Perspectiva. Ya que no se espera información económica de
relevancia, consideramos posible que prevalezca un entorno de
cautela a lo largo de la sesión, a la espera del anuncio de la Fed
(miércoles), donde la atención se centrará en pistas sobre posibles
ajustes a las compras de activos y en la actualización de las
proyecciones macroeconómicas. El rendimiento del treasury a 10
años sube a 1.46% (+1.2 pb.), tras caer 10.2 pb. la semana pasada;
al tiempo que el índice dólar exhibe pocos cambios (-0.1%), el
USDMXN escala 3 cts. y se cotiza en $19.90, su mayor nivel en una
semana; los precios del petróleo avanzan entre 1.0 (WTI) y 0.9%
(Brent), ante la expectativa de una sólida demanda por menores
confinamientos en países desarrollados, y los metales preciosos
(oro -1.5%) e industriales (cobre -0.5%) presentan un sesgo
negativo.
EZ: Actividad industrial abril. La producción industrial se aceleró
más a lo esperado, pasando de 0.4 a 0.8% m/m (0.4% esperado).
Con excepción de bienes de consumo no duraderos (-0.3%), todos
sus componentes avanzaron, destacando bienes de consumo
duradero (+3.4%). A tasa anual, impulsada por una baja base de
comparación (alto actividad no esencial en abril 2020), subió 39.3%.
MX: Empleo IMSS mayo. El número de puestos de trabajo
registrados ante el IMSS aumentaron en 38,961 respecto a abril, su
mejor dato para un mismo mes desde 2014; en el acumulado de
2021, se cuenta con un incremento de 334,712 posiciones.
A seguir. Más adelante en la semana, destaca el anuncio de
política monetaria de la Fed, así como cifras de ventas minoristas
en los EE.UU. y de actividad industrial en CHI, JAP y EE.UU. En
MX, la oferta y demanda agregada para el 1T21.
Clima de Apertura:
DESPEJADO
Junio 14
@AyEVeporMas
Económico
Alejandro J. Saldaña B.
asaldana@vepormas.com
|
Ángel I. I. Huerta M.
ahuerta@vepormas.com
Monzalvo
ahuerta@vepormas.com
Esta semana reunión de la FED. Los futuros de los mercados financieros estadounidenses presentan un desempeño mixto, al inicio de
una semana donde tendremos reunión de dos días por parte de los miembros de la FED, para evaluar el desempeño de las tasas de
interés, aunque todavía no se espera algún cambio, pero si buscarán alguna señal respecto al tiempo en el que pudiera endurecer la
política monetaria. Por otra parte, los países de la cumbre del G7 se comprometieron a donar vacunas a los países de escasos recursos.
J. Biden presionó para contrarrestar la influencia de China y que se tomen medidas hacia la descarbonización. Se destinarán
USD$100,000 mn por año hasta el 2025 para apoyar a estos países en el cambio climático e infraestructura, “Green Marshall Plan”. Este
día se observa una recuperación en las criptomonedas, relacionado con los comentarios de Elon Musk, quién aseguró que reanudará las
transacciones de bitcoins, una vez que confirme que los mineros hacen uso razonable de energía limpia. Tenemos atención en la reunión
del presidente de EEUU en la OTAN y la reunión el miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin.
Positivo
NOVAVAX: Anunció que su vacuna contra la pandemia demostró una efectividad del 90% en un ensayo de última etapa, así
mismo demostró una efectividad del 93% contra las variantes más predominantes.
ROYAL DUTCH SHELL: Circula en medios que podría vender activos en Texas, la transacción podría ser por más de USD$10
mil millones
ALEATICA: Respecto a su concesión del Sistema Carretero de Oriente del Estado de México, Conmex recibió una modificación
para la ejecución de los trabajos de construcción del Enlace con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Neutral
BOLSA: HR Ratings ratificó la calificación de HR
“AAA” con Perspectiva Estable y de “HR+1” para la Bolsa Mexicana de Valores.
FIBRA STORAGE: Realizó la liquidación de sus líneas del crédito bancario existentes por un monto de P$500 millones.
QUALCOMM: Circula en medios que la compañía estaría preparada para invertir en el fabricante de chips Arm, en caso de que
los reguladores no aprueben su acuerdo con Nvidia.
Negativo
LORDSTOWN MOTORS: La compañía anunció la renuncia de su CEO y CFO, esto días después de haber comunicado ciertas
dudas sobre la continuidad de la empresa
PHILLIPS: Las acciones de la compañía caen en pre mercado después de que anunciaran que retirarían 4 millones de máquinas
CPAP por riesgo de toxicidad.
Bursátil
Eduardo López
elopezp@vepormas.com
|
Alejandra Vargas
evargas@vepormas.com
|
Marisol Huerta
mhuerta@vepormas.com
Eventos relevantes para hoy:
Hora
Evento
Relevancia
-
No se esperan indicadores
-
Notas de Interés:
Eco B×+: Ind. abril: Persisten disrup. en insumos Ver Nota
Inf. CDMX B×+: May.: Resp. a mov. soc., Hot Sale. Ver Nota
Eco B×+: Inf. mayo: Empieza a ceder efecto est. Ver Nota
Nuestra lista "Top Picks BX+" terminó la sesión con una
ganancia de 0.9% comparable con el IPyC, que gano 0.8%.
La acción líder fue ALFAA con una variación de 4.6%
mientras que la de mayor rezago fue ALSEA* con una
variación de -0.7% para 2021 nuestra lista acumula 16.7% de
rendimiento total en lo que va del año contra el 16.4% del
IPyC.
z
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
8:30
10:00
11:30
13:00
14:30
Variación Intradía
IPyC
S&P
NASDAQ
DOW JONES
Cierres Niveles Var. %.4%
Dow Jones
34,442
-0.1%
S&P 500%
4,245
0.2%
Nasdaq
13,989
0.2%
Asia
749
0.0%
Emergentes
55
-0.3%
Top Picks BX+
Emisora
Precio
1D
Emisora
Precio
1D
NMKA
3.18
2.25% ALSEA*
38.06
-0.68%
FUNO11
23.33
0.04% PINFRA*
163.63
0.63%
GCC*
153.20
0.97% SITESB1
19.45
0.73%
LIVEPOLC1
90.73
1.02% PE&OLES*
296.88
-0.16%
GFINBURO
20.61
0.05% ALFAA
15.45
4.60%
Portafolio
0.95%
IPyC
0.79%
Rendimientos calculados con precios de cierre del día anterior
Analisis Tecnico Señal
Clave Nombre Variación OVN PO 12M Rendimiento
PO 12M Señal Técnica Tendencia
Sobrecompra/So breventa
Recomendación Tecnica
SQ SQUARE INC - A 1.9% 274.1 25.0% Neutral LATERAL Neutral Neutral
MELI MERCADOLIBRE INC 1.6% 1,910.9 37.2% Neutral LATERAL Neutral Neutral
TWLO TWILIO INC - A 1.4% 461.1 38.6% Neutral LATERAL Neutral Neutral
FSLR FIRST SOLAR INC 1.4% 83.4 4.8% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
RIG TRANSOCEAN LTD 1.2% 2.3 -43.3% Neutral LATERAL Neutral Neutral
INO INOVIO PHARMACEUTICALS INC 1.0% 13.6 49.7% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
MRO MARATHON OIL CORP 1.0% 14.5 7.8% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 1.0% 12.0 4.4% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
NOK NOKIA CORP-SPON ADR 0.9% 5.2 -3.7% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
BB BLACKBERRY LTD 0.9% 8.3 -41.7% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
Analisis Tecnico Señal
Clave Nombre Variación OVN PO 12M Rendimiento
PO 12M Señal Técnica Tendencia
Sobrecompra/So breventa
Recomendación Tecnica
FCEL FUELCELL ENERGY INC -5.1% 8.7 -17.6% Neutral LATERAL Neutral Neutral
MRNA MODERNA INC -2.1% 178.3 -18.5% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
GOLD BARRICK GOLD CORP -1.5% 28.5 22.5% Neutral LATERAL Neutral Neutral
GILD GILEAD SCIENCES INC -0.9% 75.3 9.5% Toma de Utilidades ALZA Sobrecompra Toma de Utilidades
MRK MERCK & CO. INC. -0.8% 90.9 19.2% Toma de Utilidades ALZA Sobrecompra Toma de Utilidades
KO COCA-COLA CO/THE -0.7% 59.3 5.6% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
NCLH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN -0.2% 31.5 -2.1% Compra/Mantener ALZA Neutral Compra/Mantener
X UNITED STATES STEEL CORP -0.2% 29.0 1.1% Toma de Utilidades ALZA Sobrecompra Toma de Utilidades
T AT&T INC -0.2% 31.2 6.5% Venta/Fuera BAJA Neutral Venta/Fuera
PFE PFIZER INC -0.2% 42.3 5.3% Toma de Utilidades ALZA Sobrecompra Toma de Utilidades
10 Mayores Alzas en Overnight
10 Mayores Caidas en Overnight
Calendario de Indicadores Económico
CLASIFICACIÓN
Futuros/ +1.0%
Futuros/ +0.5 a
1.0%
Futuros/ Entre 0.0%
y 0.5%
Futuros/ Entre
-0.1% a -1.0%
Futuros/ mayor a
-1.0%
Brillante
Soleado
Despejado
Nublado
Tormenta
País
Indicador
Periodo Impacto Unidad Cifra
Anterior Pronóstico
Obs.
Consenso*
Dom. 13
23:30
MD
Producción Industrial - Japón (F)
Abr. 21
m/m%
2.90
1.70
2.50
Lun. 14
-
MX
No se esperan indicadores
10:30
EEUU
Subasta tasa nominal
3m
%
0.03
n.d.
10:30
Subasta tasa nominal
6m
%
0.04
n.d.
04:00
MD
Producción industrial- Eurozona
Abr. 21
m/m%
0.80
0.40
0.40
08:00
Gobernador BoE- A. Bailey
Mar. 15
09:00
MX
Reservas internacionales
11 Jun. 21
Mmdd
193.77
n.d.
11:30
Subasta tasa nominal
20a
%
n.d.
n.d.
07:30
EEUU
Ventas minoristas
May. 21
m/m%
0.00
-0.50
07:30
Índice de manufactura Empire
Jun. 21
m/m%
24.30
22.00
07:30
Índice de precios al productor
May. 21
m/m%
0.60
0.40
08:15
Producción industrial
May. 21
m/m%
0.50
0.60
10:30
Subasta tasa nominal
52s
%
0.06
n.d.
12:00
Subasta tasa nominal
20a
%
2.29
n.d.
01:00
MD
Inflación al consumidor- Alemania (F)
May. 21
a/a%
2.50
2.50
01:45
Inflación al consumidor- Francia (F)
May. 21
a/a%
1.40
n.d.
04:00
Balanza comercial- Eurozona
Abr. 21
Mmdd
15.80
n.d.
07:15
Gobernador BoE- A. Bailey
18:50
Producción Industrial - Japón
May. 21
m/m%
253.10
58.70
21:00
ME
Producción industrial - China
May. 21
a/a%
9.80
9.20
21:00
Ventas minoristas - China
May. 21
a/a%
17.70
14.00
Mier. 16
-
MX
No se esperan indicadores
06:00
EEUU
Aplicaciones de hipotecas
11 Jun. 21
s/s%
-3.10
n.d.
07:30
Permisos de construcción
Abr. 21
m/m%
-1.30
-2.00
07:30
Inicios de casas
Abr. 21
m/m%
-9.50
5.20
09:30
Inventarios de petróleo
11 Jun. 21
Mdb
-5.24
n.d.
12:00
Anuncio Política Monetaria Fed
16 Jun. 21
%
0.25
0.25
12:30
Presidente Fed - J. Powell
01:00
MD
Inflación al consumidor- Reino Unido
May. 21
a/a%
1.50
n.d.
Jue. 17
-
MX
No se esperan indicadores
07:30
EEUU
Nuevas solicitudes de seguro de desempleo
12 Jun. 21
Miles
376.00
n.d.
10:30
Subasta tasa nominal
4s
%
0.01
n.d.
10:30
Subasta tasa nominal
8s
%
0.02
n.d.
12:00
Subasta tasa nominal
5a
%
-1.63
n.d.
04:00
MD
Inflación al consumidor- Eurozona (F)
May. 21
a/a%
1.60
2.00
-
Reunión de Ministros de Finanzas - Eurozona
Vier. 18
06:00
MX
Oferta y demanda agregada
1T21
a/a%
-5.10
n.d.
-
EEUU
No se esperan indicadores
-
Reunión de Ministros de Finanzas - Eurozona
*/ Bloomberg Fuentes: Bloomberg, Banxico INEGI, y GFBX+ Market Movers
P: Preliminar MD: Mercados Desarrollados
AltoR: Revisión del dato preliminar ME: Mercados Emergentes
MedioF: Final
BajoREVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 47 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”).
Juan F. Rich Rena, Marisol Huerta Mondragón, Eduardo Lopez Ponce, Elisa Alejandra Vargas Añorve, Alejandro Javier Saldaña Brito, Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo, y Gustavo Hernández Ocadiz, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles en, www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista.
El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su utilización para toma de decisiones de inversión.
Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus clientes personas físicas y corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas oversiones actualizadas respecto del contenido de este documento.
Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por Más.
Grupo Financiero Ve por Más
Paseo de la Reforma 243 piso 20, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX Teléfonos 55 1102 1800 y del Interior sin costo 800 837 676 27
ANÁLISIS BURSÁTIL
Director de Análisis y Estrategia
Juan F. Rich Rena 55 56251500 x 31465 jrich@vepormas.com
Analista Consumo / Minoristas
Marisol Huerta M. 55 56251500 x 31514 mhuerta@vepormas.com
Analista Financieras / Fibras
Eduardo Lopez Ponce 55 56251500 x 31453 elopezp@vepormas.com
Analista Industriales
Elisa A. Vargas A. 55 56251500 x 31508 evargas@vepormas.com
Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado
Gustavo Hernández O. 55 56251500 x 31709 ghernandezo@vepormas.com
ESTRATEGIA ECONÓMICA
Subdirector Económico
Alejandro J. Saldaña B. 55 56251500 x 31767 asaldana@vepormas.com
Analista Económico
Angel Iván I. Huerta M. 55 56251500 x 31724 ahuerta@vepormas.com
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Director de Comunicación y Relaciones Públicas
Adolfo Ruiz Guzmán 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com
DIRECCIÓN GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V.
Director de Tesorería y Relación con Inversionistas
Javier Torroella de C. 55 56251500 x 31603 jtorroella@vepormas.com
Director Promoción Bursátil Centro – Sur
Manuel A. Ardines P. 55 56251500 x 31675 mardines@vepormas.com
