I TRI 2021
ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
I TRIMESTRE 2021
Un país es tan fuerte como sus industrias
I TRI 2021
1%
5%
18%
49%
27%
Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor 1%
7%
15%
46%
31%
Mucho mejor
Mejor
Igual Peor
Mucho peor
Solo el 8% de los encuestados considera que durante el primer trimestre del año 2021, la situación estuvo mucho mejor. Mientras que el 6% considera que la situación mejorará en lo que resta del año. En líneas generales, la percepción es negativa
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS 12 MESES
76%
RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
77%
I TRI 2021
1%
7%
41% 32%
19%
Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor 1%
14%
28%
38%
19%
Mucho mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor
57% 51%
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS 12 MESES
RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020
PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Solo un 15% de los encuestados estima que la situación estuvo mejor o mucho mejor durante el trimestre pasado.
I TRI 2021
INVERSIÓN REALIZADA CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL 2020
22% 17% 14%
5%
27%
46%
39%
24%
51%
38%
46%
71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Mayor
Fue igual/Se mantuvo
Menor
-22,33
-15,05
-8,08 -9,59
-30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00
ÍNDICE DE INVERSIÓN REALIZADA ITRI 2018 – ITRI 2021
Aunque con una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, durante el periodo consultado se evidencia que el nivel de las inversiones continúan disminuyendo
I TRI 2021
4% 5% 5%
2% 0% 3% 0% 3%
32%
41%
31%
25%
25%
32% 28%
13%
37%
22%
33%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Mayores:
Edificaciones, Maquinarias
Otras inversiones
Operativas:
Equipos, Sistemas, Mantenimiento Inventarios
No realizó
60% de la Pequeña empresa no realizó inversiones durante el periodo consultado, lo que evidencia la debilidad financiera de este sector.
TIPOS DE INVERSIÓN REALIZADAS EN EL I TRIMESTRE DE 2021
57%
!
I TRI 2021
4% 5%
3% 4%
3% 3% 3% 4%
36%
41% 38%
26%
33%
38% 38%
19%
25%
13%
20%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Mayores:
Edificaciones, Maquinarias
Otras inversiones
Operativas:
Equipos, Sistemas, Mantenimiento Inventarios
No realizarán
69%
TIPOS DE INVERSIÓN QUE SE PIENSAN REALIZAR PARA EL RESTO DEL AÑO
El comportamiento de la inversión en lo que resta del año no varia respecto a trimestres anteriores: El 69% de las empresas destinará sus gastos a Inversiones Operativas y de reposición de Inventarios.
I TRI 2021
15%
14%
10%
19%
20%
8%
3%
12%
19%
16%
21%
14%
14%
7%
2%
7%
10%
14%
16%
18%
18%
7%
2%
7%
Actualización de procesos de Organización Contratación de personal dirigido para el crecimiento del negocio Endeudamiento para adquisición de tecnología Endeudamiento para la adquisición de sistemas informáticos Desarrollo de Nuevos Productos Destinar capital para emprendimiento de otras marcas Endeudamiento para la expansión de edificaciones o establecimientos Destinar capital para actividades de investigación y desarrollo (I + D)
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
La planificación de las empresas encuestadas para emprender un proceso de innovación en términos temporales, nuevamente consiste principalmente en expandir o modificar la oferta de nuevos productos en el corto plazo. La adquisición de nueva tecnología se ve enfocada en realizarse en el mediano y largo plazo al igual que todo lo relacionado con captación de personal y reestructuración organizativa.
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN PLANIFICADA EN EL FUTURO
PRÓXIMO
93%
76%
82%
52%
51%
57%
44%
44%
I TRI 2021
19%
32% 20%
11%
2%
16%
Cero Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Más de 4 meses 4%
19%
20%
37%
20%
Fue mucho mayor
Fue mayor
Fue igual/ se ha mantenido
Fue menor
Fue mucho menor
57%
Con la actual cartera de pedidos, los consultados señalan que tienen aproximadamente unos 45 días de trabajo asegurados.
71%
CARTERA DE PEDIDOS
1 1/2
MESES
¿CUÁNTO TIEMPO DE TRABAJO ESTIMA QUE TIENE ASEGURADO CON LA ACTUAL
CARTERA DE PEDIDOS?
¿CÓMO VARIÓ RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DE 2020?
I TRI 2021
Solo el 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción. La pequeña empresa es la más afectada en sus niveles de producción.
61%
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN UNIDADES, CON RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL 2020
5% 9% 7%
0%
18%
13%
23%
16% 17% 14%
13%
19%
27%
43%
17%
27% 24%
13%
27%
43%
7% 4%
13%
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Aumentó mucho
Aumentó poco
Ha sido igual / Se ha mantenido Disminuyó poco
Disminuyó mucho
No se produjo
I TRI 2021
-3,00
-8,33 -9,00-7,33
-20,67
-13,33-12,57 -13,81
-31,08
-26,93
-29,03 -18,88
-26,98
-37,81
-35,10 -31,00
-38,77
-45,68 -47,50
-45,33
-42,42-43,02 -46,40
-49,48 -49,48 -40,49 -40,49
-43,79 -44,91
-41,40
-20,37
-30,25 -21,82
-13,94 -18,84
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0
La industria manufacturera privada promedia un índice de producción de -30,3 en los últimos 8 años, registrando 36 trimestres consecutivos en negativo.
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
PROMEDIO
-30,3
(8 años)
I TRI 2021
21,6%
18,9%
29,7%
10,8%
8,1%
1,4%
9,5%
0-5%
6-10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
Más de 50%
El promedio de la utilización de la capacidad instalada en el trimestre fue de 18,8%. El 70% de las empresas encuestadas indicaron que mantuvieron su capacidad por debajo del 20%.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI) DURANTE ESTE
TRIMESTRE
PROMEDIO
18,8%
COMPARATIVA 2015-2021
70%
48%
36%
32%
26%
18%
19%
19%
ITRI 2015 ITRI 2016 ITRI 2017 ITRI 2018 ITRI 2019
ITRI 2020 ITRI 2021
UCI ANUAL I TRI VENEZUELA
I TRI 2021
52,2 52,1 52,0
55,754,2 52,8
57,358,157,7
56,057,2 59,5
52,453,9
56,755,1
48,850,5 48,7
51,1
47,148,347,6 43,9
36,335,2
39,137,0 32,4
34,8
26,2 27,2 23,6
26,0
18,019,420,6 20,4
18,1
21,522,220,5 18,8
10 20 30 40 50 60 70
La capacidad utilizada en la industria tiene 8 años consecutivos en descenso. En términos reales la utilización de los factores productivos se ha reducido en 68% desde finales de 2012.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)
I TRIMESTRE 2012 – I TRIMESTRE 2021
-68%
Desde 2012
I TRI 2021
Sólo los subsectores industriales (alimentos, químico-farmacéutico y envases plásticos) priorizados en el contexto de emergencia de la pandemia del COVID-19 presentaron una utilización de su capacidad instalada por encima del 20%.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)
ANÁLISIS POR SECTORES
21,42%
7,70%
16,13%
24,15%
20,22% 19,00%
12,60%
16,90%
15,36%
10,29%
G1. Alimentos, Bebidas y
Tabaco
G2. Textil y Calzado
G3. Madera y Papel
G4. Químico y Farmacéutico
G5. Caucho y Plástico
G6. Prod. No Metálicos
G7. Metales y Prod. de metal
G8. Maq. y equipos n.c.p.
Equipos eléctricos, informática y de
óptica
G9. Automotor y Autopartes
G10. Muebles, Rep. Maq. y Otras Industrias
Manufactura
I TRI 2021
Fuente: Promedio UCI Confederación Nacional de la Industria (CNI) Brasil 2021, , Encuesta de Coyuntura Industrial Conindustria TRI 2021 Venezuela, Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (ANDI) Colombia 2021 , Promedio utilización de la capacidad instalada en la industria, nivel general y bloques sectoriales (INDEC) Argentina 2016-2021 .
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI)
COMPARATIVA REGIONAL
80% 80%
61%
20%
79% 77%
60%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
BRASIL COLOMBIA ARGENTINA VENEZUELA
IV TRI 2020 VS I TRI 2021
I TRI 2021
En el primer trimestre del año solo un 15% de las empresas encuestadas reporta haber exportado sus productos EXPORTACIONES REALIZADAS
DURANTE ESTE TRIMESTRE ¿CÓMO SE COMPORTARÁN EN EL IV
TRIMESTRE CON RESPECTO AL MISMO DE 2020?
¿LA EMPRESA EXPORTÓ?
15%
85%
Sí
No
9%
73%
18%
Aumentarán mucho
Aumentarán poco
Serán iguales/ se mantendrán
Disminuirán poco
Disminuirán mucho
I TRI 2021 5 ASPECTOS
QUE MÁS IMPACTARON EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
Baja demanda y escasez de combustible siguen liderando el listado de los aspectos que mayor impactan a la producción nacional.
86,57%
76,12%
61,19%
53,73% 50,75%
Baja demanda nacional Escasez de combustibles y gasolina para el transporte y otras
operaciones
Excesivos tributos fiscales y/o parafiscales
Precariedad de los servicios básicos (Electricidad Agua Teléfono Internet)
Competencia de productos importados
I TRI 2021
19%
23%
0%
16% 18%
23%
0% al 10% 11% al 20% 21% al 30% 31% al 40% 41% al 50% Más de 50%
0% al 10%
11% al 20%
21% al 30%
31% al 40%
41% al 50%
Más de 50%
Para inicios del año las empresas encuestadas reportan un promedio de 36% de afectación en su operatividad y productividad a casusa del la emergencia nacional por el COVID-19, aumentando de nuevo con respecto al trimestre anterior donde se ubicó en un 32%.
COYUNTURA: COVID-19
PROMEDIO
36%
¿CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA OPERATIVIDAD DE SU EMPRESA PRODUCTO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19?
I TRI 2021
El 27% de las empresas encuestadas afirman que pueden recuperar sus niveles de producción y operatividad, previos a la emergencia sanitaria, en un período no menor a 3 meses. Otro 27% de las empresas dice que ese período durará entre 6 meses y un año.
COYUNTURA: COVID-19
¿En cuánto tiempo considera que su empresa podrá recuperar el nivel de producción, previo al contexto de
emergencia sanitaria?
23%
27% 27%
22%
Menos de 3 meses Entre 3 a 6 meses Entre 6 meses y 1 año Entre 1 y 2 años
Menos de 3 meses
Entre 3 a 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
77%
I TRI 2021
Debido a la crisis de escasez de diésel y combustible para actividades productivas y de transporte de mercancías, el 74% de las empresas encuestadas afirman haber pagado a precios no oficiales para la adquisición de ese combustible
¿La empresa ha tenido que acceder a alternativas de compra de este combustible en condiciones no
establecidas?
COYUNTURA: DIESEL
26%
74%
No
Sí
I TRI 2021
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI) 2018 - 2021
Un país es tan fuerte como sus industrias
El índice de Confianza Industrial (ICI) mide las percepciones que tienen los industriales en cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en sus empresas, indicando así las probabilidades existentes de que decidan aumentar o no su inversión en recursos productivos en el corto plazo.
I TRI 2021
El índice de confianza, como es usual desde su primera cuantificación, mantiene su tendencia negativa.
Reduciendo la posibilidad de inversión en el futuro cercano.
La manufactura venezolana sigue en una situación indefinida. Los indicadores de producción, ventas e inventarios se perciben de manera integral como un verdadero obstáculo a la recuperación de la productividad.
Brasil y República Dominicana, países de escalas distintas reflejan la grave situación de Venezuela.
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI) COMPARATIVA 2018-2021
57,7
59,9 57,4
57,1 57,9
58,1
58,3 53,0
40,3
49,8
59,5
52,6 52,0
-42,1 -45,4 -46,4
-38,4
-44,4 -42,8 -39,9
-26,4 -25,7 -21,6 -23,7 -19,8 -21,1 58,9
53,9 52,1
60,2 63,7
57,3
58,7 55,9 63,5
36,8
55,4
62,6 58,5
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
I TRIMESTRE 2018
II TRIMESTRE 2018
III TRIMESTRE 2018
IV TRIMESTRE 2018
I TRIMESTRE 2019
II TRIMESTRE 2019
III TRIMESTRE 2019
IV TRIMESTRE 2019
I TRIMESTRE 2020
II TRIMESTRE 2020
III TRIMESTRE 2020
IV TRIMESTRE 2020
I TRIMESTRE 2021
República Dominicana Venezuela Brasil
Fuente: AIRD, República Dominicana. CNI, Brasil. Conindustria
I TRI 2021
El promedio de remuneración para los trabajadores del sector manufacturero formal se ubica en $78 para Obreros y operadores; en $172 para profesionales y técnicos y en $414 para Gerentes de empresa. Este promedio aumenta en el caso de los empleados de grandes empresa y disminuye considerablemente en empleados de pequeñas empresas.
COYUNTURA:
REMUNERACIÓN EN LA INDUSTRIA
¿cuál es el promedio de remuneración total de sus trabajadores en dólares americanos (USD) para cada categoría?
78,30 91,17 82,79
59,45
172,10 204,52 188,59
116,90 414,35
579,93
423,98
235,45
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
Obrero y Operador
Profesional y Técnico
Gerente
PROMEDIO DE REMUNERACIÓN TOTAL Obrero y
Operador
Profesional y
Técnico Gerente
78,30 172,10 414,35