INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF
INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF
2008
INDICE
• Situación de la Oferta y Demanda de Golf en
España. La participación de la Costa del Sol
• Costa del Sol-Costa del Golf: Oferta de campos
• Perfil de Demanda del Turista de Golf en Málaga
• Informe del Segmento de Golf
• Aproximación económica
• Directrices de Promoción
1. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE GOLF EN ESPAÑA.
PARTICIPACIÓN DE LA COSTA DEL SOL
CAMPOS DE GOLF
Nº Campos
% / ESPAÑA % / ANDALUCIA
ESPAÑA
359
ANDALUCIA
101
28,1%
PROV. MALAGA
62
17,3%
61,4%
COSTA DEL SOL/GOLF
73
20,3%
72,3%
DEMANDA GOLF
Nº Federados
% / ESPAÑA
ESPAÑA
329.320
MADRID
93.324
28,3%
ANDALUCIA
49.709
15,1%
LA OFERTA DE GOLF
LA OFERTA DE GOLF
LA DEMANDA DE GOLF
LA DEMANDA DE GOLF
A 31 de diciembre del año 2007, MMáálaga presenta una oferta de 62 campos de laga presenta una oferta de 62 campos de golf
golf distribuidos en 13 municipios, incrementándose respecto al año anterior en
5 nuevos campos (8,77%)
5 nuevos campos (8,77%), localizándose en los municipios de Casares, Benahavís, Estepona y Mijas.
Estos campos aportan un total de 963 hoyos963 hoyos, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 7%, 63 nuevos hoyos.
2. LA OFERTA DE GOLF EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Año 2006
Año 2007
Var. 2007-06
Nº Campos
57
62
8,77%
Nº Hoyos
900
963
7,00%
Municipio Campos Hoyos
Casares Finca Cortesin 18
Casares Casares Costa Golf 9
Benahavís Club de Campo Los Barrancos 18
Estepona La Resina Golf 9
Según su distribución por municipios, destaca Marbella, que cuenta con 19 campos y 963 Marbella
hoyos, lo que representa el 30,65% de la oferta provincial. el 30,65% Mijas es el segundo municipio Mijas
con mayor oferta de golf, concretamente 12 campos con 189 hoyos
.
2. LA OFERTA DE GOLF EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
PARES 3
MUNICIPIO Campos 27 hoyos 18 hoyos 9 hoyos 9 hoyos Total nº de hoyos
Alhaurín de la Torre 1 1 27 Alhaurín el Grande 2 1 1 27 Antequera 1 1 18 Benahavís 7 7 126 Benalmádena 2 1 1 27 Casares 3 2 1 45 Estepona 8 4 1 3 108 Málaga 4 1 1 1 1 63 Manilva 1 1 18 Marbella 19 1 10 1 7 279 Mijas 12 9 1 2 189 Rincón de la Victoria 1 1 18 Vélez- Málaga 1 1 18 TOTAL 62 3 39 4 16 963 Distribución 4,8% 62,9% 6,5% 25,8% C. CONVENCIONALES
Existe una clara diferencia entre
el desarrollo de la oferta de golf
provincial según la zona
geográfica.
La Costa del Sol Occidental
concentra el 83,9% de los
campos de golf de Málaga ,
mientras que el resto se
distribuye entre Málaga Capital
(6,5%), Interior (6,5%) y la Costa
del Sol Oriental (3,2%).
2. LA OFERTA DE GOLF EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Interior 6,5% Litoral Occidental 83,9% Litoral Oriental 3,2% Málaga capital 6,5%
FUENTE: PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL
AÑO 2007 Nº Campos Nº Hoyos
Interior 4 72
Litoral Occidental 52 792
Litoral Oriental 2 36
Contemplando el conjunto de la oferta de campos existentes en la Costa del Sol –Costa del Golf, el destino cuenta con un total de 73 campos y 1.152 hoyos, de los cuales dos terceras partes se corresponden con campos de 18 hoyos.
2. RESTO OFERTA COSTA DEL GOLF
PARES 3
MUNICIPIO Campos 27 hoyos 18 hoyos 9 hoyos 9 hoyos
Sotogrande 5 1 2 2 San Roque 4 4 La Línea 2 2 TOTAL 11 1 8 2 Distribución 9,1% 72,7% 0,0% 18,2% PARES 3
Campos 27 hoyos 18 hoyos 9 hoyos 9 hoyos Nº de hoyos
CAMPOS 73 4 47 4 18 1.152
Distribución 5,5% 64,4% 5,5% 24,7%
C. CONVENCIONALES
C. CONVENCIONALES
TOTAL COSTA DEL SOL - COSTA DEL GOLF
3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE GOLF EN MÁLAGA
PERFIL SOCIOECONOMICO
51,20% REINO UNIDO 16,00% ESCANDINAVIA 15,70% ESPAÑA 8,10% ALEMANIA 7,90% IRLANDA 32,30% DE 60 A 64 AÑOS 27,60% DE 50 A 59 AÑOS 40,20% EMPRESARIO29,10% DIRECTIVO / PROFESIONAL LIBERAL
46,32% CON AMIGOS 34,58% EN PAREJA 27,60% MÁS DE 150 EUROS 24,40% DE 90 A 150 EUROS 33,90% MÁS DE 1.800 EUROS 18,90% DE 1.200 A 1.800 EUROS 54,5 AÑOS 126,23 € 1.860,84 € CATEGORIA PROFESIONAL FORMA DE VIAJAR NACIONALIDAD EDAD GASTO DIARIO PRESUPUESTO DE VIAJE
3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE GOLF EN MÁLAGA
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
39,30% HOTEL 4 Y 5 ESTRELLAS 38,60% VIVIENDA EN PROPIEDAD 6,30% ALOJAMIENTOS ALQUILADOS 53,50% DE 9 A 15 DÍAS 24,40% DE 4 A 8 DIAS 83,50% AVIÓN 15,00% VEHICULO PROPIO 96,60% GOLF41,16% VISITAS CULTURALES Y GASTRONÓMICA
30,71% VIDA NOCTURNA ACTIVIDADES REALIZADAS TIPO DE ALOJAMIENTO DURACION DE LA ESTANCIA MEDIO DE TRANSPORTE 13,7 DIAS
3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE GOLF EN MÁLAGA
EXPECTATIVAS Y CALIDAD DEL DESTINO
63,00% MUY POSITIVO 29,10% POSITIVO 46,46% CLIMA 35,43% HOSPITALIDAD 47,24% NADA 18,11% TRÁFICO / RUIDOS 45,67% GOLF 43,31% CLIMA GRADO DE SATISFACCION ASPECTOS SATISFACTORIOS ASPECTOS INSATISFACTORIOS MOTIVACIONES 7,89 MEDIA GLOBAL 8,34 ALOJAMIENTO CALIFICACION MEDIA
3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE GOLF EN MÁLAGA
3. PERFIL DE DEMANDA DEL TURISTA DE GOLF EN MÁLAGA
FIDELIDAD AL DESTINO
RECOMENDARIA EL DESTINO 77,20% 75,60% MAS DE 2 VECESPIENSA VOLVER EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS GRADO DE RECOMENDACIÓN 95,30%
GRADO DE REPETICION VISITAS REALIZADAS
4. INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF EN MÁLAGA – AÑO 2008
Situación y Contexto del Mercado. Aspectos Positivos
+ Segmentos en expansión a nivel mundial (crecimiento continuo de jugadores). + Menor sensibilidad del segmento golf por la cualificación de su perfil de demanda ante una situación económicamente incierta dado el nivel de sus rentas.
+ Oportunidad de captar cuotas de mercados de destinos de larga distancia (Asia, USA, Australia, Sudáfrica). En Europa con climatología adversa durante gran parte del año y favorecedora de la estacionalidad para nuestra zona.
+ Potenciación del mercado nacional (329.320 jugadores); andaluz (49.709 jugadores).
+Oportunidad de negocio en el mercado madrileño, por la alta saturación de jugadores federados por campo (93.312 federados dividido 27 campos = 3.456 jugadores por campo) . Ratio que nos indica a la Comunidad de Madrid como un mercado eminentemente emisor de jugadores de golf dado que su amplia demanda supera a su oferta de campos.
4. INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF EN MÁLAGA – AÑO 2008
Situación y Contexto del Mercado.
+ Incremento notable del mercado nacional, sobre todo madrileño,
coincidiendo con los dos años del circuito Costa del Sol Masters Madrid, con
el Ave como propulsor de la acción. Realización de 2.742 encuestas en
dicho circuito en el que el 96% de los jugadores encuestados manifiesta su
intención de jugar en la Costa del Sol con la llegada del AVE
+Oportunidad de negocio en el mercado andaluz, de los casi 50.000
federados en Andalucía, el 50% están fuera de la provincia de Málaga
- Incertidumbre derivada de la actual situación económica mundial
- Fortalecimiento del euro ante mercados tradicionales europeos
(Escandinavia y Gran Bretaña) en lo referente a las clases medias
4. INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF EN MÁLAGA – AÑO 2008
Para la elaboración de este informe, el Patronato de Turismo ha contado
con la información facilitada por 30 campos de golf de la Costa del Sol
-Costa del Golf. Del análisis de estos datos, se estima que el número de
salidas realizadas en los campos de la Costa del Sol creció durante el año
2007 entre el 1,5 y el 2,0%.
Los datos acumulados de Enero a Agosto a 2008 nos muestran un leve
crecimiento acumulado con respecto al mismo período de 2007, que se
calcula en el 0,4%.
Variación
06 / 07
07 / 08
Más de la mitad de los campos (52%) manifiestan que el balance final de 2008
no se sabe, debido a que cada vez las reservas se hacen más tarde, por tanto
las previsiones son difíciles, pero piensan que pueden haber un ligero descenso
en el computo total del año,
Frente a estos uno de cada cinco campos espera mantener el número de
salidas durante el 2008. El restante 28% considera que el balance final será
positivo y que alcanzarán crecimiento en el número de jugadores.
4. INFORME DEL SEGMENTO DE GOLF EN MÁLAGA – AÑO 2008
Perspectiva
Perspectivas
Muy buenas
4,00%
Buenas
24,00%
Igual
20,00%
Descienden ligeramente
52,00%
Total general
100,00%
El mercado británico sigue siendo de manera destacada nuestro principal
emisor de turistas de golf, en el resto de mercados toman peso los
mercados Irlandés y Español.
De hecho el mercado nacional ya ha superado al alemán en el número de
jugadores.
MERCADOS 1º 2º 3º Total general Reino Unido 92,00% 8,00% 33,33% Países escandinavos 32,00% 36,00% 22,67% España 8,00% 20,00% 24,00% 17,33% Alemania 20,00% 24,00% 14,67% Irlanda 20,00% 4,00% 8,00% Francia 4,00% 1,33% Holanda 4,00% 1,33% Centro Europa 4,00% 1,33%5. APROXIMACIÓN ECONÓMICA AÑO 2007-COSTA DEL SOL
Fuentes: Aymerich Consulting y Patronato de Turismo
SALIDAS CAMPO AÑO 2007 % / ESPAÑA
ESPAÑA 10.840.000
COSTA DEL SOL 1.463.000 13,5%
ESTIMACION TURISTAS
GOLF AÑO 2007 % / ESPAÑA
ESPAÑA 752.500
COSTA DEL SOL 172.000 22,9%
ESTIMACIÓN TOTAL JUGADORES
MÁS ACOMPAÑANTES AÑO 2007 % / ESPAÑA
ESPAÑA 993.300
COSTA DEL SOL 292.000 29,4%
Fuentes: Aymerich Consulting, Patronato de Turismo, El golf y su entorno en Andalucía
Turistas Inducidos Estancias Medias
292.000 13,7
Pernoctaciones
4.000.400
Gasto Diario
126,23 Gasto Turístico Directo 505 millones de €
Gasto Turístico Directo Inversión en las instalaciones de golf
y gastos de explotación 53 millones de € 504.970.492
Alojamiento 151,5 Mill
Torneos profesionales del Circuito Europeo (Volvo Masters y Open de
Andalucía)
14 millones de €
Gastos de Golf (green fee, compras material, alquiler
boggie, ...)
130 Mill TOTAL GASTO DIRECTO 572 Millones € Restauración 145 Mill
Otros (rent a car, ocio, …) 75 Mill
IMPACTO DIRECTO
572 Millones €
IMPACTO INDIRECTO
368 Millines €
TOTAL IMPACTO
940 Millones €
IMPACTO ECONÓMICO TURISMO DE GOLF
IMPACTO DIRECTO
572 Millones €
IMPACTO INDIRECTO
368 Millines €
TOTAL IMPACTO
940 Millones €
IMPACTO ECONÓMICO TURISMO DE GOLF
* La estimación de inversión de un Campo de Golf en la Provincia de Málaga
podemos considerarla entre 15 y 18 millones de € para una superficie de 50 o 60
hectáreas.
* Esta estimación podrá variar según la ubicación y el valor del suelo.
Habría que añadir la inversión inducida por el golf:
• hoteles dentro de resorts con golf
• inversiones en bienes inmuebles ligados a los campos de golf
•hostelería dentro de los complejos residenciales ligados al golf.
* La estimación de inversión de un Campo de Golf en la Provincia de Málaga
podemos considerarla entre 15 y 18 millones de € para una superficie de 50 o 60
hectáreas.
* Esta estimación podrá variar según la ubicación y el valor del suelo.
Habría que añadir la inversión inducida por el golf:
• hoteles dentro de resorts con golf
• inversiones en bienes inmuebles ligados a los campos de golf
•hostelería dentro de los complejos residenciales ligados al golf.
ESTIMACIÓN EMPLEO SEGMENTO DE GOLF
Directos: Provincia de Málaga – 2.020 empleos
Costa del Sol Costa del Golf- 2.400 empleos
La Costa del Sol Costa del Golf produce 2.400 empleos directos.
Sin contar los temporales desempeñados por trabajadores eventuales
que se contratan en temporada alta para reforzar determinados
servicios, relacionados con los campos como pudiera ser los de
hostelería de los Resort de los que algunos campos forman parte o los
relacionados con complejos deportivos anexos a muchos otros.
Fuente: El Golf y su entorno en Andalucía.
6. MARKETING. LÍNEAS DE TRABAJO.
A. ACCIONES DIRECTAS A PÚBLICO:
Al ser el público directo una parte muy importante dentro de la competente de demanda de Golf hacia la Costa del Sol (70 % jugadores organiza su viaje de forma individual). Hay que acercarse a este con acciones en las que la información sobre nuestro destino sea de fácil acceso para dicho jugador. Entre estas acciones están:
* Asistencia a los Torneos más importantes del European Tour, donde se da todo tipo de información del destino ( British Open, el más prestigioso y con mayor número de espectadores de todo el Circuito)
*Organización Torneos Propios. (Información del destino+ presentaciones del mismo + cuantas novedades se quieran presentar + difusión especializados)
B.
ACCIONES CON INTERMEDIARIOS: TOUR OPERADORES Y
AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS.
-El objetivo con los Tour Operadores , agentes de viaje e intermediarios en
general es dar a conocer el destino de forma permanente para poder asesorar y vender nuestro destino a sus clientes
-Para ello varias veces al año se organizan viajes de familiarización de los mercados consolidados (novedades y nuevos proyectos) o emergentes, para un conocimiento del destino.
- Ejemplo de acciones en mercados consolidados destacar: Acciones de
Marketing Directo: encuentros profesionales entre TTOO de golf y sector del golf de la Costa del Sol, principalmente directores de campo (Sol Irish Cup, Sol
Danish Cup, Sol Swedish Cup).
C. ACCIONES ON LINE
- Mediante la página Web del Patronato de Turismo estamos informando a quien
quiera visitar la Costa del Sol de una manera sencilla y operativa de cuantos activos deseemos promocionar.
- A Través de las cinco plataformas del Call Center del Patronato de Turismo:
- * fax
* email * Skype * sms
* Presencial
D. ACCIONES CON MEDIOS ESPECIALIZADOS
Se trata de llegar y dar a conocer el destino Costa del Sol y cuantas novedades se produzcan a los diferentes medios especializados en Golf.
- Proyecto nuevo previsto 2009: Torneo Costa del Sol Internacional de Prensa
para los mercados USA, Alemania, Irlanda, España, Dinamarca, Inglaterra y Suecia.
- Información continua de acciones promocionales así como la implicación
de la prensa en algunas de ellas. (Pro Am Costa del Golf Turismo, Circuito Costa del Sol Masters Madrid, Campeonato Individual de Prensa etc…)