MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
• La industria de materiales de construcción en Brasil, presionada por un bajo crecimiento y por la fuerte competencia externa, viene enfrentando dificultades para elevar su productividad (valor agregado por trabajador). Entre 2009 y 2012, el crecimiento de ese indicador fue solo de 0,1% al año en media. En 2012, hubo una queda de 2,7%.
• Las ventas del sector de material de construcción en Brasil presentaron un
crecimiento de 2,9% en el año de 2011, de acuerdo con la Associação Brasileira de Materiais de Construção (Abramat). Así, la facturación del sector llegó a R$108,5 billones, número que superó el record - R$ 107,1 billones en el año 2008.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
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EL MERCADO
Producción local
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EL MERCADO
Crecimiento de la producción local
• Según el estudio “Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos 2014”, el año 2013 fue marcado por relativa recuperación del sector industrial brasileño. Después de queda de 2,4% en el año anterior, la producción física de la industria de transformación avanzó 2,7%. Ese buen comportamiento fue impulsado, sobretodo, por bienes de capital, cuya producción creció más de 11%, revirtiendo por completo la retracción del año anterior. Al contrario de los años anteriores, los números de la industria de materiales fueron menos positivos que la media de la industria. Por segundo año consecutivo, hubo reducción en la tasa de crecimiento de la producción física sectorial que, en 2013, presentó alta de 1%.
Segmentos de la industria 2008-2010 2011 2012 2013
Industria de transformación 1,1% 0,3% -2,4% 2,7%
Bienes de consumo 1,8% -0,4% -0,8% 2,6%
Bienes de consumo durable 1,6% -2,0% -3,4% 4,4%
Bienes de consumo no durable 1,8% 0,1% 0,0% 1,9% Bienes de capital -0,1% 3,2% -11,2% 11,6% Bienes intermediarios 0,8% 0,3% -1,6% 0,5% Insumos tipicos de la construcción 2,4% 4,0% 1,4% 1,0%
Comparación del crecimiento del PIB Nacional con el PIB de la construcción civil.
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EL MERCADO
• Los años 2007 y 2010 fueron aquellos con mejor variación de crecimiento del PIB de la construcción civil debido al PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) y PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), que fueron programas que incrementaron la actividad de construcción civil en Brasil.
El PAC tiene un foco en
infraestructura y el PMCMV de vivienda.
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EL MERCADO
Consumo per cápita
• De acuerdo al Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) para 2012 se realizó un gasto medio de R$ 88 billones en materiales de construcción, 15% más que en el 2011.
• Es calculado que el valor medio de las ventas de un establecimiento comercial fue de R$ 538 y que las clases B y C serían las que más gastarían en el sector. • Las tablas abajo muestran como están divididas la participación de cada clase
en el sector, así como el potencial de consumo por región. Domicilio en áreas urbanas Previsión de gasto Potencial de consumo en el segmento Clase A 2,6% R$ 15,82 18,02% Clase B 24,45% R$ 37,69 42,93% Clase C 52,38% R$ 29,87 34,02% Clase D/E 20,58% R$ 4,41 20,58% Región Potencial de consumo en el segmento Consumo per cápita Sudeste 51,3% R$ 596,43 Sur 18,08% R$ 676,39 Nordeste 15,99% R$ 356,69 Centro-Oeste 9,16% R$ 630,39 Norte 5,47% R$ 401,15
Fuente: G1 (vehículo de noticias brasileño). Fuente: G1 (vehiculo de noticias brasileño
Classe A: Acima de R$9.745,00 Classe B: de R$7.475,00 a R$9.745,00 Classe C: de R$1.734 a R$7.475,00 Classe D: de R$1.085,00 a R$1.734,00 Classe E: de R$0,00 a de R$1.085,00 Fuente (Para las clases sociales): FGV
Cotización(12/02/15) – Fuente: UOL (http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/) Compra– U$ 1 = R$ 2,81 ; Venta – U$ 1 = R$ 2,82
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EL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
Ventas de la industria Ventas al por menor
Orden Estado R$ millones Orden Estado R$ millones
1 São Paulo 41.373 1 São Paulo 24.903
2 Minas Gerais 17.541 2 Minas Gerais 12.016
3 Santa Catarina 12.164 3 Rio de Janeiro 8.119
4 Paraná 11.173 4 Paraná 7.568
5 Rio Grande do Sul 9.631 5 Bahia 6.479
6 Rio de Janeiro 8.096 6 Rio Grande do Sul 5.803
7 Espírito Santo 5.394 7 Santa Catarina 5.736
8 Bahia 4.941 8 Goiás 5.242
9 Pernambuco 4.57 9 Pernambuco 4.81
10 Goiás 3.697 10 Pará 3.837
11 Ceará 3.614 11 Ceará 3.445
12 Pará 2.984 12 Mato Grosso 2.687
13 Mato Grosso 2.206 13 Maranhão 2.586
Fuente: FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.
Observación: Ventas en R$ corrientes. No incluye la industria de maquinas y equipamientos para construcción.
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EL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
Ventas de la industria Ventas del al por menor
Orden Estado R$ millones Orden Estado R$ millones
14 Maranhão 1.852 14 Espírito Santo 2.257
15 Rio Grande do Norte 1.603 15 Paraíba 1.992
16 Paraíba 1.573 16 Distrito Federal 1.918
17 Amazonas 1.553 17 Amazonas 1.716
18 Sergipe 1.289 18 Mato Grosso do Sul 1.701
19 Mato Grosso do Sul 1.208 19 Rio Grande do Norte 1.688
20 Piauí 1.056 20 Rondônia 1.367
21 Rondônia 937 21 Alagoas 1.337
22 Distrito Federal 819 22 Piauí 1.287
23 Tocantins 692 23 Sergipe 978
24 Alagoas 529 24 Tocantins 870
25 Acre 326 25 Amapá 417
26 Amapá 133 26 Acre 319
27 Roraima 111 27 Roraima 202
Fuente: FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.
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EL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
• Según la “Pesquisa Anual da Indústria da Construção” de 2012 de IBGE, la región Sudeste es la que tiene mayor participación tanto por la variable personal ocupado, como por el valor de las incorporaciones, obras y servicios de la construcción: 55,0% y 63,3% respectivamente. La tabla abajo muestra dados de la construcción por segmento de región.
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EL MERCADO
Consumo de materiales de construcción
• El consumo de materiales de construcción de la industria de construcción es
presentado con datos de la “Pesquisa Anual da Indústria da Construção” de
2012 de IBGE. El consumo de materiales de construcción tiene un participación porcentual relevante en los gastos y costos de la industria. Entre 2011-2012, la media porcentual fue de 25,1. Esa información es relevante porque representa oportunidad comerciales en la venta de materiales de construcción.
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EL MERCADO
Consumo de materiales de construcción
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EL MERCADO
Formas de consumo de los materiales de construcción
• Por la Pesquisa Anual da Indústria da
Construção” de 2012 de IBGE, fueron encontradas tres maneras principales
de consumo de los materiales de
construcción en Brasil:
• Construcción de edificios
• Obras de infraestructura; y,
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EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
• Dado que los motivos de compra de materiales de construcción en Brasil es destino para la construcción de edificios, obras de infraestructura y servicios especializados, en general, los consumidores en Brasil pueden ser:
• Familias • Condominios • Empresas industriales • Shopping centers • Gobierno • Empresas de construcción.
• Según el estudio “Análise Setorial – Materiais de Construção”de 2012, en cuanto a los segmentos de consumo de materiales de construcción, Abramat (Asociación Brasileña de la Industria de Materieales de Construcción) apunta que el mercado brasileño, la mayor parte es hecha por familia, que responden por 49% de las ventas, en segundo lugar están las constructoras, con 35%, y como último, esta la industria con 16%.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Novedades de comercialización
• En Brasil, está muy clara la necesidad de hacer inversiones en infraestructura para que se tenga un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Con esa idea, el gobierno está haciendo programas para incrementar las obras de construcción civil, como el PAC y PMCMV. En los próximos años, está previsto una inversión de R$ 1,0 trillones en infraestructura en 2022, o sea, es claro la necesidad de insumo de materiales de construcción en Brasil hasta 2022.
Traducción del grafico
- Investimentos = Inversiones
- Taxa de investimento e taxa de
poupança bruta – Tasa de inversión y la tasa de ahorro bruto
- Taxa de poupança bruta - Tasa de ahorro bruto
- Taxa de investimento – Tasa de
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COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de materiales de construcción desde el mundo
• Entre 2011 y 2012, a pesar de la mejora en la competitividad de los productos brasileños, por la desvalorización del real frente al dólar, las importaciones volvieran a subir, pasando de US$ 4,56 billones a US$ 4,75 billones, el equivalente a una alta de 4,2% (eso puede ser verificado en el grafico 3.3).
Traducción del gráfico
- Importaciones brasileñas de materiales de construcción – valor FOB – 2005-2012
- Entre 2011 y 2012, la tasa de
crecimiento de las importaciones
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COMERCIO EXTERIOR
Importaciones por producto
Fuente: Estudio “Importaciones y competitividad en la industria brasileña de materiales de construcción – FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.
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COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones brasileñas de materiales de construcción
Exportaciones brasileñas de materiales de construcción - 2005-2012 - US$ - FOB
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fabricación de productos de madera, corcho y material
trenzado, excepto muebles 411.655.342 478.469.250 611.902.171 466.624.412 267.336.045 262.341.924 255.954.266 252.615.935 Fabricación de cimiento 43.097.630 51.928.396 85.796.398 59.775.605 20.748.814 10.132.690 11.538.823 9.220.801 Fabricación de artefactos de
hormigón, cimiento, amianto,
yeso y materiales similares 6.540.325 15.674.371 24.918.771 34.686.351 43.875.788 34.307.066 19.269.104 17.799.082 Fabricación de materiales
cerámicos (1) 582.009 670 614.043.054 572.923.367 465.876.061 314.487.802 334.259.450 363.548.588 328.845.848 Producción de tubos de acero,
con exclusión de tubos sin
soldadura (2) 66 208 579 77.228.640 94.822.846 152.096.357 338.250.777 451.587.974 395.874.595 454.784.038 Fabricación de cuchillería, herramientas y cerrajería 25 721 905 31.029.697 43.810.187 47.739.581 42.168.765 50.376.457 56.581.793 52.672.507 Fabricación de motores, bombas, compresores y equipos de transmisión (3) 73 925 083 137.638.465 100.884.771 150.980.927 236.737.413 191.912.846 264.244.522 190.753.381 Total 2 901 711 252 3.516.310.512 3.934.082.603 3.729.569.476 2.994.852.406 3.208.772.147 3.457.636.980 3.590.823.397
(1) Incluye ladrillos, tejas y productos sanitarios; (2) Tubos de acero sin soldadura; (3) Incluye cables eléctricos para uso en la construcción
Fuente: Estudio “Importaciones y competitividad en la industria brasileña de materiales de construcción – FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.
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COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de materiales de construcción a Brasil
Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
IMPORTACIÓN BRASILEÑA ECUADOR
SECCIONES Y CAPÍTULOS DE LA NCM RELATIVOS A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
ENE - 2015 2015 (ENE/ENE) 2014 (ENE/ENE) Var. rel US$ %
Descripción Valor (US$ FOB) Valor (US$ FOB) 2015/2014 (ENE-ENE)
TOTAL GENERAL 9.071.072 12.615.009 -28,09
VII - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS 209.951 255.320 -17,77
39 - Plástico y sus manufacturas.
209.951 247.212 -15,07
40 - Caucho y sus manufacturas
- 8.108 -100,00
IX - MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS DE CORCHO;
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 704.014 1.247.765
-43,58
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
704.014 1.247.765 -43,58
45 - Corcho y sus manufacturas
- -
--XIII - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO) , MICA O MATERIAS ANALOGAS;
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
- -
--68 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.
- -
--69 - Productos cerámicos
- -
--70 - Vidrio y sus manufacturas
--INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de materiales de construcción a Brasil
Fu e n te : M in is te ri o d o Des e n v o lv im e n to , In d ú s tri a e Com é rc io Ex te ri o r ENE - 2015 2015 (ENE/ENE) 2014 (ENE/ENE) Var. rel US$ % Descripción Valor (US$ FOB) Valor (US$ FOB) 2015/2014 (ENE-ENE)
TOTAL GENERAL 9.071.072 12.615.009 -28,09 XV - METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS
METALES 897.215 1.171.459 -23,41
72 - Fundición, hierro y acero
- -
--73 - Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
2.884 5.343 -46,02
74 - Cobre y manufacturas de cobre.
- -
--75 - Níquel y sus manufacturas
- -
--76 - Aluminio y sus manufacturas
- 791.443 -100,00
78 - Plomo y sus manufacturas
894.331 274.611 225,67 79 - Cinc y sus manufacturas
- 65.763 -100,00
80 - Estaño y sus manufacturas.
- -
--81 - Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias.
- -
--82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa,
de metales comunes; partes de estos artículos, de metal común. - 2.350 -100,00 83 - Manufacturas diversas de metal común
- 31.949 -100,00
XVI - MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS
PARTES 56.115 260.513 -78,46
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 8.316 6.619 25,64 85 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 47.799 253.894 -81,17 OBS: "--" Cuando VAR% mayor que 999,99
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción
• Según el estudio “Análise Setorial – Materiais de Construção”de 2012, en una encuesta hecha con Ibope y Anamaco con 1.409 empresas, buena parte del comercio de materiales de construcción en Brasil es dominada por players ancianos, con negocios de más de 20 años. Solo 13% de las empresas tenían menos de seis años de actividad.
Traducción del gráfico - Edades de las empresas
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción
• En relación al tamaño de las tiendas, pequeños y medios comerciantes de materiales de construcción actúan, en su mayoría, con tiendas de hasta 300 metros cuadrados (60%). Otros 20% tienen tiendas con tamaños variando de 300 a 700 m2. Ya 57% de las tiendas de los grandes al por menor tienen más de 1000m2. El gráfico abajo muestra eso.
Traducción del gráfico
Perfil das lojas quanto ao tamanho -Perfil de las tiendas en relación a tamaño
- Pequenos e médios – pequeños y medios
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción
• De acuerdo con la encuesta de Anamaco de 2014, las mayores tasas de crecimiento de tiendas de materiales de construcción en 2012 están en el Norte, seguido del Centro-Oeste y Nordeste, como muestra el gráfico abajo.
Traducción del gráfico
- Variación del numero de tiendas – 2012 sobre 2011
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
• Valor Económico – Diciembre, 2014: La venta de materiales de construcción cae
en 5% en 2014.
http://www.valor.com.br/brasil/3803446/queda-da-venda-de-materiais-de-construcao-pode-chegar-5-em-2014
• SINCOMAVI – Enero, 2015: Estudio hecho por el Departamento Económico de
SINCOMAVI, con base en el Índice Nacional de Construcción Civil
(INCC)/Sinapi, calculado por el IBGE/Caixa, muestra que los precios de los materiales de construcción avanzarán 0,49% en el último mes de diciembre en Brasil y, con eso, acumulan alta de 4,9% en 2014. Ya el INCC total, compuesto también por el costo de la mano de obra, llegó a 0,65% en el último mes del año y 6,2% en los últimos 12 meses. Mientras en Brasil, el costo de los materiales de construcción por metro cuadrado de obra quedó el año con una media de R$ 497,37 (54,4% del costo total), en el Estado de São Paulo la cifra quedó en R$ 363,50 (37,1% del costo total), con queda de 0,37% en diciembre y crecimiento
acumulado menor que la media nacional, 4,27%.
http://www.sincomavi.org.br/feed_rss/inflacao-dos-materiais-de-construcao-acumula-49-em-2014/
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
Variación de los precios de los materiales de construcción – São Paulo
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de materiales de construcción y su participación en el mercado
Posición Reventa Estado(s) Facturación (millones)
1 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem AS SP, RS, MG, RJ, DF, PR, GO R$ 18.100
2 C&C Casa e Constr LTDA SP, RJ, ES Nda*
3 Saint-Gobin Distribuição Brasil LTDA SP, PR, MG R$ 6.400
4 Construdecor AS SP R$ 840
5 Cassol Mat. Constr. LTDA SC, PR, RS nda
Fuente: 13 Ranking Nacional de Tiendas de Materiales de Construcción– Anamaco; * nda– no divulgado
