancelaria Partida ArancelariaPartida Arancelaria

Partida Arancelaria DescripciónDescripción DescripciónDescripción

73.08.40 Material de andamiaje, encofrado, apeo o apunta-lamiento, de fundición, hierro o acero (excluidas las tablestacas hechas con elementos ensambla-dos y paneles de encofrado para hormigón con características de molde).

82.02 Sierras de mano, hojas de sierra de cualquier cla-se, incluidas las fresas-sierra y las hojas sin dentar 82.02.39.00 Las demás, incluidas las partes

(6)

82.03 Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tena-zas, pintena-zas, cizallas para metales, cortatubos, cor-ta pernos, sacabocados y herramiencor-tas similares, de mano

82.03.30.00 Cizallas para metales y herramientas similares 82.05 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de

vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas, lámparas de soldar

82.05.59.00 Las demás

82.05.59.90 Las demás

84.13 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos

84.13.40 Bombas para hormigón

84.25 Polipastos, tornos y cabrestantes, gatos

84.25.11.90 Los demás (polipastos con motor eléctrico no destinados a aeronaves civiles)

84.25.19.99 Polipastos sin motor eléctrico (excepto acciona-dos a mano, de cadena; y los destinaacciona-dos a aero-naves civiles)

84.25.31.90 Los demás (tornos y cabestrantes con motor eléc-trico no destinados a aeronaves civiles)

84.26 Grúas y cables aéreos (“blondines”), puentes ro-dantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

(7)

84.26.20.000 Grúas de torre

84.26.30.00 Grúas sobre pórticos

84.27 Carretillas apiladoras, las demás carretillas de ma-nipulación con un dispositivo de elevación

84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: as-censores, escaleras mecánicas, transportadores o teleféricos)

84.28.10.91 Ascensores y montacargas eléctricos

84.29 Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traí-llas, palas mecánicas excavadoras, cargadoras, palas cargadoras

84.29.11.00 Topadoras, incluso las angulares, de orugas, au-topropulsadas

84.29.19.00 Topadoras, incluso las angulares, autopropulsa-das (excepto de orugas)

84.29.20.00 Topadoras, incluso las angulares, autopropulsa-das (excepto de orugas)

84.29.30.00 Traíllas autopropulsadas

84.29.40.10 Rodillos apisonadores vibrantes autopropulsados 84.29.40.30 Rodillos apisonadores (excepto rodillos

apisona-dotes vibrantes)

(8)

84.29.51.10 Cargadoras especialmente concebidas para el in-terior de minas u otros trabajos subterráneos

84.29.51.91 Cargadoras de orugas

84.29.51.99 Las demás topadoras frontales (bulldozers), topa-doras angulares (angledozers), nivelatopa-doras, traíllas (scrappers), palas mecánicas, excavadoras, car-gadoras, palas carcar-gadoras, compactadoras y api-sonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

84.29.52.10 Excavadoras de orugas, autopropulsadas, cuya superestructura pueda girar 360º

84.29.52.90 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y pa-las cargadoras, autopropulsadas, cuya superes-tructura pueda girar 360º (excepto excavadoras de orugas)

84.30 Las demás máquinas y aparatos para explanar, ni-velar, trillar (scraping), excavar, compactar, apiso-nar (aplaapiso-nar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, esta-cas o similares

84.30.10.00 Martinetes y máquinas para arrancar pilotes

84.30.31.00 Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías, autopropulsadas

84.30.39.00 Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías

84.30.41.00 Las demás máquinas y aparatos para explanar, ni-velar, trillar (scraping), excavar, compactar, apiso-nar (aplaapiso-nar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, esta-cas o similares; quitanieves, autopropulsados

(9)

84.30.49.00 Las demás máquinas y aparatos para explanar, ni-velar, trillar (scraping), excavar, compactar, apiso-nar (aplaapiso-nar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, esta-cas o similares

84.30.50.00 Las demás máquinas y aparatos para explanar, ni-velar, trillar (scraping), excavar, compactar, apiso-nar (aplaapiso-nar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, esta-cas o similares; quitanieves, autopropulsados 84.30.61.00 Máquinas y aparatos para compactar o apisonar

(aplanar)

84.30.69.00 Las demás máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)

84.31 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

84.62 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o es-tampar, martillos pilón y otras máquinas de marti-llar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; pren-sas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresados ni incluidos en otras partidas

84.62.21.80 Las demás (de control numérico)

84.62.39.00 Las demás (máquinas, incluidas las prensas, de cizallar (excepto las combinadas de cizallar y pun-zonar)

(10)

84.64 Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerá-mica, hormigón, amianto cemento o materias mi-nerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

84.64.10.90 Las demás (sierras)

84.64.20.95 Las demás (máquinas de amolar o pulir)

84.64.90.80 Las demás (máquinas herramientas para el trabajo de la piedra, hormigón)

84.65 Máquinas herramienta, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endureci-do, plástico rígido o materias duras similares

84.65.91.00 Sierras

84.65.91.20 Circulares

84.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual 84.74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar,

lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mine-ral sólida, incluido el polvo y la pasta: máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles mine-rales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso 84.74.31.00 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento 84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con una función

propia

87.01.30.90 Tractores de orugas (excepto compactadores de nieve)

(11)

Número de permisos Valor esperado en Kunas Valor esperado en euros

Obra nueva Reconstrucción Total Total Total

Edificios 8.542 2.347 10.889 23479531 3238556 Residenciales 6.906 1.493 8399 12441901 1716124,276 No residenciales 1.636 854 2490 11037630 1522431,724 Trabajos de ingeniería civil 1.160 232 1.392 17910051 2470351,862 Infraestructura de transporte 247 108 355 11427244 1576171,586 Tuberías y lineas de comunicación y electricidad 831 102 933 2866000 395310,3448 Plantas industriales 24 8 32 3412796 470730,4828 Resto 58 14 72 204011 28139,44828 Total 9.702 2.579 12.281 41389582 5708907,862

II.

OFERTA

1.

1.

1.

1.

TAMAÑO DEL MERCADO

TAMAÑO DEL MERCADO

TAMAÑO DEL MERCADO

TAMAÑO DEL MERCADO

Croacia es un mercado pequeño, no solo en superficie sino también en cuanto a población se refiere. No obstante, durante los últimos años (hasta 2007), Croacia tuvo un mercado de la construcción mucho más dinámico que otros países con superficie y población similares. De cualquier manera, el ejercicio económico 2008-2009 ha sido nefasto para el sector, multi-tud de empresas han quebrado y no hay prácticamente actividad.

A continuación ofrecemos datos sobre el número de permisos de construcción emitidos du-rante 2008 (últimos datos oficiales disponibles) y el valor esperado de las edificaciones. Así como los permisos emitidos durante 2009 a falta de confirmación oficial.

Fuente: CROSTAT

(12)

Valor esperado de las construcciones en miles de kunas

2005 2006 2007 2008 2009

24.557.224 26.682.576 33.500.580 41.389.582 32.251.357

Valor esperado de las construcciones en miles de euros

3.387.203 3.680.355 4.620.770 5.708.908 4.448.463

Evolución del número de permisos

2005 2006 2007 2008 2009

13.818 13.575 12.801 12.281 11.514

Fuente: CROSTAT

Fuente: CROSTAT

Para poner los datos anteriormente ofrecidos en contraste con el pasado, podemos observar que en el año 2007, se emitieron un total de 12.801 permisos de construcción (que ya supo-nía un descenso del 5,7% con respecto a 2006), mientras que en 2008 el número total de permisos fue de 12.281 (una reducción del 4%). En 2009, a falta de datos oficiales, en no-viembre de 2009 se emitieron un total de 972 permisos, una reducción del 15,3% compara-do con noviembre de 2008. Y un total en 2009 de 11.514, un 6,25% menos que en 2008. Por otra parte, el valor esperado de las obras para los permisos emitidos en 2008 alcanzó 5.708.907 miles de euros debido a la finalización de numerosas viviendas proyectadas en años anteriores. El valor fue de 4.448.463 miles de euros en el año 2009, cifra acorde con la situación que vive el sector actualmente. El valor ha descendido aproximadamente un 23% entre 2008 y 2009.

Según su tipo, podemos realizar dos clasificaciones: a partir del tipo de construcción, en cu-yo caso un 89,2% del total de permisos se utilizaron en edificios, y el 10,8% restante se em-pleó en trabajos de ingeniería civil; y según el tipo de obras, ya que el 80,1% de los permisos se utilizó en obra nueva y el 19,9% en reconstrucciones.

(13)

2004 2005 2006 2007 2008

Producción de máquinas y sus accesorios 114,1 117,7 126,9 103,8 105,1

Producción de vehículos a motor, trailers

y semi trailers 121,3 108,5 119,8 110,7 91,3

Producción de otro tipo de equipamiento

de transporte 116,6 103,9 97,3 99,5 104,1

% de variación de producción de maquinaria en Croacia (año base: el anterior)

2.

2.

2.

2.

PRODUCCIÓN LOCAL

PRODUCCIÓN LOCAL

PRODUCCIÓN LOCAL

PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de maquinaria y su equipamiento tiene una larga tradición en la República de Croacia. La empresa Đuro Đaković se creó en febrero de 1921, y fue la primera empresa destinada a la producción de vehículos y maquinaria en el este europeo. En 1956 se creó la facultad de ingeniería mecánica y naval en Zagreb y la facultad de metalurgia en Sisak en 1960.

Expertos en esta materia califican los siguientes ámbitos de la industria croata como claves de éxito para el futuro:

• Producción de partes de automóviles • Producción de vehículos sobre raíles • Producción de equipamiento marítimo

• Producción de maquinaria y sus accesorios para la producción • Producción de maquinaria agrícola

Si nos centramos en la producción de maquinaria de construcción, podemos afirmar que la mayoría de la maquinaria ofertada es importada, tanto ligera como pesada. Esto se debe so-bre todo a la especialización productiva de la ex-Yugoslavia en la cual eran las otras republi-cas (Bosnia y Herzegovina y Serbia) y no Croacia las que llevaban a cabo esta producción. La producción de maquinaria y equipos de transporte en 2008 representó el 7,34% del total de la industria de Croacia. Además este país cuenta con un total de 671 empresas en este sector, de las cuales 626 son pequeñas empresas, 38 medianas y 7 grandes.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, los productos que se engloban en este sector son: maquinaria y sus accesorios; vehículos de motor, trailers y semi trailers; y, por último, otros vehículos.

Fuente: Fina y Crostat

La anterior tabla muestra la variación de la producción de la maquinaria definida anterior-mente en este sector en Croacia. La primera partida es la única que sigue una tendencia

(14)

po-2006 2007 2008 Exportaciones 237607959 301814520 377496210 Importaciones 852838509 1013670029 1233880107 Total -615230550 -711855509 -856383897 2004 2005 2006 2007 2008 maquinaria y accesorios 643 741 904 905 869

maquinaria para energía mecánica 163 192 242 202 276

otras máquinas 188 191 271 240 259

maquinaria agrícola 45 52 50 88 107

máquinas herramienta 52 58 65 57 68

maquinaria específica 99 135 151 180 160

vehículos y trailers a motor 189 204 230 263 314

equipamiento de transporte 126 128 205 193 211

Total de ingresos en millones de euros por producción

sitiva desde 2004 (las distintas máquinas que no se corresponden con vehículos a motor), con una tasa de crecimiento media desde hace 5 años del 10%.

En lo que respecta a los vehículos a motor y trailers, sin embargo, en 2008 disminuyó su producción considerablemente, pero, sin más datos, parece una situación coyuntural, pro-bablemente debido a la crisis financiera mundial. En cuanto al tercer grupo, el equipamiento para el transporte descendió en 2006 y 2007 ligeramente, para volver a crecer en 2008. De-bido a la falta de datos de 2009, no es posible continuar la progresión y evaluar la situación del sector más detalladamente.

Fuente: Fina y Crostat

En cuanto a los ingresos de la empresas croatas disgregado por las diferentes maquinarias y accesorios, observamos que, en general, la progresión es alcista, donde el mayor crecimien-to se da en maquinaría agrícola con un 120% en los últimos 5 años. Sin embargo los ingre-sos en este ámbito no son elevados, pero es un área de éxito en la industria croata (según expertos en esta materia). El grupo de maquinaría que recoge mayores beneficios son la maquinaria no especificada en las otras partidas, y sus accesorios, alcanzando 869 millones de euros de ingresos.

El sector contaba en 2008 unos 38.100 empleados, dedicados a la manufactura de máqui-nas, accesorios para máquinas y distintos vehículos. La introducción de nuevas tecnologías y la reestructuración de plantillas han venido reduciendo bastante el número de empleados. En cuanto al comercio exterior croata, la tasa de cobertura (comparativa entre exportaciones e importaciones) de Croacia, para este sector deja clara la situación de déficit comercial del país en esta materia y la enorme dependencia de las importaciones.

(15)

Importaciones de Croacia (en USD) Código TARIC 2006 2007 2008 Variación 06/08 Variación 07/08 7308 162984463 204634655 259417515 63% 79% 8202 6283984 7620345 8460308 74% 90% 8203 4627740 5280309 5756526 80% 92% 8205 13501141 14774773 15623851 86% 95% 8413 82247117 89442656 102246892 80% 87% 8425 10885516 16435884 18732117 58% 88% 8426 20591486 34810875 51485433 40% 68% 8427 33553143 40708361 54376149 62% 75% 8428 40572037 56359276 62088826 65% 91% 8429 132875439 145839069 166639591 80% 88% 8430 53133974 21173159 78449941 68% 27% 8431 50094950 65018390 70923295 71% 92% 8462 21408843 26148330 29232787 73% 89% 8464 8367562 8573629 13959351 60% 61% 8465 29953344 42940462 41066758 73% 105% 8467 48336729 55348502 61424162 79% 90% 8474 48535695 52812199 70397765 69% 75% 8479 84885346 125749155 123598840 69% 102% Total 852838509 1013670029 1233880107

3.

3.

3.

3.

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

Por países, la importación sigue el patrón histórico de comercio exterior croata. Está bastan-te concentrada y viene fundamentalmenbastan-te de Alemania e Italia y en menor medida de Austria y de Eslovenia. La ex–Yugoslavia tenía algo de industria de maquinaria de construcción, pero todas las fábricas estaban situadas en Serbia, Montenegro, Bosnia y algo en Eslovenia, por lo que en la actualidad no poseen apenas producción propia.

Los productos de Alemania son muy conocidos en estas zonas por el renombre de sus mar-cas y su calidad. Los productos italianos, por su parte, se han introducido gracias a la agre-sividad de los exportadores de este país en los mercados croata y bosnio, debido a su cer-canía y basándose en precios bajos. Además, ofrecen unas condiciones de financiación muy favorables, pago a largo plazo e intereses bajos.

Con respecto a las marcas, todos los grandes productores mundiales están ya presentes en este mercado desde hace más de veinte años: CAT, Case, Hyundai, Hamm, Bomag, Bobcat, Weber, Atlas Copco, Tea Falcon, Dieci, Edil Lame, Mosa, Komatsu, Potain, Imer, Schwing, Stetter, Faresin, Italmachine, BHS, JCB, Hartl, Petbow, Tesab, Pegson, Yanmar, Puztmeister, Liebherr, Meva, Fiat- Hitachi, Messesi, Ingersoll-Rand, Wacjker, Verdini, Montabert, Krupp, O&K, etc.

Las importaciones de maquinaria de construcción vivieron un incremento considerable entre 2004 y 2007 debido a la fuerte demanda que generaba la construcción en Croacia, pero du-rante los dos últimos ejercicios no ha existido actividad destacable por la tremenda depen-dencia del sector de la construcción. En la siguiente tabla se puede observar la evolución del valor de las importaciones de maquinaria de construcción en el mercado croata en el perío-do 2006-2008, sin diferenciar su origen:

(16)

Importaciones de Croacia en 2008

7308: Material de andamiaje, encofrado, apeo

o apuntalamiento, de

fundición, hierro o acero. Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 24435989 60424456 23,29% Alemania 9703675 33015948 12,73% Bosnia y Herzegovina 16771345 32115106 12,38% Austria 10080019 28514286 10,99% Eslovenia 7359731 23056696 8,89% España 562103 2204390 0,85% Resto 27794161 80086633 30,87% Total 967070223 259417515 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8202: Sierras de mano, hojas de sierra de cualquier clase.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 82092 1918299 22,67% Suiza 59742 1460846 17,27% Italia 184833 1400252 16,55% Eslovenia 14229 707356 8,36% China 97761 619683 7,32% España 832 27579 0,33% Resto 102615 2326293 27,50% Total 542104 8460308 100,00%

En cuanto a los orígenes de las importaciones, se pueden tomar como referencia los datos más actuales, que son los correspondientes al año 2008, ya que los principales países pro-veedores de maquinaria de construcción a Croacia, es decir Italia, Alemania, Eslovenia y Austria, no han variado en los últimos años. En el caso de la maquinaria de origen español, las partidas más representativas y con mayor cuota y valor son las relativas a las demás má-quinas de elevación (4,10%), mámá-quinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormi-gón, amianto cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío (1,91%) y las partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 (2,44%).

Vamos a mostrar a continuación las importaciones de cada uno de los códigos TARIC que conforman el sector de la maquinaria de la construcción según el Sistema Harmonizado.

Fuente: UN.Comtrade

(17)

Importaciones de Croacia en 2008

8203: Limas, escofinas, alicates, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, corta pernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 60982 1595465 27,72% China 208478 1209024 21,00% Eslovenia 70129 1028510 17,87% Italia 33538 558171 9,70% Austria 8600 272486 4,73% España 3011 78401 1,36% Resto 46706 1014469 18,14% Total 431444 5756526 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8205: Herramientas de mano no expresadas en otras partidas.

Peso en kg Valor USD Porcentaje China 998631 4859029 31,10% Alemania 191954 3267518 20,91% Italia 245228 2351773 15,05% Eslovenia 118720 1316639 8,43% Austria 86234 867856 5,55% España 4161 67105 0,43% Resto 293580 2893931 18,52% Total 1831660 15623851 100,00% Importaciones de Croacia en 2008

8413. Bombas para líquidos, elevadores de

líquidos.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 632866 21599166 21,12% Italia 794895 15475386 15,14% Noruega 364488 15086216 14,75% Austria 514587 12342444 12,07% Eslovenia 5025077 266978 4,92% España 30718 905735 0,89% Resto 4282502 31812886 31,10% Total 4282501 102246892 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(18)

Importaciones de Croacia en 2008

8425: Polipastos, tornos y cabrestantes, gatos.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 812556 5958590 31,81% Italia 30449 3082263 16,45% Países Bajos 17137 2382975 12,72% China 5426 1576805 8,42% Noruega 36122 1258710 6,72% España 22301 213806 1,14% Resto 1384608 4258968 22,74% Total 2308599 18732117 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8426: Grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 2921291 17217111 33,44% Austria 2499862 10073386 19,57% Italia 1663352 8774947 17,04% Eslovenia 693355 3629812 7,05% Países Bajos 646762 3609995 7,01% España 189180 324184 0,63% Resto 1721539 7855998 15,26% Total 10165079 51485433 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8427: Carretillas apiladoras, las demás carretillas

de manipulación con un dispositivo de elevación.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 9915 5082720 25288271 46,51% Italia 651 1070473 6375994 11,73% China 4887 1193482 4210582 7,74% Reino Unido 100 468589 3511935 6,46% Francia 282 348644 3453508 6,35% España 33 73811 419559 0,77% Resto 4329 2162027 11116300 20,44% Total 20197 10399746 54376149 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(19)

Importaciones de Croacia en 2008

8428: Las demás máquinas y aparatos de

elevación, cara, descarga o manipulación

Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 2705583 20905629 33,67% Alemania 1128405 13691981 22,05% Noruega 155279 5403912 8,70% Eslovenia 236995 2822948 4,55% Eslovaquia 379225 2640109 4,25% España 381692 2543765 4,10% Resto 1395364 14080482 22,68% Total 6382543 62088826 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8429: Topadoras, incluso

las angulares, niveladoras,

traíllas, palas

mecánicas excavadoras, cargadoras, palas cargadoras.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Reino Unido 494 4756437 40030318 24,02%

Alemania 45291 5219221 28333615 17,00%

Italia 204 2289782 16357290 9,82%

Bélgica 81 1899724 15730345 9,44%

Corea del Sur 220 2001868 12583340 7,55%

España 2 14 4644 0,00%

Resto 821 7188561 53600039 32,17%

Total 47113 23355607 166639591 100,00%

Importaciones de Croacia en 2008 8430: Las demás máquinas

y aparatos para

explanar, nivelar, trillar, excavar, compactar, apisonar, extraer o perforar

la tierra.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 6244404 59433235 75,76% Alemania 631157 8565057 10,92% Suecia 141705 1929452 2,46% Hungría 531199 1848664 2,36% Estados Unidos 162717 1520416 1,94% España 2655 56454 0,07% Resto 915363 5096663 6,50% Total 8629200 78449941 100% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(20)

8431: Partes identificables como destinadas a

las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 3370211 18789472 26,49% Alemania 1369339 14328343 20,20% Austria 753003 7846817 11,06% Estados Unidos 164923 3100607 4,37% Eslovenia 544676 2907210 4,10% España 230480 1732436 2,44% Resto 2666780 22218410 31,33% Total 8891980 70923295 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8462: Máquinas de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar

metal.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 609 1028284 10166981 34,78% Alemania 457 385616 4522619 15,47% Turquia 179 643264 3984600 13,63% Eslovenia 69 287077 2593932 8,87% Austria 136 126619 1164068 3,98% España 23 6421 75444 0,26% Resto 856 828367 6725143 23,01% Total 2329 3305648 29232787 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8464: Máquinas herramienta para trabajar

piedra, cerámica, hormigón,

amianto cemento, o para trabajar el vidrio en frío.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 766534 9036583 64,73% Alemania 194581 879518 6,30% China 171705 770541 5,52% Eslovenia 30074 645591 4,62% Bélgica 2448 368986 2,64% España 4597 266504 1,91% Resto 125024 1991628 14,27% Total 1294963 13959351 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(21)

Importaciones de Croacia en 2008 8465: Máquinas herramienta

para trabajar

madera, corcho, hueso,

caucho endurecido, plástico rígido o materias similares.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 12772 1354773 20683496 50,37% Alemania 2376 40035 6905009 16,81% Eslovenia 363 211526 3614662 8,80% Austria 389 205958 2731811 6,65% China 1768 360379 1770209 4,31% España 79 3022384 441887 1,08% Resto 17347 831806 4919684 11,98% Total 35094 17907 41066758 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado,

incluso eléctrico, de uso manual.

Peso en kg Valor USD Porcentaje China 2309901 17922074 29,18% Alemania 498990 16224309 26,41% Estados Unidos 206285 4936058 8,04% Japón 162390 4514223 7,35% Suecia 59628 3151262 5,13% España 6133 119267 0,19% Resto 683885 14556969 23,70% Total 3927212 61424162 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(22)

Importaciones de Croacia en 2008

8474: Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar,

mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; máquinas de aglomerar,

formar o moldear combustibles minerales sólidos,

pastas cerámicas, cemento, yeso.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 2448121 24874855 35,33% italia 1658129 17770284 25,24% Austria 824467 5498119 7,81% Reino Unido 940199 4579279 6,50% Eslovenia 597793 4023972 5,72% España 40647 357808 0,51% Resto 1423328 13293448 18,88% Total 7932684 70397765 100,00% Importaciones de Croacia en 2008 8479: Máquinas y aparatos

mecánicos con una función propia.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 1386883 31665646 25,62% Italia 1538082 23410482 18,94% Suecia 377368 9743941 7,88% Noruega 337417 7048935 5,70% Países Bajos 373090 7007316 5,67% España 135613 2098319 1,70% Resto 2126215 42624201 34,49% Total 6274668 123598840 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(23)

Exportaciones de Croacia (en USD) Código TARIC 2006 2007 2008 Variación 06/08 Variación 07/08 7308 82674880 93982609 124483839 66% 75% 8202 1478593 1511014 1636270 90% 92% 8203 371222 738256 337274 110% 219% 8205 1579520 1243206 1364908 116% 91% 8413 15882297 13483640 14385897 110% 94% 8425 2162876 4082278 7551851 29% 54% 8426 1229740 3521347 3319571 37% 106% 8427 7793432 6134199 6443674 121% 95% 8428 5597220 7850713 9197966 61% 85% 8429 11329634 14627269 15207033 75% 96% 8430 2346944 10490116 3738791 63% 281% 8431 42573306 67278485 93117422 46% 72% 8462 4834055 7702340 8570476 56% 90% 8464 665565 1093747 948714 70% 115% 8465 2259243 3158402 3186950 71% 99% 8467 2372811 4325693 4981251 48% 87% 8474 22818549 30016019 39595666 58% 76% 8479 29638072 30575195 39428657 75% 78% Total 237607959 301814528 377496210

4.

4.

4.

4.

E

EXPORTACIONES

E

E

XPORTACIONES

XPORTACIONES

XPORTACIONES

Las exportaciones se deben casi exclusivamente a operaciones de reexportación y se diri-gen principalmente a Bosnia, país que está importando grandes cantidades de material de construcción y maquinaria.

Mediante la tabla que se muestra a continuación se puede observar la evolución del valor de las exportaciones de Croacia, que en general sigue una tendencia creciente en los últimos años, aunque el déficit comercial del sector es muy elevado.

Fuente: UN.Comtrade

El destino de las exportaciones de maquinaria de construcción de Croacia son básicamente países de su entorno, tal y como se puede observar en las siguientes tablas, debido a que Croacia forma parte del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) desde el 1 de mayo de 2007, junto a Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Albania, Montenegro, Mol-davia y Kosovo, lo que se traduce en un mercado libre de 30 millones de personas. Las prin-cipales ventajas de este acuerdo son: que al crear una zona libre de comercio se han reem-plazado los 32 acuerdos existentes entre estos países, la liberalización comercial abarca más del 90% de los intercambios comerciales y prácticamente todo el comercio de produc-tos industriales, moderniza las normas comerciales para acercarlas a la UE y armoniza sus reglas sobre productos industriales, sanitarias y fitosanitarias con las europeas.

(24)

Exportaciones de Croacia en 2008

7308: Material de andamiaje, encofrado, apeo

o apuntalamiento, de

fundición, hierro o acero. Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 6341203 21112771 16,96% Alemania 5789890 16635555 13,36% Bosnia y Herzegovina 7128400 15491584 12,44% Austria 3190904 12083096 9,71% Serbia 3943662 9833077 7,90% España 38624 22454 0,02% Resto 16236745 49305302 39,61% Total 42669428 124483839 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 7308: Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de

fundición, hierro o acero. Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 6341203 21112771 16,96% Alemania 5789890 16635555 13,36% Bosnia y Herzegovina 7128400 15491584 12,44% Austria 3190904 12083096 9,71% Serbia 3943662 9833077 7,90% España 38624 22454 0,02% Resto 16236745 49305302 39,61% Total 42669428 124483839 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 7308: Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, de

fundición, hierro o acero. Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 6341203 21112771 16,96% Alemania 5789890 16635555 13,36% Bosnia y Herzegovina 7128400 15491584 12,44% Austria 3190904 12083096 9,71% Serbia 3943662 9833077 7,90% España 38624 22454 0,02% Resto 16236745 49305302 39,61% Total 42669428 124483839 100,00%

En el caso de las exportaciones de Croacia a España, no se exportan en grandes cantida-des, sin embargo hay ciertas partidas que tienen actividad. Se trata de las partidas 8205, 8413, 8425, 8428, 8430, 8431, 8462, 8467, 8474 y 8479. La más destacables es la partida 8425 (polipastos, tornos y cabrestantes, gatos), que representa el 3,85% sobre el total. Vamos a mostrar a continuación los cuadros de exportaciones de cada uno de los códigos TARIC que conforman el sector de la maquinaria de la construcción según el Sistema Har-monizado.

Fuente: UN.Comtrade

Fuente: UN.Comtrade

(25)

Exportaciones de Croacia en 2008

8202: Sierras de mano, hojas de sierra de cualquier clase.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Eslovenia 16414 706114 43,15% Bosnia y Herzegovina 48658 444634 27,17% Alemania 11271 300106 18,34% Serbia 8189 105295 6,44% Hungría 570 32217 1,97% Resto 4952 47904 2,93% Total 90054 1636270 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8203: Limas, escofinas, alicates, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, corta pernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Serbia 12713 93088 27,60% Eslovenia 4350 79589 23,60% Bosnia y Herzegovina 5787 69664 20,66% Estados Unidos 1370 24677 7,32% Tanzania 1401 20487 6,07% Resto 2091 49769 14,76% Total 27712 337274 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8205: Herramientas de mano no expresadas en otras partidas.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 39037 376971 27,62% Alemania 50309 251614 18,43% Serbia 21083 172841 12,66% Reino Unido 7058 109950 8,06% Eslovenia 21167 106957 7,84% España 763 35600 2,61% Resto 33352 310975 22,78% Total 172769 1364908 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade Fuente: UN.Comtrade

(26)

8413. Bombas para líquidos, elevadores de

líquidos.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 139302 2441124 16,97% Serbia 190091 2251534 15,65% Alemania 52291 1145715 7,96% Bulgaria 18885 944009 6,56% Ucrania 38461 879612 6,11% España 425 59166 0,41% Resto 531904 6664737 46,33% Total 971359 14385897 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8425: Polipastos, tornos y cabrestantes, gatos.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Noruega 389825 4347641 57,57% Rusia 77280 1193364 15,80% Bosnia y Herzegovina 106479 493391 6,53% Italia 8474 242905 3,22% España 15283 290586 3,85% Resto 109255 983964 13,03% Total 706596 7551851 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8426: Grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Serbia 114471 1480728 44,61% Alemania 90886 907345 27,33% Bosnia y Herzegovina 281675 219224 6,60% Montenegro 56161 149620 4,51% Rusia 56 147297 4,44% Resto 101613 415357 12,51% Total 644862 3319571 100,00% Fuente: UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(27)

Exportaciones de Croacia en 2008

8427: Carretillas apiladoras, las demás carretillas

de manipulación con un dispositivo de elevación.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 261 715018 2740427 42,53% Serbia 511 313954 1443251 22,40% Bosnia y Herzegovina 201 311156 1331416 20,66% Eslovenia 38 45970 167829 2,60% Austria 30 11211 122745 1,90% Resto 80 171924 638006 9,90% Total 1121 1569233 6443674 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008

8428: Las demás máquinas y aparatos de

elevación, cara, descarga o manipulación

Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 318246 2356242 25,62% Serbia 291291 2105112 22,89% Austria 109981 977704 10,63% Francia 80719 707625 7,69% Eslovenia 97849 585930 6,37% España 44961 200559 2,18% Resto 286903 2264794 24,62% Total 1229950 9197966 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8429: Topadoras, incluso

las angulares, niveladoras,

traíllas, palas

mecánicas excavadoras, cargadoras, palas cargadoras.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 155 2227231 4666829 30,69% Serbia 80 1095423 3327403 21,88% Austria 23 426871 2013679 13,24% Eslovenia 21 287785 1915068 12,59% Montenegro 20 260669 1048452 6,89% Resto 90 805413 2235602 14,70% Total 389 5103392 15207033 100,00% Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(28)

Exportaciones de Croacia en 2008 8430: Las demás máquinas

y aparatos para

explanar, nivelar, trillar, excavar, compactar, apisonar, extraer o perforar

la tierra.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 112739 1694809 45,33% Serbia 37180 463536 12,40% Rumania 44923 318902 8,53% Italia 28193 297151 7,95% Montenegro 10551 156431 4,18% España 4524 36624 0,98% Resto 102619 771338 20,63% Total 340729 3738791 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8431: Partes identificables como destinadas a

las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 5060744 31610370 33,95% Italia 2452127 18430616 19,79% Austria 3008231 15586793 16,74% Francia 1861914 13171715 14,15% Eslovenia 1088653 7437316 7,99% España 3211 31164 0,03% Resto 1126112 6849448 7,36% Total 14600992 93117422 100,00% Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(29)

Exportaciones de Croacia en 2008

8462: Máquinas de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar

metal.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Italia 95 1188302 5362095 62,56% Serbia 101 144502 896505 10,46% Eslovenia 61 6746 581401 6,78% Estados Unidos 2 725 376845 4,40% Bosnia y Herzegovina 45 107064 338766 3,95% España 1 19 57168 0,67% Resto 116 215956 957696 11,17% Total 421 1663314 8570476 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8464: Máquinas herramienta para trabajar

piedra, cerámica, hormigón,

amianto cemento, o para trabajar el vidrio en frío.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Rumania 265886 15000 28,03% Bosnia y Herzegovina 216624 55045 22,83% Italia 184618 18840 19,46% Eslovenia 113684 10673 11,98% Alemania 46649 5230 4,92% Resto ND 121253 12,78% Total 104788 948714 100,00% Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(30)

Exportaciones de Croacia en 2008 8465: Máquinas herramienta

para trabajar

madera, corcho, hueso,

caucho endurecido, plástico rígido o materias similares.

Unidades Peso en kg Valor USD Porcentaje Bosnia y Herzegovina 530 137422 1081594 33,94% Reino Unido 6 52400 762874 23,94% Eslovenia 235 55224 284412 8,92% Rusia 4 5689 154316 4,84% Italia 7 19116 153178 4,81% Resto 1287 150738 750576 23,55% Total 2069 420589 3186950 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado,

incluso eléctrico, de uso manual.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 146578 1699075 34,11% Eslovenia 24339 1094761 21,98% Bosnia y Herzegovina 120947 880793 17,68% Serbia 76553 621655 12,48% TFYR Macedonia 31476 254705 5,11% España 85 2353 0,05% Resto 43869 427909 8,59% Total 443847 4981251 100,00% Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(31)

Exportaciones de Croacia en 2008

8474: Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar,

mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; máquinas de aglomerar,

formar o moldear combustibles minerales sólidos,

pastas cerámicas, cemento, yeso.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Hungría 1787124 6356035 16,05% Rumania 1469296 5229764 13,21% Serbia 1016736 4295547 10,85% Alemania 1181573 4091502 10,33% Francia 1230303 3807332 9,62% España 967 29851 0,08% Resto 4338708 15785635 39,87% Total 11024707 39595666 100,00% Exportaciones de Croacia en 2008 8479: Máquinas y aparatos

mecánicos con una función propia.

Peso en kg Valor USD Porcentaje Alemania 901915 6010406 15,24% Austria 434496 5397392 13,69% Estados Unidos 287260 3938340 9,99% Dianamarca 374861 3505115 8,89% Bielorrusia 173299 3358694 8,52% España 192326 1280007 3,25% Resto 1626135 15938703 40,42% Total 3990292 39428657 100,00% Fuente:UN.Comtrade Fuente:UN.Comtrade

(32)

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA

DEMANDA

La construcción en Croacia se ha centrado en los últimos años en el desarrollo de las in-fraestructuras, seguido en importancia por la construcción no residencial y la construcción residencial. Se muestran a continuación cinco gráficas, con datos de 1999, 2003, 2005, 2007 y 2009, en los que se puede apreciar la evolución del sector en términos de la importancia de cada una de las actividades del mismo en función del valor de las construcciones realiza-das. En primer lugar, es interesante observar el espectacular aumento de la importancia rela-tiva de las infraestructuras en la tarta de la construcción entre 1999 y 2003 (del 39% al 52%), para después estabilizarse (43%) y caer de nuevo en 2007 y 2009 por debajo de los niveles de 1999, situándose en la actualidad en el 27,61%.

Después de unos años de bonanza económica y de multitud de proyectos, el sector se ha parado en seco, no sólo por la falta de actividad en el sector de la construcción de viviendas, oficinas y parques empresariales, sino también por la falta de desarrollo de proyectos de in-fraestructura. Ante esta situación muchas empresas de pequeño y mediano tamaño se han visto obligadas a cerrar. Sin embargo durante 2007 y 2008 se terminaron numerosos proyec-tos de vivienda residencial y zonas industriales.

El sector residencial experimentó un aumento, sobre todo en la zona de Zagreb, para dar acogida a la gran inmigración interior que ha tenido como destino la capital del país en los últimos tiempos. Pero la oferta superó ampliamente a la demanda dando como resultado numerosas viviendas deshabitadas en la actualidad. Ante la falta de liquidez en el mercado financiero no hay demanda suficiente para absorber la oferta disponible de viviendas.

A su vez las zonas industriales se encuentran en una situación similar, ya que durante 2007 y 2008 se desarrollaron enormemente las zonas francas para fomentar la actividad económica, pero las empresas croatas no han dado el paso de instalarse en dichas zonas.

(33)

Estructura del valor de la construcción

1999 2003 2005 2007 2009***

Tuberías, lineas de comunicación y electricidad 15,00% 11,00% 12,20% 11,30% 6,92%

Complejos de zonas industriales 2,00% 1,00% 1,30% 1,80% 8,25%

Infraestructura de transporte 39,00% 52,00% 43,10% 36,40% 27,61% Residenciales 25,00% 12,00% 15,90% 19,70% 30,06% No residenciales 17,00% 23,00% 26,50% 30,10% 26,67% Otras estructuras 2,00% 1,00% 1,00% 0,70% 0,49% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1999 2003 2005 2007 2009***

Tub erías, lineas de comunicación y electricidad Complejos de zonas industriales

Infraestructura de transporte Residenciales

No residenciales Otras estructuras

Para concluir se prevén nuevas inversiones en infraestructuras tras la entrada de Croacia en la Unión Europea (fondos IPA de pre adhesión), que sucederá, probablemente, en 2012. Po-demos observar en la siguiente tabla la evolución de la estructura del valor de la construc-ción durante los últimos años:

Fuente: CROSTAT ***Datos estimados por CROSTAT en 2009

De un modo más claro, podemos observar la tendencia durante los últimos años.

(34)

La demanda croata de maquinaria de construcción se divide fundamentalmente en: importa-dores enfocados al consumidor final en el mercado croata, importaimporta-dores-reexportaimporta-dores y empresas constructoras que compran directamente al fabricante.

En cuanto a los hábitos de “consumo” de esta maquinaria son: la compra de la misma (si-tuación inviable por la falta de liquidez y que hace unos años era común) y alquiler (modo de adquisición más asequible y que permite aliviar la situación patrimonial de las empresas). Además el mercado croata exige tener un servicio post-venta eficaz, ya que las constructo-ras necesitan que se reparen sus máquinas lo antes posible para no tener paradas las obconstructo-ras y así no asumir el coste derivado de ello. Se requiere un servicio post-venta de 24 horas para fallos mecánicos. Sin embargo es habitual que las empresas productoras de maquinaria den cursos de formación tanto a los distribuidores como a cliente final de cómo utilizar la máqui-na y forma de actuar ante diversas averías.

(35)

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los rasgos comunes a todos los productos del sector en cuanto a la formación del precio se refiere, son un tipo impositivo del 23% en Croacia y la inexistencia de arancel (vid. apartado VII) para los productos de este sector que tiene su origen en un país comunitario.

Habrá que considerar también los precios del transporte. Para maquinaria de menor tamaño y valor, el medio más económico es el transporte por carretera. Para maquinaria de tamaño grande o mediano, se abre la posibilidad de usar el transporte marítimo, hasta el puerto de Rijeka o el de Trieste (Italia), que tiene más actividad comercial, y después utilizar el trans-porte por carretera para su distribución en Zagreb o en otros puntos de la región.

La situación de escasa liquidez en el mercado croata que esta derivando en problemas en el pago, generalmente retrasos de hasta más del doble de lo pactado llegando en ocasiones a impagos. Es por ello que actualmente en este sector se está poniendo en práctica una parti-cular forma de pago: el trueque. Evidentemente esta peculiar forma de pago se realiza entre empresas croatas que se conocen y han estado presentes en el sector croata durante mu-chos años. Es decir, si unimos la falta de liquidez y la facilidad de pago mediante trueque, las empresas foráneas no tienen muchas opciones de vender en Croacia.

(36)

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El importador croata no tiene, en general, ninguna idea preconcebida sobre los productos españoles del sector de maquinaria de construcción, aunque, en los casos en los que se co-noce el producto español, se suele percibir una buena relación calidad-precio.

En comparación con la maquinaria de origen italiano y alemán, España ofrece un producto de mayor calidad que el italiano, y por tanto el precio es más elevado. Sin embargo, y como ya se ha comentado, el principal factor negativo es que el producto español resulta aún algo desconocido en este mercado, copado por firmas alemanas e italianas con las que resulta difícil competir debido fundamentalmente a los siguientes motivos:

- Italia ofrece productos de calidad media-baja, pero a un precio más barato.

- Alemania posee una fuerte imagen país en calidad y tecnología, que justifica un pre-cio más elevado.

- Las empresas alemanas e italianas ofrecen unas condiciones de financiación más fa-vorables para la compra de maquinaria, debido a su proximidad geográfica y a que ya están asentadas en este mercado.

- Las empresas procedentes de Alemania e Italia realizan una penetración más agresi-va en el mercado croata y participan en mayor medida en actividades de promoción, especialmente en las ferias del sector.

Debido a su cercanía al mercado croata, a la tradición de intercambios comerciales mutuos y a razones históricas y políticas, las empresas alemanas e italianas son muy conocidas por los clientes finales y los grandes distribuidores.

Sin embargo, la maquinaria de construcción de origen español es cada vez más conocida, gracias a la gran experiencia que las empresas españolas pueden ofrecer al participar en proyectos de construcción, tanto turísticos en la costa croata como en aquellos relacionados con infraestructuras.

Además, desde hace años se está realizando un gran esfuerzo para promocionar la maqui-naria de origen español en este mercado y regularmente se organizan misiones directas de la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC) y misiones inversas de empresas croatas al Salón Interna-cional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería (SMOPYC).

(37)

VI.

DISTRIBUCIÓN

Por lo que se refiere a canales de distribución, la tendencia general que siguen las exporta-ciones a Croacia, común a casi todos los sectores, es la consecución de acuerdos de distri-bución con importadores-distribuidores (que en muchos son exclusivos). Este canal de dis-tribución es también mayoritario en el sector de la maquinaria de construcción. También está extendida la figura del representante o agente comercial, que normalmente extiende su ám-bito de trabajo a otras repúblicas de la antigua Yugoslavia.

Los canales de distribución son en general, los mismos para todos los tipos de maquinaria: importadores/distribuidores especializados o representantes, exclusivos o no, que disponen de almacenes y abastecen a las empresas constructoras de todo el país, y en muchos casos también a Bosnia. Las distintas formas de abastecimiento (venta de equipos nuevos, de se-gunda mano y alquiler) corren a cargo de los propios distribuidores, que también se encar-gan de prestar el servicio técnico y de reparación.

El principal centro de compra y venta en Croacia es Zagreb, que cubre toda la región norte e Istria. Split es el segundo punto básico para la distribución por toda la costa dálmata y Bos-nia y Herzegovina, mientras que Rijeka sigue siendo el principal puerto de entrada de las mercancías.

La venta del producto importado se hace, por lo general, a través de estos canales de distri-bución:

1.-Importador/mayorista: Venden a otros minoristas. Algunos de ellos cuentan con sus pro-pios puntos de venta. Las grandes empresas de construcción importan para sus propias ne-cesidades maquinaria directamente. En ocasiones, los importadores/mayoristas tienen varias oficinas, un equipo de vendedores que cubre Croacia y Bosnia y ofrecen servicio post venta. 2.-Agentes/representantes: Son numerosos y juegan el papel de intermediario entre los fa-bricantes, fundamentalmente alemanes e italianos, y el usuario final. Obtienen una comisión por cada operación realizada. Normalmente representan a varias empresas, e intentan ser exclusivos.

3.-Importación en zonas francas: La importación de mercancías en régimen de consignación goza de gran aceptación entre la mayoría de los importadores croatas, y tanto los italianos como los croatas lo vienen haciendo desde hace muchos años.

(38)

En la actualidad, y de acuerdo con la Ley de Promoción de la Inversión, de 13 de diciembre de 2006, existen 15 zonas francas en Croacia. Las zonas francas son las siguientes: Krapina-Zagorje; Osijek; Kukuljan; puerto de Rijeka; Zagreb; Obrovac; puerto de Split; puerto de Pula; Split-Dalmacia; puerto de Ploce, Buje; “Djuro Djakovic”-Slavonski Brod; Varazdin; Vukovar y Ribnik.

Un extranjero no puede ser propietario de un depósito en zona franca, sólo puede tener su usufructo. La concesión, que otorga el gobierno, puede emitirse en base a concurso público u oferta pública. En este depósito, se puede almacenar mercancía, producir, realizar una úl-tima transformación del producto, venta al por mayor, prestación de servicios y seguros. La República de Croacia ha acordado con la UE que no creará nuevas zonas francas con las características típicas de éstas, es decir, las zonas tendrán las mismas instalaciones que ahora pero se deben reducir los beneficios fiscales para cumplir con las normativas de la UE. Según las autoridades croatas, las zonas francas son necesarias para la economía del país, y tendrán que ser transformadas en zonas industriales para estar de acuerdo con las normati-vas europeas.

Para obtener información más detallada sobre el sector, o conseguir un listado de importa-dores o distribuiimporta-dores del sector, no dude en contactar con esta oficina (véase anexo 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉ$)

(39)

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

Una buena ocasión para introducirse en el mercado es participar en la Feria Internacional de la Construcción (TEGRA) que se celebra cada año a finales del mes de abril, en Zagreb. Este es el principal punto de encuentro de la oferta y demanda del sector, tanto croata como de países de su entorno, y tanto para la maquinaria como para los materiales de construcción. Es el mejor punto de partida para contactar con los importadores croatas y bosnios. Por úl-timo es muy importante venir al país, hacer visitas individuales in situ y realizar contactos di-rectos con los importadores/distribuidores y agentes. Existen otras ferias relacionadas con el sector BIAM y CONTECH, que se celebran anualmente en el recinto ferial de Zagreb. Para más información consulte el apartado de ferias de este mismo informe.

En lo que respecta a la gestión documental necesaria para introducir maquinaria de cons-trucción de origen español en Croacia, ésta dependerá de la partida arancelaria, aunque en general no necesita ningún tipo de control especial. El trámite en aduana es muy sencillo. En el caso de los productos pertenecientes a la partida 7308, para su entrada en Croacia tendrán que presentar un Certificado de Materiales para Construcción, además de los cumentos propios para la entrada de cualquier producto al país. Este certificado es un do-cumento que confirma que estos materiales han pasado un control de calidad conforme a los estándares croatas. Tiene que solicitarse al Instituto para la Construcción de Croacia (Institut građjevinarstva Hrvatske) (vid. Anexo Otras Direcciones de Interés).

El importador de productos de la partida 8413 tendrá que solicitar para su entrada en Croa-cia un Certificado de Dispositivos Electrónicos, a uno de los siguientes organismos: Industria Electrónica Croata (Croatia Elektronička Industrija); Koncar - Instituto de Electrotecnología (Končar - Institut za elektrotehniku d.d.); o al Centro Electrónico de la Costa (Pomorski Cen-tar za Elektroniku) (vid. anexo Otras Direcciones de Interés).

El resto de las partidas analizadas en esta nota sectorial no requieren documentos específi-cos, más allá de los comunes para la entrada de cualquier producto en Croacia.

(40)

VIII.

ANEXOS

1.

1.

1.

1.

FERIAS

FERIAS

FERIAS

FERIAS

Hay una feria principal en Croacia de maquinaria de construcción (TEGRA) y otras dos que las empresas dedicadas a maquinaria de construcción tienen cabida (CONTECH y BIAM). Todas ellas se organizan en el recinto ferial de Zagreb.

En la página Web de la Oficina Comercial de Zagreb (www.oficinascomerciales.es ) se pue-den encontrar notas sobre estas dos ferias. Los datos de contacto e información de la Feria de Zagreb son:

Datos del recinto ferial: Zagrebacki Velesajam d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb Tel.: + 385 1 6503 592

Fax: + 385 1 6520 643

(41)

http://www.zv.hr/sajmovi/170/index_en.html

Feria Internacional de la Construcción (TEGRA) que se celebra cada año durante el mes de abril, en Zagreb. Este año se celebrará los días 14 a 17. Este es el principal punto de en-cuentro de la oferta y demanda del sector, tanto croata como de países de su entorno, y tan-to para la maquinaria como para los materiales de construcción.

Persona de contacto:

Sr. Nikola Bunjevac (Director de TEGRA y Director de las Feria ENERGETIKA) Tel: + 385 1 6503 365

Correo electrónico: nbunjevac@zv.hr

http://www.biztradeshows.com/trade-events/biam.html

BIAM es la feria internacional de máquina herramienta y herramientas. Se dan cita profesio-nales de todo el mundo dedicados a la maquinaria de construcción y equipos de construc-ción entre otros. También se citan profesionales de las industrias del motor, fabricaconstruc-ción de barcos, metal, acero y aeroespacial. La fecha de la misma es del 22 de abril a 26 de abril de 2010.

Persona de contacto: Sr. Nikola Bunjevac Tel: +385 1 6503 365

http://www.zv.hr/sajmovi/306/index_en.html

CONTECH es la feria internacional de las tecnologías y la maquinaria relacionada con la construcción y las industrias auxiliares. Esta feria se celebrará del 21 al 25 de septiembre de 2010 en el recinto ferial de Zagreb.

Persona de contacto: Sr.Vesna Cvitanovic Tel: +385 1 6503 237

(42)

2.

2.

2.

2.

PUBLICACIONES DEL SE

PUBLICACIONES DEL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SE

PUBLICACIONES DEL SE

CTOR

CTOR

CTOR

Građjevinar (especializada en construcción e ingeniería) 10000 Zagreb, Berislavićeva 6 Tel: +385 1 4872 502 Fax: +385 1 4872 526 E-mail: gradjevinar@zg.t-com.hr Url: http://www.casopis-gradjevinar.hr Persona de contacto: Sra.Mladenka Crneković

Tehnički vjesnik (publicación periódica asociada al sector de la construcción)

35000 Slavonski Brod, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 Tel.: +385 3 5446 188 Fax: +385 3 5446 446 E-mail: tehnvj@sfsb.hr Url: http://www.sfsb.hr Persona de contacto: Drazan Kozak E-mail: Drazan.Kozak@sfsb.hr

Drvo (especializada en el sector de la madera) Rujanska 3, 10000 Zagreb, Croatian Tel.:+385 91 3873 402, Url: www.drvo.hr E-mail: drvo@drvo.hr Persona de contacto: Zoran Zoran Zoran Zoran Savić E-mail: zoran@drvo.hr

(43)

3.

3.

3.

3.

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

No existe una asociación de la maquinaria de la construcción como tal, en Croacia.

No obstante, hay una que se asemeja. La Asociación de productores de maquinaria y sus accesorios, vehículos a motor, trailers y semitrailers, que se engloba dentro de la Cámara de Economía de Croacia. Su función principal es promover actividades y proteger los intereses de los productores locales tanto en Croacia como en el extranjero.

Director: Vladimir Wagner (DALIT-CORP d.d.) Stjepana Radića 46; 43500 Daruvar,

Tel: +385 4 3331 250 Fax: +385 4 3331 850

(44)

4.

4.

4.

4.

OTRAS DIRECCIONES DE

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

OTRAS DIRECCIONES DE

OTRAS DIRECCIONES DE

INTERÉS

INTERÉS

INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB Tuskanac 21ª, 10000 Zagreb

Tel.: +385-1-4848950 Fax: +385-1-4848608 y 4848711 Embajador: D. Manuel Salazar Palma

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA Savska 41.1ª Planta, 10000 Zagreb

Tel.: +385-1-6176901/6176223 Fax. +385-1-6176669 E-mail: zagreb@comercio.mityc.es

Agregada Comercial: Da. Silvia Palacios Ucelay Analista de Mercado: Da. Montserrat Pérez Ripoll CÁMARA DE COMERCIO Y ECONOMÍA DE CROACIA Rooseveltov trg.2, 10000 Zagreb

Tel.: +385-1-4561555 Fax: +385-1-4828380, www.hgk.hr

Responsable relaciones con España: Sra. Andrea Petric (Dto. Relaciones Internacionales) Tel.: +385-1-4828382; Fax:+385-1-4828379. E-mail: apetric@hgk.hr

FERIA INTERNACIONAL DE ZAGREB Avenija Dubrovnik, 15, 10020 Zagreb

Tel.: +385-1-6503203/533, Fax: +385-1-6503108/602, www.zv.hr

MINISTERIO DE ECONOMÍA, TRABAJO E INICIATIVA EMPRESARIAL Avenija Vukovar 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385-1-6106111/999, Fax: +385-1-6109111

OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS (CENTRAL BUREAU OF STATISTICS, CBS) Ilica 3, 10000 Zagreb

Tel.:+385-1-4806111, Fax: +385-1-4817666

(45)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Ulica Republike Austrije 20., 10 000 Zagreb, Croacia

Tel.: + 385 1 3782-445; + 385 1 3782-143 Fax.: + 385 1 3772-555

E-mail: ministrica@mzopu.hr

INSTITUTO DE CONSTRUCCIÓN DE CROACIA Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, Croacia

Tel: +385 1 61 44 111, Fax: +385 1 61 44 781 Director: Smiljan Jurić, e-mail: sjuric@zg.igh.hr

Persona de contacto: Petar Đukan, e-mail: pdjukan@zg.igh.hr Página Web: www.igh.hr

KONCAR-INSTITUTO DE ELECTROTECNOLOGÍA Fallerovo šetalište 22, HR-10002 Zagreb

Tel: +385 1 3667315 Persona de contacto: Josipa Mokrovića

E-mail: info@koncar-institut.hr Web: www.koncar-institut.hr

CENTRO ELECTRÓNICO DE LA COSTA Zrinsko-Frankopanska bb 21000 Split, Croacia Tel: +385 21 362658

Persona de contacto: Sr. Zlatan Gaberg (director) E-mail: pce@pce.hr

(46)

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA C/ Claudio Coello 78, 28001 Madrid

Tel.: 91-5776881/5776901, Fax: 91-5776905

cromad@teleline.es

Embajador de Croacia en España: Excelentísimo Sr. D. Filip Vucak Encargado de las Relaciones Económicas Sra. Da. Tereza Blazevic CONSULADO HONORARIO DE CROACIA EN BARCELONA

Cónsul Honorario: D. Julio César Bárcena. c/ Provenza, 290-Ppal. B, 08080 Barcelona Tel.: 93-2157176, Fax: 93-4880755

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :