PERFIL DE MERCADO CAJAS DE PAPEL O CARTON – GUATEMALA ProChile C. de Guatemala, Septiembre 2007
PRODUCTO
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 4819.10.00 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cajas de papel o cartón corrugado. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
SAC Descripción
4819.10.00 Cajas de papel o cartón corrugado. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
1.1. ARANCEL GENERAL
CODIGO DAI 4819.10.00 10%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
Desde 1999 existe un acuerdo entre Chile y Centroamérica pero en el caso de Guatemala todavía no entra en vigor. Actualmente se encuentra en etapa de negociación y se espera concretar el acuerdo en un corto plazo. Dado lo anterior, y por el momento, este producto se encuentra bajo el arancel general del 10% sobre la totalidad de la mercadería CIF.
PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
México: cuenta con un arancel preferencial del 2.5% derivado al TLC entre ambos países.
República Dominicana: de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que se tiene con este país, el DAI para cajas de cartón corrugado es del 0%.
EU.UU: Derivado del nuevo tratado vigente desde el 2006, ésta partida gozará de una desgravación arancelaria lineal en el lapso de 5 años, contando por el momento con un arancel del 6%.
Código Descripción DAI TLC Rep.
Dominicana CAFTA TLC México TLC Taiwán
4819.10.00 Cajas de papel o cartón corrugados. 10% 0% 6% 2.5% 8,60%
OTROS IMPUESTOS
Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF. Ejemplo de costos de importación:
*no incluyen los honorarios del agente aduanal
Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos de importación:
• Factura comercial
• Lista de empaque
• Certificado de origen
• Documento de transporte
• Código del importador
• Licencia de importador BARRERAS PARA ARANCELARIAS
No existen barreras para arancelarias o políticas de importación adicionales o específicas que mencionar para la importación de productos con la partida 4819.10.00. Asimismo no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para la comercialización de estos productos.
DETALLE US$
Valor aduanero CIF 100
IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12) 12
DAI 10% s/ valor de la mercadería (100 x 0,1) 10
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2006
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN CANTIDAD (KGS) MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EL SALVADOR 9.076.810 12.376.292 38,02 PAIS NO CODIFICADO 12.304.061 10.904.488 33,50 E.E.U.U 2.528.413 4.440.164 13,64 CHILE (POSICIÓN= 13) 139 1.175 0,003 SUBTOTAL 21.380.871 27.722.119 85,17 TOTAL IMPORTADO 27.785.800 32.547.453 100 AÑO 2005 PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (KGS) MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EL SALVADOR 9.069.933 12.424.741 37,98 E.E.U.U 10.107.671 10.022.666 30,64 HONDURAS 7.198.395 4.454.395 13,62 CHILE (POSICIÓN=21) 391 3.264 0.009 SUBTOTAL 26.376.390 26.905.066 82,25 TOTAL IMPORTADO 30.916.229 32.712.785 100 AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN CANTIDAD (KGS) MONTO (US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO E.E.U.U 13.011.372 14.600.943 43,31 EL SALVADOR 8.790.830 11.597.549 34,4 HONDURAS 10.381.560 5.198.491 15,42 CHILE (POSICIÓN= 22) 53 377 0.001 SUBTOTAL 32.183.815 31.397.360 93,13 TOTAL IMPORTADO 33.838.285 33.714.213 100
Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadísticas Económicas.
Notas: El porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en miles de dólares de Estados Unidos de América, las importaciones son expresadas en valor CIF, incluye Costo, Seguro y Flete.
POTENCIAL DEL PRODUCTO OFERTA
¾ Tipos de cajas corrugadas u onduladas existentes en el mercado guatemalteco:
Flauta, Ondulado: es la cartulina o medium que se corruga formando una serie de ondas o de S’s invertidas, va pegado entre dos liners (las cartulinas planas que van a los extremos de la flauta) y es la que contribuye con la mayor parte de la fortaleza del empaque de cartón. Estos tipos de cartones sirven para amortiguar golpes, movimiento y manejos de transporte.
Liner superior
Liner inferior
Existen los siguientes tipos de flautas:
• Flauta B, onda B: altura de cresta a valle de 246cm (0.97”), y son 47 flautas por 30 cm lineales (1 pie).
• Flauta C, onda C: es la flauta más común que se maneja en el mercado del cartón y tiene una cresta a valle de 360 cm (0.14”), y son 39 flautas por 30 cm lineales (1 pie).
• Flauta E, onda E: conocido también como microcorrugado; hace una caja muy fuerte, y son 95 flautas por 30 cm lineales (1 pie).
• Flauta F, onda F: es aún más compacta que la flauta E; su uso aplica en empaques de microcurrugado especiales.
Se ofrecen los siguientes tipos de corrugados:
• Corrugado sencillo: se requiere de tres papeles, dos liners y un médium (la cartulina-flauta), donde el médium va entre los dos liners. El corrugado sencillo puede ser de flauta B o flauta C.
• Doble corrugado: se requiere de cinco papeles, tres liners, y dos medium (generalmente, uno en flauta B y otro en flauta C).
• Triple corrugado: consiste en 7 papeles, un doble corrugado más otro medium (flauta B o C) y otro liner interior. Su uso es muy poco común.
• Single FACE o corrugado de una cara: se requiere de dos papeles, un liner y un medium.
• Hexagated: piezas de cartón corrugado diseñado y fabricado con formas hexagonales, redondas, cuadradas en cualquier tamaño.
• Microcorrugado: son cajas con un ondulado muy pequeño (Flautas E o F), obteniendo una superficie más plana, la cual ayuda notablemente la calidad de la impresión. (como las cajas para celulares)
Para el empaque de productos delicados como lo son componentes de computadoras, electrodomésticos y juguetes, se fabrican cajas laminadas elaboradas con micro corrugado e impresas en offset sobre cartón corrugado.
Luego para las impresiones sobre estas cajas se realiza de la manera siguiente:
• Litoetiquetado: una etiqueta impresa con técnica offset, agregada parcialmente o totalmente sobre el corrugado ya formado caja.
• Litolaminado: una técnica utilizada para colocar impresión offset en hojas o rollos sobre el corrugado de un lado del liner. Este proceso es una buena alternativa para requerimientos de alto impacto gráfico y volúmenes medios.
¾ Oferta Nacional:
Dentro de las empresas más importantes, se encuentran:
• Cajas y Empaques de Guatemala, S.A.
• E.C.S.A (Empaques corrugados S.A.)
• Empaques San Lucas
• El Labrador
• Tecniform S.A.
Varias de estas compañías se encuentran ubicadas en zonas francas por lo que están exoneradas de los impuestos de la materia prima utilizada para la fabricación de cajas destinadas a la exportación.
Estas empresas fabrican las cajas de cartón corrugado u ondulado en territorio nacional con materia prima de primera calidad importada de Finlandia, Estados Unidos, Brasil y Canadá. Otras materias primas importantes a mencionar son los diferentes revestimientos, adhesivos y tintas que son adquiridos de proveedores reconocidos mundialmente.
La calidad de las cajas es alta, con impresiones bien definidas, a precios competitivos entre el mercado nacional y extranjero.
Los productos que se ofrecen en Guatemala son para mercado industrial y sirven para empaque de productos agrícola, como banano, hasta químicos. La mayoría de productos utiliza esta clase de empaque.
¾ Oferta extranjera:
Las siguientes empresas importan directamente las cajas de cartón onduladas o corrugadas:
• CYBSA
• Cajas y Empaques de Guatemala, S.A.
CYBSA es una empresa salvadoreña que tiene sucursal en Guatemala y sus principales clientes son Samboro, Domino´s Pizza, Texaco, Unilever, Kellog´s, entre otros. Por otro lado, Cajas y Empaques es una empresa que fabrica e importa cajas de papel o cartón corrugado, por lo tanto, posee dos tipos de producto nacional y extranjero.
La calidad de las cajas es alta y a precios competitivos entre el mercado nacional y extranjero.
¾ Cajas para consumidor final:
En el mercado del consumo, es decir el uso es directamente por el consumidor final, este tipo de cajas se utiliza, en su mayoría, como contenedores de papeles o archivadores. Se pueden adquirir en papelerías como Office Depot o La Fátima.
Caja ACCO tamaño carta Caja ACCO tamaño oficio grande Caja ACCO tamaño oficio mediano
DEMANDA
La demanda de las cajas de cartón corrugado u ondulado está estrictamente ligada a las ventas de los productos que se desean empacar o embalar. Esta demanda es derivada de todos los productos que requieren manejos de transporte. Se utiliza tanto para envases, empaques y/o embalajes.
El consumo de estos productos es casi, en su totalidad, para la industria, en donde se puede encontrar para empaque de bebidas, frutas, maquinaria, herramientas, etc.
Los principales clientes son:
• La industria agrícola (banano, melón y piña)
• La industria alimenticia (bebidas y alimentos) HÁBITOS DE CONSUMO:
La estacionalidad es establecida dependiendo de las épocas de ventas del producto que se desea empacar con este tipo de cajas, por ejemplo, para el tiempo de cosecha y exportación de banano, la demanda de cajas de cartón ondulado se eleva, y así sucesivamente para cada producto.
Dentro de los diferentes usos de las cajas de cartón corrugado u ondulado, se encuentran los siguientes:
• Las cajas de solapa, son las cajas normales que tiene una tapadera abatible que es la solapa.
• Displays o cajas de exposición
• Cajas con acondicionador o protectores internos (por ejemplo los que se utilizan para las botellas).
• Cajas de montaje manual, como las de las pizzas, las de tipo baúl como la de los zapatos, etc.
• Cajas de bandejas o platos, por ejemplo.: para colocación de frutas como manzanas, peras, etc.
PRECIOS MAYORISTAS Y RETAILS
Los precios se establecen de acuerdo al tipo de caja que se desea, es decir la clase de corrugado, la clase de flauta o de ondulado, tamaño, tipo de impresión, cantidad, periodicidad, etc. Por lo tanto las cotizaciones son enfocadas al tipo de producto que se desee empacar o embalar y son específicas a lo que el cliente desea.
¾ PRECIOS DE CAJAS CORRUGADAS ARCHIVERAS PARA EL CONSUMIDOR FINAL:
Tipo Tamaño Precio Q Precio US$
Carta
Caja Archivero (25cm alto, 31 cm ancho, 12,9 1,68
Marca Office
Depot 38 cm de prof.) color kraft
c/ refuerzo lateral y de fondo
Oficio med.
Caja Archivero (25cm alto, 35 cm ancho 14,9 1,94
marca ACCO 42 cm de prof.) color Kraft
(triple pared y doble fondo)
Oficio gde.
Caja Archivero (25cm alto, 36 cm 16,9 2,19
marca Office
Depot ancho, 63 cm prof)
c/ refuerzo lateral y de fondo
Caja Archivero Carta 69,9 9,08
marca ACCO Color blanco
Caja Archivero Oficio gde color blanco 79,9 10,38
marca ACCO
Caja marca ACCO Universal carta/oficio 24,9 3,23
(doble pared/ doble fondo)
Caja Oficio gde. 22,5 2,92
(triple pared y doble
fondo) color kraft
Fuente: Precios obtenidos de las principales retails de Guatemala.
Notas: Q=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%). El tipo de cambio utilizado es de Q7.70 quetzales por dólar de Estados Unidos de América.
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Este es un producto de uso industrial por lo que no se necesita de publicidad en medios. La única variable que se aplica de la mezcla promocional es la venta personal. Esta es la única herramienta de la empresa para poder darse a conocer dentro de la industria, acercando algún representante de la compañía con el usuario industrial con el fin de hacer un cierre de ventas y conseguir que esta utilice el producto en cuestión. En el caso de producción nacional, no se recurre a
intermediarios la venta es directa y personal.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Para los productos nacionales se utiliza el siguiente canal de distribución corto:
PRODUCTOR
USUARIO INDUSTRIAL
Para los productos importados se aplica el siguiente canal de distribución: PRODUCTOR
AGENTE IMPORTADOR
USUARIO INDUSTRIAL
Existe un canal de distribución para las cajas de cartón como producto de consumo, que son dirigidas a un consumidor final, se ofrecen en tiendas como Office Depot y Librería y papelería Fátima.
PRODUCTOR DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
Las cajas “archivadoras” que son enfocadas al consumidor final (oficinas, consumo personal, etc), su presentación es individual: caja y tapa. Para que sea considerada la venta al mayoreo, esta debe de ser mayor a 16 a 24 (dependiendo de cada distribuidor). En lo que se refiere a las cajas para uso industrial, las características de presentación no aplican debido al manejo que se les da (de empaque y embalaje).
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
El mercado de las cajas corrugadas u onduladas es amplio, debido a que es una demanda derivada de otros productos que requieren de empaque. Estas cajas son utilizadas muchas veces como envase, empaque y embalaje. Se puede decir que la demanda es grande ya que Guatemala se distingue por la producción de productos agrícolas y sus derivados, los cuales utilizan para su empaque este tipo de cajas.
La oferta por lo tanto es grande, desde empresas que se dedican a empaques, hasta litografías que dentro de su portafolio de productos tienen las cajas corrugadas u onduladas. Las dos empresas más grandes de Centroamérica se encuentran ubicadas en Honduras, El Salvador y Guatemala.
La demanda es amplia y exigente, las principales variables para la toma de decisión de compra son:
1. Calidad: tanto para protección, como de acabados, por lo mismo se incluyen en la oferta litografías especializadas en impresión en cajas corrugadas u onduladas.
2. Precio: competitividad.
Se constató que México posee un arancel del 2.5% lo cual es una desventaja ya que debido a la cercanía geográfica, sus precios llegan a ser muy competitivos. Las importaciones provenientes de este país han ido en aumento, todo debido al bajo arancel que ha ido desgravándose a través de los años. Chile por el momento tendría que sufragar un arancel del 10% hasta que se firme el tratado con Guatemala.
Dentro de la oportunidad que se puede observar para la importación de cajas corrugadas, es la necesidad de los fabricantes de importar su materia prima que proviene toda de EEUU, Canadá, Brasil o Finlandia. Se observa entonces una demanda existente por lo que se aconseja realizar un estudio de precios, competencia de la materia prima de dichos países y ver la posibilidad de ofrecer a las compañías guatemaltecas materia prima proveniente de Chile.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
Las cajas de cartón corrugado u ondulado pueden participar estando presentes en infinidad de ferias ya que la mayoría de productos necesitan de manejos, empaques y embalajes.
• MANUFEXPORT
MANUFEXPORT busca ser la plataforma para fortalecer al sector manufacturero regional y generar oportunidades de negocio. Unirá en un sólo lugar la oferta y demanda internacional del sector manufacturero regional de exportación, se darán cita los fabricantes más competitivos de la región, inversionistas y compradores tanto nacionales como internacionales.
Fecha: El evento se realiza cada dos años Ciudad de Guatemala, Guatemala
Sector: manufacturas
Mayor información: liza.garcia@agexport.org.gt www.manufexport.com
INFORMACIÓN RELEVANTE Aranceles
Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt
Tratados
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Asociaciones locales
Asociación Gremial de Exportadores www.agexport.org
Teléfono: (502) 24223469
Cámara de Comercio www.negociosenguatemala.com
Estadísticas
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Marcas y competencia
www.grupocybsa.com, ecsa@intelnett.com, atclientes@cegsa.sigmaq.com,
www.el-labrador.com, ventas@empaquessanlucas.com
Detallistas
www.officedepot.com.gt
Normas
Ministerio de Finanzas www.minfin.gob.gt, Ministerio de economía www.mineco.gob.gt
