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Un país es tan fuerte como sus industrias

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Academic year: 2021

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(1)

I TRI 2021

ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

I TRIMESTRE 2021

Un país es tan fuerte como sus industrias

(2)

I TRI 2021

1%

5%

18%

49%

27%

Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor 1%

7%

15%

46%

31%

Mucho mejor

Mejor

Igual Peor

Mucho peor

Solo el 8% de los encuestados considera que durante el primer trimestre del año 2021, la situación estuvo mucho mejor. Mientras que el 6% considera que la situación mejorará en lo que resta del año. En líneas generales, la percepción es negativa

RESPECTO A LOS PRÓXIMOS 12 MESES

76%

RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

77%

(3)

I TRI 2021

1%

7%

41% 32%

19%

Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor 1%

14%

28%

38%

19%

Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor

57% 51%

RESPECTO A LOS PRÓXIMOS 12 MESES

RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Solo un 15% de los encuestados estima que la situación estuvo mejor o mucho mejor durante el trimestre pasado.

(4)

I TRI 2021

INVERSIÓN REALIZADA CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL 2020

22% 17% 14%

5%

27%

46%

39%

24%

51%

38%

46%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Mayor

Fue igual/Se mantuvo

Menor

-22,33

-15,05

-8,08 -9,59

-30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00

ÍNDICE DE INVERSIÓN REALIZADA ITRI 2018 – ITRI 2021

Aunque con una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, durante el periodo consultado se evidencia que el nivel de las inversiones continúan disminuyendo

(5)

I TRI 2021

4% 5% 5%

2% 0% 3% 0% 3%

32%

41%

31%

25%

25%

32% 28%

13%

37%

22%

33%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Mayores:

Edificaciones, Maquinarias

Otras inversiones

Operativas:

Equipos, Sistemas, Mantenimiento Inventarios

No realizó

60% de la Pequeña empresa no realizó inversiones durante el periodo consultado, lo que evidencia la debilidad financiera de este sector.

TIPOS DE INVERSIÓN REALIZADAS EN EL I TRIMESTRE DE 2021

57%

!

(6)

I TRI 2021

4% 5%

3% 4%

3% 3% 3% 4%

36%

41% 38%

26%

33%

38% 38%

19%

25%

13%

20%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Mayores:

Edificaciones, Maquinarias

Otras inversiones

Operativas:

Equipos, Sistemas, Mantenimiento Inventarios

No realizarán

69%

TIPOS DE INVERSIÓN QUE SE PIENSAN REALIZAR PARA EL RESTO DEL AÑO

El comportamiento de la inversión en lo que resta del año no varia respecto a trimestres anteriores: El 69% de las empresas destinará sus gastos a Inversiones Operativas y de reposición de Inventarios.

(7)

I TRI 2021

15%

14%

10%

19%

20%

8%

3%

12%

19%

16%

21%

14%

14%

7%

2%

7%

10%

14%

16%

18%

18%

7%

2%

7%

Actualización de procesos de Organización Contratación de personal dirigido para el crecimiento del negocio Endeudamiento para adquisición de tecnología Endeudamiento para la adquisición de sistemas informáticos Desarrollo de Nuevos Productos Destinar capital para emprendimiento de otras marcas Endeudamiento para la expansión de edificaciones o establecimientos Destinar capital para actividades de investigación y desarrollo (I + D)

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

La planificación de las empresas encuestadas para emprender un proceso de innovación en términos temporales, nuevamente consiste principalmente en expandir o modificar la oferta de nuevos productos en el corto plazo. La adquisición de nueva tecnología se ve enfocada en realizarse en el mediano y largo plazo al igual que todo lo relacionado con captación de personal y reestructuración organizativa.

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN PLANIFICADA EN EL FUTURO

PRÓXIMO

93%

76%

82%

52%

51%

57%

44%

44%

(8)

I TRI 2021

19%

32% 20%

11%

2%

16%

Cero Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Más de 4 meses 4%

19%

20%

37%

20%

Fue mucho mayor

Fue mayor

Fue igual/ se ha mantenido

Fue menor

Fue mucho menor

57%

Con la actual cartera de pedidos, los consultados señalan que tienen aproximadamente unos 45 días de trabajo asegurados.

71%

CARTERA DE PEDIDOS

1 1/2

MESES

¿CUÁNTO TIEMPO DE TRABAJO ESTIMA QUE TIENE ASEGURADO CON LA ACTUAL

CARTERA DE PEDIDOS?

¿CÓMO VARIÓ RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DE 2020?

(9)

I TRI 2021

Solo el 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción. La pequeña empresa es la más afectada en sus niveles de producción.

61%

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN UNIDADES, CON RESPECTO AL MISMO

TRIMESTRE DEL 2020

5% 9% 7%

0%

18%

13%

23%

16% 17% 14%

13%

19%

27%

43%

17%

27% 24%

13%

27%

43%

7% 4%

13%

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Aumentó mucho

Aumentó poco

Ha sido igual / Se ha mantenido Disminuyó poco

Disminuyó mucho

No se produjo

(10)

I TRI 2021

-3,00

-8,33 -9,00-7,33

-20,67

-13,33-12,57 -13,81

-31,08

-26,93

-29,03 -18,88

-26,98

-37,81

-35,10 -31,00

-38,77

-45,68 -47,50

-45,33

-42,42-43,02 -46,40

-49,48 -49,48 -40,49 -40,49

-43,79 -44,91

-41,40

-20,37

-30,25 -21,82

-13,94 -18,84

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

La industria manufacturera privada promedia un índice de producción de -30,3 en los últimos 8 años, registrando 36 trimestres consecutivos en negativo.

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN

PROMEDIO

-30,3

(8 años)

(11)

I TRI 2021

21,6%

18,9%

29,7%

10,8%

8,1%

1,4%

9,5%

0-5%

6-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

Más de 50%

El promedio de la utilización de la capacidad instalada en el trimestre fue de 18,8%. El 70% de las empresas encuestadas indicaron que mantuvieron su capacidad por debajo del 20%.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI) DURANTE ESTE

TRIMESTRE

PROMEDIO

18,8%

COMPARATIVA 2015-2021

70%

48%

36%

32%

26%

18%

19%

19%

ITRI 2015 ITRI 2016 ITRI 2017 ITRI 2018 ITRI 2019

ITRI 2020 ITRI 2021

UCI ANUAL I TRI VENEZUELA

(12)

I TRI 2021

52,2 52,1 52,0

55,754,2 52,8

57,358,157,7

56,057,2 59,5

52,453,9

56,755,1

48,850,5 48,7

51,1

47,148,347,6 43,9

36,335,2

39,137,0 32,4

34,8

26,2 27,2 23,6

26,0

18,019,420,6 20,4

18,1

21,522,220,5 18,8

10 20 30 40 50 60 70

La capacidad utilizada en la industria tiene 8 años consecutivos en descenso. En términos reales la utilización de los factores productivos se ha reducido en 68% desde finales de 2012.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)

I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021

-68%

Desde 2012

(13)

I TRI 2021

Sólo los subsectores industriales (alimentos, químico-farmacéutico y envases plásticos) priorizados en el contexto de emergencia de la pandemia del COVID-19 presentaron una utilización de su capacidad instalada por encima del 20%.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)

ANÁLISIS POR SECTORES

21,42%

7,70%

16,13%

24,15%

20,22% 19,00%

12,60%

16,90%

15,36%

10,29%

G1. Alimentos, Bebidas y

Tabaco

G2. Textil y Calzado

G3. Madera y Papel

G4. Químico y Farmacéutico

G5. Caucho y Plástico

G6. Prod. No Metálicos

G7. Metales y Prod. de metal

G8. Maq. y equipos n.c.p.

Equipos eléctricos, informática y de

óptica

G9. Automotor y Autopartes

G10. Muebles, Rep. Maq. y Otras Industrias

Manufactura

(14)

I TRI 2021

Fuente: Promedio UCI Confederación Nacional de la Industria (CNI) Brasil 2021, , Encuesta de Coyuntura Industrial Conindustria TRI 2021 Venezuela, Encuesta​ de Opinión Industrial Conjunta (ANDI) ​​​​​ Colombia 2021 , Promedio utilización de la capacidad instalada en la industria, nivel general y bloques sectoriales (INDEC) Argentina 2016-2021 .

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)

COMPARATIVA REGIONAL

80% 80%

61%

20%

79% 77%

60%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

BRASIL COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA

IV TRI 2020 VS I TRI 2021

(15)

I TRI 2021

En el primer trimestre del año solo un 15% de las empresas encuestadas reporta haber exportado sus productos EXPORTACIONES REALIZADAS

DURANTE ESTE TRIMESTRE ¿CÓMO SE COMPORTARÁN EN EL IV

TRIMESTRE CON RESPECTO AL MISMO DE 2020?

¿LA EMPRESA EXPORTÓ?

15%

85%

No

9%

73%

18%

Aumentarán mucho

Aumentarán poco

Serán iguales/ se mantendrán

Disminuirán poco

Disminuirán mucho

(16)

I TRI 2021 5 ASPECTOS

QUE MÁS IMPACTARON EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

Baja demanda y escasez de combustible siguen liderando el listado de los aspectos que mayor impactan a la producción nacional.

86,57%

76,12%

61,19%

53,73% 50,75%

Baja demanda nacional Escasez de combustibles y gasolina para el transporte y otras

operaciones

Excesivos tributos fiscales y/o parafiscales

Precariedad de los servicios básicos (Electricidad Agua Teléfono Internet)

Competencia de productos importados

(17)

I TRI 2021

19%

23%

0%

16% 18%

23%

0% al 10% 11% al 20% 21% al 30% 31% al 40% 41% al 50% Más de 50%

0% al 10%

11% al 20%

21% al 30%

31% al 40%

41% al 50%

Más de 50%

Para inicios del año las empresas encuestadas reportan un promedio de 36% de afectación en su operatividad y productividad a casusa del la emergencia nacional por el COVID-19, aumentando de nuevo con respecto al trimestre anterior donde se ubicó en un 32%.

COYUNTURA: COVID-19

PROMEDIO

36%

¿CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA OPERATIVIDAD DE SU EMPRESA PRODUCTO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19?

(18)

I TRI 2021

El 27% de las empresas encuestadas afirman que pueden recuperar sus niveles de producción y operatividad, previos a la emergencia sanitaria, en un período no menor a 3 meses. Otro 27% de las empresas dice que ese período durará entre 6 meses y un año.

COYUNTURA: COVID-19

¿En cuánto tiempo considera que su empresa podrá recuperar el nivel de producción, previo al contexto de

emergencia sanitaria?

23%

27% 27%

22%

Menos de 3 meses Entre 3 a 6 meses Entre 6 meses y 1 año Entre 1 y 2 años

Menos de 3 meses

Entre 3 a 6 meses

Entre 6 meses y 1 año

Entre 1 y 2 años

77%

(19)

I TRI 2021

Debido a la crisis de escasez de diésel y combustible para actividades productivas y de transporte de mercancías, el 74% de las empresas encuestadas afirman haber pagado a precios no oficiales para la adquisición de ese combustible

¿La empresa ha tenido que acceder a alternativas de compra de este combustible en condiciones no

establecidas?

COYUNTURA: DIESEL

26%

74%

No

(20)

I TRI 2021

ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI) 2018 - 2021

Un país es tan fuerte como sus industrias

El índice de Confianza Industrial (ICI) mide las percepciones que tienen los industriales en cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en sus empresas, indicando así las probabilidades existentes de que decidan aumentar o no su inversión en recursos productivos en el corto plazo.

(21)

I TRI 2021

El índice de confianza, como es usual desde su primera cuantificación, mantiene su tendencia negativa.

Reduciendo la posibilidad de inversión en el futuro cercano.

La manufactura venezolana sigue en una situación indefinida. Los indicadores de producción, ventas e inventarios se perciben de manera integral como un verdadero obstáculo a la recuperación de la productividad.

Brasil y República Dominicana, países de escalas distintas reflejan la grave situación de Venezuela.

ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI) COMPARATIVA 2018-2021

57,7

59,9 57,4

57,1 57,9

58,1

58,3 53,0

40,3

49,8

59,5

52,6 52,0

-42,1 -45,4 -46,4

-38,4

-44,4 -42,8 -39,9

-26,4 -25,7 -21,6 -23,7 -19,8 -21,1 58,9

53,9 52,1

60,2 63,7

57,3

58,7 55,9 63,5

36,8

55,4

62,6 58,5

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

I TRIMESTRE 2018

II TRIMESTRE 2018

III TRIMESTRE 2018

IV TRIMESTRE 2018

I TRIMESTRE 2019

II TRIMESTRE 2019

III TRIMESTRE 2019

IV TRIMESTRE 2019

I TRIMESTRE 2020

II TRIMESTRE 2020

III TRIMESTRE 2020

IV TRIMESTRE 2020

I TRIMESTRE 2021

República Dominicana Venezuela Brasil

Fuente: AIRD, República Dominicana. CNI, Brasil. Conindustria

(22)

I TRI 2021

El promedio de remuneración para los trabajadores del sector manufacturero formal se ubica en $78 para Obreros y operadores; en $172 para profesionales y técnicos y en $414 para Gerentes de empresa. Este promedio aumenta en el caso de los empleados de grandes empresa y disminuye considerablemente en empleados de pequeñas empresas.

COYUNTURA:

REMUNERACIÓN EN LA INDUSTRIA

¿cuál es el promedio de remuneración total de sus trabajadores en dólares americanos (USD) para cada categoría?

78,30 91,17 82,79

59,45

172,10 204,52 188,59

116,90 414,35

579,93

423,98

235,45

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Obrero y Operador

Profesional y Técnico

Gerente

PROMEDIO DE REMUNERACIÓN TOTAL Obrero y

Operador

Profesional y

Técnico Gerente

78,30 172,10 414,35

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