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ESTUDIOS SECTORIALES
LA
INDUSTRIA
DEL
CEMENTO EN COLOMBIA
2013.
La industria del cemento es importante porque es el principal insumo para el sector de la construcción, el cual genera una expansión significativa en todo país. En Colombia esta industria es controlada por tres empresas; el desempeño de la producción en la primera parte de 2013 no fue a mejor, pero a partir del segundo trimestre se identifica un periodo de recuperación y con los datos parciales del tercero vislumbra una mejoría.
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I.
INTRODUCCIÓN
La industria del cemento en Colombia se caracteriza por su estructura oligopólica de mercado. Solo tres cementeras tienen a cargo la producción de cemento en el país. Colombia frente a la región se ubicó en el tercer lugar en la producción de cemento, pero aún sigue muy por debajo del nivel de México y Brasil que ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente. El desempeño de la producción en lo corrido del año no fue el más positivo, en especial en el primer trimestre, luego con una leve recuperación en el segundo y ya en los dos primeros meses del tercer trimestre mejoró. Desde el lado de la demanda, los despachos a los constructores y contratistas han sido más estables, con un deterioro en los despachos para la comercialización.
Las perspectivas para la expansión del sector provienen de la consolidación del sector y del persistente déficit de vivienda en Colombia.
II.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
La producción de cemento consiste básicamente en la mezcla de varios tipos de arcilla molida y otros tipos de materiales calcificados en polvo. Del proceso de producción se deprenden varios tipos de cementos cuyas propiedades varían, según las materias primas y los cambios en los procesos de mezclado y homogenización; la cadena parte de la extracción de la materia prima principalmente la caliza para luego pasar por un proceso de
triturado y combinado con arcilla y otros materiales. La segunda etapa consta de la homogenización de la caliza triturada, la arcilla y otros materiales dependiendo del tipo de cemento para producir una mezcla que es llamada crudo. Luego el crudo pasa a un proceso de cocción a una temperatura aproximada de los 1400C° que lo convierte en clinker; por último, el producto derivado de la cocción es sometido a un nuevo proceso de molienda en el que se le añade yeso para lograr un aumento en el tiempo de endurecimiento de la mezcla y así salir a la distribución bien sea a granel o empacado. Colombia produce cinco tipos de cementos (Vea anexo 1)
Gráfica 1. Cadena productiva
Fuente: Latorre, 2008
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III.
DESEMPEÑO DEL SECTOR
El desempeño de la industria del cemento colombiano en los últimos años ha crecido de forma estable pero con algunos desajustes debido a su estructura oligopólica1 de mercado. Es necesario aclarar que la
industria a nivel internacional se rige bajo este arquetipo de mercado. La producción nacional ha ganado posiciones frente a sus pares regiones en los últimos tres años; mientras que entre 2010 y 2011 Colombia se ubicaba en la cuarta posición de los productores de cemento en Suramérica, con una producción media de 10.1 millones de toneladas anuales, en el año 2012 superó este promedio y alcanzó las 10.9 millones de toneladas para lograr el tercer puesto, según la Federación Interamericana de Cemento (FICEM); A pesar de esto, países como Brasil y México siguen en los primero lugares tanto a nivel de producción como países de origen del cemento que se importa a Colombia.
Gráfica 2. Cinco productores más grandes de América Latina y el Caribe. En millones de
toneladas
Fuente: FICEM, 2013
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Oligopolio: Mercado dominado por pocos vendedores
El sector estuvo enfrentado a acusaciones de colusión en los precios del cemento durante 2005, periodo en el cual la variación en los precios del producto fue históricamente baja. Durante este período pequeñas cementeras tuvieron que cerrar o en su defecto fueron absorbidas por cementeras de mayor tamaño. Posterior a este evento los precios registraron un alza significativa durante un poco más de un año, llegando a más del 60% anual, tanto para cemento gris para la construcción de vivienda como la construcción pesada. Esta dinámica acentuó la regulación sobre el sector que ya tenía la vigilancia debido al uso del cemento para el procesamiento de droga, además su comercialización en grandes volúmenes requiere de permisos especiales. Se puede apreciar con mayor claridad dicha coyuntura en la gráfica 3.
Gráfica 3. Variación anual del índice de precios del cemento gris para vivienda y construcción
pesada. Fuente: DANE 59.1 34.5 9.5 10.4 8.2 64 35.3 10.7 11.5 8.4 68.8 36. 8 10. 9 10 .7 9.8
Brasil México Colombia Argentina Perú
2010 2011 2012 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% en e-04 ju n-04 no v-04 abr -05 se p -0 5 fe b -0 6 jul -0 6 di c-06 m ay -07 oc t-07 m ar -0 8 ago -08 en e-09 ju n-09 no v-09 abr -10 se p -1 0 fe b -1 1 jul -1 1 di c-11 m ay -12 oc t-12 m ar -1 3 ago -13 Cemento gris para vivienda Cemento para cons. Pesada
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IV.
MERCADO
1. Oferta.
Desde la oferta hay tres grandes jugadores en el sector del cemento en Colombia que abastecen el mercado; el primero es Grupo Argos el cual posee la mayor capacidad de producción del país, tiene diez plantas de producción2 en territorio nacional,
seguido por CEMEX Colombia S.A. que cuenta con cinco plantas de producción y por último Holcim Colombia S.A. uno de los principales productores de cemento en el mundo y que en Colombia cuenta con una planta con un capacidad de producir 1.85 millones de toneladas a la año.
La producción de cemento en lo corrido del año no ha sido la mejor; durante el primer trimestre de 2013 la industria arrojó una contracción de 6% o 175 mil toneladas menos frente al mismo periodo del año anterior; en el segundo trimestre la recuperación fue pequeña, con una expansión de tan solo 0.7% superando apenas por 19 mil toneladas al 2012. Por último, de las cifras de los dos primeros meses del tercer trimestre aumenta la perspectiva de recuperación de la producción, esto es entre julio y agosto se expandió un 2.9% o lo que es equivalente 54 mil toneladas más que en el mismo periodo de 2012.
2 De las dieciséis que hay en todo el territorio.
Gráfica 4. Producción de cemento. En toneladas
Fuente: DANE
El resultado del segundo trimestre estuvo en línea con el comportamiento general de la economía colombiana, puesto que se alcanzó un nivel de crecimiento por encima de las expectativas tanto en la industria como en la construcción y de acuerdo a esta ultima los despachos y proyecciones del cemento también mejoraron.
2. Demanda.
La evolución de la demanda de cemento en Colombia se puede observar en las cifras de despachos de cemento proporcionados por el DANE. Esta información se compone por seis canales de distribución, de los cuales son más representativos las concreteras que obtienen el producto a granel, el segundo lugar es para la comercialización con el producto empacado al igual que a los constructores y contratistas y por ultimo otros en los que se incluyen los despachos al gobierno o consumo interno.
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
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Con esto en mente, en la gráfica 5 se puede observar la evolución anual en lo corrido de 2013. Al igual que en la producción, el primer trimestre no fue un buen periodo puesto que solo el consumo de otros y de constructores y contratistas jalonaron el crecimiento y al final de mismo trimestre solo el consumo de otros terminó en terreno positivo. Durante el segundo trimestre la situación mejoró aunque no del todo para la comercialización y se presenta una leve recuperación para las concreteras con un proceso de estabilidad para los constructores y contratistas. Y con los datos que se tienen del tercer trimestre la situación sigue sin mejorar para la comercialización y el total de los despachos crece a 0.8%.
Gráfica 5. Crecimiento anual de los despachos de cemento por canal en 2013.
Fuente: DANE
Por otra parte el consumo por habitante aún permanece por debajo de los niveles de algunos países de la región, mientras que en 2012 en
Colombia consumía 226 kilogramos en Ecuador 388 kilogramos, Perú 338 kilogramos Argentina 256 kilogramos. También el sector conexo, la construcción, crece pero con una velocidad menor que en años anteriores; su desempeño por tipo de construcción en el segundo trimestre de este año mejora para la construcción de edificaciones y un poco más lento para las obras civiles, pero ambas a una velocidad menor que el mismo periodo del año 2012, como se observa en la gráfica 6.
Gráfica 6. Crecimiento anual del sector de construcción de edificaciones y obras civiles.
Fuente: DANE
Las perspectivas de la demanda de cemento estarán afectadas desde la construcción por la permanencia del déficit de vivienda existente en Colombia, que actualmente se encuentra en el 36,21% a nivel nacional, pero en algunas zonas supera el 90% como en el Putumayo.
-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Concreteras Comercialización
Otros Constructores y contratistas
Total 14,9% -10,6% 12,1% 10,0% 7,9% 9,9% 8,5% 1,0% 15,9% 5,1% II III IV I II 2012 2013 Construcción de edificaciones Obras civiles
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V.
DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
Inestabilidades en el precio del producto.
Estructura oligopólica que afecta las decisiones de abastecimiento en el mercado.
Fortalezas:
Es un sector proveedor de la construcción que está en expansión.
Fortalecimiento de las unidades productivas que le permite a las empresas ir a otros países.
Industria consolidada en el país.
Los factores externos al sector que se debilitan y benefician su desempeño:
Amenazas:
Deterioro del consumo por habitante.
Aumento del uso del cemento para el procesamiento de drogas.
Contrabando en zonas de frontera.
Aumento del consumo de bienes sustitutos como el Drywall y asfalto laminado
Oportunidades:
Apoyo al sector de la construcción
Hacia 2014 despegue de las obras de infraestructura
Desarrollo de nuevos productos.
VI.
CONCLUSIONES
El desempeño en lo corrido del año de la industria del cemento en Colombia ha sufrido algunos desajustes en la producción en el primer trimestre con una subsecuente recuperación en el segundo, este mismo comportamiento se observó en los despachos de cemento en especial para constructores y contratistas pero aún con un lento desempeño en la comercialización.
Las perspectivas llegan desde el lado del sector de la construcción que en el segundo trimestre de 2013 recuperó su senda de crecimiento aunque a una velocidad menor que en el año anterior. La expectativa que se tiene sobre la construcción de edificaciones en el corto plazo y de obras civiles en el mediano afectará positivamente a la demanda de cemento. Igualmente, en Colombia aún existe un déficit de vivienda de las familias lo cual deja un margen de expansión para la construcción.
Por último, la estructura de mercado lo pone en la mira de la regulación para evitar posibles desajustes en el precio, tal y como parece que ocurrió entre 2005 y 2007, además de las comparaciones internacionales del costo por tonelada que en Colombia se ubican entre los más altos.
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VII.
ANEXO
Anexo 1: tipos de cemento producidos por Colombia.
Cemento Pórtland tipo 1: el cuál es el más comercializado en nuestro país, se conoce como cemento gris y es usado principalmente en estructuras y obras.
Cemento Pórtland tipo 1 especial (o modificado): Es considerado un cemento más resistente que el tipo 1, es utilizado generalmente por empresas constructoras.
Cemento Pórtland tipo 2: Es un cemento usado generalmente donde hay presencia de sulfatos (ej. zonas cercanas al mar).
Cemento Pórtland tipo 3: Es usado generalmente en prefabricados, y donde se requiere un rápido endurecimiento y buena resistencia.
Cemento Pórtland tipo 4: se usa para estructuras grandes como presas de concreto, contiene aceptable resistencia a los sulfatos y a la humedad.
Cemento Pórtland tipo 5: Contiene una altísima resistencia a los sulfatos, es esencial para las construcciones que tienen constante contacto con el agua de mar.
Colombia concentra su producción en los tipos 1 y 3, el primero para uso residencial principalmente y concentra aproximadamente el 70% de la demanda nacional y el segundo para uso industrial3.
3
Latorre Cañon , A. (2008). La industria del cemento en Colombia determinantes y comprotamiento de la demanda (1996-2005) . Bogotá: Pontifia Universidad Javeriana.
