OPORTUNIDADES
COMERCIALES
EN
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (TIC)
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional
Bogotá, 2010
Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández
Contenido
Oportunidad 1: Magnasoft, S.A. de C.V. ... 4
Oportunidad 2: CI Consultores ... 6
Oportunidad 3: Consultoría en Desarrollo e Infraestructura informática - CDII ... 7
OFERTA ... 9
• Principales productores locales ... 9
• Requisitos para la importación ... 10
• Valor del arancel por posición arancelaria ... 10
• Acuerdos comerciales vigentes ... 11
• Importación del mundo ... 11
• Exportación al mundo... 11
• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio 11 • Análisis de la competencia ... 11
DEMANDA ... 13
• Otros consumidores en el país de estudio ... 13
• Precio de venta al público ... 13
• Canales de comercialización y distribución ... 13
Ciudad de México
Oportunidad de negocio
MAGNASOFT, S.A. DE C.V.
Oportunidad 1
Sector: Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
MagnaSoft desea contactar empresas que se especialicen en el desarrollo de software de procesos de negocio:
• Balance Scorecard
• BPM Business Process Management (Software de procesos de negocio) • GRC Government Risk Management and Compliance (Sistemas de Administración
de Riesgos y Cumplimiento de Gobierno)
Datos del importador
Razón social:
MagnaSoft S.A. de C.V.
Datos de contacto:
Act. Serapio Ramírez, Director General
Teléfono: (52 55) 5544 2229, 5544 4332, 5336 3625, 5336 3627 Fax: (52 55) 5544 2229 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.magnasoft.com.mx Dirección física:
Dakota No. 45, A-607, Col. Parque San Andrés, Del. Coyoacán,
CP 04040, México D.F., México
Perfil.Empresa consultora en Tecnologías de la Información, ofrece servicios que van desde el modelado y proceso de negocio, desarrollo de
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. Magnasoft busca la repre-sentación de una empresa colombiana para ofrecer sus productos en México a sus clientes institucionales por lo que la cantidad requerida dependerá de la negociación con el proveedor.
Periodicidad. Dependería del acuerdo al que lle-guen con la empresa colombiana. Magnasoft ya tiene una base de clientes establecida que re-quiere de estos productos.
Especificaciones técnicas. Ninguna, le interesa software que opere en cualquier plataforma.
Forma de pago. De acuerdo a negociación con el proveedor. Generalmente el esquema de re-presentación funciona de tal forma, que el repre-sentante hace la venta y realiza el pago al pro-veedor al momento de la misma.
Requisitos de importación y legislación vigente.
Ninguna, de acuerdo a prácticas establecidas por organismos privados reguladores del sector (AMITI, CANIETI).
sistemas, reingeniería, implantación de estra-tegias de calidad como Six Sigma, ISO9000, CMM, hasta la implantación de IT, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Magnasoft cuen-ta con más de 20 años en mercado y es Asociado de Negocio de Microsoft bajo la figura de Cer-tified Partner. Entre sus principales productos se encueran:
1. IMMEX Soft®: Sistema de control de inventa-rios para Importadores y Exportadores.
2. CASEWISE: Por medio de esta herramienta se lleva a cabo el modelado y análisis de los procesos de negocio.
3. TACTIC!: Editor que permite diseñar, crear y publicar cursos multimedia interactivos.
4. EDUZONE: Además de servir como portal de educación, puede utilizarse para crear una comunidad virtual, ofrece entrenamiento indi-vidual dentro de una organización o sector de actividad, estructura que es adecuada para e aprendizaje en línea.
5. VISUAL PARADIGM: Herramienta para el de-sarrollo de software que permite crear solucio-nes a la medida de cada programador. 6. CorVu: Aplicación especializada para
Oportunidad de negocio
CI CONSULTORES
Oportunidad 2
Sector: Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
La empresa CI Consultores está interesada en contactar empresas que se especialicen en la Fabricación de Software en plataformas abiertas (open source-JAVA)
enfocados a desarrollos empresariales.
Datos del importador
Razón social:
CI Consultores
Datos de contacto:
Mario Alberto Esparza Rodriguez, Director Gene-ral Teléfono: (52 771) 167 50 73 Correo electrónico: [email protected] Página web: No disponible actualmente Dirección física:
Av. Javier Rojo Gómez No. 203, Col. Santa Julia,
CP 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo.
Perfil. Empresa establecida en el Estado de Hi-dalgo en México, dedicada a ofrecer servicios de consultoría de tecnologías de información para empresas locales y del mercado Latinoamerica-no, atendiendo tanto al sector público como pri-vado.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. CI Consultores requerirá la contratación del servicio periódicamente. La em-presa mencionó que en México se pagan aproxi-madamente 20 mil USD por trimestre por con-cepto de contratación.
Periodicidad. Estará sujeta a los proyectos de CI Consultores. La empresa generalmente estable-ce proyectos de manera trimestral, sin embargo dependerá del arreglo al que lleguen con el pro-veedor colombiano.
Especificaciones técnicas. Empresas de Software que trabajen bajo las plataformas open source y Microsoft .NET. Deberán estar certificados como empresa de software y utilizar metodologías es-tructurales de desarrollo de software como Ra-tional.
Forma de pago. Ya que la empresa trabaja tanto en el sector público como en el privado prefiere realizar el pago por proyecto.
Requisitos de importación y legislación vigente.
De acuerdo a prácticas establecidas por organis-mos privados reguladores del sector como AMITI y CANIETI en México no existe actualmente algún requisito para la importación.
Oportunidad de negocio
CONSULTORÍA EN DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA - CDII
Oportunidad 3
Sector: Tecnologías de la información
La empresa está interesada en conocer los servicios que ofrece Colombia en cuanto a hospedaje de aplicaciones bajo plataforma .NET y Linux (JAVA y PHP) enfocado a dos sectores importantes:
hotelero y farmacéutico, para evaluar la conveniencia del traslado de las aplicaciones a empresas colombianas de acuerdo a los costos y servicios que estas ofrezcan.
Condiciones de negociación
Cantidad requerida. Dependerá de la deman-da que tenga CDII y de las necesideman-dades de sus clientes. La aplicación más grande que soporta uno de los proveedores de esta empresa incluye 300 usuarios, ubicados en toda América Latina, desde Argentina hasta México. Las aplicaciones promedio son de 30 a 40 usuarios, aunque CDII también puede ofrecer aplicaciones chicas con no más de 10 usuarios.
Periodicidad. Estará sujeta a las necesidades de los clientes de CDII, sin embargo se puede decir que sería de uso continuo.
Especificaciones técnicas. Tipo de servidor y ca-pacidad que pueden ofrecer las empresas colom-bianas:
Servicios virtualizados Condiciones de seguridad Niveles de performance Garantía de 24x7x365
Forma de pago. Debido al servicio que requiere CDII, sugiere el pago anual por año anticipado.
Requisitos de importación y legislación vigente.
De acuerdo a prácticas establecidas por organis-mos privados reguladores del sector como AMITI y CANIETI en México no existe actualmente algún requisito para la importación.
Datos del importador
Razón social: Consultoría en Desarrollo e Infraes-tructura Informática S.A, de C.V. - CDII
Datos de contacto:
César Manuel López Carbonell, Director General
Teléfono: 52 55) 5666 1334 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.cdii.com.mx Dirección física: Alborada No.457 Col. Parques del Pedregal C.P 14010 México, D.F.
Perfil. CDII es una empresa dedicada al desarro-llo de soluciones y servicios informáticos enfoca-dos a la creación de plataformas que requieren condiciones de seguridad y confianza para la integración de sistemas informáticos que operan servicios en línea utilizando tecnología de firma electrónica avanzada.
Caracteristicas:
• Cuenta con soluciones para implementar. • Entidades emisoras de certificados digitales. • Entidades emisoras de sellos de tiempo. • Da constacias para la conservación de
men-sajes electrónicos con forme a la NOM-151. • Aplicaciones para el aseguramiento de
• Principales productores locales
En México la adopción de las TI aún no ha-bía tenido mucho auge a principios de los años 2000, debido a que las políticas guber-namentales eran limitadas y el avance del comercio electrónico era lento. Sin embar-go, la industria ha presentado un crecimien-to constante y hoy en día el país cuenta con mano de obra calificada, pues de acuerdo con estimaciones de México IT, existen casi 600 mil profesionistas en la industria de TI, de lo cuales 400 mil aproximadamente se es-pecializan en software.
México ha presentado un crecimiento anual del 16% aproximadamente en los servicios de TI y Software a partir del año 2005, a pesar de que la mayor parte de estos servicios se destinan a cubrir la demanda local, por me-dio del Programa de Desarrollo de Software Prosoft, de la Secretaría de Economía, se es-pera conquistar el mercado estadounidense. Después de la aparición de este programa, el país reportó exportaciones por 80 millones de dólares en desarrollo de software.
clientes en más de 100 países en sectores como industria, bienes de consumo, petró-leo, gas, minería y energía, comunicaciones, finanzas, construcción, gobierno y salud. Este año se alió con IBM para el desarrollo de so-luciones e-commerce y servicios de integra-ción en América Latina
Indra: es una fábrica de software transnacio-nal de origen español con presencia en Méxi-co Méxi-con ventas anuales de más de 3 mil dos-cientos millones de dólares y con presencia en 80 países a través de 30 filiales. La em-presa cuenta con innovaciones propietarias en sectores como energía, finanzas, gobier-no, sanidad, telecomunicaciones, transpor-te, tráfico, defensa y seguridad. Brinda una oferta variada de soluciones y servicios que incluyen consultoría, desarrollo de proyectos, integración de sistemas y outsourcing. La em-presa está certificada con nivel 3 CMMI. Existen también fábricas de software que son privadas, es decir, que las empresas las utili-zan para sus propios desarrollos, como GE Capital y Tecnosys de IBM
• Requisitos para la importación Ninguno.
• Valor del arancel por posición arancelaria No cuenta con clasificación ni regulación arancelaria.
Existen alrededor de 2.000 empresas mexica-nas dedicadas al desarrollo de aplicaciones de alta calidad, desarrollo de software, inte-gración y personalización de sistemas, con-sultoría, análisis, y otros servicios. Además, proveedores de servicios globales de TI han establecido sucursales en el país. Entre las principales empresas del sector se encuen-tran las siguientes: IBM, HP, Red Uno, Neoris, Unisys, Hildebrando, Softtek, Bursatek y Mexis Softtek: Fundada en 1982 en México, Softtek es la primera fábrica de software en América latina. Ubicada en la ciudad de Monterrey, atiende diversos mercados en México y el mundo
Neoris: En México inicio como consultora in-terna de tecnologías de la empresa Cemex, hoy en día es el principal proveedor de ser-vicios de TI y el segundo en Latinoamérica. En el 2009 fue reconocida en The Global Services 100 list. Tiene oficinas centrales en Miami y cuenta con presencia en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Africa y Me-dio Oriente.
Hildebrando: Empresa mexicana de servicios nearshore de consultoría IT, desarrollo e in-tegración de aplicaciones, seguridad y fábri-ca de software lider en Amérifábri-ca Latina. Fue fundada en 1986 y actualmente se encuentra entre las 10 firmas de outsourcing IT más im-portantes de Latonoamérica y entre las 100 mejores del mundo.
Grupo Assa: Fue fundado en 1992 y cuen-ta con oficinas en Brasil, Argentina y México, presta servicios de consultoría TI a 5.000
• Acuerdos comerciales vigentes
G-3 en el que participan México y Colombia. • Importación del mundo
Información no disponible.
• Exportación al mundo
El sector (incluyendo Servicios de TI y BPOs) presentó exportaciones por 1.55 millones de dólares en el año 2008 con un crecimiento con respecto al año anterior de 26%.
• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio
En México el sector servicios no cuenta con clasificación arancelaria porque no hay ba-rreras arancelarias o no arancelarias. La
• Análisis de la competencia
Cuatro empresas mexicanas, entran dentro del ranking de las empresas Top 10 de ser-vicios de tecnologías de la información en Latinoamérica: Softwk, Neoris, Hildebrando y
México ocupa, junto con Brasil, una posición privilegiada dentro de los 20 destinos princi-pales para las compras de servicios de tecno-logía dentro de las 60 economías exportado-ras de software y de servicios informáticos a nivel mundial.
Los principales competidores de México a ni-vel internacional, a los cuales el país todavía no rebasa, pero está cerca, son: India, Chi-na, Irlanda y Canadá.
Las ventajas competitivas del sector de TiC´s de México son: Posición geográfica; cre-cimiento de los servicios de software y TI (promedio 14% anual en los últimos años); el programa PROSOFT, en el cual las em-presas establecidas en el país puede obtener beneficios fiscales y financiamiento; Iniciativa Mexico First, la cual busca certificar a 12 mil especialistas en el sector al año; el ddesarro-llo de 24 parques tecnológicos a lo largo del país; y la existencia de 23 clusters de TICs distribuidos en 20 estados.
DEMANDA
• Otros consumidores en el país de estudio Clientes institucionales: todo tipo de empre-sas medianas y grandes (manufactureras, servicios).
Distribuidores: no aplica para estos produc-tos y a que van de la mano con servicios de implementación y consultoría que realizan empresas integradoras o representantes. Representantes. Debido al poco desarrollo de software propietario para este sector en México, existe un gran número de empre-sas que representan software proveniente de otros países, al cual agregan valor ofrecien-do servicios de consultoría.
Productor/Diseñador Consultoras
locales Empresa
consumidora • Precios de venta al público
Depende de la oferta del proveedor y de los servicios adicionales que el cliente requiera (consultoría, implementación, capacitación, servicio).
• Canales de comercialización y distribu-ción
Debido a que cada programa o servicio pro-porcionado es desarrollado por la propia empresa el canal de comercialización gene-ralmente es directo, aunque existen empre-sas locales que además de ofrecer servicios de consultoría en TI ofrecen a las empresas soluciones en TI y desarrollo de Software, ob-tienen la representación de los productos de empresas multinacionales.
