Análisis de las estratégias de las líneas navieras en las fusiones empresariales del sector

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(1)UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR TEMA: “ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS LÍNEAS NAVIERAS EN LAS FUSIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR” AUTORES: OLALLA BONILLA CARINA PAOLA NAVARRO YÉPEZ MICHELLE ALEXANDRA. TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ING. MARIO WILFRIDO MATA VILLAGÓMEZ, MBA. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018.

(2) Repositorio nacional en ciencia y tecnología Ficha de registro de trabajo de graduación Título y subtítulo:. Análisis de las estrategias de las líneas navieras en las fusiones empresariales del sector”. Autor(es) (apellidos/nombres): Tutor(Es) (apellidos/nombres): Institución: Unidad/facultad: Maestría/especialidad: Grado obtenido:. Olalla Bonilla Carina Paola Navarro Yépez Michelle Alexandra Ing. Mario Mata Villagómez. Fecha de publicación: Áreas temáticas: Palabras claves/ Keywords:. Universidad de Guayaquil Ciencias administrativas Ing. Comercio exterior Ing. Comercio exterior No. de páginas:. 61. Comercio exterior, comercio internacional, y negocio Agencias navieras, fusiones empresariales, competitividad/ Shipping agencies, corporate mergers, competitiveness. RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de titulación denominado “Análisis de las estrategias de las líneas navieras en las fusiones empresariales del sector” se ha diseñado con el fin de conocer la reacción que han tenido las agencias navieras y las empresas vinculadas con el sector logístico internacional con respecto a las fusiones empresariales, los cambios que ha generado de manera interna y externa. Adicional a ello, se considera necesario, a partir de la información recopilada identificar acciones o estrategias que permitan a las empresas, ya sea que estén involucradas en las fusiones o no, ha adaptarse a las nuevas dinámicas surgidas de dichas acciones empresariales. Como primera parte, se analizaron los diversos tipos de fusiones o alianzas que las empresas pueden realizar y sus motivaciones, ya sea, para aumentar su participación en el mercado, mejorar o diversificar los servicios que se brindan, aumentar sus recursos entre otros. Mediante la recolección de datos por medio de la encuesta se logró conocer que las fusiones empresariales han creado un ambiente altamente competitivo para las empresas vinculadas al sector, pues reducen cada vez más las brechas diferenciadoras entre las empresas más fuertes del mercado y dejan en una clara desventajas a las pymes que buscan incursionar en el sector, por ello se considera necesario estimular las fusiones de este tipo de empresas y la capacitación dentro de las entidades que ya han participado de las mismas para ayudar a la transición.. Adjunto pdf: Contacto con autor/es:. X SI Teléfono: 2-446456 099617998. Contacto con la Institución:. Nombre: FCA Teléfono:04596830 Sitio web: http://www.ug.edu.ec/. NO E-mail: [email protected] [email protected].

(3) III. Certificación del Tutor Habiendo sido nombrado el Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez, MBA, como tutor del trabajo de titulación de grado como requisito para optar por el título de Ingeniería en Comercio Exterior, presentado por los egresados: Olalla Bonilla Carina Paola con c.c. 0927937789 Navarro Yépez Michelle Alexandra con c.c. 0930096623. Tema: “ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS LÍNEAS NAVIERAS EN LAS FUSIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR” Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su revisión y sustentación. Guayaquil, Septiembre 2018. Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez C.I. 09166905854 Registro Senescyt: 1006-13-86035148 DOCENTE TUTOR.

(4) IV. Certificado Porcentaje De Similitud Habiendo sido nombrado Ing. MARIO WILFRIDO MATA VILLAGÓMEZ, MBA., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por: OLALLA BONILLA CARINA PAOLA con C.I. 0927937789 Y NAVARRO YÉPEZ MICHELLE ALEXANDRA CON C.I 0930096623 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniería en Comercio Exterior. Se informa que el proyecto: “ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS LINEAS NAVIERAS EN LAS FUSIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR” ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 7% de coincidencia.. ___________________________________________ Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez C.I. 09166905854 Registro Senescyt: 1006-13-86035148 DOCENTE TUTOR.

(5) V. Licencia Gratuita Intransferible y no Exclusiva para el Uso no Comercial de la Obra con Fines no Académicos.. Nosotras, Olalla Bonilla Carina Paola con c.c. 0927937789 y Navarro Yépez Michelle Alexandra con c.c. 0930096623, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es: “Análisis de las Estrategias de las Líneas Navieras en las Fusiones Empresariales del Sector” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad según el Art.114 del CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil para que haga uso del mismo como fuera pertinente.. Olalla Bonilla Carina Paola. Navarro Yépez Michelle Alexandra. C.I: 0927937789. C.I: 0930096623.

(6) VI. Dedicatoria Este trabajo lo dedico a mis padres que han sido mi pilar fundamental en toda mi vida que sin el apoyo y consejos no hubiera alcanzado, a los profesores que día a día nos han enseñado, a mis compañeros de clases que con ellos hemos superado cualquier adversidad que hayamos tenido. Y sobre todas las cosas a Dios que sin el nada sería posible. Carina Paola Olalla Bonilla. Eres y siempre serás la persona más importante de mi mundo, gracias a ti y a tu amor soy una mujer completa tu siempre merecerás lo mejor de mí y tengo la certeza de que siempre podré contar contigo, yo a diario haré lo posible para llegar a ser alguien de quien te puedas sentir orgullosa, y este es solo el primer paso para lograrlo, cada día luchare incansablemente para ser una mejor persona. Si hay algo de lo cual siempre presumo es de tenerte a ti como mi MADRE, muchas gracias por haberme traído a este mundo a pesar de las innumerables contrariedades por las que atravesabas en aquellos momentos, gracias por haberte decido por mí y por habernos sacado adelante a Ricky y a mí, mejor vida no pudimos haber tenido, te amo tanto mi MARITA. Esto es para ti, para mi hermano y también para mis 2 angelitos que tengo en el cielo, mi querido abuelo German Yépez y Mariano Chacón (Pastoriza) que no pudieron verme alcanzar esta meta, pero que en mi corazón y en mis pensamientos siempre estarán presentes, y tengo la certeza de que en todo momento me acompañan y gracias a ellos pude culminar con éxito este proceso.. Michelle Alexandra Navarro Yépez.

(7) VII. Agradecimiento. Agradezco a Dios, a mis padres por el apoyo que siempre me han dado, por los consejos a mi esposo el que ha estado en estos tiempos difíciles conmigo y me ayudado a mantener la certeza que se puede lograr todo lo que me he propuesto a mi hijo por ser mi inspiración y por el trato de ser cada día mejor y darme las fuerzas necesarias para seguir adelante. Carina Paola Olalla Bonilla. A lo largo de mi carrera universitaria Dios me dio la dicha de conocer a muchas personas que son parte fundamental de este logro, la ayuda que me han brindado ha sido sumamente importante, ya que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, y no hay palabras suficientes para agradecerles. A mi familia que siempre me motivó y me ayudó para poder culminar mi carrera, soy totalmente bendecida por tenerlos siempre a mi lado no saben cuánto los quiero. A todos mis compañeros de aula aprendí, crecí y me divertí gracias a ustedes todo este proceso fue increíble e inolvidable y el tiempo se pasó volando, tantos bonitos recuerdos que tengo con ustedes siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. A mi tutor el Ing. Mario Mata Villagómez por su esmero y por su paciencia este triunfo también es suyo. Desde lo más profundo de mi corazón muchas gracias a todos, este triunfo es para y por ustedes. Michelle Alexandra Navarro Yépez.

(8) VIII. Resumen. El presente trabajo de titulación denominado “Análisis de las estrategias de las líneas navieras en las fusiones empresariales del sector” se ha diseñado con el fin de conocer la reacción que han tenido las agencias navieras y las empresas vinculadas con el sector logístico internacional con respecto a las fusiones empresariales, los cambios que ha generado de manera interna y externa. Adicional a ello, se considera necesario, a partir de la información recopilada identificar acciones o estrategias que permitan a las empresas, ya sea que estén involucradas en las fusiones o no, ha adaptarse a las nuevas dinámicas surgidas de dichas acciones empresariales. Como primera parte, se analizaron los diversos tipos de fusiones o alianzas que las empresas pueden realizar y sus motivaciones, ya sea, para aumentar su participación en el mercado, mejorar o diversificar los servicios que se brindan, aumentar sus recursos entre otros. Mediante la recolección de datos por medio de la encuesta se logró conocer que las fusiones empresariales han creado un ambiente altamente competitivo para las empresas vinculadas al sector, pues reducen cada vez más las brechas diferenciadoras entre las empresas más fuertes del mercado y dejan en una clara desventajas a las pymes que buscan incursionar en el sector, por ello se considera necesario estimular las fusiones de este tipo de empresas y la capacitación dentro de las entidades que ya han participado de las mismas para ayudar a la transición.. Palabras claves: agencias navieras, fusiones empresariales, competitividad.

(9) IX. Abstract. The present title work entitled "Analysis of the strategies of the shipping lines before the business mergers of the sector" has been designed with the purpose of knowing the reaction that the shipping agencies and the companies related to the logistics sector have had. international with respect to business mergers, the changes that it has generated internally and externally. In addition, it is considered necessary, based on the collected information, to identify actions or strategies that allow companies, whether they are involved in the mergers or not, to adapt to the new dynamics arising from these business actions. As a first part, the different types of mergers or alliances that companies can carry out and their motivations were analyzed, either to increase their participation in the market, improve or diversify the services offered, increase their resources among others. Through the collection of data through the survey, it was learned that corporate mergers have created a highly competitive environment for companies linked to the sector, since they increasingly reduce the differentials between the strongest companies in the market and leave a clear disadvantages to SMEs seeking to venture into the sector, it is therefore considered necessary to stimulate mergers of this type of companies and training within entities that have already participated in them to help the transition.. Key Words: shipping agencies, corporate mergers, competitiveness.

(10) X. Tabla de contenido. Certificación del Tutor......................................................................................................... III Certificado Sistema Antiplagio ..........................................................................................IV Licencia Gratuita e Instransferible ....................................................................................... V Resumen ........................................................................................................................... VIII Abstract ................................................................................................................................IX Tabla de Contenido............................................................................................................... X Indice de Tablas ................................................................................................................ XIII Indice de Figuras .............................................................................................................. XIV Introducción ......................................................................................................................... 15 Capítulo I: El Problema ....................................................................................................... 16 1.1. Planteamiento del Problema ............................................................................ 16. 1.2. Formulación del Problema............................................................................... 17. 1.3. Sistematización del Problema .......................................................................... 17. 1.4. Objetivos.......................................................................................................... 18. 1.4.1. Objetivo General...................................................................................... 18. 1.4.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 18. 1.5. Justificación ..................................................................................................... 18. 1.6. Delimitación .................................................................................................... 19. 1.7. Hipótesis .......................................................................................................... 19. 1.8. Operacionalización de las Variables................................................................ 20. Capítulo II: Marco Teórico .................................................................................................. 21 2.1 2.1.1. Bases Teóricas ................................................................................................. 21 Antecedentes de las Navieras en el Mundo. ............................................ 21.

(11) XI. 2.1.2. Empresas Navieras a Nivel Mundial ....................................................... 22. 2.1.3. Las Agencias Aavieras y su Incidencia en el Comercio Marítimo en el. Ecuador. 23. 2.1.4. El Desarrollo de Agencias Navieras en el Ecuador ................................. 25. 2.1.5. Indicadores de Competitividad entre Líneas Navieras ............................ 26. 2.1.6. Fusiones Empresariales entre Navieras ................................................... 27. 2.2. Marco Contextual ............................................................................................ 29. 2.3. Marco Conceptual............................................................................................ 32. 2.4. Marco Legal ..................................................................................................... 33. Capítulo III: Metodología .................................................................................................... 35 3.1. Metodología ..................................................................................................... 35. 3.2. Tipos de Investigación ..................................................................................... 35. 3.3. Población y Muestra ........................................................................................ 35. 3.4. Técnica y Procedimiento de Recolección de Datos......................................... 36. 3.5. Análisis de Encuestas ...................................................................................... 36. Capítulo IV: Propuesta ........................................................................................................ 44 4.1. Título ............................................................................................................... 44. 4.2. Justificación ..................................................................................................... 45. 4.3. Objetivo de la Propuesta .................................................................................. 45. 4.4. Presentación de la Propuesta ........................................................................... 46. 4.4.1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (FODA). 46. 4.4.2. Estrategias para Mejorar las Fusiones Navieras en el Comercio Exterior 47. 4.4.2.1. Estrategia a Corto Plazo ...................................................................... 47.

(12) XII. 4.4.2.2. Estrategia a Mediano Plazo................................................................. 48. 4.4.2.3. Estrategia a Largo Plazo ..................................................................... 52. 4.4.3. Cronograma de Ejecución ....................................................................... 53. Conclusiones........................................................................................................................ 54 Recomendaciones ................................................................................................................ 55 Bibliografía .......................................................................................................................... 56 Anexos ................................................................................................................................. 59.

(13) XIII. Índice de tablas. Tabla 1. Operacionalización de variables ............................................................................ 20 Tabla 2. Clasificación de las navieras ................................................................................. 22 Tabla 3. Navieras localizadas en el Ecuador ....................................................................... 25 Tabla 4. Fusiones y alianzas del sector naviero .................................................................. 28 Tabla 5. Hinterland y Foreland del Puerto Marítimo de Guayaquil .................................... 32 Tabla 6. Tipo de incidencia de fusiones en grupos relacionados ........................................ 37 Tabla 7. Tipo de incidencia de fusiones en el comercio exterior ........................................ 38 Tabla 8. Tipo de incidencia de fusiones a nivel mundial .................................................... 39 Tabla 9. Causas para realizar fusiones navieras .................................................................. 40 Tabla 10. Tipo de estrategias para empresas no fusionadas ................................................ 41 Tabla 11. Mejora en procesos logísticos internacionales por fusiones................................ 42 Tabla 12. Tipo de estrategias para mejorar adaptación de fusiones .................................... 42 Tabla 13. Desventaja a causa de fusiones para empresas pymes ........................................ 43 Tabla 14. Análisis de los factores internos .......................................................................... 46 Tabla 15. Análisis de los factores externos ......................................................................... 46 Tabla 16. Estrategias para mejora de las fusiones nacieras ................................................. 47 Tabla 17. Plan de Acción ..................................................................................................... 49 Tabla 18. Cronograma ......................................................................................................... 53.

(14) XIV. Índice de figuras. Figura 1. Tipo de incidencia de fusiones en grupos relacionados ....................................... 37 Figura 2. Tipo de incidencia de fusiones en el comercio exterior ....................................... 38 Figura 3. Tipo de incidencia de fusiones a nivel mundial ................................................... 39 Figura 4. Causas para realizar fusiones navieras ................................................................. 40 Figura 5. Tipo de estrategias para empresas no fusionadas ................................................. 41 Figura 6. Mejora en procesos logísticos internacionales por fusiones ................................ 42 Figura 7. Tipo de estrategias para mejorar adaptación de fusiones ..................................... 43 Figura 8. Desventaja a causa de fusiones para empresas pymes ......................................... 44 Figura 9. Ventajas de fusiones empresariales ...................................................................... 48 Figura 10. Proceso para capacitaciones ............................................................................... 51 Figura 11. Entes gubernamentales del comercio exterior.................................................... 52.

(15) 15 Introducción Nuestro país cuenta desde hace ya varias décadas con un prototipo primario exportador, es por eso que Ecuador ahora es un suministrador de materias primas de grandes Países como Estados Unidos, y Japón entre otros. Es por esto que tenemos al café, cacao, flores, y petróleo como productos que despuntan como fundamentales del alza de la economía del Ecuador y direccionando las importaciones en artículos manufacturados o procesados. Y por estos cambios radicales por los que ha travesado el valor del barril de crudo, el ingreso de divisas a nuestro País ha pasado por un desnivel notorio y eso obligo al país buscar alternativas que innoven el modelo económico vigente, y realicen cambios en la matriz productiva, buscando un comienzo en nuevos mercados, y es por esto que es fundamental tener alternativas de elementos externos , como podemos mencionar entre ellos al transporte marítimo que es de vital importancia para el ingreso de divisas. La gran variedad de artículos en diferentes tamaños, pesos y modelos han hecho que el servicio de transporte marítimo sea complejo, mismo que debe de ajustarse a las nuevas evoluciones del mercado en el mundo, ofreciendo una asistencia correcta por cada carga que llegue al país en correcto estado hasta su destino final. El desarrollo de diversos tipos de contenedores generó una mayor innovación para el traslado de mercadería debido a que se ajusta a las necesidades de cada tipo de carga o generaliza los bienes por prototipos para que puedan coexistir en un mismo ambiente, lo que permite la cooperación de múltiples empresas reduciendo costos y el tiempo en tránsito (Barnard, 2014). El desarrollo marítimo es un tema de complejo análisis debido a las variables que inciden en su desarrollo, sin embargo, es de vital importancia para conocer la dinámica comercial que se maneja a nivel mundial con el fin de generar factores de competitividad entre los países..

(16) 16 Capítulo I: El problema 1.1. Planteamiento del problema. Debido al alto nivel de la demanda existente para los procedimientos de logística para poder llevar a cabo el comercio internacional proveniente, en gran medida, de países del continente asiático, se consideró necesaria la creación de líneas navieras que presente embarcaciones con las condiciones óptimas para el traslado de los bienes. Los cambios en la dinámica del sector petrolero también generaron un ambiente hostil para el crecimiento del sector por los costos del combustible para los buques, lo que ha generado la necesidad de construir navíos más eficientes energéticamente (Troya & Enriquez, 2017) El comercio marítimo es uno de los más importantes a nivel mundial, pues maneja casi la totalidad del intercambio comercial entre países, dejando por debajo al comercio vía terrestre o aéreo. Los países que cuentan con puertos directos a sus ciudades principales cuentan con una gran ventaja a nivel mundial, además de generar menores costos logísticos, lo que puede generar una característica de competitividad atractiva para los exportadores. Sin embargo, el manejo de un gran volumen de procesos logísticos también tiene sus altos costos de operación e inversión, es por esto que, como estrategia, similar a la llevada a cabo por las grandes compañías aéreas, se crearon las alianzas. En diciembre de 2011, seis grandes compañías anunciaron su intención de crear una ruta común entre Asia y Europa. Pero no siempre funciona: para el año 2016, las autoridades de competencia chinas bloquearon la creación de una alianza entre los tres grandes del sector en Europa (Maersk, Mediterranean Shipping Company y Compagnie Maritime d'Affrètement et Compagnie Générale Maritime) para el mercado asiático..

(17) 17 Cuando las alianzas no son posibles, la consolidación sigue de la forma más convencional: fusiones y adquisiciones. Las fusiones son un efecto generado por varios factores, tanto internos como externos, según las empresas que lo requieran, ya sea para aumentar su participación en el mercado, eliminar competidores, conseguir una mejor cartera de clientes, ampliar su oferta en el mercado, entre otros. Aunque las fusiones no son un fenómeno nuevo, las implicaciones en estos tiempos de exceso de espacio en los barcos, tienen un efecto más relevante (Troya & Enriquez, 2017) Debido a la problemática analizada, se plantean interrogantes sobre cómo se preparan las empresas para realizar las fusiones entre compañías navieras, como realizan la consolidación de procesos direccionados a servicios iguales o similares, de qué manera las agencias navieras situadas en otros países reciben la información de las fusiones desde la casa matriz y como afecta su nivel de operación durante el proceso de adaptación. 1.2. Formulación del problema. ¿Qué métodos estratégicos utilizaron las navieras para la fusión de su sector entre los años 2012-2017? 1.3. Sistematización del Problema. Como sistematización del problema se presenta: . ¿Cuáles son las ideas que se aplicarían para innovar el comercio marítimo en el país?. . ¿Cuál es la percepción de las líneas navieras con respecto a los cambios presentados por las fusiones empresariales?. . ¿Cuáles fueron los cambios más relevantes en el desarrollo de la actividad naviera vinculadas a las fusiones empresariales en el periodo 2012 – 2017?.

(18) 18 1.4. Objetivos. 1.4.1 Objetivo general Analizar la incidencia de las fusiones de líneas navieras en el desarrollo de su actividad en el sector. 1.4.2 Objetivos específicos . Determinar los conceptos teóricos aplicables al cambio en el comercio marítimo del Ecuador. . Identificar la percepción de las líneas navieras con respecto a los cambios presentados por las fusiones empresariales.. . Conocer los cambios más relevantes en el desarrollo de la actividad naviera vinculadas a las fusiones empresariales en el periodo 2012 – 2017.. 1.5. Justificación. La justificación para la realización de la presente investigación se basa en la necesidad que existe para conocer las diversas acciones o estrategias que deben optar las empresas navieras para adaptarse a las fusiones empresas. Las empresas relacionadas al sector logístico tienen un flujo constante de actividad, de la cual dependen muchos grupos relacionados, e incluso la estabilidad política de los países involucrados, es por ello que, al manejar una dinámica diferente al de empresas de otro sector, las actividades que afecten su desarrollo convencional o que signifiquen un retraso en su puesta en marcha pueden generar grandes pérdidas. Muchas investigaciones referentes al comercio internacional se direccionan a la dinámica entre países, acuerdos comerciales, tipo de buques, cargas, contenedores, entre otros aspectos, sin embargo, el análisis de la parte interna del accionar de empresas que inciden.

(19) 19 de manera destacada como las líneas navieras, ante sucesos o acciones cotidianas como las fusiones empresariales se considera indispensable debido a un llamado “efecto cadena”, es decir, con este tipo de acciones que cambian la dinámica de la prestación de servicios de las navieras, el aumento de la competitividad, la reducción paulatina de la división en la participación del mercado, entre otros, puede repercutir en factores como precio, rutas, calidad y tiempo de ejecución de los transportes, lo cual afecta de manera directa a los acuerdos o negocios entre países donde estas empresas predominen, por lo que conocer los cambios de antemano genera ventaja. Es necesario conocer sus competencias para desarrollar un comercio dinámico en el país, conocer las relaciones comerciales internacionales, y tener un mejor control sobre las negociaciones de las empresas ecuatorianas y a la vez con los importadores y exportadores para mejorar los procesos dentro del mismo. 1.6. Delimitación. La investigación se delimita en el sector naviero, focalizado a las agencias navieras ubicadas en la ciudad de Guayaquil que actúan como enlaces de empresas navieras a nivel mundial, con el fin de conocer la incidencia de las fusiones empresariales en su desarrollo organizacional y en el cambio de sus procesos internos. De acuerdo a las políticas de la Universidad de Guayaquil, y de la Facultad de Ciencias Administrativas, se estima un periodo de 6 meses para su realización. 1.7. Hipótesis. Si analizamos el desarrollo de los cambios estructurales en las líneas navieras, entonces, se podrán realizar acuerdos estratégicos para optimizar los recursos de las empresas y aumentar su competitividad..

(20) 20. 1.8. Operacionalización de las variables. Tabla 1. Operacionalización de variables. Variables. Indicadores. INDEPENDIENTE. Analizar las diversas alianzas o. Análisis del desarrollo de los. fusiones realizadas por líneas. Método. Técnica. Instrumento. naviero. Método de investigación. Recopilación de fuentes. Artículos científicos y. descriptivo. bibliográficas. probabilístico. Entrevistas. Guía de preguntas. de la población objetivo. Encuestas. Cuestionario. Análisis de fuentes fiables vinculadas al sector. cambios estructurales en las. navieras a nivel mundial y su. líneas navieras. repercusión en el Ecuador periodísticos Censo en las líneas navieras. DEPENDIENTE. Proponer estrategias para la. Acciones estratégicas para. mejora de las relaciones. optimizar los recursos de las. comerciales entre los miembros. empresas y aumentar su. de la cadena logística del. competitividad. comercio marítimo. Muestreo. Indicadores de la dinámica comercial en el sector naviero Fuente: Universidad de Guayaquil, 2017.

(21) 21 Capítulo II: Marco teórico 2.1. Bases teóricas. 2.1.1 Antecedentes de las Navieras en el mundo. La creación de los barcos como medio de transporte marítimo, revolucionó la industria del comercio internacional como pocos inventos del último siglo. De acuerdo a los involucrados del sector, no solo el medio de transporte marítimo ha servido para modificar la manera en la que se realiza el comercio internacional, sino herramientas como los contenedores, los cuales establecen ambientes más favorables para el traslado de todo tipo de bienes a diversas partes del mundo (Krugman, 2009). Cuando el mercado de fabricación y de contenedores empezó a consolidarse, pronto se manifestó un alto nivel de competitividad con respecto a captar la mayor parte de la partición de dicho mercado. Los primeros involucrados aparecieron en el mercado asiático, destacando países como Japón y China, pues eran las principales potencias que buscaban los contenedores para comercializar un sinnúmero de artículos que ellos fabricaban de manera exponencial. Junto con ello, el sector petrolero también contribuyó al despliegue del sector al necesitar la innovación de contenedores con diversas especificaciones para el transporte de dicho material altamente contaminante. Gracias a esta necesidad que el mercado de los contenedores vino a suplir, durante los años 2004 hasta el año 2012, este sector presentaba un promedio de tasa anual de crecimiento superior al 6% según datos de la consultora Clarkson's. Según estadísticas del Baltic Exchange, uno de los países que creció su participación en el mercado de construcción de navíos fue China, lo cual lo llevó a convertirse en uno de los proveedores de barcos más importantes a nivel mundial (Ferrer, 2015).

(22) 22 2.1.2 Empresas navieras a nivel mundial Debido a que existen pocas empresas navieras posicionadas alrededor del mundo con alto grado de participación, las actividades empresariales ya sean positivas como alianzas y fusiones o negativas como cierre o quiebra de alguna de ellas, generan una gran expectativa dentro del mercado, lo cual fue evidente cuando la empresa HANJIN, destacada en el medio finalizó su actividad por la pérdida de sus activos y su inminente quiebra. De acuerdo a su participación en el mercado, las empresas navieras se clasifican de la siguiente manera: Tabla 2. Clasificación de las navieras. Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Operador APM- Maersk Mediterranean Shipping Co. CMA CGM Group Evergreen Line Hapag-Lloyd COSCO Container L. CSCL Hamburg Sud Group Hanjin Shipping OOCL MOL Yang Ming Marine Transport Corp. UASC APL NYK Line Hyundai M.M. K Line Zim PIL (Pacific Int.Line) Wan Hai Lines X Press Feeders Group KMTC IRIS Lines SITC TS Lines Arkas Line / EMES Quanzhou An Sheng Shg Co. RCL (Regional Container L.) Simatech Zhonggu Shipping. Fuente: (Alphaliner , 2016). TEU 3,014,207 2,682,294 1,814,764 942,484 938,828 854,885 698,695 650,385 626,217 575,846 557,186 540,762 538,834 535,007 482,275 389,447 380,273 360,329 355,345 223,358 130,102 108,233 95,020 90,503 75,544 58,858 51,531 50,665 49,111 45,764. Participación 14,7% 13,1% 8,9% 4,6% 4,6% 4,2% 3,4% 3.2% 3,1% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 0,6% 0,5% 0,5% 0.4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%.

(23) 23 2.1.3 Las agencias navieras y su incidencia en el comercio marítimo en el Ecuador Al contar con un mercado ya posicionado, las empresas navieras a nivel mundial realizan alianzas con agencias navieras, las cuales sirven como intermediarios en la mayoría de países, a modo de filiales de las entidades marítimas, con el fin de conocer todos los aspectos relacionados con el comercio marítimo y leyes aduaneras de cada región. De esta manera, las empresas navieras nacionales contribuyen a que las líneas navieras internacionales puedan brindar un servicio óptimo y eficiente a los importadores y exportadores sin necesidad de un alto porcentaje de inversión. En el puerto de Guayaquil, uno de los principales a nivel nacional, se han receptado barcos que poseen entre 300 y 306 metros de eslora, los cuales son buques de alta capacidad que pueden llevar hasta 9 mil TEUs (Poveda, 2016). Como muchos sectores económicos más, el sector naviero presento serios problemas de desarrollo durante el periodo 2014-2015, lo cual los situó en una situación de alta amenaza para su sostenibilidad, es por ello que, optaron por realizar una acción estratégica al fusionarse con otras empresas. Una de las fusiones que tuvo mayor impacto para todas las empresas navieras y compañías afines fue la de Maersk Line y Hamburg Süd, consideradas como dos de las empresas con mayor presencia dentro del comercio internacional a nivel mundial Cabe indicar que, para las empresas, las fusiones no solo equivalen al aumento de capital financiero o de los activos fijos de la entidad, sino a los procesos internos, prestación de servicios y, en el caso de empresas navieras, rutas marítimas. Según el representante de la Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE), este tipo de acciones empresariales afectan no solo a las empresas involucradas, sino a todas aquellas que participen en el sector, pues deben tomar estrategias que les permitan adaptarse a la nueva dinámica del sector. Aquellas empresas que no puedan flexibilizar sus actividades.

(24) 24 con el fin de interactuar con los cambios del ambiente externo, tienen un mayor porcentaje de riesgo que aquellas que si lo logran, puesto que pueden terminar perdiendo su base de clientes, pueden ser absorbidas por empresas más grandes y que posean mejores estrategias para hacer frente a los cambios del mercado o, en el mejor de los escenarios, sobrevivir pero verse limitadas en el nivel de respuesta a las necesidades de los exportadores e importadores (Barnard, 2014). Debido al alto nivel competitivo que se presenta en todos los sectores económicos a nivel mundial, las fusiones o alianzas son una de las acciones estratégicas más utilizadas, pues permite fortalecer a la entidad en todos los aspectos claves de su actividad, reduce el riesgo de quiebra y, si se negocia de manera adecuada, puede permitir que la reputación y hasta el nombre de la empresa perdure, lo cual, dependiendo del nivel de prestigio con el que se cuente puede ser uno activo muy importante para las compañías. Una de las partes que más generan dudas al momento en que una empresa evalúa la posibilidad de fusionarse es la manera en la cual van a distribuir al personal de ambas entidades y la distribución de recursos. También la manera en la que prestarán sus servicios y manejarán temas básicos como trato a proveedores, consensos con sus clientes, uso de rutas de transporte, entre otros. Los cambios en la economía mundial han afectado directamente a las exportaciones e importaciones en todos los países, con una drástica reducción de los volúmenes de bienes intercambiados entre bloques económicos, lo que ha generado una gran tensión para las compañías y la necesidad de crear estrategias que les permitan sobrevivir, sin recurrir a acciones contraproducentes como reducción de servicios o despido de personal, y presentando precios más competitivos..

(25) 25 Entre las compañías navieras que mayor participación de mercado tienen dentro del país esta MAERSK y una de sus acciones más destacadas fue su intención de participa en a la construcción del Puerto de Aguas Profundas. En el 2016, dicha entidad tuvo un volumen de contenedores superior a los 122 mil entre las versiones de 20 y 40 pies, considerando únicamente aquellos que se manejaron por medio del Puerto Estatal de Guayaquil, lo cual determinó una reducción importante, considerando que para el año 2015, la cifra superó los 145 mil contenedores. 2.1.4 El desarrollo de agencias navieras en el Ecuador Como se mencionó anteriormente, la presencia de las empresas representantes de líneas navieras internacionales se manifiesta en el país por medio de agencias locales, las cuales se clasificación de la siguiente manera: Tabla 3. Navieras localizadas en el Ecuador Líneas Navieras. Agencias Navieras. Años de operación Desde. Hasta. Maersk, Moller Maersk. MAERSK DEL ECUADOR C.A.. 1993. Actualidad. MSC, Mediterranean. Mediterranean Shipping Company del Ecuador. 1998. Actualidad. Shipping Company.. C.A. (EMESSEA). CMA-CGM. CMA CGM Ecuador S.A.. 2010. Actualidad. APL, American President Line. APL del Ecuador, S.A.. 1998. 2010. Hapag Lloyds. TRANSOCEANICA CIA. LTDA.. 1999. Actualidad. Evergreen line. GREENANDES ECUADOR S.A.. 2002. Actualidad. COSCO. AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A.. 1997. Actualidad. CSCL, China Shipping. ----------. 2008. 2015. Hanjin Shipping Company. Hanjin Shipping Co Ltd. 2013. Actualidad. MOL, Mitsui O.S.K. Line.. ---------. 2011. 2015. King Ocean. King Ocean Ecuador Kingocean S.A.. 2004. Actualidad. Container Line.

(26) 26 NYK Line (Nippon Yusen. ----------. 2004. 2012. MARGLOBAL SA. 2002. Actualidad. Kaisha) Wan Hai. Nota: Detalle de las líneas navieras localizadas en el Ecuador con sus respectivas agencias y años de operación Fuente: (Mendoza, Hernández, & Pérez, 2014 ). El crecimiento de la demanda en el sector naviero no ha tenido un comportamiento con una tendencia estable debido a múltiples factores, lo cual ha requerido que las entidades generen tácticas flexibles y adaptables a cualquier cambio abrupto presentado por factores externos, para poder mantener sus actividades comerciales. Así como la mercadería de los diversos sectores económicos varia no solo en su tipo sino en sus características, de igual manera los buques deben adaptarse a las diversas necesidades de la población. Estos buques aumentaron su tamaño para poder transportar mayores volúmenes de carga y crearon diversos sistemas para el mantenimiento de la mercadería en optimas condiciones hasta su llegada al lugar de destino, esto es un claro ejemplo del desarrollo de la económica en escala, cuya premisa se basa en que “a mayor tamaño, menores costos”, pues se permite que en un mismo contenedor puedan interactuar varias empresas, exportadores o agencias navieras, lo cual divide el costo a todos los involucrados. Estos buques son conocidos como post panamax y generan una reducción considerable en los costos logísticos pues no solo divide el costo de uso de cada contenedor por todas las empresas que puedan utilizarlos para el traslado de su mercancía, sino que dentro del buque pueden manejarse un promedio de 9 mil contenedores, lo cual es superior al promedio habitual de las embarcaciones de menor tamaño. 2.1.5 Factores que determinan la competitividad entre líneas navieras En la economía local los puertos se los considera como catalizadores siendo fuente en la riqueza de una empresa, debido a que influye notablemente en la economía de la misma actuando como valor agregado. Dicho concepto hace permisible que las toneladas nominales.

(27) 27 se puedan transformar en toneladas de valor, siendo el valor el interés que cobre debido a los puertos cuya carga generan valor agregado. En cuanto a la inversión se refiere, los puntos involucrados son los nichos de mercado y las nuevas categorías de tráfico, los cuales implican un fuerte desarrollo y crecimiento tanto de expansión, expectativas y valor agregado para la entidad. La diferencia de valor agregado cuando estos, son aplicados bajo distintos puertos, en su definición y calculo, sugiere la ponderación que permite la conversión de toneladas nominales de valor. Por lo tanto, el valor agregado se utiliza para conocer todas las actividades comerciales de los puertos aplicados en el producto bruto. Cuando no existe un adecuado proceso uniforme concerniente a la recolección de datos es cuando ocurre la diferencia del valor agregado, es decir, para establecer un método, se propone la aceptación de la distribución para establecer diferencias de categorías de trafico al valor agregado, de esa manera, se establece el seguimiento de la construcción de la ponderación tomando en cuenta el concepto de valor agregado. El Instituto de Estudios Marítimos es considerado como una naviera competitiva según sus indicadores, sobresaliendo los aspectos que se mencionan a continuación: . Cantidad de flotas maritimas con las que cuenta.. . La capacidad total de la unidad equivalente a veinte pies (TEU). . Tonelaje de peso muerto (DWT) de los buques. . Cartera total y su distincion entre tonelaje transportado propio y alquilado (Knowler, 2016). 2.1.6 Fusiones empresariales entre navieras Cuando se dan las alianzas navieras por medio de fusiones, el principal objetivo es promover a los competidores ubicándolos en una posición conocida como jaque para poder.

(28) 28 controlar los pecios, cuyo significado es obtener junto a las alianzas un mayor poder de negociación. La influencia de las alianzas muestra además una tendencia en el tráfico de contenedores claramente direccionada hacia un futuro en el que mega puertos y mega buques tienen cada vez mayor presencia. Las 14 mayores compañías navieras se reparten un 73.1% de la cuota de mercado a nivel mundial, y casi todas ellas forman parte de las distintas alianzas (Alphaliner , 2016). En la actualidad, las alianzas entre las principales navieras del mundo se presentan en la Tabla 4: Tabla 4. Fusiones y alianzas del sector naviero. Líneas navieras. Ubicación. Servicios Rutas fijas.. CMACGM + UASC + Shanghái. Itinerarios programados con. China Shipping. Maersk y Msc. Copenhague, Dinamarca. fechas de llegada y salida. Disposición de buques para. Hapag-Lloyd, Hyundai. las distintas cargas.. Merchant. Cargamento bajo un contrato. Marine, Mitsui OSK. de conocimiento de. Líneas, NYK. Taiwán embarque.. Line Kaisha y Orient Transportes de único lote,. Overseas. Contrato de flete:. Container Line. Alquiler del barco y la tripulación por un periodo. K Line, COSCO, HANJIN, Evergreen,. Hong Kong. fijo, Cesión de buque. Yang Ming Servicios industriales Nota: Detalle de las líneas principales fusiones de líneas navieras, sus casas matrices y los servicios que ofertan. Fuente: (Alphaliner , 2016).

(29) 29. 2.2. Marco contextual. Considerando a la gestión logística nacional e internacional como una de las partes esenciales de la cadena de valor de múltiples sectores productivos y económicos del país, el Gobierno del Ecuador ha gestionado múltiples proyectos o planes que faciliten los procesos de exportación e importación, con el afán de reducir costos, recursos y sobre todo, disminuir los tiempos y complejidad para acceder a beneficios que generen una ventaja competitiva para el país. Entre los planes más destacados con respecto al comercio marítimo se encuentra los procesos de mejora tecnológica dentro de los puertos, planes de desarrollo para los involucrados en el sector pesquero, la edificación de astilleros y el fomento de la detección y manejo del gas natural que se encuentra en el Golfo de Guayaquil. Las exportaciones del país se componen en un 72% por la venta de productos considerados de origen primario, es decir, que no han pasado por un proceso de manufactura, seguido del 21% compuesto por bienes industrializados y el 7% restante en servicios. De acuerdo a la intención que tiene el Gobierno mediante planes de gestión y desarrollo de proyectos económicos, se proyecta que para el año 2030, el porcentaje de servicios exportados será en promedio del 40%, los cuales tendrán un alto margen de valor agregado, teniendo como estandarte al turismo como agente económico principal. El 60% restante se dividiría entre bienes primarios e industrializados en partes iguales (Banco Central del Ecuador, 2015). Entre una de las ventajas más destacadas del país, a parte de su clima que permite una alta diversidad de flora y fauna, esta su ubicación geográfica, la cual la ha sectorizado en un sitio estratégico para el acceso a múltiples países de Sudamérica, América Central y Norteamérica, además de tener un pase directo a la cuenca del Océano Pacifico, los cuales.

(30) 30 cubren todos los países que mantienen tratos con Ecuador. Además, posee comunicación con los países del Archipiélago Indonésico y de Australia, lo cual es una de las mayores fortalezas del país para la negociación de nuevos acuerdos comerciales en dichos mercados potenciales. Considerando que casi el 90% de las acciones comerciales del país se realizan por medio del transporte marítimo se estima un promedio de 2500 buques dentro del flujo comercial en los puertos del país, los cuales se dividen en 6 puertos con capacidades y experticias diversas detalladas a continuación: . Ubicada en la provincia de “El Oro” se encuentra Puerto Bolívar, el cual prioriza el manejo del banano y cacao.. . El Puerto de Guayaquil divide su capacidad entre carga general tanto para procesos de exportación como importación.. . El Puerto ubicado en la provincia de Manta se basa en la actividad turística y pesquera.. . El Puerto ubicado en la provincia de Esmeraldas recepta todo tipo de carga. . El segundo puerto ubicado en Esmeralda, concretamente en el cantón Balao se centra en la actividad petrolera.. . Finalmente, el tercer puerto ubicado en la denominada provincia verde, se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, y se encuentra dedicado a la industria de madera. A pesar de la concentración de 3 puertos en la provincia de Esmeraldas, el Puerto ubicado en la ciudad de Guayaquil es considerado el hinterland del país, es decir, el punto de acceso más estratégico del país, no solo por su conexión con otros países sino por su.

(31) 31 posicionamiento en la ciudad con movimiento comercial más importante del Ecuador, considerado destino turístico de negocios. La profundidad de este puerto es variada, ya que, hacia la Isla Santa Clara posee un calado aproximado de 95 metros, mientras que más cercano a la ciudad su profundidad no es mayor a los 3 metros, lo que demuestra que el canal tiende a disminuir su capacidad mientras más se aproxime a tierra firme, además de que aumenta su turbulencia, aumento del pantano y presenta un volumen lodoso. El nivel de calado de un puerto determina el tipo y dimensiones de buques que pueden receptar, por lo que el dragado del Puerto de Guayaquil es parte vital de su mantenimiento, considerando la gran cantidad de islas aledañas, las cuales son aproximadamente 13, siendo la más grande la Isla Puná. Gracias a su dinámica comercial, la provincia del Guayas a generado un producto interno bruto de aproximadamente 33.500 millones según datos presentados en el año 2015, lo cual avala que es uno de los puntos focales de la economía ecuatoriana considerándose estratégica su comunicación logística mediante su puerto. Por el Puerto de Guayaquil se realiza la exportación de múltiples bienes como son arroz, azúcar, banano, café, entre otros. También cabe mencionar la exportación de carne de ganado bovino y porcino y la actividad pesquera. El tiempo en que las cargas de exportación llegan a puerto es vital para manejar costos óptimos y que los procesos se realicen en el periodo determinado, lo cual se considera una ventaja competitiva que solo posee el Puerto de Guayaquil no solo al contar con las empresas dentro de la ciudad sino por sus múltiples vías de comunicación con las demás provincias..

(32) 32 Tabla 5. Hinterland y Foreland del Puerto Marítimo de Guayaquil HINTERLAND. FORELAND. Areas en el Guayas: Playas y Milagro. Sector sur de Sudamérica. Santa Elena. Centro América. Zona Austral. Europa. Productos agrícolas de exportación: arroz,. Estados Unidos. azúcar, banano, cacao y café Fuente: (Doerr, 2011 ). 2.3 •. Marco conceptual Fusión: es una estrategia financiera aplicada en sinnúmeros de empresas con el fin de aumentar su capital mediante la unión de dos entidades del mismo sector con actividades iguales o similares que se complementen con el fin de mejorar su desempeño en el sector y ser más competitivos.. •. Alianza estratégica: la alianza es otra estrategia financiera optada por las empresas, la cual consiste en la unión temporal de dos o más empresas para lograr un bien común pero que no implica la mezcla de sus activos o de sus estados financieros, la cual termina una vez conseguida la meta en común.. •. Baltic Dry Index: también conocido por sus iniciales BDI o abreviatura BALDRY, es un indicador utilizado en la industria del transporte marítimo para conocer el nivel de fletes con carga al granel realizados por las empresas más posicionadas del sector.. •. Agenciamiento naviero: son entidades encargadas de servir como intermediarios entre los exportadores, importadores, consolidadoras de carga, agencias navieras y otros actores participantes en la cadena logística con el fin de manejar de manera eficiente todos los trámites y recursos involucrados en el proceso de transporte (Cornejo, 2011)..

(33) 33 •. Negociación Internacional: Se refiere a la actividad de negociación existente entre dos o más países para el intercambio comercial de sus bienes y/o servicios (Cantos, 1999).. •. Armador: La persona que cumple dicha función es aquel que toma la responsabilidad de verificar el manejo del buque de carga, así como garantizar que se encuentre en óptimas condiciones para su uso (Ballesteros, 2001 ).. •. BAF (Bunker Adjustement Factor): Conocido como Factor de Ajuste de Combustible en español, es un indicador utilizado para determinar los costos que genera el flete marítimo, lo cual sirve de guía para determinar su valor en el mercado (Rodriguez J. P., 2014). 2.4. Marco legal Como marco regulatorio de la presente investigación, se analizarán las leyes y. normativas que tienen una incidencia directa en la logística internacional. Adicional al reglamento básico utilizado dentro del país, se deben analizar las organizaciones internacionales de transporte, pues en base a los lineamientos que aporten se adaptan las leyes nacionales, puesto que sus lineamientos buscan facilitar el comercio. Entre las organizaciones más destacadas se presentan las siguientes: Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA): Esta federación recopila a un aproximado de 40 mil empresas involucradas en el sector logística como agente de cargas, consolidadoras, navieras, agentes aduaneros, entre otros, los cuales generan empleo a más de 10 millones de personas en 150 países. Como una de las mayores contribuciones de esta institución al comercio internacional presentó una serie de modelos de documentos que faciliten el manejo de datos de los procesos logísticos: . Certificado de Recepción del Transitario.

(34) 34 . Certificado de Transporte del Transitario. . Certificado de Almacén de la FIATA. . Conocimiento de Embarque negociable para el Transporte Multimodal de la FIATA. . Documento de Transporte Multimodal no negociable de la FIATA. . Certificado Intermodal de Pesos del Expedidor. . Instrucciones de Envío (Cantos, 1999). Cámara Naviera Internacional (ICS) y la Federación Naviera Internacional (ISF): Estas agrupaciones representan a los entes involucrados en el comercio internacional y los empleados que trabajan en las operadoras de buques mercantes, lo cual establece que en ellas, se encuentran concentrados el 80% de los asociados a las flotas mercantes distribuidas a nivel mundial. Ellos representan a la industria de la facilitación del comercio en temas como: . Seguridad marítima. . Estándares de construcción naval. . Responsabilidad respecto a la carga. . Política naviera y libre comercio (Sabonge, 2015). En el ámbito nacional, las entidades gubernamentales que tienen una relación directa con el comercio internacional ya sea como facilitadores o como entes de control son: . Ministerio de transporte y obras públicas (MTOP). . Subsecretaria de puertos y transporte marítimo y fluvial. . Autoridades portuarias según la localización de cada puerto.

(35) 35 Capítulo III: Metodología 3.1. Metodología. Para la presente investigación se emplearán los siguientes métodos: . Método descriptivo: Este método es empleado al momento de analizar datos recopilados de fuentes fiables e investigaciones previas con el fin de conocer todas las variables que inciden en la problemática o fenómeno de estudio.. . Método exploratorio: El método exploratorio es utilizado al momento de recolectar información directamente de la población objeto de estudio o del lugar en el que se desarrolla la problemática. De esta manera, se busca conocer la percepción de las líneas navieras sobre la incidencia de las fusiones empresariales en la dinámica del comercio marítimo.. 3.2. Tipos de investigación. El siguiente trabajo tienen el tipo de investigación mixta, con enfoque cualitativo y cuantitativo debido a que analizará la percepción de las empresas navieras con respecto a las fusiones empresariales del sector y su incidencia en el comercio exterior y nacional para luego, transformar dichos datos en porcentajes que permitan una fácil interpretación. 3.3. Población y Muestra. Como muestra para la investigación se considera a toda la población objetiva de estudio, la cual la componen 10 navieras establecidas en el Ecuador, que se relacionan de manera directa con las fusiones de las líneas navieras investigadas. Se recolectará información de las mismas por medio de la herramienta conocida como encuesta, la cual se forma de preguntas conocidas como cerradas de opción múltiple, detalladas a continuación:.

(36) 36 1) Maersk del Ecuador C.A. 2) Mediterranean Shipping Company del Ecuador C.A. (EMESSEA) 3) CMA CGM Ecuador S.A. 4) APL del Ecuador, S.A. 5) Transoceanica CIA. LTDA. 6) Greenandes Ecuador S.A. 7) Agencia del Pacifico DELPAC S.A. 8) Hanjin Shipping Co Ltd 9) King Ocean Ecuador Kingocean S.A. 10) Marglobal SA 3.4. Técnica y procedimiento de recolección de datos. Como técnica de recolección de datos se utilizará la encuesta basada en el siguiente proceso: . Envío de las encuestas vía e mail a las agencias navieras. . Recopilación de respuestas. . Tabulación de las respuestas en una base de datos. . Diseño de gráficos explicativos con porcentajes para comprensión de la información recopilada.. 3.5. Análisis de encuestas. 1. ¿Qué tipo de incidencia ha tenido las fusiones navieras en el grupo involucrado?.

(37) 37. Tabla 6. Tipo de incidencia de fusiones en grupos relacionados. Opciones. Frecuencia. %. Incidencia positiva. 8. 80%. Incidencia negativa. 2. 20%. Total. 10. 100%. Incidencia positiva. Incidencia negativa. 20%. 80%. Figura 1. Tipo de incidencia de fusiones en grupos relacionados. La primera pregunta busca conocer desde la perspectiva de las navieras encuestadas sobre la incidencia de las fusiones en las empresas relacionadas con el proceso logístico internacional. El 80% de los encuestados consideran que ha tenido una incidencia positiva puesto que ha mejorado la calidad de los servicios, la diversidad de los mismos y los procesos brindados por las navieras, además de disminuir el precio.. 2. ¿Según su experiencia, cuáles son los efectos o la incidencia que han tenido las fusiones navieras en el comercio exterior?.

(38) 38 Tabla 7. Tipo de incidencia de fusiones en el comercio exterior. Opciones. Frecuencia. %. Incidencia positiva. 6. 60%. Incidencia negativa. 4. 40%. Total. 10. 100%. Incidencia positiva. Incidencia negativa. 40%. 60%. Figura 2. Tipo de incidencia de fusiones en el comercio exterior. La segunda pregunta busca determinar la incidencia de las fusiones empresariales de navieras en el comercio exterior. El 60% considera que tuvo una incidencia positiva puesto que ha mejorado la dinámica comercial entre las navieras y las empresas que brindan procesos de importación y exportación con el fin de mejorar la cadena de valor logística. El 40% de los encuestados mencionan que ha tenido una incidencia negativa puesto que al reducirse el número de empresas involucradas ha aumentado el poder de negociación de las mismas, lo cual deja en desventajas a empresas dependientes. 3. ¿Según su experiencia, cuáles son los efectos o la incidencia que han tenido las fusiones navieras a nivel mundial?.

(39) 39 Tabla 8. Tipo de incidencia de fusiones a nivel mundial. Opciones. Frecuencia. %. Incidencia positiva. 9. 90%. Incidencia negativa. 1. 10%. Total. 10. 100%. Incidencia positiva. Incidencia negativa. 10%. 90% Figura 3. Tipo de incidencia de fusiones a nivel mundial. La tercera pregunta busca conocer el nivel de incidencia que tuvieron las fusiones empresariales navieras a nivel mundial. Según los encuestados el 90% asegura que la incidencia a sido positiva puesto que ha creado bloques económicos dentro del sector que permiten una mejor distribución de los bienes de consumo internacional para contribuir al proceso de globalización. El 10%, por otra parte, considera que las fusiones han creado una especie de monopolio naviero que impide la creación de nuevas empresas navieras debido al alto margen de competitividad existente. 4. ¿Cuáles consideran que son las principales causas por las que se realizan las fusiones entre navieras?.

(40) 40 Tabla 9. Causas para realizar fusiones navieras. Opciones. Frecuencia. %. Aumento de recursos. 2. 20%. Necesidad de capitalización. 1. 10%. Mejora y aumento de los servicios navieros. 4. 40%. Aumento de la participación en el mercado. 3. 30%. Total. 10. 100%. 20% Aumento de recursos. 30%. Necesidad de capitalización. 10%. Mejora y aumento de los servicios navieros Aumento de la participación en el mercado. 40%. Figura 4. Causas para realizar fusiones navieras. Como principales causas para la creación de fusiones entre navieras, los encuestados consideran en un 40% que se debe a la necesidad de mejorar o aumentar servicios navieros, puesto que las empresas buscan diversificar su oferta sin mermar su rentabilidad obteniendo beneficios de empresas que han logrado certificaciones especiales como el manejo de cargas IMO. El 30% considera que las fusiones se han realizado para aumentar la participación de mercado de las empresas que realizan la fusión. 5. ¿Qué tipo de estrategias deberían tomar las empresas navieras que no han logrado una etapa de fusión para contrarrestar el aumento de la competitividad del sector a causa de las fusiones?.

(41) 41 Tabla 10. Tipo de estrategias para empresas no fusionadas. Opciones. Frecuencia. %. Mejora en sus procesos logísticos. 2. 20%. Reducción de precios de servicios. 5. 50%. Aumento de tipo de servicios. 2. 20%. Reducción de tiempos en la prestación de servicios. 1. 10%. Total. 10. 100%. Mejora en sus procesos logísticos. 10% 20%. Reducción de precios de servicios. 20%. Aumento de tipo de servicios. 50%. Reducción de tiempos en la prestación de servicios. Figura 5. Tipo de estrategias para empresas no fusionadas. Como estrategias que las empresas que no han realizado fusiones deberían ejecutar con el fin de aumentar su nivel de competitividad, en un 50%, los encuestados consideran que deben reducir los costos de sus servicios con el fin de ser una opción más viable para los exportadores e importadores. El 20% considera que deben mejorar sus procesos para la prestación de servicios y diversificarlos. El 10% consideran que deberían reducir los tiempos de ejecución de sus servicios. 6. ¿Considera usted que las fusiones empresariales han logrado una mejora en los procesos logísticos para el comercio internacional?.

(42) 42 Tabla 11. Mejora en procesos logísticos internacionales por fusiones. Opciones. Frecuencia. %. Sí. 8. 80%. No. 2. 20%. Total. 10. 100%. 20%. 80%. Sí. No. Figura 6. Mejora en procesos logísticos internacionales por fusiones. En la sexta pregunta se busca conocer si las fusiones empresariales han logrado mejorar la logística del comercio internacional, para lo cual el 80% de los encuestados mencionaron que si, debido a que facilitan el envío de mercadería para los exportadores, optimizan los recursos, dividen costos entre agentes aduaneros lo que representa un ahorro para los mismos y permite agilizar trámites. 7. ¿Qué tipo de estrategias considera que las empresas deben tomar para mejorar su proceso de adaptación a las fusiones?. Tabla 12. Tipo de estrategias para mejorar adaptación de fusiones.

(43) 43 Opciones Análisis de servicios Capacitaciones al personal Estrategias publicitarias para clientes Aumento de personal Total. Frecuencia 3 4 2 1 10. % 30% 40% 20% 10% 100%. 10% Análisis de servicios 30% Capacitaciones al personal. 20%. Estrategias publicitarias para clientes Aumento de personal 40%. Figura 7. Tipo de estrategias para mejorar adaptación de fusiones. En la séptima pregunta se busca conocer cuáles son las estrategias más óptimas para que las empresas puedan adaptarse a las fusiones navieras. El 30% consideran que las empresas deben realizar un análisis de servicios para seleccionar los mejores o con mayor margen de rentabilidad. También, el 40% considera que deben realizarse capacitaciones al personal para los nuevos procesos internos de la empresa. Adicional a ello, el 20% considera que deben realizarse estrategias publicitarias para clientes con el fin de promocionar la nueva imagen de la empresa y el 10% considera que debe aumentarse el personal para las nuevas funciones. 8. ¿Cree usted que las fusiones empresariales crean una desventaja competitiva para las navieras nacionales o de menor tamaño?. Tabla 13. Desventaja a causa de fusiones para empresas pymes.

(44) 44 Opciones Sí No Total. Frecuencia 7 3 10. Sí. % 70% 30% 100%. No. 30%. 70%. Figura 8. Desventaja a causa de fusiones para empresas pymes. En la octava pregunta se busca conocer si se han creado desventajas a causa de las fusiones navieras para empresas pymes. El 30% consideran que no se han generado desventajas puesto que no se involucran a dichas empresas en el proceso, sin embargo, el 70% considera que han aumentado exponencialmente el nivel de competitividad entre empresas navieras lo que ha dificultado a las pymes para captar participación en el mercado y aumentar su posicionamiento.. Capítulo IV: Propuesta 4.1. Título. Análisis de las ventajas y desventajas de las fusiones empresarial como estrategia para la competitividad de las agencias navieras..

(45) 45. 4.2. Justificación. Esta investigación se realizó con el fin de evaluar desde todos los aspectos, las ventajas y desventajas que las fusiones empresariales representan para el comercio marítimo y generar estrategias que permitan que las empresas relaciones tomen acciones de acuerdo a su posición en dichos tratos, ya sea, en el caso de las empresas que no se hayan fusionado y consideren que esto aumenta la competitividad del sector y los deja en desventaja, o en el caso de las empresas que deseen o estén en proceso de fusión de acuerdo a las necesidades que manifiesten para que esta transición no afecte sus operaciones comerciales habituales. De acuerdo a los datos presentados en los capítulos anteriores, las fusiones poseen más aspectos positivos que negativos en términos generales, y simbolizan un mayor progreso del sector, pero también se debe considerar que al estandarizarse procesos de un bien o servicio, el margen para el valor agregado es cada vez menor, y la unificación de capitales, estrategias, rutas y prestación de servicio marca una fuerte desventaja para aquellos que no han podido por diversos motivos realizar una fusión empresarial. 4.3. Objetivo de la propuesta. El objetivo de la propuesta es conocer las acciones estratégicas clave que se deben seguir para sobrellevar el proceso de fusión empresarial de navieras, tanto para los entes involucrados como para las empresas que formen parte del mercado y de la cadena de valor logística brindada..

(46) 46 4.4. Presentación de la propuesta. 4.4.1 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) A continuación, se procede a realizar el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la investigación también conocido como análisis FODA, con el cual se detallará los factores que intervienen en los ambientes interno y externos y tomar las acciones necesarias para reducir el impacto de las amenazas, eliminar las debilidades, aprovechar las oportunidades y potenciar las fortalezas. Tabla 14. Análisis de los factores internos. Fortalezas. Debilidades. Capacidad de adaptar los servicios navieros. Poco desarrollo de estrategias por parte de. a las necesidades de las empresas del país. navieras no fusionadas. Manejo de alta participación del comercio. Disminución de costo en fletes pueden. marítimo de navieras fusionadas. afectar rentabilidad de los grupos fusionados. Aumento de la cartera de clientes debido a. Afectación de manera directa al personal. las fusiones entre navieras. de las agencias navieras. Elaborado por: Autoras. Tabla 15. Análisis de los factores externos. Oportunidades. Amenazas. Oportunidad de constituirse como. Impacto negativo en la demanda de servicios. navieras ecológicas. navieros por cambios en el comercio mundial. Ambiente mundial favorable para las. Políticas proteccionistas que afectaron las. fusiones y reducir competitividad. importaciones disminuyendo la demanda logística. Desarrollo de nuevos servicios para. Elevado nivel de competitividad entre grupos. optimizar recursos de mejora de rutas fusionados como MSC, Maersk, CMA CGM, Evergreen y Cosco Elaborado por: Autoras.

(47) 47 4.4.2 Estrategias para mejorar las fusiones navieras en el comercio exterior Considerando los datos recopilados por la investigación, se considera que las empresas del sector naviero involucradas en los procesos de fusiones empresariales deben realizar determinadas acciones o estrategias para mejorar su proceso de adaptación al cambio, tanto interno como externo, que representa la combinación de dos entes que manejaban de manera independiente base de datos de clientes, procesos, servicios, condiciones de trabajo, manuales de funciones, entre otros, con el fin de que, durante el tiempo en el cual se estabiliza la situación empresarial de la compañía no se perjudique el brindar sus servicios con normalidad. Es por ello que se establecen 3 tipos de estrategias, las cuales se llevaran a cabo en diferentes periodos con el fin de generar un ambiente más amigable y adaptativo para el desarrollo de las empresas que han decidido fusionarse y para aquellas que aun no consideran dicha posibilidad. Tabla 16. Estrategias para mejora de las fusiones nacieras. Estrategias Corto plazo. Mediano Plazo Capacitar a las navieras. Promover las alianzas estrategias entre navieras nacionales. para su proceso de adaptación a las fusiones navieras. Largo plazo Mejorar los trámites aduaneros para exportación e importación. Elaborado por: Autoras. 4.4.2.1 Estrategia a corto plazo Como primera estrategia a corto plazo se establece la creación de charlas informativas direccionadas a las PYMES del sector naviero, con el fin de presentar las fusiones o alianzas empresariales como medios viables y factibles para la mejora de su desarrollo en el sector. Se considera necesario establecer diversos puntos que generan beneficios para las entidades.

(48) 48 que deseen incursionar en el sector naviero, ya sea con la prestación de servicios de logística, de asesoramiento, o de intermediación para acuerdos comerciales internacional. Se debe destacar que, las fusiones empresariales no solo conllevan la unión financiera de dos o más empresas, sino que constituyen un cambio drástico en el desempeño de sus actividades de manera interna y externa, puesto que, en las alianzas se manejan procesos mixtos, sin embargo, no se altera la individualidad de cada compañía, mientras que en las fusiones, se deben unificar base de datos de clientes, procesos, servicios, y en caso de presentar duplicidad en los mismos o en puestos de trabajo, realizar una reestructuración para tomar las fortalezas de cada entidad y aprovecharlas al máximo con el fin de complementarse.. Asesoramiento a PYMES. Diversifcacion de los servicos. Aumento del capital de inversión. Mayor participación en el mercado. Figura 9. Ventajas de fusiones empresariales. 4.4.2.2 Estrategia a mediano plazo Como estrategia a mediano plazo, se considera necesario capacitar a las empresas que han pasado o que están pasando por un proceso de fusión en sus casas matrices para.