HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR
CLUSTERS
1. Niveles de Análisis
2. Preguntas
3. Metodología
4. Descripciones
a) Gráfica
b) Cuantitativa
c) Cualitativa
5. Ejemplos de Estudios de Caso
1. La vaguedad del concepto cluster encierra el peligro de que se llame,
equivocadamente, análisis cluster a casi cualquier tipo de estudio que involucre a un conjunto de empresas. No obstante, sí existen diferentes marcos conceptuales: tanto el
concepto cluster como el objeto de análisis cambian, dependiendo del nivel de
agregación del análisis, como se observa en el siguiente cuadro:
Niveles de análisis y conceptos de cluster
Nivel de análisis Concepto de cluster Objeto de análisis Ejemplo Nacional – macro Enlaces sectoriales* en una
estructura económica
Especialización comercial de una economía
El cluster minero en Chile y sus enlaces con el resto de la economía.
Sectorial – meso Enlaces inter- e intraindustriales
Ventajas competitivas estratégicas
La minería de cobre en la segunda región de Chile y los servicios de ingeniería locales. Empresarial – micro Contactos empresariales Planes de negocios y
proyectos colaborativos El grupo de empresas mineras enla segunda región de Chile que tomó la iniciativa de lanzar el proyecto del puerto de Mejillones Fuente: Rudolf Buitelaar (2000), CEPAL
2. La pregunta central de los estudios de clusters, si bien con planteamientos distintos,
busca establecer los factores que explican el éxito de un cluster en la construcción de
ventajas competitivas. Dependiendo de la institución patrocinadora, el interés propio
del investigador y del cluster en cuestión, se levantan cuestionamientos específicos;
por ejemplo, los investigadores de la CEPAL analizan cómo se construyen las
ventajas competitivas de un cluster enfocando su atención al rol del gobierno.
3. El punto central en la metodología de un estudio de cluster es la identificación del
sistema de valory sus ventajas competitivas estratégicas (conocimiento, capacidad de innovación y aprendizaje) que se desarrollan a través de la interacción entre empresas
(proveedores, productores y compradores), consumidores e instituciones de apoyo.
Esta tarea demanda explicitar:
a)
El posicionamiento del cluster en el mercado a partir de sus conocimientos especializados y su capacidad de innovación. Este punto del análisis requiere
una segmentación del mercado y distinción de los factores críticos de éxito; si
bien se puede abordar el tema de distintas formas, es útil empezar con una
segmentación geográfica que diferencie la inserción (con sus dificultades,
logros, retos) del cluster en los mercados nacional, regional y global. Un buen
ejemplo de segmentación de mercado (el caso es un cluster de prendas de lana
en la India) se encuentra en Tewari(1999), pp.1657. Siendo tan importantes
para poder definir el sistema de valor, el análisis de mercado, el
posicionamiento del cluster y el papel de los compradores suelen partes poco
reciente de Value Chain; sobre su metodología existe un estupendo manual disponible en: http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf
b)
La estrategia de “upgrading” de las empresas núcleo del cluster. El siguiente cuadro presenta elementos y preguntas útiles para tener una idea general sobre
una estrategia de innovación; el cuadro se enfoca en cuatro sectores
económicos.
Patrones de Innovación por Sector Económico
Sector Económico Pregunta Sobre la Innovación Agricultura, vivienda, servicios, manufactura tradicional
Acero, vidrio,
bienes de
consumo durable, automotores
Maquinaria e
instrumentos Eléctrica,electrónica, química
¿De dónde viene el impulso a innovar?
Proveedores de
bienes de capital Eonomíasescala de Proveedoresespecializados Departamentos deinvestigación y desarrollo
Qué se innova? Proceso Proceso Producto Proceso y
producto
Quién innova?
Investigación de proveedores, servicios de extensionismo, grandes usuarios
Investigación y desarrollo propios, proveedores.
Investigación, diseño y desarrollo propios; usuarios
Investigación y desarrollo propios.
¿Cuál es el medio de apropiación de la innovación?
No-tecnológico: marca, propaganda, diseño.
Acumulación de conocimiento tácito no tangible y confidencial, patentes, economías de aprendizaje dinámicas, conocimiento de diseño, conocimiento de usuarios.
Conocimiento de investigación y desarrollo, confidencialidad de proceso, economías de aprendizaje dinámicas
¿Qué tipo de
demanda enfrentan? Sensible al precio Sensible alprecio Sensible al desempeño Sensible al precioy al desempeño
¿Cuál es su estrategia competitiva?
Reducción de costos
Reducción de costos y diseño de producto
Diseño de producto Reducción de costos y diseño de producto
¿Cuál es el tamaño de la empresa innovadora?
Pequeña Grande Pequeña Grande
Fuente: Carlos Guaipatín. Basado en Meyer-Stamer.
GRÁFICA CUANTITATIVA CUALITATIVA
a) Descripción Gráfica
Implica trazar un mapa del sistema de valor del cluster (el mapa del cluster de la frambuesa chilena, Guaipatín (2001), es un ejemplo a nivel empresarial-micro;
diversos tipos de mapas dependiendo del nivel de análisis los pueden ver en
http://www.agenda21.org.ni/doc/comp9.pdf.). Este mapa se traza en las entrevistas a las
empresas núcleo del cluster y con la ayuda de los informantes: puede ser útil tener la
gráfica que sigue en mente. El ejercicio sirve para aclarar el posicionamiento del
cluster en el sistema de valor y las relaciones de poder que definen a los enlaces del
cluster. Más información sobre esta herramienta en Meyer-Stamer (2000), pp: 67.
El Sistema de Valor en un Cluster
Fuente: Buitelaar (2000), CEPAL. Adaptación de Porter.
b) Descripción Cuantitativa
PR O V E E D O R E S SO P O R T E S EMPRESAS DEL
NUCLEO CA
N A L E S D E D IS T R IB U C IO O N COMPRAD ORES ACTIVI-DADES DE APOYO ACTIVIDADES PRIMARIAS INFRAESTRUCTURA DURA (servicios públicos y transporte)
PREPARACION DE RECURSOS HUMANOS
APOYO TECNOLOGICO
INFORMACION DE MERCADO
A nivel empresarial-micro es dificil obtener información estadística oficial con series
históricas y desagragegadas, y es el mismo investigador quien debe llenar sus tablas
apoyado básicamente por sus entrevistas al mayor número posible de actores del cluster
(productores individuales, gerentes empresariales, técnicos extensionistas, etc.). Depende
de la habilidad del investigador el caracterizar la economía del cluster, su mercado, y su
posicionamiento, con los indicadores precisos. Por ejemplo, a partir de la siguiente tabla
se puede esbozar una descripción cuantitativa básica de cinco clusters agroindustriales de
América Latina:
Descripción Cuantitativa de Clusters Agroindustriales
Fuente: Carlos Guaipatín
c) Descripción Cualitativa
Conviene contar la historia del cluster, resaltando los hitos que han marcado su
trayectoria de vida, en lugar de realizar un análisis estático sobre su estado actual. Así se
puede entender mejor por qué el conglomerado tiene la morfología que tiene, qué
políticas lo han potenciado o restringido, cómo ha sido el proceso de articulación o
por alto, es narrar cómo ha ocurrido el proceso de formalización de la economía, y si no
ha ocurrido explicar cuales son los factores restrictivos. Como ejemplo se presenta un
cuadro que narra el ciclo de vida del conglomerado de la frambuesa chilena dividido en
tres etapas:
Ciclo de Vida del Conglomerado de la Frambuesa Chilena DESPEGUE
1980 – 1990 DESARROLLO1990 - 1995 ESTADO ACTUAL1995 - 2000
Objetivos Desarrollo de variedades aptas Certificación de calidad
Aumento escala de producción
Condiciones higiénicas Trazabilidad
Estrategia empresarial Producir frambuesa para
exportación en fresco Aumentar volúmenes de producción Exportar en congelado
Diversificar productos e incorporar mayor valor agregado
Políticas públicas Transferencia de tecnología
Inversión e investigación Subsidios a insumos
Promoción a la comercialización (giras internacionales) Innovación y desarrollo Aumento de productividad
Apoyo a pequeños productores Mejora de calidad
Transferencias de tecnología (misiones tecnológicas)
Mercados de destino Estados Unidos
Mercado interno
Estados Unidos Europa
Estados Unidos Europa
Asia y países emergentes
Posicionamiento en el mercado
Inicio de exportaciones de frambuesa fresca y congelada a US y UE
Con solidación como proveedor de frambuesa congelada en UE
Tercer abastecedor de frambuesa fresca de US y segundo de congelada en UE
Canales de comercialización
venta directa Comercializadores Mayoristas (supermercados)
Capital humano Agricultores tradicionales
medianos y grandes. Mano de obra no calificada
Industriales gerentes
Mano de obra semi calificada
Mano de obra calificada Investigadores Comercializadores
Tipo de empresa Mediana empresa Mediana empresa Grandes empresas
comercializadoras y pequeños productores
Externalidades efecto demostración Desarrollo regional Difusión de buenas prácticas
para los pequeños productores Desarrollo de nuevos productos
Acción Colectiva Deficiente Medianos y grandes
productores Congeladores
Débil en pequeños productores. Desarrollada en grandes productores y congeladores
DOCUMENTOS RECOMENDADOS
Tewari (1999). “Successful Adjustment in Indian Industry: The case of Ludhiana's knitwear cluster”. In World Development 27(9).
Disponible en: Tewari (1999).
This paper examines the case of adjustment in a labor-intensive export industry (woolen
knitwear) to understand how traditional sectors in developing regions cope with external crises
and rise beyond them. India's woolen knitwear industry, concentrated in Ludhiana, recently
survived two crises-the collapse of its largest export market (the former Soviet Union), and the
simultaneous opening up of the domestic market to freer trade. After an unusually short
downturn, the cluster not only recovered rapidly, but is increasingly diversifying into more
demanding and competitive external markets. Four factors are key to explaining this surprisingly
resilient recovery. First, the best performing firms had a strong and simultaneous presence in
dynamic segments of the domestic market alongside exports. This generated key organizational
learning, and built managerial and production capacities that helped firms adapt quickly to more
demanding markets later. Second, an important feature of the learning relationship between
first-time exporters and their foreign buyers was the small-scale nature of contracts and a
"customisation of fit" between the producer and the feedback-giving intermediary. Third, better
performing firms paid equal if not greater attention to making organizational changes in their work
practices than to the purchase of new equipment. Fourth, the embedded nature of production
networks, and the government's past programs to assist local firms have indirectly helped create
a dynamic middle-tier of locally-rooted exporters who appear to be leading the cluster's
Meyer-Stamer, (2000). “Participatory Appraisal of Competitive Advantage (PACA)”.
Disponible en: Meyer-Stamer, (2000).
PACA es un minucioso conjunto de herramientas que sirve para presentar un diagnóstico de las ventajas y desventajas competitivas de una localidad, y estimular la economía local o regional. PACA se basa en los conceptos de cluster y competitividad sistémica. PACA se puede emplear en lugares donde los actores locales quieren hacer algo sobre desarrollo económico local pero no saben cómo empezar; también sirve cuando los actores locales ya están llevando a cabo actividades para promover el desarrollo económico local pero de una forma desarticulada.. Revista editada por Nacional Financiera S.A.
Visser (1999). “ A Comparison of Clustered and Dispersed Firms in the Small-scale Clothing Industry of Lima” In World Development 27(9).
Disponible en:
This paper provides empirical evidence on the strength and type of clustering
advantages, contrasting the performance of small clustered firms with several control groups of
dispersed producers in the garment industry of Lima, Peru. Repeated measurements facilitate an
evaluation of the ability of clustered firms to respond to pressures arising from the swift trade
liberalization carried out in Peru after 1990. The evidence suggests that clustering advantages
have been significant, particularly for the smallest firms. Cost reductions and information
spillovers are the dominant type of advantages. However, these are passive advantages of
clustering. They largely arise at the level of transactions in goods and services, and to a lesser
extent in the transformation of inputs into output. While significant, these advantages are
insufficient for sustaining competitiveness in the liberalized markets. The clusters run the risk of
entropic death if information spillovers remain limited in origin and diversity and if inter-firm
Rabellotti (1999). “Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation Bonanza or Collective Efficiency?”.
In World Development 27(9).
Disponible en: Rabellotti (1999)
Mexico, as many other developing countries in Latin America and elsewhere, has been
moving in the 1980s towards a liberalized trade regime after a long period of import-substitution.
This paper analyzes the impact of trade liberalization on the cooperative behavior of shoe firms
located in a cluster: Guadalajara. The empirical evidence shows that cooperation has increased.
It also suggests that cooperation positively influences firms' performance and together with a
favorable market environment contributes to the cluster's recovery. The study is based on the
findings of fieldwork carried out in Guadalajara in 1996. Qualitative information was collected
through in-depth interviews and quantified responses came from a questionnaire survey covering
a sample of 63 shoe manufacturing enterprises.
Nadvi (1999). “ The Response of Pakistan's Surgical Instrument Cluster to Global Quality Pressures
Disponibleen: Nadvi (1999).pdf
One of Pakistan's rare examples of consistent export success has been the Sialkot
stainless steel surgical instrument cluster. This cluster, consisting mainly of small and medium
enterprises (SMEs), has as its main markets the United States and Western Europe. In recent
years, access to these markets has become contingent on meeting international quality
assurance standards. The hypothesis explored in this paper is that meeting such standards
requires greater local co-operation, both amongst producers as well as between producers and
their suppliers and subcontractors. The study draws on quantitative and qualitative data to
examine how inter-firm ties, both vertical and horizontal, have changed. The evidence suggests
that joint action has increased, but that there remain significant areas of collective failure. Thus,
the quality assurance pressures mark a possible turning point for the cluster, raising questions as
to whether local sources of competitiveness, captured in the collective efficiency concept, can
continue to provide the basis for export success. It also leads directly to an evaluation of the