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A LA APERTURA
Mercados se Mantienen Cautelosos…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer una modesta agenda económica en Asia y Europa, pero atentos principalmente al recorte del suministro de gas ruso a la Eurozona, al contemplar una disminución del flujo de Nord Stream al 20.0% de su capacidad. Por otro lado, los inversionistas se mantienen cautelosos a la espera de una política monetaria más restrictiva por parte de la FED, así como a una temporada de reportes corporativos con retos inflacionarios.
Economía
• La agenda hoy es liviana en datos, pero el Fondo Monetario Internacional actualizará sus Perspectivas Económicas con un toque de pesimismo que podría contagiar al sentimiento:
• Global: A las 08:00 el FMI publicará su reporte de Perspectivas, esperamos que revise a la baja los estimados de crecimiento del PIB Mundial y de las principales economías incluyendo a la mexicana, mientras que el documento y el discurso de Kristalina Georgieva enfatizarían las preocupaciones por una Inflación elevada.
• Estados Unidos: A las 09:00 estarán disponibles las cifras de Confianza del Consumidor de la Conference Borad (97.0 est. vs 98.7 previo) y las Ventas de Casas Nuevas (659 mil est. vs 696 mil previo), datos que podrían sumar al clima de nerviosismo.
• México: Se publicarán las Reservas Internacionales a las 09:00 (MXN $198.4 mmdd previo)..
Divisas
• Peso: Previo a la apertura, el peso mexicano opera justo en el psicológico de $20.50 y acumula una depreciación de -0.09% en lo que va de la sesión overnight, además de una de 0.96% si se compara con la cotización de hace 5 días. En las últimas horas, nuestra moneda se ha visto atrapada entre las Medias Móviles de 10 días ($20.62) y de 200 ($20.42), por lo que de momento la volatilidad es acotada, pero podría incrementarse en caso de que los mercados reaccionen negativamente a los eventos de la agenda.
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.56% (una apreciación durante la última semana de 0.2%), a la espera de la decisión de política monetaria de la FED.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.74%
(respecto al dato de la última semana una depreciación de -1.2% y respecto al cierre de junio una depreciación de -1.8%), acercándose de nueva cuenta a una paridad respecto al dólar.
• Libra: La libra se deprecia -0.41% (una depreciación durante el último mes de -0.1%), después de conocer una modesta agenda económica en Reino Unido.
• Bitcoin: Retrocede -4.89%, ante la incertidumbre generada respecto a la tenencia de la criptomoneda.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un decremento de -3.83pb, para ubicarse en 2.76%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -11.91pb, para situarse en 8.79%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el incremento de 1.67% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.69%.
• En EUA, los futuros operan negativos, destacando el decremento de -0.59% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el aumento del 3.20% del Gas Natural, ante una disminución del flujo de gas de Nord Stream 1 al 20.0%
de su capacidad.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 107.08 0.56%
Peso / Dólar 20.50 0.09%
Yen / Dólar 136.64 -0.04%
Franco Suizo / Dólar 0.96 0.04%
Dólar Canad. / Dólar 1.29 0.23%
Dólar / Euro 1.01 -0.74%
Dólar / Libra Esterlina 1.20 -0.41%
Bitcoin/Dólar 21,087.03 -4.89%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 7.89 4.00
TIIE28 8.04 -0.05
Udibono 10a 4.13 -0.48
México 10a 8.79 -11.91
Tbill 1M 2.08 -1.54
Libor 1M 2.25 -0.67
EUA 10a 2.76 -3.83
Japón 10a 0.20 1.10
Alemania 10a 0.95 -7.00
Reino Unido 10a 1.92 -1.38
Francia 10a 1.53 -7.49
España 10a 2.12 -9.78
Brasil 10a 13.48 1.01
Accionarios Actual Var %
Nikkei 27,655 -0.16%
Hang Seng 20,906 1.67%
Euro Stoxx 50 3,579 -0.69%
Dax 13,084 -0.96%
Cac 40 6,205 -0.52%
Ibex 35 8,043 -0.53%
FTSE 100 7,339 0.45%
Ibex 35 8,043 -0.53%
S&P/BMV IPC (Fut) 47,430 0.41%
Dow Jones (Fut) 31,802 -0.52%
S&P 500 (Fut) 3,951 -0.48%
Nasdaq (Fut) 12,282 -0.59%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,717.97 -0.11%
Plata (usd-onz) 18.52 0.41%
Cobre (usd-libra) 3.45 3.00%
Petr. WTI (barril) 98.18 1.53%
Petr. Brent (barril) 106.53 1.31%
Mezcla Mex. (barril) 96.09 1.64%
Gas N. (usd/MMBtu) 9.01 3.20%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
26 de Julio de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.49 20.57 -0.4% 20.15 1.6% 20.43 0.3% 55
Índice Dólar 107.08 107.29 -0.2% 104.70 2.3% 99.26 7.9% 59
Dólar / Euro 1.01 1.02 -0.1% 1.04 -2.9% 1.10 -7.7% 38
Dólar / Libra Est. 1.20 1.20 0.4% 1.22 -2.0% 1.30 -7.8% 42
Yen / Dólar 136.64 137.63 -0.7% 133.86 2.1% 121.96 12.0% 53
Real Bra. / Dólar 5.36 5.43 -1.4% 5.13 4.6% 5.26 1.9% 57
Dólar Canad. / Dólar 1.29 1.29 -0.5% 1.29 0.1% 1.27 1.2% 51
Yuan / Dólar 6.76 6.75 0.2% 6.71 0.8% 6.48 4.4% 63
Bitcoin/Dólar 21,087.27 22,302.32 -5.4% 21,979.10 -4.1% 34,516.88 -38.9% 43
Indices
S&P/BMV IPC 47,203 47,213 0.0% 48,886 -3.4% 51,538 -8.4% 41
Dow Jones 31,990 31,437 1.8% 31,587 1.3% 34,071 -6.1% 53
S&P 500 3,967 3,893 1.9% 3,920 1.2% 4,353 -8.9% 52
Nasdaq 11,783 11,586 1.7% 11,505 2.4% 13,679 -13.9% 53
FTSE 100 7,339 7,233 1.5% 7,303 0.5% 7,360 -0.3% 52
Dax 13,084 13,049 0.3% 13,470 -2.9% 14,646 -10.7% 44
Cac 40 6,205 6,129 1.2% 6,156 0.8% 6,636 -6.5% 52
Ibex 35 8,043 8,001 0.5% 8,318 -3.3% 8,527 -5.7% 42
FTSE MIB 21,177 21,196 -0.1% 22,491 -5.8% 25,056 -15.5% 41
Nikkei 27,655 27,196 1.7% 26,893 2.8% 27,570 0.3% 57
Hang Seng 20,906 20,690 1.0% 21,110 -1.0% 22,734 -8.0% 47
Bovespa 100,270 98,050 2.3% 103,389 -3.0% 108,088 -7.2% 46
Euro Stoxx 50 3,579 3,539 1.1% 3,583 -0.1% 3,939 -9.1% 50
Commodities
Petr. WTI (barril) 98.18 98.47 -0.3% 108.92 -9.9% 94.32 4.1% 42
Oro (usd-onz) 1,718 1,716 0.1% 1,802 -4.7% 1,844.12 -6.8% 36
Plata (usd-onz) 18.52 18.69 -0.9% 20.68 -10.5% 22.98 -19.4% 30
Cobre (usd-libra) 345.15 331.93 4.0% 390.35 -11.6% 433.67 -20.4% 40
Gas N. (usd/MMBtu) 9.00 7.70 16.8% 7.58 18.6% 5.74 56.6% 64
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 725 709 2.3% 774 -6.3% 1,226 -40.9% 44
Edz* (Emerg. 3XBear) 291 304 -4.0% 276 5.7% 227 28.2% 53
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,438 1,361 5.6% 1,436 0.1% 2,257 -36.3% 50
Faz* (Finan. 3X Bear) 513 559 -8.3% 537 -4.6% 437 17.2% 47
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración.
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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