Comercio agropecuario ene-dic 2020
y oportunidades de exportación
Subsecretaría de Agricultura
DGVAM
CONTENIDO
•
Balanza comercial total y
agropecuaria
•
Balanza comercial agropecuaria y
agroindustrial México - Estados
Unidos
•
Balanza comercial agropecuaria y
agroindustrial México – Unión
Europea
•
Balanza comercial agropecuaria y
Balanza comercial de
mercancías de México
2018 - 2021
(Sin apertura de maquiladoras) Millones de dólares
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
1/ Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. misma que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores. 2/ Incluye productos pesqueros.
Notas: La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. La información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisiones posteriores.
2018 2019 2020 2019 2020 2021 Ene Ene (A) (B) (C) 2021/2018 2021/2019 Exportaciones Totales 450,713 460,704 460,704 32,638 33,588 32,704 0.20 -2.6 Petroleras 30,630 25,842 25,842 2,092 2,208 1,763 -15.72 -20.2 Petróleo crudo 1/ 26,483 22,409 22,409 1,786 1,905 1,528 -14.44 -19.8 Otras 4,089 3,433 3,433 306 303 236 -22.89 -22.1 No petroleras 420,000 434,862 434,862 30,546 31,380 30,941 1.29 -1.4 Agropecuarias 2/ 16,508 17,840 17,840 1,634 1,795 1,576 -3.58 -12.2 Extractivas 6,232 6,189 6,189 362 479 693 91.50 44.7 Manufactureras 397,344 410,834 410,834 28,550 29,106 28,672 0.43 -1.5 Importaciones Totales 464,302 455,295 455,295 37,263 36,069 33,941 -8.92 -5.9 Petroleras 53,762 47,207 47,207 4,131 4,116 2,968 -28.16 -27.9 No Petroleras 410,541 408,088 408,088 33,132 31,953 30,972 -6.52 -3.1 Bienes de consumo 63,118 61,168 61,168 4,820 5,148 4,095 -15.04 -20.5 Petroleras 19,501 17,315 17,315 1,351 1,703 905 -33.02 -46.9 No Petroleras 43,616 43,852 43,852 3,469 3,445 3,190 -8.04 -7.4
Bienes de uso intermedio 355,297 352,340 352,340 28,555 27,562 26,855 -5.95 -2.6
Petroleras 45,887 29,891 29,891 2,780 2,413 2,063 -25.79 -14.5
No Petroleras 321,037 322,449 322,449 25,775 25,149 24,792 -3.82 -1.4
Bienes de capital 45,885 41,787 41,787 3,888 3,358 2,991 -23.06 -10.9
Balanza Comercial Total -13,589 5,409 5,409 -4,625 -2,481 -1,236 -73.28 -50.2
Sin Exportaciones Petroleras -44,219 -20,433 -20,433 -6,717 -4,689 -3,000 -55.34 -36.0
Balanza Comercial Petrolera -23,132 -21,365 -21,365 -2,039 -1,908 -1,205 -40.91 -36.8
Balanza Comercial No Petrolera 9,543 26,773 26,773 -2,586 -573 -31 -98.80 -94.6
Anual Concepto
Ene Variación relativa
El valor de las
exportaciones
agropecuarias y
pesqueras en el primer
mes del año en curso
sumó 1,576 millones de
dólares, (-)12.2% menos
que en enero de 2020.
NOTA: El INEGI adelantó en su boletín de prensa del 27 de febrero de 2021, que las reducciones más importantes se registraron en las exportaciones de pimiento (-29%), de pepino (-27.2%), de frutas y frutos comestibles (-18.3%), de fresas frescas (-13.3%) y de aguacate (-12.7%).
Balanza de Productos Agropecuarios y
Agroindustriales 2018 - 2020
1/
(Millones de dólares)
1/Incluye productos pesqueros.
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional, publicadas el 26 de febrero de 2021.
La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Variación Variación 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Relativa Relativa
(A) (B) (C) (C/A) (C/B)
Saldo Comercial 814 841 914 6,420 8,824 12,347 92.3 39.9 Exportación Agropecuaria y Agroindustrial 2,976 3,290 3,622 34,849 37,576 39,525 13.4 5.2 Productos Agropecuarios1/ 1,572 1,756 1,803 16,508 17,840 18,683 13.2 4.7 Productos Agroindustriales 1,404 1,534 1,820 18,342 19,737 20,842 13.6 5.6 Alimentos, Bebidas y Tabaco 1,389 1,522 1,807 18,124 19,541 20,664 14.0 5.7 Productos Químicos 11 9 10 180 151 150 -16.6 -0.9
Productos Textiles y del Cuero 4 3 3 37 44 28 -25.2 -37.3
Otras Manufacturas 0 0 0 2 1 1 -49.1 33.7 Importación Agropecuaria y Agroindustrial 2,163 2,448 2,708 28,430 28,752 27,178 -4.4 -5.5
Productos Agropecuarios1/ 1,005 1,107 1,241 13,222 13,215 12,795 -3.2 -3.2
Productos Agroindustriales 1,157 1,342 1,467 15,208 15,537 14,383 -5.4 -7.4
Alimentos, Bebidas y Tabaco 1,103 1,285 1,406 14,482 14,851 13,733 -5.2 -7.5
Productos Químicos 37 45 46 468 486 502 7.3 3.2 Productos Textiles y del Cuero 12 7 10 172 128 89 -48.3 -30.7
Otras Manufacturas 6 5 4 87 72 60 -30.8 -16.5
Diciembre Anual Concepto
Producto ene-dic 19 ene-dic 20 Dif Var SALDO (millones de dólares) 4,624.1 5,887.3 1,263.2 27.3%
Exportación de productos agrop. 17,839.5 18,682.5 843.0 4.7% Importación de productos agrop. 13,215.4 12,795.2 -420.2 -3.2%
Aguacates 2,932.1 2,936.4 4.3 0.1% Jitomate 1,975.4 2,418.3 442.9 22.4% Pimiento 1,327.3 1,472.2 144.9 10.9% Ganado vacuno 824.3 880.6 56.3 6.8% Pepino 557.1 644.2 87.2 15.6% Fresas frescas 567.9 586.0 18.1 3.2%
Otros pescados crustáceos y moluscos. 679.5 566.7 -112.7 -16.6%
Cítricos 604.0 561.4 -42.6 -7.1%
Melón, sandía y papaya 526.0 496.1 -29.9 -5.7%
Cebollas y Ajos 386.6 461.1 74.5 19.3%
Mangos 441.3 446.4 5.1 1.2%
Café crudo en grano 258.3 351.5 93.2 36.1%
Camarón congelado 428.6 341.8 -86.8 -20.2%
Uvas y pasas 294.3 281.8 -12.5 -4.2%
Otras legumbres y hortalizas frescas 2,358.0 2,579.9 221.9 9.4%
Frutas y frutos comestibles 1,564.8 1,454.8 -110.0 -7.0%
Frijol 28.9 58.0 29.1 100.7%
Maíz 3,190.1 3,089.8 -100.3 -3.1%
Semilla de soya 2,187.9 2,225.9 38.0 1.7%
Trigo 1,137.4 1,100.0 -37.4 -3.3%
Leche y sus derivados 1,012.9 861.6 -151.3 -14.9%
Semillas de nabo o colza 496.4 592.4 96.0 19.3%
Pescados, crustáceos y moluscos 644.6 519.7 -124.9 -19.4%
Semillas para siembra 465.9 458.9 -6.9 -1.5%
Arroz 348.0 448.0 100.0 28.7%
Manzanas, peras y membrillos 388.1 332.4 -55.6 -14.3%
Otras semillas y frutos oleaginosos 314.5 296.7 -17.7 -5.6%
Uvas frescas o secas 195.8 212.7 16.9 8.6%
Algodón 310.4 207.8 -102.5 -33.0%
Otros cereales 92.3 162.8 70.5 76.3%
Frijol 103.2 133.6 30.3 29.4%
Principales productos exportados
Principales productos importados
Balanza
agropecuaria
Enero – diciembre 2019 vs
enero – diciembre 2020
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional, con datos publicados el 27 de enero de 2021.
El superávit de la balanza
agropecuaria acumulado de
enero a diciembre de 2020
creció 27% comparado con el
del mismo periodo de 2019,
debido al aumento de 4.7% en
las exportaciones y a la
contracción de -3.2% en las
importaciones.
-1,500 -500 500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 E F M A M J J A S O N D 2015 2016 2013 2014
Comportamiento
mensual del comercio
exterior agropecuario
2017 2018
2019 2020
Saldo mensual de la balanza
comercial agropecuaria 2013 - 2020
(miles de millones de dólares)
Exportaciones agropecuarias mensuales 2019 - 2021
(miles de millones de dólares)
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. Incluye productos pesqueros, con datos publicados el 27 de enero de 2021.
1,634 1,589 1,742 1,921 1,618 1,321 1,238 1,063 1,034 1,374 1,549 1,756 1,795 1,702 2,063 1,764 1,479 1,738 1,078 1,010 1,234 1,452 1,565 1,803 1, 576. 0 E F M A M J J A S O N D 2019 2020 2021
Variación
anual de las
exportaciones
agropecuarias por
grupo de producto
Enero – diciembre 2020 vs
enero – diciembre 2019
Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional, con datos publicados el 26 de febrero de 2021.
101% 36% 22% 19% 16% 14% 11% 9% 7% 7% 3% 2% 1% 0.2% 0.1% -2% -4% -6% -6% -6% -7% -7% -8% -17% -19% -20% Frijol Café crudo en grano Jitomate Cebollas y Ajos Pepino Otros productos agropecuarios Pimiento Otras legumbres y hortalizas frescas Ganado vacuno Maíz Fresas frescas Tabaco Mangos Miel Aguacates Algodón Uvas y pasas Melón, sandía y papaya Garbanzo Bananas o plátanos Frutas y frutos comestibles Cítricos Flores Otros pescados crustáceos y moluscos. Trigo Camarón congelado
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL
Aumenta 31% el superávit de comercial
agropecuario y agroindustrial con Estados Unidos en
2020. Récord de 15,402 millones de dólares…
•
Exportaciones récord de 33,367 mdd crecieron 8% anual, lo que contrasta
con una caída de -3.4% en la economía de EUA durante 2020.
•
Importaciones caen (-)5% anual, a 18,235 mdd.
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Global Agricultural Trade System Online, Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con datos del Departamento de Comercio y Buro de Censos del Gobierno de Estados Unidos.
Balanza comercial agroalimentaria México-Estados Unidos, 2019 - 2020
10 productos concentraron el 52% del valor
de las exportaciones agroalimentarias a EE.UU.
Principales productos agroalimentarios de México importados por Estados Unidos, 2019 - 2020
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Global Agricultural Trade System Online, Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con datos del Departamento de Comercio y Buró de Censos del Gobierno de Estados Unidos.
•
Las exportaciones que más
crecieron en valor, fueron las de
tequila, tomate, frambuesa y
zarzamora y carne de res
deshuesada.
•
Las de aguacate disminuyeron
-9% y las de fresa -4%, aunque en
volumen aumentaron 3% y 6%,
respectivamente, lo que denota
una disminución de sus precios
implícitos, situación que
también se observa para la
frambuesa y la zarzamora.
•
Por el contrario, se aprecia un
aumento importante en los
precios implícitos del tequila y
tomate.
Precio implícito
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Cerveza
3,956.3
4,153.8
5.0
KL
3,010.5
3,089.0
2.6
1.31
1.34
2.3
Tequila
1,815.1
2,625.2
44.6
LITPF
166,345.4
204,352.3
22.8
0.01
0.01
17.7
Tomate
1,958.2
2,381.3
21.6
MT
1,661.2
1,668.6
0.4
1.18
1.43
21.1
Aguacate
2,453.3
2,217.4
-9.6
MT
976.6
1,005.0
2.9
2.51
2.21
-12.2
Frambuesa y zarzamora
1,315.7
1,482.1
12.7
MT
168.0
205.0
22.0
7.83
7.23
-7.7
Pmiento
1,231.2
1,305.6
6.0
MT
985.7
1,010.1
2.5
1.25
1.29
3.5
Ganado bovino en pie
881.1
930.0
5.5
NO
1,319.9
1,441.1
9.2
0.67
0.65
-3.3
Fresa
842.4
820.6
-2.6
MT
184.4
195.3
5.9
4.57
4.20
-8.0
Carne de res deshuesada
750.9
806.2
7.4
MT
112.3
122.4
9.0
6.68
6.59
-1.5
Confitería
647.4
662.4
2.3
MT
283.5
284.9
0.5
2.28
2.33
1.8
Suma
15,851.6
17,384.5
9.7
Total exportaciones
31,042.0
33,637.0
8.4
% del total
51.1%
51.7%
Mill dol
Miles de unidades
Var %
10 productos representaron el 50% del valor de
las importaciones agroalimentarias provenientes de EE.UU.
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Global Agricultural Trade System Online, Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con datos del Departamento de Comercio y Buró de Censos del Gobierno de Estados Unidos.
Principales productos agroalimentarios exportados por Estados Unidos a México, 2019 - 2020
•
El valor de las importaciones
se redujo 5.4% en 2020,
destacando las reducciones
de 7 de los 10 principales
productos importados,
particularmente las de carne
de res deshuesada.
•
Las disminuciones fueron
mayores o iguales en el
volumen importado de trigo
y leche en polvo, lo que refleja
un aumento en sus precios
implícitos.
•
Por el contrario, se
registraron descensos en los
precios implícitos de los
productos cárnicos y
preparaciones alimenticias.
2019
2020
2019
2020
2019
2020
Maíz
2,760.4
2,718.6
-1.5
MT
14,548.4
14,622.1
0.5
0.19
0.19
-2.0
Soya
1,878.1
1,895.3
0.9
MT
5,175.4
4,964.9
-4.1
0.36
0.38
5.2
Trigo
811.9
777.9
-4.2
MT
3,547.2
3,146.9
-11.3
0.23
0.25
8.0
Leche en polvo y natas
779.1
707.8
-9.2
MT
329.3
287.1
-12.8
2.37
2.47
4.2
Pasta de soya
639.6
659.7
3.1
MT
1,751.6
1,757.0
0.3
0.37
0.38
2.8
Jamón de cerdo
686.1
654.8
-4.6
MT
415.4
442.9
6.6
1.65
1.48
-10.5
Carne de res deshuesada
707.9
534.6
-24.5
MT
109.4
83.8
-23.4
6.47
6.38
-1.3
Las demás preparaciones alimenticias
499.0
442.3
-11.4
L
531.3
721.5
35.8
0.94
0.61
-34.7
Desechos de almidón
420.7
382.8
-9.0
MT
2,028.7
1,741.9
-14.1
0.21
0.22
6.0
Trozos y despojos de pollo
340.0
342.2
0.6
MT
452.9
485.4
7.2
0.75
0.70
-6.1
Suma
9,522.8
9,115.9
-4.3
Total importaciones
19,267.0
18,235.0
-5.4
% del total
49.4%
50.0%
Miles de unidades
Mill dol
Precio implícito
Var %
Var %
Var %
Las exportaciones de hortalizas y productos procesados
presentaron incrementos importantes , con excepción del cacao y
las preparaciones de hortalizas y frutas y del tabaco
Productos agrícolas originarios de México importados por Estados Unidos, 2019 – 2020
(Miles de dólares)
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Grupos de productos no tradicionales 2019 2020 Var %
2020/2019
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 583,932.0 513,345.0 -12.1%
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no
expresados ni comprendidos en otra parte. 141,071.0 155,393.0 10.2%
Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 76,628.0 72,791.0 -5.0%
Plantas vivas y productos de la floricultura. 62,809.0 62,657.0 -0.2%
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 6,848,306 7,742,511 13.1%
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 8,167,369 7,973,342 -2.4%
Café, té, yerba mate y especias. 279,769 298,892 6.8%
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje. 95,234 107,145 12.5%
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 111,121 146,363 31.7%
Cacao y sus preparaciones. 571,472 553,715 -3.1%
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. 1,445,244 1,618,169 12.0%
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. 1,479,679 1,339,516 -9.5%
Preparaciones alimenticias diversas. 559,298 633,376 13.2%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 148,059 97,982 -33.8%
•
Alrededor de 300
partidas de
productos agrícolas
de origen mexicano,
en su mayoría no
tradicionales,
lograron aumentos
de entre 1% y 8500%
en el mercado de
Estados Unidos
durante 2020.
Oportunidades de
exportación hacia
Estados Unidos
Productos agrícolas originarios de México importados por
Estados Unidos con mayor aumento en 2020 vs 2019
Subpartida y producto
Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)230320 - Beet-Pulp, Sugar
600
8,471
220600 - Fermented Beverages
218,802
7,513
190110 - Infant Foods
17,675
5,099
020621 - Bovine Tongues, Froz
412
5,050
100710 - Grain Sorghum, Seed
170
4,150
521132 - Twill Weave Cotton
223
2,688
020630 - Swine Offal Fr/Ch
112
1,767
040120 - Milk 1-6% Fat
2,471
1,474
200949 - Pineapple Juice, Nesoi
146
1,227
080810 - Apples, Fresh
66
1,220
291619 - Unsaturated Acyclic
25
1,150
120921 - Seed, Lucerne
124
1,140
290545 - Glycerol
123
1,130
090411 - Pepper Whole
99
1,000
Hortalizas, plantas, raíces
y tubérculos alimenticios
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 071331 - Urd,Mung,Black Dried 924 610.8 071022 - Beans, Frozen 1,780 298.2 071490 - Arrowroot, Salep 6,060 146.9 071339 - Beans Dried, Shelled 22,448 128.0 071333 - Kidney Beans, Dried 11,244 121.6 071310 - Peas Dried, Shelled 11 120.0 070991 - Globe artichokes, fresh or chilled 3,498 114.3 071290 - Vegetables Nes Dried 14,759 101.5 071040 - Sweet Corn, Frozen 1,759 90.4 070970 - Spinach Fresh 70,376 61.1 070320 - Garlic, Fresh 23,961 46.8 071340 - Lentils Dried, Shell 1,189 41.2 071420 - Sweet Potatoes 100 35.1 070810 - Peas, Fresh 25,492 34.5 071350 - Broad Beans, Dried 1,122 33.4 070690 - Beetroot,Salsify 30,021 29.9 070951 - Mushrooms, Fresh 48,811 28.3 070993 - Pumpkins, squash, fresh or chilled 464,023 24.0 071220 - Onions, Dried 1,192 22.4 Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 070200 - Tomatoes, Fresh 2,381,292 21.6 070420 - Brussels Sprouts, Fr 73,095 21.1 070490 - Edible Brassicas Nes 343,374 18.7 070820 - Beans, Fresh 100,890 18.7 070519 - Lettuce, Fresh 286,991 17.3 070930 - Aubergines, Fresh 66,581 17.2 071190 - Vegies Other Preserv 12,275 17.1 070999 - Vegetables, Other, fresh or chilled 247,763 16.2 071030 - Spinach, Frozen 27,346 15.5 071320 - Chickpeas, Dried 13,241 13.0 071090 - Frozen Vegetable Mix 122,950 12.0 070390 - Leeks, Fresh 16,339 9.2 071080 - Vegetables, Frozen 400,888 8.5 070700 - Cucumbers, Gherkins 596,900 7.3 070960 - Peppers, Fresh 1,305,617 6.0 070310 - Onions And Shallots 328,102 4.3 070511 - Cabbage Lettuce 71,427 1.2 070890 - Legumes, Fresh 8,470 0.7 070410 - Cauliflowers Fresh 103,598 0.5
Preparaciones de hortalizas, frutas
u otros frutos o demás partes de plantas
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)200949 - Pineapple Juice, Nesoi 146 1,227.3 200110 - Cucumbers, Vinegar 9,042 445.4 200551 - Beans, Shelled, Prep 17,587 160.1 200559 - Beans Nes, Prepared 3,161 69.8 200941 - Pineapple Juice, Brix<=20 1,795 58.8 200989 - Single Fruit, Juice, Other 5,901 48.6 200290 - Tomatoes Nes, Prep 4,370 48.6 200931 - Citrus Juice, Brix <=20 40,251 41.0 200799 - Jams, Fruit Jellies 32,687 30.7 200819 - Nuts, Seeds Prep 30,628 27.6
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 200990 - Mixtures Of Juices 24,172 23.4 200850 - Apricots, Prep 521 20.9 200880 - Strawberries, Prep 8,311 18.7 200919 - Orange Juice 266 17.2
200791 - Citrus Based Jams 311 16.9 200811 - Ground-Nuts Prep 35,220 9.5 200599 - Veg Nes, Mixes, Prep 49,281 8.7 200520 - Potatoes, Prepared 88,629 8.7 200939 - Citrus Juice, Nesoi 19,492 3.3 200490 - Vegetables Nes Frz 83,733 1.1
Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 081110 - Strawberries, Frz 171,310 27.5 080510 - Oranges 31,132 26.9 081040 - Cranberries 352,287 21.0 080430 - Pineapples 34,140 16.1081090 - Fruits, Fresh Nes 126,003 15.8 081020 - Raspberry, Blackberr 1,482,101 12.7 080450 - Guavas, Mangoes 376,924 4.9 080521 - Mandarins (incl Tangerines And Satsumas), Fresh/dr 3,084 3.0
080420 - Figs 2,557 1.5 080720 - Papaws (Papayas) 87,017 0.0 Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 080810 - Apples, Fresh 66 1,220.0
080112 - Coconuts, In the inner shell (endocarp) 209 386.0
081290 - Fruits And Nuts, Pre 201 246.6
080111 - Coconuts, Dessicated 156 155.7 081350 - Mixtures Of Nuts 1,942 115.5 080410 - Dates 17,890 99.8 080232 - Walnuts, No Shell 1,980 60.8 080540 - Grapefruit 6,068 59.4 081210 - Cherries Preserved 79 46.3 081120 - Raspberries, Frz 18,114 34.5
Café, té, yerba mate y especias;
y cacao y sus preparaciones
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product
Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)090411 - Pepper Whole
99
1,000.0
090122 - Coffee, Roasted, Def
817
187.7
090210 - Tea, Green <3kg
1,854
129.7
090412 - Pepper Ground
463
52.3
090190 - Coffee Husks
69
46.8
090422 - Capsicum Or Pimenta, Crushed
25,636
17.4
091012 - Ginger, Crushed or ground
309
14.4
090112 - Coffee, Notroset Def
26,735
13.9
091091 - Mixtures Of Spices
156
10.6
090421 - Capsicum Or Pimenta, Dried
56,101
10.2
090111 - Coffee Not Roasted
139,987
5.5
Product
Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)180310 - Cocoa Paste
94
452.9
180100 - Cocoa Beans
254
101.6
180631 - Chocolate Filled
5,159
32.1
180690 - Chocolate, Nesoi
316,147
12.2
Preparaciones de carne, pescado o
de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos y leche y productos lácteos
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)160419 - Fish Nes, Prepared 327 403.1
160100 - Sausages 3,294 211.6
160413 - Sardine, Prep 1,221 154.9 160411 - Salmon Prepared 25 150.0
160414 - Tuna, Prep 63,206 141.1
160529 - Shrimps, Other, Prepared or preserved 966 125.7 160557 - Abalone, Prepared or preserved 7,109 92.1 160420 - Fish Prepared 1,109 44.2 160231 - Turkey Meat, Prep 3,687 17.1 160249 - Swine Meat, Prep 16,937 16.9 160250 - Bovine Meat, Prep 8,464 3.0
Pescados y crustáceos, moluscos y
demás invertebrados acuáticos
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)
030448 - Ray And Skate (rajidae) Fillets, Fresh Or Chilled 92.0 922.2
030772 - Clams, Frozen 248.0 588.9
030366 - Hake, frozen 383.0 367.1
030631 - Rock Lobster, Other Sea Crawfish Live/fresh/chill 470.0 331.2
030239 - Tuna Nes Whole Fr/Ch 10.0 233.3
030355 - Jack and horse mackerel, frozen 295.0 204.1
030799 - Aquatic Invert Frz 289.0 194.9
030193 - Carp, Live 182.0 133.3
030781 - Abalone, Live, Fresh, Chilled 507.0 123.3
030541 - Salmon, Smoked 186.0 104.4
030354 - Mackerel, frozen 1,026.0 104.4
030783 - Abalone, Frozen 2,357.0 94.2
030732 - Mussels, Frozen 294.0 84.9
030111 - Ornamental fish, Freshwater 91.0 75.0
030611 - Rock Lobster 2,991.0 69.7 Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)
030431 - Tilapias, fillets, Fresh/Chilled 13,690.0 63.1 030792 - Other Molluscs, Inc Fl,ml, Humn Consump, Frozen 791.0 44.1 030459 - Fish Fillets, Other, Fresh/Chilled 4,783.0 39.3
030211 - Trout Whole Fr/Ch 54.0 35.0
030499 - Fish Meat/Mince 396.0 33.8
030819 - Sea cucumbers, Other 1,596.0 30.1
030549 - Smoked Fish 443.0 26.2
030391 - Livers, Roes And Milt, Frozen 5.0 25.0 030399 - Fish Fins,heads,tails, Other Edible Fish Offal, Fz 54.0 20.0
030342 - Tunas(Yel),Frz Whole 126.0 13.5
030619 - Crustaceans Nes, 238.0 11.7
030229 - Flatfish Whole Fr/Ch 1,334.0 6.5
030353 - Sardines, frozen 3,077.0 6.2
030711 - Oysters, Live, Fresh, Chilled 7,060.0 2.3 030299 - Other Fish, Fresh Of Chilled, Nesoi 8.0 0.0
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Preparaciones a base de cereales, harina,
almidón, fécula o leche; productos de pastelería y
Preparaciones alimenticias diversas
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor) 190110 - Infant Foods 17,675 5,098.5 190420 - Cereal Foods Unroast 2,774 212.0 190490 - Cereal Foods, Nesoi 12,932 104.9 190211 - Uncooked Egg Pasta 862 52.0 190219 - Uncooked Pasta 33,142 37.6 190532 - Waffles And Wafers 16,622 16.0 190190 - Malt Extract, Other 44,990 15.1 190120 - Mixes And Doughs 16,161 11.2 190590 - Other Bakers Wares 662,184 11.1 190410 - Cereal Foods Roast 158,492 10.6 190540 - Rusks, Toasted Bread 3,389 9.0 190531 - Cookies (Sweet Biscuits) 647,705 8.2Product
Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)210610 - Protein Concentrates
11,553
193.1
210120 - Tea And Mate Extract
2,220
44.2
210210 - Yeasts, Active
80,778
27.3
210500 - Ice Cream
4,206
26.4
210320 - Tomato Ketchup/Sauce
13,713
19.1
210390 - Sauces Nes,
242,142
15.5
210112 - Coffee Preparations
4,705
13.5
210690 - Food Preps, Nesoi
129,342
11.5
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
(Excepto tequila, mezcal y cerveza)
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product
Importado en
2020
(Miles dol)
Var %
2020/2019
(en valor)
220600 - Fermented Beverages
218,802
7,513.2
220830 - Whiskies
988
506.1
220190 - Ice, Snow, Potable
1,398
123.0
220510 - Vermouth <21
102
104.0
220860 - Vodka
237
75.6
220410 - Grape Wines, Sparkle
155
64.9
220110 - Mineral Water
91,986
34.6
220299 - Nonalcoholic Beverages, Nesoi
150,406
25.1
Plantas vivas y productos
de la floricultura y aceites esenciales
Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA, con información del Buró de Censos de Estados Unidos.
Productos originarios de México con aumentos en el
mercado de EE.UU., durante 2020
Product
Importado en
2020
(Miles dol)
Var %
2020/2019 (en
valor)
060390 - Cut Flowers Dried
2,121.0
23.8
060314 - Chrysanthemums, Fresh
1,183.0
21.6
060490 - Foliage, branches, Other
15,180.0
13.8
060311 - Roses, Cut, Fresh
6,812.0
13.6
060315 - Lilies (Lilium spp.)
1,804.0
9.3
060210 - Cuttings And Slips
17,055.0
7.7
060220 - Trees, Shrubs
504.0
7.7
Product
Importado en 2020 (Miles dol) Var % 2020/2019 (en valor)330290 - Mix Odor Sub Other
654
238.9
330130 - Resinoids
165
211.3
330113 - Essential Oils, Lemo
5,495
145.0
330190 - Essential Oils, Terp
2,229
39.3
330210 - Mix Odor Sub Food
11,135
23.8
330749 - Room Perfuming
172,822
20.9
330129 - Essential Oils, Nes
1,513
20.7
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA
Y AGROINDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN
ENERO-DICIEMBRE
2017
2018
2019
2020
2020/2019
VAR %
Exportaciones
1,403.3
1,202.7
1,297.9
1,158.9
-10.7
Importaciones
1,443.2
1,315.3
1,475.8
1,351.1
-8.4
Comercio Total
2,846.5
2,518.0
2,773.7
2,510.1
-9.5
BALANZA
-39.9
-112.6
-177.9
-192.2
8.0
Déficit comercial agropecuario y agroindustrial
con la Unión Europea llegó a -192.2 millones de euros
en 2020, 8% mayor al de 2019…
•
El déficit fue el más alto de los últimos cuatro años.
•
La reducción de 10.7% en las exportaciones fue mayor a la reducción
de -8.4% de las importaciones y a la caída de -7.2% en el PIB del
bloque.
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Eurostat.
Balanza comercial agroalimentaria México-Unión Europea, 2017 - 2020
Las exportaciones agroalimentarias de México a la
Unión Europea fueron menores en cada uno de los meses de 2020,
aunque siguieron prácticamente el mismo patrón de 2019
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Millo
n
es
d
e eu
ros
2019
2020
Exportaciones agroalimentarias México-Unión Europea, 2019 vs 2020
10 productos concentraron el 58%del valor
de las exportaciones agroalimentarias a la Unión Europea
Principales productos agroalimentarios
exportados a la Unión Europea, 2019 - 2020
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Eurostat.
•
El
único
de
los
diez
productos con mayor valor
exportado que tuvo un
crecimiento fue el café
verde.
•
En el resto, con excepción
del garbanzo, las caídas en
valor fueron iguales o
mayores a los descensos
en volumen.
•
Lo anterior refleja una
disminución
de
sus
precios implícitos, salvo en
el caso del garbanzo.
Exportaciones agroalimentarias de México
a la Unión Europea con mayor variación en 2020
Producto Valor 2019 Valor 2020 Diferencia %
Plátano 13,162 8,401 -4,761 -36.2
Pulpo congelado 23,520 15,278 -8,242 -35.0
Frutas y otras partes de plantas en
conserva sin azúcar añadida 11,590 7,950 -3,640 -31.4 Atún aleta amarilla congelado 49,268 34,449 -14,819 -30.1
Garbanzo 39,460 27,719 -11,741 -29.8
Jugo de naranja congelado 52,441 37,300 -15,141 -28.9
Tequila en envases >= 2 lt 31,435 23,145 -8,290 -26.4 Cerveza en envases <= 10 lt 132,949 99,538 -33,411 -25.1 Aguacate 209,005 158,280 -50,725 -24.3 Moras y zarzamoras 18,213 13,796 -4,417 -24.3 Limones frescos 46,582 35,947 -10,635 -22.8 Tequila en envases <= 2 lt 58,065 45,701 -12,364 -21.3
Jugo de toronja <20º brix 9,143 7,470 -1,673 -18.3
Follaje y partes de plantas 12,394 10,431 -1,963 -15.8
Miel natural 46,557 39,287 -7,270 -15.6
Orujo de frutos p/ alim. Animal 9,269 8,063 -1,206 -13.0
Jarabe de agave 41,231 36,559 -4,672 -11.3
Manteca de cacao 29,064 26,787 -2,277 -7.8
Extractos de café 14,755 13,714 -1,041 -7.1
Espárrago 16,167 15,125 -1,042 -6.4
Otros productos 210,685 198,969 -11,716 -5.6
Aceites esenciales de cítricos 12,489 12,427 -62 -0.5
Exportaciones a la alza
Producto Valor 2019 Valor 2020 Diferencia %
Camarón congelado 6,250 15,787 9,537 152.6
Aceite y grasas de pescado 7,236 16,133 8,897 123.0
Jaleas y mermeladas de frutas con
contenido de azúcar >13% y <30% 4,108 8,453 4,345 105.8
Nuez pecana 4,587 9,236 4,649 101.4
Conservas de frutas <= 1 kg 4,541 8,234 3,693 81.3
Grasas y aceites veg > 1 litro 8,810 15,583 6,773 76.9
Filetes de barrilete congelado 17,277 24,587 7,310 42.3
Café verde 78,742 100,014 21,272 27.0
Jugo de naranja < 20ª brix 7,921 9,311 1,390 17.5
Mango fresco 17,665 19,647 1,982 11.2
Semillas de vegetales p/siembra 7,589 8,152 563 7.4
Pectina en polvo 11,630 11,886 256 2.2
Jugos y extractos vegetales 12,270 12,479 209 1.7
Jugo de toronja >20º <69º brix 7,165 7,262 97 1.4
Chiles en conserva 8,242 8,254 12 0.1
Importaciones a la baja
(Millones de euros)
Las importaciones están más diversificadas:
10 productos concentraron el 39% del valor de las
importaciones agroalimentarias provenientes de la Unión Europea
Principales productos agroalimentarios de la Unión Europea
importados por México, 2019 – 2020
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Eurostat.
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En 2020 México elevó sus
importaciones de siete de los
diez productos que más le
compra al Unión Europea.
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También
aumentó
las
importaciones de trigo, brandy,
cebada y aceite de oliva y de
cártamo.
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Lo anterior significa que las
reducciones
en
el
total
importado se debieron a caídas
en otros productos, entre los
que desatacan la malta sin
tostar,
champagne,
licores,
vinos de la Rioja y con D.O.,
vodka, cacao en polvo, quesos,
papas y bulbos y raíces.
Caída en el consumo de
derivada de:
•
menor ingreso
•
restricciones de
movilidad
•
distanciamiento social
•
cierre de
establecimientos
comerciales y
•
fuerte reducción del
turismo.
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Las exportaciones de productos frescos
registraron caídas importantes: limones, mango,
espárrago, moras y zarzamoras, plátano follaje y
partes de plantas, además del pulpo congelado.
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Por el contrario, varios de los alimentos
procesados tuvieron aumentos notables: aceites y
grasas de pescado, grasas y aceites vegetales,
nuez pecana, conservas de frutas, jaleas y
mermeladas y jugo de naranja, así como el
camarón y los filetes de barrilete congelados.
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La demanda europea de importaciones de
alimentos podría mejorar en 2021, alentada por un
crecimiento de 4.2% de su economía (FMI) y una
previsible flexibilización de la movilidad en cuanto
avance la vacunación contra la COVID-19.
Efectos de la
pandemia de
COVID-19 en el
Socios comerciales de México
en la Unión Europea para
productos agroalimentarios
Destino de las exportaciones agroalimentarias
de México en la Unión Europea, 2020
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información de Eurostat.
Origen de las importaciones
agroalimentarias de México
procedentes de la Unión Europea,
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL MÉXICO-JAPÓN
2017
2018
2019
2020
Exportaciones
1,092.8
1,194.9
1,269.1
1,279.5
0.8
Importaciones
8.6
12.0
11.6
8.6
-25.9
Comercio total
1,101.4
1,206.9
1,280.7
1,288.1
0.6
Balanza
1,084.2
1,182.9
1,257.5
1,270.9
1.1
Flujo
VAR %
2020/2019
ENERO-DICIEMBRE
México logró un superávit comercial histórico
de 1,271 millones de dólares en su balanza agropecuaria y
agroindustrial con Japón en 2020
•
Las exportaciones mantuvieron su tendencia alcista a pesar de la
caída de -5.1% del PIB de Japón registrada en 2020.
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Las importaciones disminuyeron a los niveles de 2017, con una
contracción de -25.9% con respecto a las de 2019.
Fuente: Elaborado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales, con información del Ministerio de Finanzas de Japón y JETRO.
Balanza comercial agroalimentaria México-Japón, 2017 - 2020
10 productos concentraron el 79% del valor
de las exportaciones agroalimentarias de México a Japón
Exportaciones agroalimentarias de mayor valor
Enero –diciembre, 2020