EL SECTOR DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES
Departamento de Estudios Económicos, Cámara de Industrias del Uruguay Setiembre de 1999
¿Qué productos conforman este sector?
El sector químico abarca una basta gama de productos, los cuales se clasifican según CIIU, en seis agrupaciones industriales: 351, Sustancias químicas industriales; 352, Otros productos químicos; 353, Refinerías de petróleo; 354, Productos derivados del petróleo y carbón; 355, Productos del caucho; y 356, Productos plásticos.
En este trabajo se estudiará específicamente el sector de sustancias químicas industriales (CIIU 351), compuesto a su vez por tres sub-grupos, los cuales se detallan en el anexo: Sustancias químicas industriales básicas (3511), Fabricación de abonos y plaguicidas (3512), y Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales, excepto el vidrio (3513). Por lo tanto, no se incluyen en este estudio la fabricación de jabones y productos de limpieza, perfumes o cosméticos, medicamentos, o pinturas, todos los cuales pertenecen a la agrupación 352 (Otros productos químicos). Cabe mencionar, que otros trabajos similares han incluido dentro de sustancias químicas industriales la fabricación de jabones y productos de limpieza, por lo cual las cifras pueden no coincidir.
Si bien para el desarrollo de este trabajo se considerará el sector en su conjunto, interesa conocer la estructura al interior del sector y su evolución en el tiempo. Las dos primeras ramas (3511 y 3512) concentran más del 80% del VAB del sector y del personal. Asimismo, se observa que la rama 3511 ha ganado participación desde 1988, en detrimento de las otras dos.
VAB PERSONAL VAB PERSONAL
Sustancias químicas industriales básicas 3511 44% 52% 53% 58% Abonos y plaguicidas 3512 41% 32% 33% 27% Resinas sintéticas, materias plásticas y 3513 16% 17% 14% 15%
fibras artificiales, excepto el vidrio
TOTAL DEL SECTOR 351 100% 100% 100% 100%
Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la CIU en base a datos del INE
1988 1996
URUGUAY, ESTRUCTURA DEL VAB Y PERSONAL OCUPADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES
RAMAS INDUSTRIALES CIIU
La producción mundial de sustancias químicas industriales está altamente concentrada en cuatro países: Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón. Estos países concentraron más de la mitad del VAB del sector a nivel mundial en 1985 y 1993.
Por otra parte, considerando los países en vías de desarrollo, son cinco los países que concentran más de la mitad de la producción: Corea, India, Turquía, Méjico y Brasil.
PARTICIPACION EN EL VAB MUNDIAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES
País 1985 1993 Estados Unidos 24,2% 26,0% Alemania 12,5% 10,2% Francia 9,3% 8,3% Japón 8,1% 8,0% TOTAL 54,1% 52,5%
Fuente: International Yearbook of Industrial Statistics, 1996, UNIDO
En la mayoría de los países, este sector se encuentra entre las industrias más globalizadas, tanto a nivel interno como externo. La globalización no solo implica altos ratios de exportación, de penetración de importaciones y de exposición a la competencia externa, sino también una fuerte presencia de inversión extranjera directa en el sector .
En particular, en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, el sector está clasificado como uno de los dos más internacionalizados. En Alemania, la globalización se observa especialmente en los mercados externos, ya que casi la mitad de la producción es exportada y las filiales alemanas en el exterior producen el equivalente el 38% del total de la producción nacional. En Francia, más del 50% de las empresas locales están bajo control extranjero, y más del 55% de la producción es exportada. Resulta interesante realizar algunas comparaciones a nivel internacional. El VAB generado por empleado es menor en Uruguay que en el resto de los países desarrollados, lo cual estaría asociado a una menor productividad de la mano de obra nacional. Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos años el sector ha experimentado una ganancia de productividad. Asimismo, los salarios por empleado son sustancialmente menores en Uruguay que en el resto de los países desarrollados.
VAB Y SALARIOS POR EMPLEADO
(Datos correspondientes a 1993 en miles de dólares corrientes)
País VAB por
empleado Salario por empleado Estados Unidos 190,4 42,0 Alemania 114,4 47,5 Francia 67,6 Nd Japón 267,4 54.3 Uruguay 45,2 6,1
Fuente: International Yearbook of Industrial Statistics, 1996, UNIDO
La producción nacional
El sector de sustancias químicas industriales ha mostrado un comportamiento dispar en la última década, presentando fuertes caídas en 1991 y 1992, para luego recuperarse a partir de 1993, superando su valor bruto de producción los 160 millones de dólares en los últimos dos años.
En este sentido existen dos puntos a considerar. Por un lado, la producción física del sector mostró una tasa anual acumulativa de crecimiento de 2,2% en el período. Por otra parte, los precios expresados en dólares mostraron un incremento menor al 1% anual, por lo que el crecimiento del VBP corresponde a una mayor producción y no a un aumento de precios.
VALOR BRUTO DE PRODUCCION
173,4 189,5 133,4 120,2 124,7 128,7 158,2 160,1 166,3 163,2 0 50 100 150 200 250 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998* Millones de dólares
Cabe resaltar que en la corriente década el VBP del sector representó aproximadamente 2% del total del VBP industrial, mientras el VAB significó un porcentaje levemente menor. Estas participaciones han venido descendiendo desde 1988. Por otra parte, la relación VAB / VBP del sector fue 38% en 1996, siendo este porcentaje menor a la media industrial (47%), ya que muchos de estos productos son
commodities de menor valor agregado.
Por último, interesa mencionar algunas características de las empresas del sector. Actualmente producen en el sector alrededor de 10 empresas, pero todas ellas con líneas de producción muy especializadas. A pesar de que este ha sido un mercado con características oligopólicas, la fuerte competencia externa hace que esté condicionado por las características y precios del mercado internacional.
Un sector con fuerte competencia externa
Al igual que en el resto de los países, este es un sector con un alto grado de internacionalización. Mientras los montos exportados representan más de la mitad de la producción, más del 80% de lo que se consume en el país proviene del exterior. Las importaciones de sustancias químicas industriales son dos veces y media
superiores a lo que se produce internamente, mostrando la gran dependencia de estos productos desde el exterior, en particular de bienes intermedios.
En 1998 las exportaciones casi alcanzaron los 100 millones de dólares, siendo Brasil el principal comprador (más del 60% de las exportaciones). Sobre este particular, desde hace varios años más del 90% de las exportaciones de estos productos están dirigidas al MERCOSUR. Este último hecho, sumado a que éste es un sector que exporta la mayor parte de su producción, hace pensar que debido a la crisis que atraviesa la región en el corriente año, las exportaciones del sector, junto con la producción, presentarán una mala performance este año. Cabe resaltar, que los datos del primer semestre del año corroboran esta afirmación. Mientras el índice de volumen físico, el cual mostrara buenos resultados en los últimos años, registró una caída de 5% en este período, las exportaciones cayeron 25%.
En cuanto a las importaciones, las provenientes de la región representan el 37%. El resto proviene mayoritariamente de Europa y Estados Unidos.
Al igual que la producción nacional, la mayoría de estos productos son bienes intermedios. De cada cuatro dólares que se importan, tres corresponden a bienes intermedios, y el restante entra en admisión temporaria. El monto importado directamente para el consumo no alcanza a 50 mil dólares por año. Esto marca la fuerte competencia que tiene el sector para abastecer de insumos químicos al resto de la industria.
Apuesta a la especialización
La fuerte competencia externa, en un mundo cada vez más globalizado, así como también el hecho de estar en un mercado regionalizado, ha incrementado los volúmenes importados y frenado el crecimiento de la producción nacional. Esto ha llevado a que las empresas hagan alianzas estratégicas con sus clientes y se especialicen en determinados productos como forma de poder seguir compitiendo. Este es el caso de muchas empresas del sector. Por ejemplo, existe en la actualidad una sola empresa en el país que produce cloro. Asimismo, otra empresa es la única que abastece al sector de curtiembres con todos los productos para el tratamiento del cuero. Estas empresas, además de especializarse en determinados productos, han seguido acuerdos de asociación estratégica con sus clientes, con el fin de proveerlos no sólo de insumos sino también de servicios. Esta estrategia permite una mayor diferenciación a la hora de competir con empresas extranjeras.
Asimismo, la estrecha vinculación entre las empresas del sector y sus clientes, ha llevado a que el sector esté verticalmente integrado, o sea, que exista una fuerte relación entre los distintos eslabones de la cadena productiva.
Aumentó la inversión en los últimos años
En los primeros cinco años de la década, la inversión del sector fue baja, promediando entre el 2% y 3% del VBP. Sin embargo, en 1996 este porcentaje fue superior, alcanzando el 6%. Del mismo modo, en este último año la inversión del sector representó más del 4% del total invertido en la industria, mientras el VBP del sector fue tan solo el 2% del total. Estos números revelan que la inversión pudo haber aumentado en los últimos años, lo que provocó un aumento de la productividad de la mano de obra.
Alto peso de las materias primas en los costos
Este es un sector donde las materias primas ocupan un lugar importante en los costos de producción. Más del 80% de las mismas son importadas, por lo cual ha sido de vital importancia la evolución de los aranceles externos en los costos del sector. En particular, el hecho de que la mayoría de las importaciones provengan de países fuera del MERCOSUR, otorga mayor relevancia a la evolución del AEC en estos productos. Hasta 1990, los costos de materias primas representaban más de la mitad de los costos de producción. Sin embargo, a partir de 1991 estos costos se redujeron alcanzando el 40% en 1993, para luego volver a incrementarse y alcanzar el 48% en 1996. Esto se debe principalmente a los cambios ocurridos en la remuneraciones del sector.
En particular, se observa que en 1991 los salarios en dólares del sector aumentaron casi un 50% como consecuencia del atraso cambiario que experimentó la economía en esa época, y además por ajustes realizados por el nuevo gobierno. En este sentido, los costos por remuneraciones aumentaron en ese año más de un 5% su participación en la estructura de costos sectorial.
De manera contraria, en 1996 como consecuencia de la rebaja de aportes patronales a la industria, y por una evolución más pareja del precio del dólar y los salarios, bajó la participación de los costos laborales, aumentando la participación de los costos de la materia prima nuevamente.
Una mayor productividad de la mano de obra
Se estima que en 1998 trabajaron en el sector alrededor de 1.000 personas, pagándose remuneraciones por 25 millones de dólares (15% del VBP). Esto ha representado una pérdida estimada de 680 puestos de trabajo en los últimos diez años. Si a esto se le suma el crecimiento sostenido de la producción física, se calcula que el aumento de la productividad de la mano de obra fue de alrededor de 7% acumulativo anual en dicho período.
ANEXO: RAMAS QUE INTEGRAN EL SECTOR DE SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES
- 3511, Sustancias químicas industriales básicas:
Esta rama comprende la fabricación de productos químicos industriales básicos, orgánicos e inorgánicos, tales como hidrocarburos, tintas, pigmentos orgánicos, sustancias químicas orgánicas no cíclicas, disolventes, alcoholes polihídricos, sustancias químicas para la elaboración del caucho, curtientes sintéticos y naturales, sustancias químicas de goma y madera, ésteres de alcoholes polihídricos y de urea y ácidos grasos y otros ácidos; ácidos inorgánicos, álcalis, peróxido de hidrógeno, bisulfuro de carbono, fósforo, carbonato magnésico, bromo, yodo, gas industrial, líquido y sólido a presión; nitrato sódico, nitrato potásico y hielo seco.
- 3512, Fabricación de abonos y plaguicidas:
En esta rama se incluye la fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos compuestos y complejos; la formulación y preparación de plaguicidas, insecticidas, funguicidas y herbicidas para uso instantáneo y de concentrados de los mismos.
- 3513, Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales,
excepto el vidrio:
Comprende la fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y elastómeros no vulcanizables, en forma de compuestos obtenidos por moldeo y extrusión; resinas sólidas y líquidas, láminas, barras, tubos, gránulos y polvos; las fibras celulósicas y otras fibras artificiales, excepto el vidrio, en forma de monofilamentos, multifilamentos, mechones o haces edecuados para trabajarlos después en máquinas textiles; y los elastómeros vulcanizables (caucho sintético).
