Proyecto
“PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN
ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
TURÍSTICA”
2014-2017
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 5
1.1. TIPO DE SOLICITUD DEL DICTAMEN 5
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 5
1.3. ENTIDAD EJECUTORA 5
1.4. ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 5
1.5. MINISTERIO COORDINADOR 5
1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 5
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 5
1.8. MONTO 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 6
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1.1. ANÁLISIS MACRO 6
a. Contexto económico 7
b. Contexto legal y político 8
c. Inversiones en el Sector Turístico 9
2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 11
2.2.1. ESCASAS FACILIDADES PARA LA CREACIÓN DE NEGOCIOS 12
2.2.2. ESCASOS VÍNCULOS DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES CON EL SECTOR PRIVADO 13
2.2.3. AUSENCIA DE UNA CARTERA DE PROYECTOS ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN 13
2.2.4. BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL ECUADOR A NIVEL REGIONAL 14
2.2.5. DEBILIDAD DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE INVERSIONES 15
2.2.6. ALTO RIESGO PAÍS DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN 16
2.2.7. DEFICIENTE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN, ASÍ
COMO DEL MARCO LEGAL APLICABLE Y DE LAS GARANTÍAS JURÍDICAS A LA INVERSIÓN 20
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 20
2.3.1. INDICADOR LÍNEA BASE 20
2.4. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 22
2.4.1. DEMANDA DE REFERENCIA: 22
2.4.2. DEMANDA DE POTENCIAL: 23
2.4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EFECTIVA 29
2.4.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 33
2.4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 34
2.4.4. BASE DE LA ACTUAL POLÍTICA DE ATRACCIÓN Y FOMENTO DE INVERSIONES 35
2.4.5. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA – DEMANDA) 37
2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 37
2.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL 38
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 44
3.2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR ALINEADA AL
INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 44
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 45
4.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 45
4.1.1. OBJETIVO GENERAL 45
4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 45
4.2. INDICADORES DE RESULTADOS 45
4.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 47
4.3.1. ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PROPÓSITO 50
5. ANALISIS INTEGRAL 51
5.1. VIABILIDAD TÉCNICA 51
5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 52
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 53
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 56
5.3. VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 56
5.3.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, Y BENEFICIOS 56
5.3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
INGRESOS Y BENEFICIOS. 58
5.3.3. FLUJOS ECONÓMICOS 62
5.3.4. INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR,VAN) 62
5.3.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 63
5.4. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 63
5.4.1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 63
6. PRESUPUESTO 66
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 68
7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA 68
7.1.1. MODELOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO 69
7.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 74
7.2.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES 74
7.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 75
7.4. DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL 77
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 81
8.1. MONITOREO DE LA EJECUCIÓN 81
8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 81
1.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de solicitud del dictamen
Solicitud de actualización de la priorización
1.2. Nombre del proyecto
a) Cup: 165100000.0000.376631
b) “Programa para la selección estratégica de áreas para la atracción de inversión turística”
1.3. Entidad ejecutora
Ministerio de Turismo del Ecuador
1.4. Entidad operativa desconcentrada
Ministerio de Turismo
Subsecretaría de Fomento e Inversiones
Dirección de Inversión Turística y Dirección de Fomento
1.5. Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad MCPEC
1.6. Sector y tipo de proyecto
Cuadro 1
Sector y tipo de proyecto
Macro Sector Sector Código Subsector
Fomento a la producción Fomento a la producción C1605 Turismo Tipología de intervención
COD Tipología Actividades relacionadas
T04
Estudios Análisis, diagnóstico,
investigación
1.7. Plazo de ejecución
El proyecto se ejecutará en 47 meses, durante el período comprendido entre febrero 2014 y diciembre 2017.
1.8. Monto
El monto total del proyecto es de USD 5.670.583, cuya fuente de financiamiento proviene de recursos fiscales y se divide anualmente como se detalla a continuación:
Cuadro 2
Monto de Inversión del proyecto
Año Monto US$
2014 US$ 204.638
2015 US$ 1.505.945
2016 US$ 2.820.000
2017 US$ 1.140.000
Total inversión US$ 5.670.583
Elaboración: Subsecretaría de Fomento e Inversiones
2.
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 2.1.1. Análisis Macro
El Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroccidental de Sud América y su territorio alcanza los 283.561 km.². El país está dividido en cuatro regiones geográficas: Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos, y de acuerdo con su división política administrativa el país cuenta actualmente con 24 Provincias.
Según el censo de población y vivienda realizado en al año 2010 la población del Ecuador asciende a 14´306.876 habitantes.
Desde el punto de vista demográfico uno de los aspectos más representativos, es la concentración de la población en los principales centros urbanos de Quito y Guayaquil, situación que redunda en una concentración en las provincias de Pichincha y Guayas. Las provincias con mayor población son: Guayas con 3.5 millones, Pichincha con 2.5 millones, Manabí con 1.3 millones, y Azuay con más de 700 mil habitantes. Estas 4 provincias en conjunto abarcan el 57,26% del total de la población y las provincias de Guayas y Pichincha en conjunto representan el 42,94% del total de la población ecuatoriana; evidenciándose de esta forma la concentración demográfica en el territorio de estas provincias. El carácter transversal y multiplicador del turismo lo convierte, sin duda, en un elemento fundamental de la estrategia nacional para el desarrollo del País; al generar inversión y propiciar el surgimiento de nuevas fuentes de empleos, contribuyendo así al crecimiento del PIB y a la elevación del nivel de vida. En correspondencia con lo anterior, el Gobierno Nacional ha calificado la actividad
turística como un “Sector Priorizado” de la economía, implementándose diversas políticas públicas con el objetivo de fomentar su crecimiento.
En este sentido, el gobierno Nacional ha implementado diversas acciones encaminadas a potenciar el sector turístico, enfocándose con carácter prioritario en el fomento y atracción de las inversiones.
a. Contexto económico
La economía del Ecuador ha experimentado un continuo crecimiento durante los últimos años. A partir de 2007 se produjo un cambio radical en la política económica, eliminándose definitivamente la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) e integrando al país en nuevos esquemas de cooperación e integración económica regional. Según el Banco Central del Ecuador “el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sufrido una tendencia positiva permanente desde el 2005. En conjunto, el promedio del crecimiento anual entre 2005 y 2011 ha sido del 3.6%”. Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011).
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
(http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro032012.p df)
El FMI prevé un crecimiento anual de entre el 2.3% y el 3.2% desde 2012 hasta 2016, lo que confirma la tendencia positiva de crecimiento.
El PIB per cápita del Ecuador se ha incrementado en un porcentaje del 2,1% anual entre los años 2005 y 2011, desde los 1.587 USD por persona hasta los 1.759USD por persona en precios constantes del año 2000.
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
(http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro032012.pdf) El gobierno actual ha concentrado importantes esfuerzos para trabajar en la búsqueda y generación de nuevos esquemas económicos que permitan diversificar la matriz energética y productiva del país, a fin de generar los recursos necesarios que posibiliten el incremento del gasto social, y la inversión en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc.
Cuadro 3
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS POR ZONAS DE PLANIFICACIÓN. Participación porcentual
Zonas de Planificación
Valor Agregado Bruto Provincial No Petrolero 1./ Número de Establecimientos Económicos 2./ Personal ocupado 2./ Población 3./ Zona1 8.46 7.52 5.87 8.82 Zona2 33.10 23.36 29.50 19.66 Zona3 10.09 10.91 8.49 10.09 Zona4 7.24 9.40 8.86 11.96 Zona5 29.85 29.57 31.48 33.71 Zona6 7.40 9.74 8.50 7.51 Zona7 6.52 9.18 7.01 7.87 Zona8 0.55 0.26 0.26 0.16
1./ Banco Central del Ecuador. Cuentas Nacionales Provinciales. Cifras a 2007. 2./ INEC. Censo Económico 2010.
3./ INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.
b. Contexto legal y político
Desde el 2006 el Ecuador goza de gran estabilidad política tras varios años de inestabilidad (desde 1996 ningún mandatario cumplió los 4 años de gestión). En la actualidad, el gobierno nacional con abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, trabaja en la implementación de su agenda política, apoyada en la promulgación de
varias normas legales, que constituyen el sustento de las estrategias previamente definidas.
Existe un importante compromiso del actual Gobierno en el desarrollo del turismo como un eje para la dinamización económica en el país. Esto se evidencia en el hecho de que por primera vez el Ministerio de Turismo es considerado parte de las carteras de Estado del sector productivo. Estas decisiones estratégicas se han concretado en importantes asignaciones de recursos al ministerio del ramo, quien tiene la responsabilidad del desarrollo de los diferentes destinos y productos turísticos en el país.
En la actualidad distintas instituciones públicas a nivel del gobierno central, se encuentran desarrollando acciones conjuntas orientadas al fomento del sector turístico, entre ellas podemos destacar:
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de Industrias y Productividad
- Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
- Secretaría Nacional del Migrante
El compromiso del Gobierno Nacional en pos del fomento del sector turístico, puede evidenciarse además, en la inclusión prioritaria de los temas turísticos en los mecanismos y herramientas de planificación nacional y de inversiones:
- Plan Nacional del Buen Vivir
- Código orgánico de la producción
- Banca pública
c. Inversiones en el Sector Turístico
El país requiere desarrollar mecanismos y programas que fomenten la inversión en el sector, posibilitando así la diversificación de la oferta turística y la consolidación de los destinos.
La inversión extranjera en el sector turístico se ha vista afectada como consecuencia de la gran contracción que ha experimentado en los últimos años, de manera global, los montos de inversión extranjera directa en el Ecuador.
En relación a la atracción de inversiones externas se requiere trabajar en la estructuración de una política a largo plazo, que estimule la presencia de cadenas hoteleras internacionales o grupos de gestión e inversionistas que asuman al Ecuador como un destino propicio para las inversiones.
Página 11 de 83
Con independencia de los elementos referidos anteriormente se han podido identificar una serie de inconvenientes y dificultades que impiden que las políticas y acciones de atracción de inversiones en el sector desarrollados por el gobierno nacional, obtengan los resultados esperados.
A partir de mayo del 2012, se iniciaron acciones enfocadas a la atracción de inversión al sector turístico nacional, sin que se implementara una política sectorial plenamente estructurada.
En este sentido se han detectado diferentes obstáculos y problemáticas que han impedido el incremento de la inversión extrajera en el sector. A continuación un detalle de los mismos:
2.2.1. Escasas facilidades para la creación de negocios
El nivel de facilidades para abrir una empresa es uno de los diez parámetros que mide el informe Doing Business, que la Corporación Financiera Internacional desde hace una década, con el objeto de situar, desde el punto de vista empresarial, a los diferentes países.
Además de las facilidades para abrir una empresa, el Doing Business analiza otros apartados, en los cuales el Ecuador está ubicado en los siguientes puestos: “104 en el manejo de permiso de construcción, 146 en obtención de electricidad, 101 en registro de propiedad, 83 en obtención de crédito, 139 en protección de las inversiones”.
Además, está en el casillero 84 en el pago de impuestos, 128 en comercio transfronterizo, 99 en el cumplimiento de contratos y 137 en la resolución de insolvencias.
La suma de todas estas variables sitúa al Ecuador en la posición 139 en las facilidades que se ofrecen para hacer negocios en el informe del 2013, es decir, ha caído 9 puestos con relación al 2012, cuando ocupaba el lugar 130. (Informe Doing Business, 2013)
Todo lo anterior entorpece el establecimiento de empresas extranjeras en el País impidiendo así el crecimiento de la inversión en los distintos sectores.
2.2.2. Escasos vínculos de las autoridades sectoriales con el sector privado
El Ministerio de Turismo deberá desarrollar y profundizar las relaciones con el sector turístico privado teniendo en cuenta que estos representan una referencia indispensable para medir las necesidades, capacidades y problemáticas del sector.
La continuidad y el fortalecimiento de un programa de apoyo al emprendimiento turístico que incluya asesoría integral, así como el establecimiento de una política sectorial de atracción y fomento de inversiones, debidamente estructurada, contribuirá notablemente al desarrollo y mejora de la oferta de servicios turísticos a nivel nacional.
2.2.3. Ausencia de una cartera de proyectos atractiva para la inversión
Hasta la fecha, la metodología utilizada para la identificación e incorporación de proyectos de inversión a la cartera ministerial, ha sido fundamentalmente mediante convocatorias públicas y contactos con el sector privado. Por lo general, se han levantado proyectos poco atractivos para los inversionistas, ya sea por las limitadas perspectivas del proyecto o por condicionantes en cuanto a su gestión.
Lo anterior ha conspirado contra la conformación de un portafolio de proyectos que realmente estimule la captación de capital de inversión.
Posición
(de 139) Escala (1-7)
Índice 2011 87 3.8
Índice 2009 96 3.6
Marco Regulatorio Viajes y Turismo 93 4.2
Normas y regulaciones 124 3.6 Entorno sostenible 75 4.5 Protección y seguridad 90 4.4 Salud e higiene 82 4.3 Priorización de viajes y turismo 82 4.4
Entorno empresarial e infraestructura T&T 93 3.3
Infraestructuras transporte aéreo 76 2.8 Infraestructura transporte terrestre 118 2.8 Infraestructura turística 86 2.9 Infraestructura ICT 86 2.8 Competitividad de precios en la industria de viajes y turismo 36 5.0
Recursos humanos, culturales y naturales 64 3.9
Recursos humanos
• Educación y formación
• disponibilidad de mano de obra cualificada
102 84 117 4.5 4.4 4.6 Afinidad en Viajes y Turismo 109 4.3 Recursos naturales 25 4.5 Recursos culturales 73 2.2
Índice competitividad en Viajes y Turismo
0 1 2 3 4 5 6 7
En este sentido, además de las capacidades naturales del País y el establecimiento de una política pública de incentivos a la inversión, se requiere necesariamente del levantamiento e identificación de áreas y proyectos con potencial turístico que resulten lo suficientemente atractivas para la inversión.
2.2.4. Bajo nivel de competitividad turística del Ecuador a nivel regional
Según el análisis que efectúe el Foro Económico Mundial el nivel de la competitividad en el sector turístico ecuatoriano se encuentra “en la posición 81 del total de 139 países analizados; lo cual arroja que el país es relativamente más competitivo a nivel turístico que a nivel del total de su economía, tal y como puede observarse en la tabla de la página siguiente” (Foro Económico Mundial, 2013)
No obstante lo anterior la competitividad sistémica del país es mejorable a todos los niveles y a nivel de inversiones, es especialmente preocupante la situación con respecto a los demás países de la región a excepción de Bolivia y Venezuela.
Cuadro 4
Índice de competitividad turística caso Ecuador
Fuente: Foro Económico Mundial (2013)
En términos de un análisis de tipo comparativo con los países del área en cuanto a captación de inversión en el sector turístico, cabe destacar que en base a la puntuación obtenida en el Índice de Competitividad turística del Foro Económico Mundial, el Ecuador es el país que se encuentra en una peor posición.
País Posición Escala (1-7) Suiza 1 5.68 Alemania 2 5.50 Francia 3 5.41 Austria 4 5.41 Suecia 5 5.34 Estados Unidos 6 5.30 Reino Unido 7 5.30 España 8 5.29 Canadá 9 5.29 Singapur 10 5.23
Sobre 139 países evaluados
Fuente: World Economic Forum, Reporte de Competitividad Turística 2011
País Posición LATAM Ranking Mundial Escala (1-7) México 1 43 Costa Rica 2 44 Brasil 3 52 Panamá 4 56 Chile 5 57 Uruguay 6 58 Argentina 7 60 Perú 8 69 Rep. Dominicana 9 72 Colombia 10 77 Guatemala 11 86 Ecuador 12 87 Honduras 13 88 El Salvador 14 96 Nicaragua 15 100 Venezuela 16 106 Bolivia 17 117 Paraguay 18 123 3,26 3,35 3,46 3,56 3,68 3,79 3,79 3,82 3,94 3,99 4,04 4,2 4,24 4,27 4,3 4,36 4,43 4,43 0 1 2 3 4 5
México, Costa Rica y Brasil, 3 países dentro del set competitivo definido u objeto de análisis como mejor práctica en captación de inversiones, encabezan el ranking de competitividad turística en Latinoamérica. El Perú, se encuentra en una posición más próxima en el ranking al Ecuador pero ofrece sin embargo un mayor nivel de competitividad turística al día de hoy.
Cuadro 5
Primeras posiciones en el mundo y ranking en LATAM en términos de competitividad
Se puede observar por lo tanto una correlación de la competitividad turística con la facilidad para la captación de inversiones. Una mayor competitividad a nivel de entorno legal y económico, a nivel de infraestructura y a nivel de recursos humanos y naturales disponibles; tiene un fuerte impacto en la capacidad de un país de captar inversión. Todo ello demuestra que la disposición de elementos icónicos a nivel natural y cultural es una condición necesaria pero no suficiente para la captación de inversión.
2.2.5. Debilidad de la política sectorial de inversiones
No existe una política sectorial de inversiones debidamente estructurada, que establezca los parámetros básicos a partir de los cuales se orientarán las acciones de promoción y atracciones de inversión al sector.
De no contarse con lineamientos suficientemente claros, las acciones de atracción de inversiones no podrán estructurarse sobre una base sólida y estructurada provocando la dispersión de las acciones e imposibilitando el logro de los objetivos.
2.2.6. Alto riesgo país del Ecuador como destino de Inversión
En la actualidad existe una mala percepción del Ecuador para las inversiones, lo cual está sustentado en la baja calificación concedida por las agencias crediticias internacionales. Independientemente de la ligera mejora operada en las calificaciones otorgadas en los años recientes, la evaluación actual envía aún un mensaje negativo a los inversionistas, pues el riesgo país de Ecuador 620.00 (Banco Central del Ecuador, 2013) continúa en niveles aún poco atractivos para los inversionistas.
Cuadro 6
Índices de relevancia para los inversionistas Posición global Posición América País Puntuación 9 1 Canadá 84 15 2 Barbados 76 19 3 Estados Unidos 73 20 4 Chile 72 20 4 Uruguay 72 22 6 Bahamas 71 22 6 Santa Lucía 71 33 8 Puerto Rico 63
36 9 San Vicente y las Granadinas 62
41 10 Dominicana 58 48 11 Costa Rica 54 58 12 Cuba 58 69 13 Brasil 43 80 14 Trinidad y Tobago 39 83 15 El Salvador 38 83 15 Jamaica 38 83 15 Panamá 38 83 15 Perú 38 88 19 Surinam 37 94 20 Colombia 36 102 21 Argentina 35 105 22 Bolivia 34 105 22 México 34 113 24 Guatemala 33 118 25 República Dominicana 32 118 25 Ecuador 32 130 27 Nicaragua 29 133 28 Guyana 28 133 28 Honduras 28 150 30 Paraguay 25 165 31 Haití 19 165 31 Venezuela 19
Asimismo, se encuentra el Índice General de Transparencia Presupuestaria que mide el nivel de transparencia presupuestaria, definido como la existencia de un marco normativo y prácticas claras en el proceso presupuestal, el acceso del público a la información y a los mecanismos formales de participación durante este proceso. La calificación se mide en una escala de 1 a 100, donde 1 significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Se lo calcula cada dos años.
Cuadro 7
Índice general transparencia presupuestaria
PAÍS 2011 2009 2007 2005 2003 2001 Argentina * 48 * 47 44 45 Bolivia * 42 42 * * * Brasil * 49 * * 50 55 Chile * * * * 62 62 Colombia * 46 38 58 44 * Costa Rica 59 69 67 60 49 * Ecuador 52 43 40 * 31 * El Salvador * * * 31 40 * Guatemala 44 44 50 43 * * México 45 48 50 54 50 51 Nicaragua * * 40 39 46 * Panamá * 50 * * * * Perú * 54 52 52 45 46 República Dominicana * 44 * * * * Venezuela 22 23 33 * * *
Fuente: Informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria” (2011) A continuación se presenta una curva de tendencia de Riesgo País Ecuador en relación a América Latina:
Curva de tendencia de Riesgo País Ecuador
De acuerdo con la información disponible en los Bancos Centrales, el segundo país con menor inversión extranjera en toda Sudamérica, durante el 2012, fue Ecuador1, recibiendo apenas USD 364 MM, lo que significó una disminución de USD 277 MM con relación a 2011 representando apenas el 1% del PIB.
Adicionalmente otros índices de relevancia para los inversionistas, como el de Transparencia Internacional, reporta una calificación de 32/100 para el Ecuador, colocándolo a gran distancia de otros países de la región. Esta calificación muestra la percepción internacional que se tiene de Ecuador en este aspecto, el cual constituye en un indicador negativo para el inversionista.
La puntuación inferior a 50 en una escala que va de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), señala que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.
Cuadro 8
Índices de relevancia para los inversionistas Posición global Posición América País Puntuación 9 1 Canadá 84 15 2 Barbados 76 19 3 Estados Unidos 73 20 4 Chile 72 20 4 Uruguay 72 22 6 Bahamas 71 22 6 Santa Lucía 71 33 8 Puerto Rico 63
36 9 San Vicente y las
Granadinas 62 41 10 Dominicana 58 48 11 Costa Rica 54 58 12 Cuba 58 69 13 Brasil 43 80 14 Trinidad y Tobago 39 83 15 El Salvador 38 83 15 Jamaica 38 83 15 Panamá 38 83 15 Perú 38 88 19 Surinam 37 94 20 Colombia 36 102 21 Argentina 35 105 22 Bolivia 34 105 22 México 34 1
Informe “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 14 de mayo de 2013.
113 24 Guatemala 33 118 25 República Dominicana 32 118 25 Ecuador 32 130 27 Nicaragua 29 133 28 Guyana 28 133 28 Honduras 28 150 30 Paraguay 25 165 31 Haití 19 165 31 Venezuela 19
Fuente: Transparency International”, www.transparency.org (2013)
Asimismo, se encuentra el Índice General de Transparencia Presupuestaria que mide el nivel de transparencia presupuestaria, definido como la existencia de un marco normativo y prácticas claras en el proceso presupuestal, el acceso del público a la información y a los mecanismos formales de participación durante este proceso. La calificación se mide en una escala de 1 a 100, donde 1 significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Se lo calcula cada dos años.
Cuadro 9
Índice general transparencia presupuestaria
PAÍS 2011 2009 2007 2005 2003 2001 Argentina * 48 * 47 44 45 Bolivia * 42 42 * * * Brasil * 49 * * 50 55 Chile * * * * 62 62 Colombia * 46 38 58 44 * Costa Rica 59 69 67 60 49 * Ecuador 52 43 40 * 31 * El Salvador * * * 31 40 * Guatemala 44 44 50 43 * * México 45 48 50 54 50 51 Nicaragua * * 40 39 46 * Panamá * 50 * * * * Perú * 54 52 52 45 46 República Dominicana * 44 * * * * Venezuela 22 23 33 * * *
Fuente: Informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria” (2011) Ecuador necesita centrar sus esfuerzos en demostrar, no solo sus potenciales naturales, sino también los diversos mecanismos e instrumentos políticos, económicos, legales que garanticen una inversión segura.
2.2.7. Deficiente promoción internacional de las oportunidades de negocio e inversión, así como del marco legal aplicable y de las garantías jurídicas a la inversión
Es recomendable que en todas las acciones de promoción turística internacional se incluyan, elementos relacionados con la promoción y fomento de inversiones. En este sentido resulta necesario destacar los distintos incentivos, tributarios y no tributarios, estipulados dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, así como el Portafolio de Proyectos Turísticos a desarrollar. Para estas acciones, el Ministerio de Turismo deberá generar estrategias de promoción y atracción de inversiones en el sector.
La promoción del Ecuador como destino turístico no cumplirá el rol planteado a menos que se complemente con una promoción del país como destino líder de inversión turística.
2.3. Línea base del proyecto 2.3.1. Indicador línea base
La inversión extranjera directa (IED) constituye un elemento clave para que el desarrollo de un país, por cuanto genera fuentes de trabajo, transferencia de tecnología y dinamización de la economía en general.
Según cifras del Banco Central del Ecuador la IED ha tenido un comportamiento errático quinquenio 2009-2013. El monto más elevado de IED se presentó en el año 2013, con un valor de 727 millones de dólares, mientras que en el año 2010 la IED alcanzó los 165 millones de dólares.
En el período 2009-2013, la rama de actividad económica que mayor IED ha atraído es la explotación de minas y canteras, seguido por la industria manufacturera, con montos de USD 1.040 y USD 633 millones de dólares.
En el sector servicios, la IED en servicios prestados a las empresas alcanzaron un valor de USD 246 millones de dólares, mientras que los Servicios comunales, sociales y personales sumaron un monto total de 67.7 millones de dólares.
Cuadro 10
Inversión Extranjera Directa Millones de dólares* Rama de actividad
económica / período 2009 2010 2011 2012 2013
Total
Agricultura, silvicultura, caza
y pesca 52,24 10,60 0,38 17,77 25,45 106,44
Comercio 84,15 93,53 77,57 82,99 106,85 445,08
Construcción -13,90 27,77 50,07 31,11 68,73 163,79
Explotación de minas y
canteras 5,80 178,00 379,20 224,94 252,89 1040,84
Industria manufacturera 117,75 120,32 121,93 135,60 137,92 633,52
Servicios comunales, sociales
y personales 18,08 22,50 27,82 1,70 -2,32 67,78
Servicios prestados a las
empresas -23,64 68,02 44,70 39,48 118,10 246,64
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 64,24 -349,58 -47,43 4,18 -8,92 -337,51
TOTAL 307,72 165,22 643,59 584,62 727,90 2429,05
* Datos sujetos a revisión
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico octubre 2014 Elaboración: Dirección de Inversiones, MINTUR (2013)
En la actualidad Ecuador no cuenta con información desagregada para turismo en relación a Inversión Extranjera Directa por lo cual no se puede determinar una línea base para este sector; sin embargo en lo que va del año 2014 ya se ha podido empezar a levantar información en dicho sentido. Actualmente (hasta noviembre de 2014) se ha realizado inversiones en 2014 en el sector turístico por un valor de USD. 85 millones2 las cuales se detallan a continuación:
Cuadro 11 Inversión nacional 2014
2014 Observación
1 Proyecto Karibao (1ra. etapa) 9.000.000 Guayas Proyecto de naturaleza inmobiliaria turística, enfocado a Turismo de Segunda Residencia y Jubilados.
2 Las Olas (1ra. etapa) 15.000.000 Guayas Proyecto de naturaleza inmobiliaria turística, enfocado a Turismo de Segunda Residencia y Jubilados.
3 Best Western Sail Plaza Manta 5.000.000 Manabí Hotel en Manta
4 Montecristi Golf Club & Villas 20.000.000 Manabí Proyecto turístico con villas y campo de golf
5 Gran Cóndor Hotel Quito 5.000.000 Pichincha Proyecto hotel cerca del aeropuerto de Quito
6 Swissotel Gye. (1ra. Etapa) 5.000.000 Guayas Desarrollo de Hotel Swissotel en Guayaquil
7 Hotel Parque Histórico (Oro Verde) 6.000.000 Guayas Hotel alianza publico privada desarrollo en el Parque Histórico
8 Sheraton Cuenca 3.000.000 Azuay Hotel de la cadena Sheraton en la ciudad de Cuenca
9 Holiday Inn Airport Quito 22.000.000 Pichincha Proyecto hotel cerca del aeropuerto de Quito
10 Eurobuiding 4.000.000 Pichincha Proyecto hotel cerca del aeropuerto de Quito
Total 85.000.000
Fuente: Dirección de Inversiones, MITUR Elaboración: Dirección de Inversiones, MITUR
2
Es importante mencionar actualmente no se puede determinar cuál es la correlación real entre el proyecto y la inversión alcanzada en 2014 (se está levantando información al respecto este año), el MITUR actualmente actúa como facilitador del proceso de inversión tanto nacional como internacional.
Esta información ha sido validada por la Dirección de Inversiones en base al levantamiento realizado por las zonales así como en reuniones mantenidas directamente con inversionistas nacionales producto del seguimiento que se está realizando en los proyectos de inversión.
2.4. Análisis de oferta y demanda 2.4.1. Demanda de Referencia:
Para el análisis de la demanda, se han considerado los flujos mundiales de inversión extranjera que se reciben anualmente en América Latina.
En este sentido podemos indicar que la inversión extranjera directa recibida en la región latinoamericana mostró un crecimiento del 5,7% respecto del año anterior, alcanzando así un nuevo récord histórico de 174.546 millones de dólares, lo que confirma una trayectoria de crecimiento sostenido que se verifica desde 2010.
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de estimaciones y cifras oficiales, abril 2013
Dado lo anterior, y tiendo en cuenta que los flujos de inversión antes referidos tienen origen en las distintas regiones del mundo, incluyendo a países subdesarrollados y economía en transición, nuestra demanda de referencia externa no limitará su orientación a los mercados tradicionales, estratégicos o al entrone empresarial nacional, sino que tendrá una proyección global, con el objetivo de captar inversiones a nivel mundial, sustentándose en una estrategia efectiva de promoción del Ecuador como destino de inversión.
En correspondencia con lo anterior nuestra demanda de referencia se clasificará en dos segmentos básicos claramente diferenciados, el extranjero y el nacional.
Nuestro segmento interno estará integrado no solo a los inversionistas nacionales del sector turístico, sino también a aquellas empresas ecuatorianas con niveles relevantes de ingresos que operan en otros sectores de la economía.
En cuanto al segmento externo, el mismo estará compuesto por todos los inversionistas extranjeros, de las distintas regiones del mundo que estén interesados en la identificación de nuevos mercados para la diversificación de sus inversiones.
A partir de lo antes indicado, nuestra oferta de referencia incluirá a grupos de inversionistas de todas las latitudes del mundo, incluyendo nuestro entorno nacional, que estén interesados en diversificar sus inversiones, en escenarios atractivos, seguros y que brinden las condiciones jurídicas, económicas y naturales necesarias para el desarrollo de proyectos turísticos.
2.4.2. Demanda de potencial:
Con independencia de que nuestra demanda de referencia tenga un carácter global, nuestra demanda potencial también se segmentará en los dos elementos básicos antes indicados:
· Segmento Interno
· Segmento Externo
Demanda Potencial Interna:
El análisis de nuestra demanda potencial interna estará integrado por las empresas ecuatorianas de mayor nivel de rentabilidad. A pesar de que en la actualidad estas empresas no tienen vínculos directos con el sector turístico al tratarse de empresas líderes en su sector tienen tendencia a diversificar su inversión y por lo tanto participan en diversos mercados como es el caso del mercado turístico. Por ejemplo se puede citar que Corporación Favorita cuenta dentro de su holding con empresas inmobiliarias destinadas a desarrollo inmobiliario y turístico. El mismo caso se da con Flopec que aunque no tiene relación directa con turismo planea desarrollar proyectos de desarrollo turístico en la ciudad de Esmeraldas.
Cuadro 12
Empresas Ecuatorianas de Mayor Rentabilidad
EMPRESA Ingresos Utilidad Utilidad/
Ingresos
1 PETROECUADOR 14,846,322,846 0
2 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 1,647,002,801 171,676,852 10.42 %
3
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1,509,183,697 624,074,267 41.35 %
4 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 983,931,851 53,224,754 5.41 %
5 BANCO PICHINCHA C.A. 978,963,444 78,294,476 8.00 %
6 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 815,931,332 45,773,216 5.61 %
7 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 809,435,574 14,265,375 1.76 %
8
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.
PRONACA 803,441,793 53,781,334 6.69 %
9 DINADEC S.A. 682,889,568 54,662,452 8.00 %
10 MOVISTAR 643,100,923 141,068,007 21.94 %
11 HOLCIM ECUADOR S. A. 498,002,914 162,625,465 32.66 %
12 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 482,316,294 168,876,814 35.01 %
13 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. 478,456,687 35,707,940 7.46 %
14 CONSTRUMERCADO S.A. 473,771,133 44,523,935 9.40 %
15 LA FABRIL S.A. 459,190,513 12,997,466 2.83 %
16 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 443,567,352 12,541,946 2.83 %
17 SCHLUMBERGER SURENCO SA 433,563,630 102,891,226 23.73 %
18 NESTLÉ ECUADOR S.A. 431,573,435 24,705,104 5.72 %
19 CERVECERÍA NACIONAL CN S. A. 428,429,345 155,708,393 36.34 %
20 ARCA ECUADOR S. A. 427,699,922 46,035,688 10.76 %
21
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA
ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 396,924,435 12,334,424 3.11 %
22 PETRÓLEOS Y SERVICIOS PYS C .A. 396,208,119 1,275,665 0.32 %
23 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 370,861,110 50,270,232 13.56 %
24
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL
ECUADOR S.A. 357,596,422 0
25 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 353,135,328 33,741,305 9.55 %
26 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA 332,980,255 25,270,045 7.59 %
27 ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA. 331,167,834 19,294,394 5.83 %
28 QUIFATEX SA 330,842,094 7,573,220 2.29 %
29 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 326,112,080 21,642,958 6.64 %
30 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. 324,480,500 32,288,464 9.95 %
31 MEGA SANTAMARÍA S.A. 299,734,791 18,149,352 6.06 %
32 AYMESA S.A. 297,363,880 45,764,261 15.39 %
33 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 296,789,688 6,774,230 2.28 %
34 ECONOFARM S. A. 293,420,549 9,889,489 3.37 %
Empresas Ecuatorianas de Mayor Rentabilidad
EMPRESA Ingresos Utilidad Utilidad/
Ingresos
CORPORATION
36 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. 289,351,250 6,962,081 2.41 %
37
OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP)
ECUADOR S.A. 286,507,175 68,432,793 23.89 %
38
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS
S. A. FARCOMED 281,480,425 8,896,187 3.16 %
39 BANCO DEL PACIFICO S.A. 279,742,481 63,606,779 22.74 %
40
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD
FINANCIERA 268,183,679 56,497,479 21.07 %
41 INDUSTRIAL DANEC S.A. 262,370,035 3,427,499 1.31 %
42 HIDALGO E HIDALGO S. A. 262,131,133 43,147,764 16.46 %
43 UNILEVER ANDINA ECUADOR S. A. 261,142,812 28,453,094 10.90 %
44
UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.
UBESA 260,878,678 4,280,307 1.64 %
45
MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS
ECUATORIANOS S.A. MARESA 257,546,928 19,420,323 7.54 %
46
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S. A.
IIASA 253,581,111 14,971,293 5.90 %
47 NOVACERO S.A. 252,169,239 13,649,447 5.41 %
48 PROMARISCO S.A. 244,604,565 8,260,055 3.38 %
49 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO S.A. 242,925,619 6,559,734 2.70 %
50 FLOTA PETROLERA ECUATORIANA FLOPEC 241,169,148 37,039,609 15.36 %
Demanda Potencial Externa:
La demanda potencial para atracción de inversiones externas al país es todo el mundo, sin embargo en el análisis de la demanda potencial externa, se han considerado dos grandes tipologías de mercados desde los cuales se considera podrían materializar en un futuro próximo inversiones en el sector turístico ecuatoriano:
· Países con tradición inversora en el Ecuador
· Países con relaciones estratégicas con Ecuador
El alcance del proyecto es mundial, es decir que se buscará inversionistas en todos los países del mundo. En una primera fase se buscara inversión en los países enmarcados en la estrategia del Ministerio de Turismo descritos en el siguiente mapa:
a. Países y regiones con tradición inversora en el Ecuador: Europa
En el continente europeo, países como Alemania, España, Italia, Francia, Suiza y Reino Unido resultan de gran importancia por los montos de IED que generan hacia el Ecuador. El continente Europeo para el período 2007-2010, representó el 38%, del total de inversiones extranjeras en el Ecuador.
La actual expansión a nivel mundial que experimentan las cadenas hoteleras europeas, conjuntamente con las condiciones naturales del Ecuador y su principales productos
turísticos, pueden convertir al país en un importante destino de inversión en el sector turístico.
Estados Unidos
El caso de los Estados Unidos resulta de particular importancia y análisis, por el bajo nivel de inversión que ha ingresado desde ese mercado al Ecuador en el período 2007 – 2010 (1,61 % del monto total), contrastando profundamente con los flujos de años
anteriores (hasta el 2006 las inversiones norteamericanas representaban
aproximadamente el 45% del total de la IED que llegaba al país). En la actualidad las inversiones norteamericanas al Ecuador son de las más bajas entre todos los países del área latinoamericana, lo cual más que todo es un reflejo de las profundas diferencias políticas e ideológicas evidenciadas entre ambos gobiernos.
Resulta indispensable para el sector turístico retomar estos niveles de inversión, sobre todo teniendo en cuenta que los Estados Unidos constituyen nuestro segundo mercado emisor de turistas (192.050). En este sentido se deberá trabajar en la promoción y difusión de las actuales condiciones económicas y jurídicas con las que cuenta el Ecuador, evidenciando la estabilidad, transparencia y seguridad de los procesos de inversión y operación estructurados en el País.
Los países antes referidos pueden representar, sin duda una fuente de inversiones para el sector turístico ecuatoriano, por sus condiciones económicas, cultura inversora internacional y vínculos ya tradicionales. Sin embargo, las relaciones bilaterales, y de carácter político, serán siempre un elemento de potenciación o desestimulo a considerar.
China
Desde hace algunos años China, a partir de su considerable despegue económico a nivel mundial, ha destacado entre los principales inversores extranjeros en el continente americano, y en el Ecuador específicamente, en este sentido son múltiples los actuales proyectos en estudio en los distintos sectores, y considerables los montos inversión proyectados.
Captar inversión china para el sector turístico puede resultar extremadamente conveniente, a partir de los actuales vínculos económicos y políticos entre ambos estados, adicionalmente resulta muy estimulante en este sentido la próxima entrada en vigor de un convenio de servicios aéreos para utilizar catorce frecuencias semanales desde el país asiático. Lo anterior posibilitaría el establecimiento en el futuro de rutas áreas con nuestro país, mediante el uso de códigos compartidos que permitirían el acceso, a través de las líneas ecuatorianas, a otras ciudades como Lima, Bogotá o Sao Paulo.
Adicionalmente se estudia la flexibilización de los requisitos para los visados y la eliminación de los actuales parámetros para que las agencias de viajes chinas puedan trabajar con turistas individuales; y no solo con grupos.3
Brasil
Dentro del conjunto de países de área latinoamericana, las condiciones económicas que exhibe Brasil, lo han convertido en una de las potencias emergentes más importantes a nivel mundial, posibilitando así su liderazgo como uno de los principales y más estables inversionistas de la región. En este sentido podemos indicar que entre los años 2007 y 2010 el 46.8% del total de la IED que ha ingresado al Ecuador, provenía de nuestra región continental, destacando las siguientes naciones: Argentina, Brasil, Belice, Barbados, Panamá y Canadá.
Resulta de gran importancia mantener en un primer momento, fomentar los montos de inversión de Brasil en el Ecuador, los cuales puede resultar especialmente interesantes en el sector turístico a partir del establecimiento de estrategias conjuntas de desarrollo.
b. Países con relaciones estratégicas con el Ecuador Rusia
El comercio bilateral entre Rusia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años en un diez por ciento (casi 1,5 mil millones de dólares), en la actualidad Rusia es el tercer socio comercial más importante de Ecuador en productos no petroleros.
Durante la reciente visita que realizó el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, a la capital rusa, el Presidente Putin anunció que se preparan varios proyectos conjuntos, en territorio ecuatoriano, cuyo valor podría superar los mil 500 millones de dólares. Entre ambos países existe una profunda cooperación en el área energética, evidencia de lo cual es la firma del acuerdo para financiar la construcción de una turbina de gas y una turbina de vapor en la planta de energía Termogas Machala (en Ecuador)”.
Adicionalmente a lo anterior, se han establecido importantes esquemas de financiamiento para las inversiones rusas en el sector energético del Ecuador.
En este sentido, y considerando el gran interés de Rusia en la región latinoamericana, así como las cordiales relaciones políticas y estrechos nexos económicos con el Ecuador, estimamos que podría trabajarse en la captación de capital ruso para inversión en el sector turístico, estimulando y complementando así el interés del mercado ruso en el destino Ecuador. 4
3
Artículo de Noticias. El Universo. 21 de noviembre de 2013. China y Ecuador refuerzan lazos en áreas comerciales y de Inversión (Visita de Canciller Patiño a China)
4
El Comercio. 30 de octubre de 2013. Ecuador clave en la expansión energética rusa. (Visita a Rusia de Presidente Correa)
Emiratos Árabes Unidos
El flujo de Inversión de Emiratos Árabes Unidos presenta cifras positivas, dando como resultado un capital total de USD 40,508 millones en el periodo 2008 – 2012.
El flujo de inversión que ha inyectado el país árabe al mundo señala que es un país no solo receptor de inversiones, sino también un país inversionista, que ha emitido capital de inversión por USD 25,272 millones en el periodo analizado.
En cuanto a la inversión la mayoría de los países receptores son árabes y africanos; solo cuatro son de occidente. Es importante mencionar que en la lista de los veinte principales destinos de inversión de Emiratos Árabes Unidos no consta ningún país de América Latina.
El Banco Central del Ecuador (BCE) no registra en la actualidad inversión de Emiratos Árabes Unidos en Ecuador. 5
No obstante lo anterior, a partir de los múltiples contactos a nivel político que se ha efectuado en los últimos años entre ambos gobiernos, evidenciados con visitas recíprocas de alto nivel, resulta indispensable identificar posibles proyectos de inversión turística en el territorio nacional, a fin de estimular y potenciar futuras inversiones del país árabe en el Ecuador.
2.4.1. Análisis de la demanda efectiva
La demanda efectiva para el “Programa para la Selección Estratégica de Áreas para la Atracción de Inversión Turística”, clasificada en los segmentos internos y externos, estaría integrada como a continuación se expresa:
· Demanda Efectiva Interna:
El proyecto desarrollará una estrategia para atraer inversión de las principales empresas nacionales, no solamente del sector turístico, sino de todos los sectores de la economía.
Cuadro 13
Empresas Ecuatorianas de Mayor Rentabilidad
EMPRESA Ingresos Utilidad Utilidad/
Ingresos
1 PETROECUADOR 14,846,322,846 0
2 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 1,647,002,801 171,676,852 10.42 %
3
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1,509,183,697 624,074,267 41.35 %
4 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 983,931,851 53,224,754 5.41 %
5 BANCO PICHINCHA C.A. 978,963,444 78,294,476 8.00 %
5
Dirección de Inteligencia Comercial de Proecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones) ¨Perfil de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos 2013.
Empresas Ecuatorianas de Mayor Rentabilidad
EMPRESA Ingresos Utilidad Utilidad/
Ingresos
6 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 815,931,332 45,773,216 5.61 %
7 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 809,435,574 14,265,375 1.76 %
8
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.
PRONACA 803,441,793 53,781,334 6.69 %
9 DINADEC S.A. 682,889,568 54,662,452 8.00 %
10 MOVISTAR 643,100,923 141,068,007 21.94 %
11 HOLCIM ECUADOR S. A. 498,002,914 162,625,465 32.66 %
12 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 482,316,294 168,876,814 35.01 %
13 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A. 478,456,687 35,707,940 7.46 %
14 CONSTRUMERCADO S.A. 473,771,133 44,523,935 9.40 %
15 LA FABRIL S.A. 459,190,513 12,997,466 2.83 %
16 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 443,567,352 12,541,946 2.83 %
17 SCHLUMBERGER SURENCO SA 433,563,630 102,891,226 23.73 %
18 NESTLÉ ECUADOR S.A. 431,573,435 24,705,104 5.72 %
19 CERVECERÍA NACIONAL CN S. A. 428,429,345 155,708,393 36.34 %
20 ARCA ECUADOR S. A. 427,699,922 46,035,688 10.76 %
21
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA
ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 396,924,435 12,334,424 3.11 %
22 PETRÓLEOS Y SERVICIOS PYS C .A. 396,208,119 1,275,665 0.32 %
23 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 370,861,110 50,270,232 13.56 %
24
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL
ECUADOR S.A. 357,596,422 0
25 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 353,135,328 33,741,305 9.55 %
26 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA 332,980,255 25,270,045 7.59 %
27 ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA. 331,167,834 19,294,394 5.83 %
28 QUIFATEX SA 330,842,094 7,573,220 2.29 %
29 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 326,112,080 21,642,958 6.64 %
30 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. 324,480,500 32,288,464 9.95 %
31 MEGA SANTAMARÍA S.A. 299,734,791 18,149,352 6.06 %
32 AYMESA S.A. 297,363,880 45,764,261 15.39 %
33 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 296,789,688 6,774,230 2.28 %
34 ECONOFARM S. A. 293,420,549 9,889,489 3.37 %
35
OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT
CORPORATION 290,483,612 108,298,983 37.28 %
36 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. 289,351,250 6,962,081 2.41 %
37
OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP)
ECUADOR S.A. 286,507,175 68,432,793 23.89 %
38
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS
S. A. FARCOMED 281,480,425 8,896,187 3.16 %
39 BANCO DEL PACIFICO S.A. 279,742,481 63,606,779 22.74 %
40
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD
Empresas Ecuatorianas de Mayor Rentabilidad
EMPRESA Ingresos Utilidad Utilidad/
Ingresos
41 INDUSTRIAL DANEC S.A. 262,370,035 3,427,499 1.31 %
42 HIDALGO E HIDALGO S. A. 262,131,133 43,147,764 16.46 %
43 UNILEVER ANDINA ECUADOR S. A. 261,142,812 28,453,094 10.90 %
44
UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.
UBESA 260,878,678 4,280,307 1.64 %
45
MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS
ECUATORIANOS S.A. MARESA 257,546,928 19,420,323 7.54 %
46
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S. A.
IIASA 253,581,111 14,971,293 5.90 %
47 NOVACERO S.A. 252,169,239 13,649,447 5.41 %
48 PROMARISCO S.A. 244,604,565 8,260,055 3.38 %
49 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO S.A. 242,925,619 6,559,734 2.70 %
50 FLOTA PETROLERA ECUATORIANA FLOPEC 241,169,148 37,039,609 15.36 %
Empresas Turísticas Ecuatorianas de mayor Rentabilidad
Empresa Ingresos Utilidad Ingresos/Uti
lidad 1 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES
DEL ECUADOR S.A. 321.964.463 1.950.914 0.61 %
2 AEROLÍNEASGALÁPAGOS SA AEROGAL 126.272.290 0
3 TAME EP 123.541.226 731.404 0.59 %
4 AMERICAN AIRLINES INC. 62.849.301 0
5 ÉTICA EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A. 45.890.057 0
6 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN
S.A. 47.703.669 1.499.702 3.14 %
7 COMPAÑÍAPANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. 45.740.571 0 8 AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA 35.237.250 54.554 0.15 %
9 DELI INTERNACIONAL S.A. 33.522.290 1.412.868 4.21 %
10 TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.
A. 30.754.551 857.248 2.79 %
11 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. 26.930.073 0
12 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 22.165.711 4.313.246 19.46 %
13 LAN AIRLINES S.A. 21.817.503 0
14 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 20.662.203 0
Empresas Turísticas Ecuatorianas de mayor Rentabilidad
Empresa Ingresos Utilidad Ingresos/Uti
lidad
16 SHEMLON S.A. 18.532.193 1.127.163 6.08 %
17 HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. 17.020.675 0
18 HOTEL COLON INTERNACIONAL CA 14.343.951 1.916.324 13.36 %
19 DELTA AIR LINES INC. 14.202.579 0
20 JW MARRIOTT QUITO 13.917.599 1.878.489 13.50 %
21
SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERÍAALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO C. L.
13.881.499 2.765.894 19.93 % 22 LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. 13.750.844 538.627 3.92 % 23 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 12.677.763 2.050.914 16.18 %
24 CONTINENTAL AIRLINES INC. 12.548.415 299.369 2.39 %
25 CANODROS S.A. 12.127.653 512.045 4.22 %
26 SUSHICORP S.A. 11.997.374 827.005 6.89 %
27 DULCAFE S.A. 11.895.972 759.34 6.38 %
28 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS
COALSE S. A. 11.135.700 210.206 1.89 %
29 CATERAZUL S. A. 11.081.670 1.086.384 9.80 %
30 LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.
A. LAN – ECUADOR 10.462.412 248.452 2.37 %
31 ADMIHOTEL CIA. LTDA. 9.439.504 0
32 OCEANADVENTURES S.A. 8.332.953 674.659 8.10 %
33 ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS
ALISERVIS S.A. 8.135.537 1.014.992 12.48 %
34 CITYMAXIS S.A. 8.065.670 330.713 4.10 %
35 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 7.941.698 638.571 8.04 % 36 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON
QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. 7.281.575 1.306.071 17.94 %
37 LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. 6.731.251 366.733 5.45 %
38 LAFATTORIA S. A. 6.573.710 822.427 12.51 %
39 AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. 6.562.588 476.506 7.26 %
40 KARABU TURISMO CA 6.500.726 489.242 7.53 %
41 ADMINELI CIA. LTDA. 6.487.974 164.744 2.54 %
42 MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO
S.A. 6.486.802 152.829 2.36 %
Empresas Turísticas Ecuatorianas de mayor Rentabilidad
Empresa Ingresos Utilidad Ingresos/Uti
lidad 44 GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 6.256.560 776.083 12.40 % 45 HELADERÍAS TUTTO FREDDO S.A. 6.158.661 89.676 1.46 %
46 ALPROMAQ S.A. 6.144.464 209.269 3.41 %
47 CONTINENTAL HOTEL SA 6.021.660 143.645 2.39 %
48 TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL
TEISA S.A. 5.903.767 78.253 1.33 %
49 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 5.849.605 59.873 1.02 %
50 RED MANGROVEINN S.A. 5.733.722 179.467 3.13 %
Fuente: Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Mintur (2014) Información actualizada a enero 2014
· Demanda Efectiva Externa:
Cadenas Hoteleras establecidos en Ecuador
CADENAS HOTELERAS MARCAS PAÍS
HILTON HOTELS & RESORTS HILTON / UIO – GYE HAMPTONN INN/ GYE USA
MARRIOTT HOTELS JW MARRIOTT / UIO COURTYARD / GYE USA
SWISSOTEL HOTELS & RESORTS SWISSOTEL / UIO
ACCOR HOTELS MERCURE / UIO FRA
CARLSON REZIDOR HOTEL GROUP RADISSON / UIO USA
STARWOOD HOTELS AND RESORTS SHERATON / UIO – GYE USA
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP IHG
HOLIDAY INN EXPRESS /
UIO HOLIDAY INN / GYE UK
BEST WESTERN BEST WESTERN PLUS /
UIO USA
HOTELES DANN DANN CARLTON / UIO COL
WYNDHAM HOTELS & RESORTS HOWARD JOHNSON / UIO
- GYE - MTA – LOJ WYNDHAM / GYE USA SONESTA COLLECTION HOTELS -
RESORT – CRUISES SONESTA / GYE USA
BARCELO HOTELS & RESORTS BARCELO / SAL ESP
COMPASS HOTELS COMPASS HOTELS / UIO UK
ORO VERDE HOTELS ORO VERDE / GYE - CUE -
MACH – MAN EC
DECAMERON DECAMERON RESORTS /
ESM – STA. ELENA PAN
Fuente: Asociación de Hoteleros del Ecuador (2013)
La demanda potencial de inversión dentro del sector turístico está vinculada al crecimiento del turismo internacional y al crecimiento del turismo doméstico.
Es difícil estimar la demanda potencial de inversión en el sector turismo vista la limitada información estadística existente. No obstante, pueden hacerse previsiones analizando las tendencias de las variables relacionadas a la variable principal. En este caso, la demanda potencial de inversión estaría vinculada al crecimiento del número de turistas internacionales que arriban al Ecuador, al crecimiento del turismo doméstico, que en los últimos años refleja una notable expansión, al desarrollo y adecuación de un marco jurídico que estimule, proteja y propicie la inversión así como al crecimiento del PIB, y a las condiciones macroeconómicas y de estabilidad política en general.
“La tasa de crecimiento esperada de las llegadas internacionales (3.2%), la tasa de crecimiento del turismo doméstico (10% según estimaciones)” (Unidad de investigación del MINTUR, 2013) y un marco jurídico de estímulo a la inversión (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones), podrían ser consideradas variables determinantes de dicha demanda potencial.
La gran variedad de actividades que componen el sector turístico, hacen que el mismo tome muchas formas, cada una con características particulares y normas en términos de operación. Tradicionalmente, el sector privado da prioridad al sector de la hotelería, pues esta es la mayor fuente de sus ingresos. Para los gobiernos interesados en expandir el turismo internacional, los desarrollos aeroportuarios son de importancia fundamental, visto su impacto sobre los flujos de viajeros y otras variables. Asimismo, hay necesidades vinculadas a un amplio rango de proyectos de infraestructura y superestructura, tales como parques, rutas escogidas, restaurantes, entretenimiento, compras y otras atracciones. Así, la demanda potencial de crédito en un país en el que la política de estado es expandirlo crecientemente, tiene efectos multiplicadores sobre la economía en su conjunto en el medio y largo plazo.
2.4.3. Análisis de la oferta
Para determinar el análisis de la oferta, resulta necesario identificar a todas aquellas instituciones públicas que tienen incidencia en la promoción del Ecuador como un destino atractivo, seguro, competitivo y rentable para la inversión en Turismo.
Las instituciones públicas con relevancia en la configuración y ejecución de la política de atracción de inversiones y fomento de la inversión en el sector turístico son las siguientes:
· Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad es el ente de la función ejecutiva que tiene a su cargo la definición de las políticas de desarrollo productivo y fomento de las inversiones, ejerciendo estas funciones a través del Consejo Sectorial de la Producción.
· Ministerio de Comercio Exterior: Tiene entre sus funciones la promoción de las inversiones que forman parte de la política exterior y de las relaciones internacionales del Ecuador (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010).
· Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR: Es una entidad del sector público ecuatoriano, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, y encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones en el país. PRO ECUADOR tendrá a su cargo la coordinación y ejecución de las actividades de promoción no financiera de exportaciones e inversiones extranjeras (Decreto ejecutivo # 776, reglamento general para la organización y funcionamiento del
instituto de promoción de exportaciones e inversiones
PROECUADOR, 2011).
· Ministerio de Turismo: Es el organismo de la función ejecutiva rector de la política pública del sector turismo en el Ecuador, quien además de la promoción internacional del turismo, tiene entre sus competencias fundamentales las siguientes:
o Gestionar, coordinar, ejecutar y dirigir el desarrollo técnico de proyectos de inversión, productos y rutas turísticas establecidos en la planificación institucional.
o Participar en la identificación de potenciales proyectos de desarrollo y fortalecimiento turístico, tendientes a favorecer el sector.
o Brindar asesoramiento en la identificación y formulación de proyectos potenciales, que fomenten la competitividad de los destinos locales, entre otras. (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 2011).
2.4.4. Base de la Actual Política de Atracción y Fomento de Inversiones
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones aprobado el 29 de diciembre del 2010, integra la normativa ecuatoriana en materia de inversiones, estableciendo el marco jurídico para la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.
La aplicación del Código de la Producción tiene por objeto, entonces, regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas. Con ello se busca generar y consolidarlas regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción
de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza.
Las nuevas inversiones que se efectúen en el país no requerirán de autorizaciones de ninguna naturaleza, salvo aquellas que expresamente señale la ley y las que se deriven del ordenamiento territorial correspondiente (Gobiernos Autónomos Descentralizados); debiendo cumplir, para beneficiarse de los incentivos tributarios y no tributarios, con los requisitos que exige el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo.
Es importante conocer que los beneficios y garantías reconocidos por el Código de la Producción se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República y en otras leyes, así como en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador.
La actual Política de Fomento de Inversiones se encuentra guiada por los siguientes Principios Generales:
· Trato no Discriminatorio
Los inversionistas, las sociedades, empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con las limitaciones previstas en la Constitución gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias.
· Derecho de Propiedad
La propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establecen la Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones.
El Estado podrá declarar, excepcionalmente y de acuerdo a la Constitución, la expropiación de bienes inmuebles con el único objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, de manera no discriminatoria y previa a la valoración y pago de una indemnización justa y adecuada de conformidad con la Ley.
· Clasificación de los Incentivos Tributarios o Incentivos Generales.
o Incentivos Sectoriales y Para el Desarrollo Regional
