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TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

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Academic year: 2022

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Este mes continuó con la tendencia que lleva el año, y la Región Andina evidenció un importante nivel de actividad de M&A en las industrias que regularmente son foco de interés para inversionistas internacionales. En Chile, destacaron transacciones que contemplan inversión en el sector de energías renovables, minería y artículos de limpieza. En Perú, se completaron transacciones relevantes en el sector agrícola y de alimentación mientras que, en Colombia, destacaron

transacciones en los sectores mineros y de agroindustria.

Durante junio, se mantuvo el interés por parte de jugadores

internacionales por invertir en Chile. En cuanto a transacciones que se cerraron durante el mes, se destaca la adquisición que completó

Innergex Renewable Energy por el 100% de las acciones de Aela

Generación y Aela Energía por un precio de US$ 685,6 millones, y que contempla un portafolio de 332MW de parques eólicos en Chile. Cabe destacar que Aela fue fundada en 2013 como un joint-venture entre Actis (60%) y Mainstream (40%). Por su parte, Virutex Ilko, compañía tradicional de aseo y artículos de cocina, vendió el 60% de su

propiedad a HIG Capital. Este último es un fondo de capital privado norteamericano con más de US$ 49 mil millones en capital

administrado, y que ya cuenta con otras inversiones en Latinoamérica.

En 2021, el fondo adquirió una participación mayoritaria en Grupo Ransa, una compañía peruana de logística tercerizada perteneciente al holding peruano Grupo Romero.

Respecto a las transacciones anunciadas, EIG Global Energy Partners adquirirá la totalidad de las acciones de Anpac Energía en Chile a los fondos Inder y Fynsa Energía por un monto no divulgado. Anpac Energía cuenta con un portafolio de 120 MW en plantas

hidroeléctricas que se encuentran tanto en etapa de funcionamiento como en etapa de desarrollo. Esta transacción aumenta y diversifica el portafolio de generación de energía que EIG Global Energy Partners ya posee en Chile. En marzo de este año, junto con la compañía belga Fluxys, adquirieron GNL Quinteros a Enagás y Omers.

Adicionalmente, EIG Global Energy Partners ya contaba con el control de Cerro Dominador, que funciona en base a energía fotovoltaica y energía solar concentrada. Finalmente, entre las transacciones anunciadas durante junio se distingue el acuerdo al que llegó Aftermath Silver para vender el 100% del proyecto de oro y plata Cachinal a Honey Badger Silver. Ambas compañías están basadas en Canadá y se especializan en la exploración, adquisición y desarrollo de proyectos de plata. El proyecto, que está ubicado en la región de Antofagasta, será adquirido bajo una estructura de pago en acciones, pago en efectivo, royalties y participación en la producción futura del proyecto.

En Perú, entre las transacciones completadas, se encuentra la compra del 75% de las acciones de HFE Berries por parte de Sooke Investment,

subsidiaria del Fondo de Pensiones Canadiense Public Sector Pensión Investment Board. HFE Berries, filial hasta entonces de Hortifrut, se dedica a la producción y comercialización de berries tales como arándanos, frutillas y frambuesas. El acuerdo asciende a US$ 87,9 millones y fue anunciado a fines del mes de mayo. En palabras de

Hortifrut, la operación es el inicio de un modelo que les permitirá escalar su negocio a través de alianzas con socios estratégicos. Otra operación concretada en Perú corresponde a la venta de Socosani a la empresa agrícola-industrial San Miguel. Socosani es una empresa emblemática de Arequipa que, entre otras cosas, posee siete marcas de gaseosas

extensamente reconocidas como Energina y Black. Si bien la compra ya ha sido informada a los distribuidores, se ha anunciado que las marcas

seguirán siendo producidas y envasadas en la planta de Socosani, al menos en el corto plazo. Industrias San Miguel, por su parte, aportará sinergias a la empresa adquirida, dado que CYNKAT, su empresa de distribución actual, será la encargada de distribuir el agua mineral Socosani.

JUNIO HA SIDO UN MES CON IMPORTANTE ACTIVIDAD DE M&A EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA REGIÓN ANDINA.

TANTO LAS TRANSACCIONES CERRADAS COMO LAS ANUNCIADAS SE HAN VISTO MAYORMENTE EN LOS SECTORES

MINERO, ENERGÉTICO, AGRÍCOLA Y FINANCIERO

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Entre alguna de las transacciones anunciadas más notables para destacar en Perú, se encuentra el acuerdo de Fidelidade para fortalecer su posición accionaria en la aseguradora peruana La Positiva. El acuerdo se refiere a la compra de un 40,5% adicional de La Positiva Seguros y Reaseguros, en la que Fidelidade ya poseía una participación mayoritaria del 51%. Según la empresa portuguesa, este es un paso más en el fortalecimiento de su

presencia en el mercado latinoamericano, considerado estratégico para su expansión internacional.

Con respecto a Colombia, se vio una menor cantidad de

transacciones, pero no menos relevantes. Comenzando por las transacciones completadas, se puede apreciar que gran parte de ellas corresponden a la agroindustria. La primera operación

relevante está vinculada a la adquisición de Banaplast por parte de Transcontinental Inc. Banaplast se dedica a la protección de cultivos en el sector agroindustrial y, el comprador, TC

Transcontinental Packaging (subsidiaria de Transcontinental Inc.) es líder en envases flexibles y revestimientos avanzados. Al

realizar esta adquisición, Transcontinental Inc. amplía su oferta y red en el mercado agroindustrial latinoamericano. Otra

transacción completada, también correspondiente a la

agroindustria, fue la adquisición del 27,7% de las acciones de Agropecuaria Promialianza por parte Alere Advisors.

Agropecuaria Promialianza es el accionista principal de Agropecuaria Aliar, siendo esta última la primera compañía agroindustrial de Colombia que actualmente es líder en la transformación productiva a gran escala. Por el lado del comprador, Alere Advisors es una firma de asesoría y

administración de activos, que se especializa en el sector del retail y la industria de alimentos y bebidas. Esta compra es percibida como una señal de confianza por parte de los inversionistas extranjeros en este momento de cambios políticos en Colombia.

Luego, siguiendo por las transacciones anunciadas en Colombia, se

encuentra la adquisición de la mayoría accionaria de ROCSA, por parte de Azelis. ROCSA es una empresa líder en distribución de especialidades químicas en Colombia, y ha tenido un crecimiento acelerado con

presencia en Perú y Centro América. Azelis, la compradora, es una empresa líder en servicios de innovación en las industrias de

especialidades químicas e ingredientes alimentarios que cuenta con presencia en más de 50 países alrededor del mundo. Se espera que la adquisición concluya durante el tercer trimestre de 2022 lo que

constituiría una muestra de los planes de expansión de Azelis en la región sudamericana. En el sector de servicios de salud, en tanto, la empresa de cannabis medicinal Sannabis se encuentra próxima a ser adquirida por Ultimate Sports, Inc. Con esta adquisición, Ultimate Sports (proveedor de servicios de salud para hombres que tiene como enfoque tratar a las

personas utilizando un nuevo estándar de atención, basado en consultas médicas más expeditas y eficientes), pretende diversificar su abanico de servicios incorporando medicina alternativa a sus líneas de negocio.

Finalizado el primer semestre del año, nos encontramos en un contexto de incertidumbre político, social y económico a nivel regional,

principalmente con las recientes elecciones presidenciales en Colombia y la inminente presentación final de la propuesta de la nueva Constitución en Chile. Sin embargo, la región andina continúa siendo un foco de interés para compañías internacionales. Los sectores que tradicionalmente fueron atractivos para inversionistas estratégicos y financieros aún siguen

recibiendo flujos importantes de inversión, hecho que se evidencia en la incesante actividad de M&A observada en los últimos meses.

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MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA TRANSACCIÓN (MM US$)

Junio Autocred SpA (29,0%) Seguro Automotriz Accionistas Forum 1

Junio Examedi HealthTech Aumento de Capital General Catalyst 17

Junio Aela Generación SA (100,0%)

y Aela Energía SpA (100,0%) Energía Accionistas Innergex Renewable Energy 686

Junio Viña Las Niñas Agricultura Accionistas Les Grands Chais de France SA No Divulgado

Junio Virutex Ilko SA (60,0%) Productos de Limpieza Accionistas HIG Capital LLC No Divulgado

Junio Beeok Tecnología para Procesos de

Compliance Aumento de Capital Imagine Ventures; Magical 1

Junio

MCC Asesorías SpA (100,0%) y MCC SA Corredores de Bolsa (100,0%)

Banca Accionistas Itaú Corpbanca; Itaú Asesorías

Financieras Ltda 31

Mayo

Sociedad Contractual Minera Francke

(100,0%)

Minería (Cobre)

Minería y exploraciones

KGHM International SpA Minera Las Cenizas SA 25

Mayo Databot Tecnología para Soporte de

Ventas Aumento de Capital Ameris Capital SA 0

Mayo Multiexport SA (24,5%) Salmonicultura Accionistas Cargill SLU 287

Mayo Multiexport SA (1,1%) Salmonicultura Accionistas Mitsui Chile Ltda 13

Mayo ETPay SpA FinTech Aumento de Capital Manutara Capital SA;

Endurance SA; Dantón Viñales No Divulgado

TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

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TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA

TRANSACCIÓN (MM US$)

Mayo Hidroeléctrica El Paso SpA Energía Accionistas CHL Administradora SA No Divulgado

Mayo 3.000 Ha. de terrenos

agrícolas y forestales Agricultura Drake Enterprises Chile SpA No Divulgado No Divulgado

Mayo IwanaCash Fintech Aumento de Capital Fintonic Servicios Financieros

SL 1

Mayo Roda Energía (70,0%) Servicios de Ingeniería para

Energía Accionistas Abastible SA No Divulgado

Mayo Ecotecnos SA Servicios de Estudios

Ambientales Accionistas SGS SA No Divulgado

Mayo Cumplo Chile SA Fintech Aumento de Capital Fasanara Capital Limited 40

Mayo Xepelin Fintech Aumento de Capital

Avenir; Kaszek Ventures;

PayPal Ventures; Wellington;

DST Global

111

Mayo Scotiabank Chile (16,8%) Banca

Inversiones Caburga Limitada;

Inversiones del Pacífico SA;

Inversiones Santa Virginia Limitada; Inversiones Corinto SpA; Inversiones Valparaíspo SpA; Inversiones SH Seis Limitada (Grupo Said)

The Bank of Nova Scotia

1.020 (pago en efectivo y en acciones de Bank of Nova Scotia)

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TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA

TRANSACCIÓN (MM US$) Junio Minera Cachinal SA Minería

(Plata) Aftermath Silver Ltd Honey Badger Silver Inc 2

Junio Anpac Energía Energía Inder; Fynsa Energía EIG Global Energy Partners No Divulgado

Mayo 1.600 Ha. de terreno en Ollagüe

Minería

(Litio) Lithium Chile Inc Wealth Minerals Ltd 1

Mayo Asesoría Inmobiliaria Avenida

SpA (50,0%) Inversiones Inmobiliarias Accionistas Toesca SA Administradora

General de Fondos No Divulgado

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TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA

TRANSACCIÓN (MM US$) Junio Pro Valle Alimentos SAC Food & Beverage

(Frutos secos) Accionistas Frutos y Especias SAC; Peter

Santisteban No divulgado

Mayo HFE Berries Perú SAC (75,0%) Food & Beverage

(Berries) Grupo Hortifrut SA Sooke Investments

(Public Sector Pension Investment Board)

88 Junio 200 Ha. de concesión para

proyecto cuprífero Usicayos

Minería

(Cobre) Accionistas Palamina SAC 1

Junio Socosani SA Food & Beverage

(Bebidas) Accionistas Industrias San Miguel SR Ltda

(Familia Añaños Alcázar) No divulgado Mayo Holding Hotelera GHL Hotelería y Turismo Operaciones GHL Hoteles SAS AI Makani

(Advent International) No divulgado

Mayo CrediScotia Financiera SA Banca Scotiabank Perú SAA Grupo Unicomer No divulgado

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR

MONTO DE LA TRANSACCIÓN (MM US$) Junio Mandü SAC Tecnología y Servicios Inversiones Nafanto SAC Wolftech SRL; Multinacional

Visma Group No divulgado

Junio Concesiones mineras de Litio Minería

(Litio) Accionistas Macusani Yellowcake SAC

(American Lithium Corp) 5

Junio Productora Peruana de

Información SAC (PPI) Comunicaciones Accionistas Compañía Peruana de

Radiofusión SA (CPR) No divulgado Junio La Positiva Seguros y

Reaseguros SAA (40,5%) Seguros Accionistas Fidelidade Companhia de

Seguros SA 100

Junio San Miguel Fruits Perú SA Food & Beverage (Fruta fresca)

San Miguel International

Investments SA Citrico Global SL No divulgado

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TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

TRANSACCIONES ANUNCIADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA

TRANSACCIÓN (MM US$)

Junio Agropecuaria Aliar SA (27,7%) Agroindustrial Accionistas Alere Advisors No Divulgado

Junio Banaplast SAS Agroindustrial Angela María Jaramillo; Juan

Carlos Fajardo Transcontinental Inc No Divulgado

Mayo Almacenes Éxito SA Retail Accionistas

(Recompra de acciones)

Companhia Brasileira de Distribuição

(Groupe Casino)

80

MES ACTIVO ADQUIRIDO INDUSTRIA VENDEDOR COMPRADOR

MONTO DE LA TRANSACCIÓN (MM US$)

Junio Sannabis SAS Medicina Alternativa View Systems Inc Ultimate Sports Inc No Divulgado

Junio Rocsa Colombia SA Distribución de Productos

Químicos No divulgado Azelis Group NV No Divulgado

Junio Buenaventura Gold Inc Minería

(Oro) O2Gold Inc Bullet Holding Corporation;

Magnolia Capital No Divulgado

Mayo Angel Gold SAS Minería

(Oro) Angel Gold Corp AG Services Group SAS No Divulgado

Mayo Planta Vida SAS Medicina Alternativa Accionistas Eden Empire Inc No Divulgado

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