DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Ministerio de Economía Industria y Comercio. Dirección de Estudios Económicos

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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Dirección: Sabana Sur, 400 metros oeste de la Contraloría General de la República, San José. Tel.: (506) 2291 -2087/2291-2378 Fax: (506) 2291-2264. Correo electrónico: estudios_e@meic.go.cr. Sitio web: http://www.meic.go.cr. Apartado Postal 10.216-1000 1 / 25

Ministerio de Economía Industria y Comercio

Dirección de Estudios Económicos

Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito DEE-INF-004-12

Información con corte al mes de octubre del 2011

Enero 2012¹

1 Con datos vigentes al 31 de Octubre del 2011

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Contenido

1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica ... 4

1.1 Tarjetas de crédito que ingresan al mercado ... 5

1.2 Tarjetas de crédito que salen del mercado ... 5

1.3 Emisores según número de tarjetas de crédito ... 5

2. Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito ... 6

2.1 Costo por membrecía y costo anual de renovación ... 6

2.2 Costo financiero anual en colones (Tasa de interés) ... 7

2.3 Tasa de interés anual en dólares ... 11

2.4 Tasas de interés moratorias ... 14

2.5 Financiamiento sin intereses ... 15

2.6 Comisiones por retiro de efectivo ... 16

2.7 Plazo para pago de la tarjeta ... 17

2.8 Plazo del crédito ... 18

3. Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito 20 3.1 Cantidad de tarjetas ... 20

3.2 Deuda de los tarjeta habientes y morosidad ... 21

3.3 Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito ... 21

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Introducción

El presente reporte tiene como objetivo presentar un análisis de los aspectos más relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en el país, con base en parámetros vigentes a Octubre de 2011.

Este informe se elaboró a partir de la información proporcionada por los 29 emisores de tarjetas de crédito existentes y de conformidad con el artículo 44 bis de la Ley 7472, Ley de Promoción de la competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual establece que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) tiene llevar a cabo trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito.

El análisis de los datos está orientado a dar a conocer las características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, así como brindarle información actualizada al tarjeta habiente en relación con ocho factores que podrían ser de su interés:

Costo por año de membrecía y renovación de la tarjeta titular.

Costo por año de la tarjeta adicional.

Tasa de interés anual por costos financieros.

Tasa de interés anual por costos moratorios.

Comisión por retiro de efectivo.

Plazos de crédito y de pago.

Beneficios extra que le otorga la tarjeta.

Algunas cifras sobre el mercado de tarjetas de crédito en el país.

El objetivo es que el tarjeta habiente pueda comparar las condiciones que actualmente le ofrece el emisor por medio de su tarjeta de crédito con las existentes en el mercado.

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1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica

Al mes de Octubre del año 2011, se cuenta con un registro de 29 emisores de tarjetas de crédito, cantidad que se mantiene igual a la cifra del estudio anterior. En conjunto se ofrecen en el mercado un total de 379 tipos de estos instrumentos, de las cuales 213 son de acceso y uso no restringido y 166 de uso o acceso restringido. Es importante destacar que para este estudio se le solicitó a los diferentes emisores indicar para cada tipo de tarjeta que ofrecen en el mercado cuáles son de acceso y uso no restringido y cuáles son de acceso y/o uso restringido; esto con el fin de depurar este criterio de clasificación. Si se compara con el número de tarjetas registradas en el trimestre anterior, se puede determinar que hubo un incremento de dieciocho tipos de tarjeta, cuyo saldo es el resultado de la desaparición de quince tipos de tarjetas y el reporte de 33 tipos por primera vez, tal como se muestra en el gráfico número 1. Es importante destacar que se están reportando por primera vez 22 tipos de tarjetas de la empresa CREDIX WORLD S.A. que ya existían en el mercado, pero que hasta en este estudio se reportaron por dicha empresa.

Gráfico No. 1

Entrada y salida de tarjetas Comparación Julio y Octubre 2011

Fuente: Información suministrada por entidades financieras -15

33 18

-20 -10 0 10 20 30 40

Salida tarjetas Nuevas tarjetas Saldo

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1.1 Tarjetas de crédito que ingresan al mercado

Según la información suministrada por los 29 emisores a Octubre del 2011, la empresa Credix World reportó 22 tipos nuevos de tarjetas de crédito con respecto a los estudios anteriores, sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos tipos de tarjetas ya existían en el mercado.

Todas son tarjetas locales emitidas bajo marca propia Credix y corresponden a las denominaciones: El Campanario, Fuentes Hornamentales, Adolfo Dominguez, Anka Estética, Audio City, HP Store, Farmagro, Maruco, Cofersa, Icon, Salvatore Ferragamo, Maxmara, Corte Fiel, French Connection, Women Secret, Konfort Habitacional, Newton, Mapfre, Tips, Jiménez y Tanzi, Samach y la tarjeta Nike. Por su parte el Banco Popular reporta cuatro nuevas tarjetas Visa: la tarjeta local denominada Popular Nacional Ahorro a Plazo, así como tres tarjetas internacionales: Popular Internacional Ahorro a Plazo, Popular Oro Ahorro a Plazo y Popular Platinum Ahorro a Plazo. El Banco de Costa Rica reporta tres nuevas tarjetas marca Visa: una local denominada Distribución y dos internacionales denominadas Compras institucionales y Compras empresariales. El Banco Promérica introdujo dos nuevos tipos de tarjetas: la Visa Internacional Platinum Colegio de Abogados y la Master Card Black Internacional. Finalmente, Bancrédito reportó dos nuevos tipos de tarjeta, ambas de marca propia y consecuentemente de cobertura local, cuyas denominaciones son A Toda Máquina y Garotas Bonitas.

1.2 Tarjetas de crédito que salen del mercado

Con respecto a los 15 tipos de tarjetas que salieron del mercado se tiene que, cinco corresponden a tarjetas Visa del Banco Nacional, de las cuales dos son tarjetas locales: C.L.

Fundación UNA y Oro Local; además tres tarjetas internacionales: Oro fundación UNA, C.I.

Fundación UNA y Empresarial Fundación UNA. Por su parte la Cooperativa de Productores de Leche R.L. excluyó cuatro tipos de tarjetas marca Visa, de las cuales dos son locales (ATH-Dos Pinos Visa Local Productor y ATH-Dos Pinos Visa Local Empleado) y dos internacionales (ATH-Dos Pinos Visa Dorada Productor y ATH-Dos Pinos Visa Dorada Empleado). Asimismo, el Banco Promérica excluyó tres tipos de tarjetas marca Visa y de cobertura internacional cuyas denominaciones son las siguientes: Konmi, Carrión Clásica y Carrión Oro. Finalmente Bancrédito excluyó tres tarjetas de marca propia y cobertura local cuyas descripciones son: Camposanto La Unión, Trek Distribuidores y Navemar.

1.3 Emisores según número de tarjetas de crédito

Del total de los 29 emisores, las cinco entidades que presentan más tipos de tarjetas en el periodo de análisis son: Credomatic con 96 tipos de tarjetas, seguido por Banco Nacional con 33 tarjetas, en tercer lugar Citi Tarjetas S.A. con 32 tipos, en cuarto lugar Banco Promérica con 28 tarjetas y en el quinto lugar Banco Popular con 25 tipos de tarjetas. En el siguiente gráfico se muestran los nombres de los emisores que ofrecen al menos 4 tipos de tarjetas. El detalle completo de la cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor se puede

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encontrar en el anexo 1.

Gráfico 2

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según emisor Octubre 2011

Fuente: Información suministrada por entidades financieras

2. Factores a considerar para seleccionar o utilizar una tarjeta de crédito

La selección que realice el consumidor del tipo de tarjeta, depende de diferentes factores como son los intereses que se deban pagar, los costos de membrecía y de renovación de la misma, así como los costos por tarjetas adicionales, los costos por retiro de efectivo, el plazo del crédito en meses y el plazo en días para pagar desde la fechad de corte hasta la fecha máxima de pago, la disponibilidad de lugares para pagar, así como otros beneficios que ofrecen las tarjetas.

Se han identificado al menos ocho factores que una persona debe considerar cuando va a adquirir una tarjeta de crédito. Un detalle de cada uno de ellos se presenta a continuación.

2.1 Costo por membrecía y costo anual de renovación

El uso de la tarjeta de crédito puede implicar en algunas tarjetas costos por concepto de membrecía y renovación para el usuario, los cuales pueden ser significativos, según la tarjeta

29 emisores

379 tipos de tarjetas

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que posea y la forma en que la use.

Para Octubre del año 2011 se determinó la existencia de un total de 293 tipos de las tarjetas a disposición del público, cuyos emisores no reportaron algún costo al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta titular). Cabe señalar que de éstas, 182 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 111 de uso o acceso restringido. Asimismo, 86 tipos de plásticos sí reportan un costo, que va desde ¢3 500 en el caso de la tarjeta Visa clásica cocal de COOPEGRECIA R.L., hasta $200,00 (aproximadamente ¢104 222) para las siguientes tarjetas internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: platinum membership rewards RCP, platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D.

En lo que respecta a la renovación (una vez transcurrido el primer año), 262 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno, de las cuales 136 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 126 de uso o acceso restringido. Existe costo de renovación anual para un total de 117 plásticos, cuyo monto se ubica en el mismo rango indicado anteriormente para las mismas tarjetas, con excepción de la inclusión de una tarjeta emitida por Citi Bank (Visa Citi Signature Multipremios Internacional) en el rango de $200.

En cuanto a tarjetas adicionales, un total de 312 tarjetas no tienen costo. De éstas 178 son tarjetas de uso y acceso no restringido. Para las restantes 67 tarjetas los emisores reportan un costo en un rango desde ¢1 750 para la tarjeta Visa clásica local de COOPEGRECIA R.L., hasta $125,00 (aproximadamente ¢65 138,75) para las tarjetas American Express Internacional Platino membership rewards RCP y Platino RCP, ambas de Credomatic.

2.2 Costo financiero anual en colones (Tasa de interés)

Las tasas de interés financiero anual en colones que se cobra a los tarjeta habientes que utilizan tarjetas de acceso no restringido para financiarse, varían desde un 23% hasta un 54%.

No obstante, es importante señalar que el 77,0% de las tarjetas, es decir, 164 tarjetas cobran una tasa anual de entre el 40% y 49,9%, tal como se muestra en el cuadro 1. El número de tarjetas y porcentaje de participación según rango de tasa de interés se muestra en dicho cuadro. Es importante que el tarjeta habiente determine cuál es el rango de tasas de interés en el que actualmente se encuentra y determine con ayuda del listado completo de información disponible en la página web del MEIC, si dadas sus condiciones puede tener acceso a una mejor tasa de interés en colones.

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Cuadro 1

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito de uso o acceso no restringido Según tasas de interés financiero anual en colones

Fuente: Información suministrada por entidades financieras

Por su parte, el cuadro 2 muestra los primeros cinco lugares de los tipos de tarjetas con más altas tasas de interés corriente anual, para préstamos en colones. Dicho cuadro incluye la totalidad de las tarjetas, incluyendo tanto las tarjetas de libre uso y libre acceso, así como las que tienen algún tipo de restricción. El primer lugar con una tasa de un 54% es ocupado por las tarjetas Compra fácil emitida por la empresa Medio de Pago S.A. y 23 tipos de tarjetas marca Credix, emitidas por Credix World S.A. En segundo lugar están cuatro tarjetas de Tarjetas Visa Internacional de BCT S.A. con una tasa de 50,40%. El tercer lugar lo ocupa la tarjeta Máxima Visa Local, de la empresa Medio de Pago MP S.A con una tasa de interés del 49,92%. En cuarto lugar aparece la tarjeta Máxima Visa Internacional con tasa de 49,42% de la empresa Medio de Pago MP S.A y en el quinto lugar lo ocupan un total de 21 tarjetas de la empresa Citi Tarjetas con una tasa de 49,32%.

Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas

Participación Relativa

Entre 23.0% y 29.9% 31 14,6%

Entre 30.0% y 39.9% 15 7,0%

Entre 40.0% y 49.9% 164 77,0%

Entre 50.0% y 54.0% 3 1,4%

Total 213 100,0%

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Cuadro 2

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en colones

Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido

Las tarjetas de crédito con menor tasa de interés financiero en colones se citan en el cuadro 3. En dicho cuadro no se incluyen las tarjetas de uso o acceso restringido, definidas como aquellas que sólo pueden ser obtenidas por personas que forman parte de determinadas organizaciones como colegios profesionales, cooperativas, entre otros; aquellas que están dirigidas a empresas así como las que su uso está limitado al pago de ciertos servicios o en ciertas empresas u organizaciones. Con respecto al estudio anterior se presentan los siguientes cambios: las tarjetas de Bancrédito Internacional Oro e Internacional Platinum marca Visa, pasaron de tener una tasa de 23% a una de 24,50%; con lo que dejaron de ser las tarjetas de crédito con la menor tasa de interés, y se posicionaron ahora en el segundo lugar. La tasa mínima pasó de 23% a 24%, y las tarjetas con la menor tasa de interés pasaron a ser Óptima Clásica Internacional, Óptima Dorada Internacional y Óptima Platino Internacional de Credomatic, las mismas en el estudio anterior ocupaban la segunda posición.

Por otro lado el cuarto lugar en este estudio lo ocupa sólo la tarjeta Bancrédito Visa local, ya que las otras las otras tarjetas de crédito del Banco Popular que antes estaban ubicadas en esta posición se consideran en este estudio de acceso restringido, por lo cual no se incluyen en el cuadro.

Como se mencionó anteriormente en el cuadro número 3 sólo se incluyen las tarjetas de uso o acceso no restringido. Por considerarse que no cumplen con esa condición se excluyeron de dicho cuadro las siguientes tarjetas: dos tarjetas de la Cooperativa de Productores de

POSICIÓN

TASA DE INTERÉS EN

¢

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA

TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

MEDIO DE PAGO MP S.A.

COMPRA FACIL

COMPRA FACIL LOCAL CREDIX WORLD

S.A. CREDIX 23 TIPOS DE TARJETAS CLASICA INT DORADA INT EMPRESARIAL INT

PLATINO INT

Tercer Lugar 49,92% MEDIO DE PAGO

MP S.A. VISA MAXIMA VISA LOCAL

Cuarto Lugar 49,42% MEDIO DE PAGO

MP S.A. VISA MAXIMA VISA INTERNACIONAL

VISA 18 TIPOS DE TARJETAS INT

CITI CLASICA CASH BACK

PROPIA CITI ALISS MULTIPREMIOS 54,00%

49,32%

CITI MULTIPLAZA ORO MULTIPREMIOS CITI TARJETAS

Quinto Lugar Segundo

Lugar TARJETAS BCT VISA

50,40% S.A.

Primer Lugar

MASTER CARD

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Leche R.L. disponibles para productores y empleados y con una tasa de 11,00%; tres tarjetas del Banco Nacional: BN Desarrollo BN-Pimex (Master Card), dos Visa Internacional: BN Desarrollo BN-Mipymes y Mujer Empresaria con una tasa de 19,50%, tres tarjetas Master Card de Caja de la Ande (Local, Dorada e Internacional)con tasa de 19,56%, dos tarjetas de la Cooperativa de Productores de Leche R.L., con tasa anual de 20%, tres tarjetas del Banco HSBC: Visa internacional Asintel, Visa internacional dorada Asintel y visa local Asintel y una del banco Popular (Visa Internacional Popular Mipymes) con tasa de 22%, la tarjeta Visa Dorada Pymes del Banco Improsa con una tasa anua de 22,56%, tres tarjetas de Credecoop con una tasa de 23,00%. Tampoco se incluyen tres tarjetas de Coopeamistad con tasa de 24,00%; seis tarjetas de Bancrédito con una tasa de 24,50%. Finalmente no se incluyeron tres tarjetas de Bancrédito, tres de Coopenae R.L., dos de Coopesanramón R.L. y dos de Coopeservidores R.L. con una tasa de un 25%; tres tarjetas de Bancrédito y dos de Coopesanmarcos R.L. con una tasa de 26%, siete tarjetas del Banco Popular con una tasa de 26,50% y dos tarjetas de Coopealianza con una tasa de 26,75%.

Cuadro 3

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en colones

No incluye tarjetas de uso o acceso restringido

POSICIÓN

¢

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA

TARJETA

OPTIMA CLASICA INT.

OPTIMA DORADA INT.

OPTIMA PLATINO INT.

BANCREDITO ORO INT BANCREDITO PLATINUM INT Tercer

Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT

Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL Quinto Lugar 27,00% BANCO BCR MASTER

CARD BLACK INT

Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA

Segundo

Lugar 24,50% BANCREDITO VISA

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2.3 Tasa de interés anual en dólares

Muchas de las compras del consumidor se realizan en dólares, principalmente cuando se hacen fuera del país. Las tasas de interés financiero anual en dólares que cobran los emisores por financiamiento en esta moneda normalmente son inferiores a las tasas en colones. En el cuadro 4 se puede observar que un 81% de las tarjetas cobran una tasa de interés anual en dólares entre 30% y 39.9% y que un 19% cobra entre 19% y 29.9% anual.

Otras 21 tarjetas de acceso y uso no restringido no se incluyen en el cuadro 4 pues no reportan tasas de interés por financiamiento en dólares, debido a que no disponen de tal servicio.

Cuadro 4

Tasas de interés financiero anual en dólares

Cantidad de tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido

El cuadro 5 muestra los nombres de las tarjetas de crédito y las respectivas empresas emisoras, que presentan las mayores tasas de interés relacionadas con el endeudamiento en dólares. Dicho cuadro no presenta cambios significativos con respecto al estudio anterior. La única modificación consiste en que el cuarto puesto ahora es ocupado por trece tipos de tarjetas de la empresa Citi Tarjetas, con una tasa de 35,16%, mientras que en el estudio anterior fue ocupado por once tipos de plástico de esa misma empresa.

Entre 18.0% y 29.9% 36 18,8%

Entre 30.0% y 39.9% 156 81,3%

Total 192 100,0%

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Cuadro 5

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés financiero anual en dólares Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido

Por otra parte, las tarjetas de crédito con las tasas de interés corriente anual más bajas en relación con el endeudamiento en dólares, consideradas de acceso y uso no restringido se presentan en el cuadro 6. Con respecto al estudio anterior dicho cuadro presenta los siguientes cambios: las 5 tasas de interés anual en dólares más bajas en este estudio están en el rango de 18% a 22%, mientras que en el estudio anterior estaban entre 19,25% y 24%, esto por la inclusión en el cuadro 6 de las tarjetas Platino Banca Privada Internacional Visa y Master Card de HSBC, con una tasa de 18%. La cantidad de tarjetas emitidas por el Banco Popular con una tasa de interés anual en dólares del 20% se disminuye a 6 en este estudio, ya que las otras tarjetas de crédito de este emisor que antes estaban ubicadas en esta posición se consideran en este estudio de acceso restringido, por lo cual no se incluyen en este cuadro.

POSICIÓN

$

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE

LA TARJETA

Primer Lugar 42,00% BANCO

GENERAL CR VISA CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL

Segundo

Lugar 36,00% BANCO

GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL Tercer Lugar 35.76% MEDIO DE

PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL VISA 11 TARJETAS INTERNACIONALES MASTER

CARD CITI CLASICA CASH BACK INT PROPIA CITI ALLIS MULTIPREMIOS Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS

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Cuadro 6

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés financiero anual en dólares No incluye tarjetas con acceso o uso restringido

En el cuadro anterior no se consideraron las siguientes tarjetas por considerarse de uso o acceso restringido: Master Card Internacional B.N. Desarrollo BN Pymex, Visa Internacional B.N. Desarrollo BN-Mipymes y Visa internacional Mujer empresaria, todas del Banco Nacional con una tasa de 11,50%; las tarjetas Coopeamistad: Visa Internacional, Visa Internacional Oro, así como la Visa Internacional Popular Mipymes del Banco Popular con una tasa de 14,00%; dos tarjetas del Banco HSBC con tasa de 15% (Visa Internacional ASINTEL y Visa Internacional Dorada ASINTEL), tres tarjetas VISA de Coopenae R.L (Clásica internacional, Visa Oro Internacional y Platinum Internacional), así como las tarjetas Visa Internacional Credecoop y Visa Oro Internacional Credecoop, de Credecoop R.L., todas con una tasa de 16%; dos de Coopesanmarcos y veintitrés tarjetas de Credix World S.A., con una tasa de 18%; seis tarjetas de la Cooperativa Coocique R.L. con una tasa de 19,00%, nueve tarjetas de Bancrédito con una tasa de 19,50%, doce tarjetas del Banco Popular, dos de Coopesanramón R.L y una de Coopeservidores R.L. con tasa del 20%. Finalmente se excluyeron de cuadro No 6 una tarjeta del Banco Improsa (Visa Internacional Dorada Pymes) con una tasa de 20,40%,

POSICIÓN

$

NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE

LA TARJETA

VISA PLATINO BANCA PRIVADA INT MASTER

CARD PLATINO BANCA PRIVADA INT BANCRÉDITO INT BANCRÉDITO INT ORO BANCRÉDITO INT PLATINUM

POPULAR INTERNACIONAL POPULAR INT ORO POPULAR INT PLATINUM PREFERENTE SIN PAS INT PREFERENTE SIN PAS ORO INT PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT

PLATINO INT ORO INT TELETÓN BN LIGA INT PLATINO INT

ORO INT MASTER

CARD CLÁSICA INT

VISA CLÁSICA INT

Quinto

Lugar 22,00%

BANCO NACIONAL DE

COSTA Cuarto

Lugar 21,00%

BANCO NACIONAL DE

COSTA RICA

MASTER CARD

VISA VISA

Tercer

Lugar 20,00%

BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

VISA Primer

Lugar 18,00% BANCO HSBC

Segundo

Lugar 19,50% BANCRÉDITO

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once tarjetas del Banco Nacional con una tasa de 21% y siete tarjetas del Banco Nacional con tasa de interés del 22%.

2.4 Tasas de interés moratorias

A continuación se presenta una síntesis de tasas de interés moratorias, en colones y dólares vigentes al mes de octubre del 2011, para las tarjetas que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas. En el caso de crédito en colones, treinta y cuatro tipos de tarjetas reportaron que no cobran intereses moratorios (30 tipos de tarjetas de crédito emitidas por Citi y 4 tipos de tarjetas emitidas por Scotiabank). Es importante destacar que Citi cobra $18 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago, independientemente del monto adeudado.

Para el caso de las tarjetas de crédito en dólares, un total de 53 tipos de tarjetas (8 emitidas por el Banco de Costa Rica, 2 emitidas por el Banco HSBC, 2 emitidas por el Banco Nacional, 3 del Banco Popular, 1 de Bancrédito, 30 de Citi, 2 de Credomatic y 5 de Scotiabank) reportan el no cobro de intereses moratorios. Al igual que en el caso de crédito en colones Citi Tarjetas cobra $18 por pagar posteriormente a la fecha máxima de pago, independientemente del monto adeudado.

Cuadro 7

Costo anual por intereses moratorios en colones Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido

Fuente: Información suministrada por entidades financieras Rango Tasas de interés Cantidad de

Tarjetas

Entre 25% y 34,9% 28 15,6%

Entre 35% y 44,9% 17 9,5%

Entre 45% y 54,9% 128 71,5%

Entre 55% y 66% 6 3,4%

Total 179 100,0%

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Cuadro 8

Costo anual por intereses moratorios en dólares

Cantidad de tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido

2.5 Financiamiento sin intereses

Para este estudio se le solicitó a las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito, indicar cuáles de los tipos de tarjetas que emiten ofrecen planes de financiamiento sin intereses por un determinado número de meses. Adicionalmente, se solicitó indicar para cada tipo de tarjeta que ofrece este plan la cantidad de establecimientos comerciales en los que los tarjetahabientes pueden hacer uso de este beneficio, así como, los plazos a los que se ofrece el financiamiento sin intereses. En el cuadro 9 se mostrará de manera resumida la información antes descrita.

El análisis de la información remitida por los emisores permitió determinar que el plazo de crédito otorgado por los emisores de tarjetas varía desde tres hasta treinta y seis meses. En total nueve entidades financieras ofrecen este plan de financiamiento sin intereses por plazo definido, lo cual corresponde a 256 tipos de tarjetas de crédito, de los cuales 174 corresponden a tarjetas de acceso de acceso libre y 82 a plásticos de acceso o uso restringido.

Entre 18% y 26,9% 21 13,1%

Entre 27% y 33,9% 114 71,3%

Entre 34% y 40,9% 18 11,3%

Entre 41% y 48,0% 7 4,4%

Total 160 100,0%

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Cuadro 9

Cantidad de tipos de tarjetas que ofrecen planes de financiamiento tasa cero, plazos de financiamiento y cantidad de convenios afiliados con este plan, por entidad emisora

Fuente: Información suministrada por entidades financieras *A criterio de cada establecimiento

2.6 Comisiones por retiro de efectivo

En lo que respecta a las comisiones que cobra el emisor por retiro de efectivo en cajeros en Costa Rica, el cuadro 10 contiene en forma resumida, los porcentajes vigentes al mes de octubre de 2011 para las tarjetas de crédito que son de uso o acceso no restringido, así como las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y sus correspondientes participaciones relativas.

EMISOR

Total de tipos de tarjetas

Cantidad de tipos de tarjetas

que ofrecen planes "tasa

cero"

Plazos de financiamiento

sin interés (mensuales)*

Cantidad de convenios afiliados

con este plan CREDOMATIC

DE COSTA RICA

96 95 3, 4,5,6,10 y

12 14.091 BANCO

NACIONAL 33 32 3, 6, 9 y 12 22

CITI TARJETAS E COSTA RICA

32 32 3, 6, 9,12, 18 y

36 27 BANCO

PROMERICA 28 28 De 3 a 12 meses 1 CREDIX

WORLD S.A. 23 23 3, 6 y 12 84

HSBC (Costa

Rica) S.A. 20 20 3, 6 y 12 21

BANCO

COSTA RICA 13 13 De 3 a 24 meses 1.000 SCOTIABANK

DE C.R. 11 5 3, 6 y 12 42

MEDIOS DE PAGO M P

S.A.

8 8

Sólo en promociones plazo 5 meses

23

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Cuadro 10

Comisión por retiro de efectivo

Cantidad de tipos de Tarjetas de acceso no restringido

Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas.

2.7 Plazo para pago de la tarjeta

El análisis de los datos presentados por los emisores permite determinar que, un 49,3% de las tarjetas de uso o acceso no restringido tienen un número de días entre fecha de corte y fecha límite para el pago de contado, que va de 20 a 25 días. Asimismo el 28,6% de dichos tipos de tarjetas tienen un periodo de entre 14 y 19 días, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Comisión por retiro en colones

Cantidad de tipos de Tarjetas

Entre 0% y 1,9% 5 2,3%

Entre 2% y 3,9% 29 13,6%

Entre 4% y 5% 179 84,0%

Total 213 100,0%

Comisión por retiro en dólares

Cantidad de tipos de Tarjetas

Entre 0% y 1,9% 5 2,5%

Entre 2% y 3,9% 34 16,7%

Entre 4% y 5% 164 80,8%

Total 203 100,0%

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Cuadro 11

Plazo de pago desde la fecha de corte hasta la fecha máxima de pago Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido

2.8 Plazo del crédito

La tarjeta de crédito funciona mediante una línea de crédito aprobada, de la cual el tarjeta habiente hace uso al momento de realizar compras con la tarjeta o bien cuando hace retiros de efectivo. Al momento de cancelar las sumas utilizadas el tarjetahabiente vuelve a tener esos montos a su disposición para ser utilizados como crédito, por lo cual constituye un crédito revolutivo. A pesar de dicha característica, los contratos de tarjeta estipulan un determinado plazo por el cual se otorga el crédito. En principio, al final de dicho plazo el tarjetahabiente terminaría de pagar la deuda total, esto en el caso de que optara por usar el financiamiento en lugar de pagar de contado. No obstante en la mayoría de los casos esto no ocurre porque el tarjetahabiente normalmente continúa haciendo uso de su tarjeta para realizar nuevas transacciones. El plazo del crédito es importante pues es utilizado al momento de calcular el pago mínimo que debe realizar el tarjetahabiente para mantenerse al día con sus obligaciones.

El análisis de la información remitida por los emisores permitió determinar que el plazo de crédito otorgado por los emisores de tarjeta varía desde seis hasta noventa y seis meses. Sin embargo el más común es el de 60 meses (5 años), el cual es ofrecido por un total de 17 entes emisores para algunas de sus tarjetas. En total 152 tipos de tarjeta ofrecen este plazo, de los cuales 62 corresponden a tarjetas de acceso de acceso libre y 90 a plásticos de acceso o uso restringido.

Los cuadros No.12 y No. 13 muestran tanto los nombre de los emisores como la cantidad de tipos de tarjetas que ofrecen cada uno de los plazos de crédito. El cuadro No. 12 se refiere a las tarjetas de uso o acceso restringido mientras que el cuadro 13 a las tarjetas de libre acceso.

Número de días

Cantidad de tipos Tarjetas

14 a 19 61 28,6%

20 a 25 105 49,3%

26 a 30 47 22,1%

Total 213 100,0%

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Cuadro 12

Plazos de crédito en meses por emisor y cantidad de tipos de tarjetas que los ofrecen para tarjetas de acceso o uso restringido

Fuente: Información suministrada por entidades financieras Plazo de Crédito

(meses) Emisor Cantidad de tipos

de tarjetas

6 Bancrédito 8

Banco General 1

Cooprole R.L. 2

Coopesanmarcos 2

Credecoop 3

24 Bco pop 1

25 Credisman 1

Banco Improsa 4

Banco Nacional 4

Coopeservidores 2

Trajetas BCT 1

Cooprole R.L. 2

Credix World S.A. 23

50 Banco HSBC 4

51 Credomatic 7

Banco Cathay 1

Banco de Costa Rica 5

Banco Improsa 1

Banco Nacional 19

Banco Popular 15

Banco Promérica 12

Bancrédito 12

Caja de la Ande 3

Conaprosal 2

Coopealianza 2

Coopeamistad 3

Coopegrecia 3

Coopenae 1

Coopesanramón 2

Medios de Pago 8

Scotiabank 1

66 Citi tarjetas 2

72 Coopenae 2

96 Cooperativa coocique 6

12

18

36

48

60

(20)

Cuadro 13

Plazo de crédito en meses por emisor y cantidad de tipos de tarjetas que los ofrecen para tarjetas de acceso o uso no restringido

3. Algunas cifras importantes sobre el mercado costarricense de tarjetas de crédito Para el mes de octubre del 2011 se solicitó información adicional a la que regularmente es presentada de oficio por las empresas emisoras de crédito. El propósito es el de contar con cifras de variables importantes de esta actividad y obtener algunos indicadores relacionados con las mismas. A continuación se detallan los mismos.

3.1 Cantidad de tarjetas

De acuerdo con la información reportada por las empresas, al 31 de octubre del 2011 se contabilizaron un total de 1 144 818 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciocho) tarjetas correspondientes al titular autorizado de la cuenta representada por la tarjeta que emite la institución financiera. Además se contabilizaron 321 784 plásticos adicionales, entendidos éstos cómo aquellos que el emisor entrega a las personas autorizadas por el titular de la cuenta.

Dado que algunas personas poseen dos o más tarjetas, se deduce que dicho dato no corresponde al número de personas que tienen tarjeta de crédito.

Plazo de Crédito

(meses) Emisor Cantidad de tipos

de tarjetas

20 Scotiabank 2

24 Scotiabank 1

Banco HSBC 1

Banco Improsa 4

Trajetas BCT 3

Banco Cathay 3

Banco General 3

50 Banco HSBC 15

51 Credomatic 89

Banco Cathay 1

Banco de Costa Rica 8

Banco Lafise 7

Banco Nacional 10

Banco Popular 9

Banco Promérica 16

Bancrédito 4

Scotiabank 7

66 Citi tarjetas 30

60 36

48

(21)

3.2 Deuda de los tarjetahabientes y morosidad

El saldo de deuda efectiva que tenían los tarjeta habientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito al 31 de octubre del 2011, fue por un monto de ₡591 306 777 645,10 (quinientos noventa y un mil trescientos seis millones setecientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco colones con diez céntimos). Esta cifra incluye las deudas de quienes pagan a la fecha de corte, es decir de contado y por lo tanto no cancelan intereses, así como los que utilizan la tarjeta como medio de financiamiento.

De acuerdo con los datos obtenidos, la morosidad total de los emisores en conjunto, equivale al 14,00% de la deuda efectiva, de los cuales un 9,83% corresponde a un atraso de pago menor a los 90 días y un 4,17% corresponde a un atraso de pago superior a los 90 días.

3.3 Algunos beneficios adicionales que ofrecen las tarjetas de crédito

El cuadro comparativo completo ofrece la información de las 379 tipos de tarjetas de crédito que existen en el mercado con datos sobre los costos de membrecía, tasas de interés, los costos de cada retiro de efectivo que se hagan en cajeros automáticos, el plazo que cada tarjeta da para cancelar sin pago de intereses y el plazo del crédito otorgado, así como el número de lugares que tiene el usuario para ir a realizar los pagos.

Dentro de los conceptos que ofrecen las tarjetas para atraer a sus clientes, está una variedad de beneficios adicionales, que pueden ser de interés para los usuarios. A continuación se detallan estos servicios adicionales que varían entre los diferentes emisores y aun entre diferentes tarjetas de un mismo emisor.

servicio de tarjeta de llamada telefónica, seguro para viajes,

seguros de asistencia médica,

reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo, cambio de cheques en el extranjero,

extra financiamiento,

acceso a salas especiales en aeropuertos, servicio concierge,

catálogo de descuentos,

servicios bancarios integrados, boletín informativo,

sucursal en Internet, seguro alquiler de autos,

servicio telefónico automatizado, y

(22)

programa de lealtad ( puntos, millas y similares)

En el siguiente cuadro se presentan los beneficios mencionados anteriormente, según la cantidad de tipos de tarjetas y los emisores que brindan los mismos.

Cuadro 14

Cantidad de cuentas y emisores que ofrecen beneficios adicionales 31 de octubre del 2011

Tarjeta para llamadas telefónicas 127 CITI TARJETAS, CREDOMATIC

Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje)

38

BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, COOPEGRECIA, COOPENAE, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT

Servicio internacional de asistencia

(referencias médicas y legales) 151

CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS,

COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Reemplazo de tarjeta en 24 horas en

cualquier parte del mundo 246

CATHAY, BCR, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOPESERVIDORES,

CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Cambio de cheques en el extranjero 87 ^CREDOMATIC

Extrafinanciamiento 263

CATHAY, HSBC, IMPROSA, LAFISE, PROMERICA, BANCREDITO, CAJA DE LA ANDE, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD,

CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK

(23)

Continuación Cuadro 14

BENEFICIOS CANTIDAD DE

TIPOS DE TARJETAS

EMISORES

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de

espera en aeropuertos a nivel mundial 32

BCR, BNCR, CITI TARJETAS, CREDOMATIC, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Servicio Concierge 33

BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, COOPEGRECIA,

SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Catálogo semestral de descuentos 11 COOPEGRECIA, CREDOMATIC

Seguro médico de emergencias 59

BCR, HSBC, BNCR, CITI TARJETAS, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Servicios bancarios Integrados 269

BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO,

COOPEALIANZA, COPEGRECIA, COOPESERVIDORES, CREDOMATIC, SCOTIABANK

Boletín informativo 111

CATHAY, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, CAJA DE ANDE, COOPENAE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, TARJETAS BCT

Sucursal electrónica en internet 319

CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDIX WORLD, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Seguro alquiler autos en algunos

países 144

CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCRÉDITO, CITI TARJETAS,

COOPEGRECIA, COOPENAE, COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

(24)

Continuación cuadro 14

Fuente: Información suministrada por Entidades Financieras

BENEFICIOS CANTIDAD DE

TIPOS DE TARJETAS

EMISORES

Seguro viajes diversos montos 167

BCR, BANCO GENERAL, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, COOPESANRAMON,

COOPESERVIDORES, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Servicio telefónico automatizado 24

horas 309

CATHAY, BCR, HSBC, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS, COOPEALIANZA, COOPENAE, COOCIQUE,COOPROLE, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Programa de lealtad. (puntos, millas o

similares) 296

CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS, COOPENAE, CREDISMAN, CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Otros, no especificados, el consumidor

debe pedir la información al emisor 285

CATHAY, BCR, HSBC, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMÉRICA, CAJA DE ANDE, CITI TARJETAS,

COONAPROSAL, COOPEALIANZA, COOPEAMISTAD, COOPENAE, COOCIQUE, CREDIX WORLD,

CREDOMATIC, MEDIOS DE PAGO, SCOTIABANK,

Reversión de la anualidad o la

renovación según record del cliente. 100

HSBC, LAFISE, POPULAR, BANCREDITO,

COOPEALIANZA, COOPEGRECIA,

CREDECOOP, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

Programa de asistencia y/o protección

robo y fraude (tiene costo adicional). 230

CATHAY, BCR, BANCO GENERAL, HSBC, IMPROSA, LAFISE, BNCR, POPULAR, PROMERICA, BANCREDITO, CITI TARJETAS,

COOPEGRECIA, COOPROLE, CREDISMAN, CREDIX WORLD, MEDIOS DE PAGO MP, SCOTIABANK, TARJETAS BCT

(25)

Fuente: Información suministrada por Entidades Financieras

EM ISOR Cantidad de tarjetas

1 CREDOM ATIC DE COSTA RICA 96

2 BANCO NACIONAL 33

3 CITI TARJETAS E COSTA RICA 32

4 BANCO PROM ERICA 28

5 BANCO POPULAR 25

6 BANCREDITO 24

8 CREDIX WORLD S.A. 23

9 HSBC (Costa Rica) S.A. 20

10 BANCO COSTA RICA 13

11 SCOTIABANK DE C.R. 11

12 BANCO IM PROSA 9

13 M EDIOS DE PAGO M P S.A. 8

14 BANCO LAFISE 7

15 COOCIQUE R.L. 6

16 COOPROLE R.L. 5

16 CATHAY CARD S.A. 5

17 BANCO GENERAL 4

18 TARJETAS BCT S.A. 4

19 CAJA ANDE 3

20 COOPEAM ISTAD R.L. 3

21 COOPEGRECIA R.L. 3

22 COOPENAE R.L. 3

23 CREDECOOP R.L. 3

24 COOPESANRAM ON R.L. 2

25 COOPEALIANZA 2

26 COONAPROSAL R.L. 2

27 COOPESANM ARCOS R.L. 2

28 COOPESERVIDORES 2

29 CREDISM AN S.A. 1

TOTAL 379

Anexo No. 1. Cantidad de Tipos de Tarjetas de crédito por emisor