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ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA

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Academic year: 2021

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(1)

ESTUDIO INFOADEX

DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA

EN ESPAÑA

2021

(2)

Presentación

Turno de preguntas

Cierre acto de presentación

Patricia Sánchez

Directora General de InfoAdex

Pedro Villa

(3)

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2021

(4)
(5)

12.067,0

12.941,7

13.231,5

13.151,5

10.793,6

2016

2017

2018

2019

2020

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Evolución interanual

millon

es

2,2%

-0,6%

-

17,9%

7,2%

(6)

MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 MEDIOS ESTIMADOS 5.914,7 MEDIOS CONTROLADOS 5.957,7 MEDIOS CONTROLADOS 4.878,9

2019

2020

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Evolución por tipo de medios

54,7%

-17,8%

-18,1%

45,3%

millo

n

e

s

millo

n

e

s

45,2%

54,8%

(7)

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

% Inversión publicitaria sobre PIB

0,46%

0,47%

0,51%

0,49%

0,44%

0,62%

0,61%

0,62%

0,60%

0,53%

1,09%

1,08%

1,13%

1,09%

0,96%

2016

2017

2018

2019

2020

(8)

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Medios Controlados

Datos a fecha 22/02/2021.

millo

n

e

s

MEDIOS CONTROLADOS

2019

2020 % 20/19

DIGITAL

2.296,2

2.174,3

-5,3

TELEVISIÓN

2.009,3

1.640,3

-18,4

RADIO

486,4

374,9

-22,9

DIARIOS

485,2

335,8

-30,8

EXTERIOR

423,3

221,3

-47,7

REVISTAS

194,8

110,5

-43,3

DOMINICALES

26,6

12,3

-53,7

CINE

35,9

9,6

-73,3

(9)

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Cuota Medios Controlados

DIARIOS

EXTERIOR

DIGITAL

RADIO

TELEVISIÓN

REVISTAS

DOMINICALES

CINE

33,6%

44,6%

2,3%

7,7%

0,3%

4,5%

0,2%

6,9%

(10)

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Medios Estimados

MEDIOS ESTIMADOS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19 Cuota 20

566,1 510,3 -9,9

405,1 356,9 -11,9

ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 70,6 49,7 -29,6

ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 132,8 80,5 -39,4

BRANDED CONTENT 357,9 363,7 1,6 BUZONEO/FOLLETOS 250,4 196,0 -21,7

CATÁLOGOS 42,4 28,7 -32,4

FERIAS Y EXPOSICIONES 78,9 24,6 -68,8

INFLUENCERS 61,8 75,6 22,3 JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 26,6 7,7 -71,2

MAILING PERSONALIZADO 1.736,1 1.420,6 -18,2

MARKETING TELEFÓNICO 1.585,9 1.383,4 -12,8

P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.757,4 1.308,9 -25,5

PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 27,6 24,8 -10,0

PUBLICIDAD NATIVA 22,5 28,5 26,9 REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,5 26,8 -33,8

31,2 28,0 -10,2

Total MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 5.914,7 -17,8 100,0

0,4 22,1

0,5 0,5 0,5 ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC

ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE

8,6 6,0 0,8 1,4 6,1 3,3 0,5 0,4 1,3 0,1 24,0 23,4

(11)
(12)

350,1

374,4

Cuot

a

/ t

ot

al

millones

11,0%

-16,0%

10,3%

-10,9%

8,7%

8,6%

8,3%

6,9%

6,7%

3,7%

3,6%

295,4

283,1

233,7

227,6

124,7

121,3

-2,8%

-8,4%

-30,8%

-33,5%

-16,8%

293,6

79,2%

-2,6%

-27,1%

387,4

11,4%

-31,4%

(13)

70,2

64,5

64,4

64,4

61,0

58,1

56,6

55,7

54,3

51,2

Inversión Controlada 2020

TOP10 Grupo Anunciantes

2,1%

1,9%

1,9%

1,9%

1,8%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

millones

Cuot

a

/ t

ot

al

18%

(14)

1,8%

1,4

Inversión Controlada 2020

TOP10 Anunciantes

1,9%

49,4

1,9%

1,8%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

64,5

64,4

61,0

48,6

48,0

47,7

45,3

43,6

42,8

millo

n

e

s

Cuot

a

/ t

ot

al

15,2%

(15)
(16)

-5,3

Evol. 20/19

DIGITAL

Tipología de formatos

Cuota 2020

TIPOLOGÍAS

2019 (mll €) 2020 (mll €)

% 20/19

SEARCH

869,4

818,0

-5,9

Websites (display+video)

834,8

777,2

-6,9

RR.SS. (display+video)

592,0

579,2

-2,2

Total DIGITAL

2.296,2

2.174,3

-5,3

37,6%

35,7%

26,6%

SEARCH

RR.SS. (display + video)

WEBSITES

(display + video)

(17)

-4,4

Evol. 20/19

DIGITAL

Tipología de formatos

MERCADO DIGITAL ESTIMADO

2020 (mll€)

Cuota

2020

% evolución

20 vs 19

Branded Content

363,7

13,5%

1,6

Websites

777,2

28,8%

Diarios + Dominicales

351,7

13,0%

Otros sites

302,6

11,2%

Radio

14,9

0,6%

Revistas

52,8

2,0%

Televisión

55,2

2,0%

DOOH

53,2

2,0%

-33,3%

Influencers

75,6

2,8%

22,3

Nativa

28,5

1,1%

26,9

Redes Sociales

579,2

21,5%

-2,2

Search

818,0

30,3%

-5,9

TOTAL

2.695,38

100,00%

-4,4

-6,9

(18)

16,6%

12,3%

11,3%

10,6%

8,7%

8,5%

6,0%

3,4%

2,8%

Telecomunicaciones e internet

Evol. 20/19

DIGITAL

Sectores

Finanzas

Automoción

Cultura, enseñanza y medios

Servicios públicos y

Transporte, viajes y turismo

Distribución y restauración

de comunicación

CUOTA

>2,8%

privados

-5,3

80,2%

Belleza e higiene

Alimentación

(19)

RESTO

< 2,8%

(14 sectores)

Telecomunicaciones e internet

Evol. 20/19

DIGITAL

Sectores

Finanzas

Automoción

Cultura, enseñanza y medios

Servicios públicos y

Transporte, viajes y turismo

Distribución y restauración

de comunicación

CUOTA

>2,8%

privados

-5,3

Belleza e higiene

Alimentación

(20)

Top10 Anunciantes

Evol. 20/19

DIGITAL

-5,3

20,5%

130,0

millones

2,4%

2,2%

2,2%

2,2%

2,1%

2,1%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

19,5

17,9

17,7

17,3

17,0

16,9

15,4

14,7

13,9

13,1

Cuot

a

/ t

ot

al

(21)
(22)

89%

-18,4

TV NACIONAL

EN ABIERTO

1.459,2 mll €

Evol. 20/19

TELEVISIÓN

Clases soportes

89,0%

-19,2%

4,8%

6,1%

0,1%

CANALES

DE PAGO

99,7 mll €

-8,9%

TV

AUTONÓMICAS

79,3 mll €

-12,6%

TV LOCAL

1,9 mll €

-16,8%

(23)

89%

-18,4

TV NACIONAL

EN ABIERTO

1.459,2 mll €

Evol. 20/19

TELEVISIÓN

Clases soportes

-19,2%

MEDIASET

709,0 mll €

-18,4%

OTRAS

94,1 mll €

-23,3%

ATRESMEDIA

656,1 mll €

-19,5%

(24)

-18,4

Evol. 20/19

TELEVISIÓN

Inversión vs Audiencia

Participación según operadoras

43,2

40,0

0,0

5,7

4,8

6,1

0,0

0,1

28,5

26,3

14,8

9,6

8,9

5,6

3,3

0,0

(25)

TELEVISIÓN

Top10 Anunciantes

-18,4

Evol. 20/19

millones €

17,5

18,7

19,4

23,8

24,3

24,6

28,0

44,5

46,6

49,0

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. PSAG AUTOMOVILES… NESTLE ESPAÑA, S.A.

TELEFONICA,S.A.U. VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…

ORANGE ESPAGNE, S.A. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. L OREAL ESPAÑA, S.A.

(26)

91,6%

79,0%

81,9%

98,0%

98,8%

96,9%

92,7%

99,6%

94,3%

99,1%

4,9%

3,8%

10,0%

1,8%

1,0%

0,3%

1,6%

0,3%

2,1%

3,5%

17,2%

8,0%

0,2%

0,2%

2,8%

5,7%

0,1%

3,6%

0,9%

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. PSAG AUTOMOVILES… NESTLE ESPAÑA, S.A.

TELEFONICA,S.A.U. VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…

ORANGE ESPAGNE, S.A. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. L OREAL ESPAÑA, S.A.

TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

TELEVISIÓN

Top10 Anunciantes

-18,4

(27)
(28)

GRUPO SER

39,5%

128,5 mll €

GRUPO COPE

GRUPO ONDA CERO

85,8 mll €

66,2 mll €

26,4%

20,4%

-16,9%

-25,4%

-24,4%

44,7 mll €

RADIO

Grupos

-22,9

Evol. 20/19

RESTO GRUPOS

13,7%

86,3%

(29)

RADIO

Grupos

-22,9

Evol. 20/19

RESTO GRUPOS

13,7%

86,3%

SER COPE ONDA CERO

GRUPOS

2020 (mll €)

% 20/19

% Cuota 20

RAC 1

17,3

-23,1

5,3%

CAT.Radio

6,3

-11,7

1,9%

GRUPO RADIO BLANCA

5,2

-27,0

1,6%

ESRADIO

4,3

-20,3

1,3%

Radio EITB

4,1

-10,4

1,3%

RADIO MARCA

3,3

-21,9

1,0%

INTERCONOMIA

1,4

-22,1

0,4%

Flaix fm+Flaix bac (2)

1,4

-

0,4%

Rac 105

1,3

-47,5

0,4%

(30)
(31)

DIARIOS

REGIONALES

NACIONALES

DEPORTIVOS

ECONÓMICOS

GRATUITOS

68,3%

20,8%

5,1%

4,3%

1,5%

-39,6%

Clases de soportes

229,4 mll €

69,9 mll €

17,0 mll €

14,3 mll €

5,1 mll €

-30,8

Evol. 20/19

-36,8%

-42,5%

-47,1%

-21,5%

(32)

DIARIOS

Sectores y Marcas

-30,8

Evol. 20/19

SECTORES 2020 (mll €) % Cuota 20 Nº marcas Inv./marca

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 67,5 20,1 11.579 5.834

VARIOS 55,2 16,5 524 105.422

FINANZAS 46 13,7 1.501 30.636

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 34,1 10,1 9.717 3.506

DISTRIBUCION Y RESTAURACION 30 8,9 4.264 7.047

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 20,9 6,2 4.008 5.214

CONSTRUCCION 16,2 4,8 2.069 7.819

AUTOMOCION 13,9 4,2 1.357 10.276

ENERGIA 10,8 3,2 383 28.168

TELECOMUNICACIONES E INTERNET 6,2 1,9 327 19.065

Total TOP 10 SECTORES 300,9 89,6 35.729 8.423

(33)
(34)

MOBILIARIO EXTERIOR

TRANSPORTE

GRAN FORMATO

84,4 mll €

34,1 mll €

49,5%

-36,9%

20,0%

-59,4%

32,8 mll €

MOBILIARIO INTERIOR

19,3 mll €

19,2%

-50,9%

11,3% - 35,3%

68,8%

Segmentos

EXTERIOR

-45,7

Evol. 20/19

53,2 mll €

DIGITAL

31,2%

117,5 mll €

ESTÁNDAR

TOTAL EXTERIOR

170,5 mll €

(35)

CLASE SOPORTE Tipo soporte 2020 (mll €) Var. 20/19 . Cuota digital

Mob. Interior Digital 18,4 -31,2% 34,6%

Transporte Digital 14,1 -29,4% 26,6%

Gran formato Digital 11,3 -25,1% 21,2%

Mob. Exterior Digital 9,4 -47,7% 17,6%

Segmentos

EXTERIOR

-45,7

Evol. 20/19

53,2 mll €

DIGITAL

31,2%

MOB. EXTERIOR TRANSPORTE GRAN FORMATO MOB. INTERIOR

(36)

Segmentos

EXTERIOR

-45,7

Evol. 20/19 MOB. EXTERIOR TRANSPORTE GRAN FORMATO MOB. INTERIOR

Var.

20/19

-33,3%

(37)
(38)

Clases

REVISTAS

-43,3

Evol. 20/19

-42,5%

-44,4%

GRAN CONSUMO

42,8 mll €

67,7 mll €

OTRAS REVISTAS

61,3%

38,7%

(39)

Clases

REVISTAS

-43,3

Evol. 20/19

OTRAS REVISTAS

GRAN CONSUMO

Ranquin Top10 ANUNCIANTES

61,3%

ANUNCIANTES 2020 (mll €) . % Cuota 20

L OREAL ESPAÑA, S.A. 4,0 5,9%

LVMH IBERIA, S.L. 2,2 3,3%

ESTEE LAUDER, S.A. 1,9 2,8%

CHANEL ESPAÑA, S.A. 1,6 2,3%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 1,4 2,1%

EL CORTE INGLES, S.A. 1,4 2,0%

REMITAN GMBH 1,2 1,8%

ROLEX ESPAÑA, S.A. 1,2 1,8%

BANCO SANTANDER,S.A. 1,1 1,6%

PUIG, S.L. 1,0 1,5%

Total TOP 10 ANUNCIANTES

17,1 25,3%

(40)

ANUNCIANTES 2020 (mll €) % Cuota 20

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A. 1,7 3,9%

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A. 1,3 3,0%

WECARE U COMUNICACION, S.L. 0,9 2,1%

FORD ESPAÑA,S.L. 0,6 1,5%

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. 0,6 1,4%

FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 0,6 1,3%

IBERDROLA, S.A. 0,6 1,3%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 0,5 1,3%

SEAT,S.A. 0,5 1,3%

SUZUKI MOTOR IBERICA, S.A.U. 0,5 1,1%

Total TOP 10 ANUNCIANTES

7,8 18,2%

38,7%

Clases

REVISTAS

-43,3

Evol. 20/19

OTRAS REVISTAS

GRAN CONSUMO

Ranquin Top10 ANUNCIANTES

(41)
(42)

TOP5 Soportes

SUPLEMENTOS

23,0%

20,2%

2,8 mll €

-53,7

Evol. 20/19

11,8%

8,1%

2,5 mll €

1,5 mll €

1,3 mll €

1,0 mll €

+ Dominical

10,7%

(43)
(44)

23,7%

15,9%

11,2%

9,7%

AUTOMOCIÓN

TELECOMUNICACIONES

E INTERNET

DISTRIBUCIÓN Y

RESTAURACIÓN

BEBIDAS

SERVICIOS

PUBLICOS Y

PRIVADOS

2,3 mll €

1,5 mll €

1,1 mll €

8,3%

0,9 mll €

0,8 mll €

CINE

TOP5 Sectores

-73,3

Evol. 20/19

68,8%

31,2%

RESTO

(45)

MUCHAS

GRACIAS

www.infoadex.es

Referencias

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