SISTEMA INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
POTENCIAL DE UTILIZACION DEL PUERTO DE CORPUS CHRISTI COMO SALIDA DE LAS EXPORTACIONES
DE NUEVO LEON
MONTERREY, N.L. AGOSTO 1992.
ING. SERGIO GOMEZ ORTEGA
INDICE
1. INTRODUCCION
2.
3.
BALANZA COMERCIAL DE NUEVO LEON - Principales Destinos de las Exportaciones - Principales Productos Exportados
LAS MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS
4.
5.
CONGLOMERADOS INDUSTRIALES
CRECIMIENTOS ESPERADOS DE SUBSECTORES
6. LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE MAS ALTO CRECIMIENTO
7.
8.
9.
10.
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUE POTENCIALMENTE
PUDEN SER EXPORTADOS POR EL PUERTO DE CORPUS CHRISTI
POTENCIAL DE UTILIZACION DEL PUERTO DE CORPUS CHRISTI
CONCLUSIONES
- Problemzitica de los Puertos Nacionales - Ventajas Competitivas de Corpus Christi
RECOMENDACIONES
ANEXO
1. INTRODUCCION
El Puerto de Corpus Christi es uno de los puertos que potencialmente pueden ser de mayor utilización como salida de las exportaciones de Nuevo León. Otros posibles puertos son Tampico, Altamira, Brownsville y Houston.
La firma de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canada, no solamente incrementará los flujos comerciales entre estas naciones sino que además integrará sus infraestructuras, carretera, ferroviaria, aérea y marítima. La disminución de trámites aduaneros permitirá que un puerto norteamericano maneje las exportaciones de una región mexicana de manera cada vez más natural.
Este estudio evalúa las posibilidades del Puerto de Corpus Christi en relación a las diferentes exportaciones que se generan en Monterrey, y en su zona vecina, Saltillo, y Ramos Arizpe.
En el Anexo de este estudio se incluye un listado de las principales empresas de Nuevo
León y dado el objetivo principal de este estudio se han incluido las ciudades de Saltillo
y Ramos Arizpe, Coahuila, por la cercanía de éstas con Monterrey, principal centro
industrial y económico de Nuevo León.
2. BALANZA COMERCIAL DE NUEVO LEON
La balanza de comercio exterior de Nuevo León ha pasado en los últimos cuatro años a ser fuertemente deficitaria. Esto en parte por la apertura unilateral que México a efectuado a partir de 1987.
A continuación se incluye una tabla con datos de las exportaciones, importaciones y saldos, que Nuevo León ha tenido en el período de 1988 a 1991, y donde se hace evidente esta tendencia.
La información estadística que en este apartado se maneja fue proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)(l)
BALANZA COMERCIAL DE NUEVO LEON 1988-1991
(VALOR EN MILLONES DE DOLARES)
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
1988 658.1 584.0 74.1
1989 667.9 664.0 3.9
1990 872.7 1,193.4 -320.7
1991 1,389.5 2,634.8 -1,245.3
Principales Destinos de las Exportaciones
El principal socio comercial de México es Estados Unidos y Nuevo León no es la excepción. A continuación se incluye una clasificación en porcentaje de los principales destinos de las exportaciones del estado.
NUEVO LEON 1990
EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO
PAIS PORCENTAJE
ESTADOS UNIDOS 79,6
CANADA z4
OTROS 18,3
(1) Gobierno del Estado de Nuevo Le6n. Subsecretaría de Comercio Exterior Inversi6n y Turismo. “Nuevo
León, Informacibn Estadística”. 1992.
Principales Productos Exportados
Nuevo León es principalmente un estado industrial, por lo que sus exportaciones proceden en su gran mayoría de la industria manufacturera.
A continuación se incluye una tabla con los principales productos que se exportaron durante 1990. En esta tabla se incluyen los valores por tipo de los cinco principales productos exportados, así como el porcentaje con el que participaron en el total de las exportaciones del estado.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE NUEVO LEON EN 1990
PRODUCTO
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECANICOS Y SUS PARTES
VALOR % DEL TOTAL
168.5 19.3
98.1 11.2
MANUFACTURAS DE FUNDICION DE 66.5 7.6
HIERRO 0 DE ACERO
FILAMENTOS SINTETICOS 52.4 6.0
0 ARTIFICIALES
PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS, 40.9 4.6
COMPUESTOS INORGANICOS DE METALES PRECIOSOS
TOTAL DE LA MUESTRA 426.4 48.7
FUENTE: SECOFI
.
3. LAS MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS
En esta sección se incluye un listado de las empresas con exportaciones mayores a los dos millones de dólares.
A continuación se proporciona un listado de empresas agrupadas por subsector al que pertenecen. La clasificación que se da es la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP). Todas las empresas consideradas se encuentran dentro del sector manufacturero, el cual es de vital importancia dentro de las exportaciones de Nuevo León. En algunos casos fué posible encontrar el porcentaje de ventas destinadas a la exportación.
Subsector 31 Productos Alimenticios. Bebida v Tabaa
Cervecería Cuauhtémoc, S.A. de C.V.
Citro México, SA de CV Coexporrey, S.A. de C.V.
Alimentos de Veracruz, SA de CV
Bueno Alimentos, SA de CV
Cervecería Moctezuma, SA de CV
Cítricos Selectos, SA Gamesa, SA de CV Hortimex, SA de CV
Ind. Citrícolas de Montemo- relos, SA de CV Juguera Allende, SA
de CV
Lynx Exportadora, SA de CV
Producto(s) PrincioaUesl Cerveza
Jugo de naranja concentrado Grano de café jugo de naranja concentrado, jugo de naranja
Pastas de pipian rojo y moles verde y rojo
Cerveza
Jugo concentrado de naranja Galletas
Broccoli y coliflor Cítricos naturales y pasteurizados, pedazos de piña Jugo concentrados de naranja y ciruela, extracto de naranja
Ron blanco, salsa de tomate, nopales
% de Ventas Destinadas para Exoortación
5.49 86.71 SD SD
SD
7.33 SD 4.72 SD SD
SD
SD
EmDres
Producto(s) princioal(esl
% de Ventas Destinadas para Exoortación Oranjugos, SA de CV
Procesadora de Frutas Cítricas, SA de CV
Jugos concentrados de naranja y piña, pasta de platano Jugo de naranja
SD
SD
Subsemr 33 Textiles. Prendas de Vestir e Industria del CuerQ
Emoresa
Producto(s) PrincioaUeQ
% de Ventas Destinadas para Exoortación Ixtlera de Santa Catarina, Ixtle de lechu- SD
SA de CV gilla y palmira ixtle con cabello animal
Tapetes Típicos, SA de CV Sudaderas, SD
artículos trabajados en piel
Terza, SA Alfombras SD
bsector 33 Industria de la Madera y Productos de Madera Incluye Muebles
Emoresa
% de Ventas Producto(s) Princioal(esl
Destinadas para Exoortación Consorcio Comercializador Componentes
Internacional, de madera para
SA de CV sillas
SD
Subsector 34 Papel y Productos de Paoel. Imerentas y Editoriale$
EmDresa
% de Ventas Producto(s) princioal(es)
Destinadas para Fxoortac’ó~ I Cajas de Cartón Sultana, Cajas de cartón
SA de CV corrugado
SD
% de Ventas
Producto(s) Destinadas
EmDresa pfincioal(esl gara Fxoortación
Compafiia Papelera Mal- Papel bond, pa- SD donado, SA pel encerado
Consorcio Intermex, SA Película de celu- SD
de CV losa
Empaques de Cartón Titán, Charolas de celu- SD
SA losa moldeada
I . Subsector 35 Susta fas Qulmlcas. P Carbón. de Hule v Fkticp
rodlac;tos Derivados del Petróleo v del
Emoresa
Fibras Quimicas, S.A.
Grupo Pyosa, SA de CV Multiceras, SA de CV Petrocel, S.A.
Tereftalatos Mexicanos, SA de CV Celulosa y Derivados,
SA de CV
Consorcio Intermex, SA de CV
Copeq, SA de CV Fermentaciones y Sín-
tesis, SA de CV Macocozac, SA
Manufacturas León, SA de CV
Minera Tayahua, SA de CV
Nylon de México, SA
Oxzinal, SA de CV Plásticos Iga, SA
Producto(s) Princioal(esl
Filamentos de nylon Litárgico amarillo Cuellos de cera para sanitarios
Dimetil Tereftalato, polyester granulado Paraxileno, ácido tereftalático purificado Filamento de rayón, cuerda para llantas, rayón de alta tenacidad Polipropileno
Cuellos de cera Ampicilina trihidratada, ampicilina anhidra Concentrados de cobre Llantas sólidas
Concentrado de zinc Filamento de nylon, nylon granulado, cuerda de poliéster
Oxido de zinc Juguetes de plástico
% de Ventas Destinadas para Exoortación
SD 29.04
81.52 49.0
SD
SD SD SD SD SD SD 12.89
SD
SD
Emoresa
Quimobásicos, SA de CV
Sales y Oxidos, SA de CV
Zinc Nacional, SA
% de Ventas
Producto(s) Destinadas
PrincioaUes) ura Exoortación Genetron ll -trichlorine SD monofluor metane
Polvo de zinc, carbonato SD de estroncio
Oxido de zinc SD
36 Productos Minerales No Metálicos. Excluye los Derivados del
Cementos Anáhuac del Golfo, SA de CV Cemmex Internacional,
SA de CV Productos Exportados,
SA de CV Vidriera Monterrey, SA Vitro Flex, SA de CV Vitro Flotado, SA de CV Vitro Packaging,
Incorporated Cementos Guadalajara,
SA
Cementos Mexicanos, SA
Cementos Portland Na- cional, SA de CV Cementos Tolteca, SA
de CV
Cuprum, SA de CV Fábricas Orion. SA Industria del Alcali, SA Intercrisa, SA de CV Sanitarios Azteca, SA
Producto(s) princioal(es)
Cemento gris Portland Cemento
Botellas de vidrio Contenedores de vidrio Vidrio de seguridad laminado
Contenedores de vidrio Contenedores de vidrio Cemento gris Portland Cemento
Cemento Cemento
Escalera de fibra de vidrio
Tanques, sanitarios, lavabos
Bicarbonato de calcio, calcio clorado
Artículos de vidrio Sanitarios
% de Ventas Destinadas gara Fxoortación
SD
6.28
SD
SD
SD
SD
SD
4.98
6.28
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Emoresa
Vidriera Nuevo León, SA
Vitrocrisa Crimesa, SA de CV
Vitrocrisa Cristalería, SA de CV Vitromex, SA de CV
Producto(s) PrincioaUesl
Vasos para vino y licor Artículos de vidrio, ar- tículos de vidrio para iluminación y cocina Artículos de vidrio, ar- tículos de vidrio para iluminación y cocina Sanitarios, tanques, pisos cerámicos
Subsector 37 Industrias Metálicas Básicas
Emoresa
Hylsa, SA de CV Galvak, SA
Producto(s) princioal(es)
Tubo negro y galvani- zado, perfil estructural Banda de acero galvani- zado, tubos de acero
. . .
Subsector 36 Pmhctos MAlim. Miticumm v WU~QS
EmDresa
Carplastic, SA de CV Cifunsa, SA de CV Conductores Monterrey,
S.A. de C.V.
Conek, S.A. de C.V.
Elizondo, SA de CV
Industria Automotriz, SA Industrias Monterrey,
SA de CV
Producto(s) princiow
Parrillas, tableros, parachoques, Block, connections, couplings
Cable para construccibn Transportes (freighter) Evaporadores, unidades de ventana,ductos hori-
% de Ventas Destinadas para Exoor&j&j
SD SD
SD
SD
% de Ventas Destinadas para ExoOrtaciófj
596
4.36
% de Ventas Destinadas
para ExoOrtac’óQ I SD
SD SD 74.94 SD zontales de expansión directa
Cabina de camión 27.30
Acero galvanizado 29.6
Emoresa
Nemak, S.A.
Ucar Carbón Mexicana, S.A. de C.V.
Acero Porcelanizado, SA de CV Acertek, SA de CV Aislantes León, SA
de CV
Arnecon, SA de CV Arnex, SA de CV Baterías Internacionales,
SA de CV Cerrey, SA de CV Cinsa, SA de CV
Consorcio Comerciali- zador internacio- nal, SA de CV Corning Asahi de Méxi-
co, SA de CV Cuprum, SA de CV De Acero, SA de CV Ditemsa, SA de CV Electrodos Monterrey,
SA de CV Ensambles El6ctn’cos
Automotrices del Norte, SA de CV Exem, SA de CV
Fabricación de Maqui- naría Pesada, SA de CV
Producto(s) princioal(eQ
% de Ventas Destinadas gara Fxoortac’óq I Cabezas de aluminio,
múltiples de admisión Electrodos de grafito semi-procesado, barras, de carbón, electrodos miniatura
Artículos de cocina de peltre
Vida 18000 LB Partes para baterías
37.5 SD
SD SD SD
Arneses automotrices SD
Arneses automotrices SD
Baterías SD
Aparatos (mecanismos) para calderas
Peltre ligero, artículos de uso doméstico coladores y cucharas
Banda de acero, tornillos
10.91 SD
SD
Ampolletas de vidrio, embudos de vidrio, pantallas pulidas Escaleras y perfiles de aluminio
Alambre de puas, panel, malla
Herramientas para fundición
Varillas de electrodos
SD
SD SD SD SD Arneses automotrices SD
Cable con armadura, tubo flexible de fierro
Hornos
SD
SD
Producto(s)
Emoresa Princioalm
Fabricación de Máqui- Equipo especial para nas, SA de CV moldeo de vidrio y Fabricaciones y ‘Repre-
plástico Anillos sentaciones Indus-
triales, SA de CV Fabricas Monterrey, SA
de CV Focos, SA
Industrias John Deere, SA de CV Industrias Metálicas
Monterrey, SA Lámina Desplegada, SA Lucas Diesel, SA de CV Mar-Hino, SA de CV
Metalsa, SA de CV Multìlec, SA de CV Nacional de Acero, SA
de CV
Niples del Norte, SA de CV
Perfiles Laminados
Delmex, SA de CV Productos Industriales
de Plomo, SA de CV
Prolec, SA de CV Promotec, SA de CV Propiedades Esmeralda,
SA de CV Terramak, SA de CV Tubacero, SA
Tubería Nacional, SA Usem de México, SA de
CV
Latas de aluminio Lámparas fluorecentes Equipos agrícolas, cosechadoras
Carrocerías de volteo Lámina
Botón de manivela de pistón, inyectores Baterías y partes, motores de arranque y partes
Autopartes
Bobinas, cable conductor, alambre de cobre
Autopartes, tubos, Niples galvanizados, tubos
Muebles metálicos Plomo rojo
Transformadores Arneses automotrices
Basura de aluminio Fertilizadoras
Tubos de acero con costura
Tubos de acero sin costura
Partes para motores eléctricos
% de Ventas Destinadas para Exoortación
SD
SD
3.60
SD
9.88 29.63
SD SD SD
10.00 SD SD SD SD SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
% de Ventas
Producto(s) Destinadas
EmDresa princioal~ ura Exoortación
Vege de México, SA de Pistones, motores de SD
CV combustión interna
York Aire, SA de CV Aires acondicionados SD
Subsector 39 Otras Industrias Manufaturera
Emoresa
Producto(s) Princioal(es1
% de Ventas Destinadas para Exoortación Escobera La Reynera,
SA de CV Escobera mexicana,
SA de CV
Escobas, trapeadores SD
Espigas SD
SD = Sin Dato.
4. CONGLOMERADOS INDUSTRIALES
Esta sección incluye los conglomerados industriales y empresas de Nuevo León que cotizan en bolsa.
La tabla que a continuacih se presenta incluye por un lado, la empresa o el conglomerado industrial de Nuevo León que cotiza en bolsa, las ventas en los últimos doce meses (abril, 1991 a marzo, 1992), ventas en el último trimestre (enero-marzo,
1992) y por último ventas destinadas a exportación en el último trimestre (enero-marzo, 1992). Todas las cifras manejadas están en millones de pesos de marzo de 1992.
CONGLOMERADOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS
EN MILLONES DE PESOS DE MARZO DE 1992 VENTAS EN LOS VENTAS EN EL EXPORTACIONE WO EMPRESA ULTIMOS 12 MESES
FEMSA
JDEERE CEMM CmA mouvlEx WA SMESA rllsA irme zYlx/-w EGIOEM uxm TOTALES
6,247,025 1,437,013 36,644
1 ,189,362 303,672 0
2,447,740 603,193 2,473
493,183 115,018 10,869
5,574,842 1,351,367 39,730
323,796 86,328 13,692
9,187,570 2,254,741 0
2,075,729 497,973 87,643
7,762,823 1,780,888 290,997
274,614 66,605 33,875
6,360,256 1,459,498 36,633
9,659,012 2,238,161 288,723
2,445,206 540,375 139,147
ll 6,396 29,701 603
222,774 53,865 18,939
213,055 49,002 8,458
54,593,383 12,867,400 1,008,426
ULTIMO EN EL ULTIMO
TRIMESTRE TRIMESTRE
-uente: Grupo Financiero Banamex- Accival. “Análisis Financiero y Bursátil”.
Junio de 1992.
Es conveniente mencionar que las plantas de estas empresas y/o conglomerados no
necesariamente están ubicadas todas en Nuevo León.
5. CRECIMIENTO ESPERADO DE SUBSECTORES
De acuerdo al estudio “Transporte Miguel Angel Narro, el crecimiento
Foráneo Terrestre en el de las exportaciones de subsector manufacturero de 1991 al año
Subsector 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Noreste de México” del Dr.
Nuevo León agrupadas por 2000 será el que a continuación se da:
Crecimiento esoerado o/Q
1991-200Q -lo,82
4.68 22.88 31.50 20.40 ll.57 -11.31
25.11
SD
La clasificación de los subsectores anteriores (31-39) corresponden a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), para la industria manufacturera.
El crecimiento total del volumen exportado a los Estados Unidos (en toneladas) del sector manufacturero será de 8.61%, de acuerdo al estudio mencionado en este apartado.
A continuación se anexa una tabla con un desglose del pronóstico de volumenes de
cargas exportadas de México a los Estados Unidos, por tipo de productos y por año,
desde 1989 al 2000. Todo expresado en toneladas.
PRONOSTICO DE EXPORTACIONES MEXICANAS A E.U.
TONS. TONS. TONS
1993 1995 200
1 AGRICULTURA Y FORESTALES 2 MINERALES FERROSOS 3 MINERALES NO FERROSOS.
4 CARBON
5 MINERALES NO METALICOS 6 COMIDA Y TABACO
7 TEXTILES 8 TEJIDO 9 ROPA 10 PAPEL
Il IMPRESIONES Y LIBROS 12 QUIMICOS PARA AGRICULTURA 13 QUIMICOS
14 PROD. REFINADOS DE PETROLEO 15 PRODUCTOS DE CAUCHO
16 PRODUCTOS DE PLASTICO 17 PIELES Y ZAPATOS
18 MADERAS
19 MUEBLES Y ENCERES
!O PIEDRA, ARCILLA, VIDRIO
!l METALES FERROSOS
!2 COBRE
!3 OTROS METALES NO FERROSOS
!4 PRODUCTOS METALICOS
!5 MAQUINAS Y TURBINAS
!6 MAQUINARIA AGRICOIA
!7 EQO. DE MINERIA Y CONSTRUCCION
!8 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
!9 MAQUINARIA ESPECIALIZADA 10 MAQUINARIA NO ELECTRICA Il COMPUTADORAS
12 EQUIPO DE OFICINA 13 EQUIPO PARA SERVICIOS 14 EQUIPO DE COMUNICACIONES 15 APARATOS ELECTRONICOS 16 APARATOS DOMESTICOS 17 ELECTRICIDAD
18 TELEVISIONES, RADIOS, ETC.
19 AUTOMOTRIZ )O AVIACION
.l BARCOS, EMBARCACIONES .2 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE .3 INSTRUMENTOS
4,922,386 5,231,581 5,601,30
277,769 291,962 337.91
313,605 325,906 349,66,
9,903,130 9,991,947 9,363.88:
1521,215 1,652,128 1,474,29,
5,475 5,814 4,51:
1,006,292 1,083,951 1 ,188,6li
13,936 15,026 15.42’
223,255 236,292 241,18(
1,054,072 1,151,410 1,279,96:
556,977 575,941 593,50(
130.403 124,479 123,661
137,217 147,096 135,04d
45,880 48,802 52.59(
898,011 921,348 908,741
4,886,407 4,804,519 4,056,Ol:
1,305,939 1,326,117 1,434,27:
475,039 506,510 5X,88:
992,119 1,094,763 1,339,70!
559,592 553,607 536,29:
12,477,349 12,450,310 12,156,566
2,660,318 3,126,176 3,683,424
.4 MISCELANEOS
TOTAL: 44.366.384 45.665.683
6. LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE MAS ALTO CRECIMIENTO
Del trabajo del Dr. Francisco García “El Sector Exportador del Estado de Nuevo León (Un Enfoque de Competitividad)“, las empresas de Nuevo León con más alto crecimiento en exportaciones, que tuvieron crecimiento positivo en el período del 988 a 1989, son las que a continuación se listan: .
Emoresa
Galvak, S.A. de C.V.
Nylon de México, S.A. de C.V.
Industria Automotriz, S.A. de C.V.
Colores Cerámicos de México, S.A. de C.V.
Cervecería Cuauhtémoc, S.A. de C.V.
Productora de Papel, S.A. de C.V.
Nemak,S.A. de C.V.
Cosmocel
Grafo Regia, S.A. de C.V.
Trailers de Monterrey, S.A. de C.V.
Pyosa, S.A. de C.V.
Cementos Maya, S.A. de C.V.
Gonher, S.A. de C.V.
Metalsa, S.A. de C.V.
Petrocel, S.A. de C.V.
Conek, S.A. de C.V.
Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V.
Industrias John Deere, S.A. de C.V.
Industrias Metálicas Monterrey, S.A.
Fábricas Monterrey, S.A. de C.V.
Crecimiento de exportaciones en % 1988-1989 1987-1988 1986-1987
0.55 1.72 2.42 5.52 6.15 7.68 11.96 15.71 16.32 16.66 23.59 28.61 38.35 44.67 46.55 53.93 69.27 83.20 126.05 132.36
127.49 SD
117.13 217.71 93.30 290.89 51.84 1804.26
94.76 SD
SD SD
143.02 169.16 171.11 106.11
SD SD
1883.15 790 106.78 243.84
59.24 226.26 823.63 1300
-22.28 140.20 111.24 153.36
SD SD
-3.89 213.31 584.90 160.09 378.69 -56.27
-72.90 206.84
Las demás compairías que se incluyen en el apartado número 2, y en el anexo de este
trabajo y que no se listan aquí se debe a que no se dispone de los datos.
7. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUE POTENCIALMENTE PUEDEN SER SER EXPORTADOS POR EL PUERTO DE CORPUS CHRISTI
El objetivo de este apartado es identificar cuales son las compafiias que exportan productos, que potencialmente puedan ser transportados a través del puerto de Corpus Christi.
Las compañías listadas en este apartado cumplen los siguientes criterios:
- La compañía no exporta exclusivamente su(s) producto(s) a los Estados Unidos.
- La(s) planta(s) de la compañía deberá(n) estar localizada(s) en Nuevo León, y no fuera de él, como son el caso de Petrocel y Tereftalatos Mexicanos, que tienen sus plantas ubicadas en Altamira, Tamps., aunque sus oficinas centrales están ubicadas en Nuevo León.
- No se incluyen compañías con productos como el cemento, ya que éstas por logística deben estar ubicadas cerca del lugar de embarque, puesto que son productos de bajo costo y gran volumen, y el transporte de ellos juega una parte muy importante en su costo final.
Por lo anterior, los productos que potencialmente se consideran pueden ser exportados a su destino final por medio del Puerto de Corpus Christi, son los que a continuación se mencionan:
Producto(s) Destino(s)
Cifunsa, SA de CV Cervecería Cuauhtémoc,
SA de CV
Bloques, coples y conexiones
Cerveza Fibras Químicas, SA
Productos Exportados, SA de CV Acero Porcelanizado,
SA de CV Acertek, SA de CV
Aislantes León, SA de CV Celulosa y Derivados,
SA de CV Cinsa, SA de CV
Compafiía Papelera Maldonado, SA
rayón de alta tenacidad Filamento de nylon
Botellas de vidrio Artículos de cocina
Peltre ligero, de peltre
artículos para uso domestico, Viga1 8000 LB Partes de batería
coladores y cucharas Filamento de rayón,
cuerda para llanta,
Papel bond, papel encerado
EU/lnglaterra/Alemania EU/lnglaterra/Japón
EU/Ecuador/ltalia EU/Chile/Bélgica EWGuatemala
EU/Canada Panamá/Ecuador
EU/ltalia
EU/Canada/
GuatemaWHonduras
EWEI Salvador
Consorcio Intermex, Película de celulosa,
SA de CV Propileno
Corning Asahi de México, Ampolletas de vidrio,
SA de CV embudo de vidrio,
pantallas pulidas Ditemsa, SA de CV Herramientas para fundición Electrodos Monterrey, Barras de electrodo
SA de CV
Escobera La Reynera, Escoba de mijo, SA de CV trapeador de algodón,
cepillo de polipropileno Fabricación de Máquinas, Equipo para moldeo
SA de CV de vidrio,
equipo especial, equipo para moldeo de plástico Fabricas Monterrey, Botes de aluminio
SA de CV
Fermentaciones y Síntesis, Ampicilina trihidratada, ampicilina anhidra, amino ácido 6 de penicilina Lamparas fluorecentes
Cítricos naturales, cítricos pasteurizados,
piña en pedazos Lechugilla de ixtle,
ixtle de palmira, ixtle con pelo de animal Botón de manivela
de pistón, inyector,ancla
Ron blanco, nopales, salsa de tomate Filamento de nylon,
nylon granulado, cuerda de polyester
Jugo de naranja concentrado, Jugo de piña concentrado, pasta de platano
Plomo rojo
ArgentirWAustralia EU/Alemania/Brasil
EU/Alemania/Canada EWCentro América EU/Canada/Francia
EU/Colombia/Uruguay
SA de CV
EWP. Rico/
Indias Occidentales Italia/Alem./España/
Colombia Focos, SA
Industrias Citrícolas de Montemorelos, SA de CV
Ixtlera de Santa Catarina, SA de CV
Lucas Diesel, SA de CV Lynx Exportadora, SA de CV Nylon de México, SA
Oranjugos, SA de CV
Productos Industriales de Plomo, SA de CV
Puerto Rìco/lsrael EU/Japón
E U/Suiza
EWlnglaterra
Alemania./Holanda/
Austria/EU E U/Morocco/
El Salvador EWCanada
Japón/EU
mesa Quimobásicos,
SA de CV Sales y oxidos,
SA de CV Sanitarios Azteca, SA Tapetes Típicos,
SA de CV
Terza, SA Tubacero, SA
Vidriera Nuevo León,SA Vitrocrisa Crimesa,
SA de CV
Vitrocrisa Cristalería, SA de CV
Vitromex, SA de CV
Genetron ll - ttichlorine monofluor metano
Polvo de zinc, carbonato de estroncio
Sanitarios Sillas de montar,
sudaderas, artículos trabajados en piel Alfombras Tubos de acero ckostura Vasos para vino y licor
Artículos de vidrio, artículos de vidrio para iluminación, artículos de cocina
Artículos de vidrio, artículos de vidrio para iluminación, artículos de cocina
Muebles de baño, tanques, piso cerámico
-
EWBrasil AlemanWEU
EU/Canada EU/ltalWAlemania/
Francia
KuwaitIArabia Saudita Bolivia/EU/Venezuela
EU/Francia/ltalia EU/Alemania
EU/Alemania/Holanda
EU/Guatemala/
Nicarag WCanada
8. POTENCIAL DE UTILIZACION DEL PUERTO DE CORPUS CHRISTI
Dada la distancia que separa al puerto de Corpus Christi del noreste del país, se puede decir que se encuentra localizado en su zona de influencia. Por lo que las exportaciones de Nuevo León vía marítima tienen altas posibilidades de ser manejadas por este puerto, ya que las distancias Monterrey-Altamira o Tampico y Monterrey-Corpus Christi son muy similares.
De las exportaciones de Nuevo León durante 1991 se estima que existe un potencial de exportación por vía marítima de al menos 260 millones de dólares.
El monto anterior se estimó en base a un estudio de las principales empresas exportadoras del estado, donde se analizaron los principales productos exportados, los destinos finales de estos, y los montos de exportación durante 1990, en milones de dólares.
Para obtener el monto de 260 millones de dólares como potencial de exportación por medio del puerto de Corpus Christi, se consideraron las compañías del anexo catalogadas por los montos de sus exportaciones como B y C, o sea las compañías con exportaciones entre 2 y 20 millones de dólares(compañías B) y de más de 20 millones de dólares (compañías C), durante 1990.
Posteriormente se asumió que !as compañías C que cumplieran además con las restricciones del punto 6, tenían un potencial de exportación de 15 millones de dólares cada una, las compañías B, que también cumplen con las restricciones del punto 6 pero que mandan sus productos a los Estados Unidos y a ?Vo país al menos, tenían un potencial de exportación de 5 millones de dólares, y las compañías B que ninguna de sus exportaciones son destinadas a los estados unidos, se consideró que tenían un potencial de exportación de 10 millones de dólares.
Las suposiciones anteriores, se hicieron de esa forma ya que no existe información detallada de cada una de las exportaciones de las empresas.
También se podría asumir como potencal de exportaciones a la parte porcentual de las exportaciones de Nuevo León (20.4%), que son destinadas fuera de los Estados Unidos, y los cuál nos daría un monto de 283 millones de dólares durante 1991.
Es de suponerse que no toda la exportación del estado de Nuevo León, con destino diferente a los Estados Unidos sea potencialmente exportable por el puerto de Corpus Christi, pero además a esto debe considerarse que un porcentaje considerable de importaciones de Nuevo León, proviene de países diferentes a Estados Unidos (9.5% de un total de importaciones de 2,634.8 millones de dólares), lo que representó aproximadamente un monto de 250 millones de dólares, durante 1991.
De estos dos montos de exportaciones e importaciones, destinadas y con origen fuera de
Estados Unidos, y que en conjunto suman 533 millones de dólares, se puede decir que la suposición anterior de 260 millones de dólares es posible.
Por otro lado y de acuerdo a información proporcionada por el puerto de Houston, TX., este puerto tuvo el siguiente movimiento de importaciones y exportaciones de y a puertos Mexicanos, durante 1991.
Exportaciones Importaciones (en toneladas) (en toneladas)
2,340,398 5,567,666
Productos
Crudo Sorgo
Combustible mineral Gasolina
Químicos Trigo Otros
(en %)
43.01 8.88 25.61 18.47 2.11
1.94
(en %)
64.22
- 29.29 - - - 6.49
Así también el puerto de Houston maneja carga mexicana a través de él, como salida de las exportaciones y entrada de las importaciones mexicanas por ese puerto.
Las importaciones y exportaciones de productos mexicanos por ese puerto son como a continuación se mencionan:
Expoitaciones Importaciones
Tonelaje: 62,835 40,777
Exoortaciones Productos de vidrio Productos alimenticios
Motores
Productos químicos
gestinq
Monterrey, N.L.
Monterrey, N.L.
Michoacán.
Uruapan, Mich.
Gomez Palacio, Dgo.
Monterrey, N.L.
Tlanepantla, Edo. de México.
Aguascalientes, Ags.
Chapulta, Zac.
Fierro y acero Alcohol destilado Maquinaria y equipo
Monterrey, N.L.
Roma, N.L Monterrey, N.L.
Garza García, N.L.
Nuevo Laredo Chihuahua, Chih.
Gomez palacio, Dgo.
Los principales puertos extranjeros a donde se exportan e importan productos mexicanos por el puerto de Houston son:
Rotterdam, Holland Felixstowe, England Bremerhaven, Germany Le Havre, France
Chiba, Japan Osaka, Japan Leghorn, Italy Algiers, Algeria Antwerp, Belgium Tampico, México Taragona, Spain Cadiz, Spain
Fuente: Journal of Commerce, Piers data base, data for September, 1989 - August, 1990
9. CONCLUSIONES
Las ventajas del puerto de Corpus Christi con respecto a los puertos marítimos nacionales se pueden observar más claramente después de entender la problemática que los puertos marítimos mexicanos tienen. Por lo que a continuación se da una síntesis de los problemas más importantes que aquejan a éstos, tomado de ‘Situación Portuaria en México” del Ing. Sergio Gómez Ortega:
Problemática de los Puertos Nacionales
- Los puertos nacionales no son eficientes cuando se les compara con puertos extranjeros, como es el caso del rendimiento de movimiento de carga no petrolera por longitud de atraque, durante 1989 del puerto de Altamira fue de 1,898 tons/m y en el mismo período, el puerto de Houston tuvo un rendimiento de 11,489 tons/m, lo que equivale a un rendimiento de más 5 veces mayor el de Houston que el de Altamira. Es importante mencionar que Altamira fue el puerto con el que mayor rendimiento de los puertos más importantes a nivel nacional.
- Los puertos nacionales están deficientemente equipados en su mayoría, y en muchos casos el equipo con que cuentan está en malas condiciones de operación.
- Falta infraestructura en almacenes y cobertizos en los puertos nacionales.
- Las vías de comunicación terrestres no son adecuadas y suficientes para la eficiente comunicación entre los puertos nacionales y los centros económicos nacionales. Nuestra configuración de la red de carreteras y vías férreas es prácticamente radial, teniendo como centro la capital de la República, esto ocasiona que no exista una adecuada comunicación entre las diferentes ciudades de los dos litorales. Por ejemplo, entre Tampico y Mazatlán o Guaymas. Ya que casi no existen ejes carreteros y ferroviarios transversales comunicando ambos litorales.
- Existe una alta dependencia de las flotas extranjeras para el movimiento de las cargas movidas por vía marítima. Como fue el caso durante 1989 en que el 97.6% de la carga en tráfico de altura y el 29.1% de la carga en tráfico de cabotaje fueron movidas en barcos de bandera extranjera.
- Falta estructurar cadenas de transporte eficientes para el movimiento de
nuestras cargas y facilitar a los exportadores nacionales el acudir a los mercados internacionales en condiciones más competitivas que las existentes.
- Falta coordinación y planeación conjunta de los diferentes sectores del sistema de transporte nacional.
- Existen todavía monopolios en la operación de las terminales marítimas de los puertos nacionales. A excepción de las concesiones en las terminales de Veracruz y Altamira, el gobierno a través de Puertos Mexicanos y los diferentes gremios sindicales, operan la actividad de carga y descarga en la red portuaria mexicana.
- Falta un sistema adecuado para el control de entradas y salidas de todas las mercancías que ingresan o salen de un puerto. Prueba de esto es los continuos robos que se dieron en algunos de los puertos nacionales.
- Faltan destinos y frecuencias en las rutas navieras que tocan los puertos, para ser verdaderas opciones a la salida de productos mexicanos.
Ventajas del Puerto de Corpus Christi
El Puerto de Corpus Christi tiene buenas ventajas sobre la mayoría de los puertos nacionales. Unas de las principales son el equipamiento e infraestructura con que cuenta el puerto. Estas características debe ser enfatizadas en la promoción de este puerto.
Las características anteriores dan al puerto mayor eficiencia en cuanto al rendimiento de carga movida, mayor velocidad de carga y descarga de mercancías, sobre todo en lo referente a las cargas de graneles, área donde los puertos nacionales tienen altas deficiencias.
Otro factor importante de Corpus Christi con respecto a los puertos nacionales, y especialmente con respecto a los puertos de Tampico y Altamira, es que la distancia de Monterrey a éstos es muy similar.
Los muelles y canales de navegación con que cuenta Corpus Christi son más profundos que los existentes en Tampico y Altamira, por lo que los barcos que los pueden accesar pueden ser de mayor calado.
Existen mucho más rutas que visitan el puerto de Corpus Christi que las existentes en
Tampico y Altamira. Por lo que existen mayores oportunidades del envío de mercancías
desde y al puerto de Corpus Christi, que desde los puertos nacionales mencionados.
Los costos de carga y descarga de mercancías en el puerto de Corpus Christi, pueden
ser más bajos si se toma en cuenta un enfoque global, en el cual se consideren los
tiempos de carga y descarga de mercancías, costo de almacenaje, pérdidas por
depreciación de la mercancía debido al manejo, etc. Por lo cual sería interesante hacer
los cálculos anteriores para cargamentos típicos.
10. RECOMENDACIONES
Por lo anteriormente expuesto recomendamos lo siguiente:
A) Promocionar en Nuevo Leon, y principalmente dentro de las empresas exportadoras, las ventajas existentes en el puerto de Corpus Christi, con respecto a los puertos marítimos nacionales, destacando el equipamiento con que cuenta el puerto, los rendimientos de carga obtenidos, los volumenes de carga manejados, etc.
6) Promover la construcción y el mejoramiento de las carreteras de acceso a Corpus Christi, desde las puentes fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros.
C) Promover servicios ferroviarios y terrestres desde Corpus Christi a las ciudades fronterizas mencionadas anteriormente.
D) Establecer una terminal de contenedores en Monterrey para su potencial exportación marítima por Corpus Christi.
E) Realizar un análisis de los costos que se tienen al efectuar envíos de
carga (contenedores y graneles, principalmente) por los diferentes puertos
en la zona de influencia del Noreste del país (Tampico, Brownsville y
Houston), posteriormente usar las ventajas que resulten del análisis en la
promoción del puerto.
ANEXO
A continuación se da un listado de las principales empresas exportadoras del estado de Nuevo León, y se incluyen los siguientes datos: subsector al que la empresa pertenece, nombre de la empresa (Razón Social), tamaño de la empresa de acuerdo a sus exportaciones, arancel y pròducto de exportación, país de destino de la exportación, nombre de la persona a quien se puede dirigir en la empresa, teléfono y domicilio.
El tamano de la empresa se clasifica de acuerdo al monto de sus exportaciones que ésta realizó durante 1991, y es como a continuación se describe:
A de 0 a 2’000,000 de U.S.D.
B de 2’000,000 a 20’000,000 de U.S.D.
C de 20’000,000 o más de U.S.D.
1 31
2 31
3 31
4 31
S 31
6 31
7 31
6 31
9 31
10 31
ll 31
12 31
13 31
14 31
1s 31
16 31
17 31
18 31
19 31
20 31
21 31
22 31
23 31
24 31
2s 31
26 31
27 31
26 31
29 31
30 31
31 31
32 31
33 31
34 31
3s 31
3s 31
37 31
3s 31
39 31
40 31
41 31
42 31
43 31
44 31
45 31
46 31
47 31
48 31
49 31
so 31
SUE RAZON SOCIAL TAMAfJO PRODUCTO ARANCEL EXPORTA A:
SECTOR MAME SIZE PRODUCT TARIFF EXPOflT TO:
31 PRODUCTOS ALIMNTK%DS. BEBIDA Y TABACO ALGODONES Y ACEITES MEXICANOS. SA. DE C.V.
BECARREY. S.A. DE C.V.
CAFETERA AZTECA, SA. DE C.V.
CASA MADERO. S A.
CASA MADERO. S A.
CIGARRERA LA MODERNA, S.A. DE C.V.
CoNos PARA NIEVE PURITY, SA DE CV CULTIVOS MORALES, SA DE CV
EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA, SA DE CV EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA, SA DE CV EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA, SA DE CV EXPORTADORA DE CITRICOS DE LINARES. SA DE CV EXPORTADORA DE CITRICOS DE LINARES, SA DE CV FABRICA DE CHOCOlATES IA POPULAR, SA DE CV GARZA RODRIGUEZ, JORGE ARTEMIO Y ANTONIO DAVID INDUSTRIAS HORTICOIAS DE MONTEMORELOS. SA INDUSTRIAS HORTICOLAS DE MONTEMORELOS. SA INDUSTRIAS HORTICOIAS DE MONTEMORELOS, SA JUGOB CONCENTRADOS, SA DE CV
JUGOS CONCENTRADOS, SA DE CV JUGOS CONCENTRADOS, SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA. SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA. SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA, SA DE CV OVIDEO SALAZAR SUAREZ
PROCESADORA NATURAL PROCESADORA NATURAL PROCESADORA NATURAL
PRODUCTOS MEXICANOS.SA DE CV ALIMENTOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
ALIMENTOS DE VERACRUZ, SA. DE C.V.
ALIMENTOS DE VERACRUZ, SA. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS. S.A. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS. S.A. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS. S.A. DE C.V.
CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.
CITRICOS SELECTOS. SA.
-MESA. S.A. DE C.V.
GAMESA. S.A. DE C.V.
HORTIMEX, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS ClTRICOtAS DE MONTEMORELOS. SA DE CV INDUSTRIAS CITRICCtAS DE MONTEMORELOS. SA DE CV INDUSTRIASCITRICCXAS DE MONTEMORELOS. SA DE CV JUGUERA ALLENDE, S.A. DE C.V.
JUGUERA ALLENDE, S.A. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, SA. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, SA. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, SA. DE C.V.
MACOCOZAC, SA.
ORANJUGOS, S.A. DE C.V.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
RAW SAFFLWER OIL GREEN COFFEE BEANS TOASTED AND GROUND COFFEE
BRANDY MADERO XXXXWRESERVE OF THE HOUSE BLANCO MADERO BRANDY
CARVED CIGARRETTES
REGULAR SUGAR CCNE, OLD FASHIONED CONE WHITE SCHRIMP
CITRN;S IN LIGHT SYRUP MANGO PULP
MANGO SLICES
ORANGES SLICES. GRAPEFRUIT SLICES PINEAPPLE CUBES
CHOCOLATE FROZEN BROCCOLI
PRECOOKED FROZEN VEGETABLES PINEAPPLE
MELON SLICES
CCNCENTRATED ORANGE JUICE PLAIN ORANGE JUICE
CONCENTRATED GRAPEGRUIT JUICE CONCENTRATED LEMON JUICE CONCENTRATED ORANGE JUICE CCNCENTRATED GRAPEFRUIT JUICE HONEY
DECAFFEINATED COFFE SOLUBLE COFFE TOASTED COFFEE BAKING F’OWDER
CONCENTRATED ORANGE JUICE PLAIN ORANGE JUICE
CONCENTRATED GRAPEFRUIT JUlCE RED MOLE PASTE
RED PIPIAN PASTE GREEN MOLE PASTE BEER
CONCENTRATED ORANGE JUICE COOKIES
PASTE
BROCCOLI, CAULIFLOWER NATURAL CITRICS PASTEURIZED CITRICS PINEAPPLE PIECES
CONCENTRATED ORANGE JUICE.ORANGE EXTRACT CONCENTRATED GFIAPEFRUIT JUICE
WHITE RUM PRICKLY PEARS TOMATOE SAUCE COPPER CONCENTRATES
CONCENTRATED ORANGE JUICE
151219ooe
‘09014ooo6
‘09014ooo6
‘04o9oooo5
‘090112005
‘oQo121999
‘090120000 21023OOOQ 2clo911009 2m919001 20092ooo3 21039ooo5 21039ooo5 21039ooo5 220300001 2aQlQoo1 19053ooo6
19021101
‘070410002
2ooaooo6 200910000 20091oooo
210320004 2603oooo3 2ooQ11009
USA USA USA USAKiERMANYffRANCE USAtGEFIMANYffRANCE
lJsMsRAEumuAND USA USA USA USA USA UBA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USAIFRANCEISWITZERLAND
USA USA USA USA USAIJAPAN USAIJAPAN USAIJAPAN USA USA GERtbliOLLANDIAUSTRU GERM/HOLLAND/AUSTRlM&A GERMA+OLLANDIAUSTRWUSA
USA -DA
1 31
2 31
3 31
4 31
5 31
6 31
7 31
8 31
0 31
10 31
ll 31
12 31
13 31
14 31
15 31
16 31
17 31
18 31
19 31
20 31
21 31
22 31
23 31
24 31
25 31
26 31
27 31
28 31
29 31
30 31
31 31
32 31
33 31
34 31
35 31
36 31
37 31
30 31
39 31
40 31
41 31
42 31
43 31
44 31
45 31
46 31
47 31
48 31
49 31
50 31
51 31
62 31
63 31
SUB- RAZON SOCIAL SECTOR NAIJE
31 PRODUCTOS ALIWNTKJOS. BEBIDA V TABACO
ALGODONES Y ACEITES MEXICANOS, SA. DE C.V.
BECARREY, S.A. DE C.V.
CAFRERA AZTECA. SA. DE C.V.
CASA MADERO, SA.
CASA MADERO, SA.
ClGARRERA LA MODERNA. S.A. DE C.V.
CONOS PARA NIEVE PURITY. SA DE CV CULTIVOS MORALES, SA DE CV
EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA. SA DE CV EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA, SA DE CV EMPACADORA DE NARANJAS AZTECA, SA DE CV EXPORTADORA DE CITRlCOS DE LINARES. SA DE CV EXPORTADORA DE CITRlCOS DE LINARES. SA DE CV FABRICA DE CHOCOLA TES LA POPULAR, SA DE CV GARZA RODRIGUEZ, JORGE ARTEMIO Y ANTONK, DAVID INDUSTRIAS HORTICOIAS DE MONTEMORELOS, SA INDUSTRIAS HORTICQIAS DE MONTEMORELOS, SA INDUSTRIAS HORTICOLAS DE MONTEMORELOS, SA JUGOS CONCENTRADOS. SA DE CV
JUGOS CONCENTRADOS. SA DE CV JUGOS CONCENTRADOS, SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA, SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA, SA DE CV JUGUERA VERACRUZANA. SA DE CV
OVIDEO SALAZAR SUAREZ PROCESADORA NATURAL PROCESADORA NATURAL PROCESADORA NATURAL
PRODLJCTOS MEXICANOS.SA DE CV ALIMENTOS DE VERACRUZ, SA. DE C.V.
ALIMENTOS DE VERACRUZ, SA. DE C.V.
ALIMENTOS DE VERACRUZ. S.A. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
BUENO ALIMENTOS. S.A. DE C.V.
CERVECERIA MOCTEZUMA, SA. DE C.V.
CITRICOS SELECTOS. S.A.
GAMESA. S.A. DE C.V.
GAMESA. S.A. DE C.V.
HOFITIMEX. S.A. DE C.V.
NDUSTRlAS CITRICCkAS DE MONTEMORELOS. SA DE CV INDUSTRlAS CITRICCLAS DE MONTEMORELOS. SA DE CV WDUSTRLAS CITRICOlAS DE MONTEMORELOS. SA OE CV JUGUERA ALLENDE, S.A. DE C.V.
JUGUERA ALLENDE, S.A. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, SA. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, SA. DE C.V.
LYNX EXPORTADORA, S.A. DE C.V.
MACOCOZAC. S A.
ORANJUGOS. SA. DE C.V.
ORAWUGOS, SA. DE C.V.
ORANJUGOS. S.A. DE C.V.
PROCESADOR4 DE FRUTAS CITRICAS, SA DE C.V.
SUE
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
PRODUCT
RAW SAFFLOWER CXL GREEN COFFEE BEANS TOASTED AND GROUND COFFEE
BRANDY MADERO XXXXWRESERVE OF THE HOUSE BLANCO MADERO BRANDY
CARVED ClGARREllES
REGULAR SUGAR CCNE. OLD FASHICNED CONE WHITE SCHRIMP
CITRlCS lN LIGHT SYRUP MANGO PULP
MANGO SLICES
ORANGES SLICES. GRAPEFRUIT SLlCES PlNEAPPLE CUBES
CHOCOLATE FROZEN BROCCOLI
PRECCXXED FROZEN VEGETABLES PINEAPPLE
MELON SLICES
CONCENTRCITED ORANGE JUlCE PlAIN ORANGE JUICE
CONCENTRATED GRAPEGRUIT JUlCE CONCENTRATED LEMON JUICE CONCENTRATED ORANGE JUICE CONCENTRATED GRAPEFRUIT JUlCE HONEY
DECAFFEINATED COFFE SOLUBLE COFFE
TOASTEDCOFFEE BAKING POWDER
CONCENTRATED OFLANGE JUICE PLAIN ORANGE JUICE
CONCENTRATED GRAPEFRUIT JUlCE RED MOLE PASTE
RED PIPIAN PASTE GREEN MOLE PASTE BEER
CONCENTRATED ORANGE JUICE COOKIES
PASTE
BRCCCOLI. CAULIFLOWER NATURAL CITRES PASTEURIZED CITRlCS PINEAPPLE PIECES
CONCENTRATED ORANGE JUlCE.ORANGE EXTRACT CONCENTRATED GRAPEFRUIT JUICE
WHITE RUM PRICKLY PEARS TOMATOE SAUCE COPPER CONCENTRATES CCNCENTRATED ORANGE JUlCE CONCENTRATED PINEAPPLE JUICE BANANA PASTE
SIMPLE ORANGE JUICE
ARANCEL EXPORTA A:
TARIFF EXPORT 10:
151219CO9
‘09014ooo6
‘09014ooo6 22owooo2 240220006 19049OOQ9
‘030613056 200799ml 2clomcm7 2cQ82ooo6 1&l631014
‘0744lcm2
‘071&?9007 2ooam
‘0814oooo1 200911cm 200919001 XX)920003 20093ooo6 2009locKn 2ccmooo3
‘04o9oooO5
‘090112cxx
‘09al21999
‘090mooo 21023oooO 200911009 200919001 2clo92ooo3 21039ooo5 21039ooo5 21039OoQ5 220%0001 2CQ919001
19053ooo8 19021101
‘070410002
USA USA USA lJSA/GERMANYIFRAME USA/GERMANYIFRAFX=E
USA/lSRAEUFQLLAND USA USA USA USA USA USA LISA USA USA USA USA
’ USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USAtFRANCE/SWITZERlAND
USA USA USA USA WJAPAN USAIJAPAN USAIJAPAN USA USA GEFIMIHOLIANDIAUSTRU GERMMOUANDIAUSTRWUSA GEFdliOLUND/AUSTRU
USA USAICANADA USAKiANADA U-DA
20091oooO USA
1 2 3 4 5 6 7 6 0 10 ll 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47
COMTACTO LADA TELF. FAX DohwNlo CIUDAD C.P.
COMTACT COOE PHQME ADDAESS CITY Z.P.
ING. JAIME GUERRA VELA SR. RODOLFO GOMEZ HI- SR. RODOLFO GOMEZ HINOJOSA ING. JOSE MILMO GARZA ING. JOSE MILMO GARZA ING ALFONSO ROMO GARZA ING ALEJANDRO MARROOUIN PEDRO MORALES
LIC RAFAEL VAQUERO BAZAN LIC RAFAEL VAQUERO BAZAN LIC RAFAEL VAQUERO BAZAN SR CAROS GUAJARDO SALAZAR SR CAROS GUAJARDO SALAZAR LIC PEDRO PABLO TREVIbJO MTZ.
JORGE ARTEMlO GARZA RODRIGUEZ ING EDUARDO VAOUERO BAZAN ING EDUARDO VAQUERO BAZAN ING EDUARDO VAOUERO BAZAN ING JUAN CARLOS ZAMBRANO BENITEZ ING JUAN CARLOS ZAMBRANO BENITEZ ING JUAN CARLOS ZAMBRANO BENITEZ ING ALFREDO SUAREZ
ING ALFREDO SUAREZ ING ALFREDO SUAREZ SR OVIDEO SAlAZAR SUAREZ C.P. JOSE CRUZ GONZALEZ LENA C.P. JOSE CRUZ GONZALEZ LEUA C.P. JOSE CRUZ GONZALEZ LEUA ING RODRIGO VALDEZ TREVIfiO ING. JUAN CARLOS ZAMBRANO B.
ING. JUAN CARLOS ZAMBRANO B.
ING. JUAN CARLOS ZAMBRANO 8.
SR. ROGELIO BUENO GONZALEZ SR. ROGELIO BUENO GONZALEZ SR. ROGELlO BUENO GWZALEZ C.P. CARLOS TORRES
ING. JAVIER CADENAS FERNANDEZ ING. RUBEN LOPEZ ZAMBADA ING. RUBEN LOPEZ ZAMBADA LIC. JOSE GARZA DE LA GARZA ING. PEDRO VAQUERO GARClA ING. PEDRO VAOUERO GARClA ING. PEDRO VAQUERO GARClA SR. RAMIRO L. CAVAZOS VALDEZ SR. RAMIRO L. CAVAZOS VALDEZ LIC. CARLOS MEDINA ERHARD LIC. CARLOS MEDINA ERHARD
63 63 63 63 63 63 63 63 626 626 626 621 621 63 63 626 626 626 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 626
63 63 63 626 626 626 626 626 63 63 63 641
63 63 63 63
541500 541657 AV. CHURUEUSCO #924 NTE.
5950% SIF AV JOSE ALVARADO #1616 OTE JARDIN ESPAÑOL 595361 595096 JOSE ALVARADO #1620 OTE COL JARDIN ESPAÑOL 455757 SiF EMILIO CARRANZA #732 SUR 6* PlSO
455757 s/F EMILIO CARRANZA #732 SUR 6* PISO 334646 336030 AV FRANCISCO I MADERO n2750
525924 .YF TEXCOCO #611 COL CHAPULTEPEC 357661 3542Q9 AV. ROBLE Y300 VALLE DEL CAMPESTRE
3a9034260 CARR A GRAL TERAN KM 102 32090 34260 CARR A GRAL TERAN KM 102 32íl90 34260 CARR A GRAL TERAN KM 102 Mo62 20527 AV HIDALGO 1)1265 NTE 20052 aO527 AV HIDALGO 11265 NTE
420442 SfF ARAMBERRI #ll2 OTE
765665 SIF CALZADA DEL VALLE w400 OTE LOCAL W46 34666 32414 CARR A GRAL TERAN KM 1
34666 32414 CARR A GRAL TERAN KM 1 34666 32414 CARR A GRAL TERAN KM 1
426050 424451 PRIV CHOLULA #1515 COL MARIA LUISA 426060 424451 PRIV CHOLULA #15tS COL MARIA LUISA 426060 424451 PRIV CHOLULA #1515 COL MARIA LUISA 765611 705611 AV SAN PEDRO #202 SUR 20 PISO 765611 765611 AV SAN PEDRO #202 SUR 2s PISO 765611 785611 AV SAN PEDRO #202 SUR 2p PISO
63053 S/F LERDO DE TEJADA WO2
513995 512395 GUERRERO NTE #3276-A COL DEL NORTE 513995 512395 GUERRERO NTE #3276-A COL DEL NORTE 513995 512395 GUERRERO NTE 13276-A COL DEL NORTE 510050 516666 MARIANO DE LA GARZA 13420 NIÑO ARTILLERO 426060 424451 PRIVADA CHOLUIA #1515 COL. MARIA LUISA 426060 424451 PRIVADA CHOLUIA w1515 COL. MARIA LUISA 426060 424451 PRIVADA CHOLULA #1515 COL. MARIA LUISA 331064 463636 CAMINO AL CLUB DE TIRO 1123
331064 463636 CAMINO AL CLUB DE TIRO 1123 331064 463636 CAMINO AL CLUB DE TIRO #123 742200 s/F AV. ALFONSO REYES 12202 NTE.
34467 S/F CUAUHTEMOC t000 OTE.
767333 630605 AV. LAZAR0 CARDENAS #2404 PTE.
767333 630606 AV. LAZAR0 CARDENAS #2404 PTE.
663462 663410 CAMINO VILLA DE GARCIA #126 34999 34417 CARA. A GRAL. TERAN KM 1 34999 34417 CARA. A GRAL. TERAN KM 1 34999 34417 CARA. A GRAL. TERAN KM 1 63100 63014 CARA. CADEREYTA-ALLENDE KM 35 631ocl 83014 CARA. CADEREYTA-ALLENDE KM 35 452022 454301 LOMA GRANDE #2705-201 LOMAS DE SAN FC0 452022 454301 LOMA GRANDE #2705-201 LOMAS DE SAN FC0 452022 454301 LOMA GRANDE #2705-201 LOMAS DE SAN FC0
42943 SR NICOLAS BRAVO ~507 NTE.
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MONTERREY, N.L.
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SAN NICOIAS DE LOS GARZA. N.L.
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LINARES. N.L.
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SANTA CATARINA. N.L.
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SALTILLO. COAH GUADALUPE, N.L.
GUADALUPE, N.L.
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64560
67áoo 67500 67500 67710 67710
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67550 67550 67550 67350 67350 64710 64710 64710 25000 67130 67130 67130 46 LIC. CARLOS MEDINA ERHARD
49 ING. LUIS ARIZPE JIMENEZ 50 SR. PEMON TATTERSFILD ROSAS 51 SR. PEYlffl TAlTERSFILD ROSAS 52 SR. PMON TATTERSFILD ROSAS
53 LIC. FERNANDO MORA 764296 765610 AV. SAN PEDRO #202 SUR COL. DEL VALLE
54 55 56
31 CERVECERlA CUAUHTEMOC. SA. DE C.V.
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31 COEXPORREY, SA. DE C.V.
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CONFECCICN Y MANUFACTURA TEXTK. S.A.
CONFECCIONES Y MAQUIlAS CEPEDA RUIZ. SA DE CV CURlOSIDADES MEXICANAS DE MONTERREY, SA CURlOSIDADES MEXlCANAS DE MONTERREY, SA EUROCALZA. SA DE CV
FABRICAS EL CARMEN, SA DE CV FIBRAS MUNDIALES, SA FIBRAS SALTILLO. SA DE CV HDUSTRlAS ARIES. SA WDUSTRlAS ZUAZUA. SA JUVENILES AUGE, SA DE CV PROPIE, SA
IXTLERA DE SANTA CATARINA. S.A. DE C.V.
lXTLERA DE SANTA CATARINA. S.A. DE C.V.
TAPETES TIPICOS. SA. DE C.V.
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33 lNDUSTRIAS DE LAS MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA INCLUYE MUEBLES
73 74 75 76 77 70 79 00
33 IGORMEX. SA
33 INDUSTRIAL TOPEKA, SA 33 INDUSTRIAS DE VIENA, SA DE CV
33 MADERAS INDUSTRlALIZADAS CADERMTA. SA 33 MUEBLES ALFA, SA DE CV
33 PUERTASPROTECDEMEXlCO.SADECV 33 SISTEMAS Y DISEÑOS. SA DE CV
33 CONSORCIO COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL. SA DE CV 34 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES
81 34 FABRICA DE PAPEL MONTERREY, SA 62 34 GRAFO NORTE, SA DE CV
03 34 GRAFO REGIA, SA DE CV 04 34 INDUSTRlAS TUK, SA DE CV 65 34 INDUSTRIAS TUK. SA DE CV 86 34 INDUSTRlAS TUK. SA DE CV 67 34 HTEX INDUSTRIAL. SA DE CV
00 34 RECUBRIMIENTOS Y LAMINACIONES DE PAPEL, SA 09 34 CAJAS DE CARTON SULTANA, S.A. DE C.V.
so 34 COMPtilA PAPELERA MALDONADO, S.A.
91 34 COMPAfilA PAPELERA MALDONADO. S.A.
92 34 COMPAfilA PAPELERA MALDONADO. S.A.
93 34 CONSORCIO INTERMEX, SA. DE C.V.
w 34 EMPAQUES DE CARTON TITAN. S.A.
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SUB- RAZON SOCIAL
SECTOR NAME
31 PRODUCTOS ALIMNTlClOS. BEBY)A Y TABACO
TAMAÑO PRODUCTO SIZE PRODUCT
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BEER 22OMOOOl USMNGIANDIJAPAN
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USA CAMADA USA/SWITZERlAND USAISWITZERIAND USAtlTALYXìEFWNYffR
KUWAIT/SAUDI ARABU