BANCÓLDEX PARA CRECER. Anexo No. 1: Estrategia y Plataformas de Negocio Bancóldex.

BANCÓLDEX PARA

CRECER

Anexo No. 1: Estrategia y

COLOMBIA 2025

Un país en paz, con equidad,

el más educado de América Latina,

y miembro de la OCDE:

Nos propusimos transformar a Bancóldex

para contribuir con esa visión de

EVOLUCIÓN

DE BANCÓLDEX

1992

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CESIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS IFI

+ Atención a mercado nacional + Enfoque Mipyme

+ Inicio del esquema convenios entes territoriales PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PROGRAMA a Progresar PROGRAMA DE INVERSIÓN BANCA DE LAS OPORTUNIDADES PROGRAMA CONTRACÍCLICO Desaceleración económica PROGRAMA MICROSEGUROS Futurex PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL

BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

PROGRAMAS ESPECIALES

RETOS Y OPORTUNIDADES

Fortalecer su

relevancia en el sector financiero

y asegurar su

sostenibilidad financiera

Contribuir al crecimiento

del país

Contar con un

vehículo estratégico del Gobierno

focalizado

exclusivamente en el

crecimiento empresarial

y con un

instrumento focalizado en la inclusión financiera e inserción

productiva

Responder a las necesidades empresariales de las regiones

y

fortalecer los vínculos con sus

programas especiales y sus

filiales

1

2

3

4

Catalizar el crecimiento extraordinario de más empresas en

Colombia

POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMPLIA CON INSTRUMENTOS

ESPECIALIZADOS

“…cualquier tipo de intervención o de política de gobierno que intenta mejorar el

entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad económica frente a

industrias, regiones, tecnologías o tareas que se prevé ofrezcan mejores

perspectivas de crecimiento económico y bienestar social que se producirían en

ausencia de esa intervención*”

Instrumento para

POTENCIAR

Crecimiento

Empresarial

Instrumento para

la inclusión

financiera y la

integración

productiva

Instrumento para

ejecutar una

Política de

Desarrollo

Productivo

Moderna

Crecimiento 1 dígito vs. Crecimiento

2 dígitos

Fuente: EMIS

CRECIMIENTO DINÁMICO vs ESTÁTICO

El crecimiento dinámico es el único crecimiento.

Número de Empresas

2013

Nota: Para la Utilidad Operativa se usó el promedio de la utilidad de las 20 empresas más grandes de Colombia y se aplicó ese margen a las 7.195 empresas que crecen a doble dígito.

Fuente: Dian, Análisis Consultores

EL CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO Y LA PROSPERIDAD SOCIAL

Las empresas que crecen a doble dígito (21,6%) hoy pagan el

63% de los

impuestos de la renta de Colombia.

Ingresos

Utilidad Operativa

21,6%

78,4%

Crecimiento Doble Digito Otras

57,3%

42,7%

Crecimiento Doble Digito Otras

57,3%

42,7%

Crecimiento Doble Digito

Otras

63,2%

36,8%

Impuesto a Cargo

Miles de Millones COP 2010-2012

Ingresos Brutos

Billones COP 2010-2012

Fuente: DIAN

La mejor inversión para la sociedad es apoyar el crecimiento de las

empresas con masa crítica

20 21 22 135 138 148 156 158 171 681 775 846 2010 2011 2012

Chart Title

0-500 Millones 500-10.000 Millones 10.000-52.098 Millones >52.098 Millones

568 695 603 2.618_2.234 2.9932.654 3.1352.856 14.401 22.760 _22.305 2010 2011 2012

Chart Title

0-500 Millones 500-10.000 Millones 10.000-52.098 Millones >52.098 Millones

568

695

603

2.618

_2.234

2.993

2.654

3.135

2.856

14.401

22.760

_22.305

2010

2011

2012

Chart Title

0-500 Millones

500-10.000 Millones

10.000-52.098 Millones

>52.098 Millones

TACC Ingresos

TACC Impuesto a cargo

5% 8,1% 11,3% 11,4%

3,1% 9,4% 13,1% 24,5%

*TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto

Las 16 empresas internacionalizadas

más grandes de Colombia pagan el

7,67% del impuesto a la renta

del país.

Las 10 empresas internacionalizadas

más grandes de Colombia pagan el

4,46% del impuesto al

patrimonio

del país.

LAS COMPAÑÍAS QUE SE INTERNACIONALIZAN SON UN

BUEN NEGOCIO PARA EL PAÍS

Fuente: Estados financieros empresas internacionalizadas; Análisis Consultores

Impuesto Renta

Impuesto a la Renta e Impuesto al

Patrimonio

Colombia 2013

Datos Generales

TEMA DOMINANTE DEL

GRUPO BANCÓLDEX

Bancóldex debe ser el mejor dueño de todo lo que tenga que ver con el crecimiento

empresarial y la inclusión productiva, renunciando a lo que no genere valor.

EL

GRUPO

BANCÓLDEX

ADMINISTRA

ACTIVOS

FINANCIEROS,

DESARROLLA

SOLUCIONES DE

ACCESO

Y

MOVILIZA

MASIVAMENTE CAPITAL, APALANCADO SOBRE

SU

CAPITAL RELACIONAL

Y LO CONVIERTE EN SERVICIOS

LAS PALANCAS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

EN LA ÚLTIMA DÉCADA

5. INSERTARSE EN ECOSISTEMAS

REGIONALES FÉRTILES

2. RE-CONFIGURAR MERCADOS

1. PROFUNDIZAR EL MODELO DE

NEGOCIO LOCAL/ REGIONAL

4. INNOVAR EN EL MODELO DE NEGOCIO

VEHICULO PARA

EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Plataformas de Crecimiento

Focos de Mercado

Bancóldex

Instituciones que fomentan la Competitividad en las

regiones

• Empresas que crecen a doble dígito

• Empresas con potencial de hacerlo • Encadenamientos productivos • Empresas Exportadoras • Importadoras de tecnología • IED Fondos de capital y Venture Capital Escalamiento Empresarial Expansión Internacional Inversión y Transformación Crecimiento Extraordinario Ecosistemas Dinámicos Flujos Globales • Multilatinas • Empresas con potencial para internacionalizarse • Start-ups • Scale-ups • Emprendimientos corporativos Movilización de recursos y condiciones para el crecimiento empresarial Apalancamiento de alto potencial de crecimiento Modernización y productividad empresarial para crecer en el mercado local Soluciones financieras alternativas al crédito para reconvertir y reconfigurar empresas Inserción en cadenas globales de valor Conquista de mercados internacionales con posición propia MENTALIDAD Y CULTURA

ECOSISTEMAS DINAMICOS

¿Por qué este vector es

importante para Colombia? –

potencial

•

En promedio, los países OECD invierten (públicos y

privados) 1,6% del PIB en desarrollo económico

(Innovación)

•

Corea del Sur invierte 3.6% del PIB en innovación para el

desarrollo económico

•

Se asume que si Colombia llega a la mitad del promedio

OCDE e invierte 0,8% del PIB, esto significaría recursos

disponibles para ser invertidos en estos temas por

USD 3,000 millones anuales

¿Qué hace Bancoldex único y

relevante?

•

Gestión del conocimiento e información regional de alto

impacto (Atlas de Complejidad)

•

Gestión integral/ estructuración de proyectos

•

Formación y cultura en competitividad y crecimiento

•

Identificar dinámicas empresariales (vibrantes y

potentes)

CRECIMIENTO

EXTRAORDINARIO

¿Por qué este vector es

importante para Colombia? -

potencial

•

TACC 09-13 de ingresos sector real 12,05%

•

TACC 09-13 de ingresos

start ups

(empresas de menos de

5 años) 14,77%

•

Los Ingresos de las

start ups

son el 3,5% de los ingresos

del sector real.

¿Qué hace Bancoldex único y

relevante?

•

Acceso a recursos-vehículos de coinversión

•

Mitigación de riesgos a través de garantías diferenciadas

•

Instrumentos de apoyo no financiero

•

Acceso a recursos de financiación y garantías

diferenciadas

ESCALAMIENTO

EMPRESARIAL

¿Por qué este vector es

importante para Colombia? -

potencial

• Empresa 1.001: US$ 49.919.000 • Empresa 10.000: US$ 2.300.000 • Promedio ventas: US$ 9.516.330

¿Qué hace Bancoldex único y

relevante?

• Crédito de MP-LP para modernización

• Instrumentos de financiación para fortalecimiento de proveedores (Factoraje – leasing)

• Créditos de Transición (Leasing Estructurado)

• Know How y know who de los mercados regionales (Atlas Complejidad Económica)

• Formación empresarial (Incentivos que acompañan al crédito)

• Inversión en Fondos de Capital Privado

Tamaño del mercado: US$ 85.647 Millones

INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

¿Por qué este vector es

importante para Colombia? -

potencial

• Inversión en fondos de capital 0,13% del PIB.

• LATAM representa el 5% del recaudo de fondos global, Colombia representa el 1% de LATAM.

• 33 gestores de Private Equity en el país.

• US$ 4.600 Millones de capital comprometido.

¿Qué hace Bancoldex único y

relevante?

• Reputación y confiabilidad que facilita estrategias de inversión

• Financiación alternativa al crédito (capital de largo plazo)

• Capital relacional

• Estructuración y project finance proactivo

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

¿Por qué este vector es importante para Colombia? - potencial

• Ingresos de compañías colombianas en el extranjero en el 2013 fue de US$7.652 millones.

• Representa 2% en el PIB* (promedio 1,1% entre 2000 y 2012).

• 76 Empresas componen este segmento actualmente

¿Qué hace Bancoldex único y relevante?

• Financiación y garantías a través de una importante red de corresponsales

• Acompañamiento integral al proceso de internacionalización con otros pares (ProColombia)

• Instrumentos financieros de M y LP para apoyar la internacionalización de las empresas

FLUJOS GLOBALES

¿Por qué este vector es

importante para Colombia? -

potencial

• 33,16% de las exportaciones son intra – compañía.

• Exportaciones de Colombia US$ 58.823,7 Millones

• Importaciones de Colombia US$ 59.380 Millones

• IED en Colombia US$ 16.354 Millones

¿Qué hace Bancoldex único y

relevante?

IMPO y EXPO:

• Instrumentos de Financiación para apoyar al exportador (Crédito M y LP, Leasing Internacional)

• Aliados financieros y no financieros internacionales para localización y exportación

• Aprovechamiento de la información de nuestro capital relacional

• Programa Excelencia Exportadora 3E

• Estructuración proyectos en las regiones para apoyar exportadores

• Capacitación a empresarios vinculados al comercio exterior en coordinación con aliados estratégicos (Incentivos que acompañen la financiación)

IED:

• Apoyo financiero local para la instalación

• Líneas de redescuento para la banca local

• Información de servicios y redes para conectarse con los ecosistemas locales

• Complemento a las Agencias de promoción colombianas y del exterior para apoyar el landing

POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMPLIA CON INSTRUMENTOS

ESPECIALIZADOS

“…cualquier tipo de intervención o de política de gobierno que intenta mejorar el

entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad económica frente a

industrias, regiones, tecnologías o tareas que se prevé ofrezcan mejores

perspectivas de crecimiento económico y bienestar social que se producirían en

ausencia de esa intervención*”

Instrumento para

POTENCIAR

Crecimiento

Empresarial

Instrumento para la

INCLUSIÓN

FINANCIERA Y LA

INTEGRACIÓN

PRODUCTIVA

Instrumento para

ejecutar una Política

de Desarrollo

Productivo Moderna

Inclusión financiera e Inclusión

productiva

Plataforma de

Inclusión

Financiera

Plataforma de

Inclusión Productiva

Microcrédito

(Redescuento)

microcrédito y las microfinancieras Se conserva el Gobierno Corporativo de la Comisión Intersectorial de Banca de las Oportunidades

Programa iNNpulsa MiPyme repotenciado

Inclusión Financiera Acceso a crédito Inclusión en la

cadena productiva

+ Ingresos + Empleos + Equidad

POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMPLIA PERO CON

INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS

“…

cualquier tipo de intervención o de política de gobierno que intenta mejorar el

entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad económica frente a

industrias, regiones, tecnologías o tareas que se prevé ofrezcan mejores perspectivas de

crecimiento económico y bienestar social que se producirían en ausencia de esa

intervención*”

Instrumento

afirmativo sobre el

Crecimiento

Empresarial

Instrumento para la

inclusión financiera

y la integración

productiva

Instrumento para

ejecutar una política de

DESARROLLO

PRODUCTIVO Moderna

POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Administrado por Bancóldex, política del MinCIT

PTP

de mercado Condiciones de entorno Costo país Modernización de las instituciones empresariales Crecimiento: Tecnologías-Sectores-Tareas

Diálogo Público Privado Facilitación