BENCHMARK DE TELEFONÍA LOCAL Y BANDA ANCHA EN REDES ALÁMBRICAS

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BENCHMARK DE TELEFONÍA LOCAL Y BANDA ANCHA EN REDES ALÁMBRICAS

GERENCIA DE POLÍTICAS REGUILATORIAS Y COMPETENCIA Diciembre 2018

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1. Telefonía fija local

Criterios metodológicos

Gasto promedio mensual

Gasto mínimo por 70 min de consumo

Planes de tarifa plana

Densidad

2. Banda ancha fija

Criterios de selección y análisis

Tarifa por Mbps

Renta promedio de dúo con telefonía fija

Velocidad Promedio

Densidad

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1. Telefonía fija local

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Criterios metodológicos

• La muestra de precios se recogió de 11 países latinoamericanos y 6 países desarrollados, a través de las respectivas páginas web de las empresas, en los meses: junio y diciembre 2018.

• Los precios no incluyen el IVA y se expresan en dólares americanos, utilizando el tipo de cambio observado a diciembre 2018.

• La comparación tarifaria se realiza para dos tipos de oferta:

Planes prepago, control y abierto: Calculando el gasto mínimo mensual para 70 minutos de comunicación, que corresponde al promedio de consumo mensual en Perú para este tipo de planes.

Tarifa plana: Se considera el promedio simple de las rentas mensuales de los planes tarifa plana local observadas o de sus equivalentes más cercanos (en caso en un país solo se comercialicen tarifas planas nacionales o cuando no se comercializan tarifas planas).

• En conjunto, también se compara el gasto promedio ponderado entre estos dos tipos de ofertas (gasto mensual en T. Fija). Para ponderar se considera que al segundo semestre del 2017 el 44.2% de los abonados está en una oferta del tipo tarifa plana y el 55.8% en el resto de planes.

• Adicionalmente se reporta un comparativo de la penetración del servicio de telefonía fija.

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• En el Perú, el gasto mínimo mensual por 70 minutos de consumo se encuentra en USD 3,4 por debajo del nivel latinoamericano que está en USD 4,8.

Tarifas en USD sin IVA

Planes prepago, abierto y control: Gasto mínimo mensual para 70 minutos

9,1

7,5 7,8

6,7

5,9

5,1

3,4 3,0 3,0

1,8 2,3

9,1 8,6

8,3

6,5

5,4

4,8

3,4 3,0 3,0

1,8 1,7

Chile Colombia Brasil Paraguay Uruguay Prom. Lat. Perú Ecuador Bolivia Argentina México

jun-18 dic-18

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Planes de Tarifa Plana

• En el Perú, los planes de tarifa plana tienen una renta promedio de USD 13,4. En Latinoamérica, el promedio es de USD 12,27.

• En los países desarrollados es de USD 24,9 e incluye llamadas ilimitadas a nivel nacional.

Tarifas en USD sin IVA

Nota: Países desarrollados: EEUU, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal

18,8 19,2

12,2 13,0 13,4 12,7 11,91 12,5 13,9

10,7

6,2 5,3

24,9

19,2

15,3

13,5 13,4

12,3 12,27 11,9 11,5

9,7 8,9

7,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

jun-18 dic-18

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Promedio ponderado del Gasto mensual en Telefonía Fija

• El gasto promedio fue de USD 8,1 para los países latinoamericanos. En el caso peruano, el gasto promedio fue de USD 8,4.

Tarifas en USD sin IVA

9,8 10,0

11,2

10,1

9,2

8,4 8,0 7,9

6,2

3,3

4,3

11,4 10,8

10,1 10,1

8,9 8,4 8,1

7,2

5,9

4,1 4,1

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Brasil Colombia Chile Bolivia Paraguay Perú Prom. Lat. Uruguay México Argentina Ecuador

jun-18 dic-18

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Densidad de telefonía fija

• El promedio de líneas fijas por cada 100 habitantes es de 25,9 para la muestra total de países, y de 16 para los países latinoamericanos. En el Perú, se tiene 9,6 líneas por cada 100 habitantes.

60

51

42 42

38 34 32

27 23 20 24

19 16 15 15

10 8

60

50

42 40 37 35 33

26 22 20 19 18 16 15 14

10 8

0 10 20 30 40 50 60 70

2016 2017 Fuente: ITU

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Banda Ancha Fija

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Criterios de selección y análisis

• La muestra de precios se recoge para 11 países latinoamericanos y 7 países desarrollados, a través de las respectivas páginas web de las empresas, en los meses de junio y diciembre del 2018.

• Los precios no incluyen el IVA y se expresan en dólares americanos, utilizando el tipo de cambio observado a diciembre 2018.

• El precio promedio ponderado por Mbps y la renta promedio de los paquetes “dúos” se calculó tomando la composición porcentual por velocidad contratada, de los suscriptores del mercado peruano a septiembre 2018.

• En el caso de la velocidad promedio ofertada, se realiza una ponderación según la composición porcentual por velocidad contratada de los suscriptores en cada país.

• Adicionalmente se reporta un comparativo de la densidad de banda ancha fija, representada por la cantidad de suscriptores por cada 100 habitantes. Estos datos fueron obtenidos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).

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Precio por Mbps (oferta de paquetes dúos)

• El precio promedio por Mbps se obtiene de la oferta de paquetes dúos de los países analizados.

Para el Perú dicho valor es de USD 0,92 por Mbps. El promedio latinoamericano de la muestra asciende a USD 2,45 por Mbps.

Tarifas en USD sin IVA

7,48

5,80 5,93

2,73 2,81

1,81

0,72

1,43

0,83 0,97

0,40 7,39

5,31

4,81

2,79 2,48

0,92 0,83 0,82 0,79 0,72

0,45 0,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Bolivia Uruguay Paraguay Ecuador Promedio Lat. Perú Argentina Colombia México Chile Brasil

jun-18 dic-18

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Renta Promedio del paquete dúo: Internet + Telefonía fija

• En el Perú, la renta promedio de un dúo con Internet fijo y minutos ilimitados en telefonía fija local tiene un valor de USD 24,08, por debajo del promedio latinoamericano, el cual está en USD 28,84.

Tarifas en USD sin IVA

55,18

43,48

38,97

30,91

23,74

28,56 27,63 30,07

26,26

20,98

14,19 46,42

43,48

30,23 30,09 29,78 28,99 28,36 28,24

24,08

20,89 20,46

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Bolivia Uruguay Paraguay Promedio Lat. Ecuador Colombia Brasil Chile Perú México Argentina

jun-18 dic-18

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Promedio de la velocidad ofertada en Banda Ancha Fija

• La velocidad promedio en Latinoamérica es de 58,42 Mbps. En el Perú, la velocidad promedio ponderada es 17,72 Mbps.

Mbps

232,80

63,73 76,41 81,10

44,53

18,90 24,33

14,10 7,27 7,15 3,63 2,70 2,20

303,08

107,40 103,05

85,05

58,43

33,83 26,86

17,72

7,27 7,15 4,55 2,93 2,25

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

España Brasil Chile México Promedio

Lat. Colombia Argentina Perú Uruguay Ecuador Paraguay Venezuela Bolivia jun-18 dic-18

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Densidad de Banda Ancha Fija

• La densidad promedio para la muestra total de países es de 20 suscriptores por cada 100 habitantes. El promedio para los países latinoamericanos es 12. El Perú tiene una densidad debajo del promedio: 7 suscriptores por cada 100 habitantes.

Fuente: ITU 43

38 37

33 30

26 27

20

16 16

13 13 12

9 8 7

4 3

44

39 38

34 31

28 27

21 18 17

14 13 13

10 8 7

4 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016 2017

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