Diciembre de 2013
Análisis del Sistema Financiero Público y Privado del Ecuador
Diciembre 2013
EVOLUCIÓN
DEL
VOLUMEN DE
CRÉDITO Y
TASAS DE
INTERÉS
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Dirección de Estadística Económica
ISSN: 1319-1419
2013. © Banco Central del Ecuador
www.bce.fin.ec
Se permite la reproducción de este documento siempre
que se cite la fuente.
En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador Trabajado en oro laminado y repujado.
Principales IFI que aportan a la TEA mensual
Evolución de los spread: diciembre 2012 – diciembre 2013
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
Índice de Cambio de la oferta y demanda de crédito
Número de nuevos demandantes de crédito
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Evolución del volumen de depósitos y del saldo de los depósitos
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Público
Análisis de los volúmenes de crédito por segmentos otorgados por el sistema financiero público
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Evolución de las tasas activas máximas efectivas y promedio por segmento de crédito: diciembre 2012 – diciembre 2013
PARTE III: NOTAS METODOLÓGICAS ABREVIATURAS
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
HECHOS RELEVANTES
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero Privado
Cartera de Créditos por tipo de subsistemas (saldos) y tasas de crecimiento
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmentos otorgados por el sistema financiero privado
Análisis del saldo de la cartera de crédito y del volumen de crédito por segmentos
Índices de Concentración
Principales indicadores financieros
Volumen de crédito por Actividad Económica Volumen de crédito por Destino
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Tasas activas y pasivas efectivas referenciales vigentes para el mes de enero 2014
Evolución de las tasas activas máximas efectivas y promedio ponderado por segmento de crédito: diciembre 2012 – diciembre 2013
3
4
BCE Banco Central del Ecuador
C4 Índice de Concentración 4 entidades más grandes DEE Dirección de Estadística Económica
HHI Índice de Concentración Herfindahl Hirschman IFI Instituciones Financieras
Ods Operaciones Directas PIB Producto Interno Bruto ROA Rentabilidad sobre Activos ROE Rentabilidad sobre Patrimonio
SBS Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador TCs Tarjetas de Crédito
TEA Tasa activa efectiva referencial TEP Tasa pasiva efectiva referencial
USD Dólares de los Estados Unidos de América
El informe de la Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés realiza una descripción del comportamiento de los préstamos de las IFI’s en los diferentes segmentos de crédito, así como sus TEA’s, número de operaciones y monto promedio por operación. El análisis presenta información del período comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013.
En el mes de diciembre de 2013 el volumen de crédito otorgado por el
sistema financiero privadopor segmento registra las siguientes variaciones anuales y mensuales:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para el mes de diciembre 2013 se situó en USD 2,114.0 millones, registrando 631,699 operaciones.
5
El spread de tasas activas y pasivas referenciales para el mes de diciembre de 2013 fue de 3.64%.
En el mes de diciembre de 2013 el volumen de crédito otorgado por el
sistema financiero públicopor segmento registra las siguientes variaciones anuales y mensuales:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público para el mes de diciembre 2013 se situó en USD 115.1 millones, registrando 5,427 operaciones.
variación positiva (más de 5 puntos porcentuales) variación positiva moderada (hasta 5 puntos porcentuales) variación negativa moderada (hasta menos 5 puntos porcentuales) variación negativa (una disminución de más de 5 puntos porcentuales). Variación
Mensual
Variación Anual Nov 13 - Dic 13 Dic 12 - Dic 13
CORPORATIVO 6.12% 41.82% AC. AMPLIADA -11.49% 39.91% EMPRESARIAL 15.69% 31.86% PYMES -3.08% 26.74% CONSUMO -6.53% 22.67% VIVIENDA -6.08% 13.41% AC. SIMPLE -17.13% 11.21% MINORISTA -7.86% -3.27% 0.72% 30.78% Volumen de Crédito por
segmento Variación Variación Mensual Variación Anual
Nov - Dic 13 Dic 12 - Dic 13
CORPORATIVO 31.34% 19.91% EMPRESARIAL 31.39% 13.78% MINORISTA -57.02% -13.48% PYMES 21.22% -18.13% AC. SIMPLE -21.09% -44.94% AC. AMPLIADA -25.06% -52.55% CONSUMO -77.53% -60.19% -3.49% -13.07% Variación
Volumen de Crédito por segmento
De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2, Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, se establece que las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos definidos en el Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo Título, corresponderán a la tasa promedio ponderada por monto en dólares, de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes anterior en que entrarán en vigencia, multiplicada por un factor a ser determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador.
El cálculo se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por el sistema financiero privado, pactadas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes, promedio que será ponderado por el monto en dólares, en concordancia con lo establecido en el Instructivo de Tasas de Interés vigente.
En base a lo estipulado en el Título Sexto de la Codificación de Regulaciones del Directorio del BCE, se procede al cálculo de las siguientes tasas de interés:
Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento
Tasa Activa Referencial
Tasa de Interés Legal
Tasa Pasiva Referencial
Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo
Tasas Activa Máxima Convencional
6
De la misma manera, los Artículos 2, 3, 4 y 5 del Capítulo I Tasas de Interés Referenciales y los Artículos 1 y 4 del Capítulo II, del Título Sexto de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador1, establecen que dichas tasas tendrán
vigencia mensual y serán calculadas por el BCE durante la última semana completa del mes anterior al de su vigencia.
7
Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables a excepción de los segmentos de:Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo de 2010 elMicrocrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia)disminuyó de 33.90% a 30.50% y,Microcrédito de Acumulación Simplede 33.30% se redujo a 27.50%
El 18 de junio de 2009 mediante cambio del Instructivo de Tasas de Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de Microcrédito se modificaron, además la denominación de los segmentos conocidos comoComercialespasaron a llamarseProductivos, adicionalmente se crea un nuevo segmento, Productivo Empresarial. Finalmente los segmentosConsumoyConsumo Minoristase unifican para formar un solo segmento deConsumo.
2010.
Nota: Las tasas de interés activas máximas por segmento se mantienen constantes desde octubre 2011
14.03 - 10.21 9.33 20.11 11.83 24.56 16.30 14.77 11.33 45.93 30.50 43.85 27.50 30.30 25.50 sep 07 ene-14
Micro. Acum. Ampliada
Micro. Acum. Simple
Micro. Minorista Vivienda Consumo Prod. PYMES Prod. Empresarial Prod. Corporativo 8.28 4.70 8.26 Diferencia en Tasas 15.43 16.35 4.80 3.44
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMAS Porcentajes, Septiembre 2007 – Enero 2014
PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE
CRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR
TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y
SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE
CRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR
TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y
SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
82.1% 81.7% 80.8% 10.3% 11.8% 11.9% 1.8% 0.5% 1.7% 4.9% 5.0% 4.7% 1.0% 1.0% 0.9% 2011 2012 2013
Nota: Los datos a diciembre del año 2013 son provisionales ya que no se obtuvo información de balances de algunas entidades financieras privadas. 24
39
4
10
2
BANCOS COOPERATIVAS MUTUALISTA SOCIEDADES
FINANCIERAS
TARJETAS DE CRÉDITO
En la actualidad, el sistema financiero esta conformado por 79 entidades financieras. A inicios del año 2013 el banco Territorial cierra sus actividades y los bancos Solidario y Unibanco S.A. se fusionan formando un solo banco.
10
Fuente: SBS y SEPS.Durante el año 2013, los bancos representaron el 80.8% de los activos totales del sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una participación del 11.9% en los activos del sistema privado nacional.
NÚMERO DE IFI’s DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ACTIVOS TOTALES POR SUBSISTEMAS Porcentajes, 2011 - 2013
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
23,822.25 26,511.86 30,675.12 2,986.47 3,831.86 4,501.38 510.59 146.07 638.49 1,416.85 1,622.86 1,790.17 278.03 326.35 353.12 2011 2012 2013 TARJETAS DE CRÉDITO SOCIEDADES FINANCIERAS MUTUALISTAS COOPERATIVAS BANCOS
PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS POR SUBSISTEMAS Porcentajes, 2011 - 2013
1 1 1 1 8 12 24 AZUAY EL ORO LOJA MANABÍ GUAYAS PICHINCHA TOTAL 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 5 12 40 CAÑAR CHIMBORAZO GUAYAS IMBABURA PASTAZA AZUAY BOLÍVAR CARCHI COTOPAXI EL ORO LOJA MANABÍ TUNGURAHUA PICHINCHA TOTAL Fuente: SBS.
11
NÚMERO DE MATRICES DE BANCOS Marzo – 2013
NÚMERO DE MATRICES DE COOPERATIVAS Marzo – 2013 1 1 1 1 4 AZUAY IMBABURA PICHINCHA TUNGURAHUA TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE MUTUALISTAS Marzo – 2013 1 1 1 2 5 10 IMBABURA PICHINCHA TUNGURAHUA AZUAY GUAYAS TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE SOCIEDADES FINANCIERAS Marzo – 2013 1 1 2 GUAYAS PICHINCHA TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE TARJETAS DE CRÉDITO
Marzo – 2013
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 7 37 BOLÍVAR CARCHI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GALÁPAGOS MORONA SANTIAGO PASTAZA ZAMORA CHINCHIPE COTOPAXI GUAYAS IMBABURA PICHINCHA TUNGURAHUA LOJA TOTAL 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 7 7 8 8 9 10 11 11 14 14 16 16 153 BOLÍVAR GALÁPAGOS MORONA SANTIAGO NAPO ORELLANA SANTA ELENA PASTAZA SUCUMBÍOS CARCHI CAÑAR LOJA ESMERALDAS STO DOMINGO COTOPAXI PICHINCHA CHIMBORAZO LOS RÍOS AZUAY TUNGURAHUA EL ORO IMBABURA GUAYAS MANABÍ TOTAL Fuente: SBS.
12
NÚMERO DE SUCURSALES DE BANCOS Marzo – 2013 NÚMERO DE SUCURSALES DE COOPERATIVAS Marzo – 2013 NÚMERO DE SUCURSALES DE MUTUALISTAS Marzo – 2013
NÚMERO DE SUCURSALES DE SOCIEDADES FINANCIERAS Marzo – 2013 1 PICHINCHA 1 1 1 1 1 3 8 CHIMBORAZO COTOPAXI ESMERALDAS STO DOMINGO TUNGURAHUA PICHINCHA TOTAL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE
CRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR
TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y
SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
Bancos Cooperativas Mutualistas Sociedades Financieras Tarjetas de Crédito dic-12 1,292.3 146.6 44.7 112.7 20.1 nov-13 1,742.4 204.5 28.0 95.5 28.7 dic-13 1,732.9 188.7 39.3 125.9 27.2 V ol um en d e Cr éd it o M ill on es U SD
14
VOLUMEN DE CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2012 – 2013El total del
volumen de crédito
concedido por las instituciones
financieras privadas en el mes de diciembre de 2013 fue de
USD
2,144.0 millones
, con una tasa de
variación anual de 30.78%
.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAS Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
3 0 .7 8 % 2,114.0 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,350.0 1,450.0 1,550.0 1,650.0 1,750.0 1,850.0 1,950.0 2,050.0 2,150.0 2,250.0 d ic -12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 V ar ia ci ó n A n u al t / t -12 V ol um e n de C ré di to M ill one s U SD
Variación Anual (der) Volumen de Crédito (izq)
-0.54% -7.73% 40.73% 31.88% -5.26% 34.09% 28.76% -12.04% 11.71% 35.00%
Bancos Cooperativas Mutualistas Sociedades Financieras
Tarjetas de Crédito Variación Mensual Variación Anual
Fuente: BCE.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero PrivadoEl 66.48% de las operaciones fueron de los bancos privados, mientras que el 20.88% del total de las operaciones del sistema financiero privado fue de las sociedades financieras.
15
Fuente: BCE.ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero PrivadoNÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO Diciembre 2012 – 2013
En el mes de diciembre de 2013 seregistraron 631,699 operaciones con un
monto promedio de USD 3,346.6 dólares.
El 39.05% del crédito promedio fue concedido por las mutualistas, mientras que el 29.67% por las cooperativas.
NÚMERO DE OPERACIONES Diciembre 2013 CRÉDITO PROMEDIO USD, Diciembre 2013 3 ,3 4 6 .6 631,699 2,350.0 2,850.0 3,350.0 3,850.0 4,350.0 4,850.0 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 di c-12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a br -13 m a y -13 ju n -13 jul -13 a g o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 C ré di to P rom e di o U S D N úm e ro de O pe ra ci on e s
4,810.2 4,725.4 5,312.9 5,398.1 4,991.4 4,868.8 5,873.6 5,869.0 6,161.8 1.78 1.72 1.73 1.83 1.82 1.58 1.33 1.50 1.77 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3,500.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 5,500.0 6,000.0 6,500.0 IV - 2011 I - 2012 II - 2012 III - 2012 IV - 2012 I - 2013 II - 2013 III - 2013 IV - 2013 N ú m e ro d e o p e ra cio n e s M il lo n e s V o lu m e n d e cr é d it o M il lo n e s U S D
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
7% 13% 12% 15% 4% 3% 11% 9% 23% 7% 11% 3% 3% 2% -8% -23% -18% -3% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IV - 2011 I - 2012 II - 2012 III - 2012 IV - 2012 I - 2013 II - 2013 III - 2013 IV - 2013 N úm e ro de ope ra ci one s t / t -4 V ol um e n de c ré di to t / t -4
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
El volumen de créditopara el cuarto trimestre del año 2013, se ubicó en USD 6,161.8 millones, por otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de 1.77 millones de operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL 2011 –2013
Fuente: BCE.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero PrivadoTASA DE VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL Porcentajes (t / t – 4), 2011 –2013
Elvolumen de créditoha crecido en los últimos años, para el año 2013 el volumen de crédito se situó en USD 22,773.13 millones, USD 2,345.2 millones más que el año 2012 y USD 4,310 millones más que el año 2011. De igual manera el número de operacionesha presentado un crecimiento en los últimos años, sin embargo para el año 2013 registró un total de 6.2 millones de operaciones, 917,736 menos que el año 2012 y 597,488 operaciones menos que el año 2011.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL Millones USD y Porcentajes 2010 – 2013
Fuente: BCE.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Evolución del Volumen de Crédito del Sistema Financiero PrivadoNÚMERO DE OPERACIONES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL Millones USD y porcentajes, 2010 – 2013
17
15,586.9 18,463.2 20,427.9 22,773.1 31.36% 18.45% 10.64% 11.48% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0 18,000.0 20,000.0 22,000.0 24,000.0 2010 2011 2012 2013 Ta sa de V ar ia ci ón A nu al t / t -12 po rc e nt aj e s V o lu m e n d e C ré d it o M il lo n e s U SDVolumen de Crédito Tasa de Variación t / t -12
5.9 6.8 7.1 6.2 16.1% 15.5% 4.7% -12.9% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 2010 2011 2012 2013 T a sa d e V a ri a ci ó n A n u a l t / t -12 p o rc e n ta je s N ú m e ro d e O p e ra ci o n e s M il lo n e s d e r e g is tr o s
Fuente: BCE.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Cartera de Créditos por subsistemas (saldos) y tasas de crecimiento18
CARTERA POR VENCER DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Millones USD, Octubre 2012 – 2013
El total de la cartera de crédito por vencer del sistema financiero para el mes de noviembre de 2013 fue de USD 22,750.0 millones (25.2% del PIB de 2012)
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL Porcentajes, Octubre 2012 – 2013, t / t – 12 3,321.4 1,315.2 401.5 0.0 400.0 800.0 1,200.0 1,600.0 2,000.0 2,400.0 2,800.0 3,200.0 3,600.0 4,000.0 4,400.0 4,800.0 14,500.0 15,000.0 15,500.0 16,000.0 16,500.0 17,000.0 nov -12 d ic -12 en e -13 feb -13 m a r-13 a b r-13 m a y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 nov -13
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas
ejeizquierdo eje derecho
16,528.0
Nota: No se cuenta con información a diciembre de 2013.
12.32 13.88 11.80 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 5 10 15 20 25 n o v-12 d ic -12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 ju n -13 jul -13 ag o -13 se p -13 o ct -13 n o v-13 p o rc e n ta je s po rc e nt aj e s
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas (der)
9.23
PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE
CRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR
TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y
SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
(3.00) (2.00) (1.00) -1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 d ic -12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a b r-13 m a y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 nov -13 d ic -13 p o rc e n ta je s
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Mutualistas 0.80 (1.61) 0.28 1.49 1.17 0.93 2.28 2.04 1.93 1.60 1.40 1.31 0.94 Bancos 1.15 0.90 0.76 0.69 0.85 0.86 0.88 0.94 0.92 0.96 0.97 0.98 0.87 Cooperativas 1.40 1.65 1.27 1.38 1.43 1.40 1.42 1.41 1.38 1.39 1.38 1.38 0.93 Sociedades Financieras 2.68 2.53 2.41 2.52 2.48 2.24 2.03 2.07 2.09 2.34 2.36 2.28 2.05 Tarjetas de Crédito 5.74 3.71 3.48 4.24 4.92 5.38 5.60 5.80 5.97 6.05 6.11 6.02 5.82 Fuente: SBS y SEPS.
20
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
En la Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE), se puede observar que los diferentes subsistema presentaron una reducción anual promedio de 1.37 puntos porcentuales.
Para el mes de diciembre de 2013, la Rentabilidad sobre Activos (ROA) por subsistema financiero fue de: 5.82% para las tarjetas de crédito, 2.05% para las sociedades financieras, 0.94% para las mutualistas, 0.93% para las cooperativas y 0.87% para los bancos.
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
(25.00) (20.00) (15.00) (10.00) (5.00) -5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 d ic -12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a b r-13 m a y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 nov -13 d ic -13 p o rc e n ta je s
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Mutualistas 7.78 (18.19) 3.25 17.12 13.53 10.56 25.41 22.39 21.08 17.34 15.11 13.99 8.78 Bancos 11.55 8.94 7.60 6.92 8.56 8.69 8.96 9.68 9.44 9.96 10.13 10.28 9.16 Cooperativas 9.69 11.40 8.81 9.62 10.09 9.90 10.08 10.07 9.91 9.98 10.00 10.07 6.74 Sociedades Financieras 15.84 15.23 14.58 15.34 15.08 13.64 12.59 12.99 13.29 15.12 15.41 15.02 13.30 Tarjetas de Crédito 16.19 10.47 9.80 11.99 13.90 15.16 15.79 16.39 16.94 17.33 17.59 17.46 16.25
-5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 d ic -12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a b r-13 m a y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 nov -13 d ic -13 po rc e nt a je s
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Mutualistas 3.12 3.84 3.83 3.69 3.46 3.33 3.67 3.53 3.66 3.38 3.48 3.91 2.89 Bancos 2.60 3.16 3.34 3.37 3.01 2.92 3.00 3.10 2.99 3.14 3.18 3.02 2.63 Cooperativas 4.05 4.67 5.00 5.05 4.78 4.86 4.84 5.04 4.98 5.09 5.57 5.70 5.30 Sociedades Financieras 4.85 5.03 5.40 5.51 4.92 4.80 4.99 5.16 4.72 4.81 5.80 5.97 5.46 Tarjetas de Crédito 21.45 20.97 21.09 22.61 20.25 18.92 20.24 19.48 19.67 19.98 19.29 20.40 18.52 Fuente: SBS y SEPS.
21
MOROSIDAD DE LA CARTERA Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013Durante el mes de diciembre de 2013 este indicador aumentó en los bancos y tarjetas de crédito. En relación al mes de diciembre de 2012 el indicador se incrementó en promedio 1.65 puntos porcentuales.
El índice de morosidad de la cartera, comparando con el mes de diciembre de 2012 presentó reducciones anuales en los subsistemas financieros de las mutualistas y las tarjetas de crédito; en promedio este indicador tuvo una variación negativa de 0.26 puntos porcentuales.
LIQUIDEZ
Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
-20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 -5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 d ic -12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a b r-13 m a y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 nov -13 d ic -13 Ta rj e ta s d e C ré d it o p o rc e n ta je s B anc os , C oope ra ti va s, S oc ie da de s Fi na nc ie ra s y M ut ua lis ta s por ce nt aj e s
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Mutualistas 11.96 9.43 7.73 9.04 8.74 7.37 11.72 8.12 9.13 8.61 7.23 8.90 11.41 Bancos 30.59 25.10 25.89 26.18 25.79 25.60 25.02 24.52 24.60 24.63 25.65 26.48 30.62 Cooperativas 20.83 19.72 19.76 19.19 19.52 18.77 19.09 19.06 19.37 18.64 18.55 18.90 20.66 Sociedades Financieras 40.78 28.41 33.57 28.03 31.07 29.65 35.44 32.52 35.72 30.67 31.52 32.52 33.72 Tarjetas de Crédito 173.04 149.02 112.68 128.19 116.44 85.52 95.85 135.32 136.25 152.03 120.70 128.36 189.03
PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE
CRÉDITO
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS POR
TIPO DE SISTEMAS
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y
SALDO DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLSIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
Fuente: BCE.
23
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
Variación Mensual
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis de los volúmenes de crédito por segmento
Variación Anual
dic-12 dic-13 Variación Dic
12 - Dic 13 % nov-13 dic-13
Variación Nov 13 - Dic 13 % CORPORATIVO 692.1 981.5 289.4 41.82% 924.8 981.5 56.6 6.12% EMPRESARIAL 165.9 218.8 52.9 31.86% 189.1 218.8 29.7 15.69% PYMES 155.9 197.6 41.7 26.74% 203.9 197.6 - 6.3 -3.08% CONSUMO 384.4 471.5 87.2 22.67% 504.5 471.5 - 32.9 -6.53% VIVIENDA 47.4 53.8 6.4 13.41% 57.3 53.8 - 3.5 -6.08% MINORISTA 61.3 59.3 - 2.0 -3.27% 64.4 59.3 - 5.1 -7.86% AC. SIMPLE 75.1 83.5 8.4 11.21% 100.7 83.5 - 17.3 -17.13% AC. AMPLIADA 34.4 48.1 13.7 39.91% 54.4 48.1 - 6.2 -11.49% 1,616.4 2,114.0 497.6 30.78% 2,099.0 2,114.0 15.0 0.72% TOTAL IFI PRODUCTIVO CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 6.12% 15.69% -3.08% -6.53% -6.08% -7.86% -17.13% -11.49% C O R P O R A TI V O EM P R ES A R IA L P Y M ES C O N SU M O V IV IE N D A M IN O R IS TA A C . S IM P LE A C . A M P LI A D A V ar ia ci ón M e ns ua l t / t -1 41.82% 31.86% 26.74% 22.67% 13.41% -3.27% 11.21% 39.91% C O R P O R A TI V O EM P R ES A R IA L P Y M ES C O N SU M O V IV IE N D A M IN O R IS TA A C . S IM P LE A C . A M P LI A D A V ar ia ci ón A nu al t / t -12
24
39.89% 17 .4 3% 17.25% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% di c-12 ene -13 fe b-13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 ju l-13 ag o-13 se p-13 oc t-13 nov -13 di c-13 V ar ia ci ón a nu al (t / t -12) po rc ent aj esCartera Vencida Cartera Total Cartera Vigente
8,633.4 8,719.9 86.5 -20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 7,000.0 7,200.0 7,400.0 7,600.0 7,800.0 8,000.0 8,200.0 8,400.0 8,600.0 8,800.0 9,000.0 di c-12 e ne -13 fe b-13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o-13 se p-13 oc t-13 nov -13 di c-13 C ar te ra V e nc ida M ill one s U SD C ar te ra V ig e nt e y T ot al M ill one s U SD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der) 7,418.4 7,363.5 8,633.4 7,518.1 7,425.3 8,719.9 99.7 61.8 86.5 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 6,500.0 7,000.0 7,500.0 8,000.0 8,500.0 9,000.0 2011 2012 2013 C ar te ra V e nc ida M ill one s U SD C ar te ra V ig e nt e y T ot al M ill one s U SD
Cartera Vigente (izq) Cartera Total (izq) Cartera Vencida (der)
Fuente: SBS y SEPS. CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES
Saldos en Millones de USD, 2011 – 2013
Durante el año 2013 la cartera de crédito vigente fue de USD 8,633.4 millones, la cartera vencida se ubicó en USD 86.5 millones, mientras que el total de la cartera comercial fue de USD 8,719.9 millones.
Variación Anual
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
CARTERA COMERCIAL
Nota: Se cuenta con información provisional a diciembre de 2013 de algunas entidades financieras.
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES Saldos en Millones de USD, Diciembre 2012 – 2013
7.78 6.15 8.71 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 di c-12 e n e -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 d ic -13 TE A 2.000.000 - 4.000.000 > 4.000.000 330.000 - 1.100.000 215.4 234.8 200.4 95.0 145.0 195.0 245.0 295.0 345.0 395.0 d ic -12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 ab r-13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 V ol um e n de C ré di to M ill o n e s U SD 2.000.000 - 4.000.000 > 4.000.000 330.000 - 1.100.000 Fuente: BCE.
25
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA
Millones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Corporativo durante el mes de diciembre de 2013 fue de USD 981.5 millones con una Tasa Activa Efectiva (TEA) promedio ponderada de 7.81% .
El 23.92% del crédito se otorgó en un rango superior a USD 4 millones con una TEA de 6.15%, el 21.95% se encuentra en un rango de USD 2 millones hasta USD 4 millones con una TEA 7.78%.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
TEA POR RANGO DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO
Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
23.92 % 21.95 % 20.42 % 98 1. 5 7.81 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 650.0 700.0 750.0 800.0 850.0 900.0 950.0 1,000.0 1,050.0 di c-12 ene -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o-13 se p-13 oc t-13 nov -13 di c-13 TE A V ol um en d e Cr éd it o M ill on es U SD
5.00 5.33 5.66 5.99 6.32 6.65 6.98 7.31 7.64 7.97 8.30 8.63 8.96 9.29 9.62 9.95 10.28 0 .0 1 5 0 ,0 0 0 .0 3 0 0 ,0 0 0 .0 4 5 0 ,0 0 0 .0 6 0 0 ,0 0 0 .0 7 5 0 ,0 0 0 .0 9 0 0 ,0 0 0 .0 1 ,0 5 0 ,0 0 0 .0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 1 ,3 5 0 ,0 0 0 .0 1 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 1 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 1 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 1 ,9 5 0 ,0 0 0 .0 2 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 2 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 2 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 2 ,5 5 0 ,0 0 0 .0 2 ,7 0 0 ,0 0 0 .0 2 ,8 5 0 ,0 0 0 .0 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 3 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 3 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 3 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 3 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 3 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 T E A Crédito Promedio Diciembre de 2013 Diciembre de 2012 Fuente: BCE.
26
El número de operaciones registradas en el mes de diciembre de 2013 fue de 5,769 con un crédito promedio de USD 170,127.7.
Del total del volumen de crédito otorgado durante este mes en el segmento Productivo Corporativo el 47.89% fue pactado con plazo de 2 a 6 meses y el 20.46% con un plazo de 2 a 8 años.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 TEA vs. CRÉDITO PROMEDIO
Porcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
1 7 0 ,1 2 7 .7 5,769 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 di c-12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 ju n -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 C ré di to P rom e di o U SD N úm e ro de op e ra ci on e s
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
5 1 .5 4 % 5 2 .5 0 % 5 2 .9 5 % 5 1 .1 0 % 4 9 .4 1 % 4 9 .0 4 % 5 3 .5 3 % 5 4 .1 1 % 5 3 .0 2 % 5 0 .4 8 % 4 8 .2 9 % 5 1 .9 9 % 4 7 .8 9 % 7 .6 4 % 8 .6 1 % 8 .7 7 % 1 3 .4 3 % 6 .6 8 % 1 4 .0 9 % 7 .1 7 % 1 1 .4 7 % 9 .8 3 % 9 .0 7 % 1 0 .3 5 % 1 6 .2 0 % 2 0 .4 6 % d ic -12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 2-6 meses 2-8 años Nota: El tamaño de las burbujas es proporcional al volumen de crédito entregado.
Fuente: BCE.
27
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre – 2013
Dentro del segmento Productivo Corporativo, seis IFI representan el 84% del volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado medianamente concentrado (1,358), corroborado con el índice C4 cuyo valor para este mes fue de 65.8%.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índices de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Diciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4 Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota:Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas 19.87% 18.37% 14.27% 13.28% 9.57% 8.87% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% PRODUBANCO INTERNACIONA L PICHINCHA BOLIVARIANO GUAYAQUIL CITIBANK 1,333 1,358 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 di c-12 en e-13 feb -13 m ar -13 ab r-13 m ay -13 ju n-13 ju l-13 ag o-13 sep -13 oct -13 nov -13 di c-13 Mercado altamente concentrado Mercado medianamente concentrado Mercado Competitivo 17.6% 10.6% 18.6% 15.5% 62.3% 19.9% 18.4% 14.3% 13.3% 65.8% PRODUBANCO INTERNACIONAL PICHINCHA BOLIVARIANO Índice C4 Dic-13 Dic-12 Mercado altamente concentrado > 66% dic - 13 dic - 12
Fuente: SBS, SEPS y BCE. 1.41 1.10 1.05 15.39 12.70 11.89
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE Morosidad Liquidez dic-12 1.24 32.76 nov-13 1.26 31.26 dic-13 1.02 35.10 po rce nt aj es
28
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El ROA y ROE del segmento Productivo Corporativo para el mes de diciembre 2013 se ubicó en 1.05% y 11.89%, respectivamente.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZ Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.
Mientras que la morosidad de este segmento fue de 1.02% y la liquidez se incrementó en 2.35 puntos porcentuales, en relación al mismo mes del año 2012.
Fuente: BCE.
29
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo, principalmente financiaron actividades económicas de comercio y manufactura con una participación porcentual de 31.00% (USD 304.3 millones) y 29.01% (USD 284.7 millones), respectivamente.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Actividad Económica
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
304.3 284.7 220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 320.0 340.0 360.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0 di c-12 e n e -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 V ol um e n de C ré di to C om e rc io M ill one s U SD V ol um e n de C ré di to M anuf ac tur a M ill one s U SD Comercio Manufactura Comercio; 304.3 ; 31.00% Manufactura; 284.7 ; 29.01% Demás Actividades; 392.4 ; 39.98% 88.4 86.4 67.2 31.0 30.4 26.0 22.3 40.8 Otras Actividades Transp., alm. y com. Minas y canteras Agricultura, silv. Pesca Construcción Int. Financiera Bienes raices 13.3 9.0 7.4 4.3 3.7 3.0 Adm. Púb. y seg. social. Electricidad y agua Enseñanza Otros serv. soc. Hotelería Serv. sociales y saludFuente: BCE.
30
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Volumen de Crédito por Destino
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO CORPORATIVO
DESTINO DEL CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
En relación al destino de crédito, el volumen de crédito se destinó mayoritariamente alcapital de trabajo(86.44%) con un monto de USD 848.3 millones, seguido de la compra deactivos fijos tangibles(10.37%) con un monto de USD 101.8 millones.
DESTINO DEL CRÉDITO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 6 2 4 .7 4 2 .4 1 0 .2 8 4 5 .9 5 8 .9 4 .2 8 4 8 .3 1 0 1 .8 1 9 .5
Cptl. de trabajo Activos Fijos Tangibles Otros
dic-12 nov-13 dic-13 9 0 .2 7 % 6 .1 2 % 1 .4 7 % 9 1 .4 6 % 6 .3 6 % 0 .4 5 % 8 6 .4 4 % 1 0 .3 7 % 1 .9 9 %
58.0 50.4 41.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 di c-12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 V ol um e n de C ré di to M ill one s U SD > 650.000 250.000 - 400.000 400.000 - 650.000 Fuente: BCE.
31
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA
Millones de USD y porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Durante el mes de diciembre de 2013, el volumen de crédito destinado al segmento Productivo Empresarial fue de USD 218.8 millones con una TEA promedio ponderada de 9.41%.
El 26.5% del crédito se otorgó en un rango superior a USD 650 mil con una TEA de 9.03%, el 23.0% se encuentra en un rango de USD 250 mil hasta USD 400 mil con una TEA 9.50%.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
218.8 9.41 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.70 9.80 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 di c-12 ene -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o-13 se p-13 oc t-13 nov -13 di c-13 TE A V ol um en de C ré di to M ill one s U SDVolumen de Crédito (izq) TEA (der)
VOLUMEN DE CRÉDITO POR RANGO DE CRÉDITO Millones USD, Diciembre 2012 – 2013
TEA POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 26.5 % 23.0 % 18.7 % 9.03 9.50 9.27 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90 10.00 d ic -12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 jun -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 TE A > 650.000 250.000 - 400.000 400.000 - 650.000
1 5 .8 6 % 1 7 .4 3 % 2 1 .4 9 % 1 5 .7 5 % 1 5 .9 4 % 1 1 .8 4 % 1 5 .5 7 % 1 1 .7 9 % 1 1 .9 4 % 1 2 .4 0 % 1 3 .5 5 % 1 3 .5 3 % 1 7 .6 6 % 3 6 .8 1 % 4 1 .3 8 % 4 1 .3 1 % 3 8 .3 2 % 4 0 .0 2 % 3 8 .0 7 % 3 3 .5 0 % 3 8 .5 7 % 4 2 .9 6 % 3 9 .6 8 % 3 8 .0 6 % 4 1 .4 2 % 3 8 .7 7 % di c-12 e n e -13 fe b -13 m a r-13 a br -13 m a y -13 ju n -13 jul -13 a g o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 <= 2 mes 2-6 meses 7 6 ,3 3 4 .0 2,866 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 di c-12 e ne -13 fe b -13 m ar -13 abr -13 m ay -13 ju n -13 jul -13 ag o -13 se p -13 oc t-13 nov -13 di c-13 C ré di to P rom e di o U SD N úm e ro de ope ra ci one s
Credito promedio (der) Número de Operaciones (izq)
Fuente: BCE.
32
El número de operaciones registradas para este mes fue de 2,866 con un monto promedio de USD 76,334.0.
El crédito promedio se concentró en un rango de USD 50 mil y USD 300 mil a una TEA promedio ponderada entre 8.70% y 10.18%.
Finalmente, del total de los créditos otorgado el 38.77% se pactaron a un plazo de 2 a 6 meses y el 17.66% a un plazo menor a 2 meses.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Análisis del saldo de la cartera y volumen de crédito por segmento
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIODiciembre 2012 – 2013
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013 TEA vs CRÉDITO PROMEDIO
Porcentajes y USD, Diciembre 2012 – 2013
8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 0 .0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 0 ,0 0 0 .0 0 3 5 0 ,0 0 0 .0 0 4 0 0 ,0 0 0 .0 0 4 5 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 0 0 ,0 0 0 .0 0 6 5 0 ,0 0 0 .0 0 7 0 0 ,0 0 0 .0 0 T E A Crédito Promedio Diciembre de 2013 Diciembre de 2012
Fuente: BCE.
33
IFI REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, Diciembre – 2013
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Índice de Concentración HHI y C4
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Diciembre 2012 – 2013
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4 Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
Nota:Para los índice de concentración HHI y C4 revisar las notas metodológicas
Dentro del segmento Productivo Empresarial, seis IFI representan el 84% del volumen de crédito, que según el índice HHI significa un mercado altamente concentrado (1,558), corroborado con el índice C4 (70.9%).
28.86% 16.19% 15.58% 10.27% 8.02% 4.67% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% PICHINCHA INTERNACIONAL PRODUBANCO BOLIVARIANO GUAYAQUIL PACÍFICO 1,353 1,558 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 di c-12 en e-13 fe b-13 m ar -13 ab r-13 m ay -13 ju n-13 ju l-13 ag o-13 se p-13 oct -13 nov -13 di c-13 Mercado altamente concentrado Mercado medianamente concentrado Mercado Competitivo 21.1% 14.3% 15.1% 12.7% 63.2% 28.9% 16.2% 15.6% 10.3% 70.9% PICHINCHA INTERNACIONAL PRODUBANCO BOLIVARIANO Índice C4 Dic-13 Dic-12 Mercado medianamente concentrado > 33% - 66% dic - 12 dic - 13
1.32 0.95 0.95 14.59 11.82 11.15
dic - 12 nov - 13 dic - 13
ROA ROE Morosidad Liquidez dic-12 2.13 34.72 nov-13 2.10 30.16 dic-13 1.71 35.29 p o rce n ta je s
Fuente: SBS , SEPS y BCE.
34
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Y SOBRE PATRIMONIO Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
El ROA del segmento Productivo Empresarial pasó de 1.32% en diciembre de 2012 a 0.95% en diciembre 2013. Mientras que el ROE pasó de 14.59% en diciembre de 2012 a 11.15% a diciembre de 2013.
MOROSIDAD Y LIQUIDEZ Porcentajes, Diciembre 2012 – 2013
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y SALDO DE CRÉDITO
Principales indicadores financieros
Por otro lado, la morosidad en este segmento se redujo en 0.43 puntos porcentuales en relación al mismo mes del año 2012. La liquidez de este segmento de crédito se incrementó en 0.58 puntos porcentuales anuales.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
Nota: Para los indicadores financieros por segmento de crédito ver notas metodológicas de cómo determinar las IFI perteneciente a un segmento de crédito. Para diciembre 2013 se cuenta con información provisional de balances de las IFI.