INFORME TRIMESTRAL
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31 DE MARZO DE 2021
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ENTORNO MACROECONOMICO
Durante el cuarto trimestre de 2020 el PIB del Ecuador presentó una tasa de variación negativa de -7,20% comparado con el cuarto trimestre de 2019 (t/t-4); mientras que con respecto al trimestre anterior (t/t-1) la tasa tuvo una variación positiva de 0,6%.
Las actividades económicas que tuvieron un desempeño positivo en la variación trimestral del PIB (0,6%) fueron: Refinación de Petróleo (9,4%); Acuicultura y Pesca de Camarón (8,50%); Actividades Profesionales (6,0%); y, Transporte (3,5%).
De enero a febrero de 2021 la producción nacional de petróleo disminuyó un 7,2% con respecto a similar periodo del año 2020. Las compañías privadas disminuyeron su producción anual en 10,5%, en tanto que Petroecuador EP disminuyó su producción anual en 6,3%, dicha empresa generó un promedio de 397,90 miles de barriles en febrero de 2021.
La inflación anual a marzo de 2021 fue de - 0,83% y la mensual de -0,18%. Por otro lado, el costo de la Canasta Básica Familiar registró un valor de USD 711,80 a marzo de 2021 en tanto que el ingreso familiar mensual de un hogar tipo (4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos) se ubicó en USD 746,67. El costo de la Canasta Familiar Vital a marzo de 2021 se ubicó en USD 501,17.
Durante el período de enero a febrero de 2021 la Balanza Comercial Total presentó un superávit en valor FOB de USD 558,4 millones, lo que significa USD 100,90 millones más que el resultado alcanzado en el mismo período del año anterior. La Balanza Comercial Petrolera entre enero y febrero de 2021 obtuvo un saldo positivo de USD 654,80 millones; así mismo, la Balanza Comercial No Petrolera presentó un déficit de USD 96,4 millones.
Las exportaciones totales en valor FOB entre los meses de enero y febrero de 2021, se ubicaron en USD 13.687,40 millones, valor inferior en 1,2% con respecto a las exportaciones realizadas en el mismo período de 2020. A febrero de 2021 las exportaciones petroleras presentaron un aumento en el valor FOB de 7,2%, en este mes ascienden a USD 641,2 millones; por otro lado, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento del 1,3% y llegaron a USD 1.231,3 millones en febrero de 2021. Las importaciones totales, entre enero y febrero de 2021 alcanzaron los USD 3.129,0 millones en valor FOB, monto inferior en 4,4% en relación con las compras externas realizadas entre enero y febrero de 2020 que fueron de USD 3.274,50 millones. Las importaciones petroleras en valor FOB en febrero de 2021 fueron de USD 262,2 millones, cifra menor en 18,9% en relación con las registradas en enero de 2021, por otro lado, las compras externas no petroleras presentaron una disminución del 0,8%, llegando a USD 1.266,7 millones en febrero 2021.
Las Reservas Internacionales a marzo de 2021 registraron un saldo de USD 5.779,17 millones, monto inferior en 0,20% al registrado en febrero de 2021, cuyo valor fue de USD 5.790,93 millones.
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Entorno Financiero - Bancario
El total de activos del sistema de bancos privados a marzo de 2021 alcanzó los USD 48.506,49 millones, lo que representó un incremento del 10,20% con respecto a marzo de 2020 (USD 44.015,65 millones). El crecimiento antes mencionado se debe principalmente al incremento de los fondos disponibles USD 3.032,08 millones lo que en términos relativos representa un 49,44%, también se observa un crecimiento de las inversiones en USD 1.758,14 millones (27,78%), cuentas por cobrar USD 165,78 millones (26,69%). La cartera de crédito registra una disminución de USD 417,35 (1,49%).
Es importante indicar que la estructura de los activos se ha mantenido similar en las fechas de comparación (marzo 2020 – marzo 2021), prevaleciendo la participación de la cartera neta (mayor activo productivo), fondos disponibles e inversiones; rubros que en conjunto concentraron el 92,53% del total del activo a la fecha de corte analizada.
A marzo de 2021 el pasivo total registró un saldo de USD 43.380,87 millones; es decir, un 11,16% (USD 4.356,27 millones) más que el saldo registrado en marzo del año anterior. Cabe destacar que dicho incremento estuvo sustentado principalmente en el aumento de los depósitos a la vista en USD 3.459,55 millones (18,13%); depósitos a plazo USD 1.249,57 millones (9,95%); y, otros pasivos en USD 3,10 millones (1,33%), entre otros.
La estructura del pasivo se mantuvo similar en las fechas analizadas, en donde las Obligaciones con el Público concentraron el 86,91% del total de los pasivos a marzo de 2021.
El patrimonio del sistema bancario privado a marzo de 2021 presentó un saldo de USD 5.044,47 millones, valor superior en USD 151,68 millones (3,10%) al alcanzado en marzo de 2020. El capital social concentró el 73,16% del total del patrimonio.
El sistema de bancos privados a marzo de 2021 obtuvo resultados por un valor de USD 81,15 millones, presentando una reducción de -17,41% USD 17,11 millones más con respecto a marzo de 2020.
A marzo de 2021 la cartera bruta registró un saldo de USD 29.915,60 millones, lo cual representa una disminución del 0,43% con respecto a marzo de 2020 (USD 30.045,83 millones). Es importante destacar que la estructura de la cartera bruta fue: Productivo 13,81%; Comercial 31,73%; Consumo 38,41%; Inmobiliario y de interés público 7,89%; Microcrédito 6,90%; y, Educativo 1,26%. La estructura de la cartera en términos brutos se mantuvo similar a marzo de 2020.
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DATOS BANCO DEL AUSTRO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de dólares) MAR-20 MAR-21 Variación ($) Variación (%) A C T I V O
FONDOS DISPONIBLES 259.945 413.014 153.069 58,89% OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -INVERSIONES 343.782 439.324 95.542 27,79% CARTERA DE CRÉDITOS 1.000.492 1.079.415 78.923 7,89% CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 509.747 565.173 55.426 10,87% CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO PRIORITARIO 384.217 390.588 6.371 1,66% CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO 48.391 47.923 (467) -0,97% CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPRESA 4.874 5.625 750 15,39% CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO 11.125 9.491 (1.633) -14,68% CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL ORDINARIO 2.936 4.001 1.065 36,28% CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO ORDINARIO 103.316 132.146 28.830 27,90% (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (64.114) (75.532) (11.419) 17,81% DEUDORES POR ACEPTACIONES 167 - (167) -100,00% CUENTAS POR COBRAR 19.556 50.012 30.455 155,73% BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 11.496 13.720 2.224 19,35% PROPIEDADES Y EQUIPO 31.413 32.790 1.376 4,38% OTROS ACTIVOS 92.752 94.554 1.803 1,94%
TOTAL ACTIVO 1.759.603 2.122.828 363.226 20,64% P A S I V O
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.488.840 1.844.340 355.499 23,88% OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -OBLIGACIONES INMEDIATAS 5.051 2.836 (2.215) -43,86% ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 167 - (167) -100,00% CUENTAS POR PAGAR 45.069 47.948 2.879 6,39% OBLIGACIONES FINANCIERAS 22.975 21.410 (1.565) -6,81% VALORES EN CIRCULACIÓN - - - -OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAP. - - - -OTROS PASIVOS 3.785 5.026 1.242 32,80%
TOTAL PASIVO 1.565.888 1.921.560 355.672 22,71% P A T R I M O N I O
CAPITAL SOCIAL 136.590 146.000 9.410 6,89% PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - - - -RESERVAS 22.545 26.201 3.656 16,22% OTROS APORTES PATRIMONIALES - - - -SUPERÁVIT POR VALUACIONES 18.779 19.501 722 3,85% RESULTADOS 15.802 9.566 (6.235) -39,46%
TOTAL PATRIMONIO 193.715 201.268 7.553 3,90% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.759.603 2.122.828 363.226 20,64% CUENTAS CONTINGENTES 355.216 343.684 (11.532) -3,25% CUENTAS DE ORDEN 6.891.124 6.950.066 58.942 0,86%
*Fuente: Superintendencia de Bancos
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ACTIVOS
A marzo de 2021 el total de activos de Banco del Austro fue de USD 2.122,83 millones de dólares, ocupando el octavo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4,38% en el total de activos.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral del Activo de Banco del Austro, desde marzo 2020 hasta marzo 2021:
ENTIDADES 31/03/2021 31/03/2021
(En miles de dólares y porcentajes) $ %
BANCO PICHINCHA 12.436.329,65 25,64
BANCO DEL PACIFICO 6.943.337,86 14,31
BANCO GUAYAQUIL 5.800.908,10 11,96
BP PRODUBANCO 5.519.149,30 11,38
BP INTERNACIONAL 4.089.634,65 8,43
BP BOLIVARIANO 3.955.660,83 8,15
DINERS 2.244.875,67 4,63
BANCO DEL AUSTRO 2.122.828,23 4,38
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 947.380,40 1,95
BANCO MACHALA 879.875,60 1,81
ACTIVOS
*Fuente: Superintendencia de Bancos
1.760 1.787 1.898 2.051 2.123 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200
mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
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PASIVOS
A marzo de 2021 los pasivos de Banco del Austro registraron un valor de USD 1.921,56 millones de dólares, ocupando el octavo lugar, con una participación del 4,43% dentro del sistema bancario privado.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del Pasivo de Banco del Austro en forma trimestral, desde marzo 2020 hasta marzo 2021:
ENTIDADES 31/03/2021 31/03/2021
(En miles de dólares y porcentajes) $ %
BANCO PICHINCHA 11.173.348,47 25,76
BANCO DEL PACIFICO 6.140.127,64 14,15
BANCO GUAYAQUIL 5.259.064,89 12,12
BP PRODUBANCO 5.075.804,06 11,70
BP INTERNACIONAL 3.702.371,93 8,53
BP BOLIVARIANO 3.596.812,74 8,29
DINERS 1.791.246,49 4,13
BANCO DEL AUSTRO 1.921.560,00 4,43
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 862.195,28 1,99
BANCO MACHALA 815.106,61 1,88
*Fuente: Superintendencia de Bancos
PASIVOS 1.566 1.590 1.698 1.852 1.922 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21
EVOLUCIÓN DEL PASIVO
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CARTERA
En el mes de marzo de 2021, el total de la cartera bruta de Banco del Austro ascendió a USD 1.154,95 millones de dólares, ocupando el octavo lugar con una participación del 3,86% en el sistema bancario privado.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la Cartera Bruta de Banco del Austro en forma trimestral, desde marzo 2020 hasta marzo 2021:
1.065 1.058 1.070 1.118 1.155 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200
mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA
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INVERSIONES
A continuación, se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales:
TIPO DE PAPEL 31/03/2021 31/03/2021
(En miles de dólares y porcentajes) $ %
CERTIFICADO DE DEPÓSITO 73.575,38 26,23
BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS 0,00 0,00
BONOS Y NOTAS DEL GOBIERNO 8.760,58 3,12
CERTIFICADOS DE TESORERÍA 79.882,13 28,47 LETRAS DE CAMBIO 53.120,32 18,94 FACTURAS COMERCIALES 1.474,51 0,53 PAPEL COMERCIAL 22.731,22 8,10 OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 38.395,79 13,69 NOTAS DE CRÉDITO 802,30 0,29 TBC 0,00 0,00 TITULARIZACIONES DE FLUJOS 1.553,46 0,55 AVALES 244,49 0,09 TOTAL 280.540,18 100,00 INVERSIONES INTERNACIONALES 3.072,59
*Fuente: Banco del Austro
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PATRIMONIO TÉCNICO
A continuación, se detalla la evolución trimestral del Patrimonio Técnico de Banco del Austro, desde marzo 2020 hasta marzo 2021:
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
A marzo 2021 la rentabilidad sobre el patrimonio de Banco del Austro ascendió a 3,80% y el indicador del sistema de bancos privados se ubicó en 6,40%.
31/03/2021 %
CITIBANK 18,80%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 12,17%
BANCO GUAYAQUIL 10,62% BANCO BOLIVARIANO 8,90% BANCO INTERNACIONAL 7,81% PRODUBANCO 6,50% BANCO PICHINCHA 6,45% DINERS 6,42% BANCO DE LOJA 5,56% BANCO MACHALA 4,72%
BANCO DEL PACIFICO 4,58%
BANCO DEL AUSTRO 3,80%
BANCO SOLIDARIO 1,60%
*Fuente: Superintendencia de Bancos
ROE ENTIDADES
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RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)
A marzo 2021, la rentabilidad sobre los activos de Banco del Austro alcanzó el 0,36%, en tanto que el ratio registrado por la banca privada fue de 0,67%.
31/03/2021 %
CITIBANK 2,38%
DINERS 1,28%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1,04%
BANCO GUAYAQUIL 0,98%
BANCO BOLIVARIANO 0,80%
BANCO INTERNACIONAL 0,75%
BANCO PICHINCHA 0,65%
BANCO DE LOJA 0,60%
BANCO DEL PACIFICO 0,53%
PRODUBANCO 0,52%
BANCO DEL AUSTRO 0,36%
BANCO MACHALA 0,35%
BANCO SOLIDARIO 0,32%
*Fuente: Superintendencia de Bancos
ROA ENTIDADES
