FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA
Marzo- abril 2013
MINAGRI
13.06.2013
Preparado por: Alfonso José. Traub R.
ODEPA
1.1. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION
PROPORCIONADA POR LA SBIF:
En relación a créditos comerciales totales del sector financiero (excluye hipotecario para vivienda y
consumo), de acuerdo a la información proporcionada por la SBIF, se puede concluir lo siguiente:
1. Del total de $61,000 mil millones (USD 129,1 mil millones) colocados a Marzo 2013, el 6,03%, $3,674 mil
millones (USD 7,8 mil millones) correspondía a empresas del sector agrícola (fruticultura, ganadería,
silvicultura y cultivos anuales). A Marzo del 2012 alcanzaba a 6,42%. La menor proporción se explica
porque entre Marzo 2012 y Marzo 2013, el endeudamiento comercial del sector agrícola creció sólo
3,7%. en tanto , las colocaciones comerciales totales lo hicieron en 10,7%,
2. Dentro del total de créditos del sector agrícola, 61,5% correspondía a agricultura (exceptúa a
fruticultura), el 27,7% a fruticultura. y el 10,8% a silvicultura. Sólo fruticultura incrementó su participación
de 1,5% a 1,7%.
3. Respecto al tipo de moneda, el 42,7% del endeudamiento del sector es en pesos, el 33,7% es en dólares
o moneda extranjera, y el 23,4% es en UF. A nivel país, estas proporciones se distribuyen en 19,8% en
dólares o moneda extranjera, 34,3% en UF y 46,0% en pesos. Esta es una proporción que se mantiene
respecto al período anterior. Sin embargo, en el subsector agricultura,(exceptúa a fruticultura), el
porcentaje de endeudamiento en pesos se incrementó de un 37% a un 43%. El sector frutícola
mantuvo el porcentaje de colocaciones en moneda extranjera en 33%
4. A Marzo del 2013, los créditos comerciales totales como los del sector agrícola, con vencimiento
hasta un año plazo tenía una proporción similar, 39,4% y 38,9%, respectivamente. En el caso del
subsector frutícola, el 40% del endeudamiento a Marzo del 2013 era a menos de un año plazo, si bien se
redujo en un 2%,respecto a marzo 2012, sigue descalzado con el ciclo de madurez del negocio. En
tanto, agricultura el porcentaje a largo plazo es de 62%.
5. Las colocaciones regionales para los diversos subsectores, responden a las vocaciones productivas de
éstas. Es así como la concentración en Fruticultura se da en zona central ; la de agricultura en la zona
sur y la silvicultura en el centro sur.
6.- Del total de instituciones financieras , cinco de ellas concentran el 76% de las colocaciones en el sector
agrícola. Este grupo lo lidera el Banco de Santander con el 25,4%, del total. Y representa sólo el 8,6% de sus
cartera de colocaciones comerciales. En le caso del Rabobank esta proporción es del 66,3%. BancoEstado,
ocupa el quinto lugar en colocaciones sectoriales.
7.- Regionalmente, la Región Metropolitana concentra el 51,3% de las colocaciones sectoriales, las que
representan sólo el 3,8% de las colocaciones regionales. Lo que se explica por la instalación de las casas
matrices en esta región. Las regiones de O
´
Higgins (34,8%), Maule (27,8%), de Los Ríos (26,1%) y La
Araucanía (22,5%), son las que tienen la mayor participación regional en las colocaciones comerciales.
Aunque ninguna de ellas supera el 10% de las colocaciones sectoriales. La menor participación regional la
tiene la región de Tarapacá (0,5%). Lo que da cuenta que en todas las regiones existe actividad
silvoagropecuaria.
1.2. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION
PROPORCIONADA POR CORFO: (1)
•
En relación al sistema de garantías de CORFO se puede concluir lo siguiente:
1. El total de operaciones de crédito cursadas de Enero a Abril del 2013 con garantía CORFO, alcanzaron a 31,985
operaciones, de éstas un 10,9% correspondía a créditos para el sector agrícola (3,489). Esta participación bajó
respecto del año anterior por la mayor incorporación masiva de otros sectores como comercio y construcción, En
términos de monto total de créditos, la agricultura representaba el 8,4% con $65 mil millones. El total nacional fue
$770 mil millones. Lo que equivalen al 1,7% y 1,3%, del saldo colocado por todas las instituciones bancarias al abril 2013
según la SIBF.
2. El 83% de las operaciones con garantía CORFO a cursadas para empresas agrícola correspondió a créditos para
inversión y capital de trabajo, un 13% a reprogramaciones y un 4% a comercio exterior. A nivel total país, estas
proporciones alcanzaron a 90%, 8% y 2% respectivamente.
3. En términos de Monto la proporción fue 66%, Inversión y Capital de trabajo 11% , reprogramación y 23% para
Comercio exterior, en el caso de agricultura y de 85%, 8% y 7%, respectivamente total país.
4. Las regiones que más habían usado estas garantías a Abril del 2013, en el sector agrícola, fueron Maule (648),
Metropolitana(601), Araucanía (501), Los Lagos(385) y Bío Bío (383)
5. LA participación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas agrícolas incrementaron su participación
en 8,2%, 65,8% y 15,2%, en términos de monto este incremento fue d 22,,9%, 52,0% y 28,7%, en tanto, las grandes
disminuyeron en un 18% su participación en operaciones y 28% en los montos. Lo que le da sentido al programa al
focalizarse en empresa de menor tamaño.
6. Las instituciones bancarias colocaron el 94,3% del monto garantizado, las cooperativas el 3,3% y las empresas de
factoring el 2,4%. Dentro de las instituciones financieras (IFI
´
s), participantes del programa, los factoring incrementaron
su participación en las colocaciones en el sector agrícola de un 1,0% al 2,4%l, los bancos y cooperativas bajaron . De
95,6%a 94,3% y de 3,5% a 3,3% respectivamente. El factoring se ha concentrado en pequeña y mediana empresa.
1.2. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION
PROPORCIONADA POR CORFO (2)
7.- La distribución de las colocaciones por tipo de moneda señalan que para el sector agrícola el 85% fue colocado en
pesos ($), 11% en Unidades de Fomento (UF) y 4% en moneda extranjera (USD y Euro). Lo que difiere con respecto de los
saldos de colocaciones informado por la SIBF que son de 43%, 34% y 23%, respectivamente. Lo que responde a que la
garantización en moneda extranjera tanto para importaciones como exportaciones es reciente.
8.- El 45,9% del monto colocado en comercio exterior (Cobex), con garantía Corfo, ha sido ocupado por el sector
agrícola
9.- Las tasas promedio de colocación para todo tipo de moneda y en todas la s instituciones, son más elevadas para las
empresas de menor tamaño (microempresa y pequeña . En el caso de agricultura incluso suele ser mayor en muchos
casos.
1.3. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION
PROPORCIONADA POR INDAP
En relación a los crédito de INDAP se puede señalar lo siguiente:
1. Existe una menor ejecución con respecto de abril de año pasado debido a factores climáticos
que atrasaron e l proceso de colocaciones , principalmente, en los dos primeros meses. Esta
situación se ha idos regularizando . Se espera que al 30 de junio se haya regularizado . Este es un
fenómeno que afectó a la agricultura en su conjunto. También se señala como una posible causa,
la fuerte campaña de las empresas proveedoras de insumos por captar a los buenos usuarios de
INDAP.
2. Se observa un mayor monto promedio en las colocaciones respecto del año pasado. Lo que
también es consistente con los mayores costos que experimentan los cultivos
3. Al contrario con las colocaciones del sistema financiero, las colocaciones de INDAP, se
concentran en las regiones agroproductivas, y donde se ubican los campesinos y pequeños
productores.
II. INFORMACION REFERIDA A ENDEUDAMIENTO TOTAL EN EL SECTOR
FINANCIERO PROPORCIONADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E
2.1. STOCK DE DEUDA BANCA COMERCIAL
Total
Agricultura
6,42%
Otros
Sectores
93,58%
Marzo 2012
(*) Total País: MM$ 55.067.325
STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL
Total Agricultura vs. Otros Sectores
(Marzo 2012 y 2013)
A marzo de 2013, la deuda en el sector agrícola aumento en un 3,8% con respecto a igual mes del 2012.
(MM$3.538.000)
(*) Se refiere a las colocaciones bancarias del total de los sectores exceptuando créditos de consumo e hipotecarios.
Agricultura
4,10%
Fruticultura
1,55%
Silvicultura
0,78%
Otros
Sectores
93,58%
Marzo 2012
Total
Agricultura
6,03%
Otros
Sectores
93,97%
Marzo 2013
Total colocaciones comerciales MM$ 60,964,093
Total agricultura MM$3,673,093
Agricultura
3,92%
Fruticultura
1,67%
Silvicultura
0,65%
Otros
Sectores
93,97%
Subsectores Marzo 2013
STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL
Total Agricultura por Región y variación anual
(Marzo 2012 y 2013)
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 11
Arica Tarapaca Antofaga
sta Atacama Coquimb o Valparais o Metropolit
ana O'Higgins Maule BioBio
Araucani a Los Ríos Los Lagos Aisén Magallan es 2012 15.814 1.658 8.648 22.946 116.080 201.284 1.820.30 271.804 333.652 239.183 209.031 75.708 169.653 8.061 39.879 2013 19.066 2.268 6.507 21.950 107.532 187.738 1.885.60 295.795 365.243 251.421 216.800 83.559 186.766 9.300 34.398 Variación 2012/2013 20,6% 36,8% -24,8% -4,3% -7,4% -6,7% 3,6% 8,8% 9,5% 5,1% 3,7% 10,4% 10,1% 15,4% -13,7% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 var iaci ó n 2012/ 13 D eu d a en m il lo n es d e p eso s ( M M $)
STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL
Participación de los créditos agrícolas sobre total regional de créditos comerciales
(Marzo 2012 y 2013)
Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolita
na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Total general Participación 2012 10,9% 0,4% 1,3% 9,3% 16,8% 10,1% 3,8% 31,4% 24,1% 11,2% 21,5% 22,3% 15,2% 7,5% 12,0% 5,97% Participación 2013 14,0% 0,5% 1,0% 9,3% 15,5% 10,5% 3,8% 34,8% 27,8% 12,5% 22,5% 26,1% 16,3% 9,0% 11,7% 6,03% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL
Importancia de las colocaciones sectoriales por institución:
Porcentaje del total sectorial y participación en cartera propia Marzo 2013
13 Santand er-Chile de Chile Raboba nk de Credito e Inversio nes del Estado Corpban ca Bice Banco Itaú Chile Scotiaba
nk B BVA Security Consorc io Hsbc Internaci onal Penta Of Tokyo-Mitsubis hi Do Brasil S.A. de la Nacion Argentin a % Colocaciones SAP 25,2% 20,1% 12,2% 10,4% 7,9% 6,9% 4,5% 3,6% 3,5% 1,8% 1,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% % colocaciones SAP en cartera total 8,6% 6,0% 66,3% 4,7% 4,0% 4,1% 6,5% 4,4% 4,9% 2,0% 2,5% 6,1% 8,6% 3,4% 4,8% 11,1% 2,2% 5,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL
Participación regional de los subsectores en los creditos agrícolas
(Marzo 2013)
Arica Tarapaca Antofagast
a Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolita
na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén
Magallane s Total general Cultivos anuales 86,5% 66,4% 40,9% 27,9% 53,0% 61,1% 58,0% 50,8% 52,5% 65,0% 80,5% 82,3% 94,2% 86,3% 94,8% 61,4% Fruticultura 13,2% 23,7% 36,6% 70,6% 41,0% 34,1% 29,2% 47,4% 41,9% 8,3% 9,1% 5,4% 0,4% 1,4% 0,2% 27,7% Silvicultura 0,3% 9,9% 22,6% 1,5% 6,0% 4,8% 12,8% 1,8% 5,5% 26,6% 10,3% 12,2% 5,4% 12,3% 5,0% 10,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
2.2. DISTRIBUCION DE LA DEUDA BANCARIA
DISTRIBUCION DE LA DEUDA COMERCIAL POR TIPO DE
MONEDA
(Equivalente a MM$ de Marzo 2012 y 2013)
$
UF
US$
2012
1.315.479
1.054.356
1.168.166
2013
1.574.392
859.664
1.239.887
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Deu
da
en
mi
llo
nes
d
e p
es
os
(M
M
$)
Total Agricultura por tipo de moneda
(Equivalentes a MM$ Marzo 2012-2013)
$
UF
US$
2012
25.318.429
18.906.861
10.842.035
2013
28.086.691
20.821.776
12.055.625
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Deu
da
en
mi
llo
nes
d
e p
es
os
(M
M
$)
Total País por tipo de moneda
(Equivalentes aMM$ Marzo 2012-2013)
$
46,0%
UF
34,3%
US$
19,7%
Total
Paísa marzo 2013: MM$60,964,093
Total país marzo 2013
$
43%
UF
23%
US$
34%
Total agricultura marzo 2013
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 17
DISTRIBUCION DE LA DEUDA COMERCIAL POR PLAZO DE
COLOCACION
(En MM$ de Marzo 2012 y 2013)
Hasta 1
año plazo
año plazo
Más de 1
S/I
general
Total
2012 21.332.14 29.088.66 4.646.518 55.067.32
2013 23.686.17 37.277.92
60.964.09
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
De
ud
a M
M
$
Colocaciones según plazo;Total País
(En MM$ de Marzo 2012-2013)
Hasta 1 año
plazo
38,9%
Más de 1 año
plazo
61,1%
% colocaciones según plazo; Total País
(Marzo 2013)
Hasta 1
año plazo
39,4%
Más de 1
año plazo
60,6%
% colocaciones por plazo
Agricultura
(Marzo 2013)
Hasta 1
año
plazo
Más de
1 año
plazo
S/I
Total
general
2012 1.405.7
1.879.3 252.905 3.538.0
2013 1.447.7
2.226.1
3.673.9
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
De
ud
a M
M
$
Colocaciones por plazo Agricultura
(En MM$ a Marzo 2012-2013)
DISTRIBUCION DE LA DEUDA SECTORIAL POR SUBSECTORES Y POR
PLAZOS
(Marzo 2013)
Total Agricultura a marzo 2013: MM$
2.256.967
Total Fruticultura a marzo 2013: MM$ 1,019,099
Total Agricultura a marzo 2013: MM$ 397,878
Hasta 1 año
plazo
37,9%
Más de 1
año plazo
62,1%
Agricultura sin fruticultura:
% colocaciones según plazo;
marzo 2013
Hasta 1 año
plazo
40,4%
Más de 1
año plazo
59,6%
Fruticultura: % colocaciones
según plazo marzo 2013
Hasta 1 año
plazo
45,5%
Más de 1
año plazo
54,5%
Silvicultura y extracción de
madera: %colocaciones según
plazo 2013
III. NUEVAS GARANTIAS CORFO
Desde Noviembre de 2011, CORFO cuenta con tres tipos de Garantías:
Inversión y Capital de Trabajo (ex Fogain)
Reprogramación de Deudas
Comercio Exterior (Cobex)
Participación de los sectores en el total de las operaciones
garantizadas enero- abril 2012 y 2013
0,2% 0,3% 0,6% 0,1% 1,6% 2,0% 4,8% 6,2% 8,6% 13,5% 14,9% 17,6% 29,7% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 1,1% 1,7% 4,6% 6,9% 9,8% 10,9% 15,7% 16,6% 30,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Int. Financiera Electricidad, Gas Y Agua Minas Y Canteras Sin Clasificación Pesca Ind. Manufact. Metálicas Ind. Manufact. No Metálicas Servicios Comunitarios Actividades Inmobiliarias Agricultura Construcción Transporte Comercio abr-13 abr-12
N
°
DE OPERACIONES Y MONTO DEL CREDITO GARANTIZADOS POR
CORFO
(% enero-abril 2012 y enero- abril 2013)
21
Agrícultura
13,5%
Los demás
sectores
86,5%
N° Operaciones (%) Enero-Abril
2012
Agrícultura
10,91%
Los demás
sectores
89,09%
N° Operaciones (%) Enero-Abril
2013
Agrícultura
10,8%
Los demás
sectores
89,2%
Monto colocado (%) Enero-Abril
2012
Agrícultura
8,4%
Los demás
sectores
91,6%
Monto colocado (%) Enero-Abril
2013
N
°
DE OPERACIONES Y MONTO DEL CREDITO GARANTIZADOS POR
CORFO
Por tipo de Garantía enero a Abril 2013
Inv y Cap de
Trabajo
90,4%
Reprogramaci
ón
7,4%
Cobex
2,2%
N° de operaciones totales por
programa (%) Abril 2013
Total operaciones : 31,985
:
Inv y Cap de
Trabajo
82,9%
Reprograma
ción
12,8%
Cobex
4,3%
N° de operaciones sector
agricultura por programa (%)
Abril 2013
Total operaciones agricultura: 3,489 (10,9%)
Inv y Cap de
Trabajo
85%
Reprogramaci
ón
8%
Cobex
7%
Monto colocaciones totales por
programa (%) Abril 2013
Monto total colocado MM$ 770,200
Inv y Cap de
Trabajo
66%
Reprograma
ción
11%
Cobex
23%
Monto colocaciones sector
agricultura por programa (%)
Abril 2013
TOTAL OPERACIONES CONSOLIDADO GARANTIAS CORFO
Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO
Total Agricultura: 3.489 operaciones
Total País: 31,981 operaciones
23 Arica Tarapaca Antofagast
a Atacama Coquimbo Valparaiso
Metropolita
na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Agricultura 76 0 2 18 129 207 601 332 648 383 501 169 385 22 16 Totales 404 529 1.007 516 1.267 2.780 13.302 1.526 2.615 2.912 1.785 693 1.992 251 406 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
PARTICIPACION REGIONAL EN TOTAL OPERACIONES SECTOR AGRÍCOLA
(% Total operaciones abril 2012 abril 2013)
Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes
Participación región 2012 1,1% 0,1% 0,1% 0,4% 3,3% 5,6% 19,9% 10,8% 18,6% 10,5% 14,5% 4,5% 9,8% 0,3% 0,4% Participación región 2013 2,2% 0,0% 0,1% 0,5% 3,7% 5,9% 17,2% 9,5% 18,6% 11,0% 14,4% 4,8% 11,0% 0,6% 0,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO INVERSION Y CAPITAL DE
TRABAJO
Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO
Total Agricultura: 2,892operaciones (82,9%)
Total País: 28,910 operaciones (90,4%)
25
Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes
Agricultura 28 4 3 11 81 130 392 220 423 214 374 119 258 7 8 Totales 190 318 607 306 670 1.649 8.105 917 1.404 1.974 1.132 470 1.222 136 205 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 Fogain
Total Agricultura: 448 operaciones (12,8%)
Total País: 2,382 operaciones (7,4%)
TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO REPROGRAMACION
Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013
Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitan
a O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes
Agricultura 1 0 0 0 13 21 110 44 98 48 61 23 28 1 0 Totales 14 27 43 26 68 170 994 120 278 237 141 59 173 12 20 0 200 400 600 800 1.000 1.200
Reprogramación
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO
Total Agricultura: 149 operaciones (4,3%)
Total País: 379 operaciones (2,2%)
27
TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO COMERCIO EXTERIOR
Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013
Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes
Agricultura 0 0 0 3 2 14 75 9 8 25 7 0 5 0 1 Totales 3 8 4 3 26 40 372 24 31 40 21 9 97 0 15 0 50 100 150 200 250 300 350 400 cobex
NUMERO DE OPERACIONES TOTALES CON GARANTIAS CORFO
Participación de Agricultura por tamaño de empresa a Abril 2013
Tamaño de empresa según
ventas netas en MM$
(> MM$55)
Micro
(MM$55 > y < MM$572)
Pequeña
(MM$572 > y < MM$2.290)
Mediana
(> MM$2.290)
Grande
Total Agricultura
2,205
942
273
69
Total País
12,554
13,413
5,737
281
Agricultura
7%
Demás
sectores
93%
Micro
(ventas hasta UF 2,400)
Agricultura
3%
Demás
sectores
97%
Pequeña
(
ventas desde UF 2,400 hasta UF
25,000
)
Agricultura
1%
Demás
sectores
99%
Mediana
(
ventas desde UF 25,000 hasta UF
100,000
)
Agricultura
0,2%
Demás
sectores
99,8%
Grande
(ventas sobre UF 100,000
)
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 29
MONTO TOTAL DE CREDITO CON GARANTIAS CORFO
Participación de Agricultura por tamaño de empresa a Abril 2013
Tamaño de empresa según
ventas netas en MM$
(> MM$55)
Micro
(MM$55 > y < MM$572)
Pequeña
(MM$572 > y < MM$2.290)
Mediana
(> MM$2.290)
Grande
Total Agricultura
15,252
11,428
15,685
8,248
Total País
112,445
359,868
265,335
32,552
Agricultura
2%
Demás
sectores
98%
Micro
(
ventas hasta UF 2,400
)
Agricultura
3%
Demás
sectores
97%
Pequeña
(
ventas desde UF 2,400 hasta UF
25,000
)
Agricultura
2%
Demás
sectores
98%
Mediana
(ventas desde UF 25,000 hasta UF
100,000
)
Agricultura
1%
Demás
sectores
99%
Grande
(ventas sobre UF 100,000
)
DISTRIBUCION DE N
°
OPERACIONES CON GARANTIA CORFO POR TAMAÑO DE
EMPRESA ABRIL 2012 ABRIL 2013
Agricultura y Total país)
A marzo de 2013, la deuda en el sector agrícola aumento en un 3,8% con respecto a igual mes del 2012.
Micro
47,0%
Pequeña
33,1%
Mediana
18,8%
Grande
1,1%
Total país: abril 2012
Micro
39,2%
Pequeña
41,9%
Mediana
17,9%
Grande
0,9%
Total país: abril 2013
Micro
69,4%
Pequeña
19,5%
Mediana
8,1%
Grande
2,9%
Agricultura : abril 2012
Micro
63,2%
Pequeña
27,0%
Mediana
7,8%
Grande
2,0%
Agricultura: abril 2013
VARIACIÓN EN NUMERO OPERACIONES, MONTOS y PROMEDIO
COLOCACIÓN TOTALES GARANTIA CORFO
Por tamaño de Empresa Abril 2012 -Abril 2013
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 31
Micro Pequeñ a Median a Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 9,2% 65,8% 15,2% -17,9% 20,0% Total país 23,5% 87,4% 41,4% 15,6% 47,9% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Variación ( %) n° operaciones
Micro Pequeña Mediana Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 22,9% 52,0% 28,7% -28,2% 22,5% Total país 42,6% 84,0% 43,3% 6,1% 57,1% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Variación (%) montos colocados
Micro Pequeña Mediana Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 12,5% -8,3% 11,7% -12,5% 2,1% Total país 15,4% -1,8% 1,3% -8,3% 6,2% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
GARANTIA CORFO INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO
Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$
Por tamaño de Empresa a Abril 2013
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 1.831 859 202 2.892 Total 11.236 12.471 5.203 28.910 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 N ° O p er aci o n es
N° Operaciones
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 12.838 21.064 9.177 43.079 Total 99.807 323.870 228.444 652.121 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 MM$
Montos colocado MM$
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 7,0 24,5 45,4 14,9 Total 8,9 26,0 43,9 22,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 MM$
Promedio colocado MM$
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 33
GARANTIA CORFO REPROGRAMACION
Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$
Por tamaño de Empresa a Abril 2013
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 374 67 7 448 Total 1.309 832 241 2.382 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 N ° O p er ci o n es
N° operaciones
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 2.415 4.083 418 6.916 Total 12.247 32.169 18.389 62.805 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 MM$
Montos colocados MM$
Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 6,5 60,9 59,8 15,4 Total 9,4 38,7 76,3 26,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 MM$
promedio colocación MM$
GARANTIA CORFO COMERCIO EXTERIOR
Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$
Por tamaño de Empresa a Abril 2013
Micro Peque ña Media na Gran Total Agricultura 0 16 64 69 149 Total 9 110 293 281 693 0 100 200 300 400 500 600 700 800 N ° O p er aci o n es
N° operaciones
Micro Peque ña Media na Gran Total Agricultura 0 596 6.089 8.248 14.933 Total 391 3.829 18.502 32.552 32.552 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 MM$Montos colocados MM$
Micro Peque ña Median a Gran Total Agricultura 0,0 37,2 95,1 119,5 100,2 Total 43,5 34,8 63,1 115,8 47,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 MM$Promedio MM$
III. OPERACIONES POR GARANTIA Y TIPO DE MONEDA
COLOCACIONES TOTALES GARANTIA CORFO
N
°
de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a
Abril 2013
$ (pesos) 94,0% UF 4% US$ 2% Euro 0%Total país; % Operaciones Totales por tipo
moneda
abril 2013
Operacio
nes por
tipo de
moneda:
Agricultu
ra
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
2979
368
139
3
3.489
Operacion
es por
tipo de
moneda:T
otal país
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
30.066
1.231
672
16
31.985
$ (pesos)
85%
UF
11%
US$
4%
Euro
0%
Agricultura: % Operaciones Totales por tipo
moneda
COLOCACIONES INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO (ex-Fogain)
GARANTIA CORFO
N
°
de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a
Abril 2013
37$ (pesos)
96,1%
UF
3,8%
US$
0,1%
Total país: % Operaciones Inv.
y Cap. de Trab. por tipo
moneda abril 2013
$ (pesos)
90,7%
UF
9,3%
US$
0,1%
Agricultura: % Operaciones Inv. Y
Cap. de Trab. por tipo moneda
abril 2013
Operacione
s por tipo
de moneda:
Total país
$
(pesos)
UF
US$
Euro
Total
27.796
1.091
23
0
28.910
Operacione
s por tipo
de moneda:
Agricultura
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
COLOCACIONES REPROGRAMACION GARANTIA CORFO
N
°
de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a
Abril 2013
$ (pesos)
78%
UF
22%
Agricultura: % Operaciones
Reprogramación por tipo
moneda
abril 2013
Operacio
nes por
tipo de
moneda:
Agricultu
ra
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
348
100
-
-
448
$ (pesos)
94,04%
UF
5,88%
US$
0,08%
Total país: % Operaciones
Reprogramación por tipo
moneda abril 2013
Operacion
es por tipo
de
moneda:
Total país
$
(pesos)
UF
US$
Euro
Total
COLOCACIONES COMERCIO EXTERIOR (Cobex) GARANTIA
CORFO
N
°
de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a
Abril 2013
39$ (pesos)
6,04%
US$
91,95%
Euro
2,01%
Agricultura: % Operaciones
Cobex por tipo moneda abril
2013
$ (pesos)
4,3%
US$
93,4%
Euro
2,3%
Total país: %Operaciones
Cobex por tipo moneda abril
2013
Operacio
nes por
tipo de
moneda:
Agricultur
a
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
9
-
137
3
149
Operacio
nes por
tipo de
moneda:
Total
país
$ (pesos)
UF
US$
Euro
Total
IV. Tasas promedio por IFI, moneda de operaciones y tamaño de
empresa, de todos los programas, de todos los sectores
INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI´S) Y PARTICIPACIÓN (%) EN
MONTO COLOCADO: Abril 2012- 2013
41
Bancos
91,4%
Factoring
7,3%
Cooperativas
1,2%
Participación IFI´s Monto
Colocado
Total 2013
Bancos
91,5%
Factoring
7,1%
Cooperativa
s
1,5%
Participación IFI´s Monto
Colocado Total 2012
Bancos Factoring Cooperativas N° de IFI´s 2012 12 7 10 N° de IFI´s 2013 12 10 10 2 4 6 8 10 12 14
INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI´S) Y PARTICIPACIÓN(%) MONTO COLOCADO
SECTOR AGRICULTURA Abril 2012- 2013
Bancos
95,6%
Factoring
1,0%
Cooperativas
3,5%
Participación IFI´s Monto
Colocado Agricultura 2012
Bancos
94,3%
Factoring
2,4%
Cooperativa
s
3,3%
Participación IFI´s Monto
Colocado Agricultura 2013
Bancos Factoring Cooperativas IFI´s 2012 12 4 7 IFI´s 2013 12 6 5 0 2 4 6 8 10 12
Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril 2012-2013
(% abril 2012 y 2013)
43
Gran Mediana Pequeña Micro Bancos 2012 6,8% 39,1% 38,2% 15,8% Factoring 2012 0,0% 25,9% 61,7% 12,4% Cooperativas 2012 0,0% 10,7% 40,5% 48,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Colocaciones IFI´s: Distribuciónde cartera por
tamaño de empresa:
Total Abril 2012
Gran Mediana Pequeña Micro Bancos 2013 4,6% 34,5% 46,4% 14,4% Factoring 2013 0,0% 38,7% 54,1% 7,2% Cooperativas 2013 0,0% 4,2% 24,3% 71,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Colocaciones IFI´s:Distribución de cartera por
tamaño de empresa:
Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril 2012-2013
(% número de operaciones)
Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos 2012 1,3% 20,2% 32,9% 45,6% Factoring 2012 0,0% 16,0% 62,7% 21,3% Cooperativas 2012 0,0% 1,3% 12,1% 86,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Operaciones IFI´s:Distribución de cartera
por tamaño de empresa: Total abril 2012
Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos 2013 1,0% 18,4% 42,9% 37,7% Factoring 2013 0,0% 26,8% 58,4% 14,8% Cooperativas 2013 0,0% 0,5% 8,6% 90,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Operaciones IFI´s:Distribución de cartera por
tamaño de empresa: Total abril 2013
Monto Colocado N° Operaciones Promedio Colocaciones Bancos 57,0% 49,4% 5,1% Factoring 63,2% 55,8% 4,8% Cooperativas 30,6% 21,6% 7,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Variaciones programa garantía CORFO 2012-2013
Total país
Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril 2012-2013
(% colocaciones sector agricultura)
45 1 2 3 4 Bancos 2012 22,7% 23,5% 31,7% 22,1% Factoring 2012 0,0% 50,2% 44,2% 5,7% Cooperativas 2012 0,0% 0,0% 35,9% 64,1% Series4 0 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Colocaciones IFI´s:Distribución de cartera por tamaño de
empresa:
Agricultura abril 2012
Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos 2013 13,5% 24,9% 38,8% 22,8% Factoring 2013 0,0% 28,1% 68,8% 3,1% Cooperativas 2013 0,0% 0,0% 43,1% 56,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Colocaciones IFI´s:Distribución de cartera por tamaño de
empresa:
Agricultura abril 2013
Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril 2012-2013
(% número de operaciones sector agricultura)
Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos 2012 3,7% 10,2% 22,6% 63,5% Factoring 2012 0,0% 36,8% 47,4% 15,8% Cooperativas 2012 0,0% 0,0% 6,1% 93,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Operaciones IFI´s:Distribución de cartera por
tamaño de empresa: Agricultura abril 2012
Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos 2012 2,4% 8,8% 29,5% 59,3% Factoring 2012 0,0% 28,8% 59,3% 11,9% Cooperativas 2012 0,0% 0,0% 8,9% 91,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Operaciones IFI´s:Distribución de cartera por
tamaño de empresa: Agricultura abril 2013
Monto Colocado N° Operaciones Promedio Colocaciones Bancos 20,9% 29,5% -6,7% Factoring 193,9% 210,5% -5,3% Cooperativas 17,7% -17,3% 42,4% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0%
IFI´s: Variaciones programa garantía CORFO
2012-2013 Agricultura
Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de
empresa
(en pesos $)
47
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos $ 8,51 12,21 12,96 13,16 11,71 Factoring $ 20,59 21,93 17,75 20,09 Cooperativas $ 23,79 21,21 22,32 22,44 Promedio 8,51 18,86 18,70 17,74 15,95 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Tasa Promedio pesos ($) 2013
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos $ 8,84 10,70 11,97 13,58 11,27 Factoring $ 17,29 18,40 21,40 19,03 Cooperativas $ 21,37 23,31 22,34 Promedio tipo Empresa 8,84 13,99 17,25 19,43 14,88
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de
empresa
(en UF 2013)
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos UF 6,99 7,28 7,53 7,27 Factoring UF 13,08 13,30 14,48 13,62 Cooperativas UF 7,20 7,47 7,60 7,42 Promedio 9,09 9,35 9,87 9,44 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Tasa promedio en UF (2013)
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos UF 7,05 7,22 7,10 7,12 Factoring UF 14,72 13,78 14,25 Cooperativas UF 7,45 8,00 7,73 Promedio 10,88 9,48 7,55 9,31 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de
empresa
(en US$)
49
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos US$ 3,97 4,87 5,62 6,49 5,24 FactoringUS$ Cooperativas US $ Promedio 3,97 4,87 5,62 6,49 5,24 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Tasa promedio en US$ 2013
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos US$ 4,01 4,46 5,80 - 3,57 Factoring US$ Cooperativas US $ Promedio 4,01 4,46 5,80 - 3,57 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de
empresa
(en EURO)
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos Euros 3,02 4,43 5,36 6,00 4,70 Factoring Euros Cooperativas EUROS Promedio 3,02 4,43 5,36 6,00 4,70 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Tasa promedio en EURO 2013
Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos Euros 3,02 - 6,06 - 2,27 Factoring Euros Cooperativas EUROS Promedio 3,02 6,06 4,54 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
IV. INFORMACION REFERIDA A ENDEUDAMIENTO TOTAL EN EL SECTOR
PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
INDAP
Presupuesto de crédito Indap 2012 2013 y ejecución a abril
2012-2013
Corto Plazo Largo
Plazo total Ejecución mes de abril 2012 33,4% 39,9% 35,4% Ejecución mes de abril 2013 30,2% 31,9% 30,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Ejecución presupuesto mes de abril 2012-2013 Corto Plazo 2013 (MM$ 37,993) 69,4% Largo Plazo 2013 (MM$ 16,754) 30,6%
Presupuesto créditos 2013
Presupuesto total MM$ 54,757 (2,9% mayor al 2012)
Corto Plazo 2012 (MM$36,922) 69,4% Largo Plazo 2012 (MM$ 16,2992) 30,6%
