INFORME SECTOR HARDWARE Y
SOFTWARE
Hierro
Contenido del Informe
Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1
Resumen Ejecutivo
(pág 3)
SECCIÓN 2
Funcionamiento sectorial
(pág 4)
SECCIÓN 2
Comportamiento y perspectivas
(pág 5)
SECCIÓN 3
Principales empresas
(pág 14)
SECCIÓN 4
Indicadores financieros
(pág 20)
SECCIÓN 5
Méritos y consideraciones
(pág 22)
Hierro
Resumen Ejecutivo
El impacto de la aparición del coronavirus evidenció la necesidad de la transformación digital de muchos sectores
de la economía como la salud, educación y alimentos, esto para procesar grandes volúmenes de información y
responder a las necesidades de los usuarios, y este cambio de dinámica en el país incrementó la demanda de
servicios de software y productos hardware como computadores. Por otro lado, el nivel de personal capacitado en el
sector es insuficiente para suplir la demanda, por lo que se han incrementado las importaciones en el sector. El
presupuesto para 2021 en ciencia, tecnología e innovación presentó una caída cercana al 30%, sin embargo, con
iniciativas como Softic, Misión TIC 2022, Sofistica y Senainnova, se espera dar impulso a la senda positiva del
sector.
✓
El desarrollo software fue uno de los protagonistas de este año, representando el 1.7% del PIB nacional.
✓
Colombia es el cuarto mercado de TI más grande de América Latina después de Brasil, México y Chile con más de US$8.200 millones
en ingresos en 2019.
✓
Según un estudio reciente de la OCDE, la robotización eliminará 375 millones de empleos a 2030, 2.8 millones de ellos en Colombia.
✓
Federación Colombiana de la Industria de Software y TI, aseguró que este sector crece a tasas del 16,5%, genera cerca de 120.000
empleos y genera ventas por $12 billones de pesos.
✓
Con corte al mes de agosto el mercado de computadores registraba alzas de 15% en las líneas de portátiles y equipos de escritorio.
✓
Actualmente las empresas destinan cerca de $24 billones a actividades relacionadas con la innovación digital, ciencia y tecnología. En
2017 destinaban el 2,7% de las ventas y en 2020 ha sido hasta el 5%.
Hierro
✓
De cara al futuro el sector espera representar 5% de PIB y que el 30% de las ventas vengan de mercados internacionales.
Funcionamiento
Sectorial
El hardware está relacionado con las partes tangibles de un sistema informático, como los componentes eléctricos,
electromecánicos y mecánicos. Por su parte, el soporte intangible es el software, que corresponde al conjunto de
instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos e información.
✓
En el país, el 63% de los ingresos que genera la industria digital, es generado por empresas de orden nacional.
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Según el Centro Virtual de Negocios, el 7% de las empresas digitales en Colombia, generan el 83% de los ingresos del sector.
✓
Segmentando por tamaño y con cifras a 2019, en el país el 90% de las empresas de software son pequeñas.
✓
Medellín constituye el epicentro nacional del desarrollo informático, es líder en acuerdos en el sector, además de ser la sede del Centro
para la Cuarta Revolución Industrial.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Comercialización Ingeniería Insumos Gerencia Hardware Programas software Grandes empresas Infraestructura de comunicaciones Personal cualificado Espacios de trabajo Pymes Freelancer Nacionales Trasnacionales Diseño Desarrollo Testing Implementación Capacitación Mantenimiento y soporte Público Privado Otros Mercado
interno Mercado externo Subcontratación
Cadena de valor de software
Comportamiento
Colombia es el cuarto mercado de TI más grande de América Latina después de Brasil, México y Chile con
más de US$8.200 millones en ingresos en 2019.
PIB de Aparatos Electrónicos y Productos Informáticos
A pesar de que el PIB de fabricación de aparato eléctrico cayó, el desarrollo
software fue uno de los protagonistas de este año, representando el 1.7% del
PIB nacional.
Los cuatro sectores que más consumo tienen en Software
son industria, gobierno, servicios financieros y comunicaciones
. El
impacto de la aparición del coronavirus, evidenció la necesidad de la
transformación digital de muchos sectores de la economía como la salud,
educación, alimentos, para procesar grandes volúmenes de información y
responder a las necesidades de los usuarios. En las ciudades donde se
contaba con menor cantidad de personal para atender dichas necesidades,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) jugaron un papel
importante en la prestación de los servicios, por lo que la demanda fue latente
a lo ancho y largo del país.
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial
Noviembre 2020
$ 1.920
$ 2.033
$ 1.940
$ 2.046
$ 2.049
$ 1.013
$ 816
3,4%
5,9%
-4,6%
5,5%
0,1%
-19,4%
2015
2016
2017
2018
2019
Ene-Jun 2019 Ene-Jun 2020
PIB Fabricación de Aparatos y Equipo Eléctrico e Informático
Miles de millones de pesos
% Variación
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la telemedicina se multiplicó exponencialmente y ayudó a quitar presión al sistema de salud en esta pandemia,
período en el que 30 millones de colombianos han recibido atención en teleconsulta o entrega de medicamentos. Por su parte, el Ministerio de
Educación Nacional dijo que
“la
digitalización se ha acelerado con la crisis y todas las nuevas herramientas y software que se han implementado
complementan los procesos de aprendizaje.
”
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, cerca del 3.5% de las empresas de la ciudad estaban
operando al 100% de la capacidad durante 2020, y dentro de este porcentaje se encontraban especialmente las compañías de tecnología y software
debido a la inversión en estructura tecnológica que trajo el coronavirus. Por su parte,
Federación Colombiana de la Industria de Software y TI,
Hierro
Comportamiento
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
El cambio de dinámica laboral en el país incrementó la demanda de sistemas de seguridad y computadores.
Noviembre 2020
Virtualidad Genera Incremento en la Venta de Computadores
Con el Covid-19 gran cantidad de empleados debieron adaptarse a la dinámica del teletrabajo y los niños y jóvenes en una amplia proporción
continúan atendiendo sus clases de forma virtual, este cambio de rutina incentivó la demanda computadores en el país.
De acuerdo con
Germán Hernández, gerente de ventas de consumo en HP Inc. Colombia, con corte al mes de agosto el mercado de computadores
registraba alzas de 15% en las líneas de portátiles y equipos de escritorio
. En
Colombia tres marcas concentran el 70% del mercado:
HP (29.0%), Lenovo (26.3%) y Asus (15.7%)
. Santiago Holguín, gerente Lenovo Colombia, manifestó que los equipos comercializados en
grandes superficies y el dinamismo imprimido por las ventas online, las ventas en abril y mayo crecieron en promedio 250% respecto al mismo
periodo del año anterior. Holguín resalta que la tendencia no cambió con la reactivación, en Lenovo
“han
tenido un buen comportamiento de
ventas en retail con la reapertura, pues crecimos 115%, comparando el primer y el segundo trimestre de 2020
”
.
Inversiones en Tecnología Crecen y con Ellas los Ciberataques
El informe realizado por la multinacional tecnológica Harvey Nash y la firma auditora KPMG, arrojó que la pandemia del coronavirus generó una
de las mayores inversiones en tecnología en la historia a nivel mundial, con un gasto semanal de US$15.000 millones. Las áreas en las empresas
que mas inversión han destinado han sido las de seguridad y privacidad,
pues la transformación digital y el trabajo remoto incrementaron la
tasa de ciberataques, cuatro de cada ocho compañías lo han manifestado, por eso la seguridad cibernética es la mas demandada en el
sector con un 35%.
“En
Suramérica, el 46% de los líderes en tecnología aseguró haber experimentado un incremento en la cantidad de
ciberataques durante la covid-19
”
. Como a nivel global, la mayoría fueron por
‘phishing‘, ‘malware‘
y
‘
denial of service attack
‘,
señala el informe. El
socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones de KPMG en Suramérica, Luis Motta, complementó que
“si
bien los presupuestos TI
destinados por las empresas en Suramérica se encuentran por debajo de los US$9 millones, la tendencia global es un reflejo casi perfecto de lo
que ocurre a nivel regional. Se han incrementado los presupuestos de esta importante área a raíz de la pandemia y la necesidad del trabajo
remoto”
.
Hierro
Comportamiento
SOFTIC 2020 Dinamizó las Ventas del Software Colombiano
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Con el fin de apostarle al sector Software en el país, Fedesoft, ProColombia y la Alcaldía de Medellín, realizaron una Rueda de Negocios a finales de
septiembre donde los empresarios TI mostraron su oferta y invirtieron más de $10 millones de dólares con la participación de compradores de países
como Estados Unidos, China, España, Paraguay, México, Cuba, Ecuador, entre otros. Además de obtener más de 1000 citas con los exportadores,
haber acogido la virtualidad en el marco de la pandemia generó que el evento se presentara como una oportunidad para continuar creciendo.
Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín (ciudad anfitriona) afirmó que
“espacios
como Softic nos permiten
continuar posicionándonos en la industria del software en América Latina. Y nuestra apuesta de hacer de Medellín un Valle del Software va a poner a
la ciudad en los ojos del mundo. Nuestro reto es el de liderar una revolución educativa y económica de la mano del software y de la
tecnología”
. Flavia
Santoro, presidenta de ProColombia, indicó que
“este
fue un espacio propicio para seguir visibilizando al sector software de Colombia a nivel
internacional, con su creatividad y talento, de la mano de un aliado clave como lo es Fedesoft. Las exportaciones de este sector son un gran jalonador
de las ventas internacionales de servicios basados en el conocimiento y esperamos que puedan contribuir de gran manera a la meta que ha trazado el
MinCIT de llegar a los US$830 millones al cierre de 2020 y US$950 millones al 2022
”
.
Softic favoreció la industria software y Colombia ocupa el puesto 55 en seguridad electrónica.
Noviembre 2020
Colombia en el Puesto 62 de Calidad de Vida Digital
El
índice de calidad de vida digital construido por Surfshark muestra que Colombia aún tiene brechas importantes por cerrar, ocupando el
puesto 62 entre 85 países
que fueron incluidos en la medición, detrás de otros países de la región como Uruguay (36), Argentina (48), México (50),
Brasil (58) y Chile (60); el ranking es liderado por Dinamarca, Suecia y Canadá, y siete de los diez primeros lugares son ocupados por países
europeos. El índice mide el desarrollo de cinco pilares fundamentales, gobierno electrónico (Colombia ocupó el lugar 32), seguridad electrónica (55),
infraestructura (65), calidad del internet (73) y acceso a la red (83), lo que sugiere grandes oportunidades para el país, pues
según Carlos Rebellón,
director de Gobierno y Política para el Territorio de las Américas de Intel Colombia, una mejora de 10% en la digitalización, generaría un
incremento de 0,75% en el PIB per capita de un país, en la medida en que aporta a la competitividad y la productividad de la fuerza laboral.
Hierro
Comportamiento
Índice de Ingresos y Empleo del Sector por Senda Positiva
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
De acuerdo con la ANDI,
actualmente las empresas destinan cerca de $24 billones
a actividades relacionadas con la innovación digital, ciencia y tecnología. En 2017
destinaban el 2,7% de las ventas y en 2020 ha sido hasta el 5%.
En la cuarta edición
del Ranking de Innovación, se evaluaron 242 empresas de 12 departamentos, que
representaron el 29% del PIB nacional, y se concluyó que actualmente se llevan a cabo
ventas en servicios de innovación por $54 billones de pesos, es decir 14% de ingresos.
Actualmente se llevan a cabo ventas en servicios de innovación por $54 billones de pesos.
Iniciativa Misión TIC 2022 dinamizará la oferta laboral en el sector software del país.
Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial
Noviembre 2020
75,3
81,6
89,2
100,0
90,3
98,7
2,6%
8,3%
9,3%
12,2%
12,8%
2016
2017
2018
2019
ene-ago 2019 ene-ago 2020
Índice de Ingresos Nominales en Desarrollo de Sistemas
Informáticos y Procesamiento de Datos
87,4
87,7
92,6
100,0
98,6
101,8
3,6%
0,3%
5,6%
7,9%
3,2%
2016
2017
2018
2019
ene-ago 2019 ene-ago 2020
Índice de Personal Ocupado en Desarrollo de Sistemas
Informáticos y Procesamiento de Datos
En cuanto al personal ocupado, Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft, informó
que
“el
número de graduados no es suficiente para suplir la demanda que tiene no solo la
industria de software y TI sino los otros sectores por este tipo profesionales, siendo la
brecha de 30.000 profesionales para este año. Además, las habilidades tanto técnicas y
blandas con las que se gradúan los profesionales no cumplen a satisfacción las
necesidades de una industria que requiere constante aprendizaje y en que los cambios
en el conocimiento son muy
rápidos”
.
De acuerdo con el Gobierno Nacional el
sector ha enfrentado históricamente un
déficit de trabajadores calificados, por lo cual se lanzó la iniciativa Misión TIC 2022,
con el fin de capacitar a 100.000 programadores en dos años, para enfrentar los
desafíos de la Cuarta Revolución Industrial
. Fedesoft ha participado en la priorización
de los temas de formación y se encargará de encontrar vacantes para estas 100.000
personas en el país.
Hierro
Comportamiento
Índice de Precios al Consumidor de Equipos y Aparatos Asociados al Sector H&S
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Mientras que
el índice de precios de equipos de telefonía móvil tocó el
mínimo, los aparatos de procesamiento de información y hardware tienen
un comportamiento creciente en los últimos meses
, y con variaciones de
-7.9% y -0.8% respectivamente frente al mismo mes del año anterior. Sin
embargo, la devaluación del 17,2% en el peso colombiano, en un país que es
netamente importador de tecnología, generó un incremento en el precio de
celulares en un 10% y los segmentos mas afectados han sido los de menos de
22 UVT (cerca de $780.000), ya que están exentos del IVA.
El número de jugadores de videojuegos en Colombia incrementó el 16% en 2020 respecto al año anterior.
Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial
Noviembre 2020
91,5
90,8
90,1
89,4
89,9
89,1
89,4
88,9
86,9
86,3
86,1
84,9
83,6
96,1
95,6
95,4
95,3
95,9
95,7
95,4
95,0
95,9
94,2
94,6
94,9
95,3
Equipos de telefonía móvil y similares
Aparatos de Procesamiento de Información y Hardware
Industria Gaming Impulsa las Ventas Hardware
Con la cuarentena declarada por el Gobierno Nacional se impulsó el entretenimiento en el hogar y con ello el número de jugadores en Colombia,
con un incremento del 16% respecto al año anterior.
Según un estudio realizado por Sinnetic, antes de la cuarentena había 1,8 millones de
jugadores activos en el país y con la pandemia la cifra ascendió a 2,1 millones. Un segmento que generaba ganancias anuales por
US$51 millones en 2019.
Gabriel Contreras, CEO de Sinnetic, afirmó que
“la
tendencia de la industria es al alza. En juegos móviles en celulares crece a 14%, en venta de
consolas de videojuegos crece a 16%, de juegos por CD incrementa 8% y los juegos colaborativos online crecen 17%
”
. La penetración de
consolas ha crecido dos puntos porcentuales en lo corrido de 2020 en las principales ciudades del país. Las categorías de aplicaciones más
descargadas en los celulares del país son acción y aventuras, carreras y deportes.
Comportamiento
Balanza del sector es ampliamente deficitaria, y la importación sigue ganando espacio en el mercado nacional.
Dinámica del Comercio Internacional
Hierro
En Colombia la balanza comercial de los servicios de informática es deficitaria, pues
el país importa más servicios de los que exporta, al igual que con los equipos
hardware.
La demanda de los servicios de software se incrementó durante la
cuarentena y debido a la baja disponibilidad de mano de obra capacitada en
estos temas en Colombia se comenzó a importar mucho mas este tipo de
servicios.
Según
una encuesta de Accelerated Strategies Group (ASG), a 347
administradores de áreas de IT, el 60% aseguraron que los equipos de
desarrollo de software fueron más productivos durante la crisis del COVID-19
y que identificaron oportunidades de mejora
. Una de las razones por las que las
personas dedicadas al desarrollo de software no se vieron afectados por la
productividad durante la crisis era la costumbre a las rutinas digitales. Además, la
virtualidad facilitó que los desarrolladores de las compañías extranjeras pudieran
trabajar no solo en un área o una empresa sino en distintas y de manera remota.
En cuanto al hardware
uno de los productos con mayor nivel de importaciones
fueron las consolas y máquinas de video juego por un valor de $30 millones
de dólares a septiembre
, comportamiento que se le atribuye a la cuarentena que
incrementó la demanda de estos productos, de acuerdo con las cifras del
subdepartamento de Estadísticas y Estudios de Aduana.
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Fuente: Colombia Productiva. Elaboración: Sectorial
Noviembre 2020
$ 629.061
$ 654.073
$ 665.980
$ 659.684
$ 298.063
$ 308.017
$ 400.914
$ 383.736
$ 475.126
$ 492.608
$ 232.983
$ 194.379
-1,7%
0,8%
10,0%
1,0%
-5,4%
2016
2017
2018
2019
Ene-jun 2019
Ene-jun 2020
Importaciones Por Segmentos de Informática (Miles USD)
Servicios de Informática
Licencias Reproducir y Distribuir Programas Informáticos
Variación del Total
$ 211.479
$ 214.001
$ 234.504
$ 229.139
$ 103.707
$ 104.823
$ 25.959
$ 44.856
$ 42.858
$ 30.479
$ 15.477
$ 11.231
3,3%
9,0%
7,1%
-6,4%
-2,6%
2016
2017
2018
2019
Ene-jun 2019
Ene-jun 2020
Exportaciones Por Segmentos de Informática (Miles USD)
Servicios de Informática
Licencias Reproducir y Distribuir Programas Informáticos
Variación del Total
Hierro
Perspectivas
Se estima que la industria llegue a ser el 5% de PIB y que el 30% de las ventas del sector vengan de
mercados internacionales
Hierro
5% de Participación en el PIB y 30% de Ventas Internacionales las Metas del Sector Software
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
La iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fAIrLAC; cuya definición es
“justo”, “Latinoamérica
y el
Caribe”
y las mayúsculas en la
A y la I (Artificial Inteligence); busca promover el uso ético de esta tecnología, y Colombia, fue elegido para ser epicentro de la Comunidad
Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) en estos temas, a través del Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4RI).
Cristina Gómez, Senior del C4RI informó que
“en
esta iniciativa se promueve el uso adecuado, ético, responsable de la inteligencia artificial para
el beneficio de la sociedad; y el Centro venía trabajando en un proyecto sobre neutralidad de género en esta tecnología, así que activamos
conversaciones con el BID y se define que Colombia será el hub para la región Andina para concentrar, articular y resaltar iniciativas que tengan
que ver con el objetivo del fAIrLAC
”
.
Como hub se realizará una hoja de ruta para llevar a cabo los proyectos más representativos de los países
de la región relacionados con el uso de la inteligencia artificial para la equidad.
Colombia Liderará en el “Uso Justo” de la Inteligencia Artificial
En la XVII versión de la Rueda Internacional de Negocios SOFTIC 2020 llevada a cabo a finales de septiembre se plantearon los retos y
expectativas del sector en medio de un contexto que ha acelerado la transformación digital en el país y en varias regiones del mundo. En este
espacio, Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft, manifestó que el sector
"se ha trazado dos metas claras. La primera es que la
industria llegue a ser el 5% de PIB y que el 30% de las ventas del sector vengan de mercados internacionales. Para nosotros es parte de la gran
estrategia que tenemos de internacionalización para lograrlo"
. La líder gremial también fue enfática en qué espacios como ese le permiten al
país darse a conocer en el mundo como opción en desarrollos tecnológicos, por lo que se espera lograr mayores tasas en materia de creación
de nuevas empresas, de empleos y de ventas.
Hierro
Perspectivas
La inversión de proyectos en el sector representarán un incremento del 34% frente a lo logrado en 2019 y un
incremento de más de tres veces frente a los resultados de 2018.
Software, TI e Industrias 4.0 Tendrán Mayor Inyección de Capital Extranjero
Hierro
Durante la sexta versión del Colombia Investment Summit, la cumbre de IED más importante del país,
se anunció la inversión extranjera directa
por más US$1.300 millones, que serán invertidos en proyectos de BPO, desarrollo de software y TI, agroindustria, metalmecánica,
materiales de construcción, industrias 4.0, telecomunicaciones, y químicos y ciencias de la vida
en Cundinamarca, Antioquia, Atlántico,
Risaralda, Santander, Valle y Bogotá.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, afirmó que
“Colombia
cuenta con factores naturales, como su posición
geográfica que le permite contar con salida por dos océanos, con la infraestructura necesaria a través de una red de puertos para aprovechar esos dos
mares y con factores de política pública que nos han llevado a fortalecer los mecanismos de facilitación y atracción de inversión extranjera de
eficiencia. Pero, además, reconocido por los propios inversionistas, un capital humano preparado y
comprometido”
;
y de acuerdo con Flavia Santoro,
presidenta de ProColombia
“
sectores como software y TI tienen una gran oportunidad dado la disrupción de las industrias digitales y tecnológicas y por
el efecto que trajo consigo la pandemia en el que el tejido empresarial del país ha vivido una migración importante al uso de nuevas tecnologías para
fortalecer sus
operaciones”
.
El
Colombia Investment Summit; liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ProColombia; finalizó con 3.204 asistentes, el
triple que en 2019, 1.085 de ellos fueron inversionistas provenientes de 50 países de América, Europa, Asia y África, y se generaron 15
anuncios de inversión por US$1.340 millones y 2.198 citas de negocios
. Esto contribuirá a la reactivación, crecimiento de la economía, y la
generación de más de 3.000 nuevos empleos. Las citas de negocios se realizaron con 335 empresas y proyectos de Amazonas, Atlántico, Antioquia,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda,
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá. Estos representarán un
incremento del 34% frente a lo logrado en 2019 y un
incremento de más de tres veces frente a los resultados de 2018 cuando se anunciaron inversiones por US$440 millones.
Hierro
Perspectivas
En 2021 el presupuesto para el sector representó una reducción de más de $100.000 millones con respecto a
lo asignado para 2020.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
El
programa Sofistica
desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colombia Productiva, busca
aportar a la productividad empresarial con soluciones tecnológicas para mejorar la competitividad de las empresas de software y servicios TI, y
fortalecer el comercio electrónico. Para este programa se
cuenta con un presupuesto de $18.400 millones de pesos, con el cuál se
atenderán a 200 empresas
. De otro lado, el programa
Senainnova de Colombia Productiva y el Sena, brindará asesoría y recursos
financieros a proyectos de desarrollo tecnológico dentro de las compañías. El programa cuenta con un presupuesto de 24.000 millones
de pesos y cofinanciará hasta $200 millones por proyecto
(hasta 90% para mipymes y hasta 50% grandes empresas). La publicación de
proyectos seleccionados para Senainnova se realizará el 4 de diciembre.
Programas Sofistica y Senainnova Apoyarán Productividad del Sector
Preocupante Caída en el Presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación
De los
$283 mil millones de pesos destinados para este sector en 2021, $256mm serán
para inversión y $26mm para funcionamiento
. Esto representa una reducción de más de
$100.000 millones con respecto a lo asignado para 2020. Con el descontento, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación le recordó al presidente Duque sus palabras en 2019
diciendo:
“Colombia
no puede seguir en el puesto mediocre de tener una inversión en ciencia
y tecnología que escasamente supera el 0,2 por ciento del PIB. Nuestra meta, al 2022, es
llevar al 1.5 % del PIB la inversión en ciencia y tecnología, y así seguir avanzando en una
línea
ascendente”
, lo cuál claramente no se está cumpliendo. Además sugirieron financiar el
endeudamiento de Minciencias con crédito del Banco de la República.
$ 380
$ 335
$ 351
$ 392
$ 283
33,3%
-11,8%
4,8%
11,7%
-27,8%
2017
2018
2019
2020
2021
Presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Miles de Millones)
Hierro
Principales Empresas
Software
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Ingresos
Operacionales
Costo
Resultado
Bruto
EBITDA
Resultado
Operativo
Intereses
Resultado
Neto
1
Ibm De Colombia & Cia Sca
$
1.016.952
$
622.534
$
394.418
$
247.874
$
202.067
$
7.733
$
147.562
2
Sap Colombia Sas
$
672.312
$
481.779
$
190.534
$
(31.253)
$
(36.378)
$
90.961
$
(63.896)
3
Oracle Colombia Ltda
$
618.993
$
321.615
$
297.378
$
50.446
$
38.749
$
17.452
$
(4.164)
4
Westcon Group Colombia Ltda
$
409.033
$
362.907
$
46.126
$
18.305
$
17.799
$
16.487
$
13.596
5
Sistemas Colombia S.A.S.
$
347.742
$
271.017
$
76.725
$
51.226
$
28.690
$
15.856
$
37.338
6
Tcs Solution Center Sucursal Colombia
$
283.199
$
164.456
$
118.743
$
81.337
$
52.102
$
2.233
$
61.891
7
Accenture
$
278.208
$
-
$
278.208
$
168.746
$
164.189
$
11.825
$
8.875
8
Carvajal Tecnologia Y Servicios S.A.S.
$
275.876
$
178.029
$
97.846
$
41.552
$
30.163
$
2.397
$
38.867
9
Experian Colombia S.A
$
223.709
$
-
$
223.709
$
93.548
$
67.503
$
20.060
$
(5.695)
10
Indra Colombia Ltda
$
221.517
$
176.151
$
45.366
$
7.491
$
4.717
$
9.104
$
11.729
No.
Empresa
Hierro
Principales Empresas
Software
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Patrimonio
Cuentas
Corrientes
Comerciales
Inventario
Activo
Corriente
Activos Fijos Activo Total
Cuentas por
Pagar
Pasivo
Financiero
CP
Pasivo
Corriente
Pasivo
Financiero
LP
Pasivo Total
Patrimonio
Total
1
Ibm De Colombia & Cia Sca
$
239.177
$
20.111
$
460.908
$
124.700
$
633.121
$
159.338
$
-
$
362.480
$
33.763
$
413.823
$
219.298
2
Sap Colombia Sas
$
299.329
$
-
$
582.539
$
18.845
$
664.341
$
456.405
$
6.917
$
567.660
$
9.359
$
582.213
$
82.127
3
Oracle Colombia Ltda
$
789.500
$
4.378
$
1.028.556
$
25.345
$
1.084.709
$
681.389
$
-
$
411.295
$
-
$
1.028.503
$
56.206
4
Westcon Group Colombia Ltda
$
189.301
$
47.926
$
262.314
$
1.826
$
277.630
$
195.019
$
1.336
$
201.151
$
46.171
$
253.139
$
24.491
5
Sistemas Colombia S.A.S.
$
67.607
$
-
$
85.091
$
43.195
$
194.358
$
12.752
$
14.549
$
87.139
$
-
$
132.913
$
61.445
6
Tcs Solution Center Sucursal Colombia
$
62.625
$
-
$
106.393
$
39.894
$
184.805
$
16.345
$
11.585
$
58.655
$
-
$
81.051
$
103.754
7
Accenture
$
88.390
$
-
$
136.385
$
11.052
$
162.743
$
129.234
$
-
$
147.018
$
-
$
155.319
$
7.425
8
Carvajal Tecnologia Y Servicios S.A.S.
$
90.851
$
2.626
$
107.721
$
9.752
$
247.668
$
85.728
$
12.985
$
75.779
$
-
$
117.856
$
129.813
9
Experian Colombia S.A
$
105.533
$
-
$
218.144
$
33.119
$
861.261
$
79.862
$
7.119
$
114.357
$
-
$
393.965
$
467.296
10
Indra Colombia Ltda
$
125.689
$
9.629
$
143.723
$
3.162
$
161.454
$
80.714
$
-
$
92.832
$
-
$
96.589
$
64.865
No.
Empresa
Hierro
Principales Empresas
Software
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Margen
Bruto
Margen
EBITDA
Margen
Operativo
Margen
Neto
EBITDA /
Intereses
Roa
Roe
Razón
Corriente
Prueba
Ácida
Rotación
Cuentas
Corrientes
Rotación
Inventario
Rotación
Cuentas por
Pagar
Ciclo
Operacional
Endeudamiento
Concentración
Pasivo Fro
Período
Pago Deuda
Fra (Años)
Pasivo Total
/ Ing Operal
1
Ibm De Colombia & Cia Sca
38,8%
24,4%
19,9%
14,5%
32,1
31,9%
67,3%
1,3
1,2
85
12
92
4
65,4%
8,2%
0,1
40,7%
2
Sap Colombia Sas
28,3%
-4,6%
-5,4%
-9,5%
(0,3)
-5,5%
-77,8%
1,0
1,0
160
0
341
-181
87,6%
2,8%
-0,5
86,6%
3
Oracle Colombia Ltda
48,0%
8,1%
6,3%
-0,7%
2,9
3,6%
-7,4%
2,5
2,5
459
5
763
-299
94,8%
0,0%
0,0
166,2%
4
Westcon Group Colombia Ltda
11,3%
4,5%
4,4%
3,3%
1,1
6,4%
55,5%
1,3
1,1
167
48
193
21
91,2%
18,8%
2,6
61,9%
5
Sistemas Colombia S.A.S.
22,1%
14,7%
8,3%
10,7%
3,2
14,8%
60,8%
1,0
1,0
70
0
17
53
68,4%
10,9%
0,3
38,2%
6
Tcs Solution Center Sucursal Colombia
41,9%
28,7%
18,4%
21,9%
36,4
28,2%
59,7%
1,8
1,8
80
0
36
44
43,9%
14,3%
0,1
28,6%
7
Accenture
100,0%
60,7%
59,0%
3,2%
14,3
100,9%
119,5%
0,9
0,9
114
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
95,4%
0,0%
0,0
55,8%
8
Carvajal Tecnologia Y Servicios S.A.S.
35,5%
15,1%
10,9%
14,1%
17,3
12,2%
29,9%
1,4
1,4
119
5
173
-49
47,6%
11,0%
0,3
42,7%
9
Experian Colombia S.A
100,0%
41,8%
30,2%
-2,5%
4,7
7,8%
-1,2%
1,9
1,9
170
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
45,7%
1,8%
0,1
176,1%
10
Indra Colombia Ltda
20,5%
3,4%
2,1%
5,3%
0,8
2,9%
18,1%
1,5
1,4
204
20
165
59
59,8%
0,0%
0,0
43,6%
Empresa
Rentabilidad
Liquidez
Endeudamiento
Hierro
Principales Empresas
Hardware
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Ingresos
Operacionales
Costo
Resultado
Bruto
EBITDA
Resultado
Operativo
Intereses
Resultado
Neto
1
Samsung Electronics Colombia S.A.
$
3.411.422
$
2.934.396
$
477.026
$
85.576
$
81.084
$
17.617
$
33.227
2
Apple Colombia Sas
$
1.085.408
$
997.738
$
87.670
$
32.287
$
29.509
$
-
$
23.673
3
Mps Mayorista De Colombia Sa
$
983.228
$
922.011
$
61.217
$
28.859
$
25.554
$
5.271
$
19.044
4
Huawei Tehcnologies Colombia Sas
$
888.813
$
740.683
$
148.131
$
64.794
$
53.624
$
108.347
$
41.798
5
Nexsys De Colombia
$
802.146
$
736.614
$
65.532
$
39.310
$
38.962
$
2.547
$
21.084
6
Brightstar Comercializadora Sas
$
602.765
$
579.608
$
23.157
$
10.058
$
10.058
$
2.689
$
(16.244)
7
Impresistem Sas
$
523.793
$
466.251
$
57.542
$
23.174
$
22.587
$
-
$
6.717
8
Dell Colombia Inc
$
493.977
$
410.294
$
83.683
$
15.196
$
13.638
$
-
$
(6.029)
9
Iingram Micro Sas
$
478.231
$
430.486
$
47.745
$
60.482
$
12.736
$
22.128
$
50.153
10
Sed International De Colombia S A S
$
346.910
$
314.520
$
32.389
$
9.218
$
8.671
$
1.709
$
4.985
No.
Empresa
Hierro
Principales Empresas
Hardware
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Patrimonio
Cuentas
Corrientes
Comerciales
Inventario
Activo
Corriente
Activos Fijos Activo Total
Cuentas por
Pagar
Pasivo
Financiero
CP
Pasivo
Corriente
Pasivo
Financiero
LP
Pasivo Total
Patrimonio
Total
1
Samsung Electronics Colombia S.A.
$
1.323.428
$
155.000
$
1.528.707
$
2.867
$
1.612.950
$
1.062.113
$
308.688
$
1.437.436
$
-
$
1.437.436
$
175.514
2
Apple Colombia Sas
$
287.662
$
2.920
$
372.647
$
5.440
$
406.938
$
243.590
$
1.219
$
332.370
$
3.167
$
346.730
$
60.208
3
Mps Mayorista De Colombia Sa
$
187.980
$
121.705
$
342.407
$
3.367
$
356.547
$
261.260
$
45.785
$
310.830
$
1.801
$
319.043
$
37.504
4
Huawei Tehcnologies Colombia Sas
$
363.427
$
97.816
$
627.524
$
15.867
$
689.070
$
439.041
$
84
$
633.805
$
-
$
643.064
$
46.006
5
Nexsys De Colombia
$
262.781
$
146.055
$
463.687
$
7.109
$
478.734
$
235.852
$
94.591
$
367.930
$
379
$
370.442
$
108.292
6
Brightstar Comercializadora Sas
$
133.208
$
71.352
$
311.319
$
176
$
322.677
$
183.221
$
-
$
183.208
$
-
$
289.904
$
32.773
7
Impresistem Sas
$
98.668
$
60.248
$
174.031
$
1.486
$
182.648
$
87.918
$
57.608
$
154.505
$
-
$
158.303
$
24.344
8
Dell Colombia Inc
$
212.386
$
14
$
329.239
$
2.721
$
356.794
$
344.856
$
1.938
$
307.624
$
1.060
$
352.121
$
4.673
9
Iingram Micro Sas
$
162.322
$
53.080
$
250.431
$
3.351
$
254.426
$
142.243
$
91.005
$
235.978
$
-
$
235.978
$
18.448
10
Sed International De Colombia S A S
$
55.232
$
68.596
$
134.851
$
1.961
$
145.079
$
91.743
$
21.209
$
119.665
$
2.574
$
124.351
$
20.728
No.
Empresa
Hierro
Principales Empresas
Hardware
Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2019.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Margen Bruto Margen EBITDA Margen Operativo Margen Neto EBITDA /
Intereses Roa Roe
Razón Corriente Prueba Ácida Rotación Cuentas Corrientes Rotación Inventario Rotación Cuentas por Pagar Ciclo Operacional Endeudamiento Concentración Pasivo Fro Período Pago Deuda Fra (Años) Pasivo Total / Ing Operal
1Samsung Electronics Colombia S.A. 14,0% 2,5% 2,4% 1,0% 4,9 5,0% 18,9% 1,1 1,0 140 19 130 28 89,1% 21,5% 3,6 42,1% 2Apple Colombia Sas 8,1% 3,0% 2,7% 2,2% #¡DIV/0! 7,3% 39,3% 1,1 1,1 95 1 88 9 85,2% 1,3% 0,1 31,9% 3Mps Mayorista De Colombia Sa 6,2% 2,9% 2,6% 1,9% 5,5 7,2% 50,8% 1,1 0,7 69 48 102 14 89,5% 14,9% 1,6 32,4% 4Huawei Tehcnologies Colombia Sas 16,7% 7,3% 6,0% 4,7% 0,6 7,8% 90,9% 1,0 0,8 147 48 213 -19 93,3% 0,0% 0,0 72,4% 5Nexsys De Colombia 8,2% 4,9% 4,9% 2,6% 15,4 8,1% 19,5% 1,3 0,9 118 71 115 74 77,4% 25,6% 2,4 46,2% 6Brightstar Comercializadora Sas 3,8% 1,7% 1,7% -2,7% 3,7 3,1% -49,6% 1,7 1,3 80 44 114 10 89,8% 0,0% 0,0 48,1% 7Impresistem Sas 11,0% 4,4% 4,3% 1,3% #¡DIV/0! 12,4% 27,6% 1,1 0,7 68 47 68 46 86,7% 36,4% 2,5 30,2% 8Dell Colombia Inc 16,9% 3,1% 2,8% -1,2% #¡DIV/0! 3,8% -129,0% 1,1 1,1 155 0 303 -148 98,7% 0,9% 0,2 71,3% 9Iingram Micro Sas 10,0% 12,6% 2,7% 10,5% 2,7 5,0% 271,9% 1,1 0,8 122 44 119 48 92,7% 38,6% 1,5 49,3% 10Sed International De Colombia S A S 9,3% 2,7% 2,5% 1,4% 5,4 6,0% 24,0% 1,1 0,6 57 79 105 31 85,7% 19,1% 2,6 35,8%
Empresa
Rentabilidad Liquidez Endeudamiento
Hierro
Indicadores Financieros
Software
Tomando una muestra de 334 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros
para los últimos doce años.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Margen Bruto 47,3% 45,0% 43,3% 44,8% 44,4% 45,3% 48,2% 49,1% 39,5% 39,1% 39,6% 40,6% Margen Ebitda 10,2% 11,1% 8,2% 11,1% 11,1% 13,7% 14,3% 13,7% 12,4% 10,1% 9,1% 20,2% Margen Operativo 7,4% 8,5% 7,5% 8,2% 8,8% 10,3% 10,7% 10,2% 9,7% 7,0% 5,7% 7,8% Margen Neto 4,3% 7,2% 3,6% 2,7% 2,9% 5,4% 3,2% 4,4% 1,8% 1,3% 2,1% 12,7% Roa 1,0% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 10,2% 10,3% 11,5% 10,5% 8,0% 6,3% 8,3% Roe 10,4% 17,7% 10,6% 7,9% 9,1% 13,4% 7,2% 10,8% 5,9% 4,7% 6,3% 37,9% Liquidez Corriente (Razón Corriente) 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,1 1,3 0,8 1,5 Liquidez Inmediata (Prueba Acida) 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 1,1 1,3 0,8 1,5
Rotación Cuentas Corrientes 59 53 62 70 72 86 68 65 123 126 135 136
Rotación Inventario 1 2 2 2 2 16 20 24 16 16 18 18
Rotación Cuentas por Pagar 3 3 4 5 3 35 45 57 152 153 173 141
Ciclo Operacional 58 52 60 67 71 66 43 33 (14) (12) (20) 14 PKT 13,2% 13,9% 15,0% 16,3% 18,2% 20,9% 15,4% 13,5% 11,2% 11,7% 11,5% 17,6% Relación Margen EBITDA - PKT -3,0% -2,8% -6,8% -5,2% -7,1% -7,2% -1,0% 0,2% 1,2% -1,6% -2,4% 2,6% Activo Fijo / Ingresos 8,4% 8,7% 10,5% 10,4% 10,6% 11,2% 10,2% 10,1% 12,2% 10,1% 9,4% 9,4% Endeudamiento con Valorizaciones 43,6% 39,2% 39,3% 34,9% 35,4% 60,7% 56,9% 53,6% 67,3% 69,1% 63,4% 64,1% Endeudamiento sin Valorizaciones 43,9% 39,5% 39,7% 35,4% 36,1% 67,7% 63,3% 59,2% 67,3% 69,1% 63,4% 64,1% Concentración Pasivo Corriente 9,7% 12,8% 17,0% 18,8% 18,7% 58,5% 59,1% 70,7% 70,9% 71,3% 79,2% 70,6% Concentración Pasivo No Corriente 90,3% 87,2% 83,0% 81,2% 81,3% 41,5% 40,9% 29,3% 29,1% 28,7% 20,8% 29,4% Concentración Pasivo Financiero 2,4% 3,5% 5,9% 8,0% 20,1% 44,8% 39,8% 27,6% 24,8% 28,8% 15,6% 13,9% Participación Pasivo Financiero Corto Plazo 63,4% 42,6% 33,2% 31,7% 13,6% 16,5% 12,4% 34,7% 32,6% 29,4% 36,2% 55,1% Período Pago de Deuda Financiera (Años) 0,7 0,7 1,3 1,2 3,0 2,0 1,6 1,0 1,2 1,7 1,0 0,4 Pasivo Total / Ingresos Operacionales 314,7% 223,8% 178,1% 168,0% 163,3% 61,6% 59,1% 47,4% 62,4% 60,9% 56,7% 60,3% Pasivo Financiero / Ingresos Operacionales 7,4% 7,8% 10,5% 13,5% 32,9% 27,6% 23,6% 13,1% 15,5% 17,6% 8,8% 8,3% Apalancamiento con Valorizaciones 756,0% 554,7% 523,8% 489,5% 506,0% 154,2% 132,3% 115,3% 205,5% 224,0% 173,4% 179,0% Apalancamiento sin Valorizaciones 857,3% 614,8% 603,3% 610,3% 697,8% 209,8% 172,1% 144,8% 205,5% 224,0% 173,4% 179,0% Propiedad con Valorizaciones 56,4% 60,8% 60,7% 65,1% 64,6% 39,3% 43,1% 46,4% 32,7% 30,9% 36,6% 35,9% Propiedad sin Valorizaciones 56,1% 60,5% 60,3% 64,6% 63,9% 32,3% 36,7% 40,8% 32,7% 30,9% 36,6% 35,9%
* Los indicadores financieros fueron calculados por sectorial tomando como base la información de Estados Financieros de un promedio de 334 empresas pertenecientes al sector software.
INDICADORES FINANCIEROS SECTOR SOFTWARE Rentabilidad
Liquidez
Hierro
Indicadores Financieros
Hardware
Tomando una muestra de 234 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros
para los últimos doce años.
Hierro
INFORME SECTOR HARDWARE Y
Noviembre 2020
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Margen Bruto 19,9% 19,2% 19,1% 19,2% 19,3% 18,9% 21,7% 23,8% 17,2% 18,3% 17,2% 16,2% Margen Ebitda 4,1% 3,3% 3,0% 3,9% 2,4% 3,7% 6,4% 6,8% 4,5% 6,1% 1,7% 9,7% Margen Operativo 3,3% 2,2% 2,7% 2,7% 1,5% 2,5% 5,7% 5,6% 3,7% 5,2% 0,8% 3,7% Margen Neto 0,7% 1,5% 1,3% 0,9% 1,3% 0,6% 0,5% 2,7% 1,9% 1,0% 0,6% 7,4% Roa 1,0% 0,6% 0,9% 0,9% 0,4% 4,9% 10,1% 9,6% 7,3% 8,7% 1,3% 6,4% Roe 4,3% 9,0% 9,1% 5,9% 7,8% 3,7% 3,5% 11,9% 17,3% 7,3% 4,4% 67,9% Liquidez Corriente (Razón Corriente) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,6 1,1 1,2 0,8 1,2 Liquidez Inmediata (Prueba Acida) 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,8 0,9 0,6 1,0
Rotación Cuentas Corrientes 71 58 56 57 59 62 72 67 90 101 129 108
Rotación Inventario 30 26 30 35 34 50 60 53 43 48 43 45
Rotación Cuentas por Pagar 46 35 43 56 50 76 102 65 96 108 142 123
Ciclo Operacional 56 49 43 36 43 36 31 55 37 40 30 31 PKT 14,6% 12,5% 10,7% 9,4% 11,3% 11,4% 11,0% 16,0% 12,7% 14,3% 13,0% 12,1% Relación Margen EBITDA - PKT -10,4% -9,2% -7,7% -5,6% -8,9% -7,7% -4,7% -9,2% -8,2% -8,1% -11,3% -2,4% Activo Fijo / Ingresos 4,5% 3,4% 3,3% 3,6% 4,0% 3,7% 2,4% 5,2% 3,4% 6,0% 5,3% 3,5% Endeudamiento con Valorizaciones 70,8% 70,3% 71,0% 69,0% 68,2% 67,9% 75,4% 61,5% 79,0% 76,7% 79,2% 81,1% Endeudamiento sin Valorizaciones 71,2% 70,6% 71,2% 69,3% 68,5% 70,4% 78,1% 65,0% 79,0% 76,7% 79,2% 81,1% Concentración Pasivo Corriente 13,4% 10,3% 12,7% 14,2% 13,1% 90,2% 92,7% 82,0% 90,7% 86,6% 86,0% 86,5% Concentración Pasivo No Corriente 86,6% 89,7% 87,3% 85,8% 86,9% 9,8% 7,3% 18,0% 9,3% 13,4% 14,0% 13,5% Concentración Pasivo Financiero 3,2% 2,4% 2,9% 3,2% 3,1% 21,1% 20,5% 28,6% 18,0% 25,7% 20,0% 17,9% Participación Pasivo Financiero Corto Plazo 69,5% 76,9% 68,8% 65,9% 69,5% 68,8% 76,3% 60,3% 78,5% 69,4% 72,7% 79,0% Período Pago de Deuda Financiera (Años) 1,8 1,9 2,2 1,7 3,0 2,0 1,4 1,5 1,6 1,9 6,2 0,9 Pasivo Total / Ingresos Operacionales 230,5% 262,1% 225,0% 209,6% 230,9% 34,6% 42,6% 36,0% 40,5% 46,0% 52,2% 46,8% Pasivo Financiero / Ingresos Operacionales 7,3% 6,3% 6,5% 6,7% 7,1% 7,3% 8,7% 10,3% 7,3% 11,8% 10,5% 8,4% Apalancamiento con Valorizaciones 1422,1% 1595,4% 1570,2% 1360,6% 1348,7% 211,3% 307,3% 160,0% 376,9% 330,1% 380,5% 429,0% Apalancamiento sin Valorizaciones 1573,2% 1739,5% 1705,3% 1469,5% 1459,4% 237,7% 355,9% 186,0% 376,9% 330,1% 380,5% 429,0% Propiedad con Valorizaciones 29,2% 29,7% 29,0% 31,0% 31,8% 32,1% 24,6% 38,5% 21,0% 23,3% 20,8% 18,9% Propiedad sin Valorizaciones 28,8% 29,4% 28,8% 30,7% 31,5% 29,6% 21,9% 35,0% 21,0% 23,3% 20,8% 18,9%
* Los indicadores financieros fueron calculados por sectorial tomando como base la información de Estados Financieros de un promedio de 234 empresas pertenecientes al sector hardware.
Rentabilidad
INDICADORES FINANCIEROS SECTOR HARDWARE
Liquidez