Informe de Comercio Exterior ChemSpain, Chemicals from Spain

(1)

M a d r i d , 1 0 d e m a r z o d e 2 0 1 7

Informe de Comercio Exterior

ChemSpain, Chemicals from Spain

(2)

Informe Provisional Comercio Exterior

Industria Química Española

Departamento de Comercio e Internacionalización

(3)

1. Resumen ejecutivo. Análisis

2. Datos generales

a)

Evolución comercio exterior

b)

Evolución de las exportaciones

c)

Evolución exportaciones por subsectores

d)

Análisis de exportaciones por subsectores

e)

Análisis de exportaciones/importaciones por áreas geográficas

f)

Balanza comercial por áreas geográficas

g)

Comparativa de la balanza comercial

h)

Total de la balanza comercial por subsectores

i)

Balanza comercial

j)

Evolución de las exportaciones por zonas geográficas

3. Análisis de destino de las exportaciones

a)

Principales países de destino

b)

Análisis de mercados de destino de las exportaciones

c)

Evolución de las exportaciones UE y 10 primeros países

d)

Evolución exportaciones

e)

Principales productos exportados

4. Análisis importaciones

a)

Principales países de origen

b)

Análisis de mercados de origen de las importaciones

c)

Evolución de las importaciones UE y 10 primeros países

d)

Principales productos importados

e)

Evolución de las importaciones

f)

Análisis 10 primeros productos importados del top 20 importaciones

(4)

Informe Comercio Exterior – Industria Química Española

5. Análisis del comercio exterior de subsectores.

Exportación, Importación y Balanza comercial. Principales productos

exportados. Principales países de destino.

–

CNAE 20.1

Química Básica

• CNAE 20.11

Gases Industriales

• CNAE 20.12

Colorantes y Pigmentos

• CNAE 20.13

Otros productos básicos de química inorgánica

• CNAE 20.14

Otros productos básicos de química orgánica

• CNAE 20.15

Fertilizantes y compuestos nitrogenados

• CNAE 20.16

Plásticos en formas primarias

• CNAE 20.17

Caucho sintético en forma primaria

–

CNAE 20.2

Pesticidas y otros productos agroquímicos

–

CNAE 20.3

Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas

–

CNAE 20.4

Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; Perfumes y

Cosméticos.

• CNAE 20.41

Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento

• CNAE 20.42

Perfumes y cosméticos

–

CNAE 20.5

Otros productos químicos

• CNAE 20.51

Fabricación de explosivos

• CNAE 20.52

Fabricación de colas

• CNAE 20.53

Fabricación de aceites esenciales

–

CNAE 20.6

Fibras artificiales y sintéticas

–

CNAE 21

Productos farmacéuticos

• CNAE 21.1

Productos farmacéuticos de base

• CNAE 21.2

Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos

(5)

(6)

ChemSpain– Chemicals from Spain

• El volumen de las exportaciones supera los 20 Millones de toneladas.

• El grado de cobertura del sector se mantiene por encima del 86%.

• Un sector de oportunidades, el sector cubre el 40% de la demanda nacional.

• Diversificación de las exportaciones a países no UE. En 2016 se han superado los 200 países

y estados asociados de destino.

Incremento de las exportaciones 2011-2016 extra-EU en el Top 20 de Países de destino (%)

Resumen ejecutivo

Datos clave

Argelia (17) 82,6% México (15) 38,3 % Marruecos (16) 33,5 % Brasil (12) 8,9 % Canadá _{3,6 %} (19) Estados Unidos (6) 43% Turquía (10) 10,4% Suiza (5) 55,3% China (11) 19,4%

(7)

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Resumen ejecutivo. Análisis

Las cifras de cierre de la industria química en 2016 han venido

marcadas por la caída de precios tanto de las ventas del sector, en un

1,3%, como de las materias primas. Desde el punto de vista de la

producción nacional estaríamos hablando de un incremento del 3% y

del 1,3% en el caso de las toneladas de producto exportadas.

Respecto a las importaciones, tal y como se recoge en el informe de

Comercio Exterior, han disminuido en 2016 casi un 3% en relación con

2015, hasta un valor de 37.421 millones de euros. El 67 % de los

productos que se adquieren fuera de nuestras fronteras proviene de la

UE. En concreto, los principales suministradores han sido Alemania

(17%), Francia (11,1%), Estados Unidos (10,6%), Bélgica (7%), Países

Bajos (7%), Italia (7%) y Reino Unido (5,5%).

Cabe destacar que todos los subsectores están abiertos al comercio

exterior siendo su importación libre excepto en aquellos casos en que

son precisas autorizaciones especiales: medicamentos, precursores

drogas, productos de doble uso etc.

Las exportaciones en 2016, por valor de 32.473 millones de euros,

sitúan al sector químico como el segundo sector mayor exportador de

la industria española tras el sector del automóvil. A pesar de haber

disminuido su valor en un 1,9% respecto a 2015, por primera vez se han

superado los 20 millones de toneladas exportadas.

La Unión Europea sigue siendo nuestro principal destinatario con el

59,3 % de la exportación. Los principales destinos de nuestras

exportaciones han sido Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4

%), Portugal (7.1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos

(5,1%) y Reino Unido (4,8%).

Entre los mercados extra-comunitarios destacan el Resto de Europa

que representa el 14,3% de la exportación, la zona NAFTA con un 8,1

%, el Magreb, un 3,6% y MERCOSUR, un 3,3 %.

Hay que puntualizar que la industria química está estrechamente

interrelacionada, por lo que una parte sustancial de su actividad comercial

corresponde a lo que denominamos comercio interempresarial.

En el cuadro inferior se muestran las cifras más relevantes del comercio

exterior, donde se puede apreciar que el sector químico español ha

mejorado esu saldo y por tanto la cobertura importación/exportación. De

estos datos se desprende la fuerte apertura comercial experimentada por

este sector, de manera que está cubriendo ya la demanda nacional en más

en un 40 % y está suministrando el 55 % de su producción a otros

mercados, principalmente de la Unión Europea.

*Datos provisionales

2016

Variación %

15/16

Variación %

11/16

Cifra de negocios

(Mill. €)

_59.020

_1,7

₆

Importación*

(Mill. €)

37.421 -2,8

9,8

Exportación*

(Mill. €)

32.473 -2,1

17,2

Saldo comercial

-4.948

-7,7

-22,2

Consumo aparente

63.968 6,1

6,7

Cobertura

(Export/Import)

86,1%

0,8

6,7

Índice de penetración

(Import/consumo)

59%

-2,9

7,6

Esfuerzo Exportador

(Export/ Cifra de

negocios)

55%

-3,5

10

(8)

Datos generales (Evolución, Balanza

Comercial, Cobertura)

(9)

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Exportación, Importación y Balanza comercial

Evolución del comercio exterior

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Balanza

Exportaciones

Importaciones

Millones de €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Exportaciones

23.359

21.252

26.221

28.414

29.882

30.856

31.949

33.153

32.473 Importaciones

32.601

29.546

32.316

35.157

34.988

34.736

35.786

38.514

37.421 Cobertura (%)

71,7

71,9

81,1

80,8

85,4

88,8

89,3

86,1

86,8

Millones €

2008-2016

(10)

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Evolución de las exportaciones

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CNAE 20 (Química)

CNAE 21 (Farmacia)

CNAE 20+21

2008-2016

Millones €

Millones de €

2016

% Variación 2015/16

% Variación 2011/16

% Valor total

CNAE 20

21771,2

-0,9

18,6

67,0

CNAE 21

10701,5

-4,3

6,3

33,0

(11)

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Evolución exportaciones por subsectores

2016

2016 Millones de € % Variación 2015/16 % Variación 2011/16 % sobre total INDUSTRIAS QUÍMICAS 21.771 -0,9 -7,8 67,0

Productos químicos básicos 11.661 -6,2 -20,2 35,9

Gases industriales 27 26,2 -8,3 0,1

Colorantes y Pigmentos 705 6,1 -11,9 2,2

Otros productos básicos de química inorgánica 1.069 -11,3 -26,1 3,3

Otros productos básicos de química orgánica 3.791 -9,4 -42,1 11,7

Fertilizantes y compuestos nitrogenados 588 -14,5 -42,3 1,8

Plásticos en formas primarias 5.270 -3,5 30,6 16,2

Caucho sintético en forma primaria 210 2,2 -71,6 0,6

Pesticidas y otros productos agroquímicos 1.007 -3,5 55,5 3,1 Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas 1.686 -2,0 106,7 5,2 Jabones, Detergentes y otros arts. de limpieza y

abrillantamiento; Perfumes y Cosméticos 3.888 4,2 75,6 12,0

Jabones, Detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 1.003 -2,4 60,0 3,1

Perfumes y Cosméticos 2.885 6,7 81,7 8,9

Otros productos químicos 3.300 18,7 -32,5 10,2

Fabricación de explosivos 81 4,5 516,4 0,2

Fabricación de colas 104 6,2 -22,8 0,3

Fabricación de aceites esenciales 607 0,9 -1,3 1,9

Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 2.508 25,2 -39,2 7,7

Fibras artificiales y sintéticas 229 -10,1 -46,1 0,7

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.701 -4,3 -7,4 33,0

Productos farmacéuticos de base 1.162 2,8 -9,7 3,6 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos 9.539 -5,1 -7,1 29,4

(12)

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Análisis de exportaciones por subsectores

35,9%

33,0%

12,0%

10,2%

5,2%

3,1%

0,7%

Q.BÁSICA FARMACIA JABONES, DETERGENTES… OTROS PINTURAS AGROQUÍMICOS FIBRAS

41,6%

32,9%

13,9%

6,3%

2,3%

1,8% 1,2%

Q.BÁSICA FARMACIA

OTROS JABONES, DETERGENTES… PINTURAS AGROQUÍMICOS FIBRAS

Total mundial

32.473 Millones €

Total mundial

28.414 Millones €

2016

2011

2016 vs 2011

(13)

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Análisis de las exportaciones / importaciones por zonas geográficas

11% 4.265 8% 2.501 67% 25.004 59% 19.253 7% 2.474 8% 2.466 1% 425 4% 1.172 _1% 480 2% 547 0% 33 1% 303 1% 452 3% 1.070 2% 638 2% 520 10% 3.645 14% 4.637

NAFTA

UE

RESTO

EUROPA

MAGREB

SURESTE

ASIÁTICO

GCC

PAÍSES

ANDINOS

MERCOSUR +

CHILE

RESTO

MUNDO

Exportaciones – Milll. €/ % sobre total mundial

Importaciones – Mill. €/% sobre total mundial

(32.469 Mill. €) (37.416 Mill. €)

2016

Leyenda:

Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.

Nafta: Canadá, Estados Unidos, México.

Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez.

CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar.

(14)

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Balanza comercial por zonas geográficas

Zona geográfica

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

% Variación 2015/16

RESTO DEL MUNDO

4.637

3.645

992 -23,6

MAGREB

1.172

425

747 14,0

MERCOSUR

1.070

452

618 -25,8

PAISES ANDINOS

303

33

270 -5,3

SURESTE ASIÁTICO

547

480

67 -173,6

RESTO EUROPA

2.466

2.474 -8

-106,2

CCG

520

638 -118

16,8

NAFTA

2.501

4.265 -1.764

-16,0

UE

19.253

25.004 -5.751

-8,3

TOTAL MUNDIAL

32.469

37.416 -4.947

-99,1

Millones de €

2016

Leyenda:

Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam.

(15)

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Comparativa balanza comercial

-6.500

-5.500

-4.500

-3.500

-2.500

-1.500

-500

500

1.500

2.500 RESTO DEL

MUNDO

MAGREB

MERCOSUR

PAISES

ANDINOS

SURESTE

ASIÁTICO

RESTO

EUROPA

CCG

NAFTA

UE

2011

2016

2011-2016

Millones €

Leyenda:

(16)

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Por subsectores

Total balanza comercial –

-7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 RESTO DEL MUNDO

MAGREB MERCOSUR Paises Andinos

Sureste Asiático

Resto Europa CCG NAFTA UE AGROQUÍMICOS FARMACIA FIBRAS JABONES, DETERGENTES… OTROS PINTURAS Q.BÁSICA

2016

Millones €

Leyenda:

(17)

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Por subsectores y zonas geográficas

Leyenda:

Balanza comercial – 2016

RESTO DEL MUNDO

MAGREB MERCOSUR PAISES ANDINOS SURESTE ASIÁTICO RESTO EUROPA CCG NAFTA UE TOTAL MUNDIAL

Productos químicos básicos -482,2 44,6 163,1 62,7 -77,8 -690,1 -538,8 -97,3 -1.623,9 -3.239,8

Gases industriales -0,3 -3,6 0,2 0,0 0,0 1,1 -3,5 -1,3 7,8 0,4

Colorantes y Pigmentos -58,0 21,7 22,7 -2,5 17,7 -5,3 9,0 -37,9 -99,7 -132,4

Otros productos básicos de química inorgánica -144,7 -11,1 71,0 10,6 9,0 -7,6 7,6 -55,4 -74,1 -194,5

Otros productos básicos de química orgánica -678,9 54,9 -54,5 15,2 -145,4 -597,6 -274,6 -24,2 -1.475,9 -3.181,1

Fertilizantes y compuestos nitrogenados -81,7 -213,1 8,3 11,3 1,0 -120,0 3,1 13,6 -52,4 -429,9

Plásticos en formas primarias 502,4 190,8 117,0 27,8 44,8 60,4 -281,8 13,3 147,6 822,3

Caucho sintético en forma primaria -21,0 5,1 -1,6 0,3 -4,9 -21,1 1,2 -5,4 -77,2 -124,6

Pesticidas y otros productos agroquímicos 38,1 53,9 28,3 10,8 10,9 8,1 3,4 -4,5 60,7 209,7 Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas 294,6 194,9 47,8 53,9 57,2 45,9 66,3 38,3 -78,0 721,0 Jabones, Detergentes y otros arts. de limpieza y

abrillantamiento; Perfumes y Cosméticos 409,8 197,5 205,4 41,9 61,5 221,8 158,0 200,6 -462,3 1.034,4

Jabones, Detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 94,6 110,6 21,3 8,1 3,2 30,2 23,5 12,9 27,0 331,4

Perfumes y Cosméticos 315,2 86,9 184,1 33,8 58,4 191,6 134,5 187,7 -489,2 703,0

Otros productos químicos 159,5 122,3 28,9 34,8 2,6 16,2 78,0 -105,7 -1.142,5 -806,0

Fabricación de explosivos 16,2 5,3 0,8 0,4 2,8 3,6 1,3 12,8 9,0 52,3

Fabricación de colas 4,6 8,0 4,8 3,6 -0,0 -0,1 0,6 -2,2 -119,2 -100,0

Fabricación de aceites esenciales 73,7 33,9 1,7 9,9 12,1 -7,1 51,7 24,7 -421,6 -221,0

Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 65,0 75,2 21,6 20,8 -12,3 19,8 24,4 -141,0 -610,8 -537,2 Fibras artificiales y sintéticas -188,3 10,9 1,7 0,0 -28,2 -0,6 -4,6 -2,8 -105,0 -316,9 Productos farmacéuticos 759,9 122,6 142,7 65,0 41,4 390,7 119,4 -1.792,5 -2.400,2 -2.551,0

Productos farmacéuticos de base -374,7 24,0 14,3 11,9 -6,0 -81,6 5,7 79,1 6,9 -320,2

Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos 1.134,6 98,6 128,4 53,1 47,4 472,3 113,7 -1.871,6 -2.407,1 -2.230,8

Balanza comercial (productos químicos + farmacéuticos) 991,4 746,7 617,9 269,1 67,5 -8,0 -118,3 -1.763,8 -5.751,1 -4.948,5 Millones de €

(18)

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Evolución de las exportaciones por zonas geográficas

59,3%

14,3%

7,7%

7,6%

3,6%

3,3%

1,7%

1,6%

0,9%

UE RESTO DEL MUNDO NAFTA RESTO EUROPA MAGREB MERCOSUR SURESTE ASIÁTICO CCG PAISES ANDINOS

62,5%

14,5%

7,3%

6,0%

3,3%

3,1%

1,4%

_1,3%

0,7%

UE RESTO DEL MUNDO NAFTA RESTO EUROPA MERCOSUR MAGREB CCG SURESTE ASIÁTICO PAISES ANDINOS

Total mundial

32.473 Millones €

2016

2011

Total mundial

28.414 Millones €

2016 vs 2011

Leyenda:

(19)

Objetivo: Impulsar la internacionalización del sector químico a través de un

“site” que propicie contactos, sirva de referencia para las empresas de

sectores cliente y solucione problemas.

• La web está acorde con los conceptos de diseño actuales, intuitiva,

adaptable a los distintos soportes electrónicos (móvil, …) y de fácil manejo

para el usuario

• Acceso y participación gratuita para todos los miembros de FEIQUE y sus

Asociaciones ( más de 1.000 empresas)

Proyecto

“ChemSpain. Chemicals from Spain”

(20)

La fórmula

“ChemSpain. Chemicals from Spain”

www.chemspain.org

(21)

El Proyecto

“ChemSpain. Chemicals from Spain”

• Desarrollo para adaptarse a múltiples idiomas

• Directorio de empresas y productos químicos único

• Secciones estáticas.

– Obstáculos al Comercio

– Suspensiones y contingentes Arancelarias

• Actividades (Eventos y formación): incluye gestión de eventos, notificaciones