Estudio!de!inversión!publicitaria
en medios interactivos
Estudio!de!inversión!publicitaria
en medios interactivos
en!medios!interactivos
Resultados
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2009
en!medios!interactivos
Resultados
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primer
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2009
Estudio
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de
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inversión
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publicitaria
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en
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medios
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interactivos
Metodología utilizada en el estudio
2.• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector deg p buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
Estudio
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de
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inversión
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publicitaria
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en
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medios
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interactivos
Principales cambios aplicados al Estudio
3.• Participación de empresas no asociadas al IAB Spain
• Separación entre Internet y Mobile
• Modelos de
pricing
más sencillos y realistas
• Modelos de
pricing
más sencillos y realistas
• Corrección del dato de 2008 por la incorporación de nuevos
ti i
t
Estudio
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de
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inversión
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publicitaria
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en
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medios
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interactivos
Aspectos relevantes del Estudio
4.•
En el S109 se ha abierto la posibilidad de participar en el estudio a nuevosplayers del sector. Para tener un criterio comparativo común entre semestres, se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16 se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16 empresas, de las que 9 han proporcionado datos de 1S08) por lo que el volumen de ingresos en S108 ha sido un 2,53% adicional al dato publicado.
307,24 315,01 300 350 2,53% 100 150 200 250 300 0 50 100 Datos S108 Datos S108
Estudio
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de
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inversión
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publicitaria
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en
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medios
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interactivos
Aspectos relevantes del Estudio
•
Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en5.
Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en cuenta únicamente los datos de Internet, a diferencia de estudios anteriores en los que el desglose se realizaba en función de la inversión tanto en Internet como en Mobile. La
repercusión de esta separación representa, aproximadamente, un 0,48% de variación sobre
cada uno de los datos de formatos y categorías.
La distribución de la inversión publicitaria en medios interactivos (Internet + Mobile) queda reflejada en el siguiente gráfico:
reflejada en el siguiente gráfico:
Mobile 0,49%
I t t 99 51%
Participantes
AOL Advertising Hola.com
Adconion Impresiones Web
Empresas!participantes!en!el!estudio 6.
Adconion Impresiones Web AdLINK Internet Media S.L.U La Razón
Adoor Latinmarkets Microsoft Advertising Solutions
Antevenio, S.A. Orange Advertising Network Fox Ibands Medios Interactivos
Empresas!no!participantes!en!el!estudio
, g g
Anuntis Segunda Mano Publipress Media Atres Advertising Publiseis
BOX Publicidad Sensacine
.Fox Ibands Medios Interactivos 20 Minutos Infoempleo
Adpepper Libertad Digital Arvato Mobile Movistar
Canalmail S.L. Sulake
CCRTV Interactiva S.A. Terra Networks S.A.U. Condenet Tradedoubler España S.L. Corporación Publicitaria Unidad Editorial
Buongiorno Mkt Services Retelur Come & Stay Softonic CPX Interactive Tuenti Emailing Network Viachannel Corporación Publicitaria Unidad Editorial
Diximedia United Mail Solutions E-things soluciones Valueclick
Focus Vocento
Emailing Network Viachannel Experian Cheetahmail Spain Weborama Google Yell
GPS Hachette Weblogs
Hi-media Yahoo - YSM Hispavista, S.L. Zanox
Índice
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de
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contenidos
1.
"
Resultados
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del
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primer
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semestre
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2009.
2 Estacionalidad mensual
7.
2.
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Estacionalidad
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mensual
3.
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Nivel
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de
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Concentración
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de
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los
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participantes.
4.
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Ingresos
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según
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actividad
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anunciante.
4. Ingresos según actividad del anunciante.
5.
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Ranking
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los
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50
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principales
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anunciantes
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en
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publicidad
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gráfica.
6.
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Ingresos
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por
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modelos
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concentración.
7.
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Ingresos
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según
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el
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tipo
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formato.
8 Contexto internacional
8.
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Contexto
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internacional
9.
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Previsiones
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para
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el
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mercado
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español
10.
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Principales
p
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conclusiones
8.
Resultados del primer
Resultados del primer
1.
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Resultados
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2009
9.Inversión S1 2009:
Inversión S1 2009:
313 87 MM
€
313,87 MM
€
1.
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Resultados
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del
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primer
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semestre
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2009
10.
Lo cual supone un
-0,36%
respecto a S1 2008
respecto a S1 2008
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Resultados
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primer
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2009
Comparativa de medios S1 2009
11. % sobre total S1 2009 S1 2008 % inc. TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 -30,1 TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 30,1 DIARIOS 19,4 539,4 805,8 -33,1 INTERACTIVOS 11,3 313,9 315,0 -0,3 RADIO 9 9 275 1 343 5 19 9 RADIO 9,9 275,1 343,5 -19,9 REVISTAS 7,9 219,7 352,7 -37,7 EXTERIOR 6,4 178,5 231,1 -22,8 DOMINICALES 1,1 30,6 53,1 -42,4 TV. TEMÁTICOS de pago 0,8 23,4 30,8 -23,9 CINE 0,2 5,8 11,1 -47,6* Elaboración propia del IAB Spain a partir de los datos de Infoadex del primer semestre de 2009 para el resto de medios .
Total 100,0 2779,0 3849,7 -27,8
1.
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Resultados
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del
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primer
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semestre
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2009
Evolución de la facturación semestral 2006-S109 12.
-0,36%
2,16% Inversión revisada S108
307,24+2,53%= 315,01
Evolución dato corregido
Evolución dato histórico 7,76 2 0 275 300 325 350 M ill o n e s 2,53% 315,01 302,79 313,87 150 175 200 225 250 307 21 126,25 184,20 220,30 262,12 302,79 50 75 100 125 150 0 25 S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S108 S208 S109
1.
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Resultados
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del
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primer
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semestre
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2009
13.313,87 millones de
€
Buscadores
Gráfica
172,35 M
€
141,52 M
€
55%
45%
55%
45%
1.
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Resultados
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primer
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semestre
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2009
Evolución facturación semestral de formatos en Internet
2007-S109
14. 7,90% - 4,06% 2 48% 120 140 160 180 200 4,65% 100 120 140 160 2,48% 103,68 134,09 159,74 164,70 172,35 20 40 60 80 100 120 116,62 128,03 147,51 138,09 141,52 20 40 60 80 0 20 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09 0 20 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09Evolución de la facturación semestral de formatos gráficos
Evolución de facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados
1.
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Resultados
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del
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primer
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semestre
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2009
Distribución de ingresos por tipología de formato S109
15.Enlaces Formatos áfi Enlaces Formatos gráficos patrocinados 51,99% gráficos 48,01% Enlaces patrocinados 54,91% g 45,09% Primer semestre de 2008 Primer semestre de 2009
16.
2.
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Estacionalidad
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mensual
Evolución primer Semestre 2006-2009 S1 06 S1 07 S1 08 S1 09 17. 40 50 60 70 llo n e s € 0 10 20 30 40 Mi Facturación mensual 2006-2009 (en euros) 0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
S1 06 S1 07 S1 08 S1 09 Enero 16.154.720 28.694.660 39.661.137 44.610.812 Febrero 17.221.844 31.619.581 45.865.037 47.040.669 Marzo 20.710.625 36.584.018 49.149.677 52.797.161 Pesos: Q108= 43,8% Abril 20.860.389 33.964.315 52.970.121 50.532.945 Mayo 22.659.728 40.699.275 55.656.092 56.461.320 Junio 28.639.848 48.741.953 63.942.627 62.428.567 TOTAL 126 247 155 220 303 801 307 244 691 313 871 474 Q108 43,8% Q208= 56,2% Q109= 46% Q209= 54% TOTAL 126.247.155 220.303.801 307.244.691 313.871.474 Q 09 5 %
18.
Nivel de concentración
Nivel de concentración
de los participantes
3.
!
Nivel
!
de
!
concentración
!
de
!
los
!
participantes
Nivel de concentración del sector 2009 en publicidad gráfica
Nivel de concentración del sector S10919.
Nivel de concentración del sector S109
• El nivel de cuota de mercado alcanzado
por las diez principales empresas del
20,69% 75%
100%
p p p p
sector alcanza el 79,31% del mercado.
. 79,31%
0% 25% 50%
RESTO PLAYERS TOP 10
15 9% 16 3% 15 6% % 100%
Evolución de la concentración del sector 2006-S109
RESTO PLAYERS TOP 10
79,0% 76,9% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 21,0% 23,1% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 25% 50% 75% 0% S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008 S2 2008 S1 2009
20.
Ingresos según
Ingresos según
actividad del anunciante
4.
!
Ingresos
!
según
!
actividad
!
del
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anunciante
Distribución de ingresos por la actividad del anunciante en
Internet S109. Gráfica.
Deportes y tiempo libre 3 99%
21. Deportes y tiempo libre 3,99%
Eq de oficina y comercio 3,75% Belleza e higiene 3,40% Alimentación 2,44% Distribución y restauración 2,33% b bid 2 26% 33,00% 30% 35% bebidas 2,26% Textil y vestimenta 1,73% Energías 1,73% Hogar 1,22%
Industrial, material de trabajo y agropecuario 0,69%
14,91% 20% 25% j y g p Construcción 0,54% Salud 0,45% Objetos personales 0,42% Limpieza 0,27% Varios 7 77% 14,91% 12,24% 12,22% 10,21% 7,40% 5,50% 4,52% 5% 10% 15% Varios 7,77% 0% Transporte, viajes y
turismo Telecomunicaciones Automoción comunicación, Medios de enseñanza y cultura
Finanzas Portales Servicios públicos y
4.
!
Ingresos
!
según
!
actividad
!
del
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anunciante
Comparativa anual por sectores 2006-S109
25% 2006 2007 2008 1S09 22. 15% 20% 0% 5% 10% 0%
Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación,
enseñanza y cultura Finanzas Portales
25% 10% 15% 20% 2006 2007 2008 1S09 0% 5%
23.
Ranking de los 50
Ranking de los 50
principales anunciantes
en publicidad gráfica
5.
!
Ranking
!
de
!
los
!
50
!
principales
!
anunciantes
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
sectores
24.
1 VUELING
2 EDREAMS
3 CLICKAIR
4 VIAJES EL CORTE INGLES
vi a je s y o 1 CEAC 2 PARAMOUNT 3 FOX 4 HOME ENGLISH m u n ic a ci ó n , cu ltu ra 5 SPANAIR 6 MUCHOVIAJE 7 BOOKINGS 8 VIAJAR.COM VIAJES, S.L. 1 . T ra n sp o rt e , tu ri sm o 1 PEUGEOT 2 GENERAL MOTORS 3 TOYOTA 4 MERCEDES o ci ón 5 DISNEY 6 CIRCULO DE LECTORES 7 DIGITAL PLUS 8 CCC M e d io s d e c o m e n se ñ a n za y 9 ALITALIA 10 RIUHOTELES 1 ING DIRECT 2 BANESTO 5 RENAULT 6 BMW 7 FORD 8 NISSAN 9 AUDI 5 . A u to m o 9 UNIVERSAL PICTURES 10 TODOCONSOLAS 1 VODAFONE 2 TELEFONICA DE ESPAÑA 3 . M s 2 BANESTO 3 BBVA 4 BANCO SANTANDER 5 CITIBANK 6 OPEN BANK F in a n za s 9 AUDI 10 VOLKSWAGEN 2 TELEFONICA DE ESPAÑA 3 FRANCE TELECOM
4 BLINKO, BUONGIORNO MYALERT, S.A
5 SIMYO
6 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA
o m u n ic a ci o n e s 6 7 LA CAIXA 8 CAJA DE MADRID 9 CAIXA CATALUÑA 2 . F 6 7 MOVILISTO 8 NOKIA 9 YOIGO 4 . T e le co
25.
Ingresos por modelos
Ingresos por modelos
de
pricing
6.
!
Ingresos
!
por
!
modelo
!
de
!
pricing
Ingresos por modelo de pricing
26.Otros 6,2% CPM 31,1% Resultados 62,7%
27.
Ingresos según el tipo
Ingresos según el tipo
de formato
7.
!
Ingresos
!
según
!
el
!
tipo
!
de
!
formato
Evolución ingresos por tipo de formato en Internet 1S09
Formato Tipo %
E l t i d 54 91% 28. Enlaces patrocinados 54,91% Banner, botones, sellos, rascacielos, e 22,67%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 3,70% Emails publicitarios 3,55% Publicidad gráfica en emails 0 49%
Formatos integrados E-mail Acuerdos de cobranding 0 19% Publicidad gráfica de afiliación 0,51% Advergaming 0,29%
Publicidad gráfica en emails 0,49%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 2,25%
Spot en video Pre/Post roll video 0,77%
Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,19%
Publicidad gráfica de afiliación Publicidad gráfica de afiliación 0,51%
Advergaming Advergaming 0,29% Formatos flotantes y desplegables Spot en video 0,77% 0,19% 0, 9% Otros 10,67% g g Otros Otros 10,67% Patrocinios o secciones fijas E-mail 4,04% 2,25% Formatos integrados 77,59% fijas 3,70%
29.
8.
!
Contexto
!
internacional
Contexto internacional: datos de referencia
E t d U id
30.
Estados Unidos:
• Inversión online en primer semestre 2009: 10.900 millones de dólares • 5 3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008
• 5,3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008
• La publicidad online supondrá en 2009 un 12,2% del total de inversión en
medios (eMarketer) UK:
• Inversión online en primer semestre 2009: 1.750 millones de libras
• La inversión en Internet supera ya a la de TV en Reino Unido, con una
cuota de mercado del 23,5%
4 6% d i i t t l i i d d 2008
• 4,6% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2008
31.
9.
!
Previsiones
!
para
!
el
!
mercado
!
español
El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre
32.
• El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre del año.
• Es previsible que el segundo semestre de 2009 registre un ligero crecimiento de inversión de alrededor del 2,5% respecto al mismo periodo de 2008.
• La publicidad en medios interactivos superará el 12,5% del total de inversión en
medios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.
33.
10.
!
Principales
!
conclusiones
• Tomando como referencia los datos Infoadex del primer semestre, la publicidad
34.
en medios interactivos supondría ya el 11,3% del total de la inversión en
medios.
• El mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entornoEl mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entorno en el que el conjunto de medios ha decrecido un 27,81%, por lo que el resultado es muy satisfactorio.
Transportes Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación
• Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, Medios de comunicación, enseñanza y cultura y Finanzas siguen siendo los principales motores, aunque el
sector Finanzas ha reducido significativamente su inversión.
• CEAC, ING Direct, Peugeot, Vodafone y Vueling, principales anunciantes en sus respectivos sectores
• En época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultadosEn época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultados (62%) frente al CPM (31%)
