INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA
PRIMER INFORME SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE
LA MADERA Y EL MUEBLE
Mendoza Año 2004
Autoridades IDITS Comisión Directiva:
Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Sr. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martín
Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales:
Ing. José Cohen - Dra. Sandra Varela Cdora. Andrea Escorihuela - Ing. Vicente
Lombardozzi - Sr. Daniel Gentili Ing Francisco Bravo - Sr. Ricardo Bottino
Ing. Daniel Ros - Ing. Jorge Giunta Ing Fernando Casucci - Lic. Elba Muler Lic. Alfredo Aciar - Sra. Eloisa Fábrega Sr. Alberto Quiroga - Ing. Arturo Somoza
Lic. Luis Miranda Gei Gerente General:
Lic. Carlos DAPARO
Responsable Departamento Investigación y Desarrollo de Información:
Ing. Gabriela FRETES Redacción y Contenidos:
Cont. Facundo MORETTI Lic. Sebastián A. IACOBUCCI
Colaboradores:
Ing. Santiago Rossi Cont. Sonia López
Ing. Alfredo Grillo Lic. Eleonora Valdivieso
Sr. Pablo Araoz Sr. Mario Parissenti
Sr. Ariel Abraham COLABORACIONES:
ADEMA:
Sr. Fernando Cacciaguerra Sr. Carlos Chantefort
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO:
Ing. Carlos Calderón (F.C.Agrarias) Ing. Marcelo Estrella Orrego (Fac.de Ingeniería)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL:
Ing. Carlos Alberto García MINISTERIO DE ECONOMÍA:
Cont. Nélida Di Césare (Departamento de Regímenes de Promoción Económica)
AGRADECIMIENTOS:
A todos los empresarios de la industria de la madera, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión y el desarrollo del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueños.
Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que a través del trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades públicas y privadas, diseñáramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina.
Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el análisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales.
Sólo con la participación de todos los involucrados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cámaras, etc. se podía arribar a estrategias con sustento real.
Por ello, en el marco de este trabajo se realizó el Primer Foro de la Madera que permitió por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a través de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemática del sector y las expectativas de los empresarios.
En este análisis hemos delineado las principales estrategias que debiera contemplar el sector de la madera y hemos sentado las bases conceptuales para profundizar en su definición e implementación de las líneas de acción propuestas.
Por último, el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Economía que nos confiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien de la industria maderera provincial, depositándonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo técnico de nuestra Institución.
Lic. CARLOS DAPARO
INDICE
INTRODUCCIÓN ………... pág. 7 A. Marco del Trabajo ……… pág. 7 B. Caracterización del Sector
Maderero ……… pág. 9
C. Objeto del Informe ……… pág. 10 PRIMERA PARTE:
CONTEXTO INTERNACIONAL ……… pág. 11 A. Forestación en el Mundo ……… pág. 11 B. Distribución Geográfica de los
Bosques en el Mundo ……… pág. 11 C. Especies y Usos ……….... pág. 13 D. Producción Mundial de la
Foresto Industria ……… pág. 13
E. Comercio Internacional de
Productos Forestales ……….... pág. 16 SEGUNDA PARTE:
CONTEXTO NACIONAL ……… pág. 23
A. Superficie Ocupada ……… pág. 23 B. Localización y Variedades ……… pág. 26 C. Ventajas de la Forestación en
la Argentina ……… pág. 27
D. Inversiones en el Sector ……… pág. 28 E. Producción Industrial de
Madera y sus Productos ……… pág. 29 F. Cantidad de Empresas y
Mano de Obra Ocupada ……… pág. 34 G. Comercio Exterior ……… pág. 37 TERCERA PARTE:
CONTEXTO PROVINCIAL ……… pág. 44
CAPITULO I: CARACTERIZACION
DEL SECTOR EN MENDOZA ………...…. pág. 44 A. Representatividad del Sector ……… pág. 44 B. Identificación de Subsectores ……… pág. 50 CAPITULO II: ABASTECIMIENTO DE
LA CADENA PRODUCTIVA ………...……. pág. 53 A. Materias Primas e Insumos ……… pág. 53
1. Origen ……… pág. 53
2. Disponibilidad ……… pág. 56
3. Precios y Calidades ……… pág. 57
B. Proveedores ……… pág. 64
CAPITULO III:
MERCADO DE LA
CADENA PRODUCTIVA ... pág. 67
A. Demanda ……… pág. 67
1. Cuantificación de la Demanda
……… pág. 67
2. Segmentación del
Mercado y Clientes ……… pág. 67
B. Mercado Externo ……… pág. 68
C. Precios ... pág. 70 CAPITULO IV: INDUSTRIALIZACION
DE LA MADERA ………...…………. pág. 75
A. Producción ……… pág. 75
1. Volúmenes y Valor de la
Producción ……… pág. 75
2. Número de
Establecimientos ……… pág. 76
3. Localización ……… pág. 77
4. Capacidad Total y Ociosa ……… pág. 77
B. Tecnología ……… pág. 78
1. Para la Producción ……… pág. 78 2. De la Información ……… pág. 81
C. Recursos Humanos ……… pág. 81
1. Disponibilidad y
Capacitación ……… pág. 82
2. Niveles Salariales ……… pág. 84
D. Infraestructura ……… pág. 85
1. Transporte ……… pág. 85
2. Energía ……… pág. 86
3. Comunicaciones ……… pág. 87
CAPITULO V:
RED DE DISTRIBUCION
Y VENTAS ………...……. pág. 88
A. Ventas ……… pág. 88
1.
Volúmenes ……… pág. 882.
Destinos ……… pág. 88B. Comercialización ……… pág. 89
1. Sistemas de Distribución y
Logística ……… pág. 89
2. Servicio de Atención al
Cliente ……… pág. 91
3. Publicidad y Promoción ……… pág. 92 CUARTA PARTE:
ENTORNO Y SITUACION DE LA
CADENA ……… pág. 94
CAPITULO VI:
MARCO LEGAL DEL SECTOR ………...………. pág. 94 A. Para la Provisión ……… pág. 94
1.
Normativa Legal Nacional ... pág. 942.
Normativa Legal Provincial ... pág. 95 B. Para la Producción yComercialización ... pág. 96 CAPITULO VII:
MEDIO AMBIENTE ………...………. pág. 97 A. Conservación y Preservación
del Medio Ambiente ……… pág. 97
B. Marco Legal ... pág. 98
1.
Normativa Internacional ... pág. 982.
Normativa Legal Nacional ... pág. 993.
Normativa Legal Provincial ... pág. 99 C. Sistemas de Gestión Ambiental ... pág. 99 CAPITULO VIII: COMPETITIVIDADDEL SECTOR ………...…. Pág. 102
A. El Diamante de
Competitividad pág. 102
B. Análisis de Competitividad del
Sector ……… Pág. 103
1.
Estrategia, Estructura yRivalidades ……… pág. 103
2.
Condiciones de los Factores……… pág. 106
3.
Condiciones de laDemanda ……… pág. 108
4.
Industrias Relacionadas yServicios de Apoyo ……… pág. 109
5.
Gobierno ……… pág. 110C. Análisis FODA ……… pág. 113
1. Subsector Primario ……… pág. 114
a.
Fortalezas y Debilidades ……… pág. 114b.
Oportunidades yAmenazas ……… pág. 117
2. Subsector Secundario ……… pág. 119 a. Fortalezas y Debilidades ……… pág. 119 b. Oportunidades y
Amenazas ……… pág. 121
CONCLUSIONES ……… pág. 123 RECOMENDACIONES Y LINEAS DE
ACCION ……… pág. 131
A. Planeamiento Estratégico ……… pág. 131 B. Estrategias de Tipo Estructural ……… pág. 131 C. Estrategia Sectorial ……… pág. 133 1. Objetivos y Metas ……… pág. 134 2. Estrategias y Líneas de
Acción ……… pág. 137
FUENTES ……… pág. 141
INTRODUCCIÓN A. Marco del Trabajo:
El presente trabajo está enmarcado en una serie de estudios sobre las cadenas productivas industriales. Una cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interactivos que participan directamente en la producción, transformación y traslado de un producto.
En la misma, intervienen: los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital; la unidad de producción de materias primas; la industria del procesamiento y de la transformación; la red de distribución constituida por mayoristas y minoristas, el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el producto final y/o industrias intermedias para las cuales el producto constituye una materia prima o insumo. Estos componentes están relacionados con un contexto institucional (leyes, normas, instituciones) y con un contexto organizacional (gobierno, políticas sectoriales, sistema financiero, investigación y transferencia de tecnología).
Fig. 1: Esquema de Cadena Productiva1
1 IDITS, Elaboración Propia “Primer Foro de la Madera en Mendoza”, (Mendoza, Julio de 2004), filmina 21.
CCOO
NNTT
EEXX
TTOO
IINN
SSTT
IITT
UUCC
IIOO
NNAA
LL
CCOO
NNTT
EEXX
TTOO
OORR
GGAA
NNII
ZZAA
CCII
OONN
AALL
Fig. 2: Análisis de Cadena Productiva2
PROVEEDORES Cantidad, Calidad Tamaño, Poder de Negociación, Localización
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Origen, Precios, Calidades
PRODUCCION
Volúmenes, Proceso productivo, Capacidad Total y Ociosa INFRAESTRUCTURA
Caminos, redes eléctrica, agua, gas, efluentes, parques industriales
INDUSTRIAS CONEXAS Integración productiva
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Cantidad, Localización Capacidad, Titularidad del Capital
TECNOLOGIA Origen, Precios Obsolescencia Proveedores Investigación y Desarrollo
RECURSOS HUMANOS Ocupación, Disponibilidad, Calificación Capacitación, Niveles Salariales, Oferta educativa
RED DE
DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
MARKETING
SISTEMAS DE DISTRIBUCION
MERCADO
Cuantificación de la Demanda,
Segmentación del mercado, Precios, Sustitutos
ANÁLISIS COMPETITIVO Estrategia, Estructura y Rivalidad Factores condicionantes Barreras de Entrada y Salida Gobierno Actividades de Soporte
RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO CLIENTES
Poder de Negociación, tamaño, Caracterización
CONTEXTO NACIONAL : Contexto Institucional (leyes, normas, instituciones), Contexto Organizacional (gobierno, políticas sectoriales, sistema financiero, investigación y transferencia tecnológica, impacto ambiental) CONTEXTO INTERNACIONAL
2 IDITS, Elaboración Propia “Informe de la Madera”.
B. Caracterización del Sector Maderero:
La Cadena Forestal que se considera en este trabajo comprende específicamente un sistema compuesto por las actividades de forestación, producción de rollizos, madera aserrada, tableros de partículas, tableros de fibra, compensado, chapa, laminado y producción de muebles, exceptuando las actividades relacionadas con la elaboración de pasta celulósica y papel y cartón. Figura 3.
En consecuencia es posible separar esta cadena en dos sectores principales:
1. El sector silvicultural (forestación y producción de rollizos)
2. El sector industrial de la madera: A su vez, en el sector industrial se pueden distinguir dos subsectores bien diferenciados:
2.1. Industrialización Primaria: Abarca los procesos de trituración, aserrado, laminado, faqueado y compensado de la madera.
2.2. Industrialización Secundaria: Abarca la elaboración de envases de madera, aberturas, muebles y demás productos elaborados principalmente con madera.
Fig. 3: Cadena Productiva de la Madera.3
3 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble”, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, Fundación Okita, Marzo de 2003.
Silvicultura (Coníferas, Eucaliptus, Salicáceas, Otras)
Extracción o Corte (Rollizos)
Trituración Aserrado Laminado, Faqueado
y Compensado
Tableros de Partículas
Madera Aserrada
Durmiente Tableros
de Fibras
Muebles Construcción Carpintería Envases
Tableros Comp., Faq. y
Lam.
C. Objeto del Informe:
El objeto del presente informe es elaborar un diagnóstico estratégico de la situación actual del Sector Maderero de la Provincia de Mendoza y establecer los lineamientos generales para desarrollar la estrategia del mismo.
Esta estrategia, junto con aquellas que surjan de los demás informes elaborados por el IDITS de los distintos sectores de la industria, constituirá el punto de partida para la elaboración de un Plan Estratégico Industrial de la Provincia.
PRIMERA PARTE: CONTEXTO INTERNACIONAL A. Forestación en el Mundo:
En el contexto de un escenario internacional signado por la deforestación (de cada cien árboles que se cortan solo se reponen quince) el aumento de la población mundial y la restricción de la tala de bosques nativos en los países desarrollados, el déficit de madera en los próximos años, según los expertos, será muy importante. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) asegura que para el 2010, pese a todos los bosques que se están plantando en este momento, habrá un déficit de madera de alrededor de 500 millones de metros cúbicos.
Ante esta situación varios países, entre ellos la Argentina, ven que la producción forestal con árboles implantados, tiene un gran futuro ya que va a contar con demanda asegurada. Además, la forestación sirve para evitar la erosión de los suelos y sobre todo para que los productores cuyos campos tienen baja aptitud agrícola-ganadera encuentren una nueva actividad para su mejor aprovechamiento. Así se favorece también el ingreso de los pequeños y medianos productores a esta actividad.
B. Distribución Geográfica de los Bosques en el Mundo:
La distribución de los bosques nativos y cultivados en el mundo viene dada en función de las distintas superficies y tipos de clima de las distintas regiones. Dicha distribución puede observarse en el mapa de la figura 4.
Si se analiza el mapa mundial de los montes boscosos, se pueden distinguir en el extremo septentrional los montes de coníferas de clima frío, que cubren países como Canadá, el norte de los Estados Unidos, Finlandia, Suecia y el norte de Asia. Por el contrario, si se analiza el extremo más austral del planeta, en el cual se encuentra nuestro país, se observa que existe una variedad que va desde los montes mixtos de clima templado (sur de Chile y suroeste de Argentina) hasta los montes xerofíticos (centro y noreste de Argentina y parte de Australia). Finalmente si analizamos la franja ecuatorial encontramos el predominio de los montes higrofíticos ecuatoriales.
Al analizar la concentración de los bosques en los diferentes países se observa que el liderazgo es ejercido por la Federación Rusa con un 22%, seguido por Brasil con un poco menos del 16% y Canadá con un 7%
aproximadamente. La participación de los demás países puede observarse en el gráfico de la figura 5.
Fig. 4: Localización de los Montes en el Mundo.4
4 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, “Primer Foro de la Madera en Mendoza: Situación Forestal", (Mendoza 06/07/04), Disertante: Ing. Alberto Calderón. Filmina 3.
Fig. 5: Concentración de los Bosques en el Mundo.5
C. Especies y usos:
Si se analiza cuáles son las especies más utilizadas en forestación, se puede observar que los pinos ejercen el liderazgo con un 20% del total de especies, mientras que el segundo lugar es ocupado por los eucaliptos con un 10%, ubicándose a continuación las demás especies.
Entre los principales usos de la forestación, se pueden mencionar la producción de madera (ya sea aserrada o en forma de tablero de fibras o partículas) la celulosa y el papel, el combustible de madera (leña) y los productos forestales no madereros (goma, resina, etc.). Por otra parte, la actividad forestal acarrea grandes beneficios como la conservación del suelo, del agua y de la diversidad biológica, permite mitigar los cambios climáticos y sirve de apoyo a los sistemas agrícolas.
D. Producción Mundial de la Foresto Industria:
De acuerdo a la información que surge en el Anuario de la FAO de productos forestales correspondiente al año 2000, la producción mundial de bienes forestales acompañó la tendencia del consumo aparente, en el período comprendido por el promedio del trienio 1990/92 y el año 2000. En consecuencia, fue creciente en los casos de los tableros de madera, la pulpa de madera y el papel y cartón, con variaciones entre puntas del 55%, 11% y 33%, respectivamente; y se redujo la producción en los casos de la madera en rollo y de la madera aserrada en un 3% y 11%. Figura 6.
5 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, op. cit. filmina 4 22,1
15,9
7,1 6,2
3,9 3,2 3,1
38,5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Porcentaje
Federación
rusa Brasil Canadá EEUU China Indonesia Zaire Otros
Países con mayor porcentaje de bosques del mundo
Fig. 6: Producción y Consumo Mundial de Productos Forestales.6
Producción
Mundial 1990/1992 1996 1997 1998 1999 2000
Variación 1990/92 –
2000 Madera en
Rollo (miles
de m3) 3.469.862 3.230.638 3.286.128 3.181.868 3.291.183 3.352.470 -3%
Madera Aserrada (miles de m3)
470.730 421.321 420.069 410.612 423.083 420.954 -11%
Tableros de Madera (miles de m3)
121.804 147.046 157.476 156.411 176.941 189.256 55%
Pulpa de Madera (miles de tn.)
154.249 156.607 162.656 160.431 163.775 171.319 11%
Papel y Cartón (miles de tn.)
242.728 284.048 301.308 301.267 315.211 323.139 33%
Consumo
Mundial 1990/1992 1996 1997 1998 1999 2000 Variación 1990/92 -
2000 Madera en
Rollo (miles
de m3) 3.466.721 3.233.679 3.290.602 3.183.318 3.293.279 3.354.026 -3%
Madera Aserrada (miles de m3)
469.018 419.719 424.179 416.741 424.501 421.932 -10%
Tableros de Madera (miles de m3)
121.452 144.352 155.937 155.188 176.681 193.891 60%
Pulpa de Madera (miles de tn.)
153.849 155.314 161.975 160.247 163.366 171.220 11%
Papel y Cartón (miles de tn.)
241.972 282.546 300.311 299.241 318.981 323.958 34%
6 IDITS, Elaboración Propia en base a Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, op. cit., pág. 61.
Si se analiza la evolución de los productos de madera propiamente dicha (Rollizos, Madera Aserrada y Tableros de Madera) durante el periodo 1996-2000, se puede observar que si bien, en el caso de los rollizos y los tableros de madera la producción y el consumo alcanzaron un máximo en el último año considerado, este resulta inferior al promedio del trienio 1990/92. Sin embargo, en ambos casos se da una tendencia alcista. Figuras 7 y 8.
Fig. 7: Producción Mundial de Rollizos, Madera Aserrada y Tableros de Madera – Periodo 1996-2000.7
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400
1996 1997 1998 1999 2000
Año
Millones de m3
Madera en Rollo Madera Aserrada Tableros de Madera
7 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
Fig. 8: Consumo Mundial de Rollizos, Madera Aserrada y Tableros de Madera – Periodo 1996-2000.8
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400
1996 1997 1998 1999 2000
Años
Millones de m3
Madera en Rollo Madera Aserrada Tableros de Madera
E. Comercio Internacional de Productos Forestales:
En el comercio internacional de productos forestales, se registra una caída en las cantidades de madera en rollo del orden del 2%, mientras que en el resto de los productos considerados se observa un aumento significativo, que fluctúa entre el 40%, como es el caso de la madera aserrada, y el 85%, como ocurrió con los tableros de madera. Figura 9.
Fig. 9: Volumen del Comercio Mundial de Productos Forestales – Periodo 1990/92-2000.9
Exportaciones
Mundiales 1990/92 1996 1997 1998 1999 2000 Variación 1990/92 –
2000 Madera en
Rollo (miles de
m3) 119.940 80.945 88.195 90.911 102.589 117.291 -2%
Madera Aserrada
(miles de m3) 92.213 111.476 113.748 112.220 120.226 127.974 39%
Tableros de Madera (miles
de m3) 31.057 45.792 50.499 51.590 53.725 55.889 80%
8 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
9 FUNDACIÓN OKITA, op. cit. pág. 61.
Pulpa de Madera (miles
de tn.) 26.418 33.720 34.919 34.967 37.096 37.836 43%
Papel y Cartón (miles de tn.)
58.622 76.101 86.643 89.503 93.157 97.635 67%
Importaciones
Mundiales 1990/92 1996 1997 1998 1999 2000 Variación 1990/92 –
2000 Madera en
Rollo (miles de
m3) 119.940 83.987 92.669 92.441 104.685 118.847 -1%
Madera Aserrada
(miles de m3) 92.213 109.874 117.858 118.349 121.644 128.952 40%
Tableros de Madera (miles
de m3) 31.057 43.098 48.960 50.367 53.465 60.524 95%
Pulpa de Madera (miles
de tn.) 26.418 32.427 34.238 34.783 36.688 37.737 43%
Papel y Cartón (miles
de tn.) 58.622 74.599 85.646 87.477 96.927 98.453 68%
Si se analiza la tendencia de las exportaciones de productos de madera propiamente dicha (Rollizos, Madera Aserrada y Tableros de Madera) durante el quinquenio 1996-2000, se puede observar que la misma es creciente en los tres casos. Sin embargo, la tendencia posee distintas características en cada uno de los casos. Figura 10.
En el caso de la madera en rollo, presenta un incremento significativo en los últimos dos años del periodo mencionado, mientras que en el caso de los tableros de madera, la tendencia alcista es bastante suave. La madera aserrada se encuentra en una situación intermedia entre las mencionadas anteriormente. Es decir que en general, ha habido un incremento en las exportaciones de madera. Sin embargo, el mayor incremento se registra en el caso de la madera en bruto (rollizos) mientras que para el caso de madera con algún tipo de procesamiento, el incremento fue menos significativo.
Fig. 10: Tendencia de las exportaciones de productos de madera.10
0 20 40 60 80 100 120 140
1996 1997 1998 1999 2000
Año
Millones de m 3
Madera en Rollo Madera Aserrada Tableros de Madera
En relación al comportamiento del valor de comercio, medido a través de las exportaciones mundiales, se observa que a moneda constante – actualizados al 2000 los valores promedio del 1990/92 por el índice de precios mayoristas de los Estados Unidos-, los 139,7 mil millones de dólares de exportaciones del año 2000 implican una variación del 32% sobre los valores del trienio. Este porcentaje es menor que el que resulta de comparar los volúmenes en el mismo período. Ello se debe a que se ha registrado una caída real del precio de todo el grupo de bienes considerados. Figura 11.
Es importante manifestar que el valor de las exportaciones de madera en rollo se redujo en un 19%, mientras que en el resto de los productos los aumentos del comercio fluctuaron entre el 24%, como sucedió con la madera aserrada, y el 65%, en el caso de los tableros de madera, bien donde la reducción de precio fue menor respecto a lo ocurrido en los demás productos.
Por otra parte, cabe destacar que en los años 1997 y 1998 se reflejan efectos de la crisis asiática sobre la economía mundial. Además, al contarse con información sobre este sector hasta el 2000, no se registra la recesión mundial del 2002, la cual se extendió hasta el primer semestre de 2003, con los consecuentes efectos sobre el PBI y el comercio mundial.
10 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
Fig. 11: Comportamiento del valor de comercio. Exportación e importación mundial.11
1990/92 2000 Valor en miles de U$$
Corrientes Const. del 2000
Valor en miles de u$$ ctes.
2000
Variación Real
EXPORTACIÓN MUNDIAL
Madera en rollo en miles de m3 9.605.821 10.227.318 8.244.744 -19%
Madera aserrada en miles de m3 17.569.067 18.705.786 23.217.124 24%
Tableros de madera en miles de
m3 10.552.706 11.235.466 18.552.293 65%
Pulpa de madera en miles de Tm. 14.161.809 15.078.078 20.720.452 37%
Papel y cartón en miles de Tm. 47.703.717 50.790.147 69.028.280 36%
TOTAL 99.593.120 106.036.795 139.732.893 32%
IMPORTACIÓN MUNDIAL
Madera en rollo en miles de m3 11.903.985 12.674.173 10.884.102 -14%
Madera aserrada en miles de m3 20.015.051 21.310.025 25.459.995 19%
Tableros de madera en miles de
m3 10.732.372 11.426.756 18.072.937 58%
Pulpa de madera en miles de Tm. 15.711.757 16.728.308 21.845.813 31%
Papel y cartón en miles de Tm. 48.825.424 51.984.429 68.999.862 33%
TOTAL 107.188.588 114.123.690 145.262.709 27%
Del total del valor de las exportaciones mundiales de todos los productos forestales, que incluye el carbón y la leña, cuyo monto fue de 152,5 mil millones de dólares, le corresponde el primer lugar como exportador a Canadá con el 19,5%, seguido de los Estados Unidos con el 11%. Figura 12.
Los países de Finlandia, Alemania y Suecia, se encuentran en niveles similares de participación con 7,4%, 6,5% y 6,5%, respectivamente. En el rango del 3,7% se encuentran Francia e Indonesia, mientras que Austria participa con el 2,8%. En los casos de Rusia, Bélgica y Brasil los porcentajes de incidencia en cada caso son 2,4%, 2,3% y 2,1%.
Malasia realiza exportaciones equivalentes al 1,8% del total mundial, porcentaje similar al de los Países Bajos e Italia. Un 16,6% remanente se distribuye entre otros países desarrollados y un 10,1% entre los países en desarrollo.
11 FUNDACIÓN OKITA, op. cit. pág. 63.
Fig. 12: Principales países exportadores.12
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Canadá EE. UU.
Finlandia Alemania Suecia Francia Indonesia Austria Rusia Bélgica Brasil Italia Malasia Países Bajos Otros países desarrollados Otros países en desarrollo
En el caso de las importaciones, sobre un monto similar a las exportaciones mundiales, el primer lugar como comprador corresponde a los Estados Unidos con 64 una participación del 17,1%, lo cual ubica a este país como deficitario en su comercio en el sector, seguido de Alemania con 8,3% e igual situación en cuanto a balance comercial sectorial. Figura 13.
Los puestos siguientes como importadores corresponden a China y Japón, con el 7,9% y 7,4%, respectivamente. Cabe destacar que estos dos países presentan fuertes déficits de recursos forestales, que se expresan en los balances del comercio de estos productos.
El Reino Unido realiza importaciones por el 6,1% del total mundial, mientras que sus exportaciones resultan menos de un cuarto de este valor relativo. En los casos de Francia e Italia los niveles de importaciones fueron del 5,1% y 4,9%, respectivamente.
Los Países Bajos representan el 3,4%, mientras que en el rango cercano al 2,8% se ubican Bélgica, Canadá y España. La República de Corea representa el 2,4% de las compras mundiales de estos productos.
12 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
Aproximadamente el 13,1% corresponde al resto de los países desarrollados y el 15,1% a las importaciones de otros países en desarrollo.
Fig. 13: Principales países importadores.13
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
EE. UU.
Alemania China Japón Reino Unido Francia Italia Países Bajos Bélgica Canadá España Corea del Sur Otros países desarrollados Otros países en desarrollo
Existen ciertas señales de que la economía estaría mejorando en forma relevante durante el corriente año, debido a la recuperación de la actividad en los Estados Unidos. Algunas estimaciones coinciden que en 2004 el ingreso mundial y el comercio volverían a las tasas de aumento del 3% y 10% anual, respectivamente.
Por otra parte, algunos pronósticos de organismos internacionales coinciden que para el 2010 la demanda de madera en rollo y madera
aserrada se incrementará alrededor de un 8% y 7% respectivamente, mientras que la demanda de tableros de madera crecerá alrededor de un 21% (Ver Capítulo III, Sección A, Punto I)
Todo ello permite inferir que el nivel de producción y comercialización internacional de madera y sus productos, se irá incrementando durante los próximos años. Sin embargo, por el lado de la oferta, la escasez de madera, producto de la deforestación y de las restricciones a la tala de bosques nativos en los países desarrollados, plantea un posible exceso de demanda de este
13 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
tipo de productos. Todo ello plantea una oportunidad de mercado para la producción forestal y la actividad maderera mundial.
SEGUNDA PARTE: CONTEXTO NACIONAL A. Superficie Ocupada:
Los bosques nativos en la Argentina cubren aproximadamente 36 millones de hectáreas, que representan un 15% de la superficie nacional, mientras que los bosques cultivados se estima que en el año 2003 superaron el millón cien mil hectáreas. Figura 14.
Se estima que la superficie seguirá incrementándose. Esto se debe a que la forestación en la Argentina consta de ciertas ventajas competitivas y comparativas respecto a otras actividades agropecuarias (Ver Ventajas de la Forestación en la Argentina)
Fig. 14: Superficie Ocupada por Bosques Nativos.14
Haciendo referencia a la superficie cultivada, podemos dividir al país en siete regiones principales: Figuras 15 y 16.
1. Pampeana: Abarcando la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe y este de Córdoba.
2. Mesopotamia: Incluyendo las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
3. Patagonia: Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
4. Noroeste: Parte de la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán.
5. Cuyo y Alto Valle: Parte de la provincia de Mendoza y Alto Valle de Río Negro.
14 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, op. cit. filmina 9
8
Los Bosques Nativos en la República Argentina
A principios del presente siglo, la Argentina superaba los 100 millones de ha de BN
Parque Chaqueño 25.500.000 ha
Selva Misionera 976.000 ha
Espinal 3.000.000 ha Selva Tucumano
Boliviana 3.000.000 ha
Monte 2.000.000 ha
Bosques Andino Patagónicos 2.200.000 ha
Misiones Datos 1º Inventario Forestal
Nacional BN Selva + Bosques en galería + Cañaverales 976.000 ha Arbustivos (capuera) 447.000 ha Forestaciones 254.000 ha
Fuente: Mapa de Regiones Fitogeográficas de Cabrera del Atlas del INDEC, con modificaciones realizadas por la Dirección de Recursos Forestales Nativos y sugerencias de las provincias. Año 1998
Hoy la superficie estimada de bosques nativos en las Regiones Fitogeográficas Argentinas es de 36 millones de ha. Este dato será ajustado con los resultados del 1º Inventario Forestal Nacional
de BN a mediados del año 2001
6. Centro: Provincia de Córdoba.
7. Delta: Islas al noreste de Buenos Aires y sur de Entre Ríos.
Fig. 15: Regiones Productoras en la Argentina.15
Fig. 16: Superficie Cultivada en Argentina.16
REGIÓN CULTIVADO
(Miles Ha.) POTENCIAL
(Miles Ha.) EXPLOTADO (Cult. / Pot.)
Pampeana 137 6.000 2%
Mesopotamia 500 3.500 14%
Patagonia 55 3.400 2%
NOA 31 2.200 1%
Cuyo y Alto Valle 37 2.000 2%
Centro 42 600 7%
Delta 66 577 11%
Otras 132 1.723 8%
TOTAL 1.000 20.000 5%
El 50% del total de la superficie cultivada del país se encuentra ubicada en la región Mesopotámica, mientras que en la región Pampeana se encuentran cultivadas aproximadamente 137.000 has., representando un 13,7% del total. La región del Delta ocupa el cuarto lugar en cuanto a superficie cultivada con 66.000 has., lo que representa un 6,6% del total del
15 ADI, op. cit pág. 5.
16 Ibidem pag. 5.
país y la Patagonia se encuentra en quinto lugar con el 5,5% del total. Figura 17.
Fig. 17: Distribución de la Superficie Cultivada en Argentina.17
Pam peana 14%
Otras 13%
Mesopotam ia 50%
NOA 3%
Delta 7%
Centro 4%
Cuyo y Alto Valle 4%
Patagonia 6%
Sin embargo, si se analiza el nivel de explotación de cada una de las regiones mencionadas, se puede observar que si bien la región Pampeana se ubica en el segundo lugar en cuanto a la participación en el total de la superficie cultivada argentina, tiene un nivel bastante bajo de explotación (2%), mientras que la región del Delta se ubica en segundo lugar en cuanto a niveles de explotación con un 11%. Figura 18.
Fig. 18: Nivel de Explotación por Región.18
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Pampeana Mesopotamia Patagonia NOA Cuyo y Alto Valle Centro Delta Otras
En la región de Cuyo y Alto Valle se encuentra cultivadas aproximadamente 37.000 has., representando un 3,7% del total del país, siendo
17 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos de “Invertir en Argentina Foresto-Industria” ADI.
18 Ibidem.
su potencial de 2 millones de has., lo que determina un nivel de explotación similar al de la región Pampeana (del orden del 2%).
B. Localización y Variedades:
Por la extensión y variedad de climas y suelos, el país posee amplias áreas de bosques nativos e implantados, como selvas subtropicales, montes xerófilos y bosques templados fríos. Sin embargo, se necesita importar maderas y derivados porque estas no alcanzan a cubrir la demanda interna, por ejemplo, de celulosa y de papel.
Esta variedad de climas y suelos permite el desarrollo de especies tanto autóctonas como extranjeras. En los bosques implantados, predominan las coníferas y los eucaliptus –cerca del 83%-, mientras que en los bosques nativos se destacan especies proveedoras de madera de alta calidad. Figura 19.
Fig. 19: Principales Especies Implantadas. 19
Las especies maderables del ámbito subtropical son de madera de tipo duro y semiduro, de las cuales se obtiene más de la mitad de los rollizos y la mayor parte de los durmientes, postes y carbón de la producción total del país. Los ámbitos que se distinguen dentro de esta área son la selva misionera, el bosque chaqueño y la selva serrana o tucumano-oranense. Todas estas formaciones han sufrido una sobreexplotación tal, que condujo casi a la extinción a algunas especies.
La selva misionera tiene árboles con maderas duras como el cedro y el petiribí, de alto valor para enchapados. Además, el guatambú es utilizado para la elaboración de madera terciada y hay una importante superficie forestada con Pino Paraná para abastecer las fábricas de papel.
En el Chaco oriental se explotan principalmente el quebracho colorado, que no sólo se usa para la elaboración de tanino, sino que es una especie muy valiosa por su madera; el quebracho blanco, para postes y carbón de leña; el algarrobo y el urundel.
La selva serrana o tucumano-oranense es prolongación de la que se encuentra en Bolivia; su participación en la producción forestal nacional es reducida a causa del desmonte que sufrió por el avance de la frontera
19 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos de “Invertir en Argentina Foresto-Industriae” ADI. op.cit.
Pinos Eucalyptus 52%
31%
Salicáceas 11%
Resto 6%
agropecuaria. Las especies valiosas más representativas son el cedro salteño, el roble criollo, el cebil, el nogal y la tipa.
En el ámbito templado es muy reducida la superficie de bosques nativos, pequeños talares en las cercanías de la bahía de Samborombón y algunas hectáreas en el delta del Paraná. Las forestaciones más importantes se realizaron en este último espacio geográfico, con eucaliptos, sauces, álamos y pinos, con el fin de utilizar su madera principalmente para pastas celulósicas y tableros aglomerados.
En el parque pampeano-puntano los árboles más representativos son el algarrobo y el quebracho blanco. En San Luis y La Pampa el caldén está en retroceso por la sobreexplotación sufrida, tanto por su leña para combustible, como para obtener tierras para cultivo.
La participación en la producción forestal nacional del bosque templado frío, que se desarrolla en los Andes patagónicos-fueguinos, es muy baja debido a que numerosas hectáreas de ellos están preservadas en Parques Nacionales y Reservas. Se hallan varias especies de maderas semiblandas con alto valor económico para muebles y enchapados, como pehuén o araucaria, alerce, coihue, ciprés y lenga.
C. Ventajas de la Forestación en la Argentina:
Entre las principales ventajas que posee la forestación se pueden mencionar el bajo precio promedio de las tierras en relación a otros países productores; la fertilización constituye un factor de costos opcional y de respuesta menor, ya que en su mayoría se trata de tierras vírgenes; los suelos con aptitud forestal no compiten en el uso con otras actividades agropecuarias alternativas; existen zonas en las que se logran altísimos rendimientos por árboles cultivados en detrimento de las actividades agrícolas que no resultan una alternativa económica. Figuras 20 y 21.
Fig. 20: Rendimiento por País según Especie Implantada.20
20 AGENCIA DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI), “Invertir en Argentina. Foresto-Industria”, pág. 4
Fig. 21: Precio Promedio por País.21
D. Inversiones en el Sector:
Durante la década del 90 se cristalizó un importante flujo de inversiones hacia el Sector Forestal, en todos sus niveles. Entre 1990 y 1999 se invirtieron en concepto de nuevas inversiones más de 2.500 millones de dólares y se produjeron traspasos o compras de inversiones existentes por un monto de más de 1.000 millones de dólares. El cambio de las expectativas permite pensar en mayores niveles de inversión para el 2004, respecto del 2003.
Fig. 22: Inversiones en la Argentina.22
Los mayores niveles de inversión en el sector se registraron durante los años 1997 y 1999/2000. En el año 97 las inversiones en el subsector silvicultura estuvieron en el orden de los 60 millones de dólares aproximadamente,
21 AGENCIA DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI), “Invertir en Argentina. Foresto-Industria”, pág. 5.
22 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, op. cit. filmina 2.
0 100 200 300 400 500 600 700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
millones de dólares
Sector Silvicultura Sector Industrial
mientras que en el subsector industrial primario se registró un nivel de inversiones superior a los 500 millones de dólares, lo que explica gran parte del nivel total alcanzado en ese año (más de 600 millones de dólares).
Por otra parte, durante los años 1999/2000, si bien las inversiones en el subsector industrial primario descendieron hasta ubicarse, a fines del año 2000, en menos de 450 millones de dólares, las inversiones en el subsector forestal alcanzaron su máximo de alrededor de 150 millones de dólares, lo que implica un incremento del 50%, permitiendo que el nivel total de inversiones no descendiera en forma significativa.
E. Producción Industrial de Madera y sus Productos:
La actividad industrial de la madera se encuentra enmarcada, dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE) del año 97, en los rubros “Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables”, y “Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.” que corresponden a los códigos 20 y 36, respectivamente. Figura 23.
Fig. 23: ClaNAE-97 – Actividades 20 y 36.23 Código
ClaNAE-
97 Descripción de la actividad del ClaNAE-97 20 PRODUCCION DE MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
201 Aserrado y cepillado de madera 2010 Aserrado y cepillado de madera 2010.0 Aserrado y cepillado de madera
202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
2021 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de
partículas, y tableros y paneles n.c.p.
2021.0
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. (Incluye la fabricación de madera
terciada y machimbre)
2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
2022.0 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
2023 Fabricación de recipientes de madera 2023.0 Fabricación de recipientes de madera
2029 Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables
2029.0 Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables.
23 CLaNAE-97,
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
361 Fabricación de muebles y colchones 3610 Fabricación de muebles y colchones
3610.1 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
3610.2 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera
3610.3 Fabricación de somieres y colchones 369 Industrias manufactureras n.c.p.
3691 Fabricación de joyas y artículos conexos 3691.0 Fabricación de joyas y artículos conexos 3692 Fabricación de instrumentos de música 3692.0 Fabricación de instrumentos de música 3693 Fabricación de artículos de deporte 3693.0
Fabricación de artículos de deporte (Incluye equipos de deporte, para gimnasios y campos de juegos, equipos de pesca y camping, etc., excepto indumentaria deportiva)
3694 Fabricación de juegos y juguetes 3694.0 Fabricación de juegos y juguetes 3699 Industrias manufactureras n.c.p.
3699.1 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas
3699.2 Fabricación de cepillos y pinceles 3699.9
Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye la fabricación de cochecitos para bebé, termos, velas, fósforos, pelucas, etc.)
El aporte de valor agregado de cada uno de estos rubros al total de producción del país, fue en el año 2003 de más 1 millón y medio de pesos en el caso de la actividad 20 y de alrededor de 1 millón para la actividad 36, lo que representa solo el 3,7% y el 2,4%, respectivamente del total de la industria manufacturera nacional. Sin embargo, si se tiene en cuenta que solo cuatro actividades concentran más de la mitad de la producción de la industria manufacturera, dicho porcentaje no resulta poco significativo en comparación con el resto de las actividades. Figura 24.
Por otra parte, si se analiza la evolución de estas actividades durante el periodo 1993–2003, se observa que la producción de madera y fabricación de productos de madera ha aumentado a partir del año 2002, incluso superando al rubro fabricación de muebles. Este último, que viene registrando una caída en el nivel de actividad a partir del año 1999, como consecuencia de una reducción en el consumo interno, de la mayor competencia de bienes importados y del estancamiento en las exportaciones, logró un leve repunte el año pasado. Figura 25.
Estos comportamientos se deben principalmente a la devaluación experimentada por nuestro país a comienzos del año 2002, que provocó dos efectos económicos simultáneos: por un lado, la sustitución de importaciones que impulsó el aumento de la producción para abastecer el mercado interno;
y por el otro, la mayor competitividad de los productos argentinos en el exterior que permitió incrementar la producción para exportar.
Así, las mejores condiciones de exportación, la utilización de capacidad industrial ociosa y la apertura de nuevas industrias y mercados, provocaron un aumento en el nivel de consumo de rollizos en el año 2002 vs. el año 2001. El año 2003 mostró una fuerte recuperación del consumo de madera por parte de la foresto industria. Figura 24.
Fig. 24: Industria Manufacturera Nacional – Valor Agregado a precios constantes del 93 – Año 2003 24
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEÑIDO DE PIELES CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE ART. DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DE SUS PARTES PRODUCCION DE MADERA Y FABR. DE PROD. DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABR. DE ART. DE PAJA Y DE MATERIALES
TRENZABLES
FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL EDICION E IMPRESION; REPRODUCCION DE GRABACIONES FABRICACION DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.
FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN; FABRICACIÓN DE RELOJES FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P.
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
24 IDITS, Elaboración Propia en base al Producto Bruto Interno (PBI) de la República Argentina, Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Ministerio de Economía de la Nación.
Fig. 25: Evolución del Valor Agregado de Producción – Precios Constantes del 93 – Periodo 1993–2003 25
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
PRODUCCION DE MADERA Y FABR. DE PROD. DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABR. DE ART. DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y COLCHONES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
Fig. 26: Evolución del Consumo Industrial Primario de Bosques Cultivados.26
Por otra parte, a partir de la devaluación, la producción de tableros de fibra y de partículas, actividades fuertemente vinculadas con la exportación, han tenido un importante impulso. La madera aserrada, por su parte, encontró en el mercado externo un importante destino para la colocación de su producción, lo cual hizo aumentar los niveles de actividad. Figuras 27 y 28.
25 IDITS, Elaboración Propia en base al Producto Bruto Interno (PBI) de la República Argentina, Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Ministerio de Economía de la Nación. op. cit.
26 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, op. cit. filmina 5.
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
miles de toneladas
Fig. 27: Producción de Tableros.27
Fig. 28: Producción de Madera Aserrada.28
F. Cantidad de Empresas y Mano de Obra Ocupada:
En nuestro país existen más de 20.000 empresas relacionadas con la cadena productiva de la madera. De ese total, casi el 75% corresponde a productores forestales, un 14% a productores de muebles, el 11%, aproximadamente, son aserraderos y un pequeño porcentaje corresponde a industrias que fabrican tableros de fibras y de partículas.
Durante la década del noventa y los primeros años del nuevo milenio ha ido disminuyendo la cantidad de empresas relacionadas con la elaboración de muebles de madera y, en consecuencia, la mano de obra ocupada por las mismas. Así, mientras en el año 94 existían en nuestro país un total de 5.500 empresas que fabricaban muebles de madera, a fines del 2001 esta cantidad se redujo a 2.750, es decir, disminuyó un 50%. Figura 29.
27 FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS, op. cit. filmina 6.
28 Ibidem filmina 6.
0 400.000 800.000 1.200.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Producción (m3)
Tableros de Partículas Tableros de Fibra
0 500.000 1.000.000 1.500.000
2001 2002 2003
Producción (m3)
Madera aserrada
Fig. 29: Cantidad de Empresas y Personal ocupado.29 Año Cantidad
de
Empresas Indice Personal
Ocupado Indice
1994 5.500 100 28.700 100
1995 5.100 93 27.500 96
1996 4.820 87 25.200 88
1997 4.400 80 24.500 85
1998 3.900 71 23.100 81
1999 3.430 62 20.960 73
2000 2.900 53 19.000 66
2001 2.750 50 18.300 64
El sector de la producción de muebles de madera está conformado, básicamente, por empresas PyMEs y carpinterías que elaboran muebles a pedido, y se caracteriza por un alto grado de especialización y de oferta de modelos y diseños. Al respecto existe una segmentación de acuerdo al tipo de bienes de madera producidos.
El criterio de asignación de empresas por segmento, establecido en el cuadro siguiente, responde al hecho que en todos los segmentos existen fábricas con una única especialidad, pero también hay empresas que producen para otros segmentos. En este caso se consideró la asignación en base al bien que tiene mayor incidencia en la actividad que realiza la empresa considerada. Figura 30.
Fig. 30: Cantidad de Empresas Productoras de Muebles y Mano de Obra Ocupada por Segmento – Año 1999.30
Cantidad de Empresas
Participación
Relativa Personal
Ocupado Participación Relativa
Dormitorios 270 8% 1.680 8%
Placards y armarios 210 6% 1.150 6%
Muebles juveniles 250 7% 1.600 8%
Comedores ( excepto mesa,
sillas) 290 8% 1.880 9%
Muebles de cocina 440 13% 2.500 12%
Muebles de baño 50 1% 300 1%
Sillas y sillones( sillas con
apoyabraz.) 200 6% 1.260 6%
Mesas 110 3% 780 4%
Muebles accesorios ( petit
muebles) 150 4% 950 5%
Muebles de oficina 480 14% 3.070 15%
Muebles escolares 60 2% 360 2%
Muebles especiales para
decoración 630 18% 3.500 17%
29 FUNDACIÓN OKITA, op. cit. pag. 120.
30 Ibidem pag. 122.
Otros tipos de muebles 290 8% 1.850 9%
TOTAL 3.430 100% 20.880 100%
Del total de segmentos de empresas especializadas, el correspondiente a
"Muebles especiales" representa el 18% de los establecimientos y ocupa el 17%
del personal empleado por sector. Este segmento en particular comprende un gran número de pequeños talleres con características de microemprendimientos, que realizan entregas a pedido con medidas no estandarizadas.
El 45% de las empresas se encuentra en los segmentos de "Muebles especiales", "Muebles de oficina" y "Muebles de cocina" y conjuntamente participan con el 44% en el empleo sectorial.
Con respecto a la ubicación geográfica de las empresas productoras de muebles, se puede observar que, en el año 1994, alrededor del 50% de estas empresas, estaban localizadas en la provincia de Buenos Aires (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Resto de la Provincia) distribuyéndose la otra mitad en el resto de las provincias argentinas. Sin embargo, este porcentaje disminuyó alrededor de un 5% en el año, aumentando sus participaciones porcentuales Santa Fe (2%), Córdoba (1%) y las demás provincias argentinas (2%). Nuestra provincia, prácticamente ha mantenido su participación porcentual respecto del total de empresas productoras de muebles en el periodo mencionado. Figura 31.
Fig. 31: Distribución Geográfica de las Empresas Productoras de Muebles – Años 1994 y 1999. 31
Participación Porcentual Jurisdicción
1994 * 1999
Número de Empresas
(1999) Buenos
Aires 36,6% 36,4% 1.250
Santa Fe 19,0% 21,0% 720
Córdoba 9,4% 10,3% 353
Capital 11,7% 7,2% 247
Mendoza 4,3% 4,5% 154
Otras 19,0% 20,6% 706
TOTAL 100,0% 100,0% 3.430
31 FUNDACIÓN OKITA, op. cit. pág. 122.
Fig. 32: Distribución Geográfica de las Empresas Productoras de Muebles – Año 1999.32
Buenos Aires 37%
Santa Fe 21%
Córdoba 10%
Capital 7%
Mendoza 4%
Otras 21%
En el caso de la madera aserrada, existen aproximadamente 2.200 establecimientos que ocupan 10.650 personas. La mayoría son PyMEs, cuya materia prima es origen nacional. Además se caracterizan por tener un bajo nivel de integración y media a baja exposición con los bienes importados, como así también una reducida experiencia exportadora.
En su mayor parte se localizan en la región de la Mesopotamia y en menor medida en la Patagonia. Existe un grupo de empresas de medianas a grandes, alrededor de diez, entre las que se pueden mencionar Alto Paraná, Las Marías, Tapebicuá, Agromadera y Aserradero Don Guillermo. Estas tienen un alto grado de integración y se aprovisionan con materia prima nacional.
G. Comercio Exterior:
Las exportaciones de la República Argentina del sector forestal en el año 2000 representaron solo el 0,2% de las totales mundiales y el 0,5% en el caso de las importaciones. Sin embargo, las mismas se vienen incrementando tanto en valor como en volumen desde el año 2001. Por ejemplo, para el caso de la madera aserrada la variación positiva fue del orden del 29% en cuanto al volumen exportado y del 26% en referencia a su valor. Figura 33.
32 IDITS, Elaboración Propia en basa a datos del “Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de la Madera y el Mueble” Fundación Okita op. cit.
