1
Radiografía del Mercado de Gas
Natural durante COVID-19
2
1
Balance Comercial Operativo - Oferta
3 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 30 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9 13 17 21 25 29 3 7 11 15 19 23 27 31 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9 13 17 21 25 29 3 7 11 15 19 23 27 31 4 8 12 16 20 24 28 2 6 10 14 18 22 26 30 3 7 11 15 19 23 27 31 4 8 12 16 20 24 28 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9 13 17 21 25 29 3 7 11 15 19 23 27 31 4 8 12 16 20 24 28
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene Feb Mar Abr May Jun
GBt
ud
Firme Firme al 95% Take or Pay Firmeza Condicionada Opción de Compra Contingencia Otras Con Interrupciones PP 2020 Energía inyectada APO Energía inyectada NORMAL
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Balance Comercial Operativo - Oferta
Fuente: SEGAS
Balance
Agregado Nacional
Producción Min : 859 Prom: 1,029 Max : 1,151 Min : 677 Prom: 904 Max : 1,116 21 (2%) 20 (2%) 0 (0%) 448 (38%) 270 (23%) 225 (19%) 76 (6%) Prom MAY21-JUN21 APO Inicio
PP
121 (10%) APO FinVariable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
PP 1,253 1,253 1,251 1,249 1,245 1,243 1,242 1,239 1,237 1,234 1,232 1,225 1,238 1,232 1,226 1,223 1,220 1,222
Inyección Prom 1,054 1,087 979 797 903 989 895 947 986 1,008 1,025 1,035 1,009 1,069 1,023 987
Garantía Firmeza 888 882 860 860 846 845 859 957 964 993 974 895 896 907 936 961 956 956
4
1. Antes de la coyuntura.
En el agregado nacional, la producción nacional de gas natural durante
enero y
febrero de 2020
estaba alrededor de 1,070 GBtud, en
marzo
(hasta el 19) el promedio fue de
aproximadamente 1,043 GBtud. El potencial de producción PP para estos meses se ubicó alrededor de
1.252 GBtud.
2. En la coyuntura.
En el período del APO
(Marzo 20 hasta el 31 de agosto)
tuvo en la producción valores
mínimos, promedio y máximos de 677, 904 y 1,116 GBtud respectivamente, frente a un PP de
aproximadamente 1.244 GBtud
3. En la recuperación de la coyuntura.
Durante el periodo de
septiembre de 2020 a abril de 2021
, con un
PP de 1.231 GBtud, aproximadamente, contractualmente se tuvo 941 GBtud contratados bajo firmeza y
302 GBtud con interrupciones, que suman aproximadamente 1.243 GBtud, dando como resultado una
disponibilidad de 0 GBtud para contratar (contratación excede en 12 GBtud el PP).
4. Panorama futuro del balance comercial-operativo.
Para el periodo de
mayo a junio de 2021,
si se resta
del PP, la contratación que garantiza firmeza y la contratación “con interrupciones”, se podría tener una
disponibilidad de producción sin contratación registrada de 40 Gbtud.
Consideraciones Balance Oferta
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)5
1
Balance Comercial Operativo - Oferta
6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 200 400 600 800 1.000 1.200
01-ene 01-feb 01-mar 01-abr 01-may 01-jun 01-jul 01-ago 01-sep 01-oct 01-nov 01-dic 01-ene 01-feb 01-mar 01-abr
GB
TUD
Industria Refinería GNVC Residencial y comercial Térmica APO
La demanda cayó un 19% comparando el periodo del 1 de enero de 2020 al 19 de marzo de 2020, con el periodo del APO. Durante el periodo posterior al APO, la demanda se fue recuperando, especialmente la industrial, el GNCV y el sector residencial, mientras que la demanda de las refinerías permaneció un 22% por debajo del nivel anterior al APO y la generación térmica un 28% por debajo. En total, comparando el periodo del 1 de enero de 2020 al 19 de marzo del 2020, con el periodo posterior al APO (1 de septiembre de 2020 a 30 de abril de 2021), la demanda está un 11% por debajo.
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Evolución de la demanda antes y durante el APO
Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS Fuente: SEGAS
Inicio APO
Sector Antes del APO
Durante
el APO Variación Post APO
Variación Post / antes Industria 278 238 -14% 285 2% Refinería 160 124 -22% 140 -12% GNCV 57 39 -33% 55 -4% Residencial y Comercial 208 195 -6% 213 2% Térmica 311 224 -28% 208 -33% TOTAL 1014 820 -19% 901 -11%
Valores promedio en cada periodo (Gbtud)
Fin APO
7 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
ene/20 feb/20 mar/20 abr/20 may/20 jun/20 jul/20 ago/20 sep/20 oct/20 nov/20 dic/20 ene/21 feb/21 mar/21 abr/21
TEBSA Termoflores Termosierra Termoguajira Termoyopal Termovalle Proelectrica Termocandelaria Termocentro Termodorada Termocartagena Termonorte Merielectrica Termoemcali
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Consumo de gas de los generadores térmicos
Durante el periodo previo al APO, el consumo de gas tuvo un promedio de 311 GBtud, comenzando el primero de enero con 175 GBtud y creciendo gradualmente hasta alcanzar los 489 GBtud el 21 de febrero. Durante el APO, el nivel bajó a una media de 224 GBtud, con
algunos días de alto consumo superando los 300 Gbtud, comenzando el 16 de mayo y terminando el 13 de junio. Una vez terminado el APO, el promedio de consumo de gas para generación térmica alcanzó 196 Gbtud, un 7% menos que en el periodo APO y un 34% por debajo del nivel anterior al APO. Los principales usuarios son TEBSA y Termoflores en la costa, y Termosierra en el interior.
Inicio APO Fin APO 41% 15% 16% 10% 5% 4%3% 2%1% 2%
Participación
Fuente: XM8
Fuente: SEGAS
Antes Durante Post
Máx 375 300 315
Med 278 238 285
Mín 183 146 180
Antes Durante Post
Máx 190 162 161
Med 160 124 140
Mín 121 90 116
Antes Durante Post
Máx 74 57 68
Med 57 39 55
Mín 41 15 30
Antes Durante Post
Máx 234 218 234
Med 208 195 213
Mín 130 149 132
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Comparativos de valores mínimos y máximos por sector de consumo (GBtud)
50 100 150 200 250 300 350 400 GB TUD Sector industrial 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 GB TUD Sector refinería 10 20 30 40 50 60 70 80 GB TUD Sector GNVC 50 100 150 200 250 GBTUD
9 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
20-mar 27-mar 03-abr 10-abr 17-abr 24-abr 01-m
ay 08-m ay 15-m ay 22-m ay 29-m ay
05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 07-a
go 14-a go 21-a go 28-a go
04-sep 11-sep 18-sep 25-sep 02-o
ct 09-o ct 16-o ct 23-o ct 30-o ct
06-nov 13-nov 20-nov 27-nov 04-dic 11-dic 18-dic 25-dic 01-en
e 08-en e 15-en e 22-en e 29-en e 05-fe b 12-fe b 19-fe b 26-fe b
05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr
DNH Variación demanda total Variación demanda sin térmicos
La demanda presentó una
caída fuerte en marzo y abril de 2020.
Posteriormente se evidencia un proceso de
recuperación
.
Durante el APO, en el mes de junio se alcanzó el nivel máximo, debido al consumo térmico.
Después del APO, la demanda total está un
11% por debajo del nivel previo al APO
. Mientras que la
demanda sin los
térmicos
está un
2% por debajo del nivel previo al APO
.
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Variación acumulada de la demanda total de gas natural durante el APO
Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS
Fin APO
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
-26% -28% -17% -11% -20% -18% -7% -11% -11% -11% -14% -7% -11% -16%
10
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
-9%
-11%
-7%
-4%
-1%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
3%
3%
1%
-6%
-6%
-7%
-1%
-4%
-5%
-4%
-5%
-2%
-1%
-2%
-2%
-2%
-2%
-5%
-5%
-3%
-2%
-1%
-1%
0%
0%
0%
0%
-1%
0%
0%
-1%
-5%
-3%
-1%
-1%
0%
0%
1%
1%
2%
1%
0%
2%
2%
1%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%Industria Refinerías GNV Residencial y comercial DNH
Después de alcanzar su nivel más bajo en abril de 2020 (-11%) se evidencia una importante recuperación de la Industria que durante el mes de abril de 2021 presenta niveles superiores en un 1% al nivel anterior al APO. El sector residencial y comercial están también por encima del nivel previo al APO (1%) y el sector GNV alcanzó el mismo nivel que antes del APO. Las refinerías, después del APO están un 2% por debajo del nivel previo. En total, sin incluir al sector térmico, la demanda de Gas Natural está 2% sobre el nivel del 1 de enero al 19 de marzo de 2020.
Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Variación acumulada por sectores (Porcentaje)
Variación mensual
Inicio APO
Fin APO
11
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
-62 -74 -48 -30 -10 2 17 12 9 6 9 20 19 9 -40 -40 -45 -9 -28 -35 -26 -31 -16 -4 -13 -11 -13 -16 -34 -32 -21 -11 -9 -9 -2 3 -7 1 -5 -31 -22 -8 -7 -1 6 8 11 10 -1 14 15 8 ,10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 1,0 -230 -130 -30 70 GB TUD
Industria Refinerías GNV Residencial y comercial DNH
La Industria llegó a caer 74 Gbtud en el mes de abril de 2020 en comparación con el periodo previo. Con posterioridad al APO, la industria se encuentra por encima del nivel previo, alcanzando en abril de 2021, 9 GBtud más que el periodo previo al APO.
El sector refinerías, es el único que, después del APO, muestra una reducción en el consumo de gas natural respecto al periodo previo, situándose en abril de 2021 con un nivel inferior, equivalente a 16 GBtud.
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)Participación en GBUTD y porcentual de cada sector en la variación acumulada
Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS
Variación en Gbtud respecto al periodo previo
Inicio APO
Fin APO12
1. Consumo del Sector Residencial y Comercial
.
Conjuntamente los Sectores Residencial y Comercial,
antes del APO
, en promedio venían
consumiendo
208 GBtud
, durante el APO se alcanzaron
consumos mínimos de 149 Gbtud,
en abril registrándose posteriormente una
recuperación rápida que alcanzó un nivel cercano al nivel previo al APO, ya en el mes de junio de 2020. El consumo promedio posterior
al APO es de
213 GBtud
, representando un
incremento del 1%
frente al consumo que se venía teniendo antes del COVID-19.
2. Impacto del período APO para GNV e Industrial
.
En el sector
GNV No Regulado
se ha visto impactado registrando durante el APO un
consumo promedio de
39 Gbtud
, muy por debajo de lo registrado a inicio del año 2020, que estaba del orden de
57 GBtud
. Sin
embargo, después del APO, se registra una recuperación llegando a un nivel levemente inferior de
55 GBtud
. La industria, durante el
APO alcanzó una media de consumo de
238 GBtud
cuando su consumo antes del APO estaba alrededor de
278 GBtud
. Después del APO,
la
industria
muestra una recuperación importante, llegando a niveles de
285 Gbtud
, un
incremento del 2%
respecto al nivel previo al
COVID-19.
3. Consumo del Sector Térmico.
Este sector de demanda presenta una volatilidad importante en su consumo con valores promedio de
311
GBtud
antes del APO, relacionados con una mayor generación térmica ante los bajos niveles de lluvias registrados desde agosto de 2019
hasta noviembre de 2020 en relación con el promedio histórico. Durante el APO se alcanzó un nivel de consumo de
224 Gbtud
. Posterior
al APO, y con el aumento de lluvias y por tanto, una menor generación térmica, el promedio del consumo de gas natural ha sido de
208
GBtud
. No obstante, el patrón de consumo de las plantas termoeléctricas depende de la valoración y percepción de escasez de las
reservas y aportes hídricos para poder quedar en el despacho diario.
4. Consumo Refinerías.
El principal factor en la reducción de la demanda de gas natural en el país posterior al APO, ha sido el bajo consumo
del hidrocarburo por parte de las refinerías, que se encuentra un
12% por debajo
del nivel previo al APO.
Mercado Gas Natural durante COVID-19
(8/05/21)13
