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La respuestas productivas y tecnológicas al cambio de políticas públicas

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Academic year: 2021

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Campaña Fina 2017/18:

La respuestas productivas y tecnológicas al

cambio de políticas públicas

Agustín Tejeda Rodriguez

Estudios Económicos

Esteban Copati

Estimaciones Agrícolas

Sofía Gayo

Investigación y Prospectiva

Tecnológica

(3)

Mercado Internacional de Trigo: exceso

de oferta eleva stocks mundiales

25,9% 28,2% 31,1% 34,1% 34,3% 20% 25% 30% 35% 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Stocks Stock/Consumo En miles de toneladas Crec. Volumen 12/13 - 16/17 15/16 - 16/17 Consumo 49.268 28.100 Producción 92.746 16.128 Stocks 74.427 10.521 Crec. Anual 12/13 - 16/17 15/16 - 16/17 Consumo 1,7% 4,0% Producción 3,0% 2,2% Stocks 9,6% 4,4%

(4)

CEBADA: se mantiene estable la

relación stock/consumo

En miles de toneladas Crec. Volumen 12/13 - 16/17 15/16 - 16/17 Consumo 15.894 2.232 Producción 17.915 -1.100 Stocks 3.791 -130 Crec. Anual 12/13 - 16/17 15/16 - 16/17 Consumo 2,6% 1,5% Producción 2,9% -0,7% Stocks 3,7% -0,5% 15,5% 16,9% 16,9% 16,7% 16,4% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Stocks Stock/Consumo

(5)

Campaña 2016/17: Argentina el país con el

mayor crecimiento en superficie sembrada

de Trigo

Fuente: BC en base a BdC y PSD/USDA.

34,2%

6,9% 5,6%

1,2% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,6% -1,4% -4,0% -6,1% -7,2% -7,3% -9,3%

(6)

Cambio de tendencia en la superficie

triguera argentina

Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

-4,0%

-7,6%

-0,5%

34,2%

2000-2006 2007-2010 2011-15 2016/17

(7)

2,4% 1,7% 0% 0% 0% 0% -1,1% -1,1% -2,6% -2,8% -5,7% -7,1% -10,0% -19,0% -29,1% -29,2%

Principales países productores – Crecimiento 2016/17 vs 2015/16

Fuente: BC en base a Estimaciones BC y PSD/USDA.

Argentina el país con el mayor

(8)

La vuelta al equilibrio redujo la superficie

de Cebada en Argentina

4,9%

25,9%

-2,8%

-5,9%

2000-2006

2007-2012

2013-15

2016/17

Superficie con Cebada en Argentina – Crecimiento Anual

(9)

Malas Políticas, Malos Resultados

Fuente: BC en base a OCDE y BID.

Apoyo estimado al productor

– en % de Ingresos Brutos

61% 53% 51%

23% 18% 18% 15% 15% 15% 12% 11% 10% 8% 6% 3% 3%

(10)

Argentina: la relación Insumo-Producto en

Trigo mejora significativamente en las dos

últimas campañas

Fuente: BC en base a Revista Márgenes Agropecuarios.

Prom. Marzo-Abril 15/16 16/17 17/18 16 vs 15 17 vs 16 Gasoil QQ x 100 lt. 12 7 7 -41,5% -1,7% Herbicida QQ x 100 lt. 82 60 39 -26,4% -35,0% Fosfato DA QQ x tn 59 40 33 -32,5% -17,7% Urea QQ x tn 47 27 27 -42,6% -1,9%

2015/16

2016/17

33%

2017/18

14%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Gasoil Herbicida Fosfáto DA

Urea Tractor 100 HP

Pick up

2015/16 2016/17 2017/18

(11)

El precio al productor detrás de la mejora

en la relación insumo-producto

Ene17 Ene18

Precios en USD/Ton

Fuente: BC en base a Matba.

Futuro a cosecha +8%

135 140 145 150 155 160 165 170

(12)

Caso Sudeste Buenos Aires: el margen

bruto mejora un 48% para la campaña

2017/18

Marzo-Abril Var (%)

Sudeste de Buenos Aires 2015/16 2016/17 2017/18 2015 vs 2016

2016 vs 2017

Rendimiento qq/ha 45 45 45

Precio Trigo 1°Pos usd/tn 120 146 172 21% 18%

Ingreso Bruto usd/ha 540 655 774 21% 18%

Comercialización usd/ha 176 131 174 -39% 12%

Ingreso Neto usd/ha 364 524 601 44% 15%

Labranzas usd/ha 85 66 78 -22% 19%

Semilla usd/ha 72 54 60 -25% 11%

Agroq + Fertilizant usd/ha 267 221 218 -17% -2%

Cosecha usd/ha 55 62 66 -7% -11%

Costos Totales usd/ha 478 403 421 -16% 5%

Margen Bruto usd/ha -114 121 180 206% 48%

(13)

Nuevas reglas de juego:

La respuesta tecnológica

(14)

Evolución de niveles tecnológicos para trigo y cebada en Argentina:

Se revirtieron las tendencias negativas de los últimos años…

0 10 20 30 40 50 60 70

NT Bajo NT Medio NT Alto

A d o p ci ó n d e N T ( % )

Niveles Tecnológicos (NT) por campaña

Adopción de tecnología en cebada

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 0 10 20 30 40 50 60 70

NT Bajo NT Medio NT Alto

A d o p ci ó n d e N T ( % )

Niveles Tecnológicos (NT) por campaña

Adopción de tecnología en trigo

(15)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 A d o p ci ó n d e N T ( % ) Campañas

Adopción regional de tecnología en cebada

NT Alto NT Medio NT Bajo

53%

del

área

Nivel de

fertilización

Manejo

sanitario

Caso regional: cebada en el Sudeste de Buenos Aires

(16)

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 120 140 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 K g P/Ha a p lic ad a K g N/Ha a p lic ad a Campañas

Mayores dosis de fertilización (fósforo y nitrógeno): Kg N/Ha aplicada (Eje izq.) Kg P/Ha aplicada (Eje der.)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014/15 2016/17 Lts Peso r e lativ o p o r fun gi ci d a ( % ) Campañas

Mejor cuidado sanitario (fungicidas):

Mezclas triples Mezclas dobles Simples

Caso regional: cebada en el Sudeste de Buenos Aires

(17)

0 10 20 30 40 50 2014/15 2016/17 K g N /H a ap lic ad a Campañas Kg N/Ha APLICADA 0 1 2 3 4 5 6 7 2014/15 2016/17 K g N /H a se m b rad a Campañas Kg N /Ha SEMBRADA

Más superficie

fertilizada

Mayores dosis

aplicadas

Caso regional: trigo en el Centro-Norte de Córdoba

Mejores planteos productivos y recuperación tecnológica…

0 10 20 30 40 50 60 70 80 NT Bajo NT Alto A d o p ci ó n d e N T ( % )

Nivel tecnológico: Bajo vs. Alto

Evolución de niveles tecnológicos

(18)

9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 0 10 20 30 40 50 60 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Pro te ína ( 1 3 ,5 % ba se m e da ) R ind e (qq /H a)

Rinde (qq/ha) Prot (13,5%h)

Fuente datos de proteína: CABCBUE Deleg. Necochea

Menor rinde?

Elección de

variedades

Mayor

fertilización

Caso regional: trigo en el Sudeste de Buenos Aires

El manejo técnico explica gran parte del salto en calidad de grano…

Caso regional: trigo en el Sudeste de Buenos Aires

(19)

Fuente datos de proteína: CABCBUE Deleg. Necochea

Caso regional: trigo en el Sudeste de Buenos Aires

El manejo técnico explica gran parte del salto en calidad de grano…

Rango de dosis medias aplicadas (Kg/Ha) por campaña 34% 38% 28% Material de siembra 2016/17 C. Corto C. Intermedio C. Largo

(20)

Algunas conclusiones…

Cambiaron las reglas de juego: se revirtieron las tendencias negativas en

aplicación de tecnologías en trigo y en cebada.

Se mejoraron factores productivos que son determinantes de la calidad final.

Se achicaron las brechas tecnológicas, y aún así hay potencial de mejora.

Se mejoró la sustentabilidad del sistema: más cereales en la rotación y

(21)

Nuevas reglas de juego:

(22)

Imágenes satelitales

cultivos de Invierno 2016/17

(23)

Evolución del área sembrada y

proyección 17/18 (MHa)

Mejores márgenes

Trigo: mayor intención de siembra

Mejor rotación Mayor sustentabilidad 4,94 4,89 5,62 5,00 5,95 6,30 Cereales de Invierno 3,37 3,62 4,70 3,80 5,10 5,50 1,57 1,27 0,92 1,20 0,85 0,80 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Trigo Cebada

(24)

Trigo alcanzaría récords de siembra en

regiones claves

Control de napas Control de malezas Recuperación de área 780.000 480.000 700.000 Ctro-N de Cba O de Bs As - N de LP SE de Bs As 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

(25)

Cebada reduce área en torno a superficies

estables

Buscando un nuevo balance de área

Mercado cervecero o forrajero

Nuevo esquema regulatorio en Trigo Paulatina caída del

área de Cebada

Concentración de superficie en Buenos Aires

(26)

Clima

Fuente: Climate Prediction Center / NCEP, 17 de Abril 2017 siembra/emergencia etapas reproductivas

(27)

Evolución de la producción y proyección

17/18 (MHa)

Mejor relación I/P

Perspectivas climáticas favorables

Nuevo incremento de área 2017/18 Mayor producción Mejor calidad 13,8 14,9 15,5 15,1 19,3 20,4 Cereales de Invierno 8,8 10,1 12,6 10,8 16,3 17,5 5,0 4,8 2,9 4,3 3,0 2,9 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Trigo Cebada

(28)

Resumen de campaña de invierno 2017/18

Trigo

5,5 MHa

17,5 MTn

Cebada

0,8 MHa

2,9 MTn

6.300.000 Ha / 20.400.000 Tn

(29)

Creciendo en tiempos de sobre-oferta:

El aporte económico de la cadena triguera

(30)

La Cadena de Valor del Trigo

Industria de

Crushing

Fitosanitarios Contratistas Fertilizantes Semillas Tierra Recaudación Fiscal

Producción

Primaria

Serv. Portuarios Serv. Profesionales Consumo interno Exportación Transporte Servicio de Acopio

(31)

La facturación total de la cadena

crecería 71% desde el cambio de

políticas

Campaña

2015/16

2.445

Campaña

2016/17

3.823

Nueva Campaña

2017/18

4.174

1.728 millones USD adicionales en la economía argentina

En millones de dólares

(32)

Se puede entender el valor agregado

como la generación de riqueza de la

Cadena

PRODUCTO

BRUTO

VALOR AGREGADO DE LOS ESLABONES VENTAS COSTOS* (insumos) *No se consideran como costos:

 Sueldos

 Remuneración de capital

 Impuestos

(netos de subvenciones)

(33)

Valor Agregado: el Producto Bruto

Triguero se incrementaría un 120%

En millones de dólares

1.356

2.707

2.980

2015/16

2016/17

2017/18

+100%

+10%

(34)

¿Cómo se distribuye el Valor Agregado

a lo largo de la cadena?

20,3%

21,9%

8,8% 3,5% 9,6% 6,6%

29,2%

Tierra y Productor Insumos Contratistas y servicios Comercialización Transporte Industria Impuestos

(35)

Escenario post cambio de políticas: la

contribución de la cadena triguera

+1.623 M USD

Aporte al crecimiento 4 veces superior a su participación en el PBI PBT: crecimiento del 120% Duplica su participación en el PBI +62% Producción +149% Exportación +27% Recaudación

(36)

Resumiendo

El mercado internacional determina un contexto difícil para los cultivos de invierno. Grandes productores reducen su superficie.

En Argentina el cambio de políticas mejoró sustancialmente la relación I-P y el productor respondió con más área y más tecnología.

Las decisiones del productor traccionan a toda la cadena del trigo que muestra un

crecimiento del 120% desde que fueron eliminadas las restricciones a las exportaciones. La cadena del trigo contribuirá nuevamente por encima de su participación al crecimiento de la economía argentina en 2017 y 2018

Este crecimiento configura nuevos desafíos logísticos, comerciales y productivos, en materia de infraestructura, inserción internacional y sustentabilidad

(37)

MUCHAS GRACIAS!

Referencias

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