Estudio Nombramientos
Administración Concursal
M a d r i d 2 0 1 5
Estudio Nombramientos
Administración Concursal
M a d r i d 2 0 1 5
01.
Marco de estudio y origen de datos
6
02.
Número de procedimientos por juzgado
8
03.
Nombramientos SLP vs. Persona Física (PF)
9
04.
Ranking designación en procedimientos (Madrid)
10
05.
Ranking designación en procedimientos (Barcelona)
12
06.
Designación SLP por meses (Madrid / Barcelona)
14
07.
Empresas concursadas con mayor activo (Madrid)
16
08.
Empresas concursadas con mayor activo (Barcelona)
18
09.
Actividades económicas con mayor activo concursal (Madrid)
20
10.
Actividades económicas con mayor activo concursal (Barcelona)
21
11.
Empleados por concurso - promedio y ranking
22
Marco de estudio y origen de datos
Madrid
Procedimientos totales 837 Total descartados -195•
Personas físicas•
Archivados y concluidos -83 -112Procedimientos*
642
Barcelona
Procedimientos totales 941 Total descartados -329•
Personas físicas•
Archivados y concluidos -130 -199Procedimientos*
612
1.
La ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal pretendió una mayor profesionalización de la administración concursal al extender los supuestos en que la misma estaría integrada por un único miembro y al promover el reconocimiento de la persona jurídica como administración concursal, en particular, mediante las sociedades profesionales. En el presente estudio hemos analizado la afectación de esta reforma en los nombramientos concursales y a su evolución durante el año 2015 en la provincia de Madrid.
El objetivo del estudio es ver si desde la entrada en vigor de la reforma concursal, se ha alcanzado el objetivo que esta tenía en relación al nombramiento de la administración concursal y cúal ha sido su evolución durante el año 2015 en la provincia de Madrid.
Adicionalmente, para tener una referencia de comparación, se incluyen los datos obtenidos por el mismo procedimiento correspondientes a la provincia de Barcelona.
6
7
Origen y tratamiento de datos
Los datos utilizados como base de nuestro estudio son los siguientes:
Análisis de procedimientos concursales de sociedades mercantiles, descartando los procedimientos concursales de personas físicas, archivados y concluidos por falta de masa activa.
Procedimientos concursales publicados en el BOE desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Para determinar si el nombramiento ha recaído sobre una Persona Física o SLP se considera estrictamente la información contenida en el edicto publicado en el BOE. Se ha considerado Persona Física cuando en el edicto, el número de identificación fiscal es un D.N.I.
Para establecer el ranking de los diez administradores concursales con más procedimientos asignados se han ordenado primero por número de procedimientos y luego por el valor total del activo de los mismos. Dicho ranking queda afectado en los casos en los que no ha sido posible disponer de la información económica por no estar depositada en el Registro Mercantil.
Clasificación de las actividades de las empresas concursadas de acuerdo con los códigos CNAE 2009 según el "Instituto Nacional de Estadística".
Análisis de los datos económicos de las empresas concursadas según las últimas cuentas anuales disponibles depositadas en el Registro Mercantil. Lógicamente, en el caso de no estar disponibles no se han podido considerar en el estudio.
Número de procedimientos por juzgado
2.
Durante el año 2015, en la provincia de Madrid, se declararon un total de 642 procedimientos concursales de sociedades mercantiles en los 12 juzgados existentes. En referencia a Barcelona, en los 10 juzgados existentes se declararon un total de 612 procedimientos concursales.
En Madrid, el juzgado mercantil que más concursos declaró fue el juzgado mercantil nº11 con 69 procedimientos y el que menos el nº6 con 21 procedimientos. En Barcelona, el juzgado mercantil que más concursos declaró fue el juzgado mercantil nº1 con 79 procedimientos, y los que menos fueron el juzgado nº4 y el nº8, con 49 procedimientos. Juzgado Procedimientos 1 2 7 6 5 3 10 9 4 8 79 77 65 61 61 59 57 55 49 49 Total general
612
Barcelona
11 69 7 64 5 62 9 62 8 61 3 61 2 59 4 57 12 50 1 50 10 24 6 21 2 Total general642
Madrid
Juzgado Procedimientos Sin especificar8
Nombramientos SLP vs. Persona Física
(PF)
3.
De los 642 procedimientos concursales declarados durante el año en la provincia de Madrid, 123 fueron los que tuvieron como administrador concursal una Sociedad Limitada Profesional (SLP), y en 502 se nombró a personas físicas como administradores concursales. En Barcelona, los procedimientos concursales con una SLP como administrador concursal fueron 275, frente a los 309 procedimientos con una persona física como administrador concursal. SLP/PF Nº nombramientos PF 309 SLP 275 SL 22 SAP 5 Total general 612
Barcelona
% SCP 1 50% 45% 4% 1% 100% 0% SLP/PF Nº nombramientos PF 502 SLP 123 SL 9 Sin especificar 2 Total general 642Madrid
% SA 6 78% 19% 1% 0% 100% 1%9
Ranking designación en procedimientos
(Madrid)
4.
Los diez administradores concursales más designados acumulan el 14% del total de procedimientos.
Durante el 2015 en la provincia de Madrid, las personas físicas fueron nombradas como administradores concursales un mayor número de veces que las Sociedades Limitadas Profesionales (SLP).
Dentro de este "top ten" se observan seis personas físicas designadas y cuatro SLP.
Nº Procedimientos Total Activo
1 Lener Administraciones Concursales, SLP * 12 5.353.749 €
2 Eduardo Milá Visaconill 11 237.433.703 €
3 Fernando Martínez Sanz 10 177.994.526 €
4 BDO Abogados y Asesores Tributarios, SLP 10 87.955.834 €
5 Data Concursal, SLP 9 105.356.995 €
6 Génova Tres Concursalistas, SLP 9 20.563.746 €
7 Juan Moreno Troyano 8 235.907.458 €
8 Rafael Martín Rueda 7 234.827.225 €
9 Gregorio de la Morena Sanz 7 69.146.238 €
10 Olga Forner Beltrán 6 13.176.712 €
Total 89 1.187.716.186 €
* De los 12 procedimientos, 8 van referidos a sociedades pertenecientes a un mismo grupo (Alba Technology).
10
Ranking Designación SLP/PF
Madrid 2015
25 20 15 10 5 0 Lener Administraciones Concursales, SLP 12 Eduardo Milá Visaconill 11 Fernando Martínez Sanz 10 BDO Abogados y Asesores Tributarios, SLP 10 Data Concursal, SLP 9 Génova Tres Concursalistas, SLP 9 Rafael Martín Rueda 7 Gregorio de la Morena Sanz 7 8 Juan Moreno Troyano Olga Forner Beltrán 611
Ranking designación en procedimientos
(Barcelona)
5.
Los diez administradores concursales más designados acumulan el 14% del total de procedimientos.
Dentro de este "top ten", cuatro de los cinco administradores concursales con mayor número de designaciones tienen la forma jurídica de una SLP.
Durante el 2015 en la provincia de Barcelona, las personas físicas fueron nombradas como administradores concursales un mayor número de veces que las Sociedades Limitadas profesionales (SLP). No obstante, dentro de este "top ten" tan sólo hay dos personas físicas.
Nº Procedimientos Total Activo
1 Lexaudit & Concursal, SLP 13 96.104.740 €
2 Perna Bertrán y Asociados, SLP 11 23.399.735 €
3 Addvante Concursal, SLP 10 37.176.529 €
4 Grupo Gispert Advocats i Economistes, SLP 10 9.599.169 €
5 Carlos Zarco Puente 9 22.050.510 €
6 Alfa Forensis, SLP 8 61.433.988 €
7 Manuel Ledesma García 7 19.255.141 €
8 BMR Advocats i Economistes, SLP 7 15.891.801 €
9 Rousaud Costas Durán Concursal, SLP 6 55.730.769 €
10 Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP 6 15.470.001 €
Total 87 356.112.383 €
Ranking Designación SLP/PF
Barcelona 2015
25 20 15 10 5 0 Lexaudit & Concursal, SLP 13 Perna Bertrán y Asociados, SLP 11 Addvante Concursal, SLP 10 Grupo Gispert Advocats i Economistes, SLP 10 Carlos Zarco Puente 9 Alfa Forensis, SLP 8 BMR Advocats i Economistes, SLP 7 Rousaud Costas Durán Concursal, SLP 6 7 Manuel Ledesma García Pluta Abogados y Administradores Concursales, SLP 613
Designación SLP por meses
(Madrid / Barcelona)
6.
En Madrid, el mes de octubre y el mes de abril son los de más designaciones de SLP y los meses de menos designaciones son junio, agosto y setiembre.
En Barcelona, el mes de mayo es el de mayor numero de designaciones de SLP con un total de 30, y el mes de setiembre el de menores designaciones. Destacar también enero, junio y julio como meses de mayor designación de SLP. 1 14 2 9 3 7 4 27 5 10 6 4 7 12 8 3 9 5 10 17 11 9 12 6 Total general
123
Madrid
Meses Designaciones 1 29 2 23 3 25 4 20 5 30 6 27 7 26 8 16 9 12 10 22 11 24 12 21 Total general275
Barcelona
Meses Designaciones14
15
enero 29 febrero 23 marzo 25 abril 20 mayo 30 junio 27 julio 26 agosto 16 septiembre 12 octubre 22 noviembre 24 diciembre 21Designación por meses
Barcelona 2015
enero 14 febrero 9 marzo 7 abril 27 mayo 10 junio 4 julio 12 agosto 3 septiembre 5 octubre 17 noviembre 9 diciembre 6Designación por meses
Empresas concursadas con mayor activo
(Madrid)
7.
Dos de las cinco empresas concursadas con mayor activo de Madrid declaradas en concurso durante el 2015 tienen designadas como administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 43% del total activo concursal.
Total general 1.309.948.299,00 €
Total Activos 3.067.008.513,00 €
% Diez mejores 43%
Empresas concursadas
Corporación Montealto XXI Promociones González Vancouver Gestión * Grupo Santa Mónica Sports Grupo Turístico Transhotel Intereconomía Corporación Metrovialia
Transhotel Central de Reservas Internacional Arquitectura y Energía
Gowex Wireless
Administración concursal
Legal y Económico Administradores Concursales, SLP Rafael Martín Rueda
Juan Moreno Troyano
Legal y Económico Administradores Concursales, SLP Eduardo Milá Visaconill
Fernando Martínez Sanz
José Mariano Hernández Montes Eduardo Milá Visaconill
José Mariano Hernández Montes
BDO Abogados y Asesores Tributarios, SLP
Juzgado 1 11 4 1 5 11 11 5 3 11 Total Activo 335.402.992,00 € 227.875.802,00 € 205.250.575,00 € 117.161.170,00 € 103.593.759,00 € 87.698.788,00 € 60.479.588,00 € 59.924.951,00 € 57.108.473,00 € 55.452.201,00 €
16
Concursadas con mayor activo
Madrid 2015
250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € VancouverGestión Santa MónicaGrupo Sports
Grupo Turístico Transhotel
Intereconomía
Corporación Central de ReservasTranshotel Internacional Arquitectura y Energía Metrovialia Gowex Wireless 300.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00 € Corporación
Montealto XXI PromocionesGonzález
Empresas concursadas con mayor activo
(Barcelona)
8.
Tres de las cinco empresas concursadas con mayor activo de Barcelona declaradas en concurso durante el 2015 tienen designadas como administradores concursales a Sociedades Limitadas Profesionales y sólo las diez primeras representan el 26% del total activo concursal.
Total general 404.096.173,00 €
Total Activos 1.528.704.624,00 €
% Diez mejores 26%
Empresas concursadas
Española de Montajes Metalicos Incryen 2014 *
Hotel Diagonal 205 Eugesa Procam
Alco Grupo Empresarial Projectes Vallclara Residencia Fontsana
Dinamic Manutencio del Bages Cerámicas Egara
Probis Aiguaviva
Administración concursal
Lugar Abogados & Asociados, SLP
Bufete Marroquín Abogados y Economistas, SLP Luis Alberto Arqued Alsina
Aránzazu Corbal Espejo Alfa Forensis, SLP Additio Group, SLP
Javier Martínez Cañuelo ** Lexaudit & Concursal, SLP Ferrándiz Abogados, SLP
Rousaud Costas Durán Concursal, SLP
Juzgado 6 3 9 10 6 1 2 5 5 6 Total Activo 71.719.297,00 € 66.771.625,00 € 52.137.397,00 € 40.548.486,00 € 35.646.122,00 € 31.272.612,00 € 29.117.367,00 € 28.188.521,00 € 24.400.456,00 € 24.294.290,00 €
18
* La AC del procedimiento ha informado que tanto el activo de la solicitud de concurso como el del informe del art.75 L.C. es sensiblemente inferior.
** Administración concursal designada según publicacion en el BOE, sin embargo se ha acreditado mediante AUTO que el administrador concursal de Residencia Fontsana es la sociedad "Audilegem BCN, S.L.".
Concursadas con mayor activo
Barcelona 2015
50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € Hotel Diagonal 205 EugesaProcam GrupoAlco
Empresarial
Projectes
Vallclara ManutencioDinamic
del Bages
Cerámicas Egara Residencia
Fontsana AiguavivaProbis
60.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00 € Española de Montajes Metalicos Incryen 2014
19
20
Actividades económicas con mayor activo
concursal
(Madrid)
9.
En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Madrid, con base a la cifra agregada de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar están "las actividades de intermediación en operaciones con valores" que está concentrada en una sola empresa concursada. En tercer lugar, encontramos la "Promoción Inmobiliaria", en cuarto "Agencias de Viajes", seguidamente “Actividades de programación y emisión de radio y televisión”, en sexto lugar "Comercio al por mayor, excepto vehículos de motor" y en séptima posición “Agencias de Publicidad y estudios de mercado". El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43 y 68) en la provincia de Madrid es de 1.303.254.600 € y representa el 42% del total.
Actividad Activo
Construcción
Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos Promoción Inmobiliaria
Actividades de las agencias de viajes
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
Comercio al por mayor , excepto de vehículos de motor y motocicletas Agencias de Publicidad y estudios de mercado
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
920.121.895 € 348.850.992 € 348.503.216 € 179.154.909 € 163.260.560 € 128.071.470 € 121.355.702 € 116.525.739 € 87.122.481 € 77.653.906 € Total general
Total activos concursales
Total construcción e inmobiliarias *
% Construcción e inmobiliario / Total
2.490.620.870 € 3.067.008.513,00 € 1.303.254.600,00 €
42%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Telecomunicaciones
Actividades económicas con mayor activo
concursal
(Barcelona)
10.
En referencia a las principales actividades de las empresas concursadas en la provincia de Barcelona, con base a la cifra agregada de activo concursal, tenemos en primer lugar al sector de la construcción. En segundo lugar encontramos "Comercio al por mayor excepto de vehículos de motor y motocicletas", en tercer lugar encontramos " Promoción Inmobiliaria", en cuarto lugar "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo", seguidamente “Actividades de construcción especializada”, en sexto lugar “Servicios de alojamiento", y en séptima posición "Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motociletas". El activo del sector inmobiliario (CNAE 41,43,68) en la provincia catalana es de 648.186.391 € y representa el 42% del total.
Actividad Activo
Construcción
Comercio al por mayor excepto de vehículos de motor y motocicletas Promoción Inmobiliaria
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Actividades de construcción especializada
Servicios de alojamiento
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
386.732.217 € 165.041.128 € 151.414.495 € 150.977.709 € 110.039.679 € 59.311.732 € 55.993.982 € 41.939.616 € 38.384.514 € 31.204.121 € Total general
Total activos concursales
Total construcción e inmobiliarias *
% Construcción e inmobiliario / Total
1.191.039.193 € 1.528.704.624,00 € 648.186.391,00 €
42%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
21
Empleados por concurso -
Promedio y ranking
11.
El promedio de empleados de las empresas concursadas en Madrid es de 22,10 empleados por empresa mientras que en Barcelona es de 19,19 empleados. Las cinco empresas concursadas con mayor personal en Madrid concentran el 22% del total de las empresas concursadas en la provincia de Madrid y las diez primeras alcanzan el 30%.
Empresas Empleados %
5% 5% Inspección y Mantenimiento
Vigilancia y Sistemas de Seguridad Global Tutor ETT
Española de Montajes Metálicos Incryen 2014
Europrodcom Iberian Meat Samojoma Fruit
Cotransa Vidrierias Masip
Fábrica Ibérica de Altavoces
476 465 425 352 227 190 164 138 120 118 Total general 2.675 30%
Ranking Barcelona por nº de empleados
5% 4% 3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresas Emp. % 5% 5% Cermol 79
Transhotel Servicios Corporativos Intereconomía Corporación Intereconomía Televisión
Distel Telefonía y Comunicaciones
Compañía de Gestión y Explotación Hotelera del Sur Grupo Cantoblanco Colectividades
Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones Hello Telefonía y Comunicaciones
Omnisoft Informática 422 422 255 205 198 198 197 175 170 166 Total general 2.408 29%
Ranking Madrid por nº de empleados
3% 2% 2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10