Leche: Producción, recepción, precios
Abril 2011
Junio 2011
Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior
Abril 2011
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Gustavo Rojas Le-Bert
Director Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Raúl Opitz G.
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Comentario 4
Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7
Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9
Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11
Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12
Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16
Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17
Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18
Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, abril 2011 19
Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20
Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20
Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22
Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23
Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24
Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25
Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26
Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, abril 2011 27
Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28
Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28
Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30
Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31
Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32
Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33
Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34
Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, abril 2011 35
Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36
Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38
Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39
Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7
Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10
Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10
Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, abril 2011 11
Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, abril 2011 12
Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14
Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14
Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, abril 2011 19
Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21
Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2010 22 Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, abril 2011 22
Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2010 23
Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, abril 2011 23
Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, abril 2011 24
Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, abril 2011 27
Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29
Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30
Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2010 31 Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, abril 2011 31
Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32
Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2010 33
Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, abril 2011 33
Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, abril 2011 34
Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37
Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37
Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40
Comentario
al
boletín
enero
‐
abril
2010/2011
La
recepción
de
leche
en
plantas
entre
enero
y
abril
de
2011,
sumando
todas
las
empresas
que
informan
a
Odepa,
alcanzó
un
volumen
total
de
720,3
millones
de
litros.
Si
se
consideran
sólo
los
informantes
del
año
2010,
con
tres
industrias
menos,
la
cifra
llega
a
674,2
millones
de
litros.
Esto
significa
un
5,5%
de
aumento
en
relación
con
igual
período
del
año
anterior.
De
esta
manera,
el
crecimiento
promedio
del
país,
que
en
los
primeros
dos
meses
superó
el
7%,
en
marzo
disminuyó
a
algo
más
de
4%
y
en
abril
volvió
a
bajar
a
un
incremento
parcial
de
3,2%.
En
esto
habría
influido
la
llegada
del
otoño,
no
obstante
que
las
condiciones
meteorológicas
en
general
siguieron
siendo
favorables
para
la
producción
de
leche.
En
particular
en
las
zonas
productoras
más
importantes,
como
la
Región
de
los
Lagos,
que
representa
casi
el
50%
de
la
recepción
total,
un
primer
bimestre
con
crecimiento
también
en
torno
a
7%
fue
seguido
por
dos
meses,
marzo
y
abril,
cuya
recuperación
sólo
fue
entre
1
y
2%
mayor
que
la
de
iguales
meses
del
año
anterior,
en
parte
debido
a
un
otoño
más
frío
que
en
la
temporada
anterior.
Acumulado
a
abril,
las
regiones
con
mayores
incrementos
de
recepción,
en
orden
decreciente,
fueron
la
Región
de
los
Ríos,
con
casi
11,4%;
la
Araucanía,
que
creció
en
7,3%;
la
Región
de
Los
Lagos,
con
4,3%,
y
la
Región
Metropolitana,
con
0,7%.
La
Región
del
Bío
Bío
mostró
en
el
primer
cuatrimestre
una
baja
de
su
recepción
(2,2%).
Los
incrementos
en
la
recepción
se
acentúan
si
se
agregan
las
nuevas
industrias,
dado
que
dos
de
ellas
están
situadas
en
la
Región
de
Los
Ríos,
cuya
recepción
crece
29,3%
y
la
tercera,
en
la
Región
de
Los
Lagos,
cuya
expansión
con
ella
incluida
casi
alcanza
a
10%.
Las
variaciones
reales
corresponden
a
cifras
intermedias
a
las
señaladas.
Sin
considerar
la
incorporación
de
las
nuevas
plantas,
la
producción
de
quesos
en
el
primer
cuatrimestre
del
presente
año
alcanzó
a
22.600
toneladas,
lo
que
representa
un
crecimiento
de
7,6%
respecto
de
igual
período
de
2010.
Esta
cifra
supera
las
27.250
toneladas
si
se
agregan
las
tres
industrias
nuevas
que
se
incorporaron
al
boletín,
dado
que
tales
empresas
son
esencialmente
productoras
de
este
producto.
Por
otro
lado,
la
elaboración
de
leche
en
polvo
tuvo
una
alza
de
8,4%
en
relación
al
primer
cuatrimestre
del
año
2010,
pasando
de
30.880
toneladas
a
casi
33.465
toneladas.
Este
aumento
en
la
elaboración
está
asociado
al
alto
precio
que
este
producto
viene
mostrando
en
el
mercado
internacional
(en
torno
a
US$
4.000
por
tonelada).
Otros
productos
que
han
incrementado
su
producción
son:
manjar
(12%),
yogur
(10%),
cremas
(3%)
y
leche
condensada,
que
en
abril
superó
las
10
mil
toneladas,
con
una
variación
de
4%
asociada
a
mejores
perspectivas
externas,
dado
que
sobre
el
80%
del
producto
se
exporta.
Los
demás
productos
lácteos
registraron
un
descenso
en
su
producción
en
el
primer
cuatrimestre
en
relación
a
igual
período
del
año
2010,
destacándose
el
suero
en
polvo
(
‐
33%),
la
mantequilla
(
‐
4,8%),
los
quesillos
(
‐
14%)
y
la
leche
fluida
UHT,
cuya
baja
fue
de
2%.
En
los
sueros,
la
baja
producción
parece
contradictoria,
si
se
confronta
con
el
incremento
de
la
producción
de
quesos
(es
su
subproducto),
pero
probablemente
tiene
que
ver
con
la
gran
utilización
de
las
torres
de
secado
en
la
elaboración
de
leches
en
polvo.
La
baja
en
la
elaboración
de
mantequilla
tiene
una
explicación
en
el
aumento
de
las
cremas
y
la
preferencia
en
Chile
por
la
producción
de
leche
en
polvo
entera
26%
MG,
la
que
incrementó
su
elaboración.
En
materia
de
precios
pagados,
la
información
para
estos
primeros
cuatro
meses
del
año
se
con
las
nuevas
industrias,
y
también
con
todas
las
anteriores,
de
que
el
boletín
de
Odepa
publica
precios
de
manera
agregada
y
no
por
empresa.
Los
datos
de
abril
consolidan
las
alzas
ya
comentadas
en
marzo
y
muestran
precios
en
alza
respecto
de
marzo
de
2011
y
en
relación
con
abril
del
año
anterior,
como
respuesta
al
aumento
en
los
precios
internacionales
en
meses
anteriores
y
a
las
perspectivas
de
un
mercado
firme
en
el
futuro
próximo.
Frente
a
precios
relativamente
estables
en
el
primer
bimestre
del
año,
se
observa
un
claro
aumento
en
marzo
y
vuelven
a
subir
en
abril,
de
modo
que,
a
nivel
nacional
en
moneda
de
abril
de
2011,
llegan
a
algo
menos
de
$
194
por
litro,
un
12%
por
sobre
los
de
igual
mes
del
año
anterior.
La
Región
Metropolitana
mantiene
el
precio
más
alto
a
nivel
nacional
(sobre
$
207
por
litro,
7,3%
más
que
el
promedio
nacional).
Por
su
parte,
la
Región
de
la
Araucanía
aparece
con
el
segundo
mejor
precio
(próximo
a
$
195
por
litro),
en
parte
debido
a
la
competencia
que
ha
provocado
Quillayes
con
la
operación
de
la
planta
de
Victoria.
Este
precio
supera
en
más
de
dos
pesos
a
los
pagados
en
las
regiones
de
Los
Lagos
y
Los
Ríos
($
192
y
fracción).
La
Región
del
Bío
Bío
sigue
mostrando
el
precio
medio
más
bajo
en
el
país,
que
en
abril
no
superó
los
$
190,
lo
que,
respecto
de
marzo,
significó
el
ajuste
más
moderado,
inferior
a
$
4
por
litro.
El
precio
promedio
pagado
a
nivel
de
país
en
el
mes
de
abril
equivale
a
US$
0,41,
y
es
levemente
más
bajo
que
el
precio
en
la
Región
de
la
Araucanía.
La
Región
Metropolitana,
que
en
pesos
superó
los
$
207,
expresados
en
dólares
alcanza
a
US$
0,
44,
principalmente
por
calidad,
volumen
de
entrega
y
cercanía
al
centro
de
transformación
y
consumo.
El
valor
de
las
importaciones
del
sector
lechero
para
los
cuatro
primeros
meses
del
año
2011
alcanza
a
US$
34,3
millones,
lo
que
representa
un
aumento
de
77%
en
relación
con
el
de
igual
período
de
2010
(US$
19,4
millones).
En
materia
de
litros
equivalentes,
las
importaciones
superan
los
73
millones
de
litros,
la
cifra
más
alta
de
los
últimos
cuatro
años.
Dada
la
época
del
año,
esto
podría
deberse
a
un
crecimiento
de
la
demanda
interna
y
una
falta
de
existencias
de
productos
a
nivel
de
las
industrias
lecheras.
Las
mayores
alzas
se
presentan
en
las
leches
en
polvo,
cuyas
importaciones
se
aproximan
a
2.800
toneladas,
en
circunstancias
que
en
los
primeros
cuatro
meses
de
2010,
entre
los
diferentes
tipos
de
leches
en
polvo,
sólo
llegaban
a
poco
más
de
300
toneladas.
Entre
los
orígenes
de
tales
leches
en
polvo
destaca
Estados
Unidos,
desde
donde
se
importaron
casi
1.800
toneladas
(65%).
También
los
quesos
y
el
yogur
aumentaron
significativamente
sus
importaciones
(48%
y
53%,
respectivamente).
Cabe
hacer
notar
que,
entre
los
países
proveedores
de
las
más
de
3.800
toneladas
de
quesos
importados,
junto
a
los
productos
argentinos
(48%),
se
registran
también
importaciones
superiores
a
900
toneladas
desde
Estados
Unidos
y
más
de
500
toneladas
de
quesos
neozelandeses.
De
menor
significación,
pero
también
en
alza
en
este
período,
son
las
importaciones
de
los
diferentes
tipos
de
suero
en
polvo.
Entre
los
productos
que
bajan
sus
importaciones
están
la
mantequilla
(
‐
70%),
la
leche
concentrada
(
‐
11,5%)
y
el
manjar
(
‐
13,4%).
Las
exportaciones
de
lácteos
en
los
primeros
cuatro
meses
de
2011
muestran
un
aumento
significativo,
alcanzando
a
US$
75,5
millones,
lo
que
representa
un
46%
de
crecimiento
respecto
a
lo
registrado
en
igual
período
de
2010.
Expresadas
en
litros
equivalentes,
las
exportaciones
llegan
en
el
caso
de
las
importaciones,
es
la
más
alta
de
los
últimos
cuatro
años
para
el
primer
cuatrimestre.
Dado
que
las
importaciones
alcanzaron
a
poco
más
de
US$
34,0
millones,
el
balance
de
los
lácteos
es
excedentario
en
más
del
doble
de
su
valor
y
lo
mismo
ocurre
en
litros
equivalentes,
donde
las
exportaciones
son
el
doble
de
las
importaciones.
La
exportación
de
quesos
se
aproximó
a
4.000
toneladas,
creciendo
su
volumen
en
21%.
El
balance
de
comercio
exterior
de
quesos
pasó
a
ser
excedentario.
Las
exportaciones
de
leches
en
polvo,
junto
con
constituirse
en
el
valor
más
importante
entre
las
exportaciones
lácteas,
se
incrementaron
a
casi
9.000
toneladas.
La
leche
condensada,
uno
de
los
principales
productos
de
exportación,
tuvo
entre
enero
y
abril
un
leve
incremento,
superando
las
9.250
toneladas.
Por
último,
las
leches
fluidas
también
incrementaron
sus
exportaciones
en
este
período.
México
siguió
siendo
el
principal
destino
de
las
exportaciones
de
lácteos
(principalmente
quesos),
seguido
por
Venezuela
y
Estados
Unidos
en
tercer
lugar
(entre
estos
tres
mercados
enteran
más
de
50%
del
total).
Sin
embargo,
durante
lo
que
va
de
2011
se
observa
una
mayor
diversificación,
surgiendo
o
aumentando
su
importancia
dentro
de
los
diez
principales
mercados
países
como
China
(cuarto
mercado
de
destino,
con
un
incremento
superior
a
220%),
Argelia,
Corea
del
Sur,
Colombia
y
Rusia.
En
lo
que
resta
de
2011
se
espera
que
las
exportaciones
totales
de
lácteos
continúen
por
sobre
las
de
años
anteriores,
tanto
en
volumen
como
en
valor,
en
especial
como
consecuencia
del
mejoramiento
de
los
precios
y
un
repunte
de
la
demanda
internacional.
Años Producción (*) Variación % Recepción Variación % % Recepción/
anual anual Producción
2000 1.990.000 -2,9 1.447.213 -1,5 72,7 2001 2.190.000 10,1 1.636.461 13,1 74,7 2002 2.170.000 -0,9 1.605.392 -1,9 74,0 2003 2.130.000 -1,8 1.563.169 -2,6 73,4 2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 74,5 2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 74,9 2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 75,8 2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 76,5 2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 77,3 2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 75,4 2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 74,9 FUENTE : Odepa (*) E ti ió Od Cuadro Nº 1
Producción y recepción nacional de leche Años: 2000 - 2010 Miles de litros (*) Estimación Odepa 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 M ile s d e litr o s
Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche
Producción Recepción
Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País
Var. Var. Var. Var. Var. Var.
Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 59.734 31,0 90.903 101.374 11,5 182.237 206.708 13,4 Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.937 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 49.856 33,2 73.304 82.618 12,7 148.943 172.534 15,8 Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 40.225 51.146 27,1 78.481 83.966 7,0 159.220 177.518 11,5 Abr 12.176 11.624 -4,5 14.998 13.889 -7,4 13.125 14.424 9,9 37.715 47.399 25,7 70.596 76.241 8,0 148.610 163.576 10,1 May 12.049 14.487 12.552 35.707 63.605 138.400 Jun 11.440 14.234 10.900 31.399 51.479 119.453 Jul 11.246 14.645 10.669 30.633 49.144 116.338 Ago 12.040 14.672 11.699 32.950 54.128 125.489 Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151 Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366 Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721 Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806 Subtotal ene-abr 48.064 48.411 0,7 59.102 57.804 -2,2 57.581 61.787 7,3 160.980 208.135 29,3 313.284 344.199 9,9 639.011 720.336 12,7 Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro Nº 2 A*
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2010-2011
Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País
Var. Var. Var. Var. Var. Var.
Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 51.486 12,9 90.903 96.805 6,5 182.237 193.891 6,4 Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.938 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 42.597 13,8 73.304 78.563 7,2 148.943 161.220 8,2 Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 40.225 43.811 8,9 78.481 79.493 1,3 159.220 165.710 4,1 Abr 12.176 11.624 -4,5 14.998 13.889 -7,4 13.125 14.424 9,9 37.715 41.363 9,7 70.596 72.037 2,0 148.610 153.337 3,2 May 12.049 14.487 12.552 35.707 63.605 138.400 Jun 11.440 14.234 10.900 31.399 51.479 119.453 Jul 11.246 14.645 10.669 30.633 49.144 116.338 Ago 12.040 14.672 11.699 32.950 54.128 125.489 Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151 Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366 Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721 Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806 Subtotal ene-abr 48.064 48.411 0,7 59.102 57.804 -2,2 57.581 61.787 7,3 160.980 179.257 11,4 313.284 326.898 4,3 639.011 674.157 5,5 Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735 Cuadro Nº 2 B*
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2010-2011
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M ile s d e litr o s FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M ile s d e litr o s FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
M ile s d e litr o s FUENTE: Odepa.
Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.
* Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.
Plantas lecheras Var. Part. 2009 2010 2010 2011 % % Colún 370.966.902 424.337.413 140.136.608 153.092.519 9,2 21,3 Soprole 453.400.926 462.734.397 166.130.699 150.298.892 -9,5 20,9 Nestlé 347.148.976 385.545.447 129.971.245 144.012.242 10,8 20,0 Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 76.768.584 86.609.156 12,8 12,0 Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 45.674.853 42.310.574 -7,4 5,9 Surlat 156.002.187 111.630.573 34.893.313 40.483.924 16,0 5,6 Quillayes 36.377.660 67.192.973 21.221.090 24.857.955 17,1 3,5
Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 15.650.507 18.977.734 21,3 2,6
Lácteos del Sur 15.459.258 2,1
Valle Verde 17.300.964 2,4
Lácteos Valdivia 13.419.339 1,9
Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 5.042.625 8.782.491 74,2 1,2
Chilolac 7.638.025 9.155.079 3.415.765 4.731.621 38,5 0,7
A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843
Cuadro Nº 3 A*
Recepción de leche por plantas lecheras Litros
Años Enero - abril
A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843
Lácteos Frutillar 9.526.564
Total 1.772.669.719 1.895.735.168 639.011.132 720.336.669 12,7 100,0
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
* Año 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. Colún 21,3% Soprole 20,9% Nestlé 20,0% Watt's S.A. 12,0% Mulpulmo 5,9% Surlat 5,6% Otras plantas 14,4%
Gráfico Nº 3A*: Recepción de leche Enero - abril 2011
Participación por plantas lecheras
Plantas lecheras Var. Part. 2009 2010 2010 2011 % % Colún 370.966.902 424.337.413 140.136.608 153.092.519 9,2 22,7 Soprole 453.400.926 462.734.397 166.130.699 150.298.892 -9,5 22,3 Nestlé 347.148.976 385.545.447 129.971.245 144.012.242 10,8 21,4 Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 76.768.584 86.609.156 12,8 12,8 Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 45.674.853 42.310.574 -7,4 6,3 Surlat 156.002.187 111.630.573 34.893.313 40.483.924 16,0 6,0 Quillayes 36.377.660 67.192.973 21.221.090 24.857.955 17,1 3,7
Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 15.650.507 18.977.734 21,3 2,8
Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 5.042.625 8.782.491 74,2 1,3
Chilolac 7.638.025 9.155.079 3.415.765 4.731.621 38,5 0,7
A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843
Lácteos Frutillar 9.526.564
Total 1.772.669.719 1.895.735.168 639.011.132 674.157.108 5,5 100,0
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras Cuadro Nº 3 B*
Recepción de leche por plantas lecheras Litros
Años Enero - abril
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
* Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde. Colún 22,7% Soprole 22,3% Nestlé 21,4% Watt's S.A. 12,8% Mulpulmo 6,3% Surlat 6,0% Otras plantas 8,5%
Gráfico Nº 3 B*: Recepción de leche Enero - abril 2011
Participación por plantas lecheras
Meses
2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %
Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9 Feb 183,73 183,17 -0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5 Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3 Abr 187,23 207,01 10,6 161,98 188,92 16,6 166,27 193,97 16,7 167,62 191,69 14,4 164,31 192,06 16,9 166,97 192,92 15,5 May 204,95 179,27 180,43 189,76 180,83 185,03 Jun 203,90 179,07 182,48 186,99 180,30 184,37 Jul 203,24 178,60 181,22 193,75 178,21 185,05 Ago 201,70 179,67 180,53 186,73 178,16 183,07 Sep 197,26 177,52 176,23 179,29 175,44 178,50 Oct 184,46 168,67 165,73 169,83 167,79 169,31 Nov 184,67 168,26 166,00 168,70 166,42 168,26 Dic 183,31 165,79 163,99 166,29 165,70 166,80
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.
Meses
2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %
Ene 188,64 184,77 -2,1 162,80 168,65 3,6 167,48 167,47 0,0 166,63 168,19 0,9 164,02 169,14 3,1 166,63 169,67 1,8 Feb 191,20 185,56 -3,0 163,43 170,54 4,4 169,93 174,82 2,9 169,49 171,93 1,4 165,36 172,31 4,2 168,60 173,15 2,7 Mar 192,03 203,41 5,9 170,09 187,19 10,1 171,01 187,34 9,6 170,50 188,43 10,5 167,73 190,25 13,4 170,71 190,14 11,4 Abr 194,15 207,67 7,0 167,97 189,52 12,8 172,41 194,58 12,9 173,82 192,30 10,6 170,38 192,68 13,1 173,14 193,53 11,8 May 211,54 185,03 186,23 195,86 186,63 190,98 Jun 209,70 184,16 187,67 192,31 185,43 189,62 Jul 209,03 183,68 186,38 199,26 183,28 190,31 Ago 206,12 183,60 184,48 190,82 182,06 187,07 Sep 201,77 181,59 180,27 183,39 179,46 182,58 Oct 187,93 171,83 168,84 173,02 170,94 172,49 Nov 187,96 171,25 168,96 171,70 169,38 171,25 Dic 186,44 168,63 166,80 169,14 168,53 169,65 Promedio año 196,91 174,36 174,50 177,99 172,93 176,36 Promedio ene-abr 191,46 195,24 2,0 166,00 178,87 7,8 170,07 180,42 6,1 169,95 179,55 5,6 166,70 180,27 8,1 169,62 180,97 6,7
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros É
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por
Cuadro Nº 4 A2*
Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro real (sin iva) en $ de mayo 2011
Región Metropolitana
VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de
Los Lagos País
Cuadro Nº 4 A1*
Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro (sin iva)
Región Metropolitana
VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ de m
ayo de
2011/
lt
Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2006 - 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FUENTE: Odepa. 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ de m
ayo de
2011/
lt
Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2006 - 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FUENTE: Odepa. 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 $ de m ayo de 2011/ lt
Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor
2011
Producto Unidades Enero - abril
Recepción de leche Lt 720.336.669
Elaboración de leche fluida Lt 120.579.978
Elaboración de leche en polvo Kg 33.500.266
Quesillos Kg 3.114.269
Quesos Kg 27.251.407
Yogur Lt 71.048.013
Leche cultivada o fermentada Lt 3.819.262
Crema Kg 9.473.288
Mantequilla Kg 6.956.327
Suero en polvo Kg 8.795.553
Leche condensada Kg 10.047.964
Manjar Kg 7.661.581
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro N° 5 A*
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Variación %
Producto Unidades 2010 2011 2011/2010
Recepción de leche Lt 639.011.132 674.157.108 5,5
Elaboración de leche fluida Lt 123.015.915 120.579.978 -2,0
Elaboración de leche en polvo Kg 30.883.349 33.464.621 8,4
Quesillos Kg 3.616.252 3.114.269 -13,9
Quesos Kg 20.993.889 22.596.877 7,6
Yogur Lt 64.346.109 71.048.013 10,4
Leche cultivada o fermentada Lt 3.275.367 3.819.262 16,6
Crema Kg 9.161.958 9.473.288 3,4
Mantequilla Kg 7.076.167 6.736.386 -4,8
Suero en polvo Kg 12.603.424 8.496.473 -32,6
Leche condensada Kg 9.625.046 10.047.964 4,4
Manjar Kg 6.864.642 7.661.581 11,6
FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Cuadro N° 5 B*
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - abril
Países Var. Part. 2010 2011 % % Argentina 10.827 16.674 54,0 48,6 Estados Unidos 3.384 10.032 196,5 29,2 Nueva Zelanda 1.185 2.386 101,4 7,0 Brasil 1.128 1.273 12,8 3,7 Uruguay 1.415 1.080 -23,7 3,1 Canadá 0 722 2,1 Perú 517 598 15,6 1,7 Holanda 28 380 1.256,2 1,1 Francia 337 334 -0,8 1,0 Dinamarca 122 163 34,1 0,5 Italia 56 159 184,1 0,5 Australia 76 157 107,2 0,5 Polonia 103 153 48,3 0,4 Irlanda 0 73 0,2 España 150 64 -57,5 0,2 Malasia 36 35 -2,3 0,1 Alemania 10 9 -8,8 0,0 Chile 2 7 205,4 0,0 México 0 1 0,0
Corea del Sur 0 1 296,4 0,0
Origen no precisado 0 0
Suiza 0 0
China 0 0
Noruega 1 0
Total 19.378 34.302 77,0 100,0
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - abril
Código Productos Var. Var.
armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 1
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 100,0 0 0 -39,7 04013000 Leche y nata, superior a 6% materia grasa sin edulcorar 0 0 450,0 1 0 -71,9 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 247 2.058 733,5 785 6.457 722,3 04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 58 705 1.120,0 223 2.759 1.138,1
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 -100,0 7 0 -100,0
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 419 371 -11,5 516 516 0,1
04029910 Leche condensada 118 48 -59,2 181 83 -54,4
04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 3 10 244,7 2 20 1.000,3
04031000 Yogur 799 1.221 52,7 959 1.638 70,8
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 100 0 100
04041000 Lactosuero incluso concentrado, azucarado 1.264 1.383 9,4 2.179 2.161 -0,8 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 196 221 12,8 422 772 82,8
04051000 Mantequilla (manteca) 505 150 -70,3 2.002 737 -63,2
04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 -50,0 2 2 -21,7
04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1.233 1.404 13,9 4.611 5.975 29,6
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 63 109 73,5 446 799 79,1 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 166 221 33,4 689 1.031 49,8
04064000 Queso de pasta azul 46 41 -9,0 319 323 1,5
04069000 Demás quesos 1.071 2.052 91,5 4.668 9.419 101,8
Total quesos 2.578 3.827 48,4 10.732 17.548 63,5
19019011 Dulce de leche (manjar) 981 850 -13,4 1.365 1.478 8,3
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 17 1 29 4.265,9 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 252,8 0 1 296,4
Total lácteos 19.378 34.302 77,0
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 7
Importaciones de productos lácteos Enero - abril
Productos Volumen Valor Precio medio
Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton
Leche entera 705 2.759 3.912 Leche descremada 2.058 6.457 3.137 Suero y lactosuero 1.704 3.033 1.780 Quesos 3.827 17.548 4.586 Otros productos 2.667 4.505 1.689 Total lácteos 10.961 34.302
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 8
Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2011
Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2011
Valor miles US$ 34.302
Leche entera 8,0% Leche descremada 18,8% Suero y lactosuero 8,8% Quesos 51,2% Otros productos 13,1%
Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteos Enero - abril 2011
Valor miles US$ 34.302
Meses / año Volumen Valor Valor
2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario
Ene Feb 13 16 54 55 4.081 3.435 21,2 2,0 -15,8 Mar 45 644 169 2.512 3.788 3.902 1.343,2 1.386,7 3,0 Abr 46 193 4.232 May 29 106 3.703 Jun Jul 38 141 3.671 Ago 231 802 3.471 Sep 818 2.047 2.502 Oct 50 178 3.562 Nov 33 138 4.143 Dic
Subtotal ene - abr (A) 58 705 223 2.759 3.855 3.913 1.120,0 1.138,4 1,5
Total año (A) 1.257 3.635 2.891
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Meses / año Volumen Valor Valor
2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario
Ene 75 174 165 532 2.201 3.057 132,0 222,3 38,9 Feb 1.017 3.024 2.973 Mar 118 438 338 1.316 2.873 3.001 272,1 288,8 4,5 Abr 54 428 282 1.584 5.212 3.697 692,7 462,3 -29,1 May 77 204 2.656 Jun 199 600 3.020 Jul 296 988 3.336 Ago 860 2.737 3.184 Sep 752 2.354 3.130 Oct 595 1.788 3.006 Nov 346 1.034 2.992 Dic 142 458 3.213
Subtotal ene -abr (B) 247 2.058 785 6.456 3.181 3.137 733,8 722,2 -1,4
Total año (B) 3.513 10.948 3.116
Total ene - abr (A+B) 305 2.764 1.008 9.216 3.309 3.335 807,1 814,2 0,8
Total año (A+B) 4.770 14.583 3.057
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Valor unitario Variación (2011/2010) Cuadro Nº 9
Importaciones de leche en polvo entera
Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)
Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton
Cuadro Nº 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700 2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375 2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 US $ CI F por tonel adas
Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700 2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375 2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 US $ CI F por tonel adas
Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
FUENTE: Odepa.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 4.885 3.671 3.742 3.397 3.402 3.539 3.402 3.532 3.589 3.635 3.707 3.603 2009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.200 2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 US $ CI F por tonel adas
Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
Países 2009 2010 Participación Variación Participación % 2010 2011 % % Estados Unidos 674 2.800 58,7 172 1.781 936,2 64,5 Argentina 2.696 1.493 31,3 32 739 2.209,8 26,8 Uruguay 2.889 327 6,9 75 25 -66,7 0,9 Nueva Zelanda 4 18 0,4 16 0,6 Unión Europea 25 132 2,8 26 51 96,9 1,8 Canadá 25 0,0 150 5,4 Brasil 0 0,0 1 0,0 Total 6.313 4.770 100,0 305 2.763 806,9 100,0
FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
Cuadro Nº 11
Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas)
Enero - abril
Unión Europea
2 8% Otros0 4%
Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2010 Toneladas 4.770 Estados Unidos 58,7% Argentina 31,3% Uruguay 6,9% Unión Europea 2,8% Otros0,4%
Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2010 Toneladas 4.770 FUENTE: Odepa. Estados Unidos 68,2% Argentina 28,3% Uruguay 1,0% Nueva Zelanda 0,6% Otros 1,9%
Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - abril 2011
Toneladas 2.763
Países 2009 2010 Participación Variación Participación % 2010 211 % % Argentina 5.971 4.234 54,7 1.439 1.832 27,3 47,9 Nueva Zelanda 0 504 13,2 Estados Unidos 937 1.735 22,4 514 935 81,7 24,4 Brasil 949 741 9,6 251 265 5,5 6,9 Uruguay 1.208 724 9,4 306 197 -35,4 5,2 Unión Europea 106 233 3,0 54 60 11,6 1,6 Otros 73 78 1,0 14 34 0,9 Total 9.243 7.744 100,0 2.578 3.827 48,4 100,0
FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 12
Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Enero - abril Uruguay Unión Europea 3,0% Otros 1 0%
Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2010 Toneladas 7.744 Argentina 54,7% Estados Unidos 22,4% Brasil 9,6% Uruguay 9,4% Unión Europea 3,0% Otros 1,0%
Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2010 Toneladas 7.744 FUENTE: Odepa. Argentina 47,9% Nueva Zelanda 13,2% Estados Unidos 24,4% Brasil 6,9% Uruguay 5,2% Otros 2,5%
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - abril 2011
Toneladas 3.827
Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medio
armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton
04061010 Fresco 45,0 196,1 4.361
04061020 Crema 737,7 2.869,7 3.890
04061030 Mozarella 619,2 2.891,5 4.670
04061090 Demás quesos frescos 1,8 17,8 9.646
Total 1.403,7 5.975,1 4.257
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 108,7 799,2 7.354
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 220,9 1.031,4 4.669
04064000 Pasta azul 41,4 323,5 7.809
04069010 Gouda y del tipo gouda 1.455,2 6.105,4 4.196
04069020 Cheddar 80,3 395,1 4.919 04069030 Edam 14,0 79,0 5.625 04069040 Parmesano 75,9 335,1 4.417 04069090 Los demás 426,6 2.504,1 5.870 Total 2.052,0 9.418,7 4.590 Cuadro Nº 13
Importaciones de quesos por variedades Enero - abril 2011
Total 3.826,7 17.547,8 4.586
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Fresco 1% Crema 19% Mozarella 16%
Demás quesos frescos 0%
Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 6% Pasta azul 1% Gauda 38% Cheddar 2% Edam 1% Parmesano 2% Los demás 11%
Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - abril 2011
Toneladas 3.826.7
Países Variación Participación 2010 2011 % % México 15.255 18.671 22,4 24,7 Venezuela 6.804 11.391 67,4 15,1 Estados Unidos 6.814 9.018 32,3 11,9 China 2.307 7.469 223,8 9,9 Brasil 5.594 6.589 17,8 8,7 Perú 4.572 4.470 -2,2 5,9 Argelia 1.090 3.985 265,6 5,3
Corea del Sur 917 2.983 225,4 4,0
Colombia 298 1.892 534,7 2,5 Costa Rica 2.262 1.854 -18,1 2,5 Rusia 0 1.438 1,9 Ecuador 956 1.294 35,3 1,7 Cuba 533 1.055 98,1 1,4 Siria 0 907 1,2 Argentina 0 660 0,9 Filipinas 266 475 78,3 0,6 Bolivia 142 473 232,2 0,6 Guatemala 147 297 101,5 0,4 Arabia Saudita 79 216 174,8 0,3 Rep. Dominicana 1.606 118 -92,6 0,2 Trinidad y Tobago 0 110 0,1 Japón 86 44 -48,7 0,1 Canadá 1 34 3.571,3 0,0
Terr. británico en América 167 29 -82,6 0,0
Panamá 0 19 0,0 Haití 0 9 0,0 Uruguay 26 7 -71,4 0,0 Reino Unido 2 2 -13,9 0,0 España 3 0 -89,6 0,0 Aruba 21 0 Georgia 118 0 Líbano 180 0 Senegal 88 0 Sudáfrica 268 0 Suiza 10 0 Taiwán 86 0 Turquía 1.018 0 Total 51.715 75.511 46,0 100,0
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - abril
Código Productos Variación Variación
armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 21 227 986,9 23 229 890,9 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 41 96 137,1 41 96 135,2 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar 114 34 -70,5 183 33 -82,1 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 394 941 138,6 1.152 3.349 190,6 04022116 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >18% y <2 3 0 -100,0 10 0 -100,0 04022117 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >24% y <26 4 7 79,9 1 2 83,3 04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 5.275 7.982 51,3 15.464 29.179 88,7 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 6 3 -47,3 5 3 -30,9 04022918 Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= al 26% 2 1 -64,9 4 1 -72,4 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 13 2 -83,1 19 5 -76,0
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 76 57 -25,2 15 15 0,4
04029910 Leche condensada 9.148 9.174 0,3 15.643 17.114 9,4
04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 21 90 323,8 43 202 375,2
04031000 Yogur 11 14 28,5 10 8 -23,5
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas 1 52 3.734,8 14 56 298,2 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.721 2.296 -15,6 2.516 2.682 6,6 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 0 0 -100,0 3 0 -100,0
04051000 Mantequilla (manteca) 527 675 28,1 1.667 2.937 76,2
04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0
04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1 0 -77,8 7 2 -72,8
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 1.875,0 0 1 614,1
04064000 Queso de pasta azul 0 0 -100,0 2 0 -100,0
04069000 Demás quesos 3.276 3.963 21,0 12.963 17.549 35,4
Total quesos 3.277 3.964 20,9 12.973 17.552 35,3
19019011 Dulce de leche (manjar) 1.174 1.132 -3,5 1.918 2.043 6,5
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 14 7 -51,1 12 6 -53,4
Total lácteos 51.715 75.511 46,0
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 15
Exportaciones de productos lácteos Enero - abril
Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton
Leche fluida 357 358 1.002
Leche descremada 951 3.354 3.525
Leche entera 7.983 29.180 3.655
Leche condensada 9.174 17.114 1.865
Leche crema y nata 149 221 1.484
Yogur 14 8 544 Suero y lactosuero 2.348 2.739 1.166 Mantequilla 675 2.937 4.350 Quesos 3.964 17.552 4.428 Manjar 1.132 2.043 1.804 Otros 7 6 812 Total lácteos 26.755 75.511 2.822
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 16
Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2011 Leche fluida 0,5% Leche descremada 4,4% Leche entera 38,6% Leche condensada 22,7% Leche crema y nata
0,3% Yogur 0,0% Suero y lactosuero 3,6% Mantequilla 3,9% Quesos 23,2% Manjar 2,7% Otros 0,0%
Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - abril 2011
Valor miles US$ FOB 75.511
Meses / año Volumen Valor Valor
2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario
Ene 2.957 2.864 8.258 9.890 2.793 3.453 -3,1 19,8 23,7 Feb 987 1.312 2.836 4.666 2.873 3.555 32,9 64,5 23,8 Mar 963 1.835 3.213 6.627 3.335 3.611 90,5 106,3 8,3 Abr 370 1.972 1.162 7.997 3.141 4.056 433,2 588,5 29,1 May 958 2.948 3.079 Jun 425 1.405 3.310 Jul 52 195 3.742 Ago 97 367 3.783 Sep 443 1.447 3.267 Oct 136 414 3.039 Nov 527 1.957 3.711 Dic 872 2.969 3.404
Subtotal ene-abr (A) 5.277 7.983 15.468 29.180 2.931 3.655 51,3 88,6 24,7
Total año (A) 8.787 27.169 3.092
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año Volumen Valor Valor
2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario
Ene 14 46 3.299 Feb 55 3 187 1 3.400 591 -95,4 -99,2 -82,6 Mar 26 201 78 627 2.968 3.127 665,5 706,6 5,4 Abr 326 735 903 2.680 2.765 3.649 125,0 196,9 31,9 May 28 84 2.974 Jun 655 1.823 2.784 Jul 430 1.322 3.073 Ago 291 1.018 3.493 Sep 230 819 3.565 Oct 171 570 Nov 118 357 3.029 Dic 456 1.465 3.215 Subtotal ene-abr (B) 408 951 1.168 3.354 2.864 3.525 133,3 187,2 23,1 Total año (B) 2.786 8.625 3.096
Total ene-abr (A+B) 5.685 8.934 16.636 32.534 5.795 3.641 57,2 95,6 -37,2
Total año (A+B) 11.573 35.795 3.093
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Valor unitario Variación (2011/2010) Cuadro Nº 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)
Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton
Cuadro Nº 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266 2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 U S$ F OB por t oneladas
Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
FUENTE: Odepa.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266 2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 U S$ F OB por t oneladas
Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
FUENTE: Odepa.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2.417 4.626 4.172 3.808 3.994 4.209 4.710 3.964 3.978 2.845 2009 521 3.366 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.808 2.703 2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215 2011 3.299 591 3.127 3.649 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 U S$ F OB por t oneladas
Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada