Qué es un CRM? Customer Relationship Management Gestión de Relaciones con el Cliente

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¿Qué es

un CRM?

CRM deriva de las siglas de Customer Relationship Management, las mismas que traducidas al español significan Gestión de Relaciones con el Cliente.No es una nueva filosofía de trabajo u organización, es el resultado de unir las antiguas técnicas empleadas en

comerciales de pequeños establecimientos, con la nueva tecnología de la información actual.

Su objetivo principal es tener acceso en forma inmediata a la información sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer sus necesidades, como para realizar analisís del mercado que permitan mejores estrategias en el area de ventas, administración, logistica,etc. comerciales.

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¿Como funciona el

CRM en Bitrix 24?

Proporciona una estructura coherente en el proceso de gestión de relaciones, sean estos ya establecidos, prospectos de clientes u otro tercero (todo cliente es externo) que participa en sus procesos.

Los "Prospectos" pueden ser obtenidos y/o introducidos en el sistema a través de cualquier método (inserción manual, formulario web, e-commerce, etc.), luego permite asignar los ejecutivos responsables de los "Prospectos" y asi mismo facilita el convertirlos en clientes y/o socios (o lo que su organización necesite), realizando siempre un eficaz y eficiente monitoreo a todas las interacciones del “Prospecto” con el sistema o con el ejecutivo responsable de él.

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Objetos del CRM en Bitrix24

Catálogo de productos y servicios Prospectos Contactos Compañías Negociaciones Cotizaciones Facturas

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Catálogo de Productos y Servicios

Presentaciòn sencillo de utilizar que facilita la gestión de productos y sus respectivos precios, conversión a otras monedas, la asignación de los mismos en Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y/o Facturas, así como su evaluación mediante el empleo de reportes e informes incluidas en Bitrix24.

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Prospectos

Es el objeto que contienen información (teléfono, e-mail, sitio web, etc.)

de una persona o compañía que es un cliente, con el que probablemente

cerremos un negocio. Es el inicio del proceso, por tanto la información

puede provenir de una tarjeta de presentación, recogida en una

conferencia/seminario, de un website o por una llamada realizada o

recibida por el area de ventas.

A un Prospecto se le puede asignar diferentes estatus, que determinarán

como va su Evaluación dentro de Bitrix24, el mismo que tiene dos finales

posibles:

1)Convertirlo en Contacto, Compañía, y/o Negociación

2) Ser declarado no útil.

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Contactos

La relación con el cliente se inicia haciendo contacto con

una persona. Los Contactos pueden ser visualizados en

una lista desde donde se podrán llevar a cabo diferentes

operaciones individuales o masivas al mismo tiempo.

Adicionalmente los Contactos pueden ser incorporados

directamente al sistema, igual que otros objetos de

Bitrix24.

Los Contactos tambien pueden ser modificados o

asociados a algún tipo de actividad (llamadas, eventos,

tareas, etc.).

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Compañías

Es el objeto de Bitrix24 que almacena datos de la interacción

histórica de una compañía determinada con Nosotros.

Normalmente una compañía es un gran registro ya que puede

tener asignados varios contactos, un número ilimitado de

negociaciones, cotizaciones y/o facturas, así como el historial de

cada uno de estos objetos.

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Contiene la interacción de un cliente o empresa en

una transacción comercial. Los contactos o

compañias pueden estar asociados a un número

ilimitado de Negociaciones.

Al igual que en "Prospectos" las "Negociaciones"

pueden ser administradas desde un listado, donde

pueden ser editadas o exportadas, pasar por varios

estatus (personalizables) y aplicar diferentes reglas

que trabajen dependiendo del estatus en el que esté

dicha negociación, además pueden ser agregadas

por varias vías (manualmente, mediante el API o

desde la conversión de un prospecto).

Negociaciones

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Campos y estados personalizables, facilidad para

añadir artículos desde el catálogo de productos o de

forma manual, administración flexible de impuestos y

descuentos, emisión, impresión y remisión (por correo

electrónico) de facturas en PDF.

Cotizaciones

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Resultado de una Negociación y/o Cotización,

permiten ser enviadas por mail y pueden generarse

diferentes estatus para ellas, hasta su pago o rechazo.

Además El CRM en Bitrix24 entre sus funciones incluye

una función para personalizar la numeración de las

mismas de ser necesario.

Facturas

El CRM en Bitrix24 le permite:

Emitir facturas personalizadas al instante. Los datos

del cliente se inserta automáticamente sólo debe

establecer el contacto, compañía, negociación o

prospecto.

Tener el manejo de datos como moneda,

impuestos, forma de pago a usar y hasta el formato

de la numeración.

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Características de CRM en Bitrix24

Control de accesos. Flujo de actividad. Filtros y buscadores. Gestión de actividades.

Generación de pre cotizaciones. Lista de elementos.

Listas de selección. Campos personalizados.

Gestión de monedas. Gestión de impuestos. Gestión de formas de pago. Integración de correo electrónico. Integración con business process. Integración con su sitio WEB. Reportes e Informes.

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Control de acceso

Los derechos de acceso en el CRM en Bitrix 24 se basan en la asignación de usuarios a roles.

El sistema permite crear diferentes roles (con posibilidades para, ver, editar, eliminar, etc) y a continuación podra asignar usuarios individuales, grupos de usuarios, usuarios miembros de un proyecto o a usuarios de un departamento de la compañía a beneficiarse de los permisos asignados a los roles creados.

Flujo de actividad

Detalla las últimas acciones para cada usuario (ejecutivo de

ventas o supervisor).

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Características

Filtros y buscadores.

los sistemas de búsqueda nos permiten encontrar rápidamente la información que estamos buscando, ya sea por el buscador del CRM o el sistema de filtros inteligentes con que cuenta.

Gestión de actividades

Permite el monitoreo a cada uno de los objetos mediante las siguientes herramientas:

Llamadas telefónicas (entrantes y salientes) Envío/recepción de e-mail

Asignación de tareas Gestión de eventos

Adicionalmente el sistema permite ver, en forma inmediata, cuantas actividades están vencidas y/o pendientes, mediante un circulo rojo que se mostrará sobre el objeto, y el número que se muestra dentro de dicho circulo nos indica el número de actividades que requirente atención.

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Listas de elementos

Es una herramienta útil en sí misma, ya que las columnas a mostrarse pueden ser ordenadas de acuerdo a un campo determinado, así como de ser necesario según las necesidades del usuario.

Las diferentes vistas creadas pueden ser guardadas para una determinada lista, de tal manera que puedan ser usadas en cualquier momento.

Caracteristicas

Generación de pre cotizaciones

Generar cotizaciones desde el catálogo de productos para Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y Facturas, permitiéndonos aplicar descuentos, por porcentaje o por cantidad fija) y incorporar el pago de impuestos según la ubicación del destinatario de la factura, negociación o cotización. Además permitirá incluir el tipo de medida que aplica para cada producto (pieza, hora, kilo, etc).

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Características

Listas de selección

Son los que serán usados en todo el CRM Bitrix 24. Estos valores son fáciles de agregar y modificar, lo que se traduce en una para el CRM Bitrix24. En la imagen se pueden ver los valores asignados para los estatus por los que pueden pasar los “Prospecto”, antes de ser convertidos en una negociación. Asi como el listado mostrado en la imagen podra manejar los valores de diferentes parametros, como origen ( del proyecto), tipos de contactos, productos, etc

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Campos personalizados

En los formularios de creación de diversos elementos (prospectos, contactos, etc. ) se pueden ver los campos estándar disponibles para la información básica sobre el elemento.

Cada compañía tiene necesidades propias a la naturaleza de su negocio, el CRM en Bitrix 24 nos permite adicionar campos personalizados de una forma muy sencilla.

Personalización de Formularios

CRM Bitrix permite modificar los formularios de edición y vista de todos los objetos (prospectos, contactos, compañías, etc.) de tal manera que podamos mostrar los campos que son propios a nuestras necesidades, así como los campos personalizados que podamos haber implementado.

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Gestión de monedas

Nos permite, administrar un número ilimitado de monedas, señalar el tipo de cambio para aplicarse en Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones y o Facturas en la moneda establecida por el cliente.

Caracteristicas

Gestión de Impuestos

Nos permite incorporar un número ilimitado de impuestos a solicitud del cliente, así como ubicaciones a las cuales se les aplicarán dichas imposiciones.

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Integración de correo electrónico

El CRM de Bitrix24 selecciona la correspondencia de correo electrónico tanto con Contactos, Compañias, Negociaciones y Prospectos y puede recibir y anexar el correo entrante al objeto del CRM apropiado.

El envío de mensajes desde el CRM

El envío de correos electrónicos desde el CRM en Bitrix 24 se puede hacer de forma individual o en forma masiva, el sistema puede enviar archivos adjuntos a los mensajes así como también valerse de plantillas pre-elaboradas para facilitar su uso. Adicionalmente es capaz de enviar, vía mail, facturas, presupuestos y cotizaciones en formato PDF.

Gestión de formas de pago

Permite generar ilimitadas formas de pago, para las cuales es posible aplicar plantillas personalizadas de facturas y/o cotizaciones.

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Integración con Business Process

Integración con su sitio WEB

Los llamados Flujos de Trabajo (Business Process), son una serie

de acciones ejecutadas por el sistema y/o usuarios, las

operaciones son estandarizadas y ejecutadas, bajo la supervisión

del CRM. Las acciones comunes en un proceso de negocio

incluyen: aprobaciones, el envío de notificaciones, el cambio de

la información en objeto o la creación de una tarea a realizar en

relación a dicho objeto.

Integración con e-Store.- Conecte su tienda de Internet

en Bitrix SiteManager con su CRM en Bitrix 24 y sus

ejcutivos de ventas serán capaces de procesar las órdenes

desde su sitio web directamente en el CRM.

Integración con Formularios.- Si recibe prospectos

desde su sitio web (formulario de contacto, de comentarios

u otro), usted puede alimentar directamente el CRM

mediante las herramientas de integración disponibles.

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Reportes e Informes

Reportes pre configurados y una agíl herramienta de edición/creación que permitirá personalizarlos o crear nuevos. Incluye:

Gráficos de pie, de barras o lineales Herramientas de filtro para limitar la data.

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Que ofrece CRM de Bitrix 24

Llamadas a clientes Interacción de gestión

Informes y embudo de ventas Procesos de Negocio

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Interacción de gestión

CRM en Bitrix 24 contiene instrumentos para crear informes, importar/exportar contactos, llevar a cabo análisis, segmentar el público objetivo con tanta precisión como lo necesite.

Llamadas a clientes

Se pueden realizar directamente usando telefonía IP a través de Zingaya VoxImplant. Asi como la integración pre configurada con VoxImplant.com permitirá hacer llamadas directamente desde su browser o aplicativo de escritorio a precios más bajos que los de Skype.

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Procesos de Negocio

Las ventas y promociones se pueden procesar utilizando Procesos de Negocio automáticos.

Un Proceso de Negocio puede contener una o todas las acciones posibles con los elementos: el envío de correo electrónico, asignación de responsabilidades, asignación de tareas, procesos empresariales, etc.

Que Bitrix24

ofrece

Embudo de ventas

Da cuenta inmediata de las “transacciones en curso” y sus respectivas etapas. Las mismas que se pueden agregar fácilmente y cada una aparece en una línea separada y en diferente color.

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CRM Mobile

Trabaje con el CRM de Bitrix24 desde su dispositivo móvil favorito - tablet o teléfono. Acceda desde una aplicación móvil para encontrar la información que necesita mientras se desplaza.

La información que usted necesita está literalmente a la mano, utilizando el catálogo de productos y examinando los registros de clientes, actividades y proyectos en el CRM.

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IMPRIMIBLE O

PDF DESCARGABLE

O PARA ENVIAR

PRODUCTOS

PROSPECTOS

NEGOCIACIONES

FACTURAS

COTIZACIONES

CONT

ACTOS

COMP

AÑIAS

ROLES

INFORMES

Y REPORTE

Reportes pre configurados y una eficaz herramienta de edición/creación que permitirá personalizarlos o crear nuevos.

PRE-COTIZACIÓN

UBICACION FROMAS DE PAGO MONEDAS TIPO DE CAMBIO DESCUENTOS IMPUESTOS. Ilimitados y personalizados. Aplica acciones según estados.

MANEJO DE

ESTADOS

BUSINESS PROCESS

Ilimitados estados y 100% personalizables. Posibilidad de aplicar acciones y automatizaciones según el estatus.

ACTIVIDADES

Seguimiento que se permitirá definir, mails o llamadas

entrantes o salientes, reuniones o tareas asigandas

a un objeto.

ADICIÓN

AUTOMÁTICA

Integra herramientas que cubren por completo el ciclo de ventas, desde el ingreso de datos, su administración y seguimiento hasta la generación y difusión de informes, cotizaciones y facturas.

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¿Donde encuentro

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BITRIX

24

CONTROLEELHORARIODETRABAJOSIN PRESIONES, ADEMÁSDEINFORMESDE CADAEMPLEADOPARAMANTENERLA

DISCIPLINAYCONTROLDE TIEMPODETRABAJO.

LLAMEASUSCOLEGASATRAVÉSDE

BITRIX24. INCLUYELLAMADASDEVOZY VIDEO, PERMITIÉNDONOSSUSTITUIR

SERVICIOSEXTERNOSDEFORMA MUYEFICIENTE. FACILITARÁ LACOMUNICACIÓN DEUNA

MANERARÁPIDA YEFICIENTE, ENLAS OPERACIONESDIARIASDESU

EMPRESA

ADMINISTREARCHIVOS (VIDEO, IMÁGENES, DOCUMENTOS , ETC.) ENSUINTRANETDE

FORMAACCESIBLE (ENUNSISTEMADE GESTIÓNDEDOCUMENTOSDE

GRANALCANCE). MEJORELAORGANIZACIÓNYEFICIENCIAA

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Av. La Mar 333, Oficina 213 Miraflores - Lima - Perú (+511) 222145 / (+511) 4410727

www.asesores-e.com www.bitrix.es

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