EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE RISARALDA Y
PEREIRA AÑO 2016
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
PRESENTADO A: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)
RAD. SOLICITUD: 16-91591-70-0
Pereira, 30 de enero de 2017
Tabla de contenido
1. Marco Geográfico ... 5
2. Contexto ... 6
3. Risaralda: Pobreza y Desigualdad ... 7
4. Evolución y Dinámica del Tejido Empresarial ... 8
5. Crecimiento Real del PIB ... 11
6. Crecimiento Sectorial ... 12
7. Risaralda: Sector Externo ... 13
7.1. Balanza Comercial ... 13
7.2. Exportaciones ... 14
7.2.1 Empresas Exportadoras ... 16
7.2.2 Precio Externo del Café... 17
7.3. Importaciones ... 17 8. Inflación ... 19 9. Mercado Laboral ... 20 9.1. Tasa de Ocupación ... 20 9.2. Sudempleo ... 21 9.3. Tasa de Desempleo ... 22 10. Remesas ... 22
11. Movimiento de Pasajeros Aéreos ... 23
12. Sociedades Constituidas ... 24
Lista de tablas
Tabla 1. Contribución sectorial al crecimiento ... 12
Tabla 2. Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$)
enero-noviembre ... 14
Tabla 3. Risaralda: Importaciones por Actividad Principal (Millones US) ... 18
Lista de gráficas
Gráfica 1. Tasa de pobreza monetaria ... 7
Gráfica 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema ... 8
Gráfica 3. Risaralda: Evolución y dinámica del tejido empresarial ... 9
Gráfica 4. Risaralda: Estructura del tejido empresarial por tamaño ... 10
Gráfica 5. Risaralda: Estructura empresarial por sectores económicos ... 10
Gráfica 6. Colombia-Risaralda: Crecimiento Real del PIB ... 11
Gráfica 7. Pereira - Risaralda: Crecimiento sectorial del PIB ... 12
Gráfica 8. Risaralda: Balanza Comercial (US$ millones) ... 13
Gráfica 9.Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$). Enero-noviembre ... 15
Gráfica 10. Risaralda: Estructura de las exportaciones por principales países de destino ... 15
Gráfica 11. Risaralda: Estructura del número de empresas exportadoras ... 16
Gráfica 12. Precio externo del café colombiano (centavos de dólar por libra) ... 17
Gráfica 13. Risaralda: Importaciones por país de origen ... 18
Gráfica 14. Variación del IPC Colombia - Pereira ... 19
Gráfica 15. Pereira: Variación del IPC por estructura ... 20
Gráfica 16. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Ocupación ... 21
Gráfica 17. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Subempleo ... 21
Gráfica 18. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Desempleo ... 22
Gráfica 19. Risaralda: Valor remesas (millones de dólares) - Tercer trimestre 2015 y 2016 ... 23
Gráfica 20. Movimiento de pasajeros aéreos (miles) ... 24
5 Resumen ejecutivo
El año 2016 estuvo marcado por importantes hechos económicos que determinaron el rumbo de la economía, estos hechos estuvieron asociados a variables como el aumento en la tasa de interés, la tasa de cambio, la inflación, el fenómeno del niño, el paro camionero, el proceso de paz y la reforma tributaria.
A nivel local, el comportamiento de la economía presento una dinámica positiva explicada por los buenos resultados generados en el ingreso por remesas, el mercado laboral, la reducción de la pobreza y la creación y consolidación de nuevos negocios.
Para el año 2016, el departamento de Risaralda presento un crecimiento del 13,6% en el número de establecimientos registrados, lo que se interpreta como un territorio de confianza para la inversión y facilidad de la apertura en creación de empresas.
Por sectores económicos, el comercio, restaurantes y hoteles continúa siendo el sector de mayor participación en la economía, esto es consecuente de las características del sector especialmente del comercio que son actividades de bajo nivel técnico y tecnológico, y de alta generación de empleo.
Una de las principales variables que ratifica el buen comportamiento de la economía está relacionado con la disminución en el índice de la pobreza, que para el 2015 registró un índice de 22,3% (equivalente a 212.283 personas) inferior en 1.4 puntos con respecto al año 2014 y 5.5 puntos por debajo del promedio nacional, este comportamiento es consecuente con la disminución en la tasa de desempleo, reflejando una mejor condición de vida de la población En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de Pereira y Risaralda se tiene que diferentes sectores económicos contribuyeron a su crecimiento, que para la primera mitad del 2016 se situó en un 3,1%, superior al promedio nacional en 0.8 puntos que fue de 2.3%. Los servicios sociales y personales; el comercio, restaurante y hoteles y la industria manufacturera aportaron el 65% al crecimiento del PIB, mientras que los demás sectores económicos aportaron el 35% restante.
Por el lado del comercio externo, durante el periodo comprendido entre los meses enero-noviembre del 2016 registro una contracción del 8,8% en comparación con igual periodo del 2015. Así mismo, las exportaciones del departamento de Risaralda durante el periodo enero-noviembre de 2016 registraron un valor de US$ 466,0 millones, experimentando una reducción de 12,2% con respecto al mismo periodo de 2015. Por el lado de las importaciones en el departamento durante el periodo en referencia registraron un valor de US$404,9 millones, presentando una caída de 4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.
6 El departamento de Risaralda está ubicado en la Región Andina, centro occidente de
Colombia; cuenta con una extensión total de 4.140 km2 lo que representa el 0,3% del área
total del país, limita con seis (6) departamentos: al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el oriente con Caldas y Tolima, por el sur con el Quindío y Valle del Cauca y por occidente con Chocó. Risaralda está conformado por 14 municipios, siendo su capital la ciudad de Pereira, donde se ubica el 50% de la población
El departamento de Risaralda cuenta con una población total de 951.953 personas (DANE 2015), que representa el 2% de la población nacional. La población en la zona urbana representa el 78% y la rural un 22%, si bien existe una brecha importante urbano-rural, aún se tiene una población importante en la zona rural que debe ser aprovechada para la producción de bienes y servicios agropecuarios, para la sostenibilidad y protección ambiental, como fuente de riqueza y conservación.
La población de mujeres representa el 51.3% mientras los hombres aportan el 48.7%, (DANE 2015) situación estructural que parece no cambiar al menos hasta el año 2020.
2. Contexto
Los principales hechos económicos de contexto, ocurridos durante el año 2016, están asociados a las siguientes variables y hechos: el incremento en la tasa de interés, la tasa de cambio, la inflación, el fenómeno del niño y el paro camionero.
Además de lo anterior, el centro de la discusión durante el segundo semestre fue el acuerdo de paz y la incertidumbre generada frente a la reforma tributaria, situaciones que inciden en las decisiones de corto plazo de los agentes económicos y en particular del empresariado. La autoridad monetaria, el Banco de la República, incrementó en 2,5 puntos la tasa de interés en el primer semestre, ubicándose en 7,5% al finalizar el mes de junio. La toma de decisiones del aumento del costo del dinero expresado en la tasa de interés pretende desincentivar el consumo de bienes y servicios vía endeudamiento, con el fin de mitigar el crecimiento de los precios y frenar la devaluación del peso frente al dólar (inflación).
Frente a esta realidad es posible que el incremento en la tasa de interés tenga efectos contractivos en la inversión de los agentes económicos, así como en el consumo de los hogares en los próximos meses del año, aunado a un comportamiento más conservador por la incertidumbre que genera la reforma tributaria.
En el contexto local, el primer semestre fue un período de planificación en la realización de los planes de desarrollo municipal y departamental, lo que ocasionó de algún modo contracción en el gasto y la inversión pública, propio de los cambios administrativos. Hay que decir que los planes de desarrollo de Risaralda y Pereira, como agenda pública, tienen de manera explícita ejes específicos para el desarrollo económico, el empleo y la competitividad, de hecho, en el caso de Pereira el plan contempla en su presupuesto
7 plurianual de inversiones el 20,7% para el eje estratégico competitividad, innovación y empleo.
3. Risaralda: Pobreza1 y Desigualdad
La pobreza en el departamento de Risaralda registró en el año 2015 un índice de 22,3 Gráfica
1 (equivalente a 212.283 personas) inferior en 1.4 puntos con respecto al año 2014 y 5.5
puntos por debajo del promedio nacional. Este resultado de “favorabilidad” se sustenta en dos hechos: 1) En el crecimiento de la economía y la absorción de mano de obra, que se expresa en la tasa de ocupación y 2) el esfuerzo fiscal de los gobiernos nacional, departamental y municipal para mitigar la pobreza a través de múltiples programas.
De todas maneras, la pobreza en el Departamento sigue siendo alta si se compara con otros territorios como Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Meta. Esto implica mayores esfuerzos para mitigar la pobreza en el entendido que una sociedad con altos niveles de pobreza no es generadora de valor agregado, de productividad y competitividad.
Sin embargo, el ingreso promedio percápita de la unidad de gastos de la población en Risaralda fue de $553.345 mensuales, mientras el promedio nacional es de $590.826, es decir 6,3% inferior, lo cual es consistente con el menor PIB percápita, como se ilustra más adelante.
Gráfica 1. Tasa de pobreza monetaria
Fuente: DANE, tabulado CCP
Es clave un mayor esfuerzo y acción de los agentes del desarrollo en la intervención del campo, como principal fuente de la pobreza en la actualidad, en el sentido que los recursos
1 DANE: Se considera pobreza monetaria, una persona que percibe ingresos inferiores a $223.638 mensual
(DANE 2015) 32,7 30,6 28,5 27,8 28,4 28,8 23,7 22,3 38,9 35,6 31,7 31,7 35,4 32,2 29,2 27,9 2012 2013 2014 2015
8 para inversión en los municipios con mayor densidad poblacional rural (es decir los distintos al AMCO), son dependientes de recursos del Sistema General de Participación (SGP). Esto implica generar programas y proyectos para el desarrollo del campo que integre lo rural-urbano, por supuesto acompañado de inversión social, esto como preservación de los bienes y recursos naturales y seguridad alimentaria.
En el caso de la pobreza extrema2 el índice para el departamento de Risaralda es de 3,9%
Gráfica 2 para el año 2015 (equivalente a 37.126 personas) inferior en 4 puntos con respecto
al promedio nacional y solamente es menor en los departamentos de Bogotá y el Atlántico. Este resultado es el más bajo histórico, indicando que el esfuerzo de los agentes públicos a través de los programas ha tenido efectos positivos, esta población en su mayoría corresponde a zonas rurales.
Gráfica 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema
Fuente: DANE, tabulado CCP
4. Evolución y Dinámica del Tejido Empresarial
2 Fuente: Se considera pobreza extrema a una persona que percibe ingresos inferiores a $102.109 mensual
(DANE 2015). 10,4 9,1 8,1 6,9 6,4 8,1 5,4 3,9 12,1 9,2 6,9 9,3 10,4 8,8 7,2 6,6 2012 2013 2014 2015
9 El departamento de Risaralda (sin Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) cuenta con 21.136
establecimientos registrados en el 2016 Gráfica 3, creciendo el 13,6% en los últimos dos
años, lo que se interpreta como un territorio de confianza para la inversión y facilidad de la apertura en creación de empresas.
Igualmente, el hecho que se tenga mayor acervo empresarial es una muestra de la capacidad de los emprendedores de ser generados de sus propias opciones laborales, pero también el aprovechamiento de oportunidades de la institucionalidad que tiene el territorio para generar las condiciones para el fortalecimiento empresarial, a través de formación, en temas administrativos, legalización, comercio exterior, formulación de proyectos, ruedas de negocio, ferias comerciales, etc.
Gráfica 3. Risaralda: Evolución y dinámica del tejido empresarial
Fuente: Cálculos CCP
También el acervo empresarial corresponde a la formalización empresarial, caso particular en el municipio de Pereira y que debe ser recurrente en los demás municipios.
Del total de establecimientos empresariales de los 12 municipios con jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pereira el 93,6% son clasificados como microempresas, el 4,9%
pequeñas empresas Gráfica 4. Es decir, el 98,5% son unidades pymes, donde un porcentaje
de ellas se encuentra en proceso de fortalecimiento. 18.609 20.738 21.136 11,4 1,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 17.000 17.500 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 2014 2015 2016 Número Empresas Crecimiento
10 Gráfica 4. Risaralda: Estructura del tejido empresarial por tamaño
Fuente: Cálculos CCP
La estructura empresarial por sectores económicos es predominante en actividades de
comercio, restaurante y hoteles en un 60,2% Gráfica 5, esto es consecuente de las
características del sector especialmente del comercio que son actividades de bajo nivel técnico y tecnológico, y de alta generación de empleo.
Gráfica 5. Risaralda: Estructura empresarial por sectores económicos3
Fuente: Cálculos CCP
3 Estrategia para una nueva industrialización ANDI 2015
Micro 93,6 Pequeña 4,9 Mediana 1,2 Grande 0,3 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Admon. Pública Sin Clasificar Minería Electricidad Agropecuario Construcción Financiero Transporte, Comunicaciones Industria Servicios Comercio, Restaurantes, Hoteles
0,0 0,1 0,1 0,4 1,6 3,1 3,8 4,4 8,4 18,0 60,2
11 Por su parte los servicios sociales y personales representan el 18% de los establecimientos, industria 8,4%, el transporte y comunicación 4,4% seguido por el financiero y seguros con 3.8%.
De tal manera el tejido empresarial en un 86,8% corresponde al sector terciario y el excedente corresponde a los sectores reales de la economía tales como industria, construcción, minería y el agropecuario. En este último hay que decir que los predios rurales no se registran en las cámaras de comercio.
5. Crecimiento Real del PIB
Dicho lo anterior, en el primer semestre del año 2016, el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de Pereira y Risaralda se situó en un 3,1% Gráfica 6, mostrando una leve
desaceleración de 0.2 puntos, frente al registro de igual semestre de 2015, pero superior al promedio nacional en 0.8 puntos que fue de 2,3%. El buen desempeño de la economía se refleja en mejores indicadores laborales y la reducción de la pobreza, entre otros.
La mejor situación económica de Pereira y Risaralda se explica por la dinámica de la demanda interna, especialmente en el consumo de los hogares, a través de factores como las remesas, la tasa de cambio y las estrategias empresariales aplicadas para el aumento del consumo de bienes y servicios.
En contraste, la contracción en las variables de la demanda se presentó en las exportaciones. El sector externo no ayudó de ninguna manera al crecimiento económico.
Gráfica 6. Colombia-Risaralda: Crecimiento Real del PIB
Fuente: DANE, para el crecimiento Nacional y Cálculos CCP
1,8 2,3 2,0 2,3 3,5 3,8 4,5 3,9 3,2 3,4 2,9 3,2 2,2 3,0 3,9 4,5 3,8 4,6 3,9 4,5 3,1 3,5 4,0 4,5 3,0 3,1 4,44,5 3,6 4,65,05,1 7,5 6,1 5,3 5,0 2,73,12,8 4,2 5,4 4,9 6,4 4,34,2 3,5 2,83,03,23,4 2,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10 I 10 I I 10 I II 10 I V 11 I 11 I I 11 I II 11 I V 12 I 12 I I 12 I II 12I V 13 I 13 I I 13 I II 13 I V 14 I 14 I I 14 I II 14 I V 15 I 15 I I 15 I II 15 I V 16 I 16 I I C re ci m ient o % Risaralda Colombia
12 6. Crecimiento Sectorial
Por el lado de la oferta todos los sectores presentaron dinámicas positivas Gráfica 7. Cuatro
sectores crecieron por encima del promedio: los servicios sociales y personales con 4,1%, seguido por la energía, agua, aseo 3,8%, la construcción 3,6%, y el comercio, restaurante y hoteles 3,3%.
Gráfica 7. Pereira - Risaralda: Crecimiento sectorial del PIB
Fuente: Cálculos CCP
Tabla 1. Contribución sectorial al crecimiento Sectores Contribución
al crecimiento
Agropecuario 0,13
Electricidad, agua y aseo 0,10
Industria 0,40 Construcción 0,26 Comercio 0,72 Transporte, comunicación 0,25 Financiero, inmobiliario 0,20 Administración pública 0,15 Servicios personales 0,90 PIB 3,11 Fuente: Cálculos CCP 2,1 3,8 2,8 3,6 3,3 2,2 2,7 2,1 4,1 3,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 A gr o pec u ar io El ec tr ici dad, a gua y as eo In dust ri a C ons tr ucc ión C om er ci o Tra nspo rt e, c o m un ic ac ión Fi nanc ier o, i nm obi li ar io A dm ini st ra ci ó n públ ic a Ser vi ci o s pe rson al es PIB
13 En el caso de los sectores de servicios sociales y personales, el comercio, restaurante y hoteles, el crecimiento se sustenta en el gasto de los hogares. La industria corresponde a una mayor dinámica de la producción para el mercado interno, situación de favorabilidad explicada en gran parte por el mayor costo de los bienes importados. El crecimiento en el sector de la construcción corresponde principalmente a la mayor dinámica edificadora en el municipio de Dosquebradas.
El 65% de la contribución al crecimiento del PIB, estuvo explicado en tres sectores: los servicios sociales y personales; el comercio, restaurante y hoteles y la industria manufacturera, mientras los demás sectores aportaron el 35% del crecimiento en el período de referencia.
7. Risaralda: Sector Externo
El comercio internacional de Risaralda durante el periodo enero-noviembre de 2016 registró un valor de US$870,9 millones, de los cuales el 53,5% corresponde a las exportaciones y el excedente a las importaciones. Durante el periodo mencionado el comercio exterior de Risaralda presento una contracción del 8,8%, explicada principalmente por la caída de las exportaciones en un 12,2%.
7.1.Balanza Comercial
La balanza comercial del Departamento en el acumulado enero-noviembre de 2016, registró
un valor positivo de US$61.1 millones Gráfica 8, sin embargo, este valor es inferior en 43%
con respecto al mismo período del año 2015. Este resultado se explica con el menor crecimiento económico de algunos países con que el departamento tiene relaciones comerciales como Ecuador, China, Brasil etc.
Gráfica 8. Risaralda: Balanza Comercial (US$ millones)
Fuente: DANE; tabulado CCP
531,0 466,0 423,8 404,9 107,2 61,1 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 2015 2016 Mi ll ones de dól ar es
14 7.2.Exportaciones
Las exportaciones del departamento de Risaralda durante el periodo enero-noviembre de
2016 registraron un valor de US$ 466,0 millones Tabla 1, experimentando una reducción de
12,2% con respecto al mismo periodo de 2015.
Las exportaciones cafeteras representan el 66,5% mientras que las exportaciones denominadas no tradicionales explican el 33,5%, en el caso de las exportaciones cafeteras se evidenció una contracción de 17,2%.
Por actividades económicas se destaca el crecimiento de las exportaciones de: alimentos, papel y cartón y material de transporte 8,8%, 141,6% y 34,9% respectivamente; las demás actividades presentaron decrecimiento.
La estructura de las exportaciones por actividades indica una relativa diversidad Gráfica 9:
si bien se exporta una amplia oferta de productos, no menos cierto es que se tiene una concentración alta en bienes de alimentos que representa el 22,3%, seguido por material de transporte 21,3%, eléctricos 11,1%, papel y cartón 6,0%, prendas de vestir 5,7% y textiles 2,8%.
Tabla 2. Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$) enero-noviembre Actividades 2015 2016 Var % 15/16 Alimentos 32,0 34,9 8,8 Textiles 4,8 4,4 -8,5 Prendas de vestir 12,7 8,9 -29,7 Papel y cartón 3,9 9,3 141,6 Eléctricos 28,6 17,3 -39,5 Material de transporte 24,7 33,3 34,9 Otras actividades 50,1 48,2 -4,0
TOTAL, SIN CAFÉ 156,8 156,3 -0,3
Café 374,1 309,7 -17,2
TOTAL 531,0 466,0 -12,2
15 Gráfica 9.Risaralda: Exportaciones por Actividades Económicas (millones US$).
Enero-noviembre
Fuente: CCP, con base en DANE
Las exportaciones de Risaralda en el periodo de referencia, se dirigieron a 57 economías del mundo, con niveles de concentración en ocho (8) países que representan el 69,2% del total
de las exportaciones no tradicionales Gráfica 10:
Gráfica 10. Risaralda: Estructura de las exportaciones por principales países de destino
Fuente: CCP, con base en DANE
Otras actividades 30,8% Alimentos 22,3% Material de transporte 21,3% Eléctricos 11,1% Papel y cartón 6,0% Prendas de vestir 5,7% Textiles 2,8% Perú 14,5% ZFP Internacional de Pereira 13,4% Estados Unidos 12,1% México 6,8% Corea 6,6% China 6,1% Ecuador 5,0% Chile; 4,7% Otros 30,8%
16
Perú aparece como el principal socio comercial de Risaralda con 14,5% del destino de
las exportaciones sin café. Los principales productos exportados son azúcar con el 71,7% y transformadores con un 22,7%.
La Zona Franca Internacional de Pereira fue el principal destino de las exportaciones
risaraldenses, con un 13,4% de la participación; gran parte de estas ventas externas se concentró en carrocerías y vehículos automotores.
7.2.1 Empresas Exportadoras
Los establecimientos asociados a las exportaciones muestran que 189 empresas exportaron durante los meses de enero a noviembre de 2016, número mayor en 21 empresas con respecto al mismo período del año anterior, lo que se traduce en una mayor capacidad del empresariado para insertarse a la economía internacional. A sabiendas que muchas de las empresas que inician su proceso de internacionalización tan solo exportaron muestras de sus productos, se debe destacar el esfuerzo institucional para la generación de capacidades empresariales y diversificación de la oferta exportable.
Por número de empresas se conserva la heterogeneidad del empresariado exportador Gráfica
11, es decir, que de las 189 empresas que exportaron: el 29,6% de las ventas externas fueron
realizadas por la microempresa, seguido de la mediana con un 22,8%, la pequeña empresa representa el 22,2% y la empresa grande representa el 20,1%. Esto sin duda constituye una fortaleza del presente y futuro exportador del departamento.
Gráfica 11. Risaralda: Estructura del número de empresas exportadoras
Fuente: Cálculos CCP, con base en DANE Micro 29,6% Mediana 22,8% Pequeña 22,2% Grande 20,1% NR 5,3%
17 7.2.2 Precio Externo del Café
Durante los once (11) primeros meses del 2016 las exportaciones de café presentaron una contracción de 17,2%, pasando de US$374,1 millones exportados durante los meses de enero a noviembre de 2015 a US$309,7 millones en el mismo periodo de 2016, situación que se explica por la disminución del 7,7% en el volumen de café exportado. Para el año 2016 el
precio externo del café colombiano presento una variación positiva de 1,9% Gráfica 12 en
comparación con el año inmediatamente anterior.
Gráfica 12. Precio externo del café colombiano (centavos de dólar por libra)
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 7.3.Importaciones
Las importaciones en el departamento de Risaralda durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2016 registraron un valor de US$404,9 millones, presentando una caída
de 4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior Tabla 3.
Por actividades económicas, la mayor dinámica se presentó en los alimentos con una variación positiva de 44,2%, explicado principalmente por la importación de lactosa con un 33,3%, seguido de preparaciones y conservas de pescados con el 32,4%. Igualmente registraron comportamientos positivos las importaciones de textiles con un 10,6%, seguido por maquinaria sin eléctrica con un 8,2%.
En contraste se presentaron disminuciones en el valor de las importaciones en las industrias básicas de hierro, con caída del 39,8%, equipo y material de transporte en el 21,1%, sustancias y productos químicos con el 20,9%, papel y cartón con el 16,2 y maquinaría y accesorios eléctricos con el 10,9%.
224,5 283,7 203,0 148,4 194,5 152,5 155,4 43,4 -24,5 -28,1 17,9 -13,7 1,9 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18 Tabla 3. Risaralda: Importaciones por Actividad Principal (Millones US)
Actividad 2015 2016 Var %
15/16
Part % 2016 Cons. Equipo y material de
transporte 93,2 73,5 -21,1 18,2
Maquinaria excepto la eléctrica 34,3 37,1 8,2 9,2
Maquinaria y accesorios eléctricos 45,9 40,9 -10,9 10,1
Textiles 23,9 26,5 10,6 6,5
Papel y cartón 23,6 19,8 -16,2 4,9
Sustancias y productos químicos 76,5 60,6 -20,9 15,0
Industrias básicas de hierro 12,0 7,2 -39,8 1,8
Alimentos 30,6 44,1 44,2 10,9
Otros 83,7 95,2 13,8 23,5
Total 423,8 404,9 -4,5 100,0
Fuente: CCP, con base en DANE
Los agentes económicos de Risaralda durante los primeros once (11) meses del 2016 compraron bienes en 80 países. De estos, los que registraron mayor participación fueron
Gráfica 13: China 21,1%, Estados Unidos 18,0%, Brasil 7,4%, Japón 6,5%, India 5,8% y
Chile 5,3%. Los 74 países restantes representan el 35,8% del total de las importaciones. Gráfica 13. Risaralda: Importaciones por país de origen
Fuente: CCP, con base en DANE Estados Unidos; 21,1% China; 18,0% Japón; 7,4% Brasil; 6,5% India; 5,8% Chile; 5,3% Resto; 35,8%
19 8. Inflación
El Índice de Precios al Consumidor durante el año 2016 registro una variación de 5,6% para
la ciudad de Pereira Gráfica 14, levemente inferior al promedio nacional que presentó una
variación de 5,7%, sin embargo, en ambos casos la variación de precios fue inferior a la presentada en el 2015 en 1.26 puntos para el caso de Pereira y de 1.02 en el orden nacional. De todas maneras, en el 2016 el IPC registró una tasa superior a la meta techo del Banco de la República que es de 4%, la mayor variación en los precios en los bienes y servicios, se traduce en una menor capacidad de compra de los hogares.
Ahora bien, los principales fenómenos asociados al crecimiento en los precios durante el año 2016 se explican por varias situaciones tales como: 1) El Fenómeno del Niño afectó directamente la canasta de alimentos, compuesta en su mayoría de productos no procesados, situación que la hace más vulnerable ante los cambios climáticos que se presentan en el país. 2) La tasa de cambio que aumentó los costos de bienes y servicios importados, afectando la canasta de consumo. 3) La presencia del paro camionero, el más largo que se ha registrado y que inició la primera semana de junio, ocasionó un aumento en el valor de los fletes y un desabastecimiento de algunos alimentos.
Gráfica 14. Variación del IPC Colombia - Pereira
Fuente: Dane, tabulado CCP
La variación en los precios por rubros, se observa que cuatro de estos presentaron
incrementos por encima del promedio del IPC Gráfica 15: los alimentos con 9,1%, (explicado
por alimentos varios que registró una variación positiva del 20,4%, carnes y derivados de la carne con 16,4%), seguido por salud con un 8,5%, otros gastos 6,9% y comunicaciones con
3,7 2,4 1,9 3,7 6,8 5,7 3,7 2,2 1,2 3,1 6,9 5,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Colombia Pereira
20 el 6,2%. En contraste, cinco (5) rubros presentaron crecimientos por debajo del promedio: vivienda 4,5%, vestuario y calzado 2,9%, cultura 2,6% y transporte 1,7%.
Gráfica 15. Pereira: Variación del IPC por estructura
Fuente: DANE, Tabulado CCP
9. Mercado Laboral 9.1.Tasa de Ocupación
La tasa de ocupación del AMCO se ubicó en 58,2% al finalizar el tercer trimestre de 2016
Gráfica 16, (equivalente a 300 mil personas ocupadas) registrando una caída de 0,2% con
relación al mismo periodo de 2015. Sin embargo, la tasa de ocupación de las 13 áreas metropolitanas tuvo una caída de 1,3%.
Sin embargo, la tasa de ocupación del AMCO aún se encuentra 2.5 puntos por debajo del promedio de las 13 áreas metropolitanas, esto indica que se tiene una franja por crecer en el mercado laboral. De todas maneras, no puede perderse de vista que la brecha en la tasa de ocupación entre las 13 áreas y el AMCO se ha venido cerrando, situación que explica en cierta medida la reducción de la pobreza en la ciudad y el departamento.
9,1 4,5 2,9 8,5 5,2 1,7 6,2 6,9 2,6 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Alim entos Vivienda Ve st ua rio y ca lza do S alud Educ ac ión Tr anspor te C omuni ca cione s Otros ga st os C ult ur ales P or ce n taj e
21 Gráfica 16. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Ocupación
Fuente: DANE, Cálculos CCP 9.2. Sudempleo
La variable del subempleo en el AMCO, que refleja la calidad del empleo, presenta una tasa
de 20,2% al tercer trimestre de 2016 Gráfica 17, menor en 5,7 puntos frente al promedio de
las 13 áreas metropolitanas. Esto implica que se tiene una mejor condición o calidad del empleo en los ocupados del AMCO, sin embargo, se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones laborales, situación que contribuiría a una mayor productividad.
Gráfica 17. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Subempleo
Fuente: DANE, Cálculos CCP 15,6 16,4 19,8 19,8 19,9 26,2 22,2 26,7 24,9 22,0 20,2 26,6 26,8 27,6 30,1 28,1 28,1 28,9 29,0 26,8 27,1 25,8 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 I-14 II -14 II I-14 IV -14 I-15 II -15 II I-15 IV -15 I-16 II -16 II I-16 AMCO 13 AREAS 50,3 53,4 56,2 58,0 55,9 56,1 58,3 59,2 59,2 58,3 58,2 59,4 60,9 61,8 62,6 60,6 61,2 61,5 62,2 60,0 60,7 60,8 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 I-14 II -14 II I-14 IV -14 I-15 II -15 II I-15 IV -15 I-16 II -16 II I-16 T asa d e oc u p ac ión AMCO 13 AREAS
22 9.3.Tasa de Desempleo
Por su parte la población desempleada del AMCO se ubicó en el 10,3%, (equivalente a 35
mil personas) Gráfica 18, presentando un leve crecimiento de 0.4 puntos en comparación con
el mismo periodo del año anterior.
Es importante acotar que la brecha en la tasa de ocupación frente al promedio de las 13 áreas metropolitanas se ha venido cerrando ubicándose en 0.5 puntos al finalizar el tercer trimestre de 2016, situación explicada en parte por el mayor crecimiento de la economía, Este buen resultado en el desempleo se explica por la dinámica económica y el mayor ingreso de un grupo de hogares que reciben remesas.
Gráfica 18. AMCO – 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Desempleo
Fuente: DANE, Cálculos CCP
10. Remesas
El ingreso de los risaraldenses por remesas sigue siendo una variable importante para la dinámica económica y en especial en lo referente al consumo de los hogares. El valor de las
remesas para el tercer trimestre de 2016 fue de US$316,8 millones Gráfica 19, cayendo un
2,6% respecto al mismo periodo del año 2015.
16,4 14,4 12,4 1 1,7 13,1 12,7 9,9 9,8 12,3 10,3 10,3 1 1,3 10,0 9,5 8,9 10,6 9,9 9,6 8,9 1 1,5 9,5 9,8 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 I-14 II -14 II I-14 IV -14 I-15 II -15 II I-15 IV -15 I-16 II -16 II I-16 T asa d e d ese m p leo AMCO 13 AREAS
23 Sin embargo, el valor de las remesas expresadas en pesos muestra un crecimiento de 11%, de hecho, al corte a septiembre significaban $962.5 mil millones, valor superior en $92 millones de pesos al registro en igual periodo del 2015. Es decir, esto se explica por el efecto en la tasa de cambio. En este sentido, las remesas constituyen sin duda alguna una dinámica a la economía local en particular en el consumo de los hogares, en sectores como el comercio, transporte y servicios en mayor proporción.
Gráfica 19. Risaralda: Valor remesas (millones de dólares) - Tercer trimestre 2015 y 2016
Fuente: CCP y Banco de la República
11. Movimiento de Pasajeros Aéreos
El movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Matecaña registró un volumen
de 1.537 mil personas durante el año 2016 Gráfica 20, con una contracción de 0,9% con
respecto al mismo período de 2015. Del total de pasajeros movilizados el 50,3% correspondió a salidas y el 49,7% a personas que llegaron a la región, también se observa que el 90,3% fueron pasajeros nacionales y el 9,7% internacionales.
Estos resultados continúan mostrando la consolidación de la terminal aérea de Pereira como el centro de la movilidad del Eje Cafetero, lo que constituye un soporte a la competitividad del territorio, de los negocios y del turismo.
325,1 316,8 312,0 314,0 316,0 318,0 320,0 322,0 324,0 326,0 2015 2016 V alor d e las r em esas (m il lon es d e d ólar es) Valor remesas
24 Gráfica 20. Movimiento de pasajeros aéreos (miles)
Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña
12. Sociedades Constituidas
Para el año de 2016 la inversión neta en sociedades constituidas presentó un comportamiento positivo tanto en el valor de las inversiones como en el número de empresas constituidas, expresando nuevas unidades de negocio y de emprendimiento, esto significa una confianza inversionista del sector empresarial pero también las buenas condiciones de los negocios en la ciudad y su entorno.
A lo largo del año 2016 se constituyeron un total de 995 sociedades, creciendo un 19,6%
Tabla 4, es decir, se crearon 163 sociedades más que en el mismo periodo del año 2015, lo
que constituye un acervo empresarial para la sostenibilidad económica y social, este buen resultado empresarial impacta igualmente en la tasa de ocupación, así como en niveles de reducción de la pobreza.
El valor de la inversión en las nuevas sociedades constituidas fue de $47.142 millones de pesos, creciendo un 24,7%, equivalente a $9.342 millones más frente al año anterior, situación que ratifica el mejor desempeño para los negocios y la dinámica económica. Con los resultados de inversión en nuevas sociedades puede decirse que el valor promedio de sociedad constituida es de $47 millones de pesos, superior en 4% frente al año anterior.
827 863 1.004 1.195 1.383 1.523 1.537 4,3 16,3 19,0 15,8 10,1 0,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 V ar iación % No. pas aje ros m ovil izados (m il es)
25 Tabla 4. Risaralda: Sociedades constituidas (Cifra en millones de pesos) 2016 Sectores económicos No.
Empresas 2015 No. Empresas 2016 Var % Agricultura y Afines 23 1.969 246 1.962 (0,4) Minería 5 341 361 165 (51,8) Industria Manufacturera 83 5.760 75 1.843 (68,0) Construcción 85 2.958 125 4.330 46,4 Comercio, Restaurante y Hoteles 231 9.726 58 13.272 36,5 Transporte y Comunicaciones 59 1.748 35 3.896 122,9 Financiero y Seguros 59 6.050 83 10.028 65,7
Electricidad Agua y Luz 3 56 6 153 173,9
Servicios 284 9.192 6 11.493 25,0
Total 832 37.800 995 47.142 24,7
Fuente: Cálculos CCP
Los sectores que registraron una mayor dinámica en la inversión de sociedades constituidas fueron electricidad, agua y luz, transporte y comunicaciones, financiero y seguros, construcción, comercio, restaurantes y hoteles y servicios, con aumentos del 173,9%, 122,9%, 65,7%, 46,4% y 25,0% respectivamente.
Por su parte, tres (3) sectores sufrieron contracciones en la inversión estos son: industria manufacturera 68,0%, minería 51,8% y agricultura y afines 0,4%.
Del total de la inversión de las nuevas sociedades el 28,2% se dirigió al sector de comercio, restaurantes y hoteles, seguido de servicios con el 24,4%, financiero y seguros 21,3%, construcción 9,2%, transporte y comunicaciones 8,3%, agricultura y afines 4,2%, industria
manufacturera 3,9%, minería 0,3% y electricidad, agua y luz 0,3% Gráfica 21.
Claramente los resultados siguen avalando la capacidad de absorción que tiene el sector comercio, restaurante y hoteles en la creación de nuevos negocios, que corresponde a la confianza empresarial y dinámica en el consumo de los agentes económicos.
26 Gráfica 21. Risaralda: Estructura sociedades constituidas 2016
Fuente: Cálculos CCP
13. Apuestas Productivas
Los agentes del desarrollo a partir del Plan Regional de Competitividad generaron unas apuestas productivas que han sido el soporte para el desarrollo económico del departamento, estas apuestas fueron divididas en tres (3) grupos: El primero corresponde a los llamados tradicionales constituidos por el comercio, prendas de vestir y el café, el segundo denominado sectores priorizados compuesto por agroindustria, turismo y metalmecánica y el tercero llamado sectores promisorios donde confluye la logística, biotecnología y los BPO.
Alrededor de estas apuestas se han realizado diferentes intervenciones y proyectos por mencionar algunos de ellos en el caso del café se ha centrado en la generación de valor a partir de cafés especiales, de hecho, hoy el departamento cuenta con un 27% de cafés especiales. Pero también asociado al turismo está el Paisaje Cultural Cafetero donde existen rutas alrededor del mejor café suave del mundo.
También hay que decir que en el tema turístico se ideo, diseño y construyó el Centro de Convenciones como una apuesta alrededor del turismo corporativo, teniendo presente la ubicación geoestratégica de la ciudad y su entorno que sin duda es un receptor de este tipo de turismo. Igualmente se construyó y está en marcha el Parque Ukumari como un turismo de recreación y diversión para un mercado nacional e internacional.
Comercio, Restaurantes y Hoteles 28,2 Servicios 24,4 Financiero y seguros 21,3 Construcción 9,2 Transporte y Comunicaciones 8,3 Agricultura y Afines 4,2 Industria Manufacturera 3,9 Minería 0,3 Electricidad Agua y Luz 0,3
27 Esto es una muestra de la interacción y articulación institucional al servicio del desarrollo socioeconómico en este caso del turismo en sus diferentes tipificaciones y el café.