Software Development. Contacto. Daniel Soria

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INTELISIS 2008

Software Development

Contacto

Daniel Soria

Pedro Rodriguez

INTELISIS MÉXICO, D.F.

Av. Reforma No 2654

Colonia Lomas Altas,

C.P. 11950

Contáctanos

Tel: + 52 (55) 50 81 12 12

Fax:+ 52 (55) 50 81 12 13

Web Site

www.intelisis.com

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MANUAL DE

RECURSOS HUMANOS

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® K NOWLED GE MANAGEMENT IN TELISIS 2006

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2008 Fecha de Emisión 07/05/2008 Elaboró Maricel Patiño Actualizó Fátima González. Revisó Noemi Ramirez. Pedro Rodríguez.

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TELISIS 2006

II. ESTRUCTURA DEL ERP ... 7

2.1 Movimientos del Módulo Asistencias. ... 7

III. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL ... 8

3.1 Elementos que integran el Tablero de Control ... 9

3.1.1 Filtro de Búsqueda. ... 9

3.1.2 Movimientos Realizados. ... 9

3.1.3 Botones de Acceso ... 9

3.1.4 Formas de Presentación: ... 9

3.1.5 Agrupador por Moneda. ... 10

IV. PANTALLA DE CAPTURA ... 10

4.2 Descripción. ... 11

4.2.1 Encabezado ... 11

4.2.2 Detalle ... 11

V. MOVIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS ... 12

5.1 ALTAS ... 12

5.1.1 Clave de Afectación... 12

5.1.2 Funcionalidad ... 12

5.1.3 Pantalla de Captura ... 13

5.1.4 Afectación del Movimiento ... 13

5.2 MODIFICACIONES ... 14

5.3 BAJAS ... 15

VI. EXPLORADORES ... 16

6.1 Descripción de la Ventana Explorador. ... 16

6.1.1 Barra de Herramientas ... 17

6.1.2 Filtros de búsqueda del Explorador ... 17

6.1.3 Filtros de Árbol ... 18

6.1.4 Área de datos ... 18

6.2 Exploradores del Módulo. ... 18

6.2.1 Recursos Humanos. ... 18

VII. REPORTES ... 19

7.1 Credenciales ... 19

VIII. HERRAMIENTAS ... 21

8.1 Bloquear / DesbloquearnPersonal ... 21

8.2 Modificar Situación en Lote. ... 24

ANEXO 1: FLUJOS DE LOS MOVIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS ... 27

ANEXO 2 – CLAVES DE AFECTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS. ... 28

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I. ACCESO A INTELISIS

Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.

Imagen 1 – Icono Intelisis.

En la ventana Acceso Intelisis registre los siguientes datos.

1.1 Descripción de campos.

• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente. • CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña

Imagen 2 – Acceso Intelisis.

USUARIO CONTRASEÑA DEMO DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.

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• EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

Imagen 3 – Selección de empresa. • SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente.

Imagen 4 – Selección de sucursal.

o Presionar el botón

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II. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6 – Pantalla Principal Intelisis.

2.1 Movimientos del Módulo Asistencias.

• Altas

• Modificaciones • Bajas

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III. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

Ruta de Acceso

1 Ingresar a: Menú principal / Procesos / Módulo Recursos Humanos

Después de acceder a la ruta antes indicada la primera pantalla que aparecerá será, el Tablero de Control.

La barra azul de la pantalla es la Barra de Título, la cual indica el nombre de la ventana y el módulo al cual pertenece el tablero de control.

Imagen 8 – Tablero de Control.

Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.

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3.1 Elementos que integran el Tablero de Control

A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la funcionalidad de los mismos:

3.1.1 Filtro de Búsqueda.

Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro.

3.1.2 Movimientos Realizados.

Además de mostrar la información de los movimientos registrados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del Mouse sobre esta área.

Se considera al agrupador de monedas un filtro más de búsqueda de movimientos.

3.1.3 Botones de Acceso

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él.

Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico.

Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente.

3.1.4 Formas de Presentación:

ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN Actualizar Al presionar este botón se actualiza la

información generada en el sistema.

Iconos grandes Indica al tablero generar una vista de la

información en forma de botones grandes.

Iconos pequeños

Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegará la información en forma de botones pequeños.

Vista con detalles

Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista.

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3.1.5 Agrupador por Moneda.

Está integrado por un conjunto de carpetas que dependiendo el tipo de monedas registradas en el sistema se crean las mismas. Los movimientos generados con “X” moneda se concentrarán en la carpeta correspondiente.

Se considera al agrupador de monedas un filtro más de búsqueda de movimientos.

IV. PANTALLA DE CAPTURA

Ruta de Acceso

1 Ir al Menú principal / Procesos / Recursos Humanos

La ventana de captura de los Movimientos esta dividida en dos partes; la parte del ENCABEZADO

y el DETALLE. La pantalla de captura deberá llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

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4.2 Descripción.

4.2.1 Encabezado

Los campos del Encabezado de esta pantalla son:

NOMBRE DESCRIPCIÖN

Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente.

Proyecto Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las

personas que se están contratando UEN

La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de una planeación estratégica.

Fecha Emisión Aparece automáticamente la fecha local, misma que es la fecha en la que se origina el

movimiento. Fecha de

Aplicación

Se puede colocar por omisión la misma fecha de emisión, en caso de que la persona comience a laborar en fecha distinta a la de emisión, favor de colocarla.

Tipo Permiso Campo para seleccionar el concepto por el cual se presento el permiso.

Localidad Campo para seleccionar la ubicación del personal en donde se está registrando el

acceso a sus labores.

Referencia Campo para capturar algún dato que haga referencia al movimiento realizado.

Observaciones Campo para capturar algún dato que haga referencia al movimiento realizado.

4.2.2 Detalle

NOMBRE DESCRIPCIÖN

Persona

Campo para seleccionar a la persona que se registrará en el sistema. Observaciones

Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien, capturarla en este campo.

Departamento Opción para seleccionar el nombre del Departamento al cual ingresa el Empleado.

Puesto Opción para seleccionar el nombre del Puesto al cual ingresa el Empleado.

Categoría Opción para seleccionar la categoría a la cual pertenece el Empleado.

Grupo Opción para seleccionar el grupo al cual ingresa el Empleado.

Reporta a Opción para indicar el número de la persona que es su jefe inmediato.

Centro Costos Opción que sirve en caso de que los costos que generará este empleado sean

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Fecha Antigüedad Indicar la fecha a partir de la cual generará antigüedad el Empleado.

Fecha Alta Campo para indicar la Fecha en la cual el empleado se dio de alta.

Tipo Contrato Opción para seleccionar el Tipo de Contrato al cual estará sujeta la relación laboral

entre el patrón y el trabajador.

Vencimiento En caso de manejar contratos por tiempo determinado (eventuales), indicar la fecha en

la cual vence el mismo.

Tipo Período Opción para seleccionar el tipo de periodo para el Empleado, para calcular y conocer la

periodicidad del pago de nómina. Semanal / Quincenal.

Jornada Opción para seleccionar la jornada laboral a la cual estará sujeto el Empleado

Sucursal Trabajo Opción para seleccionar la Sucursal en la que prestará sus servicios el Empleado.

Tipo Sueldo Opción para seleccionar el tipo de sueldo que se le asignará al Empleado:

Sueldo Diario Campo para ingresar el sueldo diario que percibirá el empleado

SDI De acuerdo al valor asignado en el campo anterior, el sistema calculará el Salario Diario

Integrado del Empleado.

V. MOVIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS

Ruta de Acceso

1 Ir al Menú principal / Procesos / Recursos Humanos

5.1 ALTAS

5.1.1 Clave de Afectación

RH.A

5.1.2 Funcionalidad

Este movimiento permite ingresar los datos de Personal que esta en proceso de integrarse a la Empresa, quedando en estatus pendiente, ya sea por circunstancias del proceso de Contratación o porque sea requerida una Autorización.

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® K NOWLED GE MANAGEMENT IN TELISIS 2006 5.1.3 Pantalla de Captura

Este movimiento activa todos los campos en la pantalla de captura, tanto en el Encabezado como en el Detalle, para su explicación favor de revisar el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura de este mismo Manual.

5.1.4 Afectación del Movimiento

Cuando se genera una Solicitud de Altas, se tiene que afectar el movimiento, presionado el icono de afectación.

Posteriormente, dicho movimiento ya no puede ser afectado; por que automáticamente se ha dado de alta a la persona.

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5.2 MODIFICACIONES

5.2.1 Clave de Afectación RH.M 5.2.2 Funcionalidad

Este movimiento nos permite realizar cambios en los datos de los empleados que estén en condición de alta, dichos cambios pueden ser de Grupo, Área, Jornada, etc. Para cambios en Sueldo existe el movimiento Incremento.

5.2.3 Pantalla de Captura

Este movimiento activa todos los campos en la pantalla de captura, tanto en el Encabezado como en el Detalle, para su explicación favor de revisar el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura, del presente Manual.

Identificar los campos que se han de modificar, revisar que la información sea la correcta y afectar el movimiento, el cual quedará en estatus concluido.

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5.3 BAJAS

5.3.1 Clave de Afectación RH.B 5.3.2 Funcionalidad

Este movimiento tiene la finalidad de registrar una posible baja del personal por diversas razones, en espera de ser autorizada por otro usuario o por el mismo pero en otro momento.

5.3.3 Pantalla de Captura

Se activan todos los campos del Encabezado, su descripción se encuentra en el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura, de este Manual.

A nivel Detalles solo se activan los campos Persona y Observaciones.

En el Módulo de Nómina, al generar un movimiento de Finiquito o Liquidación, el sistema automáticamente da de BAJA a los empleados seleccionados.

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VI. EXPLORADORES

Los Exploradores son reportes dinámicos que cada usuario puede personalizar en minutos y puede crear combinaciones de la información desglosada con ayuda de sus filtros de búsqueda. La información mostrada en los exploradores pueden enviarse a Excel® y Acrobat®.

Para ingresar a los exploradores del Módulo de Recursos Humanos utiliza la siguiente ruta:

Ruta de Acceso

1 Ingresar al Menú principal / Exploradores

2 Seleccionar el Módulo de Recursos Humanos / Recursos Humanos

6.1 Descripción de la Ventana Explorador.

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® K NOWLED GE MANAGEMENT IN TELISIS 2006 6.1.1 Barra de Herramientas

ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Cerrar Cierra la Pantalla actual.

Imprimir Envía a la impresora la información clasificada en el

Explorador.

Vista Preliminar

Esta opción nos permite modificar los márgenes, enviar por correo o mandar a Acrobat® la información clasificada en el Explorador.

Enviar a Excel® La información clasificada en el Explorador es

exportada a una hoja de cálculo de Excel®.

Personalizar Vista Nos sirve para modificar la presentación a nivel

detalle del Explorador.

6.1.2 Filtros de búsqueda del Explorador a) Buscar

Imagen 14 – Filtro Buscar.

b) Fecha

Imagen 15 – Filtro Fecha.

Con este filtro se podrá indicar que se muestren los movimientos realizados agrupados por fecha c) Sucursal

Imagen 16 – Filtro Sucursal.

Se utiliza para indicarle al Tablero de Control de que sucursal específicamente se desean ver los movimientos. Se debe considerar que la Matriz es quien da el seguimiento para la conclusión de los mismos.

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d) Proyecto

Este filtro se utiliza para ordenarle al Tablero de Control que muestre solo los movimientos originados para un proyecto específico o en su caso de todos, con apoyo del botón se enlista todos aquellos que están registrados en el sistema, Ver Manual de Configuración y Cuentas para mayor información.

6.1.3 Filtros de Árbol

Este filtro muestra agrupados todos los movimientos, en forma de carpetas, de las diferentes Clasificaciones, Subclasificaciones y Conceptos según sea el explorador que este en uso.

6.1.4 Área de datos

Muestra la relación de movimientos realizados en el módulo.

6.2 Exploradores del Módulo.

6.2.1 Recursos Humanos.

Este explorador refleja los movimientos realizados en este módulo definido a través de la siguiente información: Persona, movimiento, fecha de emisión, concepto y sueldo diario.

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VII. REPORTES

Los Reportes son informes fijos que tienen un conjunto de búsquedas específicas (Formas Previas) para las cuales fueron ideados y la información se envía a Excel® y Acrobat®. Para realizar la consulta de un reporte utilice la siguiente ruta:

Ruta de Acceso

1 Ir al Menú principal / Reportes

2 Seleccionar el Módulo de Recursos Humanos / Credenciales

7.1 Credenciales

El reporte presenta las Credenciales de todo el personal o si se elige de un departamento especifico. Se despliega la siguiente ventana denominada Forma Previa, correspondiente al Reporte de “Credenciales”.

Imagen 18 – Reporte Credenciales.

Campo / Botón Descripción

Cierra la ventana actual

Imprime los datos seleccionados.

Muestra una vista preeliminar de la información solicitada.

De la Persona: Campo para delimitar el número de persona inicial del reporte.

A la Persona: Campo para delimitar el número de persona inicial del reporte.

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Æ Dar clic en el botón:

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VIII. HERRAMIENTAS

Las herramientas son procesos útiles para reducir el tiempo de realización de algunos procedimientos dentro del Módulo de Recursos Humanos, al igual que simplifica los pasos para ejecutar algún movimiento, concentrando varios movimientos en uno solo y afectando a diferentes empleados o áreas en un solo movimiento.

Ruta de Acceso

1 Ingresar al Menú principal / Herramientas / Recursos Humanos

2 Seleccione la herramienta a emplear (Bloquear / Desbloquear Personal ó Modificar Situación en Bloque).

8.1 Bloquear / DesbloquearnPersonal

Al ingresar a esta herramienta se despliega la ventana “Bloquear / Desbloquear Personal”, donde se indica que ningún tipo de movimiento o Afectación pueda ser aplicado al Personal seleccionado. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al seleccionar Bloquear / Desbloquear Personal de la ruta antes mencionada, se abre la siguiente pantalla.

Imagen 20 – Bloquear / Desbloquear Personal.

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Los elementos de la pantalla Bloquear / Desbloquear Personal, se describen a continuación:

Campo / Botón Descripción

Cierra la ventana Bloquear-Desbloquear Personal.

Esta acción implica que ningún tipo de movimiento o afectación puede ser aplicado a ese determinado Empleado.

Revierte la situación anterior.

Nos sirve para modificar la presentación a nivel detalle de la herramienta. a) Buscar

Imagen 21 – Filtro Buscar.

Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la cadena: p.ej. *iel la herramienta desplegará los nombres que contengan al final los caracteres iel tales como Daniel, Mariel, Dariel, etc.

b) Estatus

Imagen 22 - Buscador Estatus.

Este buscador despliega a los empleados de acuerdo a dos criterios: los que se encuentren en estatus alta o aquellos que previamente fueron bloqueados.

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Se ocupa para buscar registros que se encuentren en alguna determinada situación, de acuerdo a las configuradas, o en su caso seleccionar (Todas) y desplegará todos los movimientos generados hasta ese momento sin importar en qué situación se encuentre.

d) Sucursal

Imagen 24 – Filtro Sucursal.

Se utiliza para indicarle al Tablero de Control de que sucursal específicamente se desean ver los movimientos

3. Una vez seleccionado presionar el icono Bloquear desplegando la ventana de confirmación a la cual habrá que indicarle que SI a través del botón que lleva el mismo nombre.

Imagen 25 – Confirmación del Bloqueo.

4. Al realizar esto no se podrá realizar afectación alguna para el personal bloqueado. Para retirar el bloqueo accesar a la mismo herramienta y con la ayuda del campo Estatus en el que habrá que elegir la opción Bloqueados encontrar al recurso que se desea desbloquear.

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5. Ya seleccionado oprimir el icono Desbloquear apareciendo la pantalla de Confirmación

para preguntar si se desea desbloquear al personal, presionar el botón SI, reinvirtiendo el bloqueo.

Imagen 27 – Confirmación de Desbloqueo.

8.2 Modificar Situación en Lote.

La Situación en Lote se refiere a la asignación de una determinada “Situación” a un grupo de personas de forma masiva.

Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

1. Al seleccionar esta herramienta despliega la siguiente pantalla:

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2. Seleccionar las claves de todos los recursos a los que se requiere modificar la situación y presionar el botón , mostrando la pantalla “Situaciones”.

Imagen 29 – Pantalla Situaciones.

3. En dicha ventana se muestran las Situaciones predeterminadas (para mayor información favor de consultar la Mejora 402 Situaciones por Áreas), de la cual se debe elegir la que seráasignada a todos los recursos dando clic en . Finalmente despliega la ventana de Información indicando el número de recursos que fueron modificados.

Imagen 30 – Pantalla Información.

4. Todo lo antes ejecutado se puede ver reflejado en el catalogo del personal en la parte inferior de la ventana de captura a través de la siguiente ruta:

Ruta de Acceso

1 Ingresar al Menú principal / Cuentas / Personal / Personal 2 Seleccione el recurso a revisión y presionar el botón Abrir.

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ANEXO 1: FLUJOS DE LOS MOVIMIENTOS DE RECURSOS

HUMANOS

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ANEXO 2 – CLAVES DE AFECTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE

RECURSOS HUMANOS.

MOVIMIENTO CLAVE

Alta. RH.A

Modificaciones. RH.M

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TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 – Icono Intelisis. ... 5

Imagen 2 – Acceso Intelisis. ... 5

Imagen 3 – Selección de empresa. ... 6

Imagen 4 – Selección de sucursal. ... 6

Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intelisis. ... 6

Imagen 6 – Pantalla Principal Intelisis. ... 7

Imagen 7 – Movimientos Módulo Asistencia. ... 7

Imagen 8 – Tablero de Control. ... 8

Imagen 9 – Pantalla de captura. ... 10

Imagen 10 – Alta de Personal. ... 13

Imagen 11 – Modificación del personal. ... 14

Imagen 12 – Bajas de Personal. ... 15

Imagen 13 – Explorador de Recursos Humanos. ... 16

Imagen 14 – Filtro Buscar. ... 17

Imagen 15 – Filtro Fecha. ... 17

Imagen 16 – Filtro Sucursal. ... 17

Imagen 17 – Explorador Recursos Humanos. ... 18

Imagen 18 – Reporte Credenciales. ... 19

Imagen 19 – Vista Preeliminar del Repote de Credenciales. ... 20

Imagen 20 – Bloquear / Desbloquear Personal. ... 21

Imagen 21 – Filtro Buscar. ... 22

Imagen 22 - Buscador Estatus. ... 22

Imagen 23 - Buscador situación. ... 22

Imagen 24 – Filtro Sucursal. ... 23

Imagen 25 – Confirmación del Bloqueo. ... 23

Imagen 26 – Selección de Personal Bloqueado. ... 23

Imagen 27 – Confirmación de Desbloqueo. ... 24

Imagen 28 – Pantalla Modificar Situación en Lote. ... 24

Imagen 29 – Pantalla Situaciones. ... 25

Imagen 30 – Pantalla Información. ... 25

Imagen 31 – Situación del Personal Modificada. ... 26

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GLOSARIO Y SIGLAS

CONCEPTO SIGNIFICADO Candidato Persona que aspira a ocupar un puesto dentro de una Empresa.

Sueldo Retribución que se otorga a los Empleados por la prestación de sus

servicios de acuerdo a lo establecido en un Contrato de Trabajo.

Salario Diario Integrado

Es el sueldo más gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y toda prestación que se entregue por concepto de la prestación de sus servicios, excepto viáticos y tiempo extra no constante.

Centro de Costos Clasificación de las unidades de negocio para la aplicación de

movimientos contables.

UEN

Parte de la planeación táctica de las Empresas, el cual consiste en dividir las operaciones en procesos específicos los cuales posee sus propios proyectos estratégicos, una misión y una visión propia

Contratación

Etapa en la cual un Candidato entrega la documentación requerida por la empresa para hacer constar lo descrito en la Solicitud de Empleo y celebra un Contrato laboral, en el cual se especifican las condiciones para la prestación de sus servicios, tales como horarios, sueldo, actividades, etc.;

Baja Es la separación de un Empleado de la Empresa, ya sea de forma

voluntaria o por determinación de esta por diferentes causas.

Finiquito El pago que entrega la Empresa a un empleado que por su propia

voluntad decide separarse de ésta.

Liquidación Es el pago que realiza la Empresa a un Empleado de quien

prescinde de sus servicios por diversos motivos.

Evaluación Valoración en diferentes aspectos de un Empleado, pudiendo ser

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