Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2
[110000] Información general sobre estados financieros...8
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...10
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...12
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...13
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...15
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual...17
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior...21
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...25
[700002] Datos informativos del estado de resultados...26
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...27
[800001] Anexo - Desglose de créditos...28
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...30
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...31
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...32
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...47
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gasto...51
[800500] Notas - Lista de notas...52
[800600] Notas - Lista de políticas contables...97
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34...129
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
Los estados financieros consolidados auditados de Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. han sido de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).
Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados y cuentas por cobrar que son valuados a su valor razonable a la fecha de reporte de los estados de situación financiera.
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., tiene como objetivo actuar como tenedora de acciones de otras sociedades. El Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias operan principalmente en el negocio de tiendas departamentales en el área metropolitana de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, Querétaro y Veracruz. Adicionalmente se tienen ingresos por actividades inmobiliarias y por otros servicios relacionados con la tarjeta cerrada que opera. La Compañía tiene participación en áreas comunes y locales comerciales de varios centros comerciales.
Al segundo trimestre, Grupo Palacio de Hierro continuó demostrando resultados sólidos y avances importantes en las estrategias clave para la empresa. Se registró un incremento en los ingresos de 36 % comparados con 2021, apoyado en su estrategia de omnicanalidad y el mayor dinamismo por parte del consumidor. del 26% contra el 2019 consiguiendo remontar el golpe de la pandemia. Destacan en este periodo el estricto control en el gasto de operación y el buen comportamiento de la cartera vencida.
Gracias a la adecuada administración del riesgo crediticio, la cartera vencida finalizó en 3.57%, -3.3 p.p. menor al cierre del segundo trimestre de 2021 y menor a los niveles del segundo trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre se generó un flujo de operación de $2,495 millones de pesos. El saldo de efectivo e inversiones al cierre del trimestre fue de $4,906 millones de pesos. El Capex acumulado durante el 2do. trimestre es de $574 millones de pesos, lo que representa el 13.6% del Capex total.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el incremento nominal de las ventas del sector a tiendas iguales fue de 12.2%, y del 14.5% si se consideran tiendas totales. En el segmento de tiendas departamentales a tiendas iguales el crecimiento fue de 16.3% y de 18.6% considerando tiendas totales, mientras que en Grupo El Palacio de Hierro el incremento fue de 36%.
La infraestructura digital, implementada por GPH, ha permitido seguir atendiendo a sus clientes y se ha visto favorecida por la creciente interacción de los consumidores en las plataformas digitales. Por otra parte, la demanda de nuevos proveedores dispuestos a incorporarse está incrementando aceleradamente.
Grupo Palacio de Hierro también logro potencializar su generación de ingresos adaptándose de manera rápida a la nueva forma de ventas a través de sus ventas digitales, que en su conjunto reportan un crecimiento al cierre de 31% con respecto al año 2021.
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
Como parte del plan estratégico de crecimiento 2023-2027, Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., continuará invirtiendo en los formatos con los cuales opera actualmente.
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]
La Compañía monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas ordinarios.
La emisora administra su estructura de capital en orden de asegurar su capacidad para continuar como negocio en marcha, mantener confianza de los inversionistas y de los mercados financieros, así como para sustentar el desarrollo futuro de proyectos a mediano y largo plazo que maximicen el retorno para los accionistas.
Para mantener o ajustar la estructura del capital, la Compañía puede ajustar el pago de dividendos a los accionistas, o emitir nuevas acciones.
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos:
- Riesgos de liquidez.
- Riesgos de Mercado.
- Riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés.
- Riesgo de fluctuaciones en moneda extranjera.
- Riesgo de Crédito.
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
Comentarios de la Administración
Grupo Palacio de Hierro continúa con la aplicación de estrictos protocolos de seguridad e higiene enfocados en salvaguardar la salud y seguridad de empleados, clientes y proveedores. Las distintas medidas implican la sana distancia, uso de cubrebocas y toma de temperatura.
Para Grupo Palacio de Hierro mantener la liquidez es primordial, por lo cual continúa aplicando medidas para protección, entre las cuales destacan:
• Estricto control en los gastos de operación a los mínimos necesarios.
• Protección al flujo de caja y situación de la deuda bancaria.
• Manejo de los niveles de inventario.
Para el regreso a las oficinas, se diseñó un programa integral para preparar a los colaboradores en los nuevos hábitos de gestión y bienestar; por ejemplo, gestión de equipos híbridos, activación y cuidados en entorno de covid-19, cocina en equilibrio, relación con la familia y finanzas personales.
A lo largo de la pandemia, Grupo Palacio de Hierro ha colaborado con autoridades federales y estatales, de manera destacada con el de la Ciudad de México, apoyando en la elaboración de planes de prevención y correcta operación de tiendas departamentales, así como brindando apoyos y donativos a instituciones y dependencias que lo requirieran para hacer frente a la situación.
CIFRAS RELEVANTES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
En el trimestre las ventas alcanzaron $10,236 millones de pesos, presentando un incremento del 24.7% respecto al mismo trimestre de 2021 y 27%en 2019.
En el trimestre los ingresos de la división comercial incrementaron 26.1% respecto a 2021 y 32.5% contra el ejercicio 2019 mejorando los niveles de prepandemia.
Los ingresos de la división de crédito en el trimestre incrementaron 4.3% respecto del mismo trimestre de 2021.
Los ingresos de la división inmobiliaria en el trimestre incrementaron 24.9% respecto de 2021, principalmente por reapertura de negocios en los Centros Comerciales donde la Compañía participa.
Los gastos totales trimestrales de operación como porcentaje de los ingresos totales presentan una disminución de 3.3 puntos porcentuales respecto a 2021.
En el trimestre la utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización (UAFIDA), presenta un incremento respecto al mismo trimestre de 2021 del 59.7% y representa el 15.1% de las ventas.
Al cierre del segundo trimestre los ingresos alcanzaron $19,192 millones de pesos, presentando un incremento del 33.3% y 22.2%
respecto al mismo trimestre de 2021 y 2019 respectivamente.
Los ingresos de la división comercial incrementaron 36% respecto a 2021, apoyado en su estrategia de omnicanalidad y el mayor dinamismo por parte del consumidor. Asimismo, los ingresos también fueron superiores en un 27% a 2019, consiguiendo remontar el golpe de la pandemia.
En la división de crédito, el portafolio de clientes totales mostro un incremento de 18.4 y las cuentas activas mostraron un incremento 1.6%, en comparación al mismo periodo de 2021.
Al cierre del segundo trimestre 2022, el 36.5% de nuestras ventas se realizó con tarjeta Palacio.
La cartera vencida con respecto a la cartera total se ha visto disminuida en 3.3 puntos porcentuales, respecto mismo periodo del año anterior, alcanzando un índice de 3.6% con respecto a la cartera total.
Los ingresos de la división inmobiliaria incrementaron 43.1% respecto de 2021 en los Centros Comerciales donde la Compañía participa.
Los gastos totales de operación como porcentaje de los ingresos totales presentan un decremento de 6.2 puntos porcentuales respecto a 2021.
La utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización (UAFIDA), presenta un incremento al cierre de mismo trimestre de 2021 del 133.2% y representa el 13% de las ventas.
La utilidad neta acumulada incremento el 428.1%, respecto de 2021.
En el Balance se refleja un activo por derecho de uso $2,033.7 millones de pesos y un pasivo por derecho de uso por $2,142.8 millones de pesos, derivado de la Norma IFRS 16.
En seguimiento al evento relevante del pasado 13 de abril, se obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 16 de mayo que se tenía pendiente en relación con la transmisión de acciones derivada de la sucesión testamentaria del Licenciado Don Alberto Baillères González que representaba la mayoría con derecho a voto de la Emisora a un fideicomiso de control, quedando el Sr. Alejandro Baillères como el beneficiario del 80% de dicho fideicomiso.
Nuestro compromiso es brindar un servicio diferenciado y cálido, siempre con el máximo cuidado y detalle, con los más altos estándares de higiene y seguridad, cuidando la salud de nuestros clientes y la de nuestros colaboradores.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Grupo Palacio de Hierro cuenta con una estructura financiera que permitirá afrontar la situación actual y el crecimiento futuro con mayor rentabilidad.
Control interno [bloque de texto]
La Compañía cuenta con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias integrado por Consejeros Independientes que revisan políticas y criterios contables, además de los sistemas de control interno. Este Comité cuenta con el apoyo de los auditores internos y externos y propone al Consejo la contratación de los auditores externos. Asimismo, el Consejo de Administración designó a los Consejeros Integrantes del Comité de Compensación y Evaluación, que revisa la estructura organizacional y política de compensaciones.
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
La Compañía tiene diferentes indicadores de desempeño, algunos de los más relevantes son:
1.- EBITDA como porcentaje de las Ventas 2.- Rotación de inventarios.
3.- Días de cartera vencida.
4.- Márgenes de utilidad bruta.
5.- Crecimiento de utilidad neta contra año anterior y presupuesto.
6.- Crecimiento en ventas totales.
[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización: GPH
Periodo cubierto por los estados financieros: 2022-01-01 al 2022-06-30
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2022-06-30 Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:
GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
Descripción de la moneda de presentación: MXN Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:
MILES DE PESOS
Consolidado: Si
Número De Trimestre: 2
Tipo de emisora: ICS
Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
Seguimiento de análisis [bloque de texto]
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Periodo
Actual MXN 2022-06-30
Cierre Año Anterior
MXN 2021-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,906,252,000 6,088,497,000
Clientes y otras cuentas por cobrar 5,626,840,000 5,197,167,000
Impuestos por recuperar 2,127,655,000 621,146,000
Otros activos financieros 0 0
Inventarios 5,192,366,000 4,623,357,000
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 0 0
Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
17,853,113,000 16,530,167,000
Activos mantenidos para la venta 0 0
Total de activos circulantes 17,853,113,000 16,530,167,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 2,705,288,000 4,006,272,000
Impuestos por recuperar no circulantes 0 0
Inventarios no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 0 0
Inversiones registradas por método de participación 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 1,607,924,000 1,555,613,000
Propiedades, planta y equipo 16,969,567,000 17,107,537,000
Propiedades de inversión 555,471,000 561,455,000
Activos por derechos de uso 2,033,748,000 2,338,486,000
Crédito mercantil 0 0
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,045,857,000 2,041,022,000
Activos por impuestos diferidos 143,332,000 152,187,000
Otros activos no financieros no circulantes 0 0
Total de activos no circulantes 26,061,187,000 27,762,572,000
Total de activos 43,914,300,000 44,292,739,000
Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 4,739,573,000 6,536,433,000
Impuestos por pagar a corto plazo 2,073,994,000 843,895,000
Otros pasivos financieros a corto plazo 2,827,050,000 3,192,981,000
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 580,566,000 613,073,000
Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 143,379,000 157,673,000
Otras provisiones a corto plazo 0 0
Total provisiones circulantes 143,379,000 157,673,000
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 10,364,562,000 11,344,055,000
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN 2022-06-30
Cierre Año Anterior
MXN 2021-12-31
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0
Total de pasivos circulantes 10,364,562,000 11,344,055,000
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0
Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
Otros pasivos financieros a largo plazo 7,931,635,000 7,937,229,000
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 1,562,257,000 1,842,676,000
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Total provisiones a largo plazo 0 0
Pasivo por impuestos diferidos 631,801,000 485,914,000
Total de pasivos a Largo plazo 10,125,693,000 10,265,819,000
Total pasivos 20,490,255,000 21,609,874,000
Capital Contable [sinopsis]
Capital social 1,965,624,000 1,965,624,000
Prima en emisión de acciones 2,636,176,000 2,636,176,000
Acciones en tesorería 0 0
Utilidades acumuladas 17,963,066,000 17,207,277,000
Otros resultados integrales acumulados 354,239,000 333,578,000
Total de la participación controladora 22,919,105,000 22,142,655,000
Participación no controladora 504,940,000 540,210,000
Total de capital contable 23,424,045,000 22,682,865,000
Total de capital contable y pasivos 43,914,300,000 44,292,739,000
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año
Actual MXN 2022-01-01 - 2022-
06-30
Acumulado Año Anterior
MXN 2021-01-01 - 2021-
06-30
Trimestre Año Actual
MXN 2022-04-01 - 2022-
06-30
Trimestre Año Anterior
MXN 2021-04-01 - 2021-
06-30 Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 19,192,233,000 14,399,247,000 10,236,392,000 8,211,581,000
Costo de ventas 12,684,204,000 9,611,712,000 6,707,304,000 5,446,003,000
Utilidad bruta 6,508,029,000 4,787,535,000 3,529,088,000 2,765,578,000
Gastos de venta 5,139,998,000 4,743,596,000 2,557,337,000 2,321,944,000
Gastos de administración 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0 0
Otros gastos (8,445,000) 76,521,000 (6,655,000) 29,379,000
Utilidad (pérdida) de operación 1,376,476,000 (32,582,000) 978,406,000 414,255,000
Ingresos financieros 167,209,000 117,214,000 86,967,000 59,009,000
Gastos financieros 457,340,000 395,015,000 230,689,000 203,891,000
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
(6,912,000) (16,459,000) (4,270,000) (15,597,000)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 1,079,433,000 (326,842,000) 830,414,000 253,776,000
Impuestos a la utilidad 301,368,000 (89,723,000) 231,522,000 58,183,000
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 778,065,000 (237,119,000) 598,892,000 195,593,000
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) neta 778,065,000 (237,119,000) 598,892,000 195,593,000
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 755,789,000 (257,539,000) 587,499,000 185,248,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 22,276,000 20,420,000 11,393,000 10,345,000 Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
2.06 (0.63) 1.59 0.52
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 2.06 (0.63) 1.59 0.52
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas
2.06 (0.63) 1.59 0.52
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 2.06 (0.63) 1.59 0.52
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado
Año Actual MXN 2022-01-01 -
2022-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN 2021-01-01 -
2021-06-30
Trimestre Año Actual
MXN 2022-04-01 -
2022-06-30
Trimestre Año Anterior
MXN 2021-04-01 -
2021-06-30 Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 778,065,000 (237,119,000) 598,892,000 195,593,000
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital
0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0
Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
0 0 0 0
Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 20,661,000 34,509,000 11,303,000 17,403,000 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no
financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 20,661,000 34,509,000 11,303,000 17,403,000
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0
Concepto Acumulado Año Actual
MXN 2022-01-01 -
2022-06-30
Acumulado Año Anterior
MXN 2021-01-01 -
2021-06-30
Trimestre Año Actual
MXN 2022-04-01 -
2022-06-30
Trimestre Año Anterior
MXN 2021-04-01 -
2021-06-30
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos
0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0
Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0 Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de
impuestos
0 0 0 0
Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos
0 0 0 0
ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 20,661,000 34,509,000 11,303,000 17,403,000
Total otro resultado integral 20,661,000 34,509,000 11,303,000 17,403,000
Resultado integral total 798,726,000 (202,610,000) 610,195,000 212,996,000
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 776,450,000 (223,030,000) 598,802,000 202,651,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 22,276,000 20,420,000 11,393,000 10,345,000
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año
Actual MXN 2022-01-01 - 2022-
06-30
Acumulado Año Anterior
MXN 2021-01-01 - 2021-
06-30 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 778,065,000 (237,119,000)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0
+ Impuestos a la utilidad 301,368,000 (89,723,000)
+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 0 0
+ Gastos de depreciación y amortización 1,114,154,000 1,010,478,000
+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0
+ Provisiones 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0
+ Pagos basados en acciones 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0
- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 4,776,000 92,170,000
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 6,912,000 (1,185,000)
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (569,009,000) 201,592,000
+ (-) Disminución (incremento) de clientes 1,120,953,000 1,250,619,000
+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (122,351,000) (98,210,000)
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (1,771,743,000) (1,627,418,000)
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (488,644,000) (439,275,000)
+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0
+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0
+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0
+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0
+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0
+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0
+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (403,584,000) 299,048,000
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 374,481,000 61,929,000
- Dividendos pagados 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados (324,625,000) (354,293,000)
+ Intereses recibidos (238,385,000) (191,252,000)
+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 431,893,000 361,620,000
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 479,000 16,205,000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 29,307,000 (120,445,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0
- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 59,223,000 39,144,000
+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 32,553,000 (181,000)
Concepto Acumulado Año Actual
MXN 2022-01-01 - 2022-
06-30
Acumulado Año Anterior
MXN 2021-01-01 - 2021-
06-30
- Compras de propiedades, planta y equipo 498,860,000 442,902,000
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
- Compras de activos intangibles 75,056,000 195,680,000
+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
- Compras de otros activos a largo plazo 0 0
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses cobrados 121,517,000 83,053,000
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (57,557,000) (81,220,000)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (536,626,000) (676,074,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0
- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0
- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0
+ Importes procedentes de préstamos 0 0
- Reembolsos de préstamos 3,016,000 0
- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0
- Pagos de pasivos por arrendamientos 417,496,000 350,137,000
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Dividendos pagados 0 0
- Intereses pagados 254,414,000 292,503,000
+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (674,926,000) (642,640,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa
de cambio
(1,182,245,000) (1,439,159,000)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,182,245,000) (1,439,159,000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 6,088,497,000 6,386,168,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,906,252,000 4,947,009,000
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social
[miembro]
Prima en emisión de acciones
[miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 1,965,624,000 2,636,176,000 0 17,207,277,000 0 0 (13,365,000) 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 755,789,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 20,661,000 0 0
Resultado integral total 0 0 0 755,789,000 0 0 20,661,000 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 755,789,000 0 0 20,661,000 0 0
Capital contable al final del periodo 1,965,624,000 2,636,176,000 0 17,963,066,000 0 0 7,296,000 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el
valor de contratos a
futuro [miembro]
Variación en el valor de márgenes con
base en moneda extranjera [miembro]
Ganancias y pérdidas en activos financieros a
valor razonable a través del ORI
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable de
activos financieros disponibles para la venta
[miembro]
Pagos basados en
acciones [miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios definidos [miembro]
Importes reconocidos
en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o
grupos de activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por inversiones en
instrumentos de capital
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (46,181,000) 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (46,181,000) 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes
[miembro]
Reserva para estabilización [miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro]
Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Capital contable de la participación controladora [miembro]
Participación no controladora [miembro]
Capital contable [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 393,124,000 333,578,000 22,142,655,000 540,210,000 22,682,865,000
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 755,789,000 22,276,000 778,065,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 20,661,000 20,661,000 0 20,661,000
Resultado integral total 0 0 0 0 20,661,000 776,450,000 22,276,000 798,726,000
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 57,546,000 57,546,000
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 20,661,000 776,450,000 (35,270,000) 741,180,000
Capital contable al final del periodo 0 0 0 393,124,000 354,239,000 22,919,105,000 504,940,000 23,424,045,000
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social
[miembro]
Prima en emisión de acciones
[miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 1,965,624,000 2,636,176,000 0 17,496,712,000 0 0 (59,355,000) 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (257,539,000) 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 34,509,000 0 0
Resultado integral total 0 0 0 (257,539,000) 0 0 34,509,000 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (257,539,000) 0 0 34,509,000 0 0
Capital contable al final del periodo 1,965,624,000 2,636,176,000 0 17,239,173,000 0 0 (24,846,000) 0 0
