Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf. Estudios de Mercado. El mercado del vino en Alemania

(1)

1

E

s

tu

d

io

s

d

e

M

e

rc

a

d

o

de la Embajada de España en Düsseldorf

El mercado del

vino en

(2)

2

E

s

tu

d

io

s

d

e

M

e

rc

a

d

o

El

mercado

del vino en

Alemania

Este estudio ha sido actualizado por Miriam Barrio bajo la supervisión del Dpto. de Vinos Oficina

(3)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 333 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8 1. 1.1. 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA 8 2. 2.2.

2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO 8

2.1. Importancia del mercado alemán del vino 8

2.2. Importancia del mercado alemán del vino para España 9 2.3. Posición de España en el mercado alemán del vino 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12

1. 1.1.

1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO 13

1.1. Evolución de las importaciones totales 13

1.2. Cuotas de importación de países suministradores. Ranking. 15

II.1.2.1. Cuotas totales 15

II.1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinos 22

1.3. Precios medios de exportación 29

II.1.3.1. Precios medios totales 29

II.1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vino 30 2.

2.2.

2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN 32

3. 3.3.

3. VOLUMEN DE MERCADO 33

III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 37

1. 1.1.

1. DISTRIBUCIÓN del vino en alemania 37

1.1. Rasgos generales de la distribución del vino en Alemania 38 III.1.1.1. Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca 41 III.1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentación 42 III.1.1.2.1. Volumen de ventas por tipos de vinos en el comercio minorista de

alimentación 45

III.1.1.2.2. Distribución en el comercio minorista de alimentación según origen del

vino: alemán-importado 46

III.1.1.2.3. Precios medios de vino por tipo de comercio minorista de alimentación 47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 48

1. 1.1.

1. análisis del comportamiento del CONSumidor 48

1.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania 48

1.2. Consumo por tipos de vino 51

1.3. Distribución geográfica del consumo 55

2. segmentación de los consumidores de vino 2. segmentación de los consumidores de vino2. segmentación de los consumidores de vino

2. segmentación de los consumidores de vino 55

3. 3.3.

(4)

3.1. “EL EFECTO BIO” 59

3.2. “VINO ROSADO DE MODA” 60

4. 4.4.

4. PRECIOS 61

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 65

1. 1.1.

1. Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas 65 2.

2.2.

2. Órganos de control 66

3. 3.3.

3. Normativa fiscal en la RFA 66

4. 4.4.

4. El sistema de recogida y tratamiento de envases 68

5. 5.5. 5. Envases y embalajes 69 VI. ANEXOS 70 1. 1.1. 1. Definición arancelaria 70 2. 2.2.

2. Definición operadores de la distribución en Alemania 76 3. 3.3. 3. Consumo de espumosos 78 4. 4.4. 4. Publicaciones especializadas 80 5. 5.5. 5. Ferias 82 6. 6.6. 6. Direcciones de interés 84 7 77 7.... Bibliografía 87

(5)

RESUMEN Y PRINCIPALE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

S CONCLUSIONES

• Según los datos disponibles, Alemania es el primer importador por volumenprimer importador por volumenprimer importador por volumenprimer importador por volumen1111_de

productos vitivinícolas, por delante de otros países como Reino Unido y Estados Uni-dos.

• Los datos disponibles de octubre de 2010 muestran que las exportaciones españ exportaciones españ exportaciones españo- exportaciones españo-o- o-las de vino a Alemania

las de vino a Alemania las de vino a Alemania

las de vino a Alemania representan un 15,8% en valor y un 14,9% en volumen del total del vino exportado español. El país germano ocupa así, como en los últimos años, el primer lugar en valor y el segundo en volumen (detrás de Francia con un 20,5%) entre los mercados destino de las exportaciones españolas de vino2_.

• De acuerdo con el ranking de países suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vpaíses suministradores de vino a Alemania por vo-o-o- o-lumen

lumen lumen

lumen hasta diciembre de 2010, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan a:

Italia en el primer puesto con 6.635.000hl hl (44,49% del total), Francia en segundo lugar con un total de 2.449.000 hl (16,42%).

y España en la tercera posición con 2.257.000 hl exportados (15,13% del

to-tal)

• Con respecto al ranking de países suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemaniapaíses suministradores de vino a Alemania por valorpor valorpor valorpor valor hasta diciembre de 2010, sitúan nuevamente a

Italia como principal suministrador con 768 millones de € (36,94% del total), Francia en segundo puesto con 602 millones de € (28,96%)

y España la tercera posición con 258 millones de (12,51% del total.)

• Después de varios años en los que el consumo de vinoconsumo de vinoconsumo de vinoconsumo de vino se había mantenido relativa-mente bajo (entre 2000 y 2005), a partir de 2006 se produjo un cambio de tendenciacambio de tendenciacambio de tendenciacambio de tendencia en el mercado y en la actitud de los consumidores alemanes: todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramen-te mayor por parligeramen-te del consumidor alemán (ver apartado de ligeramen-tendencias).

1_{Fuente: OIV Conferencia de Tbilisi, junio de 2010}

(6)

• En una época de crisis financiera y económica general que afecta a todos los secto-res, vemos cómo las importaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vinoimportaciones alemanas de vino han aumentado en cuanto a volumen (3,1% de enero a diciembre de 2010 año respecto al mismo periodo del año anterior); el valor también aumenta en este periodo (2,9% en el mismo periodo).

• Las últimas estadísticas disponibles (año 2010 completo) muestran que el volumen total importado ha sido de 14.640.000 hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de 2.079 millones de euros, con un precio medio por hl de vino de 141 eu-ros.

• En cuanto al consumo privadoconsumo privadoconsumo privado, el consumo per cápita de vino ha venido experimen-consumo privado tando un notable crecimiento durante los últimos años (de 1995 a 2009 se ha regis-trado un incremento del 18,97%), en detrimento del consumo de cerveza, que ha ve-nido disminuyendo (en el mismo periodo, ha descendido un 18,25%). Las tendencias siguen indicando un aumento de la diferencia entre el gasto en vinos frente al gasto en cerveza, así como el paulatino aumento del valor del vino consumido. La previsión hasta el 2012 es de un incremento del consumo per cápita de hasta el 2%.

• En cuanto al gastogastogasto doméstico por tipos de vinogasto doméstico por tipos de vino doméstico por tipos de vino doméstico por tipos de vino, en el año 2009 en comparación con 2008, el volumen consumido de vino tinto se ha ralentizado (-6%), mientras que en cuanto a su valor la tasa de variación muestra un aumento del 4,3%. Si bien, las previsiones del consumo hasta 2012 indican un descenso del consumo de vino tinto del 5,9%. El vino blanco ha experimentado un descenso en su volumen de ventas del 9%, pero su valor ha aumentado en un 6,6%. Las previsiones de consumo para el vi-no blanco halan de un crecimiento de un 7% para este tipo de vivi-no. En cuanto a los vinos rosados, se viene apreciando un aumento tanto en volumen (4%) como en valor (5%) de su consumo, y en este sentido continuará su consumo según las previsiones, con un aumento hasta 2012 del 16,7%.

• Desglosando el gasto doméstico en vino por tipos y procedencia del vino tenemos que en 2008:

a) Vinos blancos:Vinos blancos:Vinos blancos:Vinos blancos: La mayoría del vino blanco consumido fue alemán (52,5%). Los vinos blancos italianos suman el 15%, los franceses un 5,7 % y los espa-ñoles un 2,7%. En el caso de los blancos espaespa-ñoles, a pesar de la baja cuota en comparación con los otros países de origen, se ha producido un aumento muy notable de la cuota de vinos blancos españoles a Alemania, ya que ésta no alcanzaba hace tan sólo 3 años el 1% del mercado. Los vinos blancos del nuevo mundo ocupan también un 3,5% del total, mientras que el 3% restante se reparte entre los demás países europeos y un 10,1% otros países.

b) Vinos tintos:Vinos tintos:Vinos tintos:Vinos tintos: En el caso de los tintos, se aprecia un gran crecimiento por parte de los vinos alemanes con un 32,2% del total, cuando hace tan sólo cinco años la cuota de los tintos alemanes no superaba el 20%. España cuenta con una cuota del 8,6%, e Italia y Francia con cuotas del 20,9% y del 12,9% res-pectivamente. Los países del nuevo mundo tienen en total una cuota del 10,5% del mercado. Otros países representan un 14,9% del mercado de tin-tos.

c) Vinos rosados:Vinos rosados:Vinos rosados:Vinos rosados: En cuanto a los rosados, destaca el aumento que experimen-taron los españoles, con un 8,8% de cuota cuando en 2003 era de menos de

(7)

la mitad (4,3%). Los franceses e italianos tienen una cuota en rosados del 12,8% y el 9,2% respectivamente. Los caldos nacionales también fueron los más demandados, con una cuota de mercado del 50,1%. El nuevo mundo cuenta con un 5,8% y el resto de países con un 13,3% del total.

• La demanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edadesdemanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino. En todos los grupos de edades domina el consumo de vino tinto, mientras que la mayor parte del blanco es consumido por los consumidores más mayores. Además, hay que remarcar que según el consumo de los diferentes ti-pos de vinos según las edades, el mayor consumo de vino tinto es consumido por las personas menores de 35 años, mientras que los el sector de la población que más vi-no blanco consume es el de mayor de 65 años. En cuanto al vivi-no rosado, puede apreciarse que el grupo que, en proporción, más vino consume, es el de las personas entre 35 y 49 años.

• En cuanto a los canales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribución del vino en Alemania es de destacar canales de distribución la mar-cada bipolarización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comerciali-zados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación (la deno-minada “gran distribución”). En este último, se oferta un abanico mucho menor de re-giones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Si bien se está percibiendo una cierta tendencia a elevar la cali-dad del surtido de vinos de este canal.

• Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el seg-mento discountdiscountdiscountdiscount y y y y hard discounthard discount hard discounthard discountdentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 44% del volumen to-tal de vino consumido. Si incluimos también los volúmenes de venta de los super-mercados e hipersuper-mercados, el porcentaje de vino comercializado en estos canales alcanza un 62%. Sin embargo, en cuanto a valor del vino comercializado sólo repre-sentan un 44%.

• En el otro extremo habría que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo canal directo canal directo canal directo de sum

de sum de sum

de sumiiiinistronistronistro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 30% nistro del valor total comercializado (un 20 % en volumen).

• Por otro lado, el canal especializadocanal especializadocanal especializadocanal especializado que con sólo un 10% del total del volumen co-mercializado alcanza un 18,5% de valor en el mercado del vino en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona como ca-nal creador de tendencias en el mercado y en el resto de caca-nales de distribución.

(8)

I.

INTRODUCCIÓN

1.

1. DEFINICIÓN ARANCELARIA

La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: (Ver Anexo 1.- Definición arancelaria).

2.

2. IMPORTANCIA Y DIMENSIÓN DEL MERCADO

2.1.

2.1. 2.1.

2.1.Importancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vinoImportancia del mercado alemán del vino

Según los últimos datos estadísticos de la Organización Internacional del Vino, en 2009 Ale-mania (con 14,1 millones de hl importados) es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,8 millones de hl), Estados Unidos (9,2 millones de hl) y Francia (5,8 millones de hl). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgica y Dinamarca.

Alemania tiene una cuota del 16,8% del total de las importaciones mundiales de vino en 2009. Este año, el volumen total importaciones de vino mundiales (83,7 millones de hl en to-tal) se mantiene respecto de 2008 tras el ligero descenso que tuvo lugar en ese año, tras va-rios años de continuo aumento. Los datos provisionales de 2010201020102010 muestran que las importa-ciones alemanas sobrepasan en este periodo los 14,9 millones de hl14,9 millones de hl14,9 millones de hl14,9 millones de hl.

TABLA 1: LOS PRINCIP TABLA 1: LOS PRINCIP TABLA 1: LOS PRINCIP

TABLA 1: LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DEALES IMPORTADORES DEALES IMPORTADORES DE VINO DEL MALES IMPORTADORES DE VINO DEL M VINO DEL MUND VINO DEL MUNDO 1997UNDUNDO 1997O 1997----2009O 1997200920092009 (MILES DE HL.) (MILES DE HL.) (MILES DE HL.) (MILES DE HL.)

Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi junio de 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos En miles En miles En miles En miles de Hl. de Hl.de Hl. de Hl. 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 en %en %en %en % Alemania 12.053 12.965 12.888 12.153 11.268 11.710 11.906 13.043 13.180 14.437 14.632 13.707 14.100 16,8% Reino Unido 8.022 8.859 8.764 9.080 10.161 11.066 11.307 11.945 13.150 11.690 11.700 11.871 11.859 14,2% EE.UU. 4.212 4.153 4.072 4.479 4.688 5.460 6.082 6.415 6.400 7.718 8.400 8.250 9.259 11,0% Francia 5.826 5.607 5.748 5.502 5.136 4.588 4.799 5.514 5.290 5.321 5.400 5.719 5.897 7,0%

(9)

GRÁFICO 1: LOS PRINC GRÁFICO 1: LOS PRINC GRÁFICO 1: LOS PRINC

GRÁFICO 1: LOS PRINCIPALES IMPIPALES IMPIPALES IMPORTADORES DE VINO DEIPALES IMPORTADORES DE VINO DEORTADORES DE VINO DEORTADORES DE VINO DEL MUNDO 2009L MUNDO 2009L MUNDO 2009**** L MUNDO 2009

*

(*Datos provisionales)

Fuente: OIV, conferencia de Tbilisi 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

2.2. 2.2. 2.2.

2.2.Importancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para EspañaImportancia del mercado alemán del vino para España

Según la Organización Internacional del Vino (OIV), España es, con más de 14 millones de hl de vino exportados, el segundo mayor exportador del mundo en volumen, por detrás de Ita-lia (18,6 millones de hl) y por delante de Francia (12,9 millones de hl).

Según datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, de enero a no-viembre de 2010 las exportaciones españolas de productos vitivinícolas han experimentado un aumento del 13,1% en volumen y un 7,8% en valor, hasta llegar a la cifra de 1.887 millo-nes de euros y los 1.733 millomillo-nes de litros. El precio medio fue, por tanto, de 1,02 euros por litro, lo que supone una disminución de un 7,7% con respecto al mismo periodo del año an-terior. 14,1 11,9 9,20 4,50 5,90 3,30 3,30 3,10 1,90 1,90

Alemania Reino Unido EE.UU Rusia Francia

(10)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 10101010

En cuanto al mercado alemán como receptor de vino español,

-Alemania fue Alemania fue Alemania fue de enero a septiembreAlemania fue de enero a septiembrede enero a septiembrede enero a septiembre de 2010 de 2010 de 2010 el de 2010 el el el principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones principal destino de las exportaciones españolas en valor

españolas en valor españolas en valor

españolas en valor con una cuota del 15,8%, lo que significó 206 millones de euros. Las Las Las Las tendencias observadas en 20

tendencias observadas en 20 tendencias observadas en 20

tendencias observadas en 20101010 indican que Alemania sigue 10 indican que Alemania sigue indican que Alemania sigue indican que Alemania sigue siendosiendosiendosiendo nuestro principal nuestro principal nuestro principal nuestro principal cliente en vinos

cliente en vinos cliente en vinos

cliente en vinos con una cuota de aproximadamente el 16% y 206,9 millones de euros. Los últimos datos de la OEMV de enero a septiembre 2010 siguen posicionando al mercado ale-mán como principal receptor de nuestras exportaciones de vino en valor.

-En cuantEn cuantEn cuanto a volumen, Alemania fue en 2009En cuanto a volumen, Alemania fue en 2009o a volumen, Alemania fue en 2009 el segundo destino de nuestras exporto a volumen, Alemania fue en 2009 el segundo destino de nuestras export el segundo destino de nuestras exporta- el segundo destino de nuestras exporta-a- a-ciones de vino

ciones de vino ciones de vino

ciones de vino, con un 15,84% y 171,97 millones de litros exportados. En 2010En 2010En 2010En 2010 esta te esta te esta te esta ten-n-n- n-dencia sigue constante

dencia sigue constante dencia sigue constante

dencia sigue constante, con un 14,92 % y 190,22 millones de litros exportados solo en los nueve primeros meses del año.

TABLA 2: DESTINO DE TABLA 2: DESTINO DE TABLA 2: DESTINO DE

TABLA 2: DESTINO DE LAS EXPORLAS EXPORLAS EXPORLAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO (2009 Y 2010E VINO (2009 Y 2010E VINO (2009 Y 2010)))) E VINO (2009 Y 2010

Fuente: OEMV 2009 y 2010 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto. vinos

En 2007 Alemania ocupaba el segundo puesto en el ranking de países compradores de vino español en cuanto a valor y volumen, pero ya a partir de los primeros 6 meses del año 2008 se observó un crecimiento de las compras alemanas de vino español, con lo que, cerrado el año, Alemania pasó a ser nuestro principal cliente de vino por valor y el segundo en volumen, posición en la que se mantiene desde entonces.

2.3. 2.3. 2.3.

2.3.Posición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vinoPosición de España en el mercado alemán del vino

Alemania es actualmente el primer país importador de vinos del mundo en volumen y el se-gundo en valor.

Las importaciones en 2009 2009 2009 2009 muestran que el volumen importado fue de 14.464.000 hectoli-tros de vino, con un valor de 2.021 millones de euros. Esto supuso un aumento del del del del volumen

Mill. € %/total Mill. € %/total Mill. L. %/total Mill. L. %/total

1 Alemania 197,83 16,43% 206,90 15,84% 1 Francia 220,32 20,29% 260,76 20,45%

2 Reino Unido 170,94 14,19% 164,87 12,62% 2 Alemania 171,97 15,84% 190,22 14,92%

3 EEUU 131,70 10,94% 145,77 11,16% 3 Portugal 143,25 13,19% 148,54 11,65%

4 Francia 93,49 7,76% 101,37 7,76% 4 Reino Unido 74,91 6,90% 86,78 6,81%

5 Suiza 67,35 5,59% 71,07 5,44% 5 Rusia 81,68 7,52% 79,36 6,22%

6 Bélgica 58,53 4,86% 58,83 4,50% 6 EEUU 38,79 3,57% 44,51 3,49%

7 Portugal 52,37 4,35% 51,58 3,95% 7 Italia 21,35 1,97% 39,06 3,06%

8 Países Bajos 47,16 3,92% 48,91 3,74% 8 China 6,34 0,58% 33,90 2,66%

9 Canadá 33,89 2,81% 42,12 3,22% 9 Bélgica 31,46 2,90% 31,79 2,49%

10 Suecia 36,15 3,00% 38,77 2,97% 10 Países Bajos 27,78 2,56% 30,23 2,37%

Resto 314,87 26,15% 375,93 28,78% Resto 267,81 24,67% 329,91 25,87%

1204,28 100% 1306,11 110% 1085,66 100% 1275,06 100%

2009 2010

Totales Totales

(11)

d d d

de las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4%e las importaciones de un 1,4% pero una disminución de su valor ede su valor ede su valor ede su valor en un 3,7%,n un 3,7%,n un 3,7%,n un 3,7%, respecto al 2008.

En el año 20202020101010, las estadísticas muestran que el volumen total importado durante el último 10 año ha sido de 14.640.000 hl,,,, lo que en términos monetarios representa una suma de 2.079 millones de euros. Esto supone un incrementoincrementoincrementoincremento del del del del 3,13,13,13,1% en valor% en valor y un % en valor% en valor un un 2,9un 2,92,92,9% en volu% en volu% en volu% en volumen men men men con re

con re con re

con resssspecto al año 2009.pecto al año 2009.pecto al año 2009.pecto al año 2009.

En cuanto al ranking de los países suministradores, ItaliaItaliaItaliaItalia ocupa en 2010, como en años an-teriores, la primera posición, tanto en volumen (6.635.000 hl, con una cuota de mercado del 44,49%), como en valor (768 millones de €, con una cuota del 36,94%). En la segunda posi-ción respecto a volumen se encuentra FranciaFranciaFranciaFrancia, con una cuota del 16,42% (2.449.000 hl). La cuota de de importaciones que corresponde a los productos españoles se mantiene en tér-minos similares a la francesa en volumen. EspañaEspañaEspañaEspaña copa en 2010 el 15,13 de las importacio-nes por volumen (2.257.000 hl). De hecho, España llegó a superar en cuota por volumen a Francia en 2007 y desde entonces mantienen valores parecidos. Sin embargo, los datos por valor nos sitúan muy lejos de los franceses.

Francia tiene en valor una cuota del 28,96% (602 millones de €) del total de las importacio-nes, mientras que EspañaEspañaEspañaEspaña tiene un 12,41% (258 millones de €).

La tendencia de las exportaciones españolas a Alemania parece ser, como se puede obser-var, de una recuperación en cuanto a volumen, tras los malos resultados obtenidos en 2009, que rompieron una tendencia positiva que se seguía desde hacía varios años. Recuperación visible tanto en volumen (+3,1%) como en valor (+2,9%) respecto a 2009.

(12)

II.

ANÁLISIS DE LA OFERT

ANÁLISIS DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE LA OFERT

A

Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más po-blado de la Unión Europea. El país es la primera potencia económica de Europa y tiene una notable influencia sobre un buen número de mercados. Sus ciudadanos gozan de un gran poder adquisitivo. Se trata, sin duda, de un mercado con un gran interés para el sector viti-vinícola español.

La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en: a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior; b) y sus importaciones

Por tanto, estructuramos el análisis de la oferta alemana de vino de la siguiente forma: a) análisis de las importaciones

b) producción y exportaciones de vino alemán c) determinación del volumen de mercado

(13)

1.

1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO

Tal y como se indicaba anteriormente, según datos de la Organización Internacional de la Vi-ña y el vino, Alemania fue en 2010 el mayor importador del mundo de vinos en volumen Además en 2010 fue el primer destino de las exportaciones de vino de España en valor y el segundo en volumen, por detrás de Francia, pero por delante de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos, entre otros.

1.1. 1.1. 1.1.

1.1.Evolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totEvolución de las importaciones totaaaaleslesles les

GRÁFICO 2 GRÁFICO 2 GRÁFICO 2

GRÁFICO 2: IMPORTACIONE: IMPORTACIONE: IMPORTACIONE: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (S ALEMANAS DE VINO (2000 2000 2000 2000 ---- 2010) EN VOLUMEN ( 2010) EN VOLUMEN ( 2010) EN VOLUMEN (HL 2010) EN VOLUMEN (HLHLHL))))

Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf

1 2 .9 7 1 .8 7 3 1 3 .1 8 5 .7 8 4 1 3 .1 8 0 .1 6 7 1 4 .4 3 7 .0 0 0 1 5 .0 8 0 .0 0 0 1 4 .2 4 6 .0 0 0 1 4 .4 6 4 .0 0 0 1 4 .6 4 0 .0 0 0 1 2 .8 0 6 .7 1 1 1 2 .3 1 2 .1 6 4 1 3 .9 7 2 .1 9 5 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(14)

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO

GRÁFICO 33: IMPORTACION33: IMPORTACION: IMPORTACION: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO ES ALEMANAS DE VINO 20002000---- 2010 EN VALOR (EURO20002000 2010 EN VALOR (EURO 2010 EN VALOR (EUROS) 2010 EN VALOR (EUROS)S)S)

En la siguiente tabla se pueden observar las variaciones porcentuales anuales de las impor-taciones de vino en Alemania en los últimos años:

GRÁFICO 4444: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE: VARIACIONES DE LAS IMPORTACIONES D LAS IMPORTACIONES D LAS IMPORTACIONES DE VINO (2000 LAS IMPORTACIONES DE VINO (2000E VINO (2000E VINO (2000----2010)2010)2010)2010)

-3,9 5,4 1,6 6 -5,7 4,5 -5,5 1,4 3,1 -3,1 0 1,3 13 0,8 -1,4 9,5 2,9 7,8 -1,5 0,9 _2,6 -3,7 -10 -5 0 5 10 15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Volumen Valor 1 .9 6 6 .3 8 0 1 .9 2 3 .4 8 9 1 .9 2 3 .0 2 6 1 .7 9 7 .2 4 9 2 .0 3 1 .0 0 0 2 .0 8 3 .0 0 0 2 .0 9 9 .0 0 0 2 .0 2 1 .0 0 0 2 .0 7 9 .0 0 0 1 .9 4 8 .6 6 2 1 .9 8 5 .0 0 1 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.150.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(15)

En el gráfico se observa una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania en el año 2006, después de la crisis sufrida en 2005. A partir de entonces, la evolución de las importaciones se vuelve más moderada. En 2008 disminuyen considerablemente las impor-taciones en volumen, aunque no tanto las imporimpor-taciones en valor.

En los datos se puede apreciar, cómo el mercado alemán no ha sido inmune a la crisis inter-nacional durante el 2009; sin embargo, el aspecto positivo es la tendencia a importar algo menos de cantidad pero de mayor calidad, como lo demuestra el incremento del valor de es-tas importaciones. Los últimos datos disponibles datan del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 y muestran una recuperación tanto del valor como del volumen de las importaciones, con unas variaciones positivas del 2,9% y el 3,1% respectivamente.

Los datos provisionales de 2010 muestran las siguientes cifras de importación totales: ---- 14. 14. 14.640 14.640640640.000 .000 .000 .000 hlhlhlhl en volumen en volumen en volumen en volumen

---- 2.079 2.079 2.079 2.079 millones de millones de millones de millones de € en valor€ en valor€ en valor€ en valor

1.2. 1.2. 1.2.

1.2.Cuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. RaCuotas de importación de países suministradores. Rannnnking. king. king. king.

II.1.2.1. II.1.2.1. II.1.2.1.

II.1.2.1. Cuotas totalesCuotas totales Cuotas totalesCuotas totales

En los gráficos se puede observar que los tres principales países suministradores (Italia, Es-paña y Francia) se reparten en el año 2010 en cuanto a valorvalorvalor de las importaciones, casi el valor 80% de cuota del mercado, mientras que el resto copan porcentajes que oscilan entre el 1 y el 4% como máximo. En cuanto a volumenvolumenvolumenvolumen ocurre prácticamente lo mismo: los tres principa-les suministradores de vino a Alemania copan más de un 75% del mercado. Italia es el país con más cuota de mercado (45,32%), seguido de Francia, que con un 16,73% del mercado y en tercera posición España con el 15,42% de cuota.

(16)

GRÁFICO 5555: IMPO: IMPO: IMPO: IMPORTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DRTACIONES ALEMANAS DE VINO EN 2010 POR E VINO EN 2010 POR E VINO EN 2010 POR PAÍSES (EN VOLUMEN)E VINO EN 2010 POR PAÍSES (EN VOLUMEN)PAÍSES (EN VOLUMEN) PAÍSES (EN VOLUMEN)

GRÁFICO GRÁFICO 6GRÁFICO GRÁFICO 666: IMPORTA: IMPORTA: IMPORTACIONES ALEMANAS DE V: IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO EN 2010CIONES ALEMANAS DE VCIONES ALEMANAS DE VINO EN 2010INO EN 2010 POR PAÍSES (EN VALOINO EN 2010 POR PAÍSES (EN VALO POR PAÍSES (EN VALOR) POR PAÍSES (EN VALOR)R)R)

28,96% 36,94% 12,41% 3,46% 3,13% 2,60% 12,51% Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto 16,73% 45,32% 15,42% 3,20% 3,79% 2,89% 12,66% Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto

(17)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 17171717 GRÁFICO GRÁFICO 7GRÁFICO GRÁFICO 777: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN V: IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (INO EN ALEMANIA EN VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (OLUMEN (OLUMEN (200020002000----20102000 201020102010))))

Statitisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos

16,73% 15,60% 16,37% 16,25% 16,71% 17,09% 17,86% 21,05% 21,26% 45,32% 43,68% 42,18% 43,22% 45,50% 41,27% 37,11% 37,89% 42,87% 15,42% 15,22% 17,75% 16,43% 15,81% 15,37% 19,72% 15,85% 11,59% 12,66% 16,26% 13,74% 13,86% 12,84% 15,46% 15,08% 16,50% 17,67% 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto

(18)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 18181818 TABLA 3: EVOLUCIÓN D

TABLA 3: EVOLUCIÓN D TABLA 3: EVOLUCIÓN D

TABLA 3: EVOLUCIÓN DEEEE LAS IMPOR LAS IMPOR LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN TACIONES EN VOLUMEN TACIONES EN VOLUMEN HL (2002 HL (2002 HL (2002 HL (2002 –––– 2010) 2010) 2010) 2010)

Fuente: Weinbauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos

Total 12.971.873 Total 13.185.784 Total 13.972.195 Total 13.180.167 14.437.000 15.080.000 14.246.000 14.464.000 14.640.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia 2.757.823 2.775.883 2.495.425 2.252.429 2.412.885 2.450.000 2.332.000 2.257.000 2.449.000 Italia 5.560.698 4.995.974 5.185.167 5.438.815 6.568.601 6.518.000 6.009.000 6.318.000 6.635.000 España 1.503.352 2.090.582 2.755.799 2.025.972 2.282.733 2.477.000 2.528.000 2.202.000 2.257.000 EEUU 303.568 451.002 479.962 449.237 465.887 464.000 439.000 447.000 468.000 Chile 343.365 458.108 628.378 573.931 454.575 629.000 680.000 515.000 555.000 Australia 211.072 238.005 319.979 402.519 398.101 452.000 301.000 373.000 423.000 Resto 2.291.995 2.176.230 2.107.485 2.037.264 1.854.218 2.090.000 1.957.000 2.352.000 1.853.000 Cuotas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia 21,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,25% 16,37% 15,60% 16,73% Italia 42,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 43,22% 42,18% 43,68% 45,32% España 11,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,43% 17,75% 15,22% 15,42% EEUU 2,34% 3,42% 3,44% 3,41% 3,23% 3,08% 3,08% 3,09% 3,20% Chile 2,65% 3,47% 4,50% 4,35% 3,15% 4,17% 4,77% 3,56% 3,79% Australia 1,63% 1,81% 2,29% 3,05% 2,76% 3,00% 2,11% 2,58% 2,89% Resto 17,67% 16,50% 15,08% 15,46% 12,84% 13,86% 13,74% 16,26% 12,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VOLUMEN

(19)

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE V: IMPORTACIONES DE VINO INO EINO INO EEEN ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR N ALEMANIA EN VALOR (2002(2002(2002(2002----2010201020102010))))

28,96% 28,40% 30,78% 29,00% 30,01% 28,72% 28,86% 30,51% 30,19% 36,94% 37,31% 35,78% 36,15% 34,52% 34,33% 34,09% 34,52% 35,92% 12,41% 12,86% 14,20% 14,35% 15,88% 13,13% 16,08% 14,64% 13,87% 12,51% 13,26% 10,91% 11,47% 10,41% 11,88% 11,50% 11,47% 11,38% 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 1.923.489 Total 1.923.026 Total 1.948.662 Total 1.797.249 Total 2.031.000 Total 2.083.000 Total 2.099.000 Total 2.021.000 Total 2.079.000 Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto

(20)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 20202020 TABLA 4: EVOLUCIÓN DTABLA 4: EVOLUCIÓN DTABLA 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTABLA 4: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORE LAS IMPORTACIONES EN VALOR (ME LAS IMPORTACIONES EN VALOR (MTACIONES EN VALOR (MTACIONES EN VALOR (MILES DE ILES DE €) ILES DE ILES DE €) €) (2002 €) (2002 (2002 (2002 –––– 2010 2010 2010 2010))))

Total 1.923.489 Total 1.923.026 Total 1.948.662 Total 1.797.249 Total 2.031.000 Total 2.083.000 Total 2.099.000 Total 2.021.000 Total 2.079.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia 580.608 586.797 562.383 516.094 609.522 604.000 646.000 574.000 602.000 Italia 690.900 663.858 664.236 616.987 701.179 753.000 751.000 754.000 768.000 España 266.823 281.590 313.313 236.000 322.587 299.000 298.000 260.000 258.000 EEUU 65.889 75.033 61.843 71.384 66.390 62.000 56.000 56.000 72.000 Chile 45.436 47.690 65.683 74.859 57.898 67.000 71.000 59.000 65.000 Australia 54.935 47.444 57.190 68.463 62.042 59.000 48.000 50.000 54.000 Resto 218.898 220.614 224.014 213.462 211.382 239.000 229.000 268.000 260.000 Cuotas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,00% 30,78% 28,40% 28,96% Italia 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 36,15% 35,78% 37,31% 36,94% España 13,87% 14,64% 16,08% 13,13% 15,88% 14,35% 14,20% 12,86% 12,41% EEUU 3,43% 3,90% 3,17% 3,97% 3,27% 2,98% 2,67% 2,77% 3,46% Chile 2,36% 2,48% 3,37% 4,17% 2,85% 3,22% 3,38% 2,92% 3,13% Australia 2,86% 2,47% 2,93% 3,81% 3,05% 2,83% 2,29% 2,47% 2,60% Resto 11,38% 11,47% 11,50% 11,88% 10,41% 11,47% 10,91% 13,26% 12,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VALOR (1.000 Euros)

(21)

Como se puede observar, de enero a diciembre de 2010 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de 2.02.0792.02.07979 mill79 mill mill millo-o-o- o-nes de euro

nes de euro nes de euro

nes de euros. En 2009 la cifra fue de 2.021 millones.

En cuanto al ranking de los países suministradores, Italia ocupa según los datos de 2010, igual que en todo 2009, y en años anterio-res, la primera posición, tanto en volumen (6.635.000hl), con una cuota de mercado del 45,32%, como en valor (768 millones de €), con una cuota del 36,94%. Le sigue Francia (en el segundo puesto tanto en valor como en volumen) con una cuota en volumen del 16,73% (2.449.000 hl) y del 28,96% (602 millones de €) en valor. España, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posiciEspaña, que desde 2007 ocupaba la segunda posición en volón en volón en volón en volu-u-u- u-men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor

men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor

men, ha sido desplazada a la tercera, tanto en volumen como en valor,,,, con una cuota del 15,42% (2.449.000 hl) y 12,41% (258 millones de €) respectivamente.

Cabe destacar en este punto que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delante de Francia, con 2.755.799 hl de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con 2.495.425 hl En 2005 y 2006 España volvió a ocupar la tercera posición, pasando en octubre de 2007 a estar nuevamente en el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total. Y en 2009 y 2010 vuelve a pasar a la tercerea posición.

El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EE.UU. (California), Chile y Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%.

En una perspectiva históricaperspectiva históricaperspectiva históricaperspectiva histórica de las exportaciones españolas a Alemania en la última década, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que, simultáneamente, se produjo un in-cremento de la cuota de importaciones en valor, que pasó de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en es-te periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmenes-te la exportación de graneles y vinos base para espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pasado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denominación de origen.

Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incrementándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000, de nuevo aumentaron las exportaciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la si-tuación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más baratos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DD.OO, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania disminuyó.

(22)

A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemán.

Los ú Los ú Los ú

Los últimos datos estadísticos ltimos datos estadísticos ltimos datos estadísticos disponiblesltimos datos estadísticos disponiblesdisponibles de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los údisponibles de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los ú de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los ú de 2010 muestran un cambio de tendencia del mercado en comparación con los úl-l-l- l-timos años.

timos años. timos años.

timos años. Vuelve a incrementarse tanto la cantidad importada (3,1%) como el valor de las importaciones (2,9%). En este periodo de tiempo

ha sido el vino a granel el responsable de los aumentos ya que ha aumentado tanto en volumen (1,3%) como en valor (0,8%); en cambio, han sido los vinos de calidad los que han mostrado tendencias negativas tanto en volumen 1,3% como en valor -3,2%. Este aumento del volumen del vino a granel se debe a que las importaciones de vino a granel tanto italiano como francés, español y sobre todo portugués han aumentando un 4,7%, un 5,2%, un 2,7% y un 28,9% respectivamente. 1,8% en volumen y las de Portugal un 7,7%. El aumento del valor del vino a granel se debe a la tendencia positiva que han aportado Italia, con un 3,2%, Francia, con un 4,2% y Portugal, con un 19,7% de cuota.

II.1.2.2. II.1.2.2. II.1.2.2.

II.1.2.2. Cuotas desagregadas por calidad de los vinosCuotas desagregadas por calidad de los vinos Cuotas desagregadas por calidad de los vinosCuotas desagregadas por calidad de los vinos

GRÁFICO 9/10 9/10 9/10 9/10: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VIRADORES DE VINO DE CALIDAD A ALEMRADORES DE VIRADORES DE VINO DE CALIDAD A ALEMNO DE CALIDAD A ALEMNO DE CALIDAD A ALEMANIA EN VALOR Y EN VANIA EN VALOR Y EN VANIA EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010) ANIA EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010) OLUMEN (2010) OLUMEN (2010)

Fuente: Deutscher Weinbauverband Elabo-ración: Ofecomes Düsseldorf

Como se puede apreciar en las gráficas, siguiendo con la diná-mica de las importaciones tota-les, los tres principales suminis-Cuotas 2010 - Vinos calidad

Cuotas 2010 - Vinos calidad Cuotas 2010 - Vinos calidad Cuotas 2010 - Vinos calidad

en valor en valor en valor en valor 40,90% 30,15% 19,40% 1,49% 8,06% Italia Francia España Portugal Otros

Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad Cuotas 2010 - Vino de calidad

en volumen en volumen en volumen en volumen 39,49% 22,05% 12,73% 1,31% 24,42% Italia Francia España Portugal Otros

(23)

tradores de vino (Italia, Francia y España), se reparten la mayor parte del mercado, llegando a copar cuotas cercanas al 90%. Del mismo modo que en las importaciones totales, el principal suministrador de vinos de calidad a Alemania es Italia, con cuotas en volu-men y valor en torno al 40% del mercado. En segundo lugar podemos apreciar que Francia y España exportan prácticavolu-mente la mis-ma cantidad de vinos de calidad a Alemis-mania (España tiene el 24,42% del mercado y Francia el 22,05%). Sin embargo, en cuanto a las cuotas por valor se observa una mayor ventaja de los vinos franceses (30,15% de estos, frente al 19,40% del valor del mercado que tiene España).

Las importaciones de vino de calidad español en Alemania descendieron, durante el periodo de octubre de 2009 a septiembre de 2010, un 0,7% en volumen y un 3,2% en valor.

Durante este periodo se puede observar un punto de inflexión en la tendencia que se venía experimentando en años anteriores (impor-tar menos cantidad de vinos a mayores precios) ya que la importación en volumen se ha visto afectada pro la crisis pero todavía ha aumentado un ligero 1,1%; en cambio donde si se ha notado el impacto de la situación económica actual es en el porcentaje de vino de calidad importado que ha disminuido de julio 2009 a junio 2010 un 0,9%, estos vinos se van recuperando levemente, ya que en 2009 experimentaron una reducción de un 3,7%. En 2008 fue justamente al contrario la importación por volumen estaba disminuyen-do (2,6%) pero la de calidad estaba aumentandisminuyen-do (4.2%).

En Alemania, el 24% del vino tranquilo que se importa en volumen son vinos de calidad, mientras que los vinos de mesa suponen un 76% por ciento del vino importado.

(24)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 24242424 GRÁFICO 11

GRÁFICO 11 GRÁFICO 11

GRÁFICO 11: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORCIPALES SUMNISTRADORES DE VINO DE CALIDAES DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA (2ES DE VINO DE CALIDAES DE VINO DE CALIDAD A ALEMANIA (2D A ALEMANIA (2005D A ALEMANIA (2005005----2010)005 2010)2010)2010)

47,25 _44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 _40,56 42,16 _39,49 40,90 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 24,21 30,11 22,05 30,15 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 22,84 18,77 24,42 19,40 5,99 4,08 8,01 5,04 _10,29 6,54 11,06 7,42 _12,73 8,06 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor 2006 2007 2008 2009 2010

(25)

TABLA 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EDE VINO DE CALIDAD EN ALEMANN ALEMANN ALEMANN ALEMANIA (2006 IA (2006 IA (2006 IA (2006 –––– 2010) 2010) 2010) 2010)

2006

2007

2008

2009

2010

Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Italia 47,25 44,05 47,27 45,62 41,44 42,14 40,56 42,16 39,49 40,90 Francia 25,00 33,69 23,65 30,77 23,55 31,29 24,21 30,11 22,05 30,15 España 20,77 17,27 20,16 17,64 23,42 18,64 22,84 18,77 24,42 19,40 Portugal 0,98 0,90 0,91 0,93 1,30 1,39 1,33 1,54 1,31 1,49 Sudáfrica 0,00 0,00 - - - - Otros 5,99 4,08 8,01 5,04 10,29 6,54 11,06 7,42 12,73 8,06 Total vino de calidad 100 100 100 100 100 100 100,00 1,00 100,00 100,00

(26)

GRÁFICOS 12 GRÁFICOS 12 GRÁFICOS 12

GRÁFICOS 12/1/1/13/1333: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINIST: CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO “DE : CUOTAS DE SUMINISTRADORES DE VINO “DE MESA” A ALEMANIA EN RADORES DE VINO “DE RADORES DE VINO “DE MESA” A ALEMANIA EN MESA” A ALEMANIA EN VALOR Y EN MESA” A ALEMANIA EN VALOR Y EN VALOR Y EN VALOR Y EN VOLUMEN (2010)

VOLUMEN (2010) VOLUMEN (2010) VOLUMEN (2010)

En cuanto a los vinos de mesa, se puede observar que, aunque Italia, España y Francia si-guen siendo los mayores suministradores, el mercado está algo más abierto a otros países, que ya se reparten cuotas mayores, de alrededor del 30% en volumen y el 40% en valor. En-tre ellos destacan, sobre todo, Portugal y Sudáfrica.

En cuanto a los tres principales suministradores, el primero sigue siendo Italia con una cuota de mercado del vino anteriormente llamado de mesa del 40,38% en volumen y el 30,56% en valor. Durante este periodo Francia vuelve a ocupar la segunda posición en volumen con un 15,61% y se mantiene en segundo puesto también en valor, con un 20,75%. En cambio Es-paña pasa a un tercer lugar en cuanto a volumen con un 12,93% y se mantiene en tercer lu-gar en términos de valor con un 7,75%.

Las importaciones de vino de mesa español en Alemania aumentaron levemente en 2010, tanto en volumen como en valor. Tendencia positiva si lo comparamos con el brutal descen-so que sufrió este tipo de vino durante todo 2009 (un 19,4% en valor y un 14,8% en volu-men).

Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni

variedad variedad variedad variedad en valor en valor en valor en valor 30,56% 20,75% 7,75% 1,14% 30,44% 9,35% Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros

Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni Cuotas 2010 - Vino sin indicación de añada ni

variedad variedad variedad variedad en volumen en volumen en volumen en volumen 40,38% 15,61% 12,93% 1,14% 7,41% 22,54% Italia Francia España Portugal Sudáfrica Otros

(27)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 27272727 GRÁFICO 14

GRÁFICO 14 GRÁFICO 14

GRÁFICO 14: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRIN: CUOTAS DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADOCIPALES SUMINISTRADOCIPALES SUMINISTRADORES DE VINO DE MESA CIPALES SUMINISTRADORES DE VINO DE MESA RES DE VINO DE MESA RES DE VINO DE MESA A ALEMANIA (2005A ALEMANIA (2005A ALEMANIA (2005----2010)A ALEMANIA (20052010)2010) 2010)

Fuente: Weinbauverein e.V. Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. de Vinos 35,43 23,41 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 40,90 30,84 40,38 30,56 16,04 20,74 15,34 20,41 15,02 19,70 14,90 20,50 13,36 19,98 15,61 20,75 12,33 6,37 11,54 6,42 13,67 7,37 14,98 8,75 12,21 7,12 12,93 7,75 4,40 7,85 5,89 8,39 4,96 6,13 7,39 8,74 7,41 9,35 30,94 41,06 27,08 38,47 26,47 35,45 26,00 32,75 25,21 32,46 22,54 30,44 7,76 4,36 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor Cuota por volumen Cuotas por valor 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(28)

TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES E LAS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ADE VINO DE MESA EN ALEMANIA (2006LEMANIA (2006LEMANIA (2006 –––– 2010)LEMANIA (2006 2010) 2010) 2010)

País Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio (€/Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio (€/Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Precio (€/Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Preci o (€/Hl.) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Preci o (€/Hl.) Italia 3.569.914 185.863 52 3.723.000 224.000 60 3.506.000 248.000 71 3.920.000 247.000 63 3.973.000 268.000 65 Francia 1.337.043 143.994 108 1.466.000 155.000 105 1.366.000 164.000 120 1.281.000 158.000 125 1.536.000 182.000 122 España 1.005.640 45.271 45 1.334.000 58.000 43 1.373.000 70.000 51 1.142.000 57.000 48 1.272.000 68.000 49 Portugal 62.984 4.252 68 79.000 5.000 70 83.000 7.000 80 90.000 7.000 74 112.000 10.000 73 Sudáfrica 380.384 54.766 144 575.000 66.000 115 455.000 49.000 108 708.000 70.000 99 729.000 82.000 107 Otros 2.360.339 271.457 2.584.000 279.000 2.383.000 262.000 2.416.000 260.000 2.218.000 267.000 Total de vino de mesa 8.716.304 705.603 81 9.761.000 787.000 81 9.166.000 800.000 87 9.585.000 801.000 84 9.840.000 877.000 84 País Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Volumen (Hl.) Valor (mil. Euro) Italia 40,96 26,34 38,14 28,46 38,25 31,00 40,90 30,84 40,38 30,56 Francia 15,34 20,41 15,02 19,70 14,90 20,50 13,36 19,73 15,61 20,75 España 11,54 6,42 13,67 7,37 14,98 8,75 11,91 7,12 12,93 7,75 Portugal 0,72 0,60 0,81 0,64 0,91 0,88 0,94 0,87 1,14 1,14 Sudáfrica 4,36 7,76 5,89 8,39 4,96 6,13 7,39 8,74 7,41 9,35 Otros 27,08 38,47 26,47 35,45 26,00 32,75 25,21 32,46 22,54 30,44 Total de vino de mesa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2009 2006 2007 2008 2010

CUOTAS VINO DE MESA

2009

(29)

1.3. 1.3. 1.3.

1.3.Precios medios de exportPrecios medios de exportPrecios medios de exportPrecios medios de exportaaaaciónciónciónción

II.1.3.1. II.1.3.1. II.1.3.1.

II.1.3.1. Precios medios totalesPrecios medios totales Precios medios totalesPrecios medios totales

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del precio medio de exportación de los tres principales exportadores de vino a Alemania:

GRÁFICO 15: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LO: PRECIO MEDIO DE LOS TRES PRINCIPALES SS TRES PRINCIPALES SS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VIS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VIUMINISTRADORES DE VIUMINISTRADORES DE VINO EN NO EN €/NO EN NO EN €/€/€/HLHLHL (1999HL (1999 (1999---- (1999 2010) 2010) 2010) 2010)

En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se presentaba hasta el año 2006 hasta hace más o menos un año, en la actualidad el precio medio de los vinos de los tres principales países que exportan a Alemania, sigue una ten-dencia de disminución. En el año 2007, el precio medio de los vinos que España exportó a Alemania fue de 116€/hl, y los datos disponibles hasta septiembre de 2010, muestran un precio medio de 124€/hl; hecho que parece corroborar la recuperación de la tendencia de importación de mayor valor y menor volumen, que había sido abandonada durante la crisis. El precio medio de la exportación italiana a Alemania se ha mantenido más o menos cons-tante con valores cercanos a los 120 €/hl desde 2007. El precio medio de los vinos france-ses, que se recupera tras la disminución que sufrió en el ejercicio de 2009, y los datos dis-ponibles de 2010 lo sitúan en torno a los 263 €/hl.

Hay que tener en cuenta que este precio medio de importación se refiere al agregado de to-dos los tipos de vino importado, ya sean tranquilos, espumosos o fortificato-dos, así como vi-nos de calidad o de mesa.

La tendencia que se venía experimentando desde 2006 ha tenido un punto de inflexión en 2009 debido a que la crisis ya se hizo patente a todos los niveles de la economía. Sin em-bargo, los datos provisionales de 2010 apuntan a un retorno a la tendencia de aumento del valor en mayor medida que el volumen.

119 121 190 139 116 104 117 120 124 137 117 125 120 135 243 254 277 245 254 229 222 211 211 226 224 229 117 112 119 118 117 137 124 134 ₁₂₀ 111 0 50 100 150 200 250 300 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (€ /l itr o) Italia Italia Italia

(30)

II.1.3.2. II.1.3.2. II.1.3.2.

II.1.3.2. Precios medios desagregados por calidad del vinoPrecios medios desagregados por calidad del vino Precios medios desagregados por calidad del vinoPrecios medios desagregados por calidad del vino

GRÁFICO 16: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VINO DE CALIDAD (2005INO DE CALIDAD (2005INO DE CALIDAD (2005----2010)INO DE CALIDAD (20052010)2010) 2010)

Teniendo en cuenta sólo los vinos españoles de calidad, vemos que el precio medio en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 es de 183 €/hl, lo cual muestra que desde 2008 se produce una tendencia de descenso de los precios de este tipo de vinos. Además, los precios de los vinos españoles están muy por debajo de la media de los vinos de calidad que se introducen en Alemania, y seguimos lejos de los niveles de Italia. Estos tres valores estaban en 2007 mucho más cerca de lo que están ahora.

218 228 244 241 239 316 319 307 315 289 183 194 208 190 191 231 233 ₂₃₇ 239 232 0 00 0 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 2006 2006 2006 2006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 (€ /l itr o) Italia ItaliaItalia

(31)

GRÁFICO 17777: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LA: PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VS IMPORTACIONES DE VINO DE MESA (2005INO DE MESA (2005INO DE MESA (2005----2010)INO DE MESA (2005 2010)2010)2010)

En cuanto al precio medio de nuestras ventas de vino de mesa a Alemania, hay que destacar que este se está recuperando levemente. Sin embargo, este sigue siendo notablemente infe-rior a la media de las importaciones alemanas, que está en los 89 €/hl.

Si se analizan los precios medios de los vinos españoles en el mercado alemán en general (tanto de calidad como de mesa), se aprecia que éstos han sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo. Su evolución se puede resumir así: en el año 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79€/hl, lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por hl, debido a la en-trada de un gran volumen a precios muy bajos (134,46€/hl). Durante el año 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114€/hl, lo que significó un descenso de un 15,2% con respecto a 2003. Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los 139€/hl y en 2007 se mantuvo en el mismo valor. En 2008, el precio medio de venta de los vinos de España fue de 118€/hl. Y en este último periodo el precio se ha situado en los 112€ por hectolitro de vino.

En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por ser de grandes volúmenes, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mer-cado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania de 121 €/hl

58 ₅₂ 60 71 63 ₅₄ 113 ₁₀₈ ₁₀₅ 120 125 119 45 45 43 51 48 54 87 ₈₁ ₈₁ 87 84 89 0 00 0 40 40 40 40 80 80 80 80 120 120 120 120 160 160 160 160 2005 2005 2005 2005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 (€ /l itr o ) Italia Italia Italia

(32)

2.

2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMÁN

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción en 2008 se distribuyó entre un 63,6% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36,4% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero.

Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un 3,7% de la tierra cultivable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de Es-paña (1.174.000 ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. respectivamente), es pequeña, le permite conservar y comercia-lizar vinos con sus propias variedades autóctonas, así como 13 Denominaciones de Origen.

TA TA TA

TABLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE BLA 7: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANLA PRODUCCIÓN ALEMANA DEA DEA DE VINO 2001A DE VINO 2001 VINO 2001 VINO 20012009200920092009

Fuente: Deutsches Weininstitut Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos

Analizando brevemente la evolución de la producción alemana a lo largo de los últimos años, vemos que ésta disminuyó entre 1999 y 2003 un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán, se sitúa en 10.006.552 hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en 9.153.000 hl y 8.916.000 hl respectivamente. En el año 2007, el total de vino alemán producido fue de 10.260.000 hl, un 15,17% más que en 2006, lo que equivaldría aproximadamente a un 3,7% del total euro-peo. En 2008 vuelve a disminuir ligeramente: la producción vinícola alemana es de unos 10.000.000 hl, un 2,54% menos que en 2007. Y en 2009 comprobamos cómo la tendencia bajista sigue presente en la producción de vinos alemanes, que disminuye un 7% respecto al año anterior. Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %08/09 En hl 8.890.926 9.884.809 8.109.899 10.006.552 9.153.000 8.916.000 10.260.000 10.000.000 9.300.000 -7%

(33)

GRÁFICO 18888: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO (2000S DE VINO (2000S DE VINO (2000S DE VINO (2000----2009*)2009*)2009*)2009*)

Fuente: Deutscher Wein Statistik 2010/2011 Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos

En términos netos (sin tener en cuenta las reexportaciones llevadas a cabo desde Alemania) el volumen exportado en todo 2009 fue de 2.053.000 hl de vino por un valor de 394.000 eu-ros.

Según los últimos datos estadísticos disponibles a septiembre de 2010, en 2009 Gran Breta-ña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumenexportaciones alemanas en volumen, con 440.000hl, el segundo receptor más relevante son los Países Bajos, con unos 340.000 hl., seguido de USA con unos 263.000 hl.

Si nos centramos en los términos en valor, el principal país receptor de las exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones alemanas en valor

alemanas en valor alemanas en valor

alemanas en valor es Estados Unidos con una cuota del 21,7%, seguido de Gran Bretaña con 17,6%, los Países Bajos con un 12,7% y con porcentajes menores: Rusia (5%), Suecia (4,8%) y Noruega (4,8%).3

3.

3. VOLUMEN DE MERCADO

Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, teniendo en cuenta la produc-ción alemana de vinos que se queda en el mercado interior (10 millones de hl en 2008), y las importaciones (14,186 millones de hl en 2008 en total, pero sin tener en cuenta las reexpor-taciones: 2.128.117 serían 12.058.117), el volumen de mercado interno se estima en 22,057 millones de hl, tal y como muestra la siguiente gráfica.

3 Fuente: Deutsches Wein Institut 10_11

2 .0 53 .0 0 0 1 .9 96 .0 0 0 1 .9 02 .0 0 0 1. 9 32 .0 00 2. 15 9. 0 00 1 .8 97 .0 0 0 1. 72 1. 0 00 1 .8 6 5. 00 0 1. 91 9. 4 99 2 .1 2 8. 11 7 394.000 427.224 307.000 276.000 280.000 294.000341.000 _314.000361.000 383.484 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Hl. €

(34)

GRÁFICO 19: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN: VOLUMEN INTERNO EN ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 E ALEMANIA (EN 2008 EN MILL. N MILL. N MILL. HL )N MILL. HL )HL ) HL )

Fuente: Deutscher Weinbauverband y Deutscher Wein Markt / “Mercado alemán del vino. Estructura y distribución.”

Dejando a un lado los vinos espumosos, aromatizados y licorosos, el volumen de mercado interno de vino tranquilo en 2008 se estimó en 17,1 millones de hl, de los cuales 7,4 millones (42,7%) son de producción alemana. Con lo cual, el volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo volumen de mercado de vino tranquilo importado se estima en 9,9 millones de

importado se estima en 9,9 millones de importado se estima en 9,9 millones de

importado se estima en 9,9 millones de hlhlhlhl (un 57,3% del volumen interno de vino tranquilo total).

En la siguiente gráfica se puede observar cómo, de esos 9,9 millones de hl, solamente el 47,2% (4,7 millones de hl) del total del vino tranquilo importado es vino envasado en origen (importaciones de vino embotellado, bien directamente por el productor, bien vía importa-dor). El restante 52,8% (5,2 millones de hl) son vinos importados a granel y envasados, bien dentro de Alemania, bien en un país tercero.

Esto deja un volumen de mercado interno potencial para nuestros vinos de calidad envasa-dos de 4,7 millones de 4,7 millones de 4,7 millones de 4,7 millones de hlhlhlhl,,,, un 47,2% del volumen total de vino tranquilo importado que nos disputamos con otros muchos competidores, entre los que destacan Francia y, especial-mente, Italia. Producción extranjera Producción alemana 10 Mill. hl 12,058 Mill. hl Volumen de mercado interno 22,058 Mill. hl