MANUAL DEL PORTAL DE PROVEEDORES. Contenido. Contenido 1. Acceso al Portal 2. Registro de proveedor 3. Recuperación de contraseña 5

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Portal de Proveedores

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Contenido

Contenido 1 Introducción 2 Acceso al Portal 2 Registro de proveedor 3 Ingreso al Portal 4 Recuperación de contraseña 5 Usuario Bloqueado 5 Bienvenida al Portal 5 Facturas 6 Registro Facturas 6 Consulta Facturas 7 Observaciones 10

Manual del Usuario 12

Políticas 12

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Portal de Proveedores

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Portal de Recepción CFDI de INTERTEK

Introducción

Este es un sistema de recepción electrónico que facilita el ingreso a revisión de sus facturas, que Intertek ofrece para uso exclusivo de sus proveedores.

Acceso al Portal

Ingresar al navegador de Internet a la siguiente URL:

http://intertek.ekomercio.com/RecepcionIntertek/Paginas/pagIngreso.aspx

Para poder ingresar a este portal, deberá de contar con su No. De proveedor de Intertek que viene en su orden de compra, en caso de no contar con él, comunicarse con su comprador para que se lo haga llegar. Deberá de ingresar la misma documentación en PDF que entrego para su alta en la Empresa. (Cedula Fiscal, Comprobante de Domicilio, Edo de Cta. bancario, IFE del representante legal, Acta constitutiva y Poder Notarial).

Acceso al Portal

Fig. 1 Pantalla de Acceso al Portal 1

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Registro de Proveedor

1. Se dará clic en .

2. Se abrirá la pantalla de Registro de Proveedores con la información requerida e ingresará la documentación solicitada en PDF (único formato que acepta el sistema)

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1. El usuario deberá contener máximo 15 caracteres entre letras y números.

2. La contraseña deberá de contener 8 caracteres donde incluyan letras y/o números.

3. Se deberán de capturar los campos marcados con asterisco (*): RFC, Nombre, Número de Proveedor, Correo

electrónico, Usuario, Contraseña, Confirmación de contraseña y Código de verificación.

4. En el campo “seleccione el tipo de factura” deberá marcar el campo de CFD CFDI. En caso de ser extranjero

marcar la opción.

5. Para cambiar el código de verificación se podrá dar clic . 6. Finalmente dará clic en .

Una vez registrado, deberá enviar un correo notificando su pre-registro, al correo de help desk compras.mx@intertek.com para que le den el acceso al portal. El cual en el asunto deberá de incluir el nombre del proveedor y la leyenda “REGISTRO PORTAL “

Ejemplo: “INTERTEK- REGISTRO PORTAL”

Nota: El resguardo del usuario y la contraseña son responsabilidad exclusiva del proveedor.

I

NGRESO AL SISTEMA

Cada vez que se requiera utilizar este portal se deberán de seguir los siguientes pasos:

1. Se capturará el Usuario y Contraseña.( CREADO EN SU REGISTRO)

FIG.3INGRESO AL SISTEMA

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Recuperar Contraseña

En caso de que no recuerde la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el “Usuario” y el “Código de verificación”, posterior a esto se deberá dar clic en el link y se enviará automáticamente al correo que se registró al momento de darse de alta en el portal. Es importante mencionar que si la cuenta está bloqueada y no se inicia la sesión para finalizar el desbloqueo, entonces esta herramienta seguirá marcando que su usuario está bloqueado.

Usuario Bloqueado

Si se ha bloqueado su cuenta de usuario, esta será desbloqueada automáticamente después de 30 minutos. Lo único que deberá de hacer es iniciar la se sesión nuevamente para confirmar el desbloqueo.

3. Se capturará el Código de verificación.

4. En caso de que el código de verificación no sea legible se podrá cambiar, se deberá dar clic en Se dará clic en

Bienvenida al Portal

Al ingresar al portal se mostrara la bienvenida y la opción para el ingreso de las facturas:

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Facturas

En esta opción es la que se utilizará para ingresar las facturas, así como para la consulta, se dará Clic en: Facturas Registro

Registro Facturas

Aparecerá la siguiente pantalla en donde ingresará su Facturas:

Fig. 5 Menú Facturas / Registro

a) Para ingresar los archivo de las factura en XML deberán de dar Clic en para buscarlo. b) Para ingresar los archivo de las factura en PDF deberán de dar Clic en para buscarlo.

Nota: Los archivos deberán de tener el mismo nombre

El XML deberá de contar con el campo de moneda.

a) Deberá de Ingresar la O.C. en PDF y dar Clic en para buscarla. b) El No. De Recepción lo ingresará de forma manual

Nota: Es muy importante que ingresen EL No. de Recepción a diez dígitos de forma correcta, ya que si es

incorrecto el sistema automáticamente bloqueará la factura aún y cuando el ingreso haya sido exitoso. Una vez concluida estos ingresos

Se podrá dar clic en para visualizarlos

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C

ONSULTA

F

ACTURAS

Si requiere consultar el estatus de sus facturas Ingresa a Factura Consulta

Fig. 6 Menú Facturas / Consulta

Se mostrará la siguiente pantalla en donde podrá solicitar el detalle de una factura o de todas las que se han ingresado a revisión.

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Página 8 Fig. 7 Opciones de Consulta y Resultados de la Consulta

1. Se podrán seleccionar o no las casillas de Fecha Factura y Fecha proceso.

2. Podrá Visualizar los siguientes campos: Serie, Folio, UUID, Moneda, RFC del proveedor, Número de proveedor, Estado y Aceptación, OC.

3. Podrá seleccionar los elementos por mostrar o por exportar y sólo se mostrará en la pantalla la cantidad que se indicó previamente.

4. Se dará clic en .

5. En la barra de las condiciones para la consulta, se podrá dar clic en para ocultar el cuadro de diálogo de la consulta o para abrirlo.

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Página 9 6. Pantalla en donde aparece la lista de facturas seleccionadas.

7. El resultado de la consulta se podrá exportar en Excel o

Fig. 8 Ejemplo de exportación a Excel

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Observaciones (Ver)

En Observaciones ustedes podrán ver el status de sus facturas ingresadas al sistema, ya que estas facturas entran a 2 procesos de validación:

1.- Validación Fiscal: La cual efectúa el sistema al ingreso de su factura en XML

2.- Validación Comercial: Que es la que realiza Intertek, Validando que los montos correspondan a la Orden de Compra y al número de recepción.

Fig. 10 Ver

Dando clic en Se desplegará la siguiente pantalla: Con el resultado de las Validaciones Fiscal y Comercial, las cuales le fueron notificadas de forma automática en el correo registrado.

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Página 11 Fig. 11 Ejemplo de Validación Comercial

En caso que la factura sea rechazada, deberá atender las instrucciones que se encuentran en las observaciones y reiniciar el proceso.

NOTA: Las condiciones de pago pactadas en la O.C. se considerarán a partir de la aceptación de la validación comercial.

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Página 12 Manual de usuario y políticas

MANUAL DE USUARIO

En esta sección se podrá consultar cualquier referencia o duda en el uso del portal.

1. Se deberá dar clic en

2. Se abrirá como una página web

POLÍTICAS

En esta sección se podrán saber cuáles son las políticas aplicables a este portal.

1. Se deberá dar clic en .

2. Se abrirá el archivo PDF como una página web

CERRAR SESIÓN Cuando se requiera terminar de usar el portal, se deberá dar

clic en para salir.

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Referencias

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