INFORME SECTORIAL SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

(1)

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO

INFORME SECTORIAL

SECTOR HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Manizales, Noviembre 2012

(2)

Contenido

1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ... 3

 Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ... 4

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES ... 5

A. Herramientas Manuales. ... 5

B. Herramientas Técnicas. ... 8

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ... 11

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ... 16

(3)

1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS

El sector herramientas agrícolas cuenta con dos grandes segmentos de productos:

• Las herramientas manuales requieren la fuerza motriz humana para funcionar. Dentro de este grupo se cuentan: sierras, hachas, palas, palines, azadones, machetes, picos, macanas, chuzas, limas, entre otras.

• Las herramientas técnicas tienen como base de funcionamiento la energía y buscan aligerar la producción y mejorar las técnicas de cultivo. Algunos productos son: tractor, motocultor, cosechadoras, podadoras, etc.

El sector de herramientas agrícolas es uno de los más tradicionales en la región; Manizales cuenta con empresas especializadas con más de 50 años en el mercado que cuentan con experiencia en el mercado nacional e internacional. Así mismo la población campesina reconoce las marcas nacionales por su calidad y esta imagen se conserva por generaciones, lo que representa madurez en el mercado para afrontar los diferentes retos que se presenten.

El ingreso de las herramientas importadas de China que entran al mercado con menores precios y abarcan los canales de distribución tradicionales, representan un reto para el sector lo que exige un cambio, esto en algunas ocasiones se ha materializado en la migración a un mercado más directo y especializado.

En términos de fuerza laboral, se presenta una escasez de personal capacitado en algunas áreas específicas como la inyección de plásticos o el manejo de tecnologías avanzadas que poseen algunas empresas. Sin embargo la generación de empleo de esta industria se da mayoritariamente en la población bachiller con un porcentaje del 38%.

La oferta del Departamento, junto al Eje Cafetero, se desarrolla alrededor de todas las actividades agrícolas; por lo que, actualmente, evidencia un descenso en estos dos sectores debido a la migración de algunos cultivos al departamento del Huila. Una buena parte de la oferta contempla las ventas al exterior, destinadas a economías más básicas, países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú son mercados atendidos por empresas Colombianas.

Finalmente, hay buenas iniciativas del sector. La creación de microcluster de herramientas, en el cual muchas de las empresas que realizan I&D han unido esfuerzos a fin de complementarse con las características y distinciones específicas de cada uno, respecto a los mercados en que participan, encontrándose en algunos casos, desarrollos conjuntos con otras organizaciones.

(4)

Un reto frente a algunas de las iniciativas es que no existe una alta continuidad y frecuencia en la realización de innovaciones, en especial por parte de aquellas empresas de poco poderío económico.



Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:

A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas:

 El sector debe migrar hacia la producción de partes para las herramientas y la maquinaria.

 Es necesario hacer mayor inversión en innovación y desarrollo, para herramientas más precisas y con materiales más livianos pero igual de resistentes.

 Las herramientas manuales se están produciendo y exportando para mercados más básicos y especializados.

 Las herramientas de podas y forja tienen gran demanda en Estados Unidos, gracias a su posicionamiento en temas de calidad.

 Colombia cuenta con un parte en maquinaria antiguo (más de 50 años) esto hace que los niveles de eficiencia sean bajos; se debe invertir en desarrollo de tecnologías y no limitarse a copiar.

 La dependencia con los programas de financiamiento otorgados por el gobierno, generan dependencia y una especie de ¨boom¨ inversionista pero no es sostenible.

 Maquinaria y herramientas que funcionen con nuevos combustibles están tomando importancia en el mercado.

 Herramientas que permitan mayor precisión y automatización de los procesos son demandadas en el mercado local y en otros países.

(5)

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES

A partir de la investigación realizada de la demanda internacional de servicios que participan dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto y largo plazo para el sector en Manizales y Caldas:

A. Herramientas Manuales: Son aquellos instrumentos que requieren la fuerza del hombre en la actividad agrícola, para desarrollar tareas durante todo el proceso de cultivo y que no tienen un componente tecnológico.

i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:

 CAN (Perú, Ecuador y Bolivia)

 MERCOSUR

 ESTADOS UNIDOS ii. Partidas Arancelarias:

 Capitulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común

 8201: Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas…

 8202: Sierras de mano…

 8203: Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas…

 8204: Llaves de ajuste de mano, llaves dinamométricas…

 8205: Herramientas de mano, tornillos de banco, prensas de carpintero y similares…

 8207: Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar [incluso aterrajar], taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar)

 8208: Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.

 8209: Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet.

(6)

iii. Partidas Arancelarias vs Mercados de interés

Del anterior cuadro se puede concluir:

- Perú se consolida como un importador fuerte de plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, así como para las sierras de mano. Esto lo podemos observar en el crecimiento que han tenido las importaciones de las partidas 8209 y 8204, principalmente.

- El mercado de los Estados Unidos aunque presenta decrecimientos para algunos productos, sigue siendo el principal consumidor de herramientas agrícolas; en especial para productos como llaves de ajuste de mano, llaves dinamométricas, las cuales alcanzaron un valor total de 576.000 dólares anuales para el 2011.

- Países como Perú y Ecuador son comparables en término de valores importados, sin embargo gracias al crecimiento de la economía peruana muestra una aceleramiento en las importaciones, mientras ecuador mantiene un ritmo constante de la demanda por productos extranjeros.

Variables PERÚ ECUADOR ARGENTINA URUGUAY ESTADOS UNIDOS

Impo rtacio nes To neladas 4.213 2.041 1.473 314 62.129

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 14.151 7.459 7.110 1.440 265.640

Crecimiento s (TN/Val) 6% - 13% 5% - 8% 3% -13% 6% - 12% (-1%) - 2%

Impo rtacio nes To neladas 1.445 881 3.159 242 25.522

Crecimiento s (TN/Val) 14% - 12% 8% - 14% 1% - 5% 6% - 10% (-2%) (- 1%)

Impo rtacio nes To neladas 1.383 748 No reportada 241 19.079

Crecimiento s (TN/Val) 11% - 16% 4% - 15% 16% - 16% 10% - 11% 0 - 3%

Impo rtacio nes To neladas 1.921 1.079 2.943 273 49.422

Crecimiento s (TN/Val) 12% - 19% 8% - 19% 17% - 19% 13% - 16% 9% - 10%

Impo rtacio nes To neladas 4.289 2.171 - 881 -

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 20.366 13.332 - 5.654 -

Crecimiento s (TN/Val) 11% - 18% 6%- 16% - 15% - 18% -

Impo rtacio nes To neladas - 1.179 - 432 -

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) - 28.225 - 6.594 -

Crecimiento s (TN/Val) - 11% - 18% - 21% - 19% -

Impo rtacio nes To neladas 736 562 No reportado 197 -

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 11.420 7.818 16.974 4.331 -

Crecimiento s (TN/Val) 12% - 14% 17% - 16% 12% - 16% 2% - 10% -

Impo rtacio nes To neladas 13 10 - - 3.438

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 2.681 1.044 - - 796.292

Crecimiento s (TN/Val) 22% - 21% 11% -15% - - 3% - 6%

8208: Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

8209: Plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles.

8201-Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos …

8202-Sierras de mano…

8203-Limas, escofinas, alicates, tenazas, pinzas…

8204-Llaves de ajuste de mano, llaves dinamométricas…

8205-Herramientas de mano, tornillos de banco, prensas de carpintero y similares…

8207: Utiles intercambiables para herramientas de mano, mecánicas (eje:

estampar, punzonar, roscar, etc..)

(7)

iv. Oportunidades y Retos:

OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ - ECUADOR - BOLIVIA)

- Ecuador y Perú cuentan con el mayor porcentaje de tierras cultivables de la CAN ; 4.8% y 2.9% respectivamente.

- Cultivo de frutas tropicales , similitud de cultivo entre Colombia y Ecuador.

- En Ecuador durante el primer semestre del año 2012, las condiciones de las plantaciones de caña de azúcar fueron consideradas como buenas y con expectativas de crecimiento de un 62%.

- Perú es el tercer país con cultivos orgánicos en Latinoamérica, característica de los cultivos es el tamaño menor a 3 ha y creciente demanda por procesos manuales.

- Bolivia practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles principalmente en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro.

- La creciente tecnificación de los cultivos.

- La producción interna de Ecuador es fuerte especialmente en herramientas de arado.

- Perú actualmente atrae inversión en nuevas tecnologías y grandes proyectos de agricultura

MERCOSUR (ARGENTINA – URUGUAY)

- Argentina es el segundo país con mayor número de cultivos transgénicos, para los cuales son necesarias las herramientas manuales.

- Uruguay cuenta con cultivos frutales más pequeños que Argentina, el 30% se destina como materia prima para jugos, mermeladas y dulces.

- Puesta en marcha de programas gubernamentales Argentinos para sustituir importaciones de herramientas agrícolas.

- Importación de herramientas agrícolas de China, principalmente a Brasil.

ESTADOS UNIDOS

- Existe un mercado especializado que reconoce la calidad de los productos Colombianos, granjeros medianos y ubicados cerca a las grandes ciudades.

- Crecimiento de la tendencia a construir pequeños cultivos caseros, para el 2010 el registro era de 2.500 huertos comunitarios

- Alta tecnificación de la actividad agrícola.

- Cultivos en grandes extensiones de tierra.

- Los canales de distribución son las cadenas como Home Depot, Rona y Canadian Tire.

- Gran volumen de herramientas es importado de China.

(8)

v. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada

Las Oportunidades priorizadas para el sector de herramientas manuales, teniendo en cuenta las variables analizadas, son:

B. Herramientas Técnicas: Se agrupan las herramientas que no necesariamente deben ser manejadas por el hombre y cuentan con un mínimo de tecnología para su funcionamiento.

i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:

 CAN

 MERCOSUR ii. Partidas Arancelarias:

 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte

Oportunidad de Corto Plazo:

- Herramientas manuales para cultivos pequeños.

- Partes para herramientas de mano

Oportunidad de Mediano Plazo:

- Desarrollo de herramientas especializadas y de precisión

(9)

 8433: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437)

 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares

 8437: Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)

iii. Partidas arancelarias vs mercados de interés:

iv. Oportunidades y Retos:

OPORTUNIDADES RETOS

CAN (ECUADOR – PERÚ – BOLIVIA)

- Gracias a la cercanía geográfica, las herramientas agrícolas técnicas como motobombas, fumigadoras y taladros son demandadas en mercados de Ecuador y Bolivia.

- Herramientas para los procesos de limpieza y clasificación de frutos, presentan un crecimiento 21% en las importaciones y el cultivo de frutas representa cerca del 35% de los cultivos en Ecuador.

- Tecnificación de los cultivos.

- Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile.

- Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad

Variables PERÚ ECUADOR ARGENTINA URUGUAY ESTADOS

UNIDOS MÉXICO

Impo rtacio nes To neladas 1.445 1.208 No reportado 5.391 90.905

Crecimiento s (TN/Val) 9% - 19% 13% - 24% 7% - 20% 7% - 16% 1% - 6%

Impo rtacio nes To neladas 2.428 1.867 32.015 7.812 156.148 36.001

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 21.079 17.431 330.467 70.097 1.727.830 247.240

Crecimiento s (TN/Val) 17%- 23% 3% - 9% (-7%) - (-1%) 12% - 19% No reportado-4% 5% - 3%

Impo rtacio nes To neladas 1.338 991 827

Impo rtacio nes Valo r ($ USD) 20.101 13.354 6.244

Crecimiento s (TN/Val) 14% - 22% 21% - 35% 14% - 22%

8432: máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos

de deporte

8433: máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás

productos agrícolas 8437: máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos

u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de

cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural)

(10)

OPORTUNIDADES RETOS MERCOSUR (ARGENTINA - URUGUAY)

- Argentina y Uruguay desarrollan mas del 70% de sus cultivos de manera extensiva; por lo que demandan herramientas para la preparación de suelos.

- Los cultivos cerealeros son los principales dentro de la actividad agrícola uruguaya; as zonas de Soriano, Colonia, Rio Negro y Paysandú concentran el 75% de la producción y demandan herramientas para el tratamiento y molienda específicamente.

- Tecnificación de los cultivos.

- Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile.

- Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad

v. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada

Las Oportunidades priorizadas para Servicios de Herramientas Técnicas, teniendo en cuenta las variables analizadas, son:

Oportunidad de Corto Plazo:

- Partes para maquinaria

Oportunidad de Mediano Plazo:

- Investigación y desarrollo en tecnificación de herramientas a precisión y clasificación

(11)

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO

A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de posible alcance para el Departamento.

Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:

Y principalmente se debe a los siguientes puntos:

• Las importaciones de Estados Unidos han crecido un 6% en el 2011, respecto del 2010, con un valor de USD $796.252, para 3.498 toneladas totales registradas.

• En los últimos años, se ha desarrollado una tendencia por el consumo de productos cultivados en casa, así como actividades enfocadas al mantenimiento y decoración del hogar como jardinería.

De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:

• Gran volumen de herramientas es importado desde China.

• Legislación comercial en términos de empaque, rotulado, palletización, entre otros.

• Los canales de distribución más posicionados son las cadenas como Home Depot, Rona y Canadian Tire, exigen volúmenes altos de abastecimiento.

(12)

• Las importaciones de Perú de herramientas manuales han crecido un 22% a 2011, para 14.000 toneladas totales registradas.

• En el caso de Ecuador a 2011, se importaron alrededor de 8.670 Toneladas representando un incremento de 15% aprox.

• Ecuador y Perú cuentan con el mayor porcentaje de tierras cultivables de la CAN: 4.8% y 2.9% respectivamente.

• Cultivo de frutas tropicales, similitud de cultivo entre Colombia y Ecuador.

• Importación de herramientas agrícolas de China, principalmente a Brasil.

• La creciente tecnificación de los cultivos.

• La producción interna de Ecuador es fuerte, especialmente en herramientas de arado.

• Capacidad de inversión para la investigación y desarrollo de herramientas con estas características.

(13)

• Las importaciones de Perú de herramientas técnicas han crecido un 18% a 2011, para 3.289 toneladas totales registradas, por valor de USD $ 20.366.000.

• Perú es el tercer país con cultivos orgánicos en Latinoamérica, característica de los cultivos es el tamaño menor a 3ha. Y con creciente demanda por procesos manuales.

• Grandes competidores: Estados Unidos, Ecuador y China, Principalmente.

• Perú actualmente atrae inversión en nuevas tecnologías y grandes proyectos de agricultura.

• Capacidad de inversión para la investigación y desarrollo de herramientas con estas características.

(14)

• Las importaciones en conjunto han crecido un 30% a 2011, para 4.000 toneladas totales registradas aprox.

• Herramientas para los procesos de limpieza y clasificación de frutos, presentan en Bolivia un crecimiento del 21% en las importaciones, y para el cultivo de frutas representa cerca de un 35% de incremento en importaciones en Ecuador.

• Caldas se reconoce por el desarrollo de partes y repuestos para la maquinaria, en materiales como el metal que permitan mayor resistencia.

• Tecnificación de los cultivos.

• Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Chile.

• Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad.

(15)

• Las importaciones argentinas aunque decrecieron 1% a 2011, siguen siendo las más importantes del continente después de Brasil.

• Argentina y Uruguay desarrollan más del 70% de sus cultivos de manera extensiva; por lo que demandan herramientas para la preparación de suelos.

• Uruguay creció 19% sus importaciones, para un total de 14.030 toneladas registradas.

• Los cultivos de cereales son los principales dentro de la actividad agrícola uruguaya y demandan herramientas para el tratamiento y molienda específicamente.

• Tecnificación de los cultivos.

• Grandes competidores: Estados Unidos, Canadá, México y Chile.

• Canales de distribución por medio de distribuidores, no garantiza exclusividad.

(16)

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR

Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los otros sectores.

De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente para el desarrollo del sector Herramientas Agrícolas: