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Perspectivas agropecuarias primer semestre de 2012

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Academic year: 2020

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(1)BUOTCA AGRØPCJARA DE COOi3A. 25993 2cop.

(2) a u SE. zul3. Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre de 2012. 49 1t.dyO. Rural Ministerio de Agricultura y DesarroHo. Prosperidad. para tódos. 1. Introducción Pese a que el sector agropecuario cerró el año 2011 con un crecimiento menor al esperado, principalmente por la profunda caída en el sector cafetero y las afectaciones producidas por la ola invernal, es de destacar el desempeño de los demás sectores agrícolas y del sector pecuario, cuyos crecimientos superaron con creces los obtenidos en 2010. Los buenos resultados de estos sectores, son una muestra del enorme esfuerzo realizado por los productores agrícolas, con el apoyo del Gobierno Nacional, para sobreponerse a este fenómeno sin afectar demasiado la oferta de alimentos y garantizando el abastecimiento del mercado nacional. El particular caso de la caída en la producción cafetera obedeció principalmente a los efectos de la ola invernal, que afectaron la florescencia y la luminosidad en las principales zonas productoras. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Gremio, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, emprendió una estrategia de renovación de cafetales que ha mantenido varios miles de hectáreas fuera de producción. Para este año 2012, se espera recuperar la producción nacional al entrar en edad productiva parte de la superficie renovada. Estas expectativas de crecimiento de la producción cafetera, sumadas al buen desempeño de los demás sectores que se espera continúen, permiten presentar un panorama optimista del crecimiento del sector como un todo para este primer semestre de 2012. Como posibles riesgos para alcanzar este escenario optimista, pueden considerarse una posible profundización de la crisis de la zona euro que afecte la demanda por exportaciones, una mayor apreciación de la tasa de cambio que continúe afectando la competitividad exportadora, y una reaparición del Fenómeno de la Niña, entre otros. Con respecto a la crisis de la zona euro, aunque las proyecciones para las economías desarrolladas son menores a las de 2011, serán las economías emergentes quienes continúen jalonando el crecimiento y la demanda mundial, lideradas por China e India. En lo referente a la tasa de cambio, se espera que la volatilidad continúe, por lo que la intervención del Banco de la República será definitiva para controlar dicho fenómeno. Por último, en materia climática, el IDEAM ha pronosticado un débil fenómeno de la niña durante el primer trimestre del año y una tendencia a la neutralidad para los meses siguientes.. CONTENIDO 1. Introducción ..... ........... pg. 1 2. Panorama económico internacional................pg. 3 3. América Latina: Indicadores macroeconómicos y perspectivas ................pg. 14 Colombia: Indicadores 4. macroeconomicos y del sector agropecuario....... pg. 20 5. Fenómeno de La Niña 2010 - 2011. Afectaciones por inundaciones........ pg. 36 6. Pronóstico del clima......pg. 42 7. Comportamiento y perspectivas de los productos agropecuarios.............. pg. 44 8. Instrumentos de política agropecuaria................pg. 62. Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Ricardo Sánchez López Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural www.minagricultura.gov.co.

(3) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Como factores que podrían conducir al sector a este escenario optimista, se pueden considerar el excelente comportamiento del crédito agropecuario y la disponibilidad de una variedad de instrumentos de política dispuestos para apoyar a los productores agropecuarios en coyunturas difíciles y para aumentar su competitividad, tales como el programa de coberturas cambiarias, el seguro agropecuario, el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) para el fomento a la competitividad y el Incentivo a la Capitalización Rural (lCR), entre otros. De la demanda que logren jalonar estos instrumentos, dependerá buena parte del desempeño del sector durante el presente año. En el largo plazo, los resultados del sector agropecuario y de las zonas rurales como un todo, dependerán de la correcta implementación de los programas y proyectos previstos en el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que será presentado ante el Congreso de la República a comienzos del segundo semestre del año. Con esta Ley se busca que el Gobierno Nacional provea todos aquellos bienes públicos que garanticen un mejor nivel de vida a los habitantes rurales del país, y que éstos puedan generar ingresos provenientes de actividades rentables y sostenibles.. Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

(4) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. 2. Panorama económico internacional Crecimiento económico Las previsiones de crecimiento para el año 2012, de las agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Naciones Unidas (UN), exponen signos de una recuperación cada vez más precaria y riesgos a la baja más reales. El ritmo de recuperación. de las economías avanzadas es lento y el producto de las economías emergentes y en desarrollo se ha desacelerado, lo que aunado a la crisis de la Zona Euro, pone en riesgo la recuperación de la economía mundial.. El FMI' prevé que el producto mundial registrará un crecimiento cercano al 3,8% en 2011 y 3,3% en 2012, 1,4 y 1,9 puntos porcentuales menos que lo registrado en 2010 (5,2%), respectivamente. Para las economías desarrolladas se prevé una desaceleración de su producto, al pasar de un crecimiento de 3,2% en 2010 a 1,6% en 2011 y 1,2% en 2012. Lo anterior, explicado por los duros efectos de la crisis de 2009, especialmente sobre el ritmo de recuperación y el empleo, así como por el recrudecimiento de la crisis financiera de la Zona Euro, sucesos catastróficos como el Tsunami de Japón y el limitado margen de maniobra para la adopción de políticas contracíclicas.. Se estima que el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo sea 6,2% para 2011 y 5,4% en 2012, registrando una caída respecto al resultado de 2010 (7,3%), esto debido fundamentalmente a las medidas restrictivas implementadas en 2011 para evitar sobrecalentamiento, al deterioro de las condiciones externas y a la caída de la demanda interna.. A pesar de la desaceleración de su crecimiento, los países emergentes continuarán jalonando el producto mundial, indudablemente por el comportamiento de los países asiáticos, en especial de China e India, cuyo crecimiento en 2012 se estima será de 8,2% y 7,0%, respectivamente. Los países de América Latina y el Caribe también presentarán una desaceleración en el desempeño de su economía en relación al resultado de 2010 (6,1%), con un crecimiento de 4,6% y 3,6% en 2011 y 2012. De acuerdo con las previsiones de la CEPAL y el FMI, el comportamiento de América Latina y el Caribe, en el corto y mediano plazo, dependerá de los resultados de las medidas tomadas para contener la crisis de la Zona Euro y sus repercusiones en el resto de economías avanzadas, principales destinos de las exportaciones de la región.. Se estima que la región Andina pasará de un crecimiento de 3,9% en 2010 a 4,9% y 4,4% en 2011 y 2012, sustentado principalmente en el comportamiento de la economía peruana. Para Colombia se espera que pase de un crecimiento de 4,3% en 2010 a 4,9% en 2011 y 4,5% en 2012.. Fondo Monctrio Intcrnacionl. Perspectivas de la economía mundial, Enero de 2012.

(5) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuadro 1 Crecimiento económico mundial Variación porcentual Mundo Economías desarrolladas Estados Unidos Zona Euro Japón Reino Unido Canadá. Economías emergentes y en desarrollo África subsahariana América Latina y el Caribe Comunidad de Estados Independientes Europa Central y Oriental Metilo Oriente y Norte de África. Asia en desarrollo China India ASEAN-5 (1). Región Andina (2) Colombia. 2009. 2010. Proyecciones 2012 2011. -0,7 -3,7 -3,5 -4,3 -6,3 -4,9 -2,8. 5,2 3,2 3,0 1,9 4,4 2,1 3,2. 3,8 1,6 1,8 1,6 -0,9 0,9 2,3. 7,3. 3,6 3,7 1,1 3,2 7,3 8,2 7,0 5,2 4,4 4,5. 2,8 2,8 -1,7 -6,4 -3,6 2,6 7.2 9,2 6.8 1,7. 4,3 9,5 10,4 9,9 6,9. 6,2 4,9 4,6 4,5 5,1 3,1 7,9 9,2 7,4 4,8. 0,6 1,5. 3,9 4,3. 4.9 4,9. 5,3 6,1 4,6. 4,5. 3,3 1,2 1,8 -0,5 1,7 0,6 1,7. 5,4. 5,5. (1) Indonesia. Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. (2) Venezuela, Colombia, Ecuador. Bolivia y Perú. Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial. septiembre 2011 y enero 2012. Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Economices Las Américas, octubre 2011.. Según los pronósticos, el crecimiento de la economía mundial obedecerá a las intervenciones de política que sean implementadas en las economías de la Zona Euro para contener la recesión y a la consolidación fiscal de Estados Unidos y Japón. En un contexto de alta incertidumbre financiera y aversión al riesgo, agudos déficits públicos, difícil acceso al crédito, caída de los mercados de valores y de flujos de capital, es requisito tomar medidas de política consistentes con ajustes fiscales centrados en la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo. Es necesaria una política monetaria que asegure confianza en el sistema financiero, liquidez y crecimiento de las economías avanzadas y de la Zona Euro, así como la implementación de medidas que contrarresten la desaceleración de la demanda interna y externa, la volatilidad de los flujos de capital y el sobrecalentamiento en los países en desarrollo. De acuerdo con los pronósticos del BM, "si la crisis de Europa se expande, el PIB mundial. en 2013 podría caer 4,2% y las economías emergentes sufrirían un duro golpe. La. crisis podría durar más que la de 2008-2009, ya que los países desarrollados no tendrían el.

(6) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. dinero para rescatar la banca y aumentar la demanda interna y los paises en desarrollo se verían obligados a un recorte de gasto procíclico"2. Gráfico 1 Perspectivas de crecimiento mundial 10,0 8,0 6,0. 2.0 0.0 ¡ -. 2010. 2011. -2.0 -4,0. 2012. 2013. •Asia en desarrollo • Economías emergentes y en desarrollo América latina y el caribe -Mundo u Economías desarrolladas. Fuente: FMI.. Comercio mundial de productos básicos Los efectos de la desaceleración de la economía global y las expectativas sobre la crisis de la Zona Euro afectaron la demanda mundial y los precios internacionales de los productos básicos durante 2011, los cuales disminuyeron a partir de la segunda mitad del año en relación con los niveles. alcanzados durante el primer trimestre. Para 2012, se espera que los precios aumenten,. aunque presentarán alta volatilidad.. De acuerdo con las estimaciones del índice global de precios de las materias primas del Fondo Monetario Internacional, en 2011 los precios internacionales de los alimentos, los metales y el petróleo presentaron una tasa de crecimiento promedio mensual de -1,37%, -2,52% y 0,21%, respectivamente. En relación a los mínimos registrados en diciembre de 2008, en diciembre de 2011 los índices de los precios de los alimentos presentaron una variación de 35,03%, los metales. de 78,70% y el petróleo de 154,44%, mostrando que si bien han descendido, los precios reales de los bienes básicos continúan altos e incluso equiparables con lo registrado durante la crisis de 2008. 2. Banco Mundial. Perspectivas Económicas Mundiales: incertidumbre y vulnerabilidad, Enero ,I 201 2.

(7) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 2 Precios internacionales de los productos básicos 250.0. 200,0 Lo. 150.0 U. 100.0. 50,0 ,. 2005. Rnntc. FMI.. I. 2006. 1. 2007. 1. 2008. 1. 2009. 1. 2010. 1. 2011. - Alimentos - Metales - Petróleo. Para 2012 se prevé que los precios internacionales de los bienes básicos se mantengan relativamente altos y muy volátiles, explicado por la desaceleración de la demanda y la inestabilidad de los mercados financieros, principalmente en las economías avanzadas, la incertidumbre sobre los factores climatológicos y las perspectivas de oferta de algunos productos, que se prevé mejorará de acuerdo con los ciclos productivos, lo que ayudaría a contener nuevas alzas. Según las proyecciones del FMI, los precios de los productos básicos diferentes al petróleo, se desacelerarán cerca de 14%, estimando que el nivel general de inflación mundial se contraerá en la medida que la demanda y los precios de las materias primas disminuyan o se estabilicen 3 . Los. precios de los productos agrícolas como el maíz, el trigo, la soya, el aceite de palma, el algodón y el caucho, de acuerdo con las perspectivas del BM, disminuirán en 2012, explicado por un descenso moderado en los precios de la energía y los fertilizantes, y aumento de la oferta agrícola durante la campaña 2011112.. El desempeño de los precios de los bienes básicos dependerá en gran medida de los resultados del crecimiento económico mundial, especialmente de las medidas que se adopten para contener la crisis europea y el comportamiento de la demanda china, lo que sugiere un escenario cauteloso para los inversionistas y previsiones de volatilidad sobre los precios internacionales de estos activos.. Fondo Monetario Internacional. Actualiad&n de las I)crsPe(tivas d5 la economia mndiaI. Enero tIc 2012..

(8) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Precio del petróleo y de los fertilizantes Durante 2011 el precio promedio del barril de petróleo se ubicó en USD 94,8 por barril (OK WTI Spot Price FOB)4 y presentó una tasa de crecimiento promedio mensual de -0,35% que se refleja en un retroceso de los precios a partir del segundo trimestre del año. Este descenso obedeció principalmente a la turbulencia económica y financiera de los mercados de Estados Unidos y Europa, y de la incertidumbre provocada por los conflictos geopolíticos en las zonas productoras de Medio Oriente y del norte de África, que provocaron alteraciones en la oferta de petróleo. No. obstante, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta 2014, impulsó el precio del petróleo nuevamente al alza durante la última semana de enero de 2012.. Gráfico 3 Precios internacionales del petróleo 160. 133.88. 140 120. ,s3. 100 C) 80 LL. 60 40. 39.09. 20 cE. EE. 2007. 1. 2008. 1. 2009. 1. 2010. 1. 2011. Fuente: ETwrqy Informition AcIrniiistYdtíon.. Según los pronósticos, en el corto plazo la estabilidad del precio del petróleo dependerá del repunte del crecimiento mundial, los resultados del manejo de la crisis de la Zona Euro, el comportamiento de la demanda agregada y el nivel de producción de crudo de los países de la OPEP, previendo una tendencia alcista en su cotización, respaldada principalmente por las tensiones geopolíticas generadas por las acciones que emprenden Irán y Nigeria sobre los suministros de crudo.. El FMI estima que el precio del petróleo crudo se ubicará cerca a USD 100 por barril en 2012, lo que obedecería principalmente a volatilidad en la demanda global, avances en la tecnología de producción y crecimiento de la oferta. A mediano plazo, los precios de los futuros indican que el precio del petróleo se mantendrá elevado, pero constante en términos reales. Se espera que la demanda mundial de petróleo Energy. Inforu'tion Ad,instration..

(9) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. crezca cerca de 1% a 1,5% anual5 , concentrando principalmente su consumo en los mercados emergentes, lo que ayudaría a mantener el precio internacional del crudo. Sin embargo, un. cese de las exportaciones de crudo iraní a Europa, sin que se compense con otras fuentes, podría generar alzas entre un 20% y un 30%6. Gráfico 4 Precios internacionales de los fertilizantes 1.200. 800. 600 O,. 2 (o. '0. Q. 400. {III]. EE. °. >I o r-. O,. 1. 2006. o -.2.o O, EE 2007. T EE 1. - O)o. 1C() E E. 2008. 1. 2009. O) cje> E E 1. 2010. °-. E. O). 1. >- o> • o) 2011. - DAP - impa - Potasio (St) - Vancouver - Urea (Prilled) - Yuzhnyy Fuente: Agronet - Fertilizer Weck.. Los precios internacionales de los fertilizantes en 2011 registraron un alza respecto a 2010, debido a la alta demanda de productos agrícolas, en especial de cereales y oleaginosas, y a los precios de los insumos energéticos al alza. En 2011 los precios internacionales de los fertilizantes presentaron el siguiente comportamiento: el fosfato diamónico (DAP) un precio promedio de USD 619,6 por tonelada y una tasa de crecimiento promedio mensual de 0,2%, el potasio un precio promedio mensual de USD 435,3 por tonelada y un crecimiento promedio mensual de 2,6%, y el precio internacional de la urea un promedio mensual de USD 423,2 por tonelada y un crecimiento promedio mensual de 2,7%, mostrando en general un comportamiento estable de los precios. De acuerdo con la IFA7 , los pronósticos sobre el comercio y el precio de los fertilizantes están sujetos al comportamiento del crecimiento económico. Si bien los precios de los bienes agrícolas continúan siendo altos, serán altamente volátiles, por lo que se estima que la demanda global de fertilizantes continuará creciendo pero a tasas más moderadas que en 2011. La creciente 6. Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales. Enero 2012. Fondo Monetario Internacional. Notas de prensa, 2012. International Fertilier lndustry Association. Short-term fertilizar Outlook 2011-2012..

(10) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. incertidumbre económica y la desaceleración de la demanda agregada, hacen creer que durante el primer semestre de 2012 los precios de los fertilizantes pueden presentar una leve tendencia a la baja. Mercado mundial de los bienes agropecuarios Comportamiento del mercado de bienes importables. Las perspectivas mundiales de cereales para el período 2011112 han mejorado a causa de las proyecciones favorables en la producción de trigo y maíz, especialmente en China". Este comportamiento generó un incremento de 14 millones de toneladas en la producción total de cereales alcanzando los 1.830 millones de toneladas, superando de esta manera los 80 millones de toneladas producidas en 2010, aunque existe incertidumbre en torno a las cosechas de maíz de África y Suramérica, a lo que se suma el prolongado período seco que puede mermar los rendimientos en la producción en Argentina y Brasil.. El aumento de la producción mundial se ve acompañado por el incremento en el consumo que se prevé en 1,831 millones de toneladas, igualando a la producción. Las existencias se estiman en 130 millones de toneladas, inferiores a las del año pasado (137 millones de toneladas). Se prevé que aumentarán las existencias de trigo, pero dismunirán las de máiz y cebada. Para 2011/12 se estima que el comercio mundial de cereales esté en 253 millones de toneladas, jalonado por las compras de trigo y por la recuperación en los precios de la cebada. La producción mundial de maíz en la temporada 2011/12 se estima en 864 millones de toneladas, 4% más respecto a la cosecha anterior debido a las buenas expectativas de producción en China y Ucrania (también se esperan cosechas abundantes en Brasil). El Departamento de Agricultura de Estados Unidos -USDA, bajó los pronósticos de producción de soya y maíz 2011/12 en Argentina, debido a la sequía, y estima que alcanzará 48 millones y 22 millones de toneladas respectivamente, situación que impulsará al alza los precios. internacionales de los granos, esto considerando que Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soya, y el segundo de maíz.. Las reservas mundiales de maíz se han revisado al alza alcanzando 126 millones de toneladas, pero siguen siendo bajas si se comparan con el promedio de los últimos cinco años. Se espera una disminución en el consumo mundial debido a una reducción en la demanda para la producción de etanol. Se espera que la producción mundial de trigo se sitúe en 695 millones de toneladas, 7 millones más que en 2010/11, debido al incremento en la producción de Argentina, Australia, China y Kzajstán. Este crecimiento de la producción podrá compensar la reducción de las reservas iniciales, aunque se prevé que el consumo mundial de trigo también crezca, estimando que las existencias al cierre 2011/12 se sitúen en 211 millones de toneladas. Estas existencias se. producirán principamente en China, por lo que no será accesible para el mercado mundial. Consejo Internacional do Cereales. Mercado de Corceles. GMR No, 419. 23 de febrero de 2012.

(11) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según perspectivas de la FA0 9 , la producción mundial de arroz para el período 2011/12 se incrementará 2% para situarse en 471 millones de toneladas, como resultado de una mejora considerable en la cosecha en Pakistán, Camboya, Nepal, Filipinas, Viet Nam, Bangladesh, China y la India. La temporada resultó favorable en América Latina y el Caribe, donde todos los principales productores, salvo el Ecuador y el Perú, obtuvieron cosechas altas. Se prevé que los aumentos en la producción arrocera refuercen las existencias mundiales que llegarán a 151 millones de toneladas de arroz blanco, 10 millones más que en 2011 y el mayor volumen desde 2000. Los precios internacionales del arroz han seguido una tendencia descendente y el mercado estará influenciado por el comportamiento de las cosechas secundarias en los países del hemisferio norte y de las cosechas principales en los países de la zona ecuatorial y sur del ecuador. Estas cosechas. podrían aumentar la presión a la baja sobre las cotizaciones de las exportaciones.. Según el Consejo Internacional de Cereales, se prevé que la producción mundial de soya en 2011/12 disminuya a 246,5 millones de toneladas, lo que significa una caída anual del 8%. Debido a un menor rendimiento por sequía, la producción de Brasil y Argentina se estimó a la baja, al igual que la producción de Paraguay y de Uruguay. El comercio internacional también se prevé a la baja, por las menores exportaciones de Brasil, Argentina y Paraguay. Las importaciones de China, Unión Europea, Corea del Sur, Rusia y varios países del Medio Oriente se prevén menores, incluso las de China. En general, los precios de las oleaginosas experimentaron una recuperación en enero de 2012, reflejando las previsiones a la baja de las cosechas de soya en Argentina y Brasil, y el incremento en la demanda de soya por arte de Estados Unidos y el alza del petróleo crudo. Según USDA, las estimaciones sobre la cosecha mundial de algodón en 2011/12 se redujeron como resultado de las expectativas de una menor cosecha en la India, pasando de 123,4 millones de pacas a 122,8 millones. No obstante, pese a estos pronósticos la USDA se mantiene optimista y estima que la producción mundial superará las cifras del año anterior. También se prevé una reducción en el consumo mundial, por lo que los inventarios finales se revisaron a la alza, alcanzando para 2011/12 los 58,4 millones de pacas (13 millones más que en 2010/11). Considerando los bajos niveles de cosecha en la india y la disminución en la demanda de las plantas textiles a nivel global, es poco probable que los precios de algodón tiendan al alza para el próximo mes. Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el año cacaotero 2010/11 cierra con un superávit de 347 mil toneladas, llegando a una cifra histórica de producción mundial de 4,3 millones de toneladas, principalmente por la buena cosecha de Ghana que alcanzó una producción récord de más de 900 mil toneladas, gracias a las condiciones climáticas favorables, la aplicación de tecnología y los apoyos del gobierno. La temporada finaliza con 1,8 millones de toneladas de reservas. 9 Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO, Enero de 2012.

(12) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Las previsiones indican que este comportamiento en la producción no se repetirá en el año cacaotero 2011/12 por cuanto las condiciones del clima en África Occidental no serán tan favorables como el año anterior, pues probables situaciones de alta humedad pueden propagar enfermedades en las plantas. De acuerdo con el boletín trimestral de estadísticas del cacao de ICCO, la producción mundial para la temporada 2011112 estima en 3,96 millones de toneladas, lo que representa una caída dei 8%, estimando un stock de reservas de 1,7 millones de toneladas,. 4% menos que la temporada anterior. Se prevé que las moliendas del grano crezcan 2%,. llegando a 3,9 millones de toneladas, influenciado por las expectativas de demanda de granos de cacao, que también se verán influenciadas por las condiciones económicas globales afectarán el consumo en los países desarrollados, y por las expectativas de aumento en el consumo Asia y América del Sur. En enero de 2012 el precio promedio por tonelada alcanzó USD 2.308 por tonelada, superior en USD 111 al alcanzado en diciembre de 2011 (USD 2.197).. Comportamiento del mercado de bienes exportables La temporada 2010/2011 cerró con una producción mundial de 165,2 millones de toneladas de. Según la Organización Internacional del Azúcar (ISO), la producción mundial en el 2011112 fue estimada en un récord de 173,0 millones de toneladas, 4,9%más azúcar.. que en la temporada pasada, mientras que el consumo aumentaría 2,3% (167,83 millones de toneladas). La revisión al alza fue impulsada por expectativas de una producción de Rusia, la Unión Europea, India, Tailandia, Pakistán y Ucrania, pese a la caída prevista en la producción de Brasil afectada por el tiempo seco que afectará la cosecha. La ISO espera que las exportaciones lleguen a 53,3 millones de toneladas, superior en 4,46% a 2011(51 millones de toneladas). Las revisiones al alza en la producción en el 2011/12 anticipan la reconstrucción de las existencias en el segundo semestre, ya que la temporada inició con un nivel muy bajo. Se estima un superávit mundial de azúcar para 2011/12, de 7,7 millones de toneladas en valor crudo. La demanda mundial de importaciones disminuiría por una producción más elevada en los países compradores. Las importaciones se estiman en 49.151 millones de toneladas, frente a los 52.765 millones estimados en el 2010/11. El nivel de los precios globales del azúcar dependerá de la capacidad de recuperación de la cosecha 2012 de Brasil, que en 2011 cayó por primera vez en 10 años.. Se estima que la producción mundial de café en 2011112 continuará con una tendencia a la baja, esto como consecuencia de las proyecciones decrecientes en las cosechas. de Brasil y Vietnam. Se espera que el año cafetero culmine con un déficit de más de 400. mil sacos, manteniendo en niveles bajos los inventarios mundiales de café. La Organización Internacional del Café (OIC) estimó su pronóstico para la producción mundial de café 2011/12 en 128,6 millones de sacos de 60 kilos, la nueva proyección se compara con una cosecha de 133,1 millones de sacos de la campaña 2010/11. Según la OIC, la demanda en tradicionales por parte de los países importadores ha sido resistente. El consumo en los países exportadores y en los mercados emergentes ha resultado dinámico y con potencial para seguir creciendo, por lo que las existencias en los países exportadores deberá reponerse ya que se encuentran en. a la crisis económica mundial..

(13) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. los niveles históricos más bajos. Las exportaciones entre octubre de 2011 y enero de 2012 fueron de 32,6 millones de sacos, comparados con los 33,6 millones de sacos del mismo período del año cafetero 2010/11, lo que significa una disminución del 3%10. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el crecimiento en el consumo mundial, la bianualidad de la cosecha brasilera y la caída en la producción de cafés suaves, han sido determinantes de la estrechez del balance mundial de café. La producción de aceite de palma será estacionalmente baja en el trimestre enero - marzo 2012, cayendo por debajo del consumo y resultando en una disminución de las existencias mundiales de 1,2 millones de toneladas. Los precios internacionales de aceite de palma en 2012 estarán influenciados por tres factores. El déficit fiscal de Estados Unidos, un importador nato, país que hará ajustes fiscales que repercutirán en la demanda y consumo, la crisis de la Zona Euro, potencial importador, y la producción pico del sudeste asiático, epicentro palmero del mundo. Los aceites vegetales en el mercado internacional han estado en alza condicionados por la incertidumbre generada por la sequía que ha afectado las cosechas de soya de Suramérica y la disminución esperada en el crecimiento de la producción del aceite de palma. Se prevé que la producción de aceite de palma de Indonesia crecerá un 6% debido al aumento del área cultivada, alcanzando 25 millones de toneladas para el 2012. Esto significa que las plantaciones totales de aceite de palma para este año serán de 8,2 millones de hectáreas.. Comportamiento del mercado de bienes pecuarios Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos - USDA, el consumo mundial per cápita de carne se mantendrá estable durante el período 2012 - 2020, con un crecimiento anual del 0,6%. Se espera que los envíos de carne de los principales exportadores se incrementen anualmente 1,4%. La tendencia de crecimiento de las exportaciones de carne bovina, cerdo y pollo serán de 1,7%, 1,3% y 1,2% respectivamente.. Las perspectivas para el mercado mundial de la carne de bovino están condicionadas por la inestabilidad económica de Estados Unidos y de la Unión Europea. Para 2012 USDA estima que la producción de carne de bovino se situará en 56,79 millones de toneladas, 0,1% menos que las previstas en 2011, marcada por el aumento en la producción de Brasil (1,99%) y la reducción en la producción de Estados Unidos (-4,8%) y la Unión Europea (-0,6%). Las exportaciones de carne bovina durante el 2012 aumentarán en 1,1 millones de toneladas, mientras que las de carne de cerdo crecerán 1,2 millones de toneladas y la carne de pollo 0,9 millones de toneladas. La producción mundial de carne porcina se situará este año en 103,4 millones de toneladas, 2,3% más que en 2011 que registró 101 millones de toneladas. Este comportamiento estuvo marcado por el aumento en la producción de China (3,5%) y Estados Unidos (1.8%) y por la reducción en la Unión Europea (0,22%). Para 2012 el consumo mundial de este bien se incrementará 2% 10. oc•. Iníonne mensual del mercado del café. Febrero (le 2012.

(14) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. (102,898 millones de toneladas). Las importaciones mundiales de carne de cerdo se estiman en 7,1 millones de toneladas en 2012, un 3,5% más que en 2011 (6,6 millones de toneladas). La USDA estima que la producción de carne de pollo y pavo para 2012 alcanzará 88,3 millones de toneladas, 2,4% más que en 2011 cuando alcanzaron 86,2 millones de toneladas. A este crecimiento, la carne de pollo aportará 9,6 millones de toneladas. En cuanto al consumo mundial, se espera un aumento del 2,2%, alcanzando una demanda de 86,8 millones de toneladas para este año, jalonado principalmente por la Unión Europea y China. Las importaciones de carne de pollo y pavo se estiman en 8,7 millones de toneladas, 3,8% más que en 2011 (8,4 millones de toneladas). Índice de precios internacionales de los alimentos Según la FAO 11 , las buenas proyecciones sobre las reservas de cereales en 2011, causaron un impacto negativo en el indice de precios durante el segundo semestre, que se registró en 233,4 en junio de 2011 y llegó a su nivel más bajo en diciembre de 2011 (210,3).. Índice FAO. Precios de los alimentos -*- 2000 -Á- 2C(0 -*- 2010 -- 2011 -4-2012. Gráfico 5 Índice FAO. Productos alimenticios 2010-2011 -a- c. -- 1, -Á-. -o-. -4- ax•. 250, 2301 210 190 170 150 1301. P. .9 .. $. S. \. 0P 0o-o-. Fuente: FAO. 2010. 2011. 2012. En enero de 2012 se registran incrementos en el índice de aceites, cereales, azúcar, lácteos y carne, mostrando un repunte de 4 puntos en relación a diciembre de 2011, aunque siguen siendo bajos respecto al comportamiento registrado el año anterior. Los cereales experimentaron en enero de 2012 un incremento 2,3% en el nivel de precios (222,7 puntos), cinco puntos por encima de lo registrado en el mes anterior. Este crecimiento obedece, en primer lugar, al incremento de 6% en el precio de maíz, como consecuencia del desequilibrio en la oferta y la demanda a nivel mundial, y de la reducción en los pronósticos de la cosecha suramericana, principalemnte de Argentina. En segundo lugar, al crecimiento de 1,5% en el índice del trigo, impulsado por la disminución en la reserva exportable rusa y a las condiciones meteorológicas desfavorables en las principales regiones productoras. Se espera que la producción de cereales de 2011 cubra la demanda proyectada para el período 2011/12..

(15) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El índice de precios de las grasas y aceites se ubicó en 233,7 puntos, 3% superior al registrado en diciembre de 2011, reflejando la recuperación en las importaciones del aceite de palma y de soya, la reducción en la producción de aceite de palma por el ciclo estacionario y los bajos excedentes de aceite de soya destinados a la exportación. El índice de carne se situó en 178,5 puntos, 1 punto por encima del registrado en diciembre de 2011. El precio de la carne de cerdo se incrementó 2,8% debido a la expectativa de incremento en la demanda de China. El precio de la carne de pollo descendió 1%, mientras el precio de la carne bovina se mantuvo estable. Los lácteos mostraron un índice promedio de 206.7 puntos en enero de 2012, marcando una recuperación después del descenso mostrado en los cinco meses anteriores. Esta recuperación es efecto del comportamiento de los precios de los derivados (mantequilla y queso), de las pocas existencias y de los bajos suministros en Oceanía. Azúcar registró un índice de 334.3 puntos, 2.4% más que en diciembre de 2011, comportamiento que obedece a la incertidumbre de condiciones climáticas desfavorables que afectarán la producción de Brasil. En razón a las expectativas de buena cosecha en la India, la Unión Europea, Tailandia y Rusia, los precios estuvieron un 20% por debajo de los registrados en enero de 2011.. 3. América Latina. Indicadores macroeconómicos y perspectivas Perspectivas económicas. Según las perspectivas del FMI, a pesar del deterioro de la economía mundial, se pronostica un debilitamiento moderado de las economías latinoamericanas. En 2012, la región de América Latina y el Caribe registrará un descenso de 1,0 punto porcentual en su crecimiento, pasando de 4,6% en 2011 a 3,6% en 201212, manteniéndose sin embargo, por encima del promedio mundial, lo que se explica principalmente por la existencia de condiciones favorables de financiamiento, buen manejo macroeconómico y altos precios de las materias primas.. Las previsiones a la baja dependen de factores externos a la región como la lenta recuperación de las economías avanzadas, la crisis de la Zona Euro y principalmente, las expectativas sobre la desaceleración del crecimiento y la demanda de los países asiáticos, importantes destinos de las exportaciones de materias primas de origen latinoamericano.. 2. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización enero de. 2012..

(16) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Cuadro 2 Perspectivas de crecimiento económico América Latina y el Caribe Variación porcentual. Mundo Economías emergentes y en desarrollo América Latina y el Caribe Brasil México Venezuela Ecuador Bolivia Perú Colombia. Proyecciones 2011 2012. 2009. 2010. -0,7. 5.2. 3,8. 3.3. 2.8 -1.7 -0,6 -6.2 -3,2 0,4 3,4 0,9 1,5. 7.3 6,1 7,5 5,4 -1,5 3,6 4,1 8,8 4,3. 6,2 4,6 2,9 4,1 2,8 5,8 5,0 6,2 4,9. 5,4 3,6 3,0 3,5 3,6 3,8 4,5 5,6 4,5. Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Econornia Mundial, enero 2012. Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Economices Las Américas. octubre 2011.. Crecimiento El crecimiento económico de América Latina y el Caribe durante el primer semestre de 2011 registró cifras cercanas al 5%, impulsado por las favorables condiciones de financiamiento externo, dinámicas exportaciones de materias primas y buen manejo de las políticas implementadas para enfrentar los efectos de las crisis externas y evitar el sobrecalentamiento interno. El manejo. macroeconómico y los altos precios de las materias primas exportadas fortalecieron la estabilidad económica de los países, disminuyendo los efectos negativos de la crisis y generando un crecimiento más eficiente que en las economías avanzadas, y proporcionando a los gobiernos recursos para atender las necesidades básicas de la població&3.. El comportamiento económico estuvo liderado por las principales economías exportadoras de materias primas de América del Sur (principalmente Ecuador y Perú). En América Central, las exportaciones agrícolas y la demanda interna impulsaron el crecimiento, mientras que los países del Caribe, dependientes en gran medida del turismo y altamente endeudados, se mantuvieron con una actividad a la baja.. OCDE - CEPAL. Perspectivas Económicas de América Latina 2012. Transfo,n,acn, del Estado pera el Desarrollo. 2012.

(17) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 6 América Latina y el Caribe. Tasa de crecimiento 2011 (Estimaciones). 10,0. 8,0. o. 6,0. E 4,0. 2,0. 0,0. (,ç' \. Fuente: CEPAL.. A partir del segundo semestre de 2011, sin embargo, la incertidumbre generada especialmente sobre las condiciones financieras y de crédito externo relacionada con la lenta recuperación de. la economía mundial, la desaceleración del crecimiento de las economías avanzadas y la intensificación de la crisis europea, comenzaron a incidir negativamente sobre la región, debilitando los mercados accionarios y las tasas de cambio. Al mismo tiempo las crecientes expectativas sobre una desaceleración de la demanda de los países de Asia, particularmente de China, hizo prever que se afectaría la estabilidad de las principales fuentes de Ingreso por exportaciones de la región. Este contexto ha puesto de manifiesto que las autoridades económicas deben estar preparadas y tener un margen de maniobra importante para enfrentar un escenario de incertidumbre y. volatilidad. La entrada masiva de capitales, las presiones inflacionarias y cambiarias son factores a los que se debe prestar la mayor atenció& 4 . Si bien las economías del sur pueden ser más laxas en su política monetaria para asegurar liquidez y financiamiento, también deben aplicar medidas contracíclicas para evitar un sobrecalentamiento y mantener su credibilidad en materia fiscal. Las economías de Centroamérica y el Caribe, deben restablecer su política fiscal para enfrentar la incertidumbre generada por el alto nivel de endeudamiento, proteger el empleo y los sectores más vulnerables de la sociedad. lbkl..

(18) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Inflación Durante 2011 las tasas de inflación crecieron de manera generalizada en todo el mundo, debido a los altos precios de las materias primas, en especial de los alimentos, jalonados por la demanda de las economías en desarrollo. Sin embargo, las expectativas para los próximos años. se centran en una ralentizaclón de la inflación, acorde con el escenario de bajo crecimiento mundial y alta volatilidad.. De acuerdo con el Balance Económico de la CEPAL 15, la inflación en América Latina y el Caribe tuvo un comportamiento similar. La inflación creció en 2011 y se atenúo al cierre del año ubicándose en 7%. Argentina y los países del Caribe presentaron tasas de inflación relativamente elevadas, y Venezuela registró la cifra más alta de la región (27,4%). Centroamérica registró niveles inferiores al promedio regional. Gráfico 7 América Latina y el Caribe. Variación precios al consumidor 2011 ME 4) -o E . o. 25. 4) 20 E e) 1). et -o. 15. o 0 10. , 's\. \Ø'CO. Fuente: cEPAl. (1) variación en 12 meses hasta octubre de 2011. Para 2012 la inflación en la región seguirá una tendencia a la baja, consecuente con el lento crecimiento de la economía mundial, la capacidad económica ociosa, la moderación de la demanda interna de las economías emergentes y de los precios de algunas materias primas. Según las CEPAL. Balance preliminar de las economlas de An,nina Latina y el Caribe. Febrero 2012.

(19) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. estimaciones del FMI16, se espera que la inflación de América Latina y el Caribe pase de 6,5% en 2011 a 5,6% en 2012. Política monetaria y cambiaria En 2011 se mantuvieron las orientaciones de política aplicadas desde el año anterior. Ante los elevados precios de las materias primas y expectativas de alta inflación, algunos países subieron las tasas de política monetaria desde mediados de 2010, mientras que otros las mantuvieron estables o las bajaron para estimular el crecimiento, la demanda interna y la inversión, como el caso de las economías del Caribe. En países que generaron aumentos en las tasas de política monetaria con el propósito de reducir expectativas de un incremento de los precios de los bienes básicos y de un repunte de la demanda agregada, se dieron a finales de 2011 algunos recortes, dada la incertidumbre generada por el lento crecimiento económico mundial y la crisis de la Zona Euro. En materia cambiarla, durante el primer trimestre de 2011 se destacó la intervención en el mercado cambiarlo de países como Brasil, Colombia y Chile, período en el cual se intensificó la apreciación de sus monedas.. Gráfico 8 América Latina y el Caribe. Tipo de cambio real efectivo (Indice 2005 100). 110 105. j 100. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009 2010 (Pr) 2011 (Pr) (1). Fuente: CEPAL. (Pr) Preliminar (i) Promedio de enero a octubre. Para 2012, se espera que los tipos de cambio nominales de la región presenten cierta volatilidad, como consecuencia de la evolución de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis 16. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicas Las Américas. Octubre de 2011..

(20) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. de la Zona Euro y el comportamiento de 'os precios internacionales de las materias primas, en especial en los países con mayor integración a los mercados financieros internacionales. Empleo Durante 2011 continuó la recuperación del mercado laboral iniciado en 2010. Un incremento del empleo acompañado del aumento de los salarios reales favoreció la demanda interna y el crecimiento económico de la región. Para 2011 la CEPAL estima que la tasa de ocupación alcanzaría un 55,4%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al resultado de 2010, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 6 millones de personas ocupadas en las zonas urbanas de la región 17 . Este incremento del empleo estuvo liderado por los países de América del Sur, siendo menos favorable en Centroamérica y el Caribe.. Gráfico 9 América Latina y el Caribe. Desempleo urbano abierto y tasa de ocupación 55 11,0. 54,5 54. o 10,0 c. E 8. 53,5. 1.. 9.0 52.5. 1. 52. 8,0. E. 51.5. 8. 51. 7.0 - Desempleo Urbano Abicito. - Tase de ocupacón. 50.5. 150 6,0 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Pr) í,cn CEPAL. Para 2012, las perspectivas del mercado laboral dependerán de la evolución del contexto económico mundial, sobre todo en lo que respecta a los efectos que esto tenga sobre la inversión y el crecimiento económico de los países de la región. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL 18 , con un moderado descenso de la actividad económica de la región, es previsible un ligero incremento de la tasa de ocupación, y una tasa de desempleo estable o con una reducción cercana a los 0,2 puntos porcentuales. 17. CEPAL. BaLince preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Febrero 2012 ¡bid..

(21) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 4. Colombia. Indicadores macroeconómicos y del sector agropecuario Crecimiento agropecuario Durante 2011 la economía colombiana creció en 5,9% con relación a 2010. De igual forma, el PIB creció en 6,1% en el cuarto trimestre de 2011 comparado con el mismo trimestre del año anterior. Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento anual fueron la explotación de minas y canteras (14,3%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,9%); comercio (5,9%), establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (5,8%), y construcción (5,7%). Los sectores que presentaron menor crecimiento fueron agricultura, silvicultura, caza y pesca (2.2%), y electricidad, gas de ciudad y agua (1,8%). Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,8%`.. Gráfico 10 Comportamiento PIB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5,0 4,0. (o. 3,0 2,0 1,0. be. -1,0. El comportamiento del sector en el último trimestre de 2011 registró una caída de -2,0% explicada por la disminución de café (-27,2%), flores (-25%), banano (-5,9%) y palma de aceite (-1,9%). Los anteriores sectores mostraron reducciones significativas debido a las afectaciones de los rendimientos de cultivo por afectaciones sanitarias y caídas en las exportaciones. DANE. Boletín de Prensa 22 de marzo de 2012: Producto Interno Bruto, cuarto trimestre de 2011 y total anual 2011.

(22) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Gráfico 11 PIB Agropecuario, Silvicultura y Pesca. Octubre-diciembre 2010-2011. Silvicultura, extracción de maderas y actividades conexas. Producción pecuaria. Otros productos agrícolas. Cultivo de café. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -30 . 26 -22 -18 . 14 -lO •6 2 2 6 tU 14 18 22 26 30 34 :45 42 46 50. Variación porcentual. Comportamiento de la producción El invierno, que inició a mediados de 2010, tuvo efectos negativos sobre la agricultura reflejados en una caída de la producción a comienzos de 2011. Las inundaciones y el exceso de humedad incrementaron los problemas fitosanitarios, que en el caso de la palma y el café propiciaron la propagación de la pudrición del cogollo y de la roya respectivamente. Los cultivos agrícolas se vieron afectados a causa de las inundaciones o los deslizamientos de tierra. El sector acuícola presentó daños en la infraestructura con la consecuente pérdida de millones de alevinos. El sector pecuario resultó afectado con la muerte de bovinos y las dificultades para la alimentación del ganado. Los problemas en la movilización de los productos perecederos por el mal estado de la red vial terciaria y derrumbes en algunas de las principales carreteras del país, fue una de las principales causas que afectó el desempeño del sector. La caída en la producción cafetera se dió a partir del segundo trimestre de 2011 como consecuencia del Fenómeno de El Niño, la baja fertilización por encarecimiento de los abonos, y de la renovación de cafetales que suman 300.000 hectáreas en los últimos 3 años, que no están en etapa productiva. Aunque las expectativas de la Federación Nacional de Cafeteros eran de una producción cercana a los 9,5 millones de sacos, el impacto del invierno fue mucho mayor a lo esperado. Los efectos del invierno en términos de daños a la infraestructura de producción, deslizamientos en zonas de ladera, exceso de humedad que retarda la floración de los cafetales, y dispersión de plagas y enfermedades como la roya, hicieron que la producción de 2011 cerrara en 7,8 millones de sacos, 18% por debajo de lo proyectado a principio del año. La producción agrícola del país registró un incremento en el tercer trimestre de 2011 gracias la entrada de nuevas cosechas, y a los resultados del Plan de Atención a la Emergencia Invernal orientado a la recupetación de la capacidad productiva..

(23) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En los cultivos de ciclo corto, sobresale el aumento en la producción de hortalizas (13%), papa (6,5%), y maíz (62,8%), tendencia que persistente desde 2010, debido a la percepción de buenos precios por parte de los productores y a programas de apoyo como el Plan País Maíz. La producción de arroz creció 0,9%, presentando una caída en los rendimientos hasta del 35% en la costa Atlántica y los Llanos Orientales, debido a la baja luminosidad en las áreas sembradas. En cultivos permanentes se destaca el aumento de la producción de palma africana (41,7%) debido a la entrada en producción de nuevas áreas y de yuca (9,3%). La producción de flores disminuyó 19,2% debido a la reducción de demanda como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos y de la Unión Europea. En producción pecuaria la carne bovina registra un aumento de 7%, como resultado del crecimiento de la demanda interna y del aumento en el sacrificio ante la escasez de forraje y del anegamiento de los pastizales. La producción de carne porcina aumentó 9,8% debido a la entrada de nuevas empresas productoras. El sector avícola también tuvo un comportamiento positivo gracias al aumento en la producción de huevos (14%) por mejoras en la productividad. La producción de leche disminuyó 3,8% por los efectos del invierno en algunas cuencas lecheras de Cundinamarca y Boyacá. Los ganaderos de Ubaté y Chiquinquirá tuvieron que buscar tierras altas, debido a los desbordamientos de la laguna de Fúquene y del río Suárez, que inundaron más de 5.000 hectáreas. Empleo rural La tasa de desempleo del país en el último trimestre de 2011 fue de 9,3%. El sector agropecuario, a pesar de las dificultades generadas por la pasada ola invernal fue el jalonador del empleo y el que contribuyó en mayor medida a la reducción de la tasa de desempleo, que para el sector rural se registró en 5,5%, muy por debajo del nivel nacional y el más bajo. de los últimos 10 años.. Entre octubre y diciembre de 2011, el sector agropecuario participó con 3'979.000 empleos, que corresponden al 18,8% del total de empleos generados en el país, creciendo 9,6% comparado con igual período del año anterior, rompiéndose la tendencia negativa de los dos trimestres anteriores cuando el empleo en el sector disminuyó en 1,6% y 1,9% respectivamente, debido a los problemas climáticos que afectaron los cultivos y la red vial terciaria en la movilización de productos. El incremento del empelo presentado en el último trimestre va de la mano con la tendencia de crecimiento del PIB del sector, que entre enero y septiembre fue de 4,5%..

(24) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Gráfico 12 Indicadores del mercado laboral en zona rural - Tasa de desempleo - - Tasa global de participación (eje secundario) 10,0•. 65,0. 9,5. 62.1. /A\94. 59,1. 9,0 8,4 / \ o. E ce. •0 .. e). b. 7,0. 8,1. \7.8. '79. 7,4. 52,9 7.6 51.1. 60,0 'o. 7,5 \J77. 7,5. 578/. 58,2. /. 55,6. 8,0. 9,0. 55,0. 50,0. -ø. o. 6,5 6.0. ,1(\. O) (ti V). (ti. E-. 5,5. 5,5 5,0. 't. 1 1 II. 1. III. 2008. 1. J\/. 1. 1. 1. II. 1. III. 2009. 1. ¡ 1 II 1 III 1 l\J. l' 1. 2010. 1. 1. 1. II. 1. III. 1. 2011. Fuente: DANE. En 2011 la tasa de desempleo rural fue de 7,3%, 1,2 puntos porcentuales por debajo que la registrada en 2010, que fue de 8,6%, continuando la tendencia decreciente desde 2010. En materia de ocupación, el sector generó el 18,2% del total de empleos creados en todo el 2011. En la zona rural el sector agropecuario se constituye en el mayor generador de empleo representando más del 67% de los empleos formados. De los 4,8 millones de empleos rurales. generados entre octubre y diciembre de 2011, 3,2 millones provienen de actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca. El sector pasó de ocupar 2'938.000 personas en el cuarto trimestre de 2010 a 3245.000 en el mismo período de 2011, lo que representa un incremento anual del 10% (307.000 nuevos empleos). Así, el sector agropecuario se consolida como el mayor generador de empleo en el campo..

(25) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 13 Ocupación en la zona rural miles de personas. • Ocupados zona rural. % participaciór en total rural. 9 Ocupados sector agropecuario. 4.845 72%. 5.000 4.500. 3.834. 4.000. 4.442 4.325 4.178 • 4.161 3.920 3.982. - 3.743 • U. 3.500. 11. 111 1111U 4.346 4.364 4.311 4.322. 45 16. 2. 3.000. 70% 68% 66%. 2.500 2.000. 64%. 1.500 1.000. 62%. 500 (rio''O II. 1 III 1 IV 2008. 11111111V 2009. 11111111V. 2010. II. 1 III 1 IV 2011. Fuenc: DANE. Con los datos anteriores se cumple la meta de generación de empleos establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para 2011 que era de 3193.392 de puestos de trabajo. Para 2012, se espera generar 58.000 nuevos empleos agropecuarios directos. /. Inflación de alimentos. La variación anual del índice de precios al consumidor - IPC en 2011 fue 3,72%, superior en 0,54 puntos porcentuales a la registrada en 2010 (3,18%), manteniéndose en el rango meta fijado para el año por el Banco de la República (entre 2% y 4%), incremento que se explica principalmente por el comportamiento del IPC de alimentos, y en menor medida de educación, vivienda y salud. Los alimentos contribuyeron con 1,47 puntos porcentuales al incremento de la inflación total de 2011. La inflación de alimentos en 2011 fue de 5,27%, superior en 1,18 puntos frente al resultado de 2010 (4,09%). La mayor contribución provino de los perecederos, debido a los efectos de la ola invernal, que provocó una baja de oferta y un relativo desabastecimiento durante el segundo semestre del año". No obstante, el abastecimiento registrado en los principales mercados nacionales durante 2011 fue estable. Los subgrupos con mayor contribución fueron las frutas (11,80%) y los tubérculos y plátanos (9,63%), mientras que los precios del pescado y otras de mar (2,12%) y de las hortalizas y legumbres (2,50%), presentaron las menores variaciones del año. 20. DANE. Boletin de prensa. Indice de precios al consumidor enero 2012.

(26) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Gráfico 14 Indice de precios al consumidor 14. 10. -2 Fuente DAN[-.-.. Para 2012, el Banco de la República prevé que la inflación continuará dentro del rango meta e incluso más bajo, explicado por el deterioro de los mercados externos, las menores expectativas de crecimiento mundial, la reducción del comercio, la baja en los precios de las materias primas y los efectos sobre la tasa de cambio. Sin embargo, contempla un alto crecimiento económico del país, que ocasionará presiones al alza sobre los precios en el mediano plazo. Para 2012 se proyecta una inflación de 3,4% y 3,2%, respectivamente21.. Política monetaria Con el fin de cumplir la meta de crecimiento fijada entre 2% y 4%, mantener una tasa de inflación baja y estabilizar el crecimiento del producto a largo plazo, el Banco de la República ha tomado medidas de política monetaria. Como respuesta a la crisis financiera internacional de 2008 el Banco de la República ejecutó una política monetaria expansiva desde 2009, reduciendo gradualmente la tasa de interés de intervención de 10% en julio de 2008 a 3% en mayo de 2010. A partir de ese momento, el escenario ha cambiado sustancialmente. A nivel internacional se registran elevados precios de los alimentos y del petróleo que presionan la inflación, y una reducción en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. La economía colombiana presenta un buen comportamiento en términos de crecimiento del PIB, de dinamismo de la demanda interna y de comportamiento del comercio exterior. Para evitar que la economía se recaliente, el. Banco comenzó a retirar los estímulos dados a la demanda interna y a endurecer su [bid..

(27) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. política monetaria, incrementando sucesivamente la tasa de intervención hasta fijarla en 5,25 en febrero de 2012. Gráfico 15 Tasa de interés de intervención Banco de la República 12%. 10,00% 950%. 10% 'o. 8% u/o t()1. -ti. 5,25%. 4,50%. 49/. 3,00%. E-. 3,25%. o,,, . /0. u /0. N t— N (- co co 0000 .0 Q,). O). ,,. O\ ©. 0\ ©. O C\ © © © © ,- —. .0 ,. °. O)o. © ,-. .0 ,. ©. - o. I :lt cntc: Banco de Lo República. vr. Tasa de cambio. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en febrero de 2012 fue de $1.783,56 por dólar en promedio, registrando una apreciación acumulada año corrido de 5,26%. Este comportamiento se explica principalmente por las pocas expectativas sobre el desempeño de la economía de Estados Unidos y por su política monetaria expansiva que ha favorecido la devaluación del dólar y la migración de capitales hacia los mercados de economías emergentes. Además, las perspectivas de contracción de las economías de varios países de la Zona Euro ha desencadenado un proceso de devaluación que, junto al debilitamiento del dólar, ha fortalecido la apreciación interna del peso. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Inflación y TRM del Banco de la República. 22. se espera que en 2012 la tasa de cambio mantenga su tendencia y se ubique entre $1.867,35 por dólar (pronóstico a enero) y $1.838,65 por dólar (pronóstico a diciembre de 2012).. 22. Banco de Le República. Encuesta de Expectativas de lnr!ación y Tase de Cambio. enero 5 al 10 de 2012. Enero. 2012..

(28) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Gráfico 16 Tasa representativa del mercado. Promedio mensual 2.800 2.600 2.400. 2.513,74. 2.329.16. 2.200. 1.984,36. 2.000 1.800. 1.712,28. 1.600. 1.934,80. 1 .852.12. 1.761.75. 1.400 1.200 1.000. r- r-. r- r-. co co co co o) (O. (0. — - — —. O\ Q' \. ;l. oJ (. C\. o. Fuente: Banco de la República. Gráfico 17 Tasa de interés efectiva de Fondos Federales*. Promedio mensual 6 5 4 3 o-. 2 1. o. r'O so so r– co co co CO c O\ O' O' 99999999999999999999 o. H H H-. O O. — —. - -. Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos * Esta tase de interés es un promedio ponderado de las tasas de interés a las que los bancos de Estados Unidos negocian los préstamos de fondos entre ellos..

(29) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Comercio exterior Exportaciones El valor FOB de las exportaciones colombianas en el 2011 ascendió a USD 56.953,5 millones, creciendo 43% frente al 2010. Este crecimiento se sustenta en las mayores ventas de bienes tradicionales que aumentaron en 56,9%, principalmente por las ventas de petróleo y sus derivados (69,6%), carbón (39,6%) y café (38,5%). Por su parte las exportaciones no tradicionales crecieron en un 18,7%.. Las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, en valor, mostraron un crecimiento de 22,6% en 2011 frente al 2010, pasando de USD 5.727,5 millones. a USD 7.023 millones. Esta dinámica estuvo jalonada por el crecimiento registrado en los principales rubros exportados: café (38,5%), banano (10,8%) y azúcar (31,7%). Cabe mencionar que las exportaciones sectoriales participaron con el 12,33% del valor total de las exportaciones colombianas en 2011, dos puntos porcentuales menos que la participación registra en 2010 que alcanzó 14,38%.. En términos de volumen, las exportaciones sectoriales, pasaron de 3,9 millones de toneladas en 2010 a 4,2 millones en 2011, lo que significó un crecimiento de 7,3%. Por su parte el café aumentó su volumen de exportación en 5,4%, y el banano registró un incremento de 8,1%.. Gráfico 18 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales. u,. 8.000,0. 6,0. 7.000,0. 5,0. 6.000,0. ro. 5.000,0. a) -o. 4.000,0. u) O). o. (1) CO. ,V. -o. CO O). 3,0. o -o a). (Ir. 3.000,0. 2,0. 2.000,0. 1,0. 1.000,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. Millones USD FOB. Millones de toneladas. Fuente: DANE. Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política Sectorial.

(30) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. En términos de países de destino, respecto del valor de las exportaciones totales colombianas, los principales socios comerciales de Colombia en el 2011 fueron Estados Unidos (38,1%), Países Bajos (4,4%), Chile (3,9%), China (3,5%) y Ecuador (3,4%). En relación a las principales exportaciones agropecuarias y agroindustriales (café, banano, flores y preparaciones alimenticias diversas), enviadas a Estados Unidos, éstas sumaron USD 2.426,1 millones en 2011, lo que representó el 11,2% de las exportaciones totales de Colombia a este país. En relación al 2010, las exportaciones sectoriales a este mercado crecieron en valor 17,3% en 2011.. En la recuperación del comercio con Venezuela, sobresalen las exportaciones de azúcares y artículos de confitería, que entre 2010 y 2011 crecieron en 57,9% pasando de USD 56 millones a USD 88,5 millones. Para enero de 2012, éstas exportaciones se contabilizaron USD 136,2 millones, lo que significó un incremento de 235.1% respecto de enero de 2011 cuando se alcanzaron USD 76,7 millones exportados en azúcares y artículos de confitería hacia el mercado venezolano. Importaciones Las importaciones colombianas totales ascendieron en 2011 a USD 54.674,8 millones CIF, con un crecimiento del 34,4% respecto del año anterior. Esta dinámica se explicó por el aumento de las importaciones en los bienes de consumo (25,7%), materias primas y productos intermedios (32%) y bienes de capital y material de construcción (42,7%). Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos (24,9%), China (15,0%) y México (11,1%). A nivel mas detallado, se observa que las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura que representaron el 3,4% del valor de las importaciones totales en 2011, creciendo en 32,6%, frente al 2010, al igual que los bienes de capital para la agricultura que aumentaron su valor en 58,3%, aunque con una participación marginal de 0,3% en las importaciones totales del país en 2011. En 2011, las importaciones del sector agropecuario y agroindustrial en términos de valor alcanzaron USD 5.361,6 millones, correspondientes a 8,6 millones de toneladas, con lo cual se observa un incremento de 27,8% respecto del valor en el 2010, y una disminución de -2,2% en relación al volumen..

(31) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 19 Importaciones agropecuarias y agroindustriales 6.000. 5.361,6 77. 5.000. 811. 8281' 4.230,5. 4.000. 6.16>. -. 2.000. 2466.7. 1676.3 1.719.8. 9—. 3.562,1. 3206.1 3.000. 4.193,8. 8 7, 'o 6.2 5'. 1943.6 1984.3 3'. 1.000.UII 01. 10 9. 2. • 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millones USD C!F. (1. - Millones de toneladas. Uinh' 1)ANE Cálculos N1i,isIeric, cli' cqrcccclIccia y l)ecrrccllo Rural )cceccron de 'elísea Sector,,,!. En términos de participación relativa, en 2011 las importaciones sectoriales representaron el 9.8% del valor total de las importaciones colombianas. 0.5% menos frente a la participación registrada en 2010 cuando alcanzó el 10,3%. En cuanto a productos, sobresale el crecimiento de las importaciones de los cereales en términos de valor (33.6%) al pasar de USD 1.279,8 millones en 2010 a USD 1.710,2 millones en 2011, aunque en términos de volumen disminuyeron las cantidades compradas, cayendo en el mismo periodo de 5,4 millones de toneladas a 5,1 millones. Balanza comercial La balanza comercial total de Colombia, resultó positiva en 2011, alcanzando USD 4.955,4 millones, más de tres veces el superávit comercial logrado en 2010 cuando se registró USD 1.468,8 millones. Este comportamiento se refleja en el aumento frente al 2010, de la balanza comercial positiva con Estados Unidos, Países Bajos, Chile y España, no obstante crecieron los déficits comerciales con China y México principalmente. En el 2011, para el sector agropecuario y agroindustrial (incluido café) la balanza comercial en términos de valor (USD FOB) resultó positiva con un superávit de USD 2.190,9 millones, aunque un 19,1% menor al reportado en el 2010. En volumen, la balanza es negativa alcanzando un déficit de 4,4 millones de toneladas en 2011, aunque con una disminución de 9,8% respecto del 2010. Sin café, la balanza comercial del sector es negativa con un déficit comercial en términos de valor de USD 417,4 millones y de 4,9 millones de toneladas durante el 2011..

(32) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. Cuadro 3 Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial de Colombia. Millones USD Con Café. Millones de toneladas Millones USD. Sin Café. Millones de toneladas. 2010. 2011. 2.707,6. 2.190.9. -19,1%. -4,9. -4,4. -9,8%. 824,0 -5,3. Var.. -417,4 -150,7% -4,9. -8,6%. Fuente: DANE. Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política Sectorial. Comportamiento del precio nacional de los insumos agropecuarios Precio de los fertilizantes Durante 2011 los precios nacionales de los fertilizantes presentaron una tendencia creciente. Para el caso de la Urea y el fosfato diamónico (DAP) este comportamiento se presenta desde finales de 2009, y en el caso del Cloruro de Potasio (KCL), desde el segundo trimestre de 2010. A pesar de esto, durante el último trimestre de 2011 se revierte un poco la tendencia y se registran disminuciones en los precios de la Urea y el DAP, que se mantienen durante el inicio de 2012. Los precios nacionales de los fertilizantes siguen las tendencias de los precios internacionales, en la medida en que Colombia no produce las materias primas para su elaboración y por tanto, debe proveerse de estas en el mercado Internacional, por lo cual Colombia es un tomador de precios. En 2011 los precios nacionales de la Urea, DAP y KCL se incrementaron en promedio 33%, 26% y 5%, respectivamente, frente a los precios registrados en 2010, en concordancia con el incremento de los precios internacionales CIF de 37%. 20% y 26%, respectivamente, durante el mismo período..

(33) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 20 Precio nacional Vs. internacional de urea 1.900.000. 1.500.000. Urea Intercional. -. - - - Urea Nacional. ¡ t 1 ¡ '. 1.700.000. kt. /1. 1.300.000. ¡. 1. '. _j. 1.100.000 900.000. / /. \/. 700.000 500.000. ca ca co co co co a' a' a' o' o o o o o' o o' O O o' O accEE. aEE. oro. caEE. caEE. Fuente: F,IiIuer ÇVeek y Reporte pro<trzcrorrs •irrrporr.olrrres rl MAl III C,rkrdcrç Erirrriro de lineare. Aqrop.rcu.rrios . DICCCCIÓC de Polrtica Seetorial . MADR. El precio de la Urea se vio afectado por la volatilidad de los mercados financieros, los bajos niveles de inventario, la baja disponibilidad de gas en la India, las condiciones climáticas desfavorables en Estados Unidos que demoraron la fertilización, y la incertidumbre generada por el régimen de exportaciones de China. Para garantizar el abastecimiento de su mercado interno, China maneja un sistema variable de impuestos.. Gráfico 21 Precio nacional de fosfato diamónico (DAP) 3.000.000 - - - DAP Nacional. / —'. 2.500.000. .. a a a o ci. o. - DAP Internacional. 2.000.000. 1,500.000. 1.000.000. 500.000 1. a' a' O' O O co co cc, cc, ca cc, a' O o' o' O o' o' o' O O O O O — . • mEE. aEE. 22. ercorEE. O O. —. .. i. OaEE. Fuente: Ferlibrer Weel, y Reporte productores importadores nl MAOR. Cá!cutos Equipo de lrrsuntos Ayropecrrnuos . Dirección de t'olilrcn Sectorial . MADR.

(34) Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012. A nivel mundial el mercado de fósforo mantuvo su demanda insatisfecha durante la mayor parte de 2011, y una oferta restringida, debido a la corta duración de la temporada de exportaciones de China y a la inestabilidad política en Túnez, que generó interrupciones en la producción del Fosfato Diamónico. Lo anterior, generó presiones al alza en los precios de los fosfatos.. Gráfico 22 Precio nacional Vs internacional de cloruro de potasio (KCL) 2.400.000 2.200.000. /. 2.000.000. f. 1)AP Internacional. 1.800.000 -. 1. 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000-— /. 800.000. 600.000 400.000. /. 00 00 00 co 00 00 O\0' Q\ aN Q\ O O O O O O O O O O O O O o O O O O O EE. '. E. E. EE. °'. EE. Insumos Aqrocctirio . I)urcc,ou, de Ik,t,c,, L1uipo tIene FrtIi,c, Week y RpoIc productore, inyoIdorcs .I MADR. C á lculos de Sclrri,L. MAI)R,. El mercado de potasio se caracterizó por tener poca oferta y mucha demanda. India mantuvo un bajo nivel de inventarios, mientras que se observaron incrementos en la demanda en América Latina, y bajas exportaciones de Estados Unidos, China y Túnez. La caída en los precios de la Urea y el DAP al final del año 2011 fue resultado de la incertidumbre financiera generada por la crisis económica, las condiciones climáticas adversas en Asia, la devaluación de las monedas de Europa y la disminución del precio de commodities agrícolas, como el maíz. Al igual que los fertilizantes simples, los fertilizantes compuestos inorgánicos registraron una tendencia creciente en sus precios durante 2011, con crecimientos entre 9% y 20%, con relación a los registrados en 2010..

(35) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gráfico 23 Precios nacionales principales fertilizantes compuestos 2.500.000. 2.000.000. 1.500.000 o a 1.000.000. 500.000 -.- 2515.15. 17.6.IH-2. 18.18.I8 - -. 13 . 26 . 6. cc cc cc cc cc cc o' 01 o' o' os os O Q O O O O O O O O O .. o E E o E o E E Fuente. Ier5zcr Week y Reporte pduckns rupordors MADO. C)colos 1qui,o li. In,nuos. -1030.11). o. E E. 1020.2)). .. . L)rcó,, de PoShca ScuriaI - MADR. Las previsiones para 2012 señalan un aumento a nivel mundial en el consumo de los fertilizantes, impulsado por la mayor demanda de alimentos en países emergentes y por la creciente producción de etanol a base de maíz. Así mismo, se verá favorecido por planes de subsidio de fertilizantes en África, o por la posibilidad de convertir grandes extensiones de tierras ociosas en cultivos como cereales y semillas oleaginosas en Europa Oriental y Rusia. Lo anterior generará presiones a alza en los precios de estos productos, lo cual se compensará con las mejoras de la capacidad productiva para la elaboración de fertilizantes en Asia, África y América Latina. Precios de los plaguicidas A pesar de la volatilidad de los precios nacionales de los plaguicidas, durante 2011 registraron disminuciones en sus precios, frente a los observados en el año inmediatamente anterior. Este buen comportamiento de los precios, pudo incentivar el incremento de las ventas nacionales de estos productos de 17% en valor y 37% en volumen, y es acorde con el buen comportamiento de este mercado a nivel mundial. Los precios de los tres herbicidas más vendidos cayeron entre 2% y 6% durante 2011. El Glifosato, y el Paraquat, registraron durante este año los valores más bajos de los últimos seis años..

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Gráfico 9
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