Plan de negocios para la producción y comercialización de prendas de vestir diseñadas para personas discapacitadas y adultos mayores de 60 años

Plan de negocios para la producción y comercialización de prendas

de vestir diseñadas para personas discapacitadas y adultos

mayores de 60 años

Se ajusta a tus necesidades

María Camila Díaz mc.diaz62@uniandes.edu.co

Código: 200821745 Asesor: Luis Eduardo Gálvez Rey

Universidad de los Andes Facultad de Ingeniería

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Tabla de contenido

1. DESCRIPCION BÁSICA DEL NEGOCIO ... 4

1.1 La idea ... 4 1.2 Líneas de Productos ... 5 1.2.1 Pantalones ... 6 1.2.2 Camisas y Camisetas ... 7 1.2.3 Sacos ... 9 1.2.4 Pijamas ... 9 1.2.5 Sudaderas ... 11 1.2.6 Empaque ... 11 1.3 Objetivos ... 11 1.3.1 Objetivo General ... 11 1.3.2 Objetivos Específicos ... 11

2. ESTUDIO DE MERCADO – INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO ... 12

2.1 Análisis del entorno y selección del mercado objetivo ... 12

2.1.1 Adultos Mayores ... 12

2.1.2 Personas en condición de discapacidad ... 15

2.1.3 Estudio demográfico de Adultos Mayores de 60 años y personas en condición de discapacidad. ... 16

2.1.4 Condiciones económicas, políticas y legales en Colombia ... 22

2.1.5 Investigación de campo ... 24

2.1.6 Conclusiones Análisis de mercado e Investigación de Campo ... 27

2.2 Análisis del Producto: Oferta ... 28

2.2.1 Análisis de la Competencia ... 28 2.3 Plaza ... 30 2.4 Promoción ... 32 2.5 Análisis de la Demanda ... 35 2.5.1 Tendencia de Consumo ... 35 2.5.2 Cálculo de la demanda ... 36 3. TAMAÑO Y LOCALIZACION ... 37 3.1 Punto de equilibrio ... 37 3.2 Definición de escenarios ... 40

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3.3 Localización ... 44

4. INGENIERÍA BÁSICA ... 44

4.1 La Empresa a Crear ... 44

4.2 Diagramas de Flujo y Mapas de procesos del negocio a establecer ... 45

4.3 Selección del know How ... 47

4.3.1 Diagramas de proceso ... 47

4.4 Determinación y valorización de los recursos de personal para cumplir los procesos establecidos. ... 53

4.4.1 MOD ... 53

4.4.2 Empleados Indirectos ... 53

4.5 Determinación y valorización DDP ... 54

4.5.1 Maquinaria y Software ... 54

4.5.2 Equipos y Accesorios de oficina ... 54

4.6 PMV, PMP, Presupuesto, Costos y Gastos (Usando el PUC) ... 55

4.6.1 Costos y Gastos (Usando PUC) ... 55

4.6.2 Plan Maestro de Ventas ... 56

4.6.3 Plan Maestro de Producción ... 57

4.6.4 Determinación del capital de trabajo para la Inversión Inicial... 58

4.7 Resumen de las inversiones ... 59

4.8 Estructura de Capital ... 59

5. INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO ... 60

5.1 Escenario Pesimista ... 60

5.2 Escenario Probable ... 62

5.3 Escenario Optimista ... 64

6. EVALUACION FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ... 66

6.1 Evaluación Financiera ... 66

6.1.2 Determinación del VPN, TIR, Indicadores de Rentabilidad ROE Y ROA... 72

6.2 Análisis de la Responsabilidad Social del Proyecto e Impactos Ambientales ... 76

CONCLUSIONES ... 77

BIBLIOGRAFÍA ... 79

4 1. DESCRIPCION BÁSICA DEL NEGOCIO 1.1 La idea

Las dificultades por las que tienen que pasar las personas con discapacidad y los adultos mayores en su vida diaria fue la inspiración para la creación de una empresa para fabricar y comercializar una línea de ropa exterior diseñada especialmente para ellos. Los diseños se basaron en los ofrecidos por varias tiendas de ropa especializada en Estados Unidos tales como: Buck and Buck, Adaptive Clothing Showroom , Speci-l Clothing Solutions y Disabled Services Clothing. El nicho de mercado al que se pretende llegar está constituido por personas en condición de discapacidad y adultos mayores de 60 años que padecen de alguna enfermedad que limita su movilidad y/o el funcionamiento de su sistema urinario, dificultándoles y en algunos casos impidiéndoles llevar a cabo labores de autocuidado como lo son vestirse y entrar al baño.

Para lograr su propósito la empresa pretende incursionar a corto plazo en el diseño innovador de prendas de vestir tales como, pantalones, sacos, camisas, camisetas y pijamas para hombre y mujer. El objetivo de estas prendas es que puedan proporcionar autonomía, comodidad, abrigo, seguridad y estilo a personas con movilidad reducida tanto permanente como temporal y/o con fallas en el sistema urinario. A largo plazo, se espera diseñar también ropa interior, calzado y accesorios que faciliten aún más el proceso de vestirse y que satisfagan las necesidades de los clientes.

El negocio será exitoso porque la ropa convencional no es la apropiada para personas con enfermedades crónicas, con alguna discapacidad o para aquellas que deben utilizar sondas o pañales. El proceso de vestir puede convertirse en un problema no solo físico sino emocional para la persona con la limitación. Como se pudo observar en las investigaciones de campo y de mercado, estas personas experimentan dificultad para realizar labores de autocuidado. Incluso solo el proceso de vestirse les puede llegar a tomar un tiempo de hasta de dos horas. Adicionalmente, del análisis de mercado se pudo concluir que dado que la expectativa de vida ha aumentado en los últimos años, la población de la tercera edad ha ido envejeciendo cada vez más, lo que ha generado un aumento en enfermedades crónicas. Dicha situación representa una oportunidad para Comfit pues a medida que esta se alargue va a ser necesario ofrecer productos que mejoren la calidad de vida de las personas en edades más avanzadas.

El negocio busca satisfacer la necesidad de las personas en condición de discapacidad y adultos mayores ante la dificultad que experimentan al momento de realizar labores de autocuidado, específicamente la de entrar al baño y vestirse. Para satisfacer dicha necesidad “Comfit” ofrece un producto diferente y novedoso que busca solucionar estas necesidades que han sido ignoradas hasta ahora. Se ofrecerá un portafolio de diseños especializados que consiste en 6 líneas de productos con una amplia gama de colores y telas y con características que no se encuentran en el mercado Colombiano tales como:

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 Diseños innovadores específicamente para personas en condición de discapacidad y

adultos mayores.

 Personalización de los productos hechos a la medida del cliente en caso tal en el que

los diseños prestablecidos no cumplan con los requerimientos específicos de este. De igual forma, las prendas se van a realizar basándose en la norma técnica 2274 del sector de textiles y confecciones y utilizando telas inteligentes antifluidos, garantizando ser prendas resistentes y fáciles de lavar, pues las personas en esta condición pueden tener dificultades a la hora de comer o de ir al baño y para eso se requiere de prendas que si se ensucian frecuentemente sean lo suficientemente resistentes para soportar un lavado continuo.

Vale la pena mencionar que es un negocio que busca tener un impacto social favorable en un acto de solidaridad con las minorías, específicamente las personas en condición de discapacidad, brindándoles una oportunidad para mejorar su calidad de vida facilitando sus labores diarias. Asimismo, pretende dar autonomía al cliente a la hora de vestirse contribuyendo positivamente a su parte emocional, pues en el caso de que este pueda ponerse las prendas, desvestirse, cambiarse la sonda por cuenta propia, o aunque sea colaborar en alguno de estos procesos le hace sentirse menos dependiente y capaz de realizar tareas por sí mismo (Ocampo, Herrera, & Torres, 2007). En caso de que definitivamente la persona no pueda vestirse por sí solo el producto le facilitará esta labor a los cuidadores del cliente, lo que en todo caso generará valor agregado. Los productos harán más fáciles estas labores reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesario tanto del cuidador como del portador de la prenda.

1.2 Líneas de Productos

La empresa va a ofrecer seis líneas de productos pantalones, camisetas, camisas, sacos, pijamas y sudaderas. El objetivo principal es facilitar los procesos de vestir y entrar al baño, motivo por el cual en los diseños se incluyen productos cuyos cierres son en velcro permitiéndole al cliente quitar o poner la prenda haciendo un esfuerzo menor al que se necesita cuando hay botones o cremalleras. Sin embargo, también se ofrecerán productos con cierres de cremalleras y botones para el cliente que lo prefiera. En caso tal, estos cierres estarán localizados en sitios especiales que hagan más fácil la entrada al baño y el proceso de vestir. Adicionalmente, algunas prendas se podrán colocar cuando el cliente se encuentre sentado reduciendo el esfuerzo y tiempo necesario para vestirlo. Asimismo, se diseñaron prendas pensando en quienes requieren asistencia de otra persona las cuales tienen cierres en la parte trasera con el fin de disminuirle al cliente con movilidad reducida el tener que hacer movimientos con su cuerpo que le pueden costar trabajo. Vale pena mencionar que las prendas se realizaran siguiendo las normas técnicas 2274 y la 5486 que hacen referencia a la confección con hilos con núcleo de poliéster recubierto con fibras naturales o con recubrimiento de fibras sintéticas cortadas y a las medidas corporales para el tallaje de prendas de vestir (ICONTEC, 2008).

6 1.2.1 Pantalones

1.2.1.1 Pantalón cierre en velcro y pretina

Velcro

Es un pantalón diseñado principalmente para adultos mayores, facilitándoles el proceso de entrar al baño porque reduce el esfuerzo que le requeriría buscar el botón o la cremallera y desabotonarlo, ya que el velcro se abre rápidamente con solo separar la unión de la pretina.

TELA: Linoflex

Fuente: Buck and Buck

1.2.1.2 Pantalón con cierres laterales

Es un diseño que permite que el pantalón se abra parcialmente (casi totalmente) en dos partes y se una mediante dos cremalleras a cada lado. Esto presenta una ventaja para el cliente pues al momento de ir al baño al abrir los cierres el área destapada es más amplia tanto en la parte delantera como en la trasera. Asimismo, para quienes sufren de incontinencia o utilizan sondas los procesos del cambio de pañal o de vaciar la bolsa de drenaje se hacen más rápido y requieren de un esfuerzo mucho menor. Los pantalones tienen aproximadamente 8 cm más de tiro y de cadera que el molde estándar para que el cliente se sienta cómodo cuando usa pañal o sonda y evita que los demás vean que los lleva puestos. El diseño también facilita la postura de la prenda. TELA: Antifluidos Fuente: Buck and Buck

1.2.1.3 Pantalón para permanecer sentado

Este pantalón está diseñado específicamente para personas que deban permanecer sentados. La idea es hacer la tarea del cuidador más simple, pues este puede ponerle el pantalón a la persona hasta cubrir sus piernas y luego pasar el pedazo colgante alrededor de la cintura, cubriendo los glúteos completamente para que si se levanta de la silla el pantalón le cubra parte trasera como se muestra a continuación:

Ilustración 1. Pantalón con cierre en velcro

7 Fuente: Buck and Buck

TELA: Antifluidos

1.2.1.4 Pantalón abre fácil

Este diseño fue creado tanto para personas que se pueden vestir por si solas como para las que requieren asistencia. Los dos lados se abren llegando por debajo del nivel de la cadera, lo que hace más sencillo el quitar y poner parcial o totalmente la prenda. De hecho, el sistema de botones a presión en la cintura permite que el portador de la prenda pueda por si solo abrir o cerrar el pantalón y en caso de que no pueda por el tipo de limitación, simplifica la tarea del cuidador. Muy útil también para personas con los problemas urinarios mencionados anteriormente.

TELA: Lino Flex o Antifluidos Fuente: Buck and Buck

1.2.2 Camisas y Camisetas

1.2.2.1 Camisa/Camiseta con cierre en la espalda

Fuente: Buck and Buck

Ilustración 3. Pantalón para permanecer sentado

Ilustración 4. Pantalón abre fácil

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Este modelo fue creado especialmente para personas que requieren de asistencia a la hora de vestirse y/o que tienen poca movilidad en la parte superior del cuerpo, motivo por el cual no pueden alzar mucho los brazos o mover lo suficiente el tronco. La prenda permite meter los brazos de frente prácticamente sin necesidad de moverlos. En la parte delantera, se le colocan los botones como si fuera una camisa común, y en la parte trasera se le puede colocar botones a presión o velcro.

Telas Camisas: Antifluidos , microfibra Telas Camisetas: Polialgodones, antifluidos 1.2.2.2 Camisas y camisetas cierre cruzado

Este modelo tiene un velcro o botón de presión a la altura de los hombros le permite nuevamente al cliente colocar la prenda sin necesidad de alzar los brazos completamente. Está diseñada tanto para los que requieren asistencia como para los que se pueden vestir por sí solos. Si bien es cierto que el cierre se encuentra a la altura de los hombros e implica que el portador de la prenda mover el brazo hacia arriba para apuntarla o desapuntarla, solo se requiere subir el antebrazo a la altura del hombro y no el brazo completo por encima de

la cabeza. Tela: Fleece o Antifluidos

Fuente: Buck and Buck

1.2.2.3 Camisas cierre delantero

Fuente: Buck and Buck

Este modelo está inspirado específicamente en los adultos mayores de 60 años pues para ellos puede resultar dispendioso y molesto el meter o sacar cada botón en el ojal correspondiente. Al utilizar el velcro, abrir o cerrar la camisa es muchísimo más rápido y cómodo. Además los botones se colocan como decoración dando la apariencia de una camisa convencional. Tela: Polialgodones o Antifluidos.

Ilustración 6. Camisas/camisetas cierre cruzado

9 1.2.3 Sacos

1.2.3.1 Saco Abierto

Fuente: Buck and Buck

Este diseño está basado en el hecho de que levantar las manos por encima de la cabeza puede resultar doloroso e incómodo para los clientes. Por lo tanto, este puede colocarse el saco de frente y él mismo o el cuidador pueden apuntarlo al nivel del hombro. También existe la posibilidad de que el cierre no sea en el hombro sino en la espalda, como se muestra a continuación. En este último caso evidentemente se requiere la asistencia

1.2.3.2 Saco Cerrado

Este modelo sigue la misma idea de los diseños anteriores, evitar que el paciente alce los brazos por encima de la cabeza. Nuevamente tiene un cierre a lo largo de la espalda para que el cuidador lo suba o lo baje fácilmente. Tela: Microfibra

Fuente: Buck and Buck 1.2.4 Pijamas

1.2.4.1 Pijama Enteriza

Fuente: Buck and Buck

Ilustración 8. Modelos de Saco Abierto

Ilustración 9. Modelo Saco Cerrado

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Es una pijama diseñada específicamente (Disabled Services Clothing)para personas con enfermedades de tipo cognitivo (síndrome de Down, alzheimer, etc) ya que estas personas tienden a quitarse la ropa en momentos inadecuados (Spec-l Clothing Solutions). El modelo tiene una cremallera en la espalda que la hace difícil de abrir por la misma persona que la porta, dificultando que esta se quite la prenda. Es evidente entonces, que se requiere de una persona que asista al cliente. Para los clientes que no tengan este tipo de enfermedad pero les guste utilizar pijama enteriza y deseen podérsela quitar sin ningún tipo de ayuda, la cremallera se ubicará en el costado derecho desde la parte baja de la cadera hasta la parte superior del torso. 1.2.4.2 Pijama Bata

Fuente: Buck and Buck

Son batas de manga larga para hombre y mujer cuyo cierre se encuentra a la altura del hombro en el que la tela que traslapa la parte trasera se une con un botón de presión. Adicionalmente, para estas pijamas se utilizarán telas térmicas y suaves para brindar comodidad mientras duermen. Tela:Microfibra y Fleece

1.2.4.3 Pijama con pantalón

Los modelos tienen el mismo diseño de las camisas de cierre cruzado que se apuntan en el hombro. El pantalón puede o no tener los cierres laterales y tiene elástico en la cintura. La diferencia radica en la tela utilizada que se caracteriza por su gran suavidad. El cierre se encuentra en el hombro para evitar molestias mientras que la persona se encuentra acostada. Tela: Fleece y Antifluidos

Fuente: Buck and Buck

Ilustración 11. Pijama Bata

11 1.2.5 Sudaderas

Fuente: Buck and Buck

El diseño cuenta con las mismas características especificadas anteriormente para los pantalones con cierres laterales y los sacos cerrados con cierre a lo largo de la espalda o botones de presión en los hombres.

1.2.6 Empaque

Las prendas se empacaran en bolsas plásticas, transparentes, con cierre re-cerrable, con el logo de la compañía impreso y con una tabla de especificaciones del producto, nombre, talla y material. El costo por empaque es de 100 pesos según la cotización hecha por Isabel Estrada asesora comercial de la empresa “Sellopack- Empaques en polietileno con cierre re-cerrable”, el martes 12 de Marzo de 2013.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

El propósito general del proyecto es satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de personas con movilidad reducida (PMV) permanente y temporal (incluye personas en condición de discapacidad y adultos mayores de 60 años) en labores de autocuidado, específicamente vestirse y entrar al baño. Para lograr este fin se ofrecerán productos que se ajusten a los requerimientos de los clientes con diseños innovadores y especializados en este nicho de mercado. Asimismo, se ofrecerán materiales que brinden comodidad y satisfacción al cliente, como telas inteligentes antifluidos, polialgodones ,microfibras y fleece.

1.3.2 Objetivos Específicos

-Diseñar un portafolio de productos que satisfaga las necesidades específicas de los clientes

.

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-

negocio y el contexto político, legal, social, económico y tecnológico en el que este se va a situar. -Dar a conocer el producto a través de medios de comunicación, ferias y fuerza de ventas.

- Desarrollar un plan de producción para la operación del negocio y así determinar la cantidad de recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

-Definir estrategias que le permitan a la empresa cumplir con los objetivos.

-Realizar un análisis financiero para determinar qué tan viable es el proyecto teniendo en cuenta diferentes escenarios.

2. ESTUDIO DE MERCADO – INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO 2.1 Análisis del entorno y selección del mercado objetivo

El objeto de esta investigación de mercado es realizar un análisis de la situación actual de la población de adultos mayores de 60 años y de personas en condición de discapacidad en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. De esta manera se podrán conocer factores clave que puedan tener un impacto significativo en el negocio y que por ende deben ser tenidos en cuenta. Vale la pena mencionar que según la ley 1276 de 2009 que establece nuevos criterios de acción integral del adulto mayor en los centros de vida, define al adulto mayor como “Aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.” Lo mismo ocurre con la ley 1251 de 2008 que dicta normas que tienden a la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Por esta razón, el segmento de clientes escogido para el negocio de las personas de la tercera edad comienza desde los sesenta años.

2.1.1 Adultos Mayores

El crecimiento poblacional de los últimos años ha sido motivo de preocupación por los impactos medio ambientales, la administración de recursos naturales, la pobreza, el suministro de alimentos, la salud pública entre otras. Los avances tecnológicos especialmente en el área para el cuidado de la salud han aumentado la esperanza de vida, motivo por el cual la población de personas de tercera edad ha sido el grupo con mayor crecimiento (Ocampo, Herrera, & Torres, 2007). Este envejecimiento progresivo de la población ha tenido importantes implicaciones en los sistemas de salud, ya que si bien es cierto que un individuo puede vivir más tiempo, el cuerpo de una persona a los 55 es diferente al que esta podría tener a los 75 (Levy, 2012).

La manera como alguien envejece depende de factores genéticos y ambientales, sin embargo, el simple hecho de envejecer puede traer como consecuencia enfermedades crónicas que tienen un impacto tanto físico como emocional para la persona que lo padece; cuando estas son severas pueden llegar incluso a causar discapacidad. El inminente crecimiento de este grupo poblacional va aumentar el número de personas con múltiples enfermedades crónicas que generan un

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deterioro físico y mental, motivo por el cual van a requerir atención y cuidado (Ocampo, Herrera, & Torres, 2007). Algunas de las enfermedades más comunes en personas de tercera edad son: hipertensión, demencia y alzheimer, depresión, incontinencia, artritis, osteoporosis entre otras (Levy, 2012)

La hipertensión arterial es causada por las modificaciones en los estilos de vida, como el alto consumo de sal, el tabaquismo, el sedentarismo y el estrés. En Colombia los departamentos con mayor población de adultos mayores son Boyacá, Caldas, Tolima, Quindío, Risaralda y Cundinamarca. En Boyacá se presenta el mayor número de casos de personas con hipertensión 63,12% (Fernandez & Manrique, 2011). Es importante mencionar que la hipertensión es un factor de riesgo para otras enfermedades como la coronaria, accidentes cerebrovasculares, el infarto

miocardio y la enfermedad renal que es la que nos compete analizar por su relación con el

proyecto.

Según el Boletín de Estadísticas expedido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C año 2007, los diagnósticos más frecuentes en los centros de salud de Bogotá fueron los que se muestran en la Tabla 1.

Fuente: Secretaría de Salud de Bogotá, Boletín Estadístico Volumen 7

Como se puede observar, la hipertensión es el diagnóstico más frecuente en la ciudad de Bogotá. Asimismo, cabe resaltar que las infecciones en las vías urinarias y el dolor en las articulaciones se presentan en un porcentaje significativo y también que la incontinencia urinaria es un diagnóstico relativamente frecuente, lo que implica que existe una demanda potencial para los productos especializados en personas con fallas en el sistema urinario. Según el United States Renal Data System en el 2009 en Colombia había aproximadamente 18,357 pacientes con enfermedad renal.

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Por otra parte, el fondo Colombiano de enfermedades de alto costo agregó que en los años 2008 y 2009 la cantidad de pacientes renales entre los 50 y 69 años había incrementado y que era posible que esta tendencia se mantuviera en el futuro. Adicionalmente, El estudio del Fondo Colombiano de Enfermedades de alto costo realizado en el 2010, la prevalencia de ERCT en Bogotá es de 73.11 por 100,000 habitantes.

Fuente: Fondo Colombiano de enfermedades de alto costo

Es importante tener en cuenta que existen diferentes niveles de gravedad de enfermedades renales, dependiendo del nivel algunas son tratadas con diálisis o hemodiálisis. Cuando son insuficiencias urinarias como retención de orina o incontinencia se utilizan sondas y pañales respectivamente. Esto es relevante para la empresa ya que puede pensar en el diseño de prendas que contribuyan también a facilitar la manera en la que se llevan a cabo los tratamientos médicos. Otra enfermedad que se debe tener en cuenta en el análisis es el cáncer de próstata, el cual tal y como lo indican las estadísticas es el más común en los hombres Colombianos.

Fuente: (GloboCan FactSheet, 2008)

Es importante tener en cuenta esta información pues generalmente las personas que sufren este tipo de cáncer se ven obligadas a utilizar sondas permanentemente o durante el periodo de

Tabla 2. Prevalencia de ERCT en Colombia

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recuperación, lo que implica que es una buena oportunidad para que la empresa a crear ofrezca su portafolio de productos.

La artritis es otra enfermedad crónica común en los adultos mayores. En Colombia, la prevalencia de artritis reumatoide se encuentra entre 250,000 y 450,000 personas. Hasta el 80% de las personas con la enfermedad pueden llegar a presentar discapacidad funcional y 20% discapacidad total si no son tratados de manera adecuada. Esta es una enfermedad dolorosa y progresiva que día a día afecta a más personas en el mundo (Vinicio, 2004). Es importante para el estudio de mercado pues es una enfermedad frecuente y limita bastante el movimiento del cuerpo, por lo tanto las prendas deben adaptarse para que este sea el mínimo posible.

El impacto de las enfermedades crónicas es mayor en adultos de edad avanzada cuando el funcionamiento de los órganos se reduce y la actividad intelectual se vuelve más lenta. Esto hace que la persona sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía, lo que implica que necesariamente hay una relación de dependencia con el medio (Durán, Valderrama, & Uribe, 2009). La dependencia del adulto mayor de su cuidador puede generar sobrecarga para su autocuidado la cual debe ser asumida por este último, dando pie a que aparezcan sentimientos como el estrés, la desesperación y la impaciencia. (Ocampo, Herrera, & Torres, 2007). La idea de Comfit es aliviar un poco dicha sobrecarga para mejorar la calidad de vida tanto de la persona con la limitación como la de su cuidador.

2.1.2 Personas en condición de discapacidad

Definir la discapacidad como tal no es una tarea sencilla, de hecho la concepción de la discapacidad en Colombia ha venido cambiando desde la década de los 80 cuando se creía que para tener una visión aproximada sobre la población era necesario analizar tres conceptos la deficiencia orgánica (dimensión orgánica), la incapacidad (dimensión individual) y la minusvalía(dimensión social). Desde el 2001 el enfoque cambió y considera que la discapacidad es ante todo un problema social, resultado de un complejo conjunto de condiciones de su entorno lo que lo convierte en un hecho multidimensional. Por esta razón, requiere de la participación del conjunto de la sociedad y no solo del sector de la salud. (DANE, 2004). Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, la discapacidad es definida como: “un término genérico que describe la situación de una persona, en lo referente a un déficit, deficiencias, o alteraciones en las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad del individuo y restricciones en su participación”(DANE, 2004). Al hablar de deficiencias se hace referencia a la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica (incluyen funciones mentales) y a las limitaciones que son las dificultades que la persona debe enfrentar al momento de desarrollar actividades (DANE, 2004).

A la hora de brindar información estadística, la discapacidad se puede enmarcar entonces en un grupo de limitaciones tal y como lo realizó el DANE en su estudio realizado en Marzo del 2010. La clasificación de estas limitaciones se divide en aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas generadas, comunicación, movilidad y autocuidado. Para efectos del proyecto, la investigación y análisis se centrará específicamente en las dos últimas que se enmarcan de la siguiente manera:

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Limitación de movilidad: Dificultad en capacidad de cambiar y mantener la posición del cuerpo,

llevar mover y usar objetos. Andar y moverse. Desplazarse utilizando medios de transporte .

Limitación de autocuidado: Dificultades para Lavarse, cuidado de las partes del cuerpo, higiene personal, vestirse, comer, beber, cuidado de su salud.

Vale la pena mencionar también que los datos estadísticos de discapacidad proporcionados por el DANE tienen en cuenta aquellas personas con discapacidad permanente, independientemente de que esta sea leve, moderada, severa, o total (Gómez, 2010).

El grado de discapacidad (leve, moderado, severo, total) se puede definir de acuerdo a las relaciones de dependencia o la falta de autonomía de las personas que se encuentran en esta condición. La discapacidad puede considerarse leve cuando la persona puede realizar sus actividades cotidianas por si misma mantiene su independencia y albedrío. Moderada cuando mantiene su albedrío pero requiere apoyos y mantiene igualmente su autonomía. Severa cuando mantenga o no su albedrío requiere de apoyo para realizar actividades diarias y su autonomía se encuentra seriamente comprometida. Total cuando no tiene ni albedrío o autonomía (Gómez, 2010).

Los conceptos tratados anteriormente son útiles para entender que el negocio que se pretende crear tendrá en cuenta personas con limitaciones de movilidad y autocuidado con un grado de discapacidad desde leve hasta total en términos de autonomía y que aunque se cuenta únicamente con información estadística de discapacidad permanente, esto no tiene un efecto importante para la compañía pues una prenda que le sea útil a una persona con limitación permanente le servirá a una que tenga una temporal.

2.1.3 Estudio demográfico de Adultos Mayores de 60 años y personas en condición de discapacidad.

2.1.3.1 Adultos Mayores de 60 años

De acuerdo con las proyecciones del DANE para el 2013 la población de adultos mayores a nivel nacional representa un 10,54% como se puede apreciar en el Gráfica 1 y en la Tabla 4.

Tabla 4. Número de habitantes con más de 60 años en Colombia en 2013.

Fuente Proyecciones Dane Base Censo 2005 Fuente Proyecciones Dane Base Censo 2005

Edad Población

60 y Más 4,964,793

Total Nacional 47,121,089

10%

90%

Proporción de adultos mayores de la Población nacional

17 Edad Población 60 y Más 817,800 Total Bogotá 7,674,366 10% 90%

Proporción de adultos mayores de 60 años Bogotá

Adicionalmente, se graficó el crecimiento de la población como se observa en el Gráfico 2. Dicha gráfica muestra una tendencia positiva lo que corrobora lo mencionado anteriormente con respecto a la población de personas de tercera edad. El crecimiento anual promedio calculado fue de 3.76%.

Gráfico 2. Crecimiento poblacional adultos mayores en Colombia

Fuente Proyecciones Dane 2005

En Bogotá, las cifras son bastante similares. La población de adultos mayores representa el 10.66% de la población de la ciudad, como lo ilustra la Gráfica 3, la Gráfica 4 y la Tabla 5.

Fuente Proyecciones Dane 2005 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 N u m . D e h ab itan te s Año

Crecimiento Poblacional personas mayores de 60 años Colombia

Tabla 5. Proyección Número de habitantes con más de 60 años en Bogotá en 2013

18 0.000 500.000 1,000.000 1,500.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 N ú m . D e H ab itan te s Año

Crecimiento Población Mayor de 60 años Bogotá

Discapacidad 857,132

Total 45,509,584

2%

98%

Proporción de personas con discapacidad Colombia 0 20,000 40,000 60,000 80,000 M en o res d e… D e 3 a 4 D e 5 a 9 D e 1 0 a 1 4 D e 1 5 a 1 9 D e 2 0 a 2 4 D e 2 5 a 2 9 D e 3 0 a 3 4 D e 3 5 a 3 9 D e 4 0 a 4 4 D e 4 5 a 4 9 D e 5 0 a 5 4 D e 5 5 a 5 9 D e 6 0 a 6 4 D e 6 5 a 6 9 D e 7 0 a 7 4 D e 7 5 a 7 9 D e 8 0 a 8 4 D e 8 5 y m ás _Sin… N úm er o de di sc apa ci ta do s

Grupos de edad (años)

Número de discapacitados por edad en Colombia Fuente Proyecciones Dane 2005

Al graficar el crecimiento de la población se observó una tendencia también positiva y creciente, ver Gráfica 4. Asimismo, se calculó el promedio del crecimiento anual y el resultado obtenido fue de 5.02%.

2.1.3.2 Personas en condición de Discapacidad

Según el último estudio realizado por el DANE para las personas en condición de discapacidad en Marzo de 2010, la proporción de la población de personas discapacitadas a nivel nacional era del 2% como se muestra en la Gráfica 5 y Tabla 6.

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas Con Discapacidad

En Colombia El mayor número de personas en condición de discapacidad se encuentra en un rango de edad entre 50 a 74 años, como lo muestra la Tabla 7 y Gráfica 6 respectivamente. En el grupo de 65 a 69 años se encuentra el número más alto. Adicionalmente, al calcular la proporción de discapacitados con respecto a la población total fue posible observar que las discapacidades se incrementan a medida que la población llega a una edad más avanzada. La Tabla 8 y la Gráfica 7 muestran estos resultados.

Gráfico 4. Crecimiento poblacional adultos mayores en Bogotá.

Gráfico 5. Proporción de personas con discapacidad en Colombia

Tabla 6. Número de discapacitados permanentes en Colombia

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Total Hombres Mujeres Menores de tres 10,497 5,780 4,717 De 3 a 4 12,507 7,055 5,452 De 5 a 9 43,090 24,796 18,294 De 10 a 14 52,232 29,358 22,874 De 15 a 19 43,279 23,646 19,633 De 20 a 24 37,377 20,472 16,905 De 25 a 29 36,867 19,732 17,135 De 30 a 34 37,364 19,169 18,195 De 35 a 39 42,645 20,922 21,723 De 40 a 44 48,018 22,513 25,505 De 45 a 49 53,099 23,696 29,403 De 50 a 54 56,668 24,014 32,654 De 55 a 59 58,455 24,689 33,766 De 60 a 64 62,590 26,885 35,705 De 65 a 69 67,453 29,130 38,323 De 70 a 74 64,978 28,342 36,636 De 75 a 79 57,252 25,660 31,592 De 80 a 84 39,235 17,370 21,865 De 85 y más 33,421 13,577 19,844 Sin información 105 53 52 Total _{857,132 406,859 450,273}

Grupos de edad (años) Total

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% Pr o p o rc ió n Grupos de edad(años)

Proporción Discapacitados / Población total _{0-4 0.54%}Total Hombres_0.59% Mujeres_0.49%

5-9 1.00% 1.13% 0.87% 10-14 1.18% 1.30% 1.06% 15-19 0.99% 1.05% 0.92% 20-24 0.92% 0.99% 0.85% 25-29 1.02% 1.11% 0.93% 30-34 1.14% 1.20% 1.09% 35-39 1.46% 1.48% 1.43% 40-44 1.64% 1.60% 1.67% 45-49 1.94% 1.81% 2.06% 50-54 2.48% 2.21% 2.72% 55-59 3.22% 2.85% 3.55% 60-64 4.43% 4.00% 4.82% 65-69 6.43% 5.91% 6.90% 70-74 7.83% 7.49% 8.11% 75-79 9.73% 9.86% 9.63% 80 Y MÁS 12.24% 12.34% 12.16% Total Habitantes 1.88% 1.81% 1.95%

Grupos de edad (años) Total

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad y cálculos propios

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad y cálculos propios

De la Tabla 8, se puede apreciar que desde los 40 años hasta los 75 la proporción de mujeres con discapacidad es mayor que la de los hombres.

En el caso de Bogotá el panorama es prácticamente el mismo, la proporción de personas discapacitadas es del 3%. El mayor número de discapacitados se encuentran entre los 50 y 74 años Gráfica 9 y Tabla 10 y nuevamente el número de mujeres discapacitadas es mayor que el de hombres desde los 34 años en adelante.

Tabla 7. Personas discapacitadas por grupo de edad y Género en Colombia

Gráfico 7. Proporción Discapacitados/Población Total

20 0 5,000 10,000 15,000 20,000 N ú m e ro d e d iscap ac itad o s Grupo de edad

Número de Discapacitados en Bogotá _{Menores de} Total Hombres Mujeres

tres 2,207 1,243 964 De 3 a 4 2,901 1,644 1,257 De 5 a 9 8,286 4,719 3,567 De 10 a 14 9,955 5,561 4,394 De 15 a 19 8,129 4,388 3,741 De 20 a 24 6,995 3,753 3,242 De 25 a 29 6,551 3,439 3,112 De 30 a 34 6,562 3,078 3,484 De 35 a 39 7,852 3,287 4,565 De 40 a 44 9,719 3,852 5,867 De 45 a 49 11,651 4,158 7,493 De 50 a 54 14,005 4,565 9,440 De 55 a 59 14,863 4,986 9,877 De 60 a 64 16,238 5,662 10,576 De 65 a 69 16,823 5,979 10,844 De 70 a 74 15,861 5,696 10,165 De 75 a 79 13,922 5,234 8,688 De 80 a 84 9,213 3,350 5,863 De 85 y más 7,444 2,411 5,033 Grupos de edad (años) Total Edad Población Discapacitados 189,177 Total Bogotá 7,363,782 3% 97%

Proporción de Discapacitados en Bogotá

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad y cálculos propios

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad y cálculos propios

En cuanto al tipo de limitaciones que experimentan estas personas los resultados arrojados por el DANE en el mismo estudio muestran que la limitación que más se presenta es la del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas como se ilustra en la Tabla 11. De la lista de limitaciones propuestas por el DANE, se tendrán en cuenta las que están directamente relacionadas con el proyecto que son en este caso la de movilidad (movimiento del cuerpo ,manos, brazos, piernas) y la de enfermedades del sistema genital y reproductivo en el que se incluyen las fallas renales. La Tabla 10 muestra que en las edades más avanzadas hay más personas que sufren estas limitaciones.

Tabla 9. Número de discapacitados en Bogotá

Gráfico 8. Proporción de discapacitados en Bogotá.

Gráfico 9. Personas discapacitadas en Bogotá por grupo de edad

Tabla 10. Personas discapacitadas por rango de edad y género.

21 0 50,000 100,000 150,000 De 0 a 4 años De 5 a 14 años De 15 a 44 años De 45 a 59 años De 60 años y más N ú m d e p e rson as co n la lim itac ió n

Limitaciones en movimiento del cuerpo, manos, brazos,piernas

Tabla 11. Número de discapacitados por tipo de limitación y edad en Colombia

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad

Teniendo en cuenta la información de la Tabla 11 se calculó que las personas con limitaciones de movilidad representan el 30.3% del total de los discapacitados y las que tiene problemas en sistema genital y reproductivo representan el 1.5%. Al graficar cada una de las limitaciones con respecto a la edad se corrobora que a mayor edad más personas sufren de alguna de las dos limitaciones y además siguen un mismo patrón en el que se reduce el número de personas con la limitación en un rango entre los 30 y 59 años, para aumentar significativamente desde los 60 años en adelante. Esto se muestra en las Gráficas 10 y 11.

Fuente: DANE Marzo 2010, Estudio Personas en Condición de Discapacidad y cálculos propios

En lo relacionado con el autocuidado, el estudio realizado por el DANE en el censo del 2005 se calculó que del total de los discapacitados encuestados 9,5% tienen limitaciones para bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismo. Adicionalmente, se obtuvo la fracción de personas con discapacidad con limitaciones permanentes para su autocuidado por departamento. La Tabla 12 muestra que en Bogotá esta es de 10.7%.

Principal estructura o función corporal afectada Total De 0 a 4 años De 5 a 14 años De 15 a 44 años De 45 a 59 años De 60 años y más

El sistema nervioso 184,789 5,820 32,582 77,810 29,794 38,749

Los ojos 126,814 2,177 14,021 31,466 26,138 52,998

Los oidos 41,850 984 6,598 11,406 6,178 16,674

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) 4,176 215 726 1,576 720 939

La voz y el habla 45,390 2,567 12,939 18,751 5,782 5,343

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 128,866 3,715 7,805 20,124 29,897 67,319

La digestión, el metabolismo, las hormonas 41,131 971 2,143 10,814 10,792 16,410

El sistema genital y reproductivo 12,912 259 700 3,596 2,479 5,877

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 260,003 5,696 16,127 66,250 54,441 117,458

La piel 8,945 475 1,293 2,945 1,552 2,680

Otra 2,256 125 388 812 449 482

Total 857,132 23,004 95,322 245,550 168,222 324,929

Gráfico 11. Limitación del sistema genital y reproductivo por edad Gráfico 10. Limitación de movilidad por rango de edad

22 Fuente: DANE Censo General 2005

2.1.4 Condiciones económicas, políticas y legales en Colombia

Para poder establecer el negocio en Colombia es necesario tener en cuenta los factores del país que puedan afectarlo. Una variable que es importante analizar es la tasa de inflación ya que de esta depende el costo de materias primas, de producción y administración del taller de confección. La Gráfica 12 muestra la evolución de esta tasa en los últimos cinco años.

Gráfico 12. Tasa de inflación Colombia (2008-2012)

Fuente: Banco de la República

Como se puede observar en la Gráfica la inflación tuvo una reducción de 67,5% entre el año 2008 y el 2010. En los dos últimos años esta aumentó pero se ha mantenido en un rango cercano al 3%. Actualmente, la inflación se encuentra en 2,44% cifra que el Banco de la

-2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa d e In fl ac ió n Año

Evolución de la tasa de Inflación Colombia

Vestuario Total

Tabla 12.Fracción de personas en condición de discapacidad con limitaciones permanentes para su autocuidado.

23

República está tratando de aumentar a 3% para promover el crecimiento de la economía. Desde que la inflación se mantenga entre el 2% y 4% el negocio no se va a ver afectado negativamente por esta. Aunque a menor tasa de inflación menores los costos y gastos operacionales de la compañía.

Otra Variable relevante que merece ser analizada es el desempleo porque en caso de que un individuo quede sin empleo sus ingresos se reducirán o desaparecerán lo que implica que debe disminuir los gastos en los que incurre por compra de ropa. Esto ocasiona una desaceleración en el crecimiento de la economía afectando negativamente la demanda del producto. Se espera que la economía se vuelva más dinámica por las puertas que se están abriendo con tratados de libre comercio. El comportamiento de esta tasa se puede observar en la Gráfica 13.

Gráfico 13. Tasa de empleo y desempleo año 2012

Fuente: Banco de la república 2012

Si bien es cierto que pocas personas discapacitadas y adultos mayores trabajan, normalmente estas dependen económicamente de algún familiar a quien le afecta directamente el hecho de que baje o suba la tasa de desempleo pues tendrá más o menos ingresos para el consumo. En cuanto a la situación legal de la empresa a crear, es importante mencionar que en Colombia existen varias ventajas que se deben tener en cuenta. La ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 busca ofrecer oportunidades para la creación de nuevas empresas aumentando los beneficios y reduciendo los costos de formalización, exonerando a estas compañías de algunos impuestos entre los que se encuentran:

 Artículo 4. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Cero por ciento de la

tarifa del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas en los dos primeros años gravables. Después se va aumentando progresivamente hasta el sexto año en el que se debe pagar el 100% de la tarifa.

 La empresa está exenta de pagar retención en la fuente en los 5 primeros años.

20.00 40.00 60.00 80.00 Tasa % Año-Mes

Tasa de empleo y desempleo

Tasa de empleo (%) Tasa de desempleo (%)

24

 Artículo 5. Progresividad en el pago de parafiscales y otras contribuciones de nómina.

Cero por ciento del total de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, por los primeros dos años gravables a partir del inicio de la actividad económica.

 El Decreto CREE indica que las empresas que tengan trabajadores que devenguen

menos de 10 salarios mínimos están exentos de pagar los aportes del SENA y ICBF.

2.1.5 Investigación de campo

La investigación de campo se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación de la clínica del Bosque de la ciudad de Bogotá el 28 de Febrero del 2013 y en el Centro Geriátrico de la Madre Marcelina ubicado en la Cll 114 # 55 - 50 barrio Ilarco, en Bogotá. Al centro de rehabilitación acuden personas discapacitadas desde los 12 años de edad hasta los 85.

Tabla 13. Variables utilizadas para cálculo del tamaño de la muestra

Tabla 14. Ficha Técnica

El tamaño de la población se obtuvo teniendo en cuenta los informes demográficos realizados por el DANE en el 2010 y los publicados por la Secretaría de Planeación Distrital para encontrar la población de Discapacitados y Adultos Mayores de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. Asimismo, para el cálculo de la población con artritis, fallas renales y cáncer de próstata se tuvieron en

N 533,981

Z 1.282

p(proporción esperada) 70%

q 30%

d(error max admitido) 10%

Fecha de Realización Febrero/ 28/2013

Método Personalmente

Marco Muestral Personas Discapacitadas y Adultos mayores de 60 años Estrato 3, 4, 5 y 6

Tipo de Encuesta Descriptiva Número de Preguntas 5

Nivel de confianza 90%

Error Aceptado 10%

Variables Evaluar

Conocer si experimentan dificultades vistiendose Donde compran la ropa actualmente

Frecuencia con la que compran ropa Saber su opinión acerca de una tienda de ropa

especializada para ellos Rango de precios

Población(N) 533,981 Tamaño de la muestra(n) 35

25

60% 23%

11% 6%

Tiempo para vestirse (min)

30-45 46-60 60-75 75-90 97% 3%

Dificultad para vestirse

Si No

86% 14%

Requiere de asistencia para vestirse

Si No

Discapacitados 78,696 Adultos Mayores 392,584 Personas con Artritis 56,633 Fallas Renales 2,970 Cáncer de Próstata 3,097 Total 533,981

Población Bogotá

cuenta estudios mencionados en la investigación de mercado. Como el negocio va iniciar en Bogotá se tuvo en cuenta únicamente la población de esta ciudad.

Utilizando la siguiente ecuación se determinó el tamaño de muestra que resulto ser de 35 encuestas.

( )

( )

Los resultados de la encuesta se muestran a continuación:

La mayoría de las personas tardan entre 30 y 45 min en vestirse, pero algunos llegan incluso a demorarse más de una hora.

El 97% de las personas encuestadas tiene dificultades para vestirse.

El 86% de las personas de la muestra requieren de asistencia para vestirse.

Tabla 15. Tamaño de Población Bogotá

Gráfico 14. Tiempo que toman al vestir

Gráfico 15. Porcentaje de personas con dificultad para vestirse

26 71% 29%

Precio Saco

¿Dónde compra ropa

Almacenes de cadena La manda hacer 17% 83%

Precio Camiseta

Precio Pantalón

La mayoria de los encuestados mandan a hacer su ropa, el 38% la compra en almacenes de cadena. En la encuesta se preguntó en cuáles almacenes consegían las prendas y las respuestas obtenidas fueron el éxito, pronto, armi y arturo calle.

Los encuestados afirmaron que pagarían por una camiseta un precio entre 15,000 y 30,000 pesos. El 83% esta dispuesto a pagar entre 21,000 y 30,000 pesos.

Los encuestados afirmaron que pagarían por un saco un precio entre 50,000 y 100,000 pesos. El 71% esta dispuesto a pagar entre 71,000 y 100,000 pesos.

Los encuestados afirmaron que pagarían por un pantalón un precio entre 30,000 y 100,000 pesos. El 63% está dispuesto a pagar entre 51,000 y 70,000 pesos.

Gráfico 17. Lugar en el que compran ropa.

Gráfico 18. Precio sugerido para camiseta

Gráfico 19. Precio sugerido saco

27

21%

20%

14%

19%

13%

13%

Frecuencia con la que compra ropa

Camisetas Camisas Sacos Pantalón Pijamas Sudadera

Las prendas que los encuestados compran más frecuentemente son primero camisetas, seguido de camisas, pantalones, luego sacos y finalmente pijamas y sudaderas.

2.1.6 Conclusiones Análisis de mercado e Investigación de Campo

El aumento de la esperanza de vida ha dado pie a la generación de enfermedades crónicas. Estas enfermedades están presentes en una parte importante de la población y tienen una tendencia creciente. El envejecer y además padecer de alguna enfermedad genera una relación de dependencia entre el adulto mayor y su cuidador, que pueden generar tensiones y situaciones estresantes por las dificultades que se pueden presentar por cuidar a una persona mayor. Esta situación representa una oportunidad para el negocio ya que si la esperanza de vida sigue aumentando por los avances tecnológicos, el tiempo de vida de las personas va aumentar generando simultáneamente un interés por mejorar la calidad de vida de los mayores. Teniendo esto en cuenta, Comfit ofrecerá productos hechos a la medida que les permitan hacer labores diarias de autocuidado como vestirse y entrar al baño de manera más cómoda y eficiente. Adicionalmente, en caso de personas que requieran asistencia para estas labores, las prendas aliviarían la sobrecarga generada pues varios productos están y serán diseñados para facilitar el trabajo del cuidador.

En lo referente a las personas con discapacidad se puede concluir que la mayoría se encuentran en edades avanzadas, motivo por el cual la empresa se va a enfocar principalmente en fabricar prendas para este grupo de personas. Sin embargo, también se realizarán productos para niños y jóvenes pero en una cantidad menor pues aunque no son mayoría también representan una parte importante de la población de discapacitados. En cuanto a la relación de dependencia entre el cuidador y la persona con discapacidad se puede concluir que ocurre lo mismo que con los adultos mayores, por lo que es una buena oportunidad para ofrecer un producto que ayude a aliviar las tensiones que se pueden generar entre ellos. La mayoría de personas en condición de discapacidad tienen limitaciones de movilidad lo que implica que pueden interesarse en el producto que Comfit ofrece. Adicionalmente, varios de ellos tienen problemas para realizar labores de autocuidado. Vale la pena reiterar que los datos estadísticos de población de discapacitados del DANE hacen referencia a personas con discapacidad permanente la cual es solo

28

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 9,000 28,000 47,000 Camisas 20,000 59,000 98,000 Sacos 35,000 71,500 108,000 Pantalón 16,900 43,900 70,900 Pijamas 32,900 45,450 58,000 Sudadera 49,900 59,900 69,900 Éxito

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 30,000 35,000 40,000 Camisas 40,000 75,000 110,000 Sacos 75,000 112,500 150,000 Pantalón 70,000 95,000 120,000 Pijamas 54,000 77,000 100,000 Sudadera 65,000 90,150 115,300 Arturo Calle una parte del mercado objetivo de la empresa, pues Comfit pretende ofrecer prendas a personas con discapacidad temporal entre los que se pueden encontrar los adultos mayores.

Finalmente, en cuanto a la investigación de mercado se puede concluir que la mayoría de la muestra tiene dificultades para vestirse y se tarda un tiempo considerable en el proceso. Es importante mencionar que gran parte de las personas requieren de asistencia para vestirse, información que puede ser útil al momento de diseñar las prendas. Adicionalmente, vale la pena resaltar que la mayoría de las personas mandan a hacer sus prendas, lo que puede generarles costos en términos de tiempo y esfuerzo que se ahorrarían si encontraran sus prendas en un almacén como Comfit va a ofrecer. Los precios se tuvieron en cuenta al realizar el análisis de la competencia.

2.2 Análisis del Producto: Oferta

Al realizar la investigación del mercado se descubrió que en Colombia no existe un negocio que ofrezca un producto similar al que ofrece Comfit. Sin embargo, hay bastante oferta de ropa no especializada que son productos sustitutos muy cercanos. En la investigación de campo, los interrogados mencionaron algunos almacenes de cadena en los que adquieren sus prendas de vestir y el rango de precios que pagan por algunas de ellas. A continuación, se muestra el análisis de precios que se realizó tanto para los almacenes de cadena como para las sastrerías que representan una competencia directa, ya que realizan la ropa justo a la medida de los clientes y con los requerimientos que ellos solicitan.

2.2.1 Análisis de la Competencia

Basándose en la investigación de campo, para el análisis de la competencia se tuvieron en cuenta los precios de cada una de las líneas de productos para los siguientes almacenes: Éxito, Arturo Calle, Pronto y Armi. Adicionalmente, se hicieron cotizaciones en dos satrerías: “BM- Blanca E. Moreno” y “Anabel Diseños” para la confección de cada una de las prendas.

29

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 35,000 62,500 90,000

Camisas 47,800 78,900 110,000

Sacos 77,800 143,900 210,000

Pantalón 93,000 121,450 149,900

Pijamas N/A N/A N/A

Sudadera N/A N/A N/A

Pronto

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 40,000 68,500 97,000

Camisas 52,800 84,900 117,000

Sacos 82,800 149,900 217,000

Pantalón 98,000 127,450 156,900

Pijamas N/A N/A N/A

Sudadera N/A N/A N/A

Armi

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 25,000 27,500 30,000 Camisas 30,000 33,500 37,000 Sacos 45,000 67,500 90,000 Pantalón 65,000 107,500 150,000 Pijamas 55,000 80,000 105,000 Sudadera 68,000 94,000 120,000 Sastrería 1

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 23,000 29,000 35,000 Camisas 28,000 34,000 40,000 Sacos 60,000 105,000 150,000 Pantalón 55,000 120,000 185,000 Pijamas 40,000 25,500 11,000 Sudadera 63,000 104,000 145,000 Sastrería 2

Sastrería 1 –Anabel Diseños: Sastrería, Venta y Alquiler .El taller se ubica en la Calle 74ª-38 , Bogotá. Teléfono: (57) (1) 2953623.

Sastrería 2- Blanca E. Moreno: Modista y Sastrería, Reformas en general y Confección. Presta también el servicio a domicilio y su taller se ubica en la calle 70ª # 68B-99 Bogotá.

Tabla 19. Precios Pronto Tabla 18. Precios Armi

Tabla 20. Precios Sastrería Anabel Diseños

30

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 27,000 41,750 56,500 Camisas 36,433 60,883 85,333 Sacos 62,600 108,383 154,167 Pantalón 66,317 102,550 138,783 Pijamas 45,475 56,988 68,500 Sudadera 61,475 87,013 112,550 Mercado

Línea Bajo Promedio Alto

Camisetas 27,000 42,000 57,000 Camisas 36,000 61,000 85,000 Sacos 63,000 108,000 154,000 Pantalón 66,000 103,000 139,000 Pijamas 45,000 57,000 69,000 Sudadera 61,000 87,000 113,000 Comfit

Teniendo en cuenta los rangos de precios de cada competidor se calculó el promedio del sector obteniendo los siguientes resultados:

Para determinar el rango de precios tentativo de los productos de Comfit, se tuvo en cuenta el precio promedio del sector:

Sin embargo, es necesario hacer una aclaración importante y es que a diferencia de los competidores, Comfit no va a llegar directamente al consumidor final, por lo tanto, los precios mostrados en la tabla son los sugeridos es decir, el que pagarán los distribuidores por el producto. El precio final al consumidor incluirá un margen de aproximadamente 20% que es cobrado por los distribuidores. Por lo tanto, el valor final de las prendas será un poco más alto que el del promedio del sector dado que son líneas de productos especializados.

2.3 Plaza

A partir de la investigación de mercado se definió que inicialmente Comfit llevará a cabo sus operaciones en la ciudad de Bogotá. La empresa quiere llegar al consumidor final mediante dos distribuidores de productos de cuidado para la salud y mediante un punto de venta propio de la compañía. La descripción de cada uno de estos canales se encuentra a continuación:

Tabla 22. Rango de Precios de Mercado

31

Promedio Prenda/ kg Unidades Totales Peso (Kg)

Camisetas 0.19 107 20 Camisas 0.25 102 26 Sacos 0.28 71 20 Pantalón 0.60 97 58 Pijamas 0.45 66 30 Sudadera 0.80 66 53 Total 511 207

Tabla 24. Descripción y Costo de canales de distribución y venta

Distribuidor Productos Ofrecidos Precio

1.Droguerías con alto surtido

2.Equipos médicos de

rehabilitación y hospitalización 3. Productos de higiene, cuidado personal, productos nutricionales e insumos medio quirúrgicos.

Cobran un margen de

aproximadamente 20% sobre el precio sugerido.

Comercializadora de productos para el cuidado de la salud y rehabilitación en casa, en donde el cliente encuentra la solución a

sus necesidades (Ortopédicos

Futuro).

Cobran un margen sobre el precio sugerido, que se determina al momento de la negociación.

Aproximadamente 20%. Punto de venta especializado en

donde se realizarán prendas personalizadas a la medida de los clientes a los que las medidas estándar no se les ajusten.

El precio será un poco más alto que el de los diseños preestablecidos.

Para el transporte del taller de confección a los almacenes se subcontratará el servicio de transporte. El costo de estos fletes dependerá del peso de las unidades que se vayan a transportar. Para el escenario en el que se produce el punto de equilibrio estos costos son de:

El costo del flete terrestre es de aproximadamente 350 COP por kg, haciendo un promedio entre los precios de empresas como Servientrega, Coordinadora y Envía, por lo tanto el costo de transporte es de $ 72, 363 pesos mensuales.

32 2.4 Promoción

La promoción del producto es esencial para la empresa ya que este es nuevo en el mercado, por lo tanto la inversión y gastos anuales en publicidad serán representativos. Los medios que se utilizarán para dar a conocer la marca y la línea de productos son:

1. Feria de Salud y Belleza: Se realiza una vez al año en Bogotá y dura aproximadamente cinco días. Este año se llevará a cabo del 22 al 26 de Agosto en Corferias. En la feria participan productores, importadores y/o distribuidores de productos, bienes o servicios en las áreas de Medicina Complementaria, peluquería, cosmiatría, salud y bienestar, vida saludable, medicina láser y spa y cosmética, cuidado personal y de la piel. La feria se ha venido consolidando como el evento especializado que reúne la muestra comercial más completa, volviéndose un lugar idóneo para establecer y fortalecer relaciones comerciales.

Tabla 26. Información Feria de Belleza y Salud

FERIA BELLEZA Y SALUD FRECUENCIA

Fecha: 22 al 26 de Agosto (5 días)

Lugar: Bogotá

Frecuencia: 1 vez al año

PRECIO Stand 10,12 m2 : $ 2,680,000 Vendedora: $ 500,000 TOTAL: $ 3,180,000 Fuente: http://www.feriabellezaysalud.com/ 2. Periódicos:

 EL TIEMPO: La Casa Editorial EL TIEMPO es uno de los conglomerados de comunicación

más importantes del país y de Latinoamérica. Además de su edición diaria, los lectores se pueden informar a través de ELTIEMPO.COM, el portal de noticias más visitado de Colombia; los canales de televisión CityTv y ET, y productos especializados como Portafolio, Aló, Motor, ABC del Bebé, Carrusel, elenco y Futbolred, entre otros. Es el Diario de mayor circulación en Colombia con más de un millón de lectores diarios y dos millones los fines de semana (Casa Editorial El Tiempo).

 Diario ADN : Es el primer diario gratuito en Colombia y circula en las principales ciudades

del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Pertenece a la Casa editorial EL TIEMPO (Casa Editorial El Tiempo).

 El Espectador: Es el periódico más antiguo de Colombia, fue clasificado por Le Monde

como uno de los 8 mejores diarios del mundo. El periódico sufrió una reconversión al pasar de ser semanario a diario en el 2008 y adoptó una serie de cambios en su estructura.

33

Los lunes publica información solo de tipo económico, el martes deportivo, el miércoles internacional, el jueves vida moderna, el viernes cultural, el sábado gente, tecnología, autos, comercio y vivienda y los domingos no tiene un enfoque especial pero normalmente se tratan temas de opinión a través de entrevistas. A pesar de este cambio radical, este continúa siendo uno de los periódicos más importantes del país (Vergara, 2012).

En la tabla a continuación se muestran las tarifas que la empresa deberá pagar por las pautas publicitarias en cada uno de los periódicos:

Tabla 27. Información y tarifas de pautas en periódicos

Fuente: http://www.media24digital.co/

La frecuencia con la que se van a adquirir las pautas publicitarias se definió teniendo en cuenta que durante el periodo de lanzamiento del producto, la promoción debía ser mayor por ser este un producto completamente nuevo, por lo tanto, el primer año la inversión en publicidad va a ser más alta que la de los siguientes años. Las tablas a continuación especifican la frecuencia y el valor de cada uno de los periódicos al momento de lanzamiento y el valor anual de las pautas que tendrá que pagar la empresa para mantener la promoción de sus productos.

Tabla 28. Inversión inicial en pautas de periódicos

Tabla 29. Gasto annual en pautas de periódicos

Como se puede observar se pretende invertir $ 33,651,600 de pesos adicionales a los gastos de publicidad anuales durante el periodo de lanzamiento del producto.

Periodico Ubicación Tarifa Sin IVA Tarifa con IVA

Primera página 7,668,000 8,894,880 Pag 3,5,7 o 9 205,000 237,800 ADN- Bogotá Primera página 252,000 292,320 El Espectador Cabeza o Pie de Página 1,170,000 1,357,200

EL TIEMPO

Periodico Ubicación Tarifa con IVA Frecuencia (Veces/ año) Precio Total

Primera página 8,894,880 4 35,579,520 Pag 3,5,7 o 9 237,800 24 5,707,200 ADN- Bogotá Primera página 292,320 24 7,015,680 El Espectador Cabeza o Pie de Página 1,357,200 14 19,000,800

TOTAL 67,303,200

EL TIEMPO

Periodico Ubicación Tarifa con IVA Frecuencia (Veces/ año) Precio Total

Primera página 8,894,880 2 17,789,760 Pag 3,5,7 o 9 237,800 12 2,853,600 ADN- Bogotá Primera página 292,320 12 3,507,840 El Espectador Cabeza o Pie de Página 1,357,200 7 9,500,400

TOTAL 33,651,600

34

PROMOCIÓN PRECIO/Anual FRECUENCIA

VISITADORAS MÉDICAS 4,800,000 6 meses/año

PROMOCIÓN PRECIO/Anual FRECUENCIA VISITADORAS MÉDICAS 2,400,000 3 meses/año

3. Visitadoras Médicas: Se encargarán de promocionar el producto en los consultorios médicos (neurólogos y ortopedistas), hospitales, Centros de rehabilitación (Teletón, Clínica del Bosque) y hogares geriátricos. Durante el periodo de lanzamiento estos lugares se visitarán más frecuentemente. Los honorarios que se pagaran por este concepto serán de $ 800,000 pesos mensuales. En las siguientes tablas se muestran el valor a pagar por este servicio durante el año del lanzamiento del producto y en los años posteriores.

4. Redes Sociales: Se utilizaran redes sociales como Facebook y Twitter para mostrar los catálogos de los productos y comunicarse con los clientes.

Tabla 32. Publicidad en Redes sociales

REDES SOCIALES FRECUENCIA

Permanentemente

PRECIO GRATIS

5. Página Web: El cliente podrá entrar al sitio web para conocer los productos de la compañía y hacer sugerencias al respecto. Asimismo, podrá adquirir las prendas vía internet. Los costos asociados se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 33. Publicidad Sitio Web

PÁGINA WEB Creación Sitio WEB

FRECUENCIA

1 vez apenas se constituya la empresa

PRECIO

$1,400,000

José Martín Iregui: Diseñador Gráfico

Mantenimiento Sitio WEB 1 vez/ año $360,000

José Martín Iregui: Diseñador Gráfico

Tabla 30. Inversión inicial en fuerza de ventas

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PROMOCIÓN PRECIO/Anual

VISITADORAS MÉDICAS $ 4,800,000 PÁGINA WEB $ 1,400,000 EL TIEMPO (PRENSA) $ 41,286,720 ADN- Bogotá- Primera Página $ 7,015,680 El Espectador- Cabeza o Pie de Pág $ 19,000,800 TOTAL $ 76,683,200 TOTAL Redondeado $ 76,683,000 PROMOCIÓN PRECIO/Anual VISITADORAS MÉDICAS $ 2,400,000 PÁGINA WEB $ 360,000 EL TIEMPO (PRENSA) $ 20,643,360 ADN- Bogotá- Primera Página $ 3,507,840 El Espectador- Cabeza o Pie de Pág $ 9,500,400

TOTAL $ 39,591,600

TOTAL Redondeado $ 39,592,000

Finalmente, los costos de promoción totales se resumen en las siguientes tablas:

Inversión Inicial (Año 1) Gasto Anual Publicidad

2.5 Análisis de la Demanda 2.5.1 Tendencia de Consumo

El consumo de prendas de vestir en Colombia en los últimos años ha venido aumentando de manera significativa. En el 2011 el Colombiano de ingreso promedio destinó 2.85% de su salario a la compra de vestuario (Portafolio, 2011). En el 2012, según el Observatorio de Moda Inexmoda – Raddar en los primeros siete meses de este año el consumo en vestuario sumó $ 6.27 Billones de pesos. Del estudio se concluyó que los Colombianos gastaron casi $30,000 millones de pesos diarios en ropa, cifra que se incrementó en 6.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según estudios estadísticos realizados por Euromonitor, se espera que el consumo de vestuario en los próximos años tenga una tendencia positiva. La Gráfica muestra un pronóstico del tamaño del mercado de vestuario desde el año 2012 hasta el 2017 con una tendencia creciente.

Fuente: Euromonitor

Tabla 34. Inversión total en publicidad Tabla 35. Gastos totales en publicidad

36

En cuanto al consumo de prendas de vestir en la tabla se puede evidenciar como el consumo per cápita aumentó del año 2012 al 2013 y como se espera que aumente desde este último año hasta el 2017.

Tabla 36. Consumo per cápita en miles de pesos. Proyección 2012-2017

Adicionalmente, vale la pena observar la tendencia estimada del índice de crecimiento del mercado de vestuario en los próximos años, la cual tal y como lo muestra la tabla es también positiva.

Fuente: Euromonitor 2.5.2 Cálculo de la demanda

A partir del análisis de mercado se concluyó que la empresa operará en Colombia. Por lo tanto, se realizó la estimación de la demanda en el país. La fórmula utilizada para el cálculo de la demanda fue:

Como el negocio se ubica en el sector de confecciones se obtuvieron los datos de importaciones y exportaciones de este sector. Para obtener la producción se obtuvo el PIB total y se multiplicó por el 3% que es lo que representa el sector de confecciones (DANE 2011)

= $18,472 mil millones de COP