2-jun mercado nacional de combustibles

(1)

"Marcas y precios en el mercado 2021-2022"

Refinería Olmeca y su impacto en el mercado nacional de combustibles

2-jun-2022

(2)

Refinería Olmeca y su impacto en el mercado nacional de combustibles

Contexto internacional

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"We need a more constructive dialogue. They say we don't need you by 2030, so why would you go and build a project that takes 6-7 years. Your shareholder

will not allow you to do it"

Amin Nasser, CEO de Saudi Aramco (la mayor empresa de

petróleo del mundo)

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Source: ICCT, August 2021

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Producción nacional e

importación

(18)

0 100 200 300 400 500 600

01/01/2000 01/07/2000 01/01/2001 01/07/2001 01/01/2002 01/07/2002 01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005 01/07/2005 01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011 01/07/2011 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016 01/07/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 01/07/2018 01/01/2019 01/07/2019 01/01/2020 01/07/2020 01/01/2021 01/07/2021 01/01/2022

Producción de combustibles en México - 2000 a 2022 Miles de barriles diarios

Gas licuado Gasolina Querosenos Diésel Combustóleo Otros

(19)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Producción de combustibles en México - 2000 a 2022 Miles de barriles diarios

Gas licuado Gasolina Querosenos Diésel Combustóleo Otros

(20)

35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00

01/01/2000 01/07/2000 01/01/2001 01/07/2001 01/01/2002 01/07/2002 01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005 01/07/2005 01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011 01/07/2011 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016 01/07/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 01/07/2018 01/01/2019 01/07/2019 01/01/2020 01/07/2020 01/01/2021 01/07/2021 01/01/2022

% de producción (gasolinas + diésel/combustibles) 2000 a 2022

Yield (%)

(21)

35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00

% de producción (gasolinas + diésel/combustibles) 2017 a 2022

Yield (%)

(22)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

01/01/2000 01/07/2000 01/01/2001 01/07/2001 01/01/2002 01/07/2002 01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005 01/07/2005 01/01/2006 01/07/2006 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011 01/07/2011 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016 01/07/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 01/07/2018 01/01/2019 01/07/2019 01/01/2020 01/07/2020 01/01/2021 01/07/2021 01/01/2022

Producción de combustibles por Refinería – 2000 a 2022 Miles de barriles de producción

Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitlán Salina Cruz Cangrejera

(23)

0 50 100 150 200 250 300

Producción de combustibles por Refinería – 2017 a 2022 Miles de barriles de producción

Cadereyta Madero Tula Salamanca Minatitlán Salina Cruz Cangrejera

(24)

38.16 61.84

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/12/2021 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022

Importaciones y producción de gasolina 2019 a 2022

Producción Importaciones

(25)

42.60 57.40

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021 01/12/2021 01/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022

Importaciones y producción de diésel 2019 a 2022

Producción Importaciones

(26)

Mercado nacional de expendio

(27)

1957

2478 2389

2577 2619

3568 3568 3588 3634 3724 3778 3782 3765 3768 3768 3790 3798 3818 3826

3963 4053 4063 4045

4322 4373

4539 4611 4713 4718 4740 4744

30 530 1030 1530 2030 2530 3030 3530 4030 4530 5030

Estaciones de servicio con marcas de combustibles distintas de Pemex

(28)

2470 3774

3964

4783 4783 4818 4860 4898 4927 4941 4948 5000 4975 5025 5033 5092 5103

5295 5400 5408 5382

5655 5705 5758 5898 5999 6001 6018 6014

30 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030

Estaciones de servicio con imágenes comerciales distintas de Pemex

(29)

294

imágenes comerciales en México

(30)

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

26/11/2016 14/06/2017 31/12/2017 19/07/2018 04/02/2019 23/08/2019 10/03/2020 26/09/2020 14/04/2021 31/10/2021

Precio público, promedio nacional (gasolinas y diésel)

Regular Premium Diésel

may-22

21.71 23.74 23.39

(31)

Las ventas de gasolina parecen recuperarse a nivel pre-pandémicos mientras que en diésel todavía no, pero…

Los estímulos fiscales han contribuido a este incremento vía: i)consumo estadounidense en frontera norte, y ii)sustitución de compras a contrabandistas por compras a proveedores legales.

Demanda nunca antes vista: impacto logístico menor (menos del 1% de

afectación, sólo 100 de 12,833 estaciones y esporádico) - Independiente de

contexto regulatorio restrictivo.

(32)

Corte a semana 16 del 2022 – finales de abril

Fuente: https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/gas.aspx A partir de MARZO, el

estímulo del 100% al IEPS es constante, por lo que el contrabando fiscal desaparece de facto

Gasolina

(33)

Corte a semana 16 del 2022 – finales de abril

Fuente: https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/DIESEL.aspx A partir de MARZO, el

estímulo del 100% al IEPS es constante, por lo que el contrabando fiscal desaparece de facto

Diésel

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Refinería Olmeca

Discusión

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Seguridad Energética Boom de Refinerías

¿Alcanzaremos el boom?

La refinería Olmeca entra parcialmente en operación en 2023 y en 2026 al 100%.

¿Las beneficios del programa de rehabilitación aumentan en este boom? ¿Mayor inversión al

SNR?

¿Debemos rehabilitar refinerías viejas?

¿Cuál es el valor de la seguridad energética?

¿Cómo la conseguimos?

¿Nos enseña algo la situación de la dependencia de Alemania hacia Rusia?

¿Cuánto estamos dispuestos a pagar como Nación para no depender de otro país?

Transición Energética

¿La seguridad energética a través de energías verdes? ¿Es una solución de corto plazo o largo plazo? ¿Qué es más

importante?