RADIOGRAFÍA DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

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FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA

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RADIOGRAFÍA

DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO

1.1) Volumen de Negocio y

Distribución Geográfica de las Ventas En 2007, el volumen de negocio de la industria química en el mundo se situó por encima de los 2,4 billones de euros, acumulando un incremento de casi un billón de euros en la última década (1.475 billones de euros en 1997).

Por países, Estados Unidos continuó liderando la facturación mundial, acumulando el 21,7% del total, seguido por China que, continuando con el espectacular crecimiento de los últimos años, alcanzó el 13,7%. Japón acumuló el 7,5%.

Por áreas geográficas, Europa genera el 34,7% del negocio mundial (la Unión Europea el 30,8%). Asia, debido al empuje de China, India y los países del sudeste asiático ocupa ya el segundo lugar con el 34,5% del total, mientras que NAFTA acumula el 24,7%. Asia es la única zona geográfica que ha incrementado su peso en la distribución del negocio mundial desde 1997.

1.2) Comercio Internacional

La industria química de la Unión Europea acumula el 54% de las exportaciones mundiales y el 47% de las importaciones, consolidando por tanto su posición como primer mercado internacional.

La Unión Europea es, además, la única área cuyo índice de cobertura (exportaciones sobre importaciones) continúa mostrando un saldo netamente positivo, siendo el sector que mayor aportación realiza al superávit de la balanza comercial de la industria europea.

1.1- La Industria Química en el Mundo –Ventas Radiografía del Sector Químico

Volumen de Negocio Mundial Evolución de las Ventas 1997 - 2007

Resto de Asia 13,3%

China 13,7%

Japón 7,5%

UE (27) 30,8%

Resto de Europa

3,9%

EEUU 21,7%

Resto NAFTA 3,0%

Sudamérica 4,4%

África 1,0%

Oceanía 0,7%

Europa 34,7%

Asia 34,5%

Nafta 24,7%

Resto 6,1%

Total 2007: 2.402 millardos de Euros

Europa 36,0%

Asia 27,6%

Nafta 29,2%

Resto 7,2%

Total 1997: 1.475 millardos de Euros

Distribución Geográfica de las Ventas 2007

1.2- La Industria Química en el Mundo -Comercio Radiografía del Sector Químico

Exportaciones e Importaciones Por áreas geográficas

2007

1,6 6,6 5,9

15,3 13,5

24,2 23,8

46,9 UE (27) 54,0

ASIA

NAFTA

RESTO DE EUROPA

Exportaciones

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2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EUROPA

2.1) Volumen de Negocio y

Distribución geográfica de las Ventas El volumen de negocio de la industria química europea (UE-27) se situó en 2007 en los 740.000 millones de Euros, representando el 30,8% de la facturación química mundial.

Alemania, cuarto productor mundial, genera la cuarta parte del negocio químico comunitario (25%). Francia se mantiene en segundo lugar (18%), seguida de Italia (11%) y el Reino Unido (11%).

España se ha situado como quinto productor europeo con el 7%, debido esencialmente a su buen comportamiento desde 2000. Entre los cinco primeros productores europeos acumulan el 72% del volumen de negocio de la Unión Europea.

Añadiendo las ventas de Países Bajos, Bélgica e Irlanda, los ocho países prácticamente representan el 90% del negocio químico de la UE.

2.2) Estructura del Consumo de Productos Químicos en Europa

Más del 40% de la demanda de productos químicos en Europa proviene de otros sectores industriales, destacando el textil (6,3%) y la automoción (5,3%) entre ellos.

Los productos de consumo absorben el 30% del total, mientras que el sector servicios, la agricultura y la construcción representan respectivamente el 16,4%, el 6,4% y el 5,4% del total.

2.1- La Industria Química en la UE –Ventas Radiografía del Sector Químico

Volumen de Negocio en la UE Ventas

2007

ALE FRA 25%

18%

ITA 11%

RU 11%

ESP 7%

PB

6% BEL

6% IRL 5%

Resto 11%

SUECIA POLONIA AUSTRIA FINLANDIA DINAMARCA HUNGRÍA OTROS

2,1 % 2,1 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 2,2 % Total 2007: 740 millardos de Euros

2.2- La Industria Química en la UE –Consumo Radiografía del Sector Químico

Estructura de Consumo de Productos Químicos Sectores Consumidores

2007

Textil 6,3%

Agricultura 6,4%

Eléctrico 3,9%

Eq. Oficina 0,7%

Maq. Industrial 1,9%

Prod. Metálicos 2,5%

Sector Servicios 16,4%

Otras Manufac.

6,1%

Construcción 5,4%

Automoción 5,3%

Papel, Edición y Artes Gráficas

4,5%

Productos de Consumo

30,3%

Resto de Industrias 10,3%

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3. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA

3.1) Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Española Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2007, la industria química, con un volumen de ventas de 50.190 millones de euros, representaba el 10% del total de la cifra de negocios del conjunto de la industria española, que alcanzó los 517.814 millones de euros.

Así, el sector químico es el cuarto mayor sector industrial tras los sectores de Alimentación, Bebidas y Tabaco (19% del total), Metalurgia y Productos Metálicos (17%), y Material de Transporte (15%).

3.2) Distribución del Producto Industrial Bruto Español

Con los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2007, la industria química aporta casi el 10% del Producto Industrial Bruto español, lo que le convierte en uno de los pilares estructurales de la economía.

La aportación al PIB industrial la lideran el sector de la Metalurgia y los Productos Metálicos (18%), Alimentación, Bebidas y Tabaco (13%), y el Material de Transporte (11%).

3.3) Estructura empresarial del sector químico español

Sin considerar las empresas sin asalariados (939) adscritas al sector (CNAE 24 –CNAE’s 20 y 21 desde el 1.1.2009-), el 92% de las 3.508 empresas que operan en la industria química en España, tiene menos de 100 trabajadores en plantilla.

Asimismo, el 54% de las empresas tiene menos de 10 empleados (micropymes).

En conjunto y respecto a 2007, el número de empresas se ha reducido en 106 (3%).

3.1- La Industria Química Española –Negocio Radiografía del Sector Químico

Distribución de la Cifra de Negocios de la Industria Millones de Euros y % del Total

2007

Alimentación, Bebidas y Tabaco Metalurgia y Productos Metálicos Material de Transporte Industria Química

Productos Minerales no Metálicos

Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico Maquinaria y Equipo Mecánico

Papel, edición y Artes Gráficas

Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho

TOTAL INDUSTRIA

Sector Industrial Cifra de Negocio % del Total

96.560 86.604 75.377 50.190 39.309 34.732 32.310 31.929 20.247 21.674 17.434 11.448 517.814

19 % 17 % 15 % 10 % 8 % 7 % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 2 % 100 %

3.2- La Industria Química Española –PIB Industrial Radiografía del Sector Químico

Distribución del Producto Industrial Bruto Millones de Euros y % del total

2007

Alimentación, Bebidas y Tabaco Material de Transporte Metalurgia y Productos Metálicos Industria Química

Productos Minerales no Metálicos Papel, edición y Artes Gráficas Maquinaria y Equipo Mecánico

Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plástico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho

TOTAL PIB INDUSTRIAL

Sector Industrial Aport. al PIB Ind. % del Total 18.947

14.993 25.563 13.020 11.905 12.978 11.388 9.190 6.343 5.654 7.666 3.290 140.937

13,4 % 10,6 % 18,1%

9,2 % 8,4 % 9,2 % 8,1 % 6,5 % 4,5 % 4,0 % 5,4 % 2,3 % 100 %

3.3- La Industria Química Española –Estructura Radiografía del Sector Químico

Estructura del Sector

Número de Empresas según rango de empleados 2008 (2007)

Menos de 10 asalariados De 10 a 19 asalariados De 20 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados De 500 a 999 asalariados

Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total 53,8 % 16,1 % 15,7 % 6,5 % 3,3 % 3,3 % 0,9 % 1.889

565 550 229 116 116 32

(1.983) (565) (560) (225) (125) (112) (36)

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3.4) Zonas de Implantación

El Polo Químico de Tarragona, uno de los mayores de Europa, es el principal punto de implantación de la industria química en España, disponiendo además de dos

“cracker” de etileno. Le sigue el Polo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción de química básica.

Otras áreas de implantación importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer

“cracker” situado en España), Asturias, Cantabria, Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y otras zonas de Aragón.

3.5) Producción

3.5.1) Valor de la Producción

En 2008, el valor de producción de la industria química española alcanzó los 42.188 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,4% respecto a 2007.

Este incremento se debe exclusivamente al comportamiento de los precios, que cerraron el año con un crecimiento del 5,4%, mientras que los volúmenes de producción se contrajeron un 3,8%, consecuencia fundamentalmente de la caída del consumo en sectores demandantes estratégicos como la construcción o la automoción.

Los subsectores más afectados por la crisis fueron las materias primas plásticas, cuyo valor productivo cayó un 14%, y la química orgánica, que descendió un 8%.

Respecto a la evolución histórica, el sector registra un incremento medio anual del 4,8% desde 2000, y un acumulado del 45%.

3.4- La Industria Química Española –Implantación Radiografía del Sector Químico

Principales Zonas de Implantación

Vizcaya

Madrid

Puertollano

Barcelona Tarragona

Valencia

Algeciras Huelva Zonas de alta

concentración de industria química

Localización de otras zonas de concentración química

Asturias

Castellón

Cartagena Aragón Cantabria

3.5- Industria Química Española -Producción Radiografía del Sector Químico

1) Evolución del Valor de la Producción

29.088

32.120 34.051

35.793 38.604

41.608 42.188

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Millones de Euros 2000 - 2008

7,8% 1,4%

Crecimiento anual 7,9%

5,1%

6,0%

Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4,8%

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3.5.3) Distribución Sectorial de la Producción

El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 30 años ha generado también una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido. Así en 1977, la química básica representaba el 61% del sector, frente al 42% actual.

Por el contrario, la química de la Salud representa hoy un 26% (frente al 19% que representaba en 1977), y la Química para la Industria y el ConsumoFinal totaliza un 32% (también frente al 20% de 1977).

Por subsectores, la producción de materias primas de plástico y caucho supone el 18,3% del total, seguida por las especialidades farmacéuticas (17,4%) y la química orgánica (9,9%).

3.6) Volumen de Negocio 3.6.1) Ventas

En 2008, la facturación del sector químico español alcanzó los 51.284 millones de euros, lo que supuso un incremento del 1,4% sobre los 50.579 millones registrados en 2007. Desde 2000, el volumen de negocio se ha incrementado un 4,6%

anual, acumulando en 2008 un crecimiento del 43%.

El crecimiento en 2008 se debe exclusivamente al incremento de precios acumulado a lo largo del año, ya que el descenso de la actividad productiva se acercó al 4%.

3.6.2) Distribución Geográfica de las ventas La industria química española se encuentra ubicada principalmente en Cataluña, comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (45%).

Junto a Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco, las cinco comunidades agrupan el 80% del total de la producción química española.

3.5- Industria Química Española -Producción Radiografía del Sector Químico

2) Distribución Sectorial de la Producción Evolución1977 - 2008

Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas farmacéuticas, Especialidades farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas, Esmaltes, Fritas,

Adhesivos, Aceites, Explosivos, Jabones y Detergentes, Perfumería y Cosmética

2000

2008 1977

19%

20%

61%

24%

33% 43%

26%

32% 42%

Química Básica: Orgánica, Inorgánica, Gases Industriales, MMPP Plásticas, Caucho Sintético, Fibras, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos

3.6- Industria Química Española -Ventas Radiografía del Sector Químico

1) Evolución de las Ventas

35.771

39.337 41.623 44.025

47.871

50.579 51.284

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5,7% 1,4%

8,7%

5,8%

Crecimiento anual

3.5- Industria Química Española -Ventas Radiografía del Sector Químico

2) Distribución Geográfica de las Ventas 2008 (2000)

Cataluña 45% (47%)

Valencia Andalucía

8% (7%) País Vasco

4% (5%) Resto 20% (18%)

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3.7) Comercio Exterior 3.7.1) Exportaciones

El sector químico ha experimentado un importante proceso de internacionalización en la última década, lo que le ha situado como el segundo mayor exportador de la economía española tras la automoción.

En 2008, si bien hasta octubre se registraban crecimientos importantes, en noviembre y diciembre se produjeron brucos descensos de la actividad exterior, que en el cómputo del año registraron un ligero incremento del 0,8%, hasta los 23.066 millones de Euros.

A pesar de esta desaceleración, la industria química ha duplicado su cifra exportadora desde 2000, experimentando un crecimiento medio anual en el periodo del 7,8%.

3.7.2) Destino de las Exportaciones La UE continúa siendo el principal mercado de exportación de España, si bien desde 2000 se ha reducido del 67% al 65% del total.

Entre los mercados extracomunitarios destacan la zona NAFTA (7%), el resto de Europa (11%), el Magreb (3%) y MERCOSUR (2%).

Por países, Italia, Francia y Alemania acumulan la tercera parte de nuestras exportaciones, y Estados Unidos es el primer receptor (con un 6% del total) fuera del mercado comunitario.

3.7.3) Capacidad Exportadora

La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el porcentaje de la producción que se destina a la exportación. El importante proceso de internacionalización acometido en los últimos años en el sector ha permitido consolidar la presencia en los mercados exteriores, de modo que hoy, la industria química exporta ya el 55% de lo que produce.

Este ratio se ha incrementado un 38%

desde 2000, registrándose en 2008 el valor más alto de la serie histórica.

3.7- Industria Química Española –Comercio Exterior Radiografía del Sector Químico

1) Evolución de las Exportaciones

11.738

15.085 15.919

18.476 20.135

22.878 23.066

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

13,6% 0,8%

7,4%

16,0%

5,5%

Crecimiento anual

Unión Europea - Italia - Francia - Alemania

Resto Europa (+Rusia y Turquía) - Turquía

NAFTA - EEUU

Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo - China TOTAL

Áreas % 2000 % 2008

2) Destino de las Exportaciones

% sobre el total de las exportaciones 2000 - 2008

65%

12%

11%

2%

7%

6%

3%

2%

12%

2%

100%

67%

7%

6%

3%

2%

15%

100%

3) Capacidad Exportadora

40,0

47,0 46,8 51,6 52,1 55,0 54,7

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% de la Producción que se destina a mercados exteriores 2000 - 2008

5,6% -0,5%

1,0%

10,3%

-0,4%

Crecimiento anual

(7)

3.7.4) Importaciones

Al igual que las exportaciones, las importaciones también redujeron su ritmo de crecimiento en 2008, para situarse en el 2,3% y alcanzar los 32.190 millones de Euros.

Desde 2000, el valor de las importaciones ha crecido un 77%, frente al 97% de las exportaciones.

3.7.5) Origen de las Importaciones La UE continúa siendo el principal punto de origen de las importaciones (74%), seguido del área NAFTA (8%) y el resto de Europa (6%).

Por países, Alemania (17%), Francia (14%) y el Reino Unido (8%) aparecen como los primeros países proveedores. En el ámbito extracomunitario destacan Estados Unidos (7%) y China (3%), país este último que empieza a consolidar su penetración en nuestro mercado.

3.7.6) Índice de Cobertura

El Índice de Cobertura, es decir, el ratio de exportación frente a las importaciones, se ha mantenido desde 2000 por encima del 60%, alcanzando en 2008 el 71,7%, tras el leve empeoramiento experimentado con motivo de la crisis internacional.

Este índice ha mejorado 11 puntos desde 2000, incrementándose un 1,3% anual desde hasta 2008.

4) Evolución de las Importaciones

18.147

23.265 24.509 26.421 28.509

31.461 32.190

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10,4% 2,3%

7,9%

7,8%

5,3%

Crecimiento anual

Unión Europea - Alemania - Francia - Reino Unido

Resto Europa (+Rusia y Turquía) - Turquía

NAFTA - EEUU

Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo - China TOTAL

Áreas % 2000 % 2008

5) Origen de las Importaciones

% sobre el total de las importaciones 2000 - 2008

74%

17%

14%

8%

6%

2%

8%

7%

2%

1%

9%

3%

100%

76%

5%

7%

1%

10%

100%

6) Índice de Cobertura

60,4 64,8 65,0

69,9 70,6 72,7 71,7

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones/Importaciones 2000 - 2008

3,0% -1,4%

7,5% 1,0%

0,3%

Crecimiento anual

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3.8) Consumo

3.8.1) Evolución del Consumo Aparente En 2008, el consumo de sustancias químicas alcanzó los 51.312 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 2,2% frente al año anterior. El crecimiento anual medio desde 2000 alcanza el 4,2%.

Es importante destacar que, detraídas las exportaciones, la producción propia cubre tan solo el 37% la demanda interna, mientras que el 63% restante es cubierto por las importaciones. Estos ratios permiten estimar una importante capacidad de crecimiento en el futuro para aquellos subsectores tengan importantes costes asociados a la logística y el transporte.

3.8.2) Consumo por habitante

Por otra parte, el consumo anual por habitante de sustancias químicas alcanzó en 2008 los 1.112 euros, un 174% más de lo que se consumía en 1980.

3.9) Inversión

3.9.1) Evolución de la Inversión

En 2007 –último año consolidado-, la cifra de inversión del sector se situó en los 1.909 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 11,1% respecto a 2006.

Este incremento permitió continuar el avance del esfuerzo inversor, que es hoy un 30% más elevado que en 2000, y que ha registrado un crecimiento anual medio del 3,8% en el periodo.

3.8- Industria Química Española –Consumo Radiografía del Sector Químico

1) Evolución del Consumo Aparente

35.497

40.300 42.641 43.739 46.978 50.191 51.312

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6,8% 2,2%

2,6% 7,4%

5,8%

Crecimiento anual

3.8- Industria Química Española –Consumo Radiografía del Sector Químico

2) Consumo de Productos Químicos por habitante

406 666

876

987 992 1.035 1.097 1.112

1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Euros 1980 - 2008

6,0% 1,4%

0,5% 4,3%

Crecimiento anual

3.9- Industria Química Española –Inversión Radiografía del Sector Químico

1) Evolución de las Inversiones

1.476

1.302 1.433 1.600 1.719 1.909

2000 2003 2004 2005 2006 2007

7,4% 11,1%

11,7%

10,1%

Crecimiento anual

(9)

3.9.2) Inversión sobre producción

El ratio de inversión sobre producción se elevó en 2007 una décima hasta el 4,6%, acumulando una recuperación de medio punto desde el mínimo alcanzado en 2003, pero lejos todavía del 5,1 del año 2000.

3.10) Empleo

3.10.1) Evolución del Empleo

El sector químico es un generador neto de empleo, ya que aporta más de 500.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en España.

Debido a la reducción de la actividad productiva en 2008, las estimaciones de evolución del empleo presentan una reducción del 9,2% a 31 de diciembre.

.

3.10.2) Valor de Producción por empleado En 2008, cada empleado del sector químico generó una media de 342.000 euros, frente a los 306.000 del año anterior, lo que supone un crecimiento de la productividad del 11,8%, si bien principalmente generada por la reducción del número de empleos.

Respecto a 2000, este valor se ha incrementado un 5,7% anual.

3.9- Industria Química Española –Inversión Radiografía del Sector Químico

2) Evolución de la Inversión sobre la Producción

5,1

4,1 4,2 4,5 4,5 4,6

2000 2003 2004 2005 2006 2007

Inversión/producción 2000 - 2008

0,0% 2,2%

Crecimiento Medio Anual

2000-2007: -1,5% 2,4% 7,1%

Crecimiento anual

3.10- Industria Química Española –Empleo Radiografía del Sector Químico

1) Evolución del Empleo

134,2 136,9 134,9 136,2 135,9 136,0 123,5

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Miles de empleados 2000 - 2007

-0,2% 0,1%

Crecimiento Medio Anual

2000-2008: -1,1% -1,5% 1,0%

Crecimiento anual -9,2%*

*2008: empleo estimado a 31.12.2008

3.10- Industria Química Española –Empleo Radiografía del Sector Químico

2) Valor de la Producción generada por Empleado

217 235 252 263 284 306 342

Miles de Euros por Empleado 2000 - 2007

8,0% 7,7%

4,4%

7,2%

Crecimiento anual 11,8%