Cifras de referencia del sector ganadero colombiano. Federación Colombiana de Ganaderos

Texto completo

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Cifras de referencia del sector ganadero

colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos

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Importancia de la economía ganadera

La ganadería colombiana equivale a:

2,1 veces el sector avícola

3 veces el sector cafetero

3,1 veces el sector floricultor

4,4 veces el sector porcícola

5,3 veces el sector bananero

8 veces el sector palmicultor

Genera 810 mil empleos directos que

representan:

El 6% del empleo nacional

El 19% del empleo agropecuario

6,0%

El sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional

1,4%

La ganadería contribuye con el 1,4 % del PIB nacional

21,8 %

La ganadería aporta el 21,8% del PIB agropecuario

La ganadería aporta el 48,7% del PIB pecuario

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Fuente: Oficina de Planeación – FEDEGAN 2016

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Ceba 20% Cría 39% DP 35% Leche 6% 9,6 8,6 5 1,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cria Doble propósito Ceba Lechería especializada Millones de cabezas

Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2016

Orientación del hato

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Número de predios Participación P<10 223.240 43,6% P11-25 120.283 23,5% P26-50 72.844 14,2% P51-100 48.491 9,5% P101-250 31.610 6,2% P251-500 10.320 2,0% P501-1000 3.988 0,8% P> 1000 1.327 0,3% Nacional 512.103 100% 223.240 120.283 72.844 48.491 31.610 10.320 3.988 1.327 43,6% 67,1% 81,3% 90,8% 96,9% 99,0% 99,7% 100% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 110,0% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 P ar ti ci p ac n a cu m u la d a N ú m e ro d e p re d io s

Estructura predial ganadera

Número de predios Participación acumulada

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos 2016

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Cifras de referencia del sector ganadero

colombiano

Cadena de la carne

Federación Colombiana de Ganaderos

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270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 e n e .-0 9 ju n .-0 9 n o v. -0 9 ab r. -1 0 se p .-1 0 fe b .-1 1 ju l. -1 1 d ic .-1 1 m ay .-1 2 o ct .-1 2 m ar .-1 3 ag o .-1 3 e n e .-1 4 ju n .-1 4 n o v. -1 4 ab r. -1 5 se p .-1 5 fe b .-1 6 ju l. -1 6 d ic .-1 6

Sacrificio total

(cabezas)

Fuente: DANE 2,0% 0,5% -5,4% 3,8% 10,4% 6,6% -3,5% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% PIB total PIB agropecuario Ganado bovino Aves Ganado porcino Huevos Leche

Crecimiento del PIB sectorial en

2016

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La situación más compleja que vive hoy la ganadería

colombiana es la disminución de su hato

21.417.278 21.705.753 22.810.836 23.461.829 23.663.614 23.948.404 23.663.755 23.980.343 23.892.666 24.759.527 24.530.928 24.026.756 23.443.995 23.446.874 22.971.216 22.783.921 21.000.000 21.500.000 22.000.000 22.500.000 23.000.000 23.500.000 24.000.000 24.500.000 25.000.000 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6p r

Inventario bovino colombiano (cabezas)

Fuente: Fondo Nacional del Ganado (2001 – 2015) - Cálculos FEDEGÁN

En anteriores años, los malos precios del ganado obligaron a liquidar hembras por encima del promedio histórico; lo que incidió en la disminución de terneros en los años subsiguientes.

Así mismo el cambio climático ha

ocasionado la muerte de animales en el momento de ocurrencia de los eventos, pero a su vez genera desplazamiento de animales y daños en su productividad y reproductividad que se ven reflejados en años posteriores.

La ausencia de políticas públicas que

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El cambio climático hará que las sequias e inundaciones

sean cada vez más intensas y más frecuentes

Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2016

Fuente: Dirección de Planeación – FEDEGÁN.

Evento climático Número de

animales muertos Número de animales desplazados Número de hectáreas afectadas (inundaciones

/ sequias) *con probabilidad de repetición

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010 73.927 1.388.878 8.141.805

Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011 160.965 2.068.386 1.293.539

Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012 45.789 735.223 438.874

Fenómeno de “El Niño” 2014 56.689 658.037 3.318.434

Fenómeno de “El Niño” 2015- 2016 40.047 778.686 2.961.720

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Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre

2009 y 2016 son elevadas

Entre 2009 y 2016 las perdidas en el sector ganadero suman 5,15 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas.

Cifras en millones de pesos

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010 Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011 Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012 Fenómeno de “El Niño” 2014 Fenómeno de “El Niño” 2015 - 2016 TOTAL

Pérdidas por animales muertos 55.445 120.724 34.342 46.741 34.041 291.293

Pérdidas por afectación de producción (carne y

leche) 461.086 449.380 226.229 158.395 196.231 1.491.321

Pérdidas por movilización de bovinos 8.333 12.410 4.411 4.148 4.908 34.210

Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones

+ sequías) 841.333 133.668 45.351 342.910 321.389 1.684.651

Costo de recuperación de praderas 504.800 80.201 27.211 205.746 166.579 984.537

Pérdidas en reproductividad 90.990 285.971 200.350 38.216 45.223 660.750

TOTAL 1.961.987 1.082.354 537.894 796.156 768.371 5.146.762

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31,0% 33,0% 35,0% 37,0% 39,0% 41,0% 43,0% 45,0% 47,0% 49,0% ab r. -0 9 ag o .-0 9 d ic .-0 9 ab r. -1 0 ag o .-1 0 d ic .-1 0 ab r. -1 1 ag o .-1 1 d ic .-1 1 ab r. -1 2 ag o .-1 2 d ic .-1 2 ab r. -1 3 ag o .-1 3 d ic .-1 3 ab r. -1 4 ag o .-1 4 d ic .-1 4 ab r. -1 5 ag o .-1 5 d ic .-1 5 ab r. -1 6 ag o .-1 6 d ic .-1 6

Porcentaje de las hembras en el sacrificio

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Promedio 2009 – 2016 = 39,6%

A pesar que la disminución en el sacrificio de hembras muestra al ciclo ganadero en su fase

de retención, aún en el corto-mediano plazo se registrará escasez de terneros y novillos.

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Fuente: Cifras FNG Salud Animal 2001 a 2015. 2016 Proyectado FEDEGAN 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 3.900.000 4.000.000 4.100.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 2 0 01 2 0 02 2 0 03 2 0 04 2 0 05 2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 p r

Animales menores a 1 año

(machos y hembras)

Desde el año 2003 no se presentaba

un nivel tan bajo en el número de

terneros nacidos.

La diferencia con dicho año es que

para entonces la tendencia era

creciente, mientras que desde 2011

se registran apreciables descensos

en los animales encargados de

reemplazar el hato.

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1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 m ar .-0 6 ag o .-0 6 e n e .-0 7 ju n .-0 7 n o v. -0 7 ab r. -0 8 se p .-0 8 fe b .-0 9 ju l. -0 9 d ic .-0 9 m ay .-1 0 o ct .-1 0 m ar .-1 1 ag o .-1 1 e n e .-1 2 ju n .-1 2 n o v. -1 2 ab r. -1 3 se p .-1 3 fe b .-1 4 ju l. -1 4 d ic .-1 4 m ay .-1 5 o ct .-1 5 m ar .-1 6 ag o .-1 6 e n e .-1 7

Precios de novillo gordo en pie

> nominal y real <

(pesos x kg) base enero 2006

Precio x kilo en pie (nominal) Precio x kilo en pie (real)

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

Si bien el precio nominal del novillo

gordo ha tenido una tendencia al

alza en los últimos años, esta no se

debe a que exista mayor consumo o

exportación de carne, sino a la

disminución

de

la

oferta

de

animales explicada por:

Disminución

del

inventario

ganadero (de mayor incidencia)

Portafolio exportador basado en

la salida de animales vivos (de

menor incidencia)

A pesar del crecimiento de los precios nominales, los reales se mantienen

estancados: el precio que se forma hoy no se correlaciona con las exportaciones

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(18)

1,00 1,30 1,60 1,90 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 e n e .-0 6 m ay .-0 6 se p .-0 6 e n e .-0 7 m ay .-0 7 se p .-0 7 e n e .-0 8 m ay .-0 8 se p .-0 8 e n e .-0 9 m ay .-0 9 se p .-0 9 e n e .-1 0 m ay .-1 0 se p .-1 0 e n e .-1 1 m ay .-1 1 se p .-1 1 e n e .-1 2 m ay .-1 2 se p .-1 2 e n e .-1 3 m ay .-1 3 se p .-1 3 e n e .-1 4 m ay .-1 4 se p .-1 4 e n e .-1 5 m ay .-1 5 se p .-1 5 e n e .-1 6 m ay .-1 6 se p .-1 6 e n e .-1 7

Precio comparado del novillo gordo (US$ x kg en pie) - Otros Países

Colombia Australia U.S.A. México

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

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2.480 5.147 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 ab r. -0 6 ag o .-0 6 d ic .-0 6 ab r. -0 7 ag o .-0 7 d ic .-0 7 ab r. -0 8 ag o .-0 8 d ic .-0 8 ab r. -0 9 ag o .-0 9 d ic .-0 9 ab r. -1 0 ag o .-1 0 d ic .-1 0 ab r. -1 1 ag o .-1 1 d ic .-1 1 ab r. -1 2 ag o .-1 2 d ic .-1 2 ab r. -1 3 ag o .-1 3 d ic .-1 3 ab r. -1 4 ag o .-1 4 d ic .-1 4 ab r. -1 5 ag o .-1 5 d ic .-1 5 ab r. -1 6 ag o .-1 6 d ic .-1 6

Precio x tonelada de carne

(Precio implicito US$ - CIF)

(Según importaciones de EEUU desde Australia)

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN de acuerdo a datos USDA

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El consumo interno tampoco ha tenido

un mejor comportamiento en los últimos años

23,3 21,6 19,9 19,6 20,2 20,7 21,5 22,3 21,9 20,0 20,7 18,9 17,9 17,7 18,818,718,9 17,8 17,417,7 18,9 20,0 20,8 19,7 19,3 19,1 18,6 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 P IB p er c áp it a (U S$ x a ñ o ) C o n su m o d e ca rn e (k g /p er so n a/ o )

Consumo aparente de carne

(kg/persona/año) &

PIB per cápita

Fuente: Banco Mundial. Dirección de Planeación FEDEGÁN

El regular comportamiento de la

economía en los últimos años y la alta inflación han hecho que las familias disminuyan el consumo de ciertos productos.

Por ejemplo se sustituye el consumo de carnes por el de huevo que pasó de 214 unidades en 2010 a 262 unidades en 2016 por persona.

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100 130 160 190 220 250 280 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 C o n su m o d e h u e vo ( u n id ad e s/ p e rs io n a/ o ) C o n su m o d e c ar n e s (k g /p e rs o n a/ o )

Consumo de proteina animal

Pollo (kg) Bovino (kg) Porcino (kg) Huevo (unidades)

Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN

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Fuente: DANE 83,7 13,7 2,6 78,9 19,2 1,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Plazas y famas Supermercados Mercado institucional

Lugar en dónde los consumidores adquieren carne de bovino

2015 2016

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2.945 6.598 3.513 5.040 5.644 3.626 3.682 4.434 5.427 5.225 5.761 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16

Importaciones de productos cárnicos

(toneladas)

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16

Exportaciones de animales vivos

y productos cárnicos

(toneladas)

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Sin embargo no se aprovechan los países con los que se tienen

Tratados de Libre Comercio

MERCOSUR

Potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur. ESTADOS UNIDOS

Colombia no cuenta con acceso sanitario definido a USA.

UNION EUROPEA Colombia no cuenta con acceso sanitario a la Unión Europea.

CHILE

Cuenta con admisibilidad sanitaria pero no cuenta con un sistema de clasificación

de canales reconocido por los chilenos. MÉXICO Aún no reconoce el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. TRIANGULO CENTROAMERICANO Es región Libre de Aftosa

SIN vacunación y no admite

el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación) CANADÁ

Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá.

PANAMÁ Colombia no cuenta con acceso sanitario a Panamá.

ISRAEL Colombia no cuenta con acceso sanitario a Israel

COREA DEL SUR Colombia no cuenta con acceso sanitario a Corea del Sur.

Fuente: FEDEGÁN

CAN

Algunas exportaciones a Perú

Colombia podría exportar a estos

países al menos 74 mil toneladas de

productos cárnicos, equivalentes a

590 mil novillos.

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Exportaciones de Carne de Bovino en 2016

País Toneladas Valor US$

Rusia 4.703 13.123.270 Jordania 2.253 9.057.340 Curazao 1.137 4.122.691 Hong Kong 622 2.296.577 Líbano 472 2.114.863 Perú 261 1.400.915 Vietnam 188 698.498 Libia 178 474.401 Kuwait 81 182.734 Irak 54 183.515 Angola 52 269.913 Congo 25 58.245 Georgia 7 35.690 Total 10.033 34.018.652

Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes,

dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales

En 2016 Colombia exportó 10 mil toneladas de carne,

equivalente a US34 millones de dólares y US51 millones en el envío de 86 mil animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e Irak.

Del total de exportaciones entre carne y animales vivos el valor es de US85 millones equivalente a 166 mil novillos.

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¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC

para la exportación de carne?

1. Falta de Admisibilidad Sanitaria

: En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como

instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldo institucional. En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenido ejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales.

2. ¿En qué va la aplicación del Decreto 1500?

3. El ICA e INVIMA

requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región.

4. Ausencia de un sistema de identificación bovina

(trazabilidad)

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¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC

para la exportación de carne?

7. Contrabando permanente

que pone en riesgo constante el estatus sanitario del país, por lo

que varios países con los que se tiene TLC omiten realizar comercio con Colombia.

8. Sacrificio clandestino

, que no contribuye a la competitividad y rentabilidad de los frigoríficos

formales.

9. Destrucción de competitividad

en los eslabones de procesamiento (frigoríficos) y

transporte. ¿Para qué nos sirve tener novillos gordos baratos si esa buena tarea se daña en otros puntos de la cadena de valor?

10. Altos costos de producción.

Los medicamentos más caros de toda América, especulación

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Cifras de referencia

del sector ganadero

colom

biano

Cadena de la leche

Federación Colombiana de Ganaderos

(31)
(32)

1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 1 .9 90 1 .9 91 1 .9 92 1 .9 93 1 .9 94 1 .9 95 1 .9 96 1 .9 97 1 .9 98 1 .9 99 2 .0 00 2 .0 01 2 .0 02 2 .0 03 2 .0 04 2 .0 05 2 .0 06 2 .0 07 2 .0 08 2 .0 09 2 .0 10 2 .0 11 2 .0 12 2 .0 13 2 .0 14 2 .0 15 2 .0 16 P ro d u cc n y ac o p io

Producción, acopio y consumo de leche

Producción (millones litros) Acopio (millones de litros)

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

La producción de leche en Colombia durante 2016 fue de 6.391 millones de litros, es decir 3,5% menos que lo registrado en 2015.

El acopio disminuyó en 2,3% al pasar de 3.286 millones de

litros en 2015 a 3.209

(33)

511 2.116 1.093 639 2.032

Autoconsumo finca

Acopio industrial

Cooperativas

Procesada en finca

Informal

Las cifras de la informalidad:

Destino de

los 6.391 millones de litros

producidos en 2016

8%

50,2%

41,8%

(34)

TOP 5 TOP 6-10 TOP 11-25 TOP 26-50 TOP 51-100 TOP 101 + Acopio Industrial 56,0% 9,9% 13,2% 8,6% 4,2% 8,1% Participación Acumulada 56,0% 65,9% 79,1% 87,7% 91,9% 100,0% 56,0% 9,9% 13,2% 8,6% 4,2% 8,1% 56,0% 65,9% 79,1% 87,7% 91,9% 100,0% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

En 2016 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a 1.797 millones de litros de leche cruda.

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

LA PROBLEMÁTICA…

asimetrías en la cadena – concentración del acopio

industrial

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

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(36)

Presión sobre los precios al productor

En términos reales el precio que

se paga hoy al ganadero es

idéntico al que se le pagaba en

diciembre del año 2000.

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

$ 350 $ 450 $ 550 $ 650 $ 750 $ 850 $ 950 $ 1.050 ju l. -9 9 e n e. -0 0 ju l. -0 0 e n e. -0 1 ju l. -0 1 e n e. -0 2 ju l. -0 2 e n e. -0 3 ju l. -0 3 e n e. -0 4 ju l. -0 4 e n e. -0 5 ju l. -0 5 e n e. -0 6 ju l. -0 6 e n e. -0 7 ju l. -0 7 e n e. -0 8 ju l. -0 8 e n e. -0 9 ju l. -0 9 e n e. -1 0 ju l. -1 0 e n e. -1 1 ju l. -1 1 e n e. -1 2 ju l. -1 2 e n e. -1 3 ju l. -1 3 e n e. -1 4 ju l. -1 4 e n e. -1 5 ju l. -1 5 e n e. -1 6 ju l. -1 6 e n e. -1 7

Precio del litro de leche Pesos x Litro

(cifras corrientes y constantes) Base 100 = enero 2008

(37)

90 100 110 120 130 140 150 d ic .-0 8 ab r. -0 9 ag o .-0 9 d ic .-0 9 ab r. -1 0 ag o .-1 0 d ic .-1 0 ab r. -1 1 ag o .-1 1 d ic .-1 1 ab r. -1 2 ag o .-1 2 d ic .-1 2 ab r. -1 3 ag o .-1 3 d ic .-1 3 ab r. -1 4 ag o .-1 4 d ic .-1 4 ab r. -1 5 ag o .-1 5 d ic .-1 5 ab r. -1 6 ag o .-1 6 d ic .-1 6

Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero 100 = diciembre 2008

Índice de precio pagado al ganadero Índice pecio leche al consumidor

Índice precio queso al consumidor Índice otros derivados lácteos al consumidor

Los incrementos que se

hacen a los precios que el

consumidor

paga

son

significativamente mayores

a los aumentos que se

hacen al precio pagado al

ganadero por cada litro de

leche.

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

(38)
(39)
(40)

115 119 120 124 126 133 133 136 136 131 132 136 138 135 135 138 140 143 147 144 139 140 144 140 143 143 140 110 115 120 125 130 135 140 145 150 1 .9 90 1 .9 91 1 .9 92 1 .9 93 1 .9 94 1 .9 95 1 .9 96 1 .9 97 1 .9 98 1 .9 99 2 .0 00 2 .0 01 2 .0 02 2 .0 03 2 .0 04 2 .0 05 2 .0 06 2 .0 07 2 .0 08 2 .0 09 2 .0 10 2 .0 11 2 .0 12 2 .0 13 2 .0 14 2 .0 15 2 .0 16

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

(41)

36 52 87 96 172 189 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos litros/persona/año

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

Mientras que en Colombia se

consumen 140 litros de leche al año

por persona (solo 67 litros de leche

higienizada) , en Argentina dicha

cifra es de 231 litros, y en Uruguay

de

244.

La

FAO

recomienda

consumir 180 litros de leche por

persona al año (leche higienizada).

(42)

¿Cómo consumir leche?

$930 un litro de leche cruda en finca comprado por la industria

$640 un litro de leche en el mercado informal

$3.000

Un litro de leche entera

$3.400

Un litro de leche deslactosada

$2.000

Un vaso de yogurt de 150 gr – ración para una persona

$1.700

Una gaseosa de 300 ml ración para una persona

$1.500

Una botella de agua de 1000 ml Ración para una persona

$700

Bebida basada en lactosuero 250ml

Elevados precios de la industria láctea colombiana al consumidor final

(43)
(44)
(45)

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales *Aplica el Sistema Andino de Franja de Precios

(46)

RUBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Toneladas) En Polvo 1.490 269 8.043 22.309 6.151 15.048 18.771 41.004 Lactosueros 5.979 4.077 5.367 8.395 7.335 9.487 11.411 10.833 Quesos 460 725 906 1.452 2.530 2.891 3.339 2.562 Líquida 202 514 449 748 74 38 70 185 Mantequillas 89 4 2 69 166 38 23 29 Yogur – Leches Acidas 13 17 14 122 58 99 123 228 Total Importado (ton) 8.233 5.606 14.781 33.095 16.314 27.600 33.739 54.841

Importaciones de productos lácteos

(toneladas) 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

(47)

RUBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Toneladas) En Polvo 1.241 1.825 2.393 301 6.703 1.922 6.293 207 Lactosueros 2 20 1 22 2 50 - -Quesos 1.456 2.290 933 546 258 355 370 318 Líquida 12.380 141 283 236 88 265 132 87 Mantequillas 109 197 113 1 54 215 93 1 Yogur – Leches Acidas 357 374 318 372 316 134 142 184 Total Importado (ton) 15.545 4.847 4.041 1.478 7.421 2.941 7.030 797

Exportaciones de productos lácteos

(toneladas)

Fuente: DANE -DIAN

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(48)

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 e n e .-0 5 se p .-0 5 m ay .-0 6 e n e .-0 7 se p .-0 7 m ay .-0 8 e n e .-0 9 se p .-0 9 m ay .-1 0 e n e .-1 1 se p .-1 1 m ay .-1 2 e n e .-1 3 se p .-1 3 m ay .-1 4 e n e .-1 5 se p .-1 5 m ay .-1 6 e n e .-1 7

Precio comparado de un litro de leche pagado al productor

(US$ x litro) Cono Sur

Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 e n e .-0 5 se p .-0 5 m ay .-0 6 e n e .-0 7 se p .-0 7 m ay .-0 8 e n e .-0 9 se p .-0 9 m ay .-1 0 e n e .-1 1 se p .-1 1 m ay .-1 2 e n e .-1 3 se p .-1 3 m ay .-1 4 e n e .-1 5 se p .-1 5 m ay .-1 6 e n e .-1 7

Precio comparado de un litro de leche pagado al productor

(US$ x litro) Otros paises

(49)

Cifras de referencia del sector ganadero

colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos

(50)
(51)

¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

1. Factores de demanda:

exportaciones + consumo interno = han perdido

dinámica

(52)

Panorama en el corto plazo

1-

Consumo interno

de carne estancado o

disminuido

dadas las dificultades en

el nivel de ingreso de las familias.

2-

Menor oferta de animales

mantendrá el precio de destetes, novillo flaco y

gordo. Sin embargo ya en un ciclo de retención consolidado en el mediano plazo el

precio de los animales podría bajar al aumentar la oferta de animales.

3-

Para mantener y mejorar

los buenos precios de los animales, con un

(53)

El consumo interno de carne

no se incrementará

por cuenta de:

Fuente: SuperIntendencia Financiera de Colombia

2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% fe b .-1 2 ju l. -1 2 d ic .-1 2 m ay .-1 3 o ct .-1 3 m ar .-1 4 ag o .-1 4 e n e .-1 5 ju n .-1 5 n o v. -1 5 ab r. -1 6 se p .-1 6

Porcentaje de cartera en mora sobre cartera total

(1,0) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 I -2 0 01 IV 2 0 0 1 II I 2 0 0 2 II -2 0 0 3 I -2 0 04 IV 2 0 0 4 II I 2 0 0 5 II -2 0 0 6 I -2 0 07 IV 2 0 0 7 II I 2 0 0 8 II -2 0 0 9 I -2 0 10 IV 2 0 1 0 II I 2 0 1 1 II -2 0 1 2 I -2 0 13 IV 2 0 1 3 II I 2 0 1 4 II -2 0 1 5 I -2 0 16

Variación anual para cada trimestre del consumo de los hogares

1- Créditos en mora de las familias

2- Menor crecimiento del consumo de las familias por cuenta de la desaceleración económica

3- Mayores impuestos que reducen la capacidad de compra de las familias

4- Mayores impuestos que reducen la capacidad de generación de empleo de las empresas

(54)

Las oportunidades

Aprovechar los diferentes TLC vigentes y exportar al menos 74 mil toneladas de productos cárnicos en economías que pagan bien un corte de carne.

Es necesario mayor compromiso de las instituciones públicas y resultados tangibles en el corto plazo en admisibilidad sanitaria, logística, aduanas e infraestructura.

1

2

Aprovechar los mercados naturales. Con la caída del hato ganadero venezolano y su cada vez más dificultosa posibilidad de importar carne costosa, deberá traer carne más barata (de Colombia) y recomponer su hato a partir de una estructura productiva similar (de Colombia).

Es necesario eliminar el sistema de precios controlados de Venezuela y su sistema cambiario que promueve el contrabando.

3

(55)

Conclusiones

Los buenos precios de los animales vivos, en términos nominales al menos, no obedecen a un

gran dinamismo de la demanda de carne sino a las restricciones que ha presentado la oferta de

animales en los últimos años, principalmente por daños climáticos.

A pesar que Colombia tiene potencial para la exportación de carne y productos cárnicos no

explota los TLC vigentes y regularmente aprovecha otros mercados.

El país debe dirigir su mirada a los mercados externos si quiere mantener buenos precios para

los animales. El consumo interno se mantendrá deprimido en los próximos años por cuenta del

decaimiento en la capacidad adquisitiva de los hogares.

Si se diversifican los mercados externos y se cuenta con el compromiso institucional del Estado

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