El papel del gas natural en la confiabilidad del suministro de energía eléctrica XVIII Congreso Mercado de Energía Mayorista

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El papel del gas natural en la confiabilidad

del suministro de energía eléctrica

XVIII Congreso Mercado de Energía Mayorista Medellín, 2 de noviembre de 2012

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Índice

Características de los sistemas hidrotérmicos El Sistema Eléctrico Colombiano

El Sector Gas Electricidad/Gas

La competitividad del Gas Natural La influencia de la regulación

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Características de los Sistemas

hidrotérmicos

 Los sistemas con componente hidráulica relevante

requieren, además de la componente térmica de base, de respaldo térmico para las situaciones de escasez de aportes.

 El tamaño y características del respaldo óptimo

dependen de la componente hidráulica en el total del parque generador, de la capacidad de los embalses y de la probabilidad de escasez simultánea en las

distintas cuencas asociadas a la generación en el

sistema interconectado, y del costo de la energía no suministrada, entre otras.

 Cuando la frecuencia de los sucesos de escasez de

aportes es alta, se requiere mayor eficiencia del

respaldo térmico. Cuando se trata de sucesos de baja probabilidad, el respaldo óptimo tiende a ser de menor costo de inversión aunque también resulte menos

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Características de los Sistemas

hidrotérmicos

 La falta de adecuado respaldo térmico implica un manejo

más conservador del recurso hídrico, y mayores costos de operación aún en las épocas en que los aportes son

normales, además de aumentar el riesgo de racionamiento.

 Para definir el grado de confiabilidad del abastecimiento, es

importante que el costo de falla sea representativo de la realidad. Los costos a ser enfrentados parecen más

elevados cuando el suceso temido es inminente o está en curso.

 Pero la gama de decisiones que pueden ser adoptadas en

esos momentos es reducida y seguramente las medidas posibles se apartan del óptimo económico.

 También es importante reconocer a tiempo aquellas

situaciones que, aunque sumamente improbables, son inaceptables, y tomar las providencias regulatorias y

operativas que aseguran su exclusión (aún si las mismas no

afectan sensiblemente el costo total esperado de las

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Características de los Sistemas

hidrotérmicos

 El nivel de seguridad de abastecimiento con que opera

el sistema es parte esencial de la política energética, y como tal debe ser decidido por las autoridades

políticas del país.

 La traducción adecuada de esa definición a reglas

claras y herramientas técnicas de uso transparente es función de la regulación.

 Y su aplicación estricta es función del operador del

sistema y administrador del mercado.

 Aún cuando es claro que el desarrollo de un proceso

ordenado, con tiempo, y considerando todos los elementos de juicio sin la presión de la crisis es lo

ideal, ello no significa la renuncia a tomar medidas de urgencia, ante situaciones no previsibles o errores no detectados previamente, durante las crisis.

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El Sistema Eléctrico Colombiano

 El sistema colombiano ha tenido desde hace

muchos años una elevada componente de generación hidráulica.

 Un evento Niño de fuerte intensidad, acompañado

de una sequía importante, determinó la necesidad de efectuar racionamientos en el suministro de la demanda en el año 1992. De hecho, este episodio marcó el colapso del modelo del sector vigente en ese momento, un sector considerado ineficiente que consumía enormes recursos del Estado.

 Desde la reforma de 1994 el sistema, que sigue

teniendo una fuerte componente hidráulica, ha soportado dos eventos Niño intensos sin

racionamientos, en buena medida por el desarrollo de generación térmica a gas natural.

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El Sistema Eléctrico Colombiano

Hidro Gas Carbón Total 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 400 2400 4400 6400 8400 10400 12400 14400 MW

FUENTE: Elaboració propia con base en UPME y XM

CAPACIDAD INSTALADA (MW) POR FUENTE

Hidro Gas

Carbón Total

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El Sistema Eléctrico Colombiano

 El nivel de confiabilidad del sistema es decidido

en forma centralizada e implementado por subastas en las que compite generación de distintas tecnologías.

 La competitividad de esas tecnologías es

resultado no solo de las condiciones de mercado, sino también de la regulación de gas y

electricidad, especialmente de la asignación que esa regulación realiza de los costos y riesgos

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El Sector Gas Natural

A diferencia del Sector Eléctrico, que es un

sector ya maduro con una cobertura de servicio

casi universal, el Sector Gas Natural ha tenido

un desarrollo más reciente.

Aunque el sistema original es mucho más

antiguo, puede afirmarse que su crecimiento

sostenido se ha producido desde los años 90, a

raíz de programas gubernamentales de

masificación del uso de gas, destinados a

sustituir energéticos más costosos y aprovechar

las reservas disponibles.

Los planes de masificación han sido

notoriamente exitosos, logrando incorporar el

suministro de gas natural en varias regiones y

cerca de 6 millones de usuarios.

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El Sector Gas Natural

Mucho más que el sector eléctrico, el sector gas

presenta concentración en el upstream, con un

actor dominante.

El precio de gas está parcialmente regulado.

Una de las locomotoras para el desarrollo del

Sector Gas Natural ha sido la generación de

electricidad, que ha provisto anclas para

asegurar el retorno de las inversiones en

producción y transporte, a través de contratos

take or pay o deliver or pay.

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Electricidad-Gas Natural

 Esa evolución se ha dado en varios países; son los

volúmenes requeridos por la generación eléctrica los que habilitan la construcción de infraestructura de producción y transporte.

 Una vez desarrollada esta infraestructura, es posible

hacer llegar el gas a los otros sectores, cuyos consumos iniciales nunca justificarían la

construcción de la misma.

 Así, el sector eléctrico propendió al

aprovechamiento de las reservas nacionales de gas y el gas natural brindó al sector eléctrico un

combustible de precio competitivo, utilizable en turbinas de gas y especialmente en ciclos

combinados, de costo de inversión relativamente reducido y buen rendimiento.

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Electricidad-Gas Natural

 La electricidad y el gas natural han sido, por lo tanto,

competitivos pero también complementarios.

 Además de la competencia a nivel de usuarios, los

sectores están intrínsecamente vinculados por la

generación a gas, porque es posible transportar gas para generar próximo a la demanda eléctrica, o

transportar electricidad generada en ubicaciones

próximas a boca de pozo. De esta forma, el transporte de gas y electricidad naturalmente compiten.

 En principio, la decisión de inversión en uno u otro

surgiría del análisis económico de los costos y

beneficios de cada alternativa. Sin embargo, diferencias en la regulación de los sectores, y en particular la

asignación de diferentes costos y riesgos a agentes y consumidores en cada uno de ellos puede distorsionar la comparación.

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Electricidad-Gas Natural

 Esto de hecho ha sucedido en la regulación colombiana,

que tiene distintos criterios para la remuneración del transporte de electricidad y gas, provocando que:

 Las centrales térmicas se ubiquen preferentemente en boca de pozo.

 El transporte de gas para las centrales alejadas de los campos resulte poco flexible y caro.

 Las centrales de otras tecnologías compitan con ventajas aún cuando requieran de nueva

infraestructura porque el costo del transporte eléctrico está estampillado.

 La inversión en infraestructura de transporte de gas no haya tenido incentivos suficientes para responder a los momentos de máxima exigencia, que

corresponden a los de escasez de aportes

hidrológicos, como se mostró en el último episodio Niño 2009-2010.

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Electricidad-Gas Natural

 En efecto, la escasez de disponibilidad de agua que se

verificó en el último evento Niño (antes del presente), desnudó que las instalaciones de transporte de gas no tenían suficiente capacidad para cubrir los

requerimientos de la mayor demanda para la generación, junto con los de consumidores cuya demanda de hecho es firme.

 Como consecuencia de esa insuficiencia, se

implementaron racionamientos de gas y prioridades para el suministro, que garantizaran el abastecimiento de electricidad y se determinó la suspensión de

exportaciones cuando las mismas afectaran la seguridad del abastecimiento en Colombia.

 Simultáneamente, se endurecieron los criterios para

garantizar las obligaciones de energía firme, en particular requiriendo la demostración de la

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Electricidad-Gas Natural

 En esas condiciones y con la regulación vigente, las

últimas subastas han mostrado la preferencia por otras tecnologías para generación.

 En esa situación influyen varios factores:

 Vencimiento próximo de los contratos de compra de gas y transporte de las centrales existentes.  Riesgo de no contar con el combustible para

respaldar las obligaciones de energía firme o costo no competitivo de nuevos contratos take or pay.  Proyecciones de reservas probadas y probables que

ponen en duda la disponibilidad de gas para el

abastecimiento total de la demanda en el mediano plazo.

(Es importante señalar que hay opiniones que entienden que Colombia dispone de grandes reservas de gas y asignan la situación actual a la regulación del precio de gas y a las

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Electricidad-Gas Natural

 Ante esta situación, y con el objetivo básico de

asegurar el abastecimiento de gas natural a la demanda, autoridades y regulador han decidido promover la construcción de instalaciones de

regasificación que permitan la importación de Gas Natural Licuado.

 Además de permitir superar los requerimientos de

eventos Niño y dar seguridad de abastecimiento en el largo plazo, las instalaciones de regasificación proveerían confiabilidad ante fallas en la producción y el sistema de transporte de gas, que han

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La competitividad del gas natural

 En condiciones de neutralidad regulatoria, el papel

del gas natural en la generación de electricidad queda definido por:

 Los costos de inversión y rendimientos de las diferentes tecnologías de generación

 El costo relativo de los combustibles y la

infraestructura necesaria para disponer de los mismos

 Las inversiones ya hundidas en instalaciones existentes.

 Inversiones requeridas en infraestructura de transporte de gas y/o electricidad.

 A largo plazo, el precio del gas natural en Colombia

dependerá de la condición de excedentario o

deficitario del recurso y del papel asignado al mismo por la política energética del país.

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La competitividad del gas natural

 Aunque está evolucionando rápidamente en ese sentido,

el Gas Natural aún no es aún un commodity a nivel internacional.

 El costo de licuefacción, regasificación y transporte en

barcos especiales necesarios para habilitar el comercio internacional es todavía relativamente elevado.

 Así, si el país es excedentario y no se interviene el

precio de gas, su precio de mercado será el de paridad de exportación:

 Ppe= Precio GNL mercado importador – Ptransp -Plic

 Por el contrario, si es país es deficitario, el precio de gas

del mercado nacional será el de paridad de importación:  Ppi= Precio GNL mercado exportador +Ptransp

+Preg

 Las restricciones de transporte nacional pueden generar

la existencia de más de un mercado con precios distintos

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La competitividad del gas natural

 En principio, el gas natural tendría un precio más

competitivo si la producción nacional es excedentaria y es en esas condiciones que podría esperarse mayor

participación del mismo en la generación de electricidad.

 Con las hipótesis actuales de decrecimiento de las

reservas, y la regulación vigente, las proyecciones de la UPME muestran una participación estable o aún

decreciente del gas en la generación de electricidad, y una participación creciente de la hidroelectricidad y el carbón.

 No obstante, la decisión de construcción de

instalaciones de importación de GNL, dependiendo de la asignación de los riesgos y costos asociados, puede alterar la ecuación de los generadores.

 Claramente, la situación es distinta para la generación

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La influencia de la regulación

 La intervención de precios y las restricciones al

comercio internacional, que finalmente solo puede aplicarse a la producción nacional (Colombia es tomador de precios a nivel internacional),

distorsionaría la competitividad del gas natural.

 El precio regulado del gas se reflejaría en la demanda

y en la oferta, en la demanda porque el precio afecta la competencia con otros energéticos y en la oferta

porque el nivel de precios define la conveniencia de asumir el riesgo de exploración.

 Las decisiones de asignación de costos y riesgos de las

inversiones de regasificación y transporte también afectará las decisiones de inversión de los

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La influencia de la regulación

 Una vez realizadas (y hundidas) las inversiones en

infraestructura, el óptimo económico para las decisiones futuras también puede cambiar.

 Si el costo de las inversiones para regasificación y su

vinculación al sistema de transporte es parcialmente socializado por ser asignado a confiabilidad, parece razonable que el mismo criterio se aplique a las

inversiones asociadas al transporte de gas natural.

 Si las reservas son finalmente suficientes para

garantizar el abastecimiento, la confiabilidad puede lograrse con inversiones en producción, transporte y almacenamiento.

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Reflexiones finales

 Es indudable que el gas natural tendrá un papel

importante en la confiabilidad del sistema eléctrico por varios años. Actualmente la generación a gas

representa más del 20% de la capacidad instalada total y un 67% de la capacidad térmica. Y las instalaciones tienen aún un largo período de vida útil por delante.

 Colombia es un país rico en energéticos, con opciones

diversas, la selección de las nuevas inversiones de generación debería privilegiar el óptimo país y los incentivos regulatorios diseñarse con este objetivo.

 La regulación electricidad-gas y la asignación de

riesgos y costos tendrá influencia en las decisiones privadas, por lo que debería evitar distorsiones

artificiales en la evaluación.

 Está pendiente “descubrir” si un precio del gas natural

consistente con el precio internacional promueve el crecimiento de las reservas.

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Reflexiones finales

 La intervención regulatoria debe asegurar el nivel de

confiabilidad y seguridad de abastecimiento definido como necesario e internalizar las externalidades que afectan el sector, con el mínimo de distorsión de las condiciones de mercado. Parece claro que la seguridad de abastecimiento tiene hoy un gran valor para el país.

 La solución de distorsiones regulatorias previas con

más regulación que no considere las condiciones de mercado puede tener un costo elevado.

 No obstante, para aplicar soluciones de mercado es

importante vigilar la existencia de competencia y evitar abusos de posición dominante.

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Reflexiones finales

 Al respecto, la existencia de un cuasi – monopolio en la

producción nacional de gas natural vuelve difícil obtener precios de competencia, especialmente si ese gas resulta excedentario para cubrir la demanda interna.

 En efecto, en esas condiciones la producción nacional

disputaría el mercado interno con el GNL importado pero el precio será superior al que se obtendría si el mercado

nacional estuviera en competencia.

 De no adoptarse medidas para evitarlo, el productor nacional

puede segmentar mercado interno y externo: Para exportar, el precio deberá ser el que resulte competitivo a nivel

internacional, pero a la demanda interna puede cobrarle un precio superior al de exportación, apenas menor a la paridad

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