Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

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Texto completo

(1)

Estudio

 

sobre

 

inversión

 

publicitaria

 

en

 

di

di it l

Estudio

 

sobre

 

inversión

 

publicitaria

 

en

 

di

di it l

medios

 

digitales

Resultados del año 2010

medios

 

digitales

Resultados del año 2010

(2)

Estudio

 

de

 

inversión

 

publicitaria

 

en

 

medios

 

digitales

Metodología utilizada en el estudio

PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las

empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PwC.

confidencialidad por PwC.

El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de

buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p p principales agentes del sector.

Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se

realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.

(3)

Empresas

 

Participantes

 

2010

S1-10 S2-10

Adconion Impresiones Web

Ad L i k K Empresas Participantes .Fox Hi‐media Adconion Hispavista Empresas Participantes 47 participantes (36 en S2 09) 44 participantes (36 en S1 09)

Adoor Latinmarkets Kewego Affilinet La Razón Antevenio Microsoft Anuntis Segunda Mano Orange

Atres Advertising Publicidad net

Adconion Hispavista

Adoor Latinmarkets Impresiones Web Affilinet Kewego

Antevenio La Razón Anuntis Segunda Mano Microsoft

Atres Advertising Publicidad.net Box Publicidad Publipress Media Canalmail Publiseis

CCRTV Interactiva Sensacine Chello Multicanal Softonic

Arvato Mobile Orange

Atres Advertising Publicidad.net Box Publicidad Publipress Media Canalmail Publiseis

CCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal Softonic Come&Stay Sulake

Condenet Telemadrid Multipark CPM Telefónica de España Cyberclick Tradedoubler España

CCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal Sulake

Come&Stay Telemadrid Multipark Condenet Telefónica de España

CPM Tradedoubler España Cyberclick Tradedoubler España

Diximedia Unidad Editorial El Economista Valueclick

Experian cheetahmail Vector SW Factory Expressive Vocento

Cyberclick Tuenti

Diximedia Unidad Editorial Emailing Network Vector SW Factory El Economista Vocento

Ething Soluciones Weblogs p

Focus Weblogs

Hachette Weborama

Hi‐media Yahoo ‐ YSM

Hispavista Zanox

Ething Soluciones Weblogs Experian cheetahmail Weborama Expressive Yahoo ‐ YSM

Focus Zanox

(4)

Tipos

 

de

 

Web

 

Comercializadas

Tipos de Web Comercializadas en 2010 (sobre display)

Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

Tipo %

Portales 37,64%

Medios de com unicación 36,14%

Redes sociales 5,88%

Com pañías de em ailing 9,40%

Tiendas online de productos y servicios 3,07%

Otros soportes 7,86% Tiendas online de  productos y servicios 3,1% Otros soportes 7,9% Portales 37,6% Redes sociales Compañías de emailing 9,4% Medios de  comunicación 36,1% 5,9%

(5)

Inversión

 

total

 

2010

798,8 millones de €

798,8 millones de €

(6)

Distribución

 

de

 

ingresos

 

medios

 

convencionales

 

2005

2010

% de distribución de Ingresos en medios convencionales 2005 - 2010

Fuente: Infoadex e IAB Spain

Los

medios digitales

suponen un

13,6%

(7)

Índice

 

de

 

contenidos

ál

d

l d

d l

1.

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

año

 

2010

2.

Ingresos

 

en

 

Search

y

 

Gráfica

3

Estacionalidad de la inversión

3.

Estacionalidad

 

de

 

la

 

inversión

4.

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica:

 

concentración,

 

sectores

 

y

y

 

anunciantes

5.

Ingresos

 

por

 

modelo

 

de

 

pricing

6.

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

bil

(8)

Internet:

Análisis de resultados

del año 2010

del año 2010

(9)

1.

 

Internet:

 

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

año

 

2010

 

Progresión inversión en Internet 2007 - 2010

2007:

482,42 millones de €

2008

*

: 623,24 millones de €

2009

: 654,15 millones de €

2010

: 789 54 millones de €

2010

: 789,54 millones de €

(10)

1.

 

Internet:

 

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

año

 

2010

 

Evolución de la facturación anual en 2010

20,7%

600 700 800 13,20 482,42 623,24 654,15 789,54 200 300 400 500 600 0 100 200 2007 2008 2009 2010

La inversión en Internet para el año 2010 fue de 789,54 millones de €, lo que supone un

(11)

1.

 

Internet:

 

Análisis

 

de

 

resultados

 

del

 

año

 

2010

 

Evolución de la facturación semestral S107-S210

21,1% 9,2% 300 350 400 450 M illo n es 262 12 315,01 308,23 313,87 340,28 377,43 412,11 150 200 250 300 220,30 262,12 0 50 100 S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 S210

La inversión en el S210 ha sido de 412,11 millones de €, lo que supone un crecimiento de un 21,1%. en relación con el segundo semestre del año pasado.

(12)

Ingresos en

Ingresos en

Search y Gráfica

(13)

2.

 

Ingresos

 

en

 

Search

y

 

Gráfica

789 54 millones de €

789,54 millones de €

Search

Gráfica

417,15 M€

372,39 M€

52,8%

47,2%

(14)

2.

 

Ingresos

 

en

 

Search

y

 

Gráfica

Evolución facturación anual 2007-2010

17% 25 1% 350 400 450 350 400 450 9,85% 36,45% -0,35% 22,13% 25,1% 244,65 298,80 297,74 372,39 100 150 200 250 300 237,77 324,44 356,41 417,15 100 150 200 250 300 0 50 100 2007 2008 2009 2010 , 0 50 100 2007 2008 2009 2010 *

Evolución de la facturación anual de

buscadores y enlaces patrocinados

Evolución de la facturación anual de

formatos gráficos

(15)

2.

 

Ingresos

 

en

 

Search

y

 

Gráfica

Evolución facturación semestral S109 - S210

12 68% 5 41% 20% 22,3% 200 250 200 250 6,79% 6,57% 12,68% 10,39% 16,05% 5,41% 141,52 156,22 181,29 191,10 50 100 150 172,35 184,06 196,14 221,01 50 100 150 0 50 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 0 50 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10

Evolución de la facturación semestral de

buscadores y enlaces patrocinados

Evolución de la facturación semestral de

(16)

Publicidad gráfica:

g

Estacionalidad de la

inversión

inversión

(17)

3.

 

Estacionalidad

 

de

 

la

 

Inversión

Comparativa estacionalidad mensual 2010: total mercado vs Internet

50 000

'Inversión en medios convencionales"

30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 M iles € 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4.500

s €

'Inversión en medios interactivos"

2.500 3.000 3.500 4.000 M ile s 500 1.000 1.500 2.000 0

(18)

Publicidad gráfica:

g

Concentración, sectores y

anunciantes

anunciantes

(19)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Evolución de la facturación trimestral del año 2010 en display

79,23 102,07 80,39 110,70 90 100 110 120 Mi ll o n e s 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 Q1 Q2 Q3 Q4

(20)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Nivel de concentración del sector 2010

16,76% 6,26% 3,01%

75% 100% • La cuota de mercado alcanzada por las

diez principales empresas en 2010 es el

73,97% 0% 25% 50% p p p 74% del mercado. 0%

TOP 10 Entre 11 y el 20 Entre 21 y el 30 Resto

Evolución de la concentración del sector S107-S210 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 28,2% 50% 75% 100% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% 71,8% 0% 25% 50% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

(21)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Ingresos por actividad del anunciante en 2010

Belleza e higiene 4 91% Belleza e higiene 4,91% Alimentación 3,30% Distribución y Restauración 3,17% Portales 3,16% Bebidas 3,16% E í 2 60% 37 77% 40% Energías 2,60%

Eq. De Oficina y Comercio 2,22%

Textil y Vestimenta 1,80% Hogar 1,48% Construcción 0,87% 37,77% 25% 30% 35% 40% Salud 0,74% Objetos Personales 0,54% Limpieza 0,41%

Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,16%

Varios 9,26% 12,86% 11,48% 10,53% 8,48% 8,23% 5,49% 5,15% 5% 10% 15% 20% Varios 9,26% 0%

Telecomunicaciones Automoción Transporte, Viajes y

Turismo

Finanzas Medios de

comunicación, Enseñanza y Cultura

Deportes y Tiempo Libre Servicios Públicos y Privados

Resto

• Datos obtenidos a partir de: • Datos obtenidos a partir de:

(22)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-2010

25% 2007 2008 2009 2010 10% 15% 20% 0% 5% 10%

Telecomunicaciones Automoción Transporte viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación Deportes y tiempo libre

Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación,

enseñanza y cultura

Deportes y tiempo libre

20%

25% 2007 2008 2009 2010

10% 15% 20%

• Datos obtenidos a partir de:

0% 5%

Servicios públicos y privados Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Portales Bebidas

• Datos obtenidos a partir de:

• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

(23)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Comparativa inversión por sectores: total mercado vs Internet 2010

(24)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)

1 TELEFÓNICA 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 EL CORTE INGLES 4 ORANGE 5 PEUGEOT N TE S 5 PEUGEOT 6 UNILEVER

7 PROCTER & GAMBLE

8 BETCLIC 9 GENERAL MOTORS A NUNCI A N 9 GENERAL MOTORS 10 BBVA 11 RENAULT 12 MICROSOFT 13 TOYOTA N CI PA L E S A 13 TOYOTA 14 LINEA DIRECTA 15 VUELING 16 REPSOL 17 NISSAN O P 20 P R IN 17 NISSAN 18 BET365 19 ING DIRECT 20 MERCEDES T O

(25)

4.

 

Análisis

 

publicidad

 

Gráfica

Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)

1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 ORANGE 4 JAZZTEL 5 ONO n ic a c io n e s 1 SONY PICTURES 2 PARAMOUNT 3 FOX

4 WARNER BROS ENT.

5 CEAC o s d e , e n s eñ an z a u ra 1 VUELING 2 SPANAIR 3 SEGITTUR 4 TURESPAÑA 5 EDREAMS e , v ia je s y m o 5 ONO 6 NOKIA 7 NVIA 8 BUONGIORNO MYALERT 9 SIMYO 10 MOVILISTO 1. T e le com u n 5 CEAC

6 CANAL SATÉLITE DIGITAL

7 UNIVERSAL 8 CCC 9 DISNEY 10 INSTITUTO DE EMPRESA 5. M e di o c om u n ic aci ó n y cul tu 5 EDREAMS 6 MUCHOVIAJE 7 EASYJET 8 IBERIA 9 RUMBO 10 BOOKINGS 3. T ransp o rt e tu ri s m 1 PEUGEOT 2 GENERAL MOTORS 3 RENAULT n

10 MOVILISTO c 10 INSTITUTO DE EMPRESA

1 BBVA 2 LINEA DIRECTA 3 BANCO SANTANDER g ur os 10 BOOKINGS 3 RENAULT 4 TOYOTA 5 NISSAN 6 MERCEDES 7 VOLKSWAGEN AUDI 8 FORD 2 . A u to m o c ió n 3 BANCO SANTANDER 4 ING DIRECT 5 BANESTO 6 LA CAIXA 7 SELF BANK 8 MUTUA MADRILEÑA F in an zas y S e g 8 9 SEAT 10 CITROEN 8 9 FENIX DIRECTO

10 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

4.

(26)

Ingresos por

Ingresos por

Modelo de pricing

(27)

5.

 

Ingresos

 

por

 

modelo

 

de

 

pricing

Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)

2010 S2-10 S1-10

Otros Otros / Otros

Resultados Tiempo/Fijo 14,3% Otros 2,3% R l d Tiempo/Fijo 15,7% Otros 2,5% Resultados 15 3% Tiempo/Fijo 12,9% Otros 2,2% CPM 60,3% CPC 8,0% 15,1% CPM 58,3% CPC 8,7% Resultados 14,9% CPM 62,3% CPC 7,3% 15,3%

• Datos obtenidos a partir de: 8,7%

• Datos obtenidos a partir de:

(28)

5.

 

Ingresos

 

por

 

modelo

 

de

 

pricing

Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)

O 2010 Resultados Tiempo/Fijo 14,3% Otros 2,3% 2010 CPM 60,3% CPC 8,0% Resultados 15,1% Otros 13,0% * 2009 CPM Resultados 21,4%

• Datos obtenidos a partir de:

CPM 65,7%

* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados

• Datos obtenidos a partir de:

• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

(29)

Ingresos por

Ingresos por

tipo de formato

(30)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)

Formato Tipo %

Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,42%

Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 8,99% Emails publicitarios 4,33% Publicidad gráfica en emails 3,45%

Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,76%

S P /P t ll id 3 10%

E-mail

Advergaming Otros

Spot en video Pre/Post roll video 3,10%

Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,22%

Advergaming Advergaming 0,21% Otros Otros 22,52% Spot en video Acuerdos de cobranding 0,22% Advergaming 0,21% Otros 22,52% Formatos flotantes y desplegables 5,76% Spot en video 3,10% Formatos integrados Patrocinios o secciones fijas

8 99% Email

7,78%

• Datos obtenidos a partir de:

• 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S109

Formatos integrados 51,42%

8,99% p g

• 42/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210

(31)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Advergaming 0,21%

Otros 22,52%

Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)

Formatos flotantes y desplegables Spot en video 3,10% Acuerdos de cobranding 0,22% 2010 Formatos integrados Patrocinios o secciones fijas

8,99% Email 7,78% desplegables 5,76% 51,42% Acuerdos de cobranding 0 50% Advergaming 0,32% Otros 26,00% 2009 Email Formatos flotantes y desplegables 4,90% Spot en video 1,72% 0,50%

• Datos obtenidos a partir de:

Formatos integrados 51,44% Patrocinios o secciones fijas

8,25% Email

6,87%

• Datos obtenidos a partir de:

(32)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010)

El 20,8% de los ingresos por formatos integrados y formatos

*

, % g p g y

flotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

Formatos integrados 51,42%

Formatos flotantes y desplegables 5,76%

(33)

6.

 

Ingresos

 

por

 

tipo

 

de

 

formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010 vs 2009)

El 20,8% de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a

2010

Formatos integrados 51,42% Formatos flotantes y desplegables

5,76% *

desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo.

2010

El 15 9% de los ingresos por

2009

El 15,9% de los ingresos por

formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo enriquecidos o de vídeo. Formatos integrados 51,44% Formatos flotantes y desplegables

(34)

Mobile

Mobile

(35)

7.

 

Inversión

 

en

 

display

 

mobile

 

9,3 millones de €*

,

Dato conjunto elaborado por IAB Spain y MMA Spain.

Dato elaborado con la participación de 36 empresas.

No hay posibilidad de comparación histórica debido a modificación de base metodológica.

(36)

L

t

d

i t

d

ti i

l

• Los soportes y redes interesados en participar en el

presente

estudio

pueden

dirigirse

a

comunicacion@iabspain net

comunicacion@iabspain.net

(37)

*connectedthinking

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