• La disponibilidad mundial de ha- rina de pescado está comandada por los ciclos de pesca del Perú y el volumen que comprende esa oferta ya ha sido defi nida por sus autoridades pesqueras.
• En Chile, la producción de harina y aceite de pescado varía anual- mente por las fl uctuaciones en la captura de anchoveta de la zona norte. Se estima, en tanto, que el consumo interno tenderá al alza.
n lo que va corrido de este año las autoridades de los países pesqueros más importantes del mundo, como la Unión Europea, Perú y Chile, ya han defi nido las cuotas de captura para la presente temporada y, además, se han descartado efectos negativos por la llegada del fenómeno de “El Niño”. Estos dos hechos han permitido a los mercados tener una mayor certeza de la oferta esperada de harina de pescado y, por lo tanto, podemos esperar que los precios se mantengan a niveles similares a los actuales.
Un escenario muy diferente a lo vivido el 2006.
Harina de pescado
El año pasado, una vez más se confi rmó que la producción mundial de harina de pescado depende de la producción
E
peruana. Las 700 mil t de menor producción del año 2006,con relación al 2005, se debieron en gran medida a que este país bajó su cuota de pesca y su producción disminuyó en 642 mil t.
Si comparamos la curva de producción de los miembros de la IFFO-6 (Fig.1), que conforman casi el 100% de la oferta exportable mundial de harina de pescado, con la curva de la captura en Perú (Fig.2), podemos advertir que son casi idénticas. Esto nos muestra que la disponibilidad mundial de harina de pescado está dada por los ciclos de pesca en Perú y el volumen que comprende dicha oferta está defi nido también por su cuota de pesca. Así, no debe sorprender que la oferta peruana infl uya cada vez más en los precios de la harina de pescado mundial.
Por Víctor Mitrano, gerente general de Exapesca.
Estabilidad para la harina y aceite de pescado
En 2007
El año pasado, en la VIII Región se derivaron unas 520 mil t a diversos productos de consumo humano, conservas, congelado y pulpa, entre otros, lo que corresponde al 30% de la captura anual de jurel y caballa de la zona sur.
Figura 1/ IFFO 6: Producción H. P. mensual 2005, 2006 y proyección 2007
Fuente: Exapesca.
2005 2006 2007e
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Millones de ton
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Figura 2/ Perú: Captura mensual 2005, 2006 y proyección 2007
Fuente: Exapesca.
2005 2006 2007e
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0
Millones de ton
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Figura 3/ Principales productores de H. P.
Fuente: IFFO.
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Miles de ton
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(est)
Perú Chile Escandinavia China Tailandia
EE.UU Japón Sudáfrica Otros
Por otra parte, con una producción mundial cercana a los 5,3 millones de t –similar a la producción del 2003 (Fig.3)–, el consumo de harina de pescado el año pasado tuvo que adecuarse rápidamente a una oferta restringida. Lo anterior generó un incremento en los precios, que alcanzaron su punto más alto en septiembre del 2006 (Fig. 5), cuando se tran- zaron en Chile casi 15 mil t a valores promedio ligeramente menores a US$ 1.400/t FOB. La oferta restringida y los altos precios impulsaron a los usuarios a adaptar las dietas de los animales a esta nueva realidad, bajando los consumos de harina de pescado en la crianza de pollos y cerdos, aunque manteniéndolos en la acuicultura. Ello signifi có que el uso más relevante de este insumo se encuentre hoy en la acuicultura, principalmente en peces salmónidos y camarones, seguido por los cerdos (Fig 5).
Balance del aceite
En el 2006, la situación vivida por el aceite de pescado fue muy parecida a la de la harina, salvo que su consumo fue básicamente acuícola y con una producción mundial defi citaria para las necesidades futuras.
Podemos estimar con un alto grado de certeza que el 2007, en términos de desembarque total, será muy similar al año 2006.
Figura 4/ Exportación de H. P.
Fuente: Exapesca.
120 100 80 60 40 20 0
ene 05
feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene 06
feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene 07 feb
Miles de ton
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Volumen exportado Precio US$/t
Figura 5/ Consumo mundial de H. P. 2006 (miles de t)
Fuente: IFFO.
Acuicultura Cerdos Aves Otros 3055 57%
359 7%
739 14%
1147 22%
Figura 6/ Consumo mundial de aceite de pescado (miles de t)
Fuente: IFFO.
Acuicultura Otros 13%117
783 87%
Figura 7/ Consumo mundial de aceite de pescado (miles de t)
Fuente: IFFO.
Camarón Crustáceos Peces marinos Salmón Truchas 76.1 10%
Anguila Milkfish Carpa Tilapia Catfish 8.6 1%
110.3 14%
349.8 45%
88.911% 11.1 1%
5.6 1%
103.0 13%
20.1 3%
9.2 1%
El año pasado, el 87% del total del aceite mundial se consu- mió en la acuicultura (Fig. 6) y de ese volumen, 439 mil t fueron consumidas sólo por la salmonicultura (salmones y truchas), lo que signifi ca que hoy más del 56% del total del aceite de pescado usado en la acuicultura va hacia los salmónidos. Esta industria acuícola es el principal consumidor mundial de aceite de pescado, seguido muy atrás por los otros peces marinos de cultivo (bacalao y engorda de atún, por ejemplo), que participan con un 14%; los diferentes tipos de carpas, con un 13%; y los camarones, con un 10%(Fig. 7). Estos cuatro grupos de espe- cies superan el 90% del total de aceite de pescado utilizado en acuicultura y representan el 81% de la producción mundial.
Estas cifras refl ejan lo ajustado de este mercado.
Un uso creciente de este insumo está dado por la ela- boración de productos concentrados de Omega 3, que el 2006 consumió sobre 100 mil t. Por ahora, este uso sólo constituye un nicho de mercado para el aceite de pescado, pero en los próximos años puede ser un gran competidor de la salmonicultura.
¿Qué pasará el 2007?
Las grandes incógnitas a principios de este año se relacio- naban con el efecto de “El Niño” en las costas del Perú y Chile, y las cuotas de captura que fi jarían las autoridades peruanas para el 2007. Hoy esas dudas están en parte despejadas, ya que se fi jó la cuota de captura en Perú para la temporada abril/julio en 3 millones de t. Por lo tanto, podemos estimar con un alto grado de certeza que el 2007, en términos de desembarque total, será muy similar al año 2006, salvo por un pequeño desfase en julio.
A nivel mundial, también se puede estimar una captura igual al año anterior, dado que la mayoría de los países productores han defi nido sus cuotas a niveles similares del 2006. Quizás Escandinavia, infl uida por Islandia y Noruega, baje un poco su desembarque, situación que para los efectos mundiales no tiene mucha relevancia (Fig.1).
Ante este escenario, donde los grandes consumidores
también han adaptado sus requerimientos de harina de pescado al nuevo nivel de producción –salvo un hecho imprevisto que haga variar el pronóstico de la producción mundial–, deberíamos ver un mercado de harina de pescado muy estable, con precios a niveles ligeramente mayores que los actuales y sin grandes oscilaciones. Es probable que tam- bién se incrementen los contratos a largo plazo, tanto en Perú como en Chile, básicamente con los usuarios chinos, ya que con el fortalecimiento del cultivo de camarón en dicho país, los productores querrán asegurar su abastecimiento.
A diferencia de la harina, el aceite de pescado en la acuicultura tiene sustitutos directos en el aceite vegetal, por lo que su precio está infl uenciado también por el precio del aceite vegetal, básicamente el aceite de raps. Por su uso en la elaboración del biodiésel en Europa, dicho aceite durante todo el 2006 se mantuvo en niveles de precios altos que infl u- yeron en la mantención de altos valores en su símil de origen marino. Por un exceso de producción de raps en Alemania y la estabilización del precio del petróleo, no se advierte que este año se produzcan alzas importantes. Más bien se prevé que el precio se mantendrá estable, al igual que la harina, y sólo con leves incrementos por sobre el nivel actual.
La situación en Chile
En Chile, la producción de harina y aceite de pescado varía básicamente por las fl uctuaciones en la captura de anchoveta de la zona norte. Durante el 2006, en nuestro país se produjeron sólo 734 mil t de harina de pescado, debido a la baja captura en la referida área (Fig. 8). Sin embargo, este año se espera una recuperación de las capturas en el norte, por lo que la produc- ción anual podría alcanzar –a lo menos– unas 790 mil t.
El consumo de harina en Chile se ha mantenido casi estable durante los últimos tres años y se espera que esta temporada se dé un leve incremento debido al crecimiento de la salmonicultura (Fig. 9).
Una particularidad que se debe tener en cuenta es el crecien- te uso del recurso jurel como fuente de productos pesqueros
En Chile, la producción de harina y aceite de pescado varía básica- mente por las fl uctuaciones en la captura de anchoveta de la zona norte. Durante el 2006, en nuestro país se produjeron sólo 734 mil t de harina de pescado, debido a la baja captura en la referida área.
Figura 8/
Producción de H. P. en Chile
Fuente: Exapesca.
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Miles de ton
2003 2004 2005 2006 2007e
666
936
790
734
798
Sur Norte Total
Figura 9/
Venta nacional de H. P.
Fuente: Exapesca.
350 300 250 200 150 100 50 0
Miles de ton
2003 2004 2005 2006 2007e
213
273 280 279
305
Sur Norte Total
Figura 10/
Producción de aceite de pescado en Chile
Fuente: Exapesca.
160 140 120 100 80 60 40 20 0
Miles de ton
2003 2004 2005 2006 2007e
89
136
113 112 114
Sur Norte Total
unas 520 mil t a diversos productos de consumo humano, conservas, congelado y pulpa, entre otros, lo que corresponde al 30% de la captura anual de jurel y caballa de la zona sur. De ese volumen, retornaron sólo 287 mil t como desechos para harina y aceite. Esta tendencia debería incrementarse año a año,
Figura 11/ Consumo interno de aceite
Fuente: Exapesca.
350 300 250 200 150 100 50 0
Miles de ton
2003 2004 2005 2006 2007e
186
215
172 182
204
Prod. Nacional Importación Total
lo que afectará la oferta de harina súper prime de jurel.
En los dos últimos años, el aceite de pescado también ha tenido una producción muy similar, cercana a las 122 mil t (Fig. 10). Para el 2007 se espera una producción ligeramente mayor, debido a la recuperación de las capturas del norte. Chile no alcanza a producir todo el aceite que requiere la salmoni- cultura, por lo que el saldo se importa desde Perú y Estados Unidos. Así, nuestro país se ha transformado en el principal importador de aceite de pescado de América (Fig. 11).
