El mercado del vino en Suiza

El mercado

del vino

en Suiza

Noviembre 2016

EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA _{RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO}

1.1. RASGOS PRINCIPA 1.1. RASGOS PRINCIPA 1.1. RASGOS PRINCIPA

1.1. RASGOS PRINCIPALES DEL MERCADO SUIZLES DEL MERCADO SUIZLES DEL MERCADO SUIZLES DEL MERCADO SUIZOOOO

o PoblaciónPoblación de 8,2 millones de habitantes (24% extranjeros) con concentraciónPoblaciónPoblación concentraciónconcentración en zonas urba-concentración nas. Salvo Zúrich, con 1,3 millones de habitantes en el área metropolitana, no existen grandes ciudades.

o El sector del viEl sector del vino está prácticamente liberalizadoEl sector del viEl sector del vino está prácticamente liberalizadono está prácticamente liberalizado desde 2001: el contingente anual de 170 no está prácticamente liberalizado millones de litros no se agota.

o El arancelEl arancel es un obstáculo “moderado” (aprox. 0,63 euros/botella de 75cl. para los vinos tran-El arancelEl arancel quilos embotellados).

o La normativa sanitariaLa normativa sanitaria, vigente desde enero 2006, se aproxima a la de la UE. La normativa sanitariaLa normativa sanitaria

o 3 mercados diferenciados:3 mercados diferenciados: zona alemana, zona francesa y zona italiana. La zona alemana es 3 mercados diferenciados:3 mercados diferenciados: el mercado más importante para el vino español: 70% de la población, escasa producción pro-pia, ausencia de cultura francesa o italiana.

o Alta capacidad de consumoAlta capacidad de consumo, con una renta per cápita de 72.000 € y una demanda histórica Alta capacidad de consumoAlta capacidad de consumo como consumidor de vino que, si bien está en descenso, se situó en 2015 en 35,3 l./hab. 35,3 l./hab. 35,3 l./hab. 35,3 l./hab. (2015).

(2015).(2015). (2015).1111

o Mercado con un consumo de 282 millones de litros anualesMercado con un consumo de 282 millones de litros anuales. Mercado con un consumo de 282 millones de litros anualesMercado con un consumo de 282 millones de litros anuales

o 65 % del vino consumido65 % del vino consumido en Suiza es importado, fundamentalmente vino tinto(65% del vino 65 % del vino consumido65 % del vino consumido consumido). Los principales proveedores por orden de importancia son: Italia, Francia y Espa-ña.

o Precios medios de venta elevadosPrecios medios de venta elevados, pero en fuerte descenso en los últimos añosPrecios medios de venta elevadosPrecios medios de venta elevados fuerte descenso en los últimos añosfuerte descenso en los últimos años. fuerte descenso en los últimos años o Perfil consumidor. Perfil consumidor. “Smart shopper”: busca tanto ventajas en el precio como calidad. Perfil consumidor. Perfil consumidor.

o Mercado muy maduroMercado muy maduro: consumo en regresión, incremento de la demanda de vinos de calidad Mercado muy maduroMercado muy maduro y creciente competitividad en los precios.

o La distribucióndistribucióndistribucióndistribución se caracteriza esencialmente por::::

Gran concentración en las dos principales cadenas de supermercados, DENNER (grupo MIGROS) y COOP, que son a su vez los dos mayores importadores suizos de vinos (ab-sorben 40 % del contingente de importación anual). Su cuota de mercado en la distribu-ción detallista se estima cercana al 70%.

Debilitamiento y disminución del número de los grandes importadores-mayoristas tradicio-nales.

1 La Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, no publica rankings de consumo per capita, debido a la dificultad de obtener cifras comparativas homogéneas. Según el ranking que publica el “Californian Wine Institut”, Suiza se encuentra en el puesto nº 6 del ranking se-gún consumo per capita (excluidos países de menos de 90.000 hab.) de vino. A larga distancia, se encuentra Alemania (puesto 13), España (puesto 18) o GB (puesto 22).

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Proliferación, y consecuente atomización, de los pequeños actores.

Cambios en la cadena de valor. Los roles de la cadena de distribución clásica, importador-mayorista, detallista, C&C, gastronomía, están quedando desdibujados en su gran mayoría al asumir todos estos agentes de la cadena, funciones que no era propias en la distribu-ción clásica. Así, son pocos los importadores-mayoristas que no actúan también como minoristas. La gran distribución, disminuye su aprovisionamiento en los importadores – mayoristas e importa cada vez más de forma directa. Lo mismo ocurre con las tiendas es-pecializadas o restaurantes, que importan directamente una parte de su oferta.

Incursión de las cadenas alemanas ALDI y LIDL en el mercado suizo, pero con estrategias por completo ajenas a la “guerra de precios” del mercado alemán. La fuerte apuesta de las cadenas ALDI (entrada en el mercado 2005) y LIDL (entrada en el mercado 2009) por el mercado suizo ha sido un importante catalizador de la evolución en las estructuras de la distribución en Suiza que se está produciendo en los últimos años.

En las zonas rurales, la distribución de vinos está dominada por el grupo FENACO, con sus cadenas de supermercados. FENACO importa directamente a través de su empresa Caves Garnier (4% del contingente anual).

o Fuerte presión sobre márgenes y precios: Fuerte presión sobre márgenes y precios: el incremento de la transparencia de precios (ven-Fuerte presión sobre márgenes y precios: Fuerte presión sobre márgenes y precios: ta online), el creciente turismo de compras en países limítrofes, el crecimiento de cuota de los grandes grupos o la incursión de cadenas discounter alemanas, son algunas de las razones que motivan la creciente presión sobre márgenes y precios,

o El mercado suizo valora los vinos autóctonosvinos autóctonosvinos autóctonosvinos autóctonos, modernos, identificables con el terroirterroirterroirterroir y uvas uvas uvas uvas específicas

específicasespecíficas

específicas, con cierta crianzacierta crianzacierta crianzacierta crianza pero sin exceso de madera. La tendencia actual es hacia vinos más afrutados, con cuerpo y poco complicados.

1.2. SUIZA COMO DEST 1.2. SUIZA COMO DEST 1.2. SUIZA COMO DEST

1.2. SUIZA COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIINO DE LAS EXPORTACIINO DE LAS EXPORTACIINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLASONES ESPAÑOLASONES ESPAÑOLASONES ESPAÑOLAS

o A pesar del pequeño tamaño del mercado, Suiza Suiza Suiza Suiza es uno de los principales destinos de la eprincipales destinos de la eprincipales destinos de la ex-principales destinos de la ex-x- x-portación española de vino de calidad.

portación española de vino de calidad.portación española de vino de calidad. portación española de vino de calidad.

Suiza ocupó en 2015 el 4º puesto mundial en el ranking de países destinatarios de vino de 4º puesto mundial en el ranking de países destinatarios de vino de 4º puesto mundial en el ranking de países destinatarios de vino de 4º puesto mundial en el ranking de países destinatarios de vino de calidad,

calidad, calidad,

calidad, VCPRD (Vino de Calidad Producido en una Región Determinada). Con una cuota en valor del 6,3 % del total exportado (93 millones CHF2_{-), se sitúa, no obstante, a larga distancia}

de los principales destinos de exportación de vino de calidad español: Reino Unido (17,3 %), Alemania (14,6 %) y Estados Unidos (12,3 %) 3_.

o En relación con las exportaciones globales de vino (partida arancelaria 22.04), Suiza ocupó partida arancelaria 22.04), Suiza ocupó partida arancelaria 22.04), Suiza ocupó partida arancelaria 22.04), Suiza ocupó el 6º puesto de los países destinatarios

el 6º puesto de los países destinatariosel 6º puesto de los países destinatarios

el 6º puesto de los países destinatarios con 115 millones de EUR4 _{en 2015 (cuota: 4,3%).}

o El precio medio del litro de VCPRD exportado a Suiza esprecio medio del litro de VCPRD exportado a Suiza esprecio medio del litro de VCPRD exportado a Suiza esprecio medio del litro de VCPRD exportado a Suiza es junto con EEUU, junto con EEUU, junto con EEUU, el precio medio junto con EEUU, precio medio precio medio precio medio más alto pagado

más alto pagado más alto pagado

más alto pagado por los principales países destinatarios.

2 valor FOB a diferencia de las cifras suizas de importación (valor CIF) utilizadas en el resto de la nota 3 Agencia Tributaria Española, datos actualizados hasta noviembre

EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA _{RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO}

o Suiza es el mercado con mayor número de bodegas españolas representadas en el extmercado con mayor número de bodegas españolas representadas en el extmercado con mayor número de bodegas españolas representadas en el extmercado con mayor número de bodegas españolas representadas en el exte-e-e- e-rior

riorrior

rior tras EEUU. El 35% del total de empresas españolas exportadoras de vinos se dirigió a Suiza en 2015 (1.305 empresas), en el caso de EEUU fueron el 43% (1.585 empresas).

1.3. POSICIONAMIENTO 1.3. POSICIONAMIENTO 1.3. POSICIONAMIENTO

1.3. POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL EN DEL VINO ESPAÑOL EN DEL VINO ESPAÑOL EN SUIZADEL VINO ESPAÑOL EN SUIZASUIZASUIZA

o España ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en SuizaEspaña ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en SuizaEspaña ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en SuizaEspaña ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en Suiza por detrás de Francia e Italia, con 37 millones de litros en 2015 (cuota: 20%). En valor, España se sitúa tradicionalmente muy alejado de sus competidores, debido a que sus precios medios se encuentran, generalmente, por debajo de los de Italia y, especialmente de los precios medios franceses. En 2015 Suiza importó vino español por un valor de 136 millones de CHF (cuota 13%). El precio medio del vino español (pa 22.04) fue de 3,7 CHF/l. .5

o Posicionamiento por colores del vino español embotelladoPosicionamiento por colores del vino español embotelladoPosicionamiento por colores del vino español embotelladoPosicionamiento por colores del vino español embotellado6666_::::

Espumoso: Espumoso: Espumoso:

Espumoso: EspañaEspañaEspañaEspaña es, a larga distancia de sus competidores, el tercer país proveedortercer país proveedortercer país proveedor tercer país proveedor de espumosos en Suiza. En los últimos 6 años, las exportaciones españolas de esplas exportaciones españolas de esplas exportaciones españolas de espu-las exportaciones españolas de espu-u- u-mosos a Suiza no han tenido un comportamiento positivo

mosos a Suiza no han tenido un comportamiento positivo mosos a Suiza no han tenido un comportamiento positivo

mosos a Suiza no han tenido un comportamiento positivo, (----20% en volumen y un 20% en volumen y un 20% en volumen y un 20% en volumen y un ----28% en valor

28% en valor 28% en valor

28% en valor) a diferencia del resto del mercado que aumentó en un 15% el volumen de 15% el volumen de 15% el volumen de 15% el volumen de importación

importación importación

importación. 2015 fue también un mal año para las exportaciones españolas a Suiza con 2 millones de litros (cuota: 13%) por un valor de 11 millones de euros (cuota, 6%). El precio medio fue de 5,5 CHF/l. en 2015.

Embotellado t Embotellado t Embotellado t

Embotellado tinto:into:into:into: España es, desde 2004, el segundo proveedor en volumen, tras Italia y por delante de Francia. De forma estable, absorbe el 20% del volumen de importación. En 2015 introdujo 16 millones de litros (cuota: 20%). En valor, (107 millones de CHF y una cuota del 17%), se posiciona en el tercer lugar, alejado de sus competidores franceses e italianos.

En el periodo estudiado, 2010-2015, el tinto embotellado embotellado español ha dismi-nuido tanto en volumen (5%) como en valor (9%). En 2015, el precio medio fue de 7 CHF/l. (Italia 8 CHF/l. y Francia 12 CHF/l.)

Embotellado blanco: Embotellado blanco: Embotellado blanco:

Embotellado blanco: España se posicionó en 2015 en cuarta posición en el ranking (cuota volumen: 11%, 2 millones de litros/ cuota valor: 7%,8 millones de CHF), tras Italia, Francia y Alemania. Los últimos cinco años se han caracterizado por un importante incremento del volumen de vino blanco embotellado español introducido en Suiza (50%) que lamentable-mente no ha sido paralelo a la facturación (4%). Consecuentelamentable-mente, el precio medio de blanco embotellado español tuvo un precio medio de 4,5 CHF/l. en 2015 frente a los 5,8 CHF/l. de 2010.

1.4. TENDENCIAS 1.4. TENDENCIAS 1.4. TENDENCIAS 1.4. TENDENCIAS

o Demanda de vino suizo nacional: Demanda de vino suizo nacional: Demanda de vino suizo nacional: Demanda de vino suizo nacional:

Obedeciendo al criterio de compra prioritario del consumidor suizo en el sector de la alimentación y bebida, el criterio “swissness” o compra de productos producidos en Suiza, muchos mayoris-tas/minoristas han apostado en los últimos años fuertemente por esta procedencia como

5 El estudio estadístico del valor de las importaciones que se describe en esta nota se ha realizado desde la perspectiva del exportador es-pañol, esto es, en euros y no en la moneda local, CHF. Dada la fuerte revalorización del franco suizo (CHF) frente al EUR en los últimos años, los resultados de los precios de importación medidos en CHF arrojan unas cifras mucho menos optimistas que en euros; con carácter gene-ral el valor de los precios medios en francos suizos está disminuyendo.

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gia de expansión. No obstante, el techo de esta estrategia parece haber alcanzado su cenit en es-tos momenes-tos, ya que la producción nacional no es capaz o no quiere cubrir la demanda existen-te a precios competitivos. La devaluación del euro frenexisten-te al franco suizo y la existen-tendencia al alza de los precios de los productores suizos han acentuado por ello la estrategia internacional de la em-presa suiza en 2014.

o Demanda de vino extranjero:Demanda de vino extranjero:Demanda de vino extranjero:Demanda de vino extranjero:

Incremento en el vino blanco, que aumenta su calidad, espumosos y rosados. Continúa el descenso de los precios medios.

El peso de los vinos a granel sigue disminuyendo (peso actual dentro de la pa 22.04: 9% del valor total importado en 2014).

En tintos, se apuesta fuertemente por los valores italianos y españoles.

o Fuerte presión sobre márgenes y precios continuará,Fuerte presión sobre márgenes y precios continuará,Fuerte presión sobre márgenes y precios continuará,Fuerte presión sobre márgenes y precios continuará, así como el incremento del número de acciones promocionales en las cadenas de distribución.