ESTUDIO INFOADEX
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
EN ESPAÑA
2021
Presentación
Turno de preguntas
Cierre acto de presentación
Patricia Sánchez
Directora General de InfoAdex
Pedro Villa
ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2021
12.067,0
12.941,7
13.231,5
13.151,5
10.793,6
2016
2017
2018
2019
2020
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Evolución interanual
millon
es
€
2,2%
-0,6%
-
17,9%
7,2%
MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 MEDIOS ESTIMADOS 5.914,7 MEDIOS CONTROLADOS 5.957,7 MEDIOS CONTROLADOS 4.878,9
2019
2020
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Evolución por tipo de medios
54,7%
-17,8%
-18,1%
45,3%
millo
n
e
s
€
millo
n
e
s
€
45,2%
54,8%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
% Inversión publicitaria sobre PIB
0,46%
0,47%
0,51%
0,49%
0,44%
0,62%
0,61%
0,62%
0,60%
0,53%
1,09%
1,08%
1,13%
1,09%
0,96%
2016
2017
2018
2019
2020
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Medios Controlados
Datos a fecha 22/02/2021.millo
n
e
s
€
MEDIOS CONTROLADOS
2019
2020 % 20/19
DIGITAL
2.296,2
2.174,3
-5,3
TELEVISIÓN
2.009,3
1.640,3
-18,4
RADIO
486,4
374,9
-22,9
DIARIOS
485,2
335,8
-30,8
EXTERIOR
423,3
221,3
-47,7
REVISTAS
194,8
110,5
-43,3
DOMINICALES
26,6
12,3
-53,7
CINE
35,9
9,6
-73,3
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Cuota Medios Controlados
DIARIOS
EXTERIOR
DIGITAL
RADIO
TELEVISIÓN
REVISTAS
DOMINICALES
CINE
33,6%
44,6%
2,3%
7,7%
0,3%
4,5%
0,2%
6,9%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Medios Estimados
MEDIOS ESTIMADOS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19 Cuota 20
566,1 510,3 -9,9
405,1 356,9 -11,9
ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 70,6 49,7 -29,6
ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 132,8 80,5 -39,4
BRANDED CONTENT 357,9 363,7 1,6 BUZONEO/FOLLETOS 250,4 196,0 -21,7
CATÁLOGOS 42,4 28,7 -32,4
FERIAS Y EXPOSICIONES 78,9 24,6 -68,8
INFLUENCERS 61,8 75,6 22,3 JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 26,6 7,7 -71,2
MAILING PERSONALIZADO 1.736,1 1.420,6 -18,2
MARKETING TELEFÓNICO 1.585,9 1.383,4 -12,8
P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.757,4 1.308,9 -25,5
PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 27,6 24,8 -10,0
PUBLICIDAD NATIVA 22,5 28,5 26,9 REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,5 26,8 -33,8
31,2 28,0 -10,2
Total MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 5.914,7 -17,8 100,0
0,4 22,1
0,5 0,5 0,5 ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC
ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE
8,6 6,0 0,8 1,4 6,1 3,3 0,5 0,4 1,3 0,1 24,0 23,4
350,1
374,4
Cuot
a
/ t
ot
al
millones
€
11,0%
-16,0%
10,3%
-10,9%
8,7%
8,6%
8,3%
6,9%
6,7%
3,7%
3,6%
295,4
283,1
233,7
227,6
124,7
121,3
-2,8%
-8,4%
-30,8%
-33,5%
-16,8%
293,6
79,2%
-2,6%
-27,1%
387,4
11,4%
-31,4%
70,2
64,5
64,4
64,4
61,0
58,1
56,6
55,7
54,3
51,2
Inversión Controlada 2020
TOP10 Grupo Anunciantes
2,1%
1,9%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
millones
€
Cuot
a
/ t
ot
al
18%
1,8%
1,4
Inversión Controlada 2020
TOP10 Anunciantes
1,9%
49,4
1,9%
1,8%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
64,5
64,4
61,0
48,6
48,0
47,7
45,3
43,6
42,8
millo
n
e
s
€
Cuot
a
/ t
ot
al
15,2%
-5,3
Evol. 20/19
DIGITAL
Tipología de formatos
Cuota 2020
TIPOLOGÍAS
2019 (mll €) 2020 (mll €)
% 20/19
SEARCH
869,4
818,0
-5,9
Websites (display+video)
834,8
777,2
-6,9
RR.SS. (display+video)
592,0
579,2
-2,2
Total DIGITAL
2.296,2
2.174,3
-5,3
37,6%
35,7%
26,6%
SEARCH
RR.SS. (display + video)
WEBSITES
(display + video)
-4,4
Evol. 20/19
DIGITAL
Tipología de formatos
MERCADO DIGITAL ESTIMADO
2020 (mll€)
Cuota
2020
% evolución
20 vs 19
Branded Content
363,7
13,5%
1,6
Websites
777,2
28,8%
Diarios + Dominicales
351,7
13,0%
Otros sites
302,6
11,2%
Radio
14,9
0,6%
Revistas
52,8
2,0%
Televisión
55,2
2,0%
DOOH
53,2
2,0%
-33,3%
Influencers
75,6
2,8%
22,3
Nativa
28,5
1,1%
26,9
Redes Sociales
579,2
21,5%
-2,2
Search
818,0
30,3%
-5,9
TOTAL
2.695,38
100,00%
-4,4
-6,9
16,6%
12,3%
11,3%
10,6%
8,7%
8,5%
6,0%
3,4%
2,8%
Telecomunicaciones e internet
Evol. 20/19DIGITAL
Sectores
Finanzas
Automoción
Cultura, enseñanza y medios
Servicios públicos y
Transporte, viajes y turismo
Distribución y restauración
de comunicación
CUOTA
>2,8%
privados
-5,3
80,2%
Belleza e higiene
Alimentación
RESTO
< 2,8%
(14 sectores)
Telecomunicaciones e internet
Evol. 20/19DIGITAL
Sectores
Finanzas
Automoción
Cultura, enseñanza y medios
Servicios públicos y
Transporte, viajes y turismo
Distribución y restauración
de comunicación
CUOTA
>2,8%
privados
-5,3
Belleza e higiene
Alimentación
Top10 Anunciantes
Evol. 20/19DIGITAL
-5,3
20,5%
130,0
millones
€
2,4%
2,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
19,5
17,9
17,7
17,3
17,0
16,9
15,4
14,7
13,9
13,1
Cuot
a
/ t
ot
al
89%
-18,4
TV NACIONAL
EN ABIERTO
1.459,2 mll €
Evol. 20/19TELEVISIÓN
Clases soportes
89,0%
-19,2%
4,8%
6,1%
0,1%
CANALES
DE PAGO
99,7 mll €
-8,9%
TV
AUTONÓMICAS
79,3 mll €
-12,6%
TV LOCAL
1,9 mll €
-16,8%
89%
-18,4
TV NACIONAL
EN ABIERTO
1.459,2 mll €
Evol. 20/19TELEVISIÓN
Clases soportes
-19,2%
MEDIASET
709,0 mll €
-18,4%
OTRAS
94,1 mll €
-23,3%
ATRESMEDIA
656,1 mll €
-19,5%
-18,4
Evol. 20/19
TELEVISIÓN
Inversión vs Audiencia
Participación según operadoras
43,2
40,0
0,0
5,7
4,8
6,1
0,0
0,1
28,5
26,3
14,8
9,6
8,9
5,6
3,3
0,0
TELEVISIÓN
Top10 Anunciantes
-18,4
Evol. 20/19millones €
17,5
18,7
19,4
23,8
24,3
24,6
28,0
44,5
46,6
49,0
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. PSAG AUTOMOVILES… NESTLE ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA,S.A.U. VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…
ORANGE ESPAGNE, S.A. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. L OREAL ESPAÑA, S.A.
91,6%
79,0%
81,9%
98,0%
98,8%
96,9%
92,7%
99,6%
94,3%
99,1%
4,9%
3,8%
10,0%
1,8%
1,0%
0,3%
1,6%
0,3%
2,1%
3,5%
17,2%
8,0%
0,2%
0,2%
2,8%
5,7%
0,1%
3,6%
0,9%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. PSAG AUTOMOVILES… NESTLE ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA,S.A.U. VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…
ORANGE ESPAGNE, S.A. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. L OREAL ESPAÑA, S.A.
TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO
TELEVISIÓN
Top10 Anunciantes
-18,4
GRUPO SER
39,5%
128,5 mll €
GRUPO COPE
GRUPO ONDA CERO
85,8 mll €
66,2 mll €
26,4%
20,4%
-16,9%
-25,4%
-24,4%
44,7 mll €
RADIO
Grupos
-22,9
Evol. 20/19RESTO GRUPOS
13,7%
86,3%
RADIO
Grupos
-22,9
Evol. 20/19
RESTO GRUPOS
13,7%
86,3%
SER COPE ONDA CERO
GRUPOS
2020 (mll €)
% 20/19
% Cuota 20
RAC 1
17,3
-23,1
5,3%
CAT.Radio
6,3
-11,7
1,9%
GRUPO RADIO BLANCA
5,2
-27,0
1,6%
ESRADIO
4,3
-20,3
1,3%
Radio EITB
4,1
-10,4
1,3%
RADIO MARCA
3,3
-21,9
1,0%
INTERCONOMIA
1,4
-22,1
0,4%
Flaix fm+Flaix bac (2)
1,4
-
0,4%
Rac 105
1,3
-47,5
0,4%
DIARIOS
REGIONALES
NACIONALES
DEPORTIVOS
ECONÓMICOS
GRATUITOS
68,3%
20,8%
5,1%
4,3%
1,5%
-39,6%
Clases de soportes
229,4 mll €
69,9 mll €
17,0 mll €
14,3 mll €
5,1 mll €
-30,8
Evol. 20/19-36,8%
-42,5%
-47,1%
-21,5%
DIARIOS
Sectores y Marcas
-30,8
Evol. 20/19SECTORES 2020 (mll €) % Cuota 20 Nº marcas Inv./marca
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 67,5 20,1 11.579 5.834
VARIOS 55,2 16,5 524 105.422
FINANZAS 46 13,7 1.501 30.636
CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 34,1 10,1 9.717 3.506
DISTRIBUCION Y RESTAURACION 30 8,9 4.264 7.047
TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 20,9 6,2 4.008 5.214
CONSTRUCCION 16,2 4,8 2.069 7.819
AUTOMOCION 13,9 4,2 1.357 10.276
ENERGIA 10,8 3,2 383 28.168
TELECOMUNICACIONES E INTERNET 6,2 1,9 327 19.065
Total TOP 10 SECTORES 300,9 89,6 35.729 8.423
MOBILIARIO EXTERIOR
TRANSPORTE
GRAN FORMATO
84,4 mll €
34,1 mll €
49,5%
-36,9%
20,0%
-59,4%
32,8 mll €
MOBILIARIO INTERIOR
19,3 mll €
19,2%
-50,9%
11,3% - 35,3%68,8%
Segmentos
EXTERIOR
-45,7
Evol. 20/1953,2 mll €
DIGITAL
31,2%
117,5 mll €
ESTÁNDAR
TOTAL EXTERIOR
170,5 mll €
CLASE SOPORTE Tipo soporte 2020 (mll €) Var. 20/19 . Cuota digital
Mob. Interior Digital 18,4 -31,2% 34,6%
Transporte Digital 14,1 -29,4% 26,6%
Gran formato Digital 11,3 -25,1% 21,2%
Mob. Exterior Digital 9,4 -47,7% 17,6%
Segmentos
EXTERIOR
-45,7
Evol. 20/1953,2 mll €
DIGITAL
31,2%
MOB. EXTERIOR TRANSPORTE GRAN FORMATO MOB. INTERIORSegmentos
EXTERIOR
-45,7
Evol. 20/19 MOB. EXTERIOR TRANSPORTE GRAN FORMATO MOB. INTERIORVar.
20/19
-33,3%
Clases
REVISTAS
-43,3
Evol. 20/19-42,5%
-44,4%
GRAN CONSUMO
42,8 mll €
67,7 mll €
OTRAS REVISTAS
61,3%
38,7%
Clases
REVISTAS
-43,3
Evol. 20/19
OTRAS REVISTAS
GRAN CONSUMO
Ranquin Top10 ANUNCIANTES
61,3%
ANUNCIANTES 2020 (mll €) . % Cuota 20
L OREAL ESPAÑA, S.A. 4,0 5,9%
LVMH IBERIA, S.L. 2,2 3,3%
ESTEE LAUDER, S.A. 1,9 2,8%
CHANEL ESPAÑA, S.A. 1,6 2,3%
CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 1,4 2,1%
EL CORTE INGLES, S.A. 1,4 2,0%
REMITAN GMBH 1,2 1,8%
ROLEX ESPAÑA, S.A. 1,2 1,8%
BANCO SANTANDER,S.A. 1,1 1,6%
PUIG, S.L. 1,0 1,5%
Total TOP 10 ANUNCIANTES
17,1 25,3%ANUNCIANTES 2020 (mll €) % Cuota 20
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A. 1,7 3,9%
PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A. 1,3 3,0%
WECARE U COMUNICACION, S.L. 0,9 2,1%
FORD ESPAÑA,S.L. 0,6 1,5%
TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. 0,6 1,4%
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 0,6 1,3%
IBERDROLA, S.A. 0,6 1,3%
CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 0,5 1,3%
SEAT,S.A. 0,5 1,3%
SUZUKI MOTOR IBERICA, S.A.U. 0,5 1,1%
Total TOP 10 ANUNCIANTES
7,8 18,2%38,7%
Clases
REVISTAS
-43,3
Evol. 20/19OTRAS REVISTAS
GRAN CONSUMO
Ranquin Top10 ANUNCIANTES
TOP5 Soportes
SUPLEMENTOS
23,0%
20,2%
2,8 mll €
-53,7
Evol. 20/1911,8%
8,1%
2,5 mll €
1,5 mll €
1,3 mll €
1,0 mll €
+ Dominical
10,7%
23,7%
15,9%
11,2%
9,7%
AUTOMOCIÓN
TELECOMUNICACIONES
E INTERNET
DISTRIBUCIÓN Y
RESTAURACIÓN
BEBIDAS
SERVICIOS
PUBLICOS Y
PRIVADOS
2,3 mll €
1,5 mll €
1,1 mll €
8,3%
0,9 mll €
0,8 mll €
CINE
TOP5 Sectores
-73,3
Evol. 20/19