Informe del sector ganadero colombiano

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(1)Febrero del 2011. Informe del Sector Ganadero Colombiano. Gerencia de Estrategia y Estructuración Juan Carlos Suárez Juancarlossuarez@profesionalesdebolsa.co. Juan Camilo Santana juansantana@profesionalesdebolsa.com. David Moreno davidmoreno@profesionalesdebolsa.com. Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. Calle 93B No 12-18 Piso 2,4 y 5 Bogotá D.C. Colombia PBX (571) 6463330/60 Fax (576) 3332286.

(2) Gerencia de Estrategia y Estructuración - Informe Ganadero. Estadísticas del Sector Ganadero El sector agropecuario contribuye aproximadamente con el 8.5% del PIB nacional. Así mismo, la ganadería participa con el 1.6%, el 20% y el 53% sobre el crecimiento nacional, el sector agropecuario y el sector pecuario, respectivamente. Frente a otros sectores de la economía agrícola, la producción de la ganadería colombiana dobla y triplica a otros sectores, como el avícola, el cafetero, y el floricultor.. Fuente. La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. PEGA 2019. Actualización Noviembre del 2010. FEDEGAN. Adicionalmente, contribuye a la generación de empleo en más del 25% del total de puestos de trabajo generados en el sector agrícola y aproximadamente el 7% sobre el empleo total de la economía colombiana. La región Andina (Norte y Sur) y Atlántica contribuyen con el 85% de la producción ganadera colombiana (número de cabezas). El inventario ganadero al cierre del 2009 muestra que en una alta proporción (80%), los predios ganaderos en promedio poseen 50 o menos cabezas de res.. Fuente. La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. PEGA 2019. Actualización Noviembre del 2010. FEDEGAN. Fuente. La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. PEGA 2019. Actualización Noviembre del 2010. FEDEGAN. Fuente. La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. PEGA 2019. Actualización Noviembre del 2010. FEDEGAN.

(3) Gerencia de Estrategia y Estructuración - Informe Ganadero Precio Doméstico e Internacional El sacrificio de ganado al cierre de noviembre del 2010 (última actualización disponible por el DANE), exhibe una contracción mensual del 1.28% y un crecimiento anual del 7.7%. Del total de cabezas destinadas para sacrificio, el 99.3% representó consumo interno; mientras que, el restante 0.7% fueron exportaciones (al cierre de noviembre, la región atlántica y andina sur contribuyeron al ciento por cien en las exportaciones).. Fuente. Índice de Precios del Ganado-BMC. IPC DANE Componente Carnes y Derivados. Cálculos Propios. El precio de ganado flaco (IGANF-BMC sobre ganado macho de 1 año y 1Kg de primera calidad) viene avanzando por encima de los 2,600 COP el kilo en lo corrido de febrero (Promedio al cierre de febrero 2,628.71 COP), exhibiendo un crecimiento anual promedio del 8.6%; sin embargo, retrocede aproximadamente el 2.5% frente a enero (Promedio al cierre de enero 2,731.28 COP). La correlación frente al sacrificio es 0.18%. Por otro lado, el precio del ganado gordo (IGANGBMC) en enero se cotizó por encima de los 3,000 COPxKg, con una variación mensual promedio del 6.8% y crecimiento anual del 10.1%. (Ver última página con figuras al respecto). La correlación frente al sacrificio es -0.04%.. Fuente. Índice de Precios del Ganado-BMC. IPC DANE Componente Carnes y Derivados. Cálculos Propios. Fuente. Índice de Precios del Ganado-BMC. IPC DANE Componente Carnes y Derivados. Cálculos Propios. El precio internacional de la carne bovina colombiana (novillos gordos de referencia) al 19 de febrero se ubica aproximadamente en 1.50 USD/Kg, 80 centavos de dólar por debajo de los precios de cotización de EUA, pero superando a Costa Rica en 30 centavos. Con respecto a los países del cono sur, Colombia exhibe el precio más barato de la región al cierre del 19 de febrero, 65 centavos menos que la cotización máxima (Brasil). En lo que respecta al consumidor, el consumo de carne de res ha venido avanzando de manera importante desde julio del 2010 hasta el cierre de enero del 2011, como se puede observar en el índice de precios al consumidor. De hecho, el incremento en los costos de del sector agrícola y ganadería desde finales del 2010 motivado en el fuerte invierno pudo haber incidido en los precios del consumidor y la demanda por productos sustitutivos (pollo, cerdo)..

(4) Gerenciade Análisis y Estructuración - Informe Ganadero Gerencia Estrategia y Estructuración - Informe Ganadero. Insumos Ganadería y Principales Eventos Al cierre del 18 de febrero, el precio del maíz (No 2. Amarillo U.S. Gulf) principal insumo de los concentrados viene cotizándose sobre los 293.30 USD/Ton, un incremento del 8.8% frente a enero.. Fuente. BMC. Cifras al cierre de Febrero del 2011. Adicionalmente, se observan incrementos mensuales en los precios locales de la urea, el sorgo y la torta de soya en 10.5%, 7.1% y 1.9%, respectivamente. Finalizando enero, el índice internacional de precios de los cereales registró un incremento anual del 43%. Esta información nos muestra que, de continuar el incremento en los precios de los insumos agrícolas, que a nivel local viene rezagados frente a los precios internacionales, en los próximos meses podrían presentarse probables ajustes de los precios del sector pecuario. Eventos En el contexto internacional, las siguientes noticias podrán ser importantes en términos de comercio bovino a nivel regional e internacional:. Fuente. FAO. Cifras al 31 de Enero del 2011. Fuente. BMC. Cifras al 28 de Febrero del 2011. • En la próxima visita del presidente de EUA a Brasil (19-20 Marzo), el gobierno espera adelantar acuerdos bilaterales en temas agrícolas, entre los que se destaca el incremento de las exportaciones bovinas de 14 estados de la unión (26 en total). El gobierno brasilero ejercerá presión para tal fin; puesto que, el ministerio de agricultura de EUA aún no ha certificado el status libre de aftosa al conjunto de estados brasileros. • Los conflictos civiles en medio oriente y el norte de áfrica preocupan a los exportadores brasileros de carne bovina, especialmente respecto a Irán y Arabia Saudita, quienes fueron sus principales importadores de carne bovina al cierre del 2010. • La OIE reconoce a la región del amazonas (Brasil) como de alto riesgo para el desarrollo de fiebre aftosa en bovinos y búfalos. Solamente 15 unidades de la federación (de un total de 26) son reconocidas como libre de aftosa..

(5) Gerencia de Estrategia y Estructuración - Informe Ganadero • Irán acordó un cupo cárnico con Uruguay por hasta 50,000 toneladas de cortes bovinos, ovinos y aves Ganadería y un arancel y delPrincipales 4% informó el INAC (Instituto Nacional de Carnes). Adicionalmente se Insumos Eventos esperan negocios con Turquía. • El 22 de febrero, el ministro de agricultura de Irlanda opinó que las cuotas de carnes pretendidas por el Mercosur en Europa no son aceptables y podrían lesionar las exportaciones del país. En 2010, las exportaciones de carne irlandesa se incrementó el 8% y aproximadamente, el 98% de estas fueron a importantes mercados minoristas a lo largo de Europa. • En 2010, las exportaciones de carnes de Estados Unidos contribuyeron con 4,240 millones USD a la balanza comercial. La industria bovina incrementó su volumen en 19% por un monto de 1,155 millones de USD. • La peor epidemia de aftosa en Corea del Sur le costará aproximadamente 3,000 millones de USD, no obstante ha incrementado sus exportaciones desde EUA y Australia.. Figuras Precios Doméstico e Internacional. Fuente. Informe de Precios Semanal 13-19 Febrero del 2011. Boletín No. 7. FEDEGAN. Fuente. Informe de Precios Semanal 13-19 Febrero del 2011. Boletín No. 7. FEDEGAN. Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área para la Administración de Portafolios. La información contenida se presume confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A..

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